中國(guó)植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

-1-中國(guó)植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及前景分析內(nèi)容概況：近年來(lái)我國(guó)植物照明領(lǐng)域市場(chǎng)景氣度有所下降，市場(chǎng)增速趨緩，不過(guò)仍保持較快增長(zhǎng)速度。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)植物生長(zhǎng)燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為16.0億元，同比增長(zhǎng)17.3%。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給大于需求，出口是在消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比70%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)植物生長(zhǎng)燈行業(yè)產(chǎn)量約為5564.1萬(wàn)只，需求量?jī)H為1514.1萬(wàn)只，進(jìn)出口市場(chǎng)超過(guò)4000萬(wàn)只。關(guān)鍵詞：植物生長(zhǎng)燈、植物照明、垂直農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、植物工廠一、HID燈應(yīng)用較為成熟，LED燈因高效節(jié)能滲透率持續(xù)提升植物生長(zhǎng)燈是指在沒(méi)有自然光照條件或需要補(bǔ)光的情況下，為植物提供所需光能的燈具。植物生長(zhǎng)燈一般可以分為HID植物生長(zhǎng)燈、LED植物生長(zhǎng)燈和其他植物生長(zhǎng)燈等。傳統(tǒng)燈具主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭覂?nèi)外照明、景觀照明等，主要作用系滿足人類的照明需求，屬于視覺(jué)照明；植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要為植物補(bǔ)光，主要作用系提供植物生長(zhǎng)所需的光能，屬于非視覺(jué)照明；二者在應(yīng)用場(chǎng)景、電源、光譜、光源、控制因素等方面均存在較大差異。植物生長(zhǎng)燈是指在沒(méi)有自然光照條件或需要補(bǔ)光的情況下，為植物提供所需光能的燈具。植物生長(zhǎng)燈一般可以分為HID植物生長(zhǎng)燈、LED植物生長(zhǎng)燈和其他植物生長(zhǎng)燈等。傳統(tǒng)燈具主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭覂?nèi)外照明、景觀照明等，主要作用系滿足人類的照明需求，屬于視覺(jué)照明；植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要為植物補(bǔ)光，主要作用系提供植物生長(zhǎng)所需的光能，屬于非視覺(jué)照明；二者在應(yīng)用場(chǎng)景、電源、光譜、光源、控制因素等方面均存在較大差異。HID燈是高壓氣體放電燈的簡(jiǎn)稱，一般由HID電光源、驅(qū)動(dòng)電源（鎮(zhèn)流器）、燈具等部分組成。依據(jù)使用的惰性氣體和金屬蒸汽的不同，HID照明燈具可以分為高壓鈉燈、高壓汞燈、氙氣燈、金屬鹵化物燈等。HID植物生長(zhǎng)燈是植物生長(zhǎng)照明領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的光源之一，非常適用于大型植物栽培和種植的照明。HID植物生長(zhǎng)燈單價(jià)較低、不易光衰老化、技術(shù)工藝成熟可靠。近幾年隨著LED技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的下游產(chǎn)業(yè)開(kāi)始使用LED植物生長(zhǎng)燈，主要是LED可調(diào)整光譜，能更好得為植物設(shè)計(jì)所需光譜，光譜的利用率較高且更加節(jié)能。HID燈是高壓氣體放電燈的簡(jiǎn)稱，一般由HID電光源、驅(qū)動(dòng)電源（鎮(zhèn)流器）、燈具等部分組成。依據(jù)使用的惰性氣體和金屬蒸汽的不同，HID照明燈具可以分為高壓鈉燈、高壓汞燈、氙氣燈、金屬鹵化物燈等。HID植物生長(zhǎng)燈是植物生長(zhǎng)照明領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的光源之一，非常適用于大型植物栽培和種植的照明。HID植物生長(zhǎng)燈單價(jià)較低、不易光衰老化、技術(shù)工藝成熟可靠。近幾年隨著LED技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的下游產(chǎn)業(yè)開(kāi)始使用LED植物生長(zhǎng)燈，主要是LED可調(diào)整光譜，能更好得為植物設(shè)計(jì)所需光譜，光譜的利用率較高且更加節(jié)能。二、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為成熟，下游市場(chǎng)應(yīng)用具有前沿性從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，植物生長(zhǎng)燈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括燈具材料、設(shè)備以及人力，燈具材料包括燈具結(jié)構(gòu)件以及電子元器件；植物生長(zhǎng)燈下游，植物生長(zhǎng)燈通常被應(yīng)用于溫室大棚、垂直農(nóng)業(yè)、植物工廠和家庭園藝。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家的蔬菜、水果和花卉等高附加值農(nóng)產(chǎn)品主要由溫室大棚種植，采用人工光源進(jìn)行光環(huán)境調(diào)控。此外植物生長(zhǎng)燈還被應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室研究等領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，植物生長(zhǎng)燈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括燈具材料、設(shè)備以及人力，燈具材料包括燈具結(jié)構(gòu)件以及電子元器件；植物生長(zhǎng)燈下游，植物生長(zhǎng)燈通常被應(yīng)用于溫室大棚、垂直農(nóng)業(yè)、植物工廠和家庭園藝。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家的蔬菜、水果和花卉等高附加值農(nóng)產(chǎn)品主要由溫室大棚種植，采用人工光源進(jìn)行光環(huán)境調(diào)控。此外植物生長(zhǎng)燈還被應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室研究等領(lǐng)域。垂直農(nóng)業(yè)以及植物工廠是植物生長(zhǎng)燈下游前景巨大的應(yīng)用領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)垂直農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為131.7億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到178.1億元。植物工廠一般分為5級(jí)：芽菜植物工廠→菌菇、藥用菌植物工廠→葉菜植物工廠→漿果、花卉植物工廠→中藥植物工廠。