中國漁業(yè)商業(yè)模式簡析

-1-中國漁業(yè)商業(yè)模式簡析一、漁業(yè)整體供應(yīng)鏈現(xiàn)狀及商業(yè)模式簡析1、養(yǎng)殖和銷售商業(yè)模式分析傳統(tǒng)水產(chǎn)行業(yè)供應(yīng)鏈從參與者的角度可以分為三種類型?！肮?養(yǎng)殖戶”扶持模式是指公司利用現(xiàn)有的組織、技術(shù)、管理等資源，將養(yǎng)殖戶組織起來，從事分工明確、組織恰當(dāng)?shù)酿B(yǎng)殖生產(chǎn)商業(yè)模式。“公司+公司”（散戶）模式是以加工或水產(chǎn)供給企業(yè)為核心，通過對散戶供應(yīng)商和分銷商進(jìn)行協(xié)調(diào)，合作完成全部產(chǎn)銷過程的模式。公司一體化指部分水產(chǎn)龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“縱向一體化”，業(yè)務(wù)涵蓋第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)，從事飼料生產(chǎn)、種苗、養(yǎng)殖、捕撈、運(yùn)輸、加工、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈全部類型業(yè)務(wù)。對比各養(yǎng)殖模式特點(diǎn)而言，公司+養(yǎng)殖戶模式是公司為養(yǎng)殖戶提供規(guī)格苗種、飼料、養(yǎng)殖技術(shù)等服務(wù)，養(yǎng)殖戶則根據(jù)公司的要求保質(zhì)保量生產(chǎn)，并及時(shí)供應(yīng)給公司，優(yōu)點(diǎn)是投入成本相對一體化養(yǎng)殖較低，且苗種和產(chǎn)品質(zhì)量整體可控，擴(kuò)張難度相較一體化養(yǎng)殖較低；一體化養(yǎng)殖公司負(fù)責(zé)養(yǎng)殖過程中的所有環(huán)節(jié)，但整體投入成本較大，規(guī)模擴(kuò)張難度最高，優(yōu)點(diǎn)是可以去除代養(yǎng)費(fèi)波動影響，且統(tǒng)一管理和疫情防治等可最大程度保證產(chǎn)品質(zhì)量；公司（散戶）養(yǎng)殖模式所需成本最低，養(yǎng)殖戶僅需直接養(yǎng)殖，藥物、苗種、飼料等均外購，整體水產(chǎn)品質(zhì)量受養(yǎng)殖戶技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)影響較大，而國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖存在較為嚴(yán)重的利益趨向，即散戶養(yǎng)殖會轉(zhuǎn)向養(yǎng)殖高價(jià)和高利潤水產(chǎn)品，導(dǎo)致水產(chǎn)品供給質(zhì)量不一，目前國內(nèi)主要養(yǎng)殖模式仍以散戶養(yǎng)殖為主，但整體一體化養(yǎng)殖和“公司+養(yǎng)殖戶”兩種規(guī)?；B(yǎng)殖持續(xù)擴(kuò)張?！肮?公司”（散戶）模式是目前國內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖最主要模式，該模式下，上游企業(yè)（養(yǎng)殖戶）作為核心，是保證鏈條完整運(yùn)行的基礎(chǔ)，同時(shí)也對運(yùn)輸和分銷有極大的依賴性，商品的數(shù)量和質(zhì)量并不完全受上游企業(yè)控制，很大程度上取決于運(yùn)輸時(shí)間、保鮮措施等；加工環(huán)節(jié)是水產(chǎn)品全鏈條中價(jià)值增值最高環(huán)節(jié)，但是其商品質(zhì)量一定程度上受上游供給的影響，且只能獲取二手信息以對生產(chǎn)做出改進(jìn)，無法直接接收消費(fèi)者反饋，而從養(yǎng)殖戶到終端消費(fèi)者之間需經(jīng)歷多道分銷，漫長的分銷過程不可避免地導(dǎo)致高損耗率和加價(jià)，但對分銷商而言，目前國內(nèi)多數(shù)分銷商仍利潤低、規(guī)模較小，難以在行業(yè)中形成話語權(quán)。