中國熱量表行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展前景分析

-1-中國熱量表行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展前景分析一、熱量表綜述熱量表是用于測量、計算及顯示水流經(jīng)過熱交換系統(tǒng)所釋放或吸收熱量值的儀表。按流量傳感器測量原理主要分為機械式、電磁式和超聲波式三類，其中電磁式和超聲波式熱量表屬于智能熱量表范疇。相比于機械式和電磁式，超聲波式具有一定的性能優(yōu)勢。我國熱量表行業(yè)的發(fā)展具有政策驅(qū)動的特性，整體來看，我國熱量表行業(yè)經(jīng)歷了探索學(xué)習(xí)、發(fā)展起步、爆發(fā)增長、分化調(diào)整等歷史階段，“十三五”期間伊始，國家相關(guān)部門先后從政策、法律等方面對供熱計量改革、節(jié)能減排工作提出實施意見和規(guī)劃部署，各地方政府陸續(xù)出臺了相應(yīng)配套政策，行業(yè)當(dāng)前正處于轉(zhuǎn)型機遇階段。二、熱量表行業(yè)相關(guān)政策梳理多年來我國相繼出臺多項政策推進(jìn)分戶供熱計量的推行和改造：2006年我國開始推行強制性的計量表安裝，并于次年頒布了《中華人民共和國節(jié)約能源法》，從法律體系上確定了供熱體制改革的目標(biāo)；2017年發(fā)改委等十部頒布《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》，要求新建住宅在配套建設(shè)供熱設(shè)施時，必須全部安裝供熱分戶計量和溫控裝置。在各項政策的保障下，熱量表的需求與供熱面積呈現(xiàn)出明顯的正相關(guān)性，從新增供熱面積的角度看，熱量表的需求增量具有確定性。三、熱量表行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著國家出臺多項熱計量領(lǐng)域相關(guān)政策，在相關(guān)政策的指引下，國內(nèi)熱量表市場存量持續(xù)增長。據(jù)中國計量協(xié)會熱能表工作委員會數(shù)據(jù)，2021年中國熱量表市場保有量約為4110萬只，同比增長9.89%，預(yù)計2023年市場存量達(dá)到4980萬只。智能熱量表與智能水表分別對標(biāo)供熱系統(tǒng)和水務(wù)系統(tǒng)，均為我國智慧城市建設(shè)的重點儀表設(shè)備。而智能熱量表中超聲熱量表性能顯著優(yōu)于電磁式，因此超聲熱量表市場需求逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國超聲熱量表需求量約為340萬只，預(yù)計2023年達(dá)到410萬只。四、熱量表行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭情況來看，熱量表行業(yè)集中度不高，國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有邁拓股份、匯中股份、瑞納智能、天罡股份等。從四家企業(yè)業(yè)務(wù)營收來看，匯中股份和天罡股份在智能熱量表業(yè)務(wù)營收超過億元，邁拓股份主營業(yè)務(wù)為智能水表，瑞納智能主營業(yè)務(wù)為供熱節(jié)能系統(tǒng)工程和智能模塊化換熱機組。具體來看，2021年邁拓股份、匯中股份、瑞納智能、天罡股份智能熱量表相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為0.69/1.44/0.73/1.43億元。五、熱量表行業(yè)未來發(fā)展前景1、供熱面積持續(xù)增長，為熱量表市場帶來廣闊的發(fā)展空間熱量表的需求規(guī)模與我國的供熱面積具有較大的相關(guān)性，近十年來，我國采暖地區(qū)城鎮(zhèn)人口數(shù)量持續(xù)增長，房屋竣工面積保持較高水平，受此影響，2012-2021年，我國城市集中供熱面積從51.84億平米增長至106.03億平米，年復(fù)合增長率超過8%，熱量表市場需求蘊含較大的發(fā)展空間。2、解決水力失衡問題成為實現(xiàn)節(jié)能減排的重要路徑影響節(jié)能減排的關(guān)鍵因素包括建筑節(jié)能、水力平衡和熱計量，其中解決水力平衡問題是推進(jìn)供熱計量改革的前置條件之一。由于水力不平衡導(dǎo)致用戶冷熱不均，即近供熱管道端用戶熱，遠(yuǎn)供熱管道端用戶冷。目前為滿足遠(yuǎn)端過冷用戶的需求，熱力公司只能整體增加供熱管道流量，導(dǎo)致近端用戶出現(xiàn)過熱，部分節(jié)約下來的熱量又會被其他用戶吸收，從而形成用戶節(jié)費、企業(yè)不節(jié)能、排放未降低的局面。由此可見，解決水力失衡問題或?qū)⒊蔀橥七M(jìn)供熱計量改革，實現(xiàn)節(jié)能減排的重要路徑。而超聲波熱量表、智能調(diào)控終端等