中國分布式存儲行業(yè)現狀及競爭格局分析

中國分布式存儲行業(yè)現狀及競爭格局分析內容概況：自動駕駛、智慧交通、智能制造等新應用場景大量涌現，這些新應用、新場景在基礎設施層普遍基于分布式架構，并且融合了大數據、AI、物聯網等技術，其普及將持續(xù)產生PB級、EB級海量數據，適合采用分布式存儲來存儲和處理數據，帶動分布式存儲行業(yè)快速成長。據統(tǒng)計，2022年中國分布式存儲行業(yè)市場規(guī)模約為197.4億元，同比增長37.5%。同時國內分布式存儲細分市場結構基本保持穩(wěn)定。關鍵詞：分布式存儲、集中式存儲、存儲產業(yè)一、分布式存儲綜述存儲系統(tǒng)是指計算機中由存放程序和數據的各種存儲設備、控制部件及管理信息調度的設備（硬件）和算法（軟件）所組成的系統(tǒng)。存儲一般是指儲存數字信息。組織機構和用戶需要數據存儲來滿足高級計算需求，例如大數據項目、人工智能(AI)、機器學習和物聯網(IoT)。數字化、云計算、智能化所催生的大數據較快增長的態(tài)勢，加速了市場對于存儲產業(yè)的需求。集中式存儲是指由一臺或多臺主計算機組成中心節(jié)點，數據集中存儲于中心節(jié)點。集中式存儲包括混閃存架構和全閃存架構。近年來集中式存儲的架構也在漸漸往全閃存儲架構的方向演進，并最終會成為主流的方向。分布式存儲（DistributedStorageSystem）在計算機領域中特指采用分布式架構的計算機信息存儲系統(tǒng)，通常建立在多個標準化的通用硬件設備之上通過軟件系統(tǒng)的有效管理和整合提供信息存儲服務，滿足各種結構化與非結構化業(yè)務需求，應用于高性能計算、AI應用、虛擬化/云資源池、數據庫、大數據分析和海量數據備份歸檔等場景。分布式存儲作為近幾年不斷被熟知的存儲產品形態(tài)，憑借良好的擴展性、存儲成本等因素，在人工智能等新興場景中被廣泛使用。從產品應用市場上來分，存儲可分為消費級、企業(yè)級、工業(yè)級三種類型。企業(yè)級存儲和消費級存儲是兩種不同類型的存儲解決方案，它們在特點和應用上存在明顯差異。企業(yè)級存儲更關注性能，消費級存儲更關注性價比。企業(yè)級存儲客戶可以為各種類型的企業(yè)，如大型企業(yè)、電信營運商、跨國公司、醫(yī)療機構、金融銀行、媒體公司等，這些公司都有大型數據管理和存儲的需求。消費級存儲客戶通常為個體用戶和家庭用戶。對視頻娛樂等有要求，但沒有過高的性能需求。從產品應用市場上來分，存儲可分為消費級、企業(yè)級、工業(yè)級三種類型。企業(yè)級存儲相對于消費級存儲壁壘更高。二、數據存儲行業(yè)相關政策梳理隨著新基建加速推進，5G、大數據、人工智能、工業(yè)互聯網等新興領域將迎來高速發(fā)展，帶動非結構化數據爆發(fā)式增長，具備彈性架構、多云融合優(yōu)勢的分布式存儲還將持續(xù)高速增長。同時我國政府近些年相繼出臺分布式存儲行業(yè)相關政策，扶持行業(yè)的發(fā)展。三、分布式存儲產業(yè)鏈從產業(yè)鏈來看，分布式存儲行業(yè)上游主要為半導體制造商、存儲介質制造商、數據傳輸設備制造商以及核心軟件開發(fā)商。下游為應用領域，主要有政府部門、教育、電信、金融等。隨著非結構化數據的爆發(fā)式增長,數據價值不斷提升,高性能計算、大數據分析、海量數據備份歸檔、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯網成為分布式存儲近幾年新興的應用場景,并且應用已經逐漸成規(guī)模,呈現高速增長的趨勢。具體來看，2021年國內分布式存儲市場TOP5行業(yè)是政府、電信、金融、教育和制造,TOP5行業(yè)的份額占比達73%,同時在電信、金融、制造、交通等行業(yè)數字化進程快的行業(yè)保持高速增長趨勢。相關報告：《中國分布式存儲行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》四、分布式存儲行業(yè)現狀分析從國內分布式存儲行業(yè)市場規(guī)模來看，自動駕駛、智慧交通、智能制造等新應用場景大量涌現，這些新應用、新場景在基礎設施層普遍基于分布式架構，并且融合了大數據、AI、物聯網等技術，其普及將持續(xù)產生PB級、EB級海量數據，適合采用分布式存儲來存儲和處理數據，帶動分布式存儲行業(yè)快速成長。據統(tǒng)計，2022年中國分布式存儲行業(yè)市場規(guī)模約為197.4億元，同比增長37.5%。國內分布式存儲細分市場結構基本保持穩(wěn)定，2022年國內分布式文件、分布式塊、分布式對象市場占比分別為44.6%、31.8%、23.6%。國內市場需求保持高增長。數據顯示，2022年國內分布式存儲行業(yè)市場需求約為88520套，同比增長52.1%，自2020年開始，隨著線上需求提升，用戶加快對傳統(tǒng)業(yè)務的數字化轉型，線上辦公、在線學習、終端設備在線訪問等用戶業(yè)務云化的步伐明顯加快，企業(yè)對彈性、靈活的分布式IT基礎設施采購需求加大。市場均價方面，隨著進入行業(yè)進入廠商增加，疊加技術成熟等，分布式存儲產品市場均價持續(xù)下降，2022年市場均價約為22.3萬元/套。五、分布式存儲行業(yè)競爭情況從行業(yè)競爭格局來看，目前國內分布式存儲行業(yè)市場集中度較高，國內TOP5企業(yè)市場份額在70%左右，近年來隨著進入企業(yè)增加，行業(yè)市場集中度有所下降。目前第一梯隊企業(yè)有華為、浪潮、新華三、中科曙光，屬于行業(yè)領導企業(yè)；第二梯隊是XSKY、SmartX、NetAPP&EMC、焱融科技；第三梯隊是同有科技、杉巖數據、中國電子云，在細分市場擁有較為領先技術；第四梯隊是深信服和聯想。具體從細分市場來看，教育科研領域，2022年中科曙光以26.1%的市場份額占據市場首位，其次華為、浪潮分列二三位，新華三、XSKY、同有科技緊隨其后；金融市場，SmartX、華為、新華三市場份額分別為21.3%、19.1%、17.0%。六、分布式存儲行業(yè)未來發(fā)展趨勢隨著全社會信息化、網絡化、智能化進程的不斷推進，數據量以前所未有的速度迅猛增長，傳統(tǒng)集中式存儲架構由于資源孤立、數據封閉、管理復雜等眾多缺陷，已逐漸難以滿足企業(yè)對存儲系統(tǒng)靈活擴展、成本降低、運維簡化等需求，而分布式