2、漁業(yè)運(yùn)輸：損耗較大，成本較高國內(nèi)淡水魚加工業(yè)發(fā)展相對滯后背景下，絕大部分淡水魚以鮮活形式上市流通銷售，運(yùn)輸方式以有水活運(yùn)為主，是目前國內(nèi)主要運(yùn)輸方式，受整體運(yùn)輸設(shè)備（目前國內(nèi)活魚運(yùn)輸車，無論長距離運(yùn)輸和短距離配送，均是通過對普通貨車改造而成的運(yùn)輸車，專用車數(shù)量甚少）和增氧等設(shè)備（主要水產(chǎn)經(jīng)銷商為降低成本）落后，導(dǎo)致了整體運(yùn)輸存活率較低，每年國內(nèi)有大量淡水魚死于運(yùn)輸途中，增加了大量運(yùn)輸損耗，而起源于日本的無水活運(yùn)目前國內(nèi)在主要名貴淡水魚中有相關(guān)研究，但受限于技術(shù)和成本因素，整體應(yīng)用極少。海水魚運(yùn)輸來看，相較淡水魚海水魚整體運(yùn)輸成本更高且時(shí)間更長，海水魚整體凍品等加工率較高，運(yùn)輸方式來看，食用海水魚運(yùn)輸方式基本與淡水魚相似，但因整體要求更高運(yùn)輸方式相對更專業(yè)，以專業(yè)活魚運(yùn)輸車為主，而海水觀賞魚主要采用低密度塑料袋包裝法、輔以冷鏈運(yùn)輸。由于運(yùn)輸過程中魚體密度增大、水溫降低、溶氧減少、水質(zhì)變差及擠壓等影響，會導(dǎo)致水中氨氮含量增高、魚體的應(yīng)激反應(yīng)和耗氧量增大，進(jìn)而可能導(dǎo)致活魚缺氧窒息或氨氮中毒等，從而影響存活率和魚肉品質(zhì)。解決方案目前主要有藥物和設(shè)備等，其中貯運(yùn)過程中使用的添加物主要有增氧劑、調(diào)水劑、殺菌劑、麻醉劑等4大類，可能存在麻醉劑殘留、違禁藥物的非法使用、添加物的超范圍使用和非標(biāo)產(chǎn)品的使用等問題，同時(shí)也在一定程度提升漁業(yè)運(yùn)輸成本。3、加工環(huán)節(jié)我國大部分水產(chǎn)加工企業(yè)仍將生產(chǎn)簡單冷凍品等低附加值水產(chǎn)品作為主營業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)盈利主要來源于通過簡單加工過程賺取少量加工費(fèi)用，生產(chǎn)過程比較單一，近幾年我國水產(chǎn)品粗加工產(chǎn)業(yè)受人工、包裝原料（主要采取塑封真空包裝）等成本上升的影響較為嚴(yán)重。精深加工是我國水產(chǎn)品加工業(yè)的重要組成部分，能明顯提高漁業(yè)資源的經(jīng)濟(jì)附加值，目前國內(nèi)產(chǎn)品主要以魚糜制品、干腌制品、藻類加工品、罐制品、水產(chǎn)飼料（魚粉）及魚油制品等為主。但我國精深加工水產(chǎn)品占國內(nèi)市場銷售份額較小，受我國消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣影響，消費(fèi)者傾向于購買鮮活完整的水產(chǎn)品作為烹飪原料，外出餐飲消費(fèi)時(shí)也對鮮活水產(chǎn)品有所青睞，對精深加工水產(chǎn)品的消費(fèi)較少。細(xì)分水產(chǎn)品類型加工程度來看，我國淡水整體加工占比較少，2021年僅17.3%左右，而海水產(chǎn)品加工品占比達(dá)57.6%，總量達(dá)1951.1萬噸。主要原因是海水產(chǎn)品整體運(yùn)輸成本和要求較淡水魚較高，加之加工可一定程度上提升品類價(jià)值。4、銷售渠道交易渠道看，絕大多數(shù)的水產(chǎn)品通過批發(fā)方式對外銷售，零售份額不斷被壓縮。截止2018年數(shù)據(jù)顯示，我國批發(fā)水產(chǎn)品規(guī)模占比超95%。近年來隨著新零售和線上銷售模式持續(xù)沖擊，傳統(tǒng)銷售渠道有所結(jié)構(gòu)有所改變。二、水產(chǎn)規(guī)?