中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告

中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告一、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀機(jī)器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個(gè)分支。簡(jiǎn)單說來，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測(cè)量和判斷。機(jī)器視覺系統(tǒng)是通過機(jī)器視覺產(chǎn)品(即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種)將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號(hào)，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息，根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息，轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號(hào);圖像系統(tǒng)對(duì)這些信號(hào)進(jìn)行各種運(yùn)算來抽取目標(biāo)的特征，進(jìn)而根據(jù)判別的結(jié)果來控制現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備動(dòng)作。光源系統(tǒng)、工業(yè)相機(jī)、工業(yè)鏡頭是機(jī)器視覺上游的核心組成部分，視覺芯片、工業(yè)相機(jī)供貨周期延長(zhǎng)，為機(jī)器視覺的國(guó)產(chǎn)替代提供了一個(gè)契機(jī)；中游主體為系統(tǒng)集成商及裝備制造商；下游多應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車制造、食品制藥等領(lǐng)域，鋰電池行業(yè)的快速擴(kuò)張拉動(dòng)視覺檢測(cè)方面的需求，同時(shí)，物流場(chǎng)景智能化需求的提高也為3D視覺定位分揀提供了更多落地應(yīng)用案例。機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理伴隨中國(guó)機(jī)器視覺技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)，中國(guó)機(jī)器視覺本土企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步上升，2020年中國(guó)機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量637家，2021年中國(guó)機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量278家。2012-2021年中國(guó)機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量及增長(zhǎng)資料來源：企查查、智研咨詢整理從2021年中國(guó)機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量省市分布來看，廣東居首，機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量244家，占了全國(guó)88%的市場(chǎng)份額；上海居第二，機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量9家；安徽排名第三，機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量8家。2021年中國(guó)機(jī)器視覺新增企業(yè)數(shù)量省市分布資料來源：企查查、智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《》中國(guó)機(jī)器視覺領(lǐng)域的融資案例數(shù)量和融資金額總體呈上升趨勢(shì)，目前新進(jìn)入機(jī)器視覺領(lǐng)域的企業(yè)持續(xù)增加，2021年機(jī)器視覺行業(yè)投資事件91起，較2020年增加30起；投資金額193.4億元，較2020年增加81.57起。2015-2021年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)投資事件及投資金額資料來源：IT桔子、智研咨詢整理相比于國(guó)外完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺領(lǐng)域起步較晚，隨著越來越多的制造企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、勞動(dòng)力成本的日益增長(zhǎng)以及應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，市場(chǎng)容量在快速增長(zhǎng)、應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，未來存在很大的發(fā)展空間。隨著高端應(yīng)用對(duì)檢測(cè)要求的提升，從2D到3D,又是機(jī)器視覺必然的發(fā)展趨勢(shì)。2021年中國(guó)視覺檢測(cè)與視覺定位產(chǎn)品需求增長(zhǎng)明顯，2D視覺市場(chǎng)規(guī)模約為104.84億元，3D視覺市場(chǎng)約為11.51億元；此外，傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品的回暖也為機(jī)器視覺帶來生機(jī)，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯；據(jù)預(yù)測(cè)，至2025年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到415.92億元，其中，3D視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到104.35億元。2014-2025年中國(guó)2D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)資料來源：GGII、智研咨詢整理2021年、2025年中國(guó)3D機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模資料來源：GGII、智研咨詢整理二、機(jī)器視覺企業(yè)對(duì)比分析（矩子科技VS天準(zhǔn)科技）在政策的利好驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)近年快速發(fā)展，中國(guó)正在成為世界機(jī)器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一。矩子科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能設(shè)備及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括機(jī)器視覺設(shè)備、控制線纜組件、控制單元及設(shè)備。產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子信息制造、工業(yè)控制、金融電子、新能源、食品與包裝、汽車等多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。天準(zhǔn)科技以機(jī)器視覺為核心技術(shù)，專注服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域客戶，主要產(chǎn)品為工業(yè)視覺裝備，包括精密測(cè)量?jī)x器、智能檢測(cè)裝備、智能制造系統(tǒng)、無人物流車等，產(chǎn)品功能涵蓋尺寸與缺陷檢測(cè)、自動(dòng)化生產(chǎn)裝配、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流等工業(yè)領(lǐng)域多個(gè)環(huán)節(jié)。專注服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域客戶，通過優(yōu)秀產(chǎn)品幫助工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化發(fā)展。