全球及中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)

-1-全球及中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)一、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)介紹集成技術(shù)筑高系統(tǒng)集成行業(yè)壁壘。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成需要包括熱管理、保護(hù)等多項(xiàng)系統(tǒng)集成控制技術(shù)，需要對(duì)電池、變流器等各部件性能充分了解以最大化釋放電池潛能，還需統(tǒng)籌考慮安全、消防等問(wèn)題，對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的系統(tǒng)性思維要求嚴(yán)格。二、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展政策政策密集發(fā)布，全國(guó)性政策指引儲(chǔ)能行業(yè)健康發(fā)展。隨著光伏、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，儲(chǔ)能需求有望明顯提升。在相關(guān)政策的支持下，儲(chǔ)能有望開(kāi)啟加速發(fā)展階段。三、全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集成（ESS）是將各儲(chǔ)能部件多維集成，以構(gòu)成可完成存儲(chǔ)電能和供電的系統(tǒng)。組成部件包括變流器、電池簇、電池控制柜、本地控制器、溫控系統(tǒng)與消防系統(tǒng)等。近年來(lái)全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到55.17億美元，同比上升12.11%。2、區(qū)域結(jié)構(gòu)從地區(qū)分布上看，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)主要集中分布于北美、歐洲及中國(guó)等地，2021年北美是全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)第一大市場(chǎng)，市場(chǎng)占比達(dá)35.42%。四、中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，是廠商運(yùn)用專業(yè)的知識(shí)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，將儲(chǔ)能系統(tǒng)的各個(gè)組件組合成適用于不同運(yùn)行場(chǎng)景的整體。數(shù)據(jù)顯示，2015至2021年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模從2.51億元迅速增至78.73億元，期間復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)77.6%。2、裝機(jī)容量近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成裝機(jī)容量也在不斷增長(zhǎng)，2015年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成裝機(jī)容量?jī)H47.6MW，2021年提升至1850MW。五、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、結(jié)構(gòu)示意圖儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈包括上游儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)BMS、儲(chǔ)能變流器PCS等部分；中游儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝、運(yùn)營(yíng)；下游新能源風(fēng)光電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、用戶側(cè)充電樁等。上游供應(yīng)波動(dòng)不構(gòu)成主要影響,系統(tǒng)集成商多依靠下游項(xiàng)目需求開(kāi)展定制化服務(wù)。系統(tǒng)集成端對(duì)上游電池指標(biāo)要求相對(duì)于新能源較低，因此供應(yīng)商可選空間較大，極少出現(xiàn)與固定上游供應(yīng)商長(zhǎng)期綁定。2、成本結(jié)構(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)成本占比最高的電池系統(tǒng)，基本占據(jù)了整套系統(tǒng)成本的51.1%，其次是儲(chǔ)能變流器，成本約為整套系統(tǒng)的26.67%。BMS/EMS雖然硬件成本不高，但其性能和控制策略直接影響了儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)行效率和安全程度，且具有一定的開(kāi)發(fā)難度，同樣是用戶或集成商較為關(guān)注的環(huán)節(jié)。六、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局按2021年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)功率容量統(tǒng)計(jì)排序，全球新增儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)前三大企業(yè)分別是Fluence、Tesla、NEC，分別占比11%、8%、8%，陽(yáng)光電源位列全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商第五，全球市占率為6%。注：儲(chǔ)能裝機(jī)項(xiàng)目不包含戶儲(chǔ)項(xiàng)目。七、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)陣營(yíng)也在不斷擴(kuò)大。同時(shí)，各儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)在向?qū)I(yè)化、精細(xì)化方向發(fā)展，這是由于支撐儲(chǔ)能健康發(fā)展非常重要的技術(shù)要素是具有專業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，圍繞著儲(chǔ)能系統(tǒng)更加安全，更高的系統(tǒng)效率，以及更長(zhǎng)的循環(huán)壽命、更低的