；B(yǎng)殖商業(yè)模式典型案例1、一體化養(yǎng)殖典型案例—國聯(lián)水產(chǎn)國聯(lián)水產(chǎn)上游為水產(chǎn)種苗、飼料及養(yǎng)殖，中游為水產(chǎn)品的初加工、食品深加工及水產(chǎn)加工副產(chǎn)品綜合利用，下游是渠道銷售。過去該企業(yè)已經(jīng)建成了集種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工及銷售為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具備比較豐富的水產(chǎn)養(yǎng)殖、采購經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)鏈資源豐富。為了更聚焦在水產(chǎn)食品加工業(yè)務(wù)上，2022年5月，該企業(yè)已關(guān)停上游養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。細(xì)分銷售渠道來看，B端包括餐飲重客與流通渠道，C端主要包括商超與電商新零售渠道。國聯(lián)水產(chǎn)主要以直銷模式為主，主要包括餐飲重客、商超、電商直營等渠道，經(jīng)銷模式主要為水產(chǎn)貿(mào)易商、批發(fā)商等，采用買斷式經(jīng)銷，不存在代理式經(jīng)銷模式；結(jié)算方式上主要采取現(xiàn)款現(xiàn)貨政策，對部分信譽(yù)較好且合作較久的客戶給予一定信用額度。目前主要合作經(jīng)銷商通常是地市級經(jīng)銷商，自2021年開始應(yīng)用CRM系統(tǒng)，利于企業(yè)管控銷售流程、進(jìn)行渠道的精細(xì)化管理。從國聯(lián)水產(chǎn)經(jīng)營模式來看，一體化水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)由于規(guī)模大，在水產(chǎn)品精深加工和產(chǎn)品創(chuàng)新中有主動權(quán)，適應(yīng)多變的市場需求，在加工水產(chǎn)品銷售中，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也能發(fā)揮其在互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢。2、“公司+養(yǎng)殖戶”模式典型案例分析—獐子島獐子島漁業(yè)集團(tuán)在“公司+養(yǎng)殖戶”模式的基礎(chǔ)上，打造的“公司+政府+金融機(jī)構(gòu)+科研院所+養(yǎng)殖戶”模式，由政府搭建平臺助推改革；由科研院所提供技術(shù)支持；金融機(jī)構(gòu)為養(yǎng)殖戶提供資金便利；獐子島集團(tuán)通過管理將養(yǎng)殖戶組織起來，并為養(yǎng)殖戶進(jìn)行擔(dān)保貸款；養(yǎng)殖戶負(fù)責(zé)利用以上資源進(jìn)行生產(chǎn)。以海洋水產(chǎn)業(yè)為主體，集海珍品育苗、增養(yǎng)殖、加工、物流、貿(mào)易、凍鮮品冷藏物流、漁業(yè)裝備業(yè)為主要營收，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工和貿(mào)易為主要營收，2021年分別占比37.25%、32.4%和38.32%。渠道主要有活品、專賣、餐飲、流通、商超、休閑食品及電商等銷售渠道，以批發(fā)為主，2021年占比近93.5%。三、漁業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式分析1、銷售模式創(chuàng)新—電商和“直播帶貨”漁業(yè)電商商業(yè)模式主要有兩種，一種是主播提供在農(nóng)資電商、淘寶村等平臺，運(yùn)用電商直播的商業(yè)模式打開銷售渠道。