矩子科技VS天準(zhǔn)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)、主營(yíng)產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ρ荣Y料來源：智研咨詢整理2020年，面對(duì)突發(fā)的新冠疫情和復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，矩子科技緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，堅(jiān)定發(fā)展信念，積極應(yīng)對(duì)并有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。雖受疫情影響，但矩子科技持續(xù)深耕主業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健發(fā)展，2021年三季度矩子科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.08億元。天準(zhǔn)科技經(jīng)過多年深耕工業(yè)視覺領(lǐng)域，目前已經(jīng)發(fā)展為工業(yè)視覺裝備龍頭企業(yè)。2021年三季度天準(zhǔn)科技營(yíng)業(yè)收入5.92億元。2017-2021年三季度矩子科技、天準(zhǔn)科技營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（單位：5.92）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理從營(yíng)業(yè)成本來看，近兩年，天準(zhǔn)科技營(yíng)業(yè)成本高于矩子科技營(yíng)業(yè)成本，2021年三季度矩子科技的營(yíng)業(yè)成本為2.63億元，天準(zhǔn)科技的營(yíng)業(yè)成本為3.37億元，準(zhǔn)科技的營(yíng)業(yè)成本高于矩子科技營(yíng)業(yè)成本0.74億元。2017-2021年三季度矩子科技、天準(zhǔn)科技營(yíng)業(yè)成本對(duì)比（單位：億元）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理矩子科技始終以技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品性能為核心競(jìng)爭(zhēng)能力，，重視核心技術(shù)的積累，并積極對(duì)前沿技術(shù)進(jìn)行儲(chǔ)備，通過不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平、性能體驗(yàn)和新產(chǎn)品更新迭代，鞏固并提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持公司技術(shù)可持續(xù)性發(fā)展。2021年三季度矩子科技研發(fā)費(fèi)用為2638.4萬元；天準(zhǔn)科技研發(fā)費(fèi)用投入較大，2021年三季度天準(zhǔn)科技研發(fā)費(fèi)用為14820.61萬元，未來，天準(zhǔn)科技將保持對(duì)創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)的高投入。2018-2021年三季度矩子科技、天準(zhǔn)科技研發(fā)費(fèi)用對(duì)比（單位：萬元）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理從矩子科技、天準(zhǔn)科技凈利潤(rùn)來看，2021年三季度矩子科技凈利潤(rùn)為8486.27萬元；天準(zhǔn)科技凈利潤(rùn)2198.49萬元，天準(zhǔn)科技的營(yíng)業(yè)收入受智能檢測(cè)裝備領(lǐng)域主要客戶的合作模式、業(yè)務(wù)周期等因素影響，存在季節(jié)性不均衡的特點(diǎn)，而期間費(fèi)用均衡發(fā)生，因此凈利潤(rùn)的季節(jié)性不均衡性就表現(xiàn)得更加明顯。2017-2021年三季度矩子科技、天準(zhǔn)科技凈利潤(rùn)對(duì)比（單位：萬元）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理矩子科技以市場(chǎng)價(jià)格銷售機(jī)器視覺設(shè)備等產(chǎn)品，因此受到此等價(jià)格波動(dòng)的影響。2020年矩子科技機(jī)器視覺設(shè)備營(yíng)業(yè)收入2.08億元，同比增長(zhǎng)8.90%；天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備營(yíng)業(yè)收入9.64億元，同比增長(zhǎng)78.19%。2018-2020年矩子科技、天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（單位：億元）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理從營(yíng)業(yè)成本來看，2020年矩子科技、天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備營(yíng)業(yè)成本分別為0.96億元、5.55億元，增長(zhǎng)率分別為20.00%、88.78%。2018-2020年矩子科技、天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備營(yíng)業(yè)成本對(duì)比（單位：億元）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理從毛利率來看，2018-2020年天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備毛利率均高于矩子科技機(jī)器視覺設(shè)備毛利率，2020年矩子科技機(jī)器視覺設(shè)備毛利率53.89%，天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備毛利率42.48。2018-2020年矩子科技、天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備毛利率對(duì)比（單位:%）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理從矩子科技、天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備生產(chǎn)量來看，2020年矩子科技機(jī)器視覺設(shè)備生產(chǎn)量945臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.17%；天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備生產(chǎn)量2454臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.36%。2018-2020年矩子科技、天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備生產(chǎn)量對(duì)比（單位：臺(tái)）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理從機(jī)器視覺設(shè)備銷售量來看，2020年矩子科技機(jī)器視覺設(shè)備銷售量859臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.43%；天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備銷售量2145臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.83%。2018-2020年矩子科技、天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備銷售量對(duì)比（單位：臺(tái)）資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理從機(jī)器視覺設(shè)備庫(kù)存來看，矩子科技機(jī)器視覺設(shè)備庫(kù)存量261臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.14%；天準(zhǔn)科技機(jī)器視覺設(shè)備庫(kù)存量615臺(tái)，同比增長(zhǎng)5