另一種是平臺銷售模式，通過全國性的購物平臺、其他非購物平臺，運(yùn)用終端銷售的模式對不同區(qū)域的特色漁業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行銷售。電商和“直播帶貨”模式具備以有效縮短漁業(yè)商品從打撈到上架再到推廣的周期，漁民和養(yǎng)殖戶在捕撈養(yǎng)殖等環(huán)節(jié)直接進(jìn)行商品推廣、介紹，實(shí)現(xiàn)商品的就地銷售和變現(xiàn)的優(yōu)勢進(jìn)而有效的降低商品的中間銷售成本。但由于水產(chǎn)養(yǎng)殖的特殊性，養(yǎng)殖地多為鄉(xiāng)村等地，運(yùn)輸和冷鏈物流亟待完善，同時(shí)國內(nèi)漁戶供給產(chǎn)品質(zhì)量不一，相關(guān)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)缺失或待完善，消費(fèi)者信息獲知渠道較少，難以避免養(yǎng)殖戶以次充好，整體模式仍待完善和發(fā)展。2、生鮮電商新零售模式隨著整體電商產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，電商新零售模式逐步出現(xiàn)，以典型的前置倉模式和前店后倉模式來看，前置倉模式由于靠近用戶所在地，依靠短途即時(shí)配送，不需要冷鏈運(yùn)輸，因此配送成本相對可控且整體生鮮產(chǎn)品質(zhì)量較高，前店后倉模式既可提供線上短途配送又可線下采購甚至加工直接食用，加之疫情背景下整體生鮮電商快速擴(kuò)張，生鮮需求持續(xù)增長。整體來看，新零售模式拓展了水產(chǎn)品的消費(fèi)群，改變了消費(fèi)者的購買習(xí)慣和購買特點(diǎn)，對傳統(tǒng)的銷售市場有一定沖擊，該模式的逐漸興起，一方面拓寬了海洋水產(chǎn)品的銷售渠道，另一方面也對傳統(tǒng)的海洋水產(chǎn)品銷售造成了一定程度的沖擊，主要是隨著人們對生鮮需求的提升，海水魚凍品等需求受到擠壓有所下降。3、養(yǎng)殖模式創(chuàng)新隨著我國經(jīng)濟(jì)技術(shù)的發(fā)展和全面建成小康社會的不斷深入，漁業(yè)發(fā)展也面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。現(xiàn)代漁業(yè)不能只看收益，想要長久的發(fā)展?jié)O業(yè)必須更加注重質(zhì)量效益、資源利用和生態(tài)環(huán)保，走出一條高效、安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。政策背景下，我國稻漁、魚菜共生、智慧漁業(yè)、跨界漁業(yè)、休閑漁業(yè)等新型養(yǎng)殖模式將受益快速發(fā)展，其中稻漁和休閑漁業(yè)已達(dá)成一定規(guī)模，且整體表現(xiàn)為快速擴(kuò)張趨勢。4、稻漁綜合種養(yǎng)政策推動背景下我國稻漁綜合種養(yǎng)面積和水產(chǎn)品持續(xù)增長，截止2020年“十三五”末，種養(yǎng)面積和水產(chǎn)品產(chǎn)量大增，尤其是水產(chǎn)品產(chǎn)量提升超一倍，種養(yǎng)面積隨增量雖略低，另一方面說明畝產(chǎn)提升，2021年來看，我國稻漁綜合種植達(dá)3966.12萬畝，其中水產(chǎn)品產(chǎn)量為355.69萬噸。農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，小龍蝦因整體環(huán)境適應(yīng)力強(qiáng)且整體經(jīng)濟(jì)效應(yīng)水平較高，是我國稻漁綜合種養(yǎng)主要水產(chǎn)品，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國稻蝦、稻漁和稻蟹整體占比近97%，其中稻蝦已占比一半以上。5、休閑漁業(yè)從休閑漁業(yè)上下游來看，政策推動大背景下國內(nèi)以釣魚和觀賞游玩為主的休閑漁業(yè)正在成為一種快速發(fā)展的休閑娛樂活動，