目前我國(guó)的植物工廠一般處于第三級(jí)和第四級(jí)，北京、山東、江蘇、福建等地都有“植物工廠”在進(jìn)行生產(chǎn)研發(fā)，種植品種包括生菜、西紅柿、油菜、葡萄、黃秋葵、辣椒等品種，以及一些高檔花卉種苗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)植物工廠數(shù)量達(dá)到272座，新增數(shù)量為48座，新增工廠面積達(dá)到21.54萬(wàn)平方米，國(guó)內(nèi)植物工廠發(fā)展速度已成為全球市場(chǎng)最快，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。垂直農(nóng)業(yè)以及植物工廠是植物生長(zhǎng)燈下游前景巨大的應(yīng)用領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)垂直農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為131.7億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到178.1億元。植物工廠一般分為5級(jí)：芽菜植物工廠→菌菇、藥用菌植物工廠→葉菜植物工廠→漿果、花卉植物工廠→中藥植物工廠。目前我國(guó)的植物工廠一般處于第三級(jí)和第四級(jí)，北京、山東、江蘇、福建等地都有“植物工廠”在進(jìn)行生產(chǎn)研發(fā)，種植品種包括生菜、西紅柿、油菜、葡萄、黃秋葵、辣椒等品種，以及一些高檔花卉種苗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)植物工廠數(shù)量達(dá)到272座，新增數(shù)量為48座，新增工廠面積達(dá)到21.54萬(wàn)平方米，國(guó)內(nèi)植物工廠發(fā)展速度已成為全球市場(chǎng)最快，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。三、全球市場(chǎng)增速快于國(guó)內(nèi)，出口市場(chǎng)潛力大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升近年來(lái)，在技術(shù)的快速發(fā)展及政府政策的驅(qū)動(dòng)下，眾多照明企業(yè)向植物照明領(lǐng)域發(fā)展，植物生長(zhǎng)燈市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球植物生長(zhǎng)燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為67.8億美元，同比增長(zhǎng)22.83%。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，溫室大棚和植物工廠等新型農(nóng)業(yè)形式將更加普及，植物生長(zhǎng)燈的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。近年來(lái)，在技術(shù)的快速發(fā)展及政府政策的驅(qū)動(dòng)下，眾多照明企業(yè)向植物照明領(lǐng)域發(fā)展，植物生長(zhǎng)燈市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球植物生長(zhǎng)燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為67.8億美元，同比增長(zhǎng)22.83%。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，溫室大棚和植物工廠等新型農(nóng)業(yè)形式將更加普及，植物生長(zhǎng)燈的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。就全球市場(chǎng)供給而言，越來(lái)越多的投資傾向于大規(guī)模發(fā)展生長(zhǎng)燈，企業(yè)正尋求合并、合作或收購(gòu)技術(shù)能力，市場(chǎng)參與者不斷增加，行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)量約為3.53億只，同比增長(zhǎng)24.30%。就全球市場(chǎng)供給而言，越來(lái)越多的投資傾向于大規(guī)模發(fā)展生長(zhǎng)燈，企業(yè)正尋求合并、合作或收購(gòu)技術(shù)能力，市場(chǎng)參與者不斷增加，行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)量約為3.53億只，同比增長(zhǎng)24.30%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模方面，近年來(lái)我國(guó)植物照明領(lǐng)域市場(chǎng)景氣度有所下降，市場(chǎng)增速趨緩，不過(guò)仍保持較快增長(zhǎng)速度。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)植物生長(zhǎng)燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為16.0億元，同比增長(zhǎng)17.3%，增速稍慢于全球市場(chǎng)，主要是全球植物工廠及垂直農(nóng)業(yè)相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化規(guī)模加快。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模方面，近年來(lái)我國(guó)植物照明領(lǐng)域市場(chǎng)景氣度有所下降，市場(chǎng)增速趨緩，不過(guò)仍保持較快增長(zhǎng)速度。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)植物生長(zhǎng)燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為16.0億元，同比增長(zhǎng)17.3%，增速稍慢于全球市場(chǎng)，主要是全球植物工廠及垂直農(nóng)業(yè)相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化規(guī)模加快。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需方面，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給大于需求，出口是在消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比70%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)植物生長(zhǎng)燈行業(yè)產(chǎn)量約為5564.1萬(wàn)只，需求量?jī)H為1514.1萬(wàn)只，進(jìn)出口市場(chǎng)超過(guò)4000萬(wàn)只。未來(lái)下游種植業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)品滲透水平提升、產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)的價(jià)格下行將成為我國(guó)植物生長(zhǎng)燈需求增長(zhǎng)的重要推力。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需方面，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給大于需求，出口是在消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比70%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)植物生長(zhǎng)燈行業(yè)產(chǎn)量約為5564.1萬(wàn)只，需求量?jī)H為1514.1萬(wàn)只，進(jìn)出口市場(chǎng)超過(guò)4000萬(wàn)只。未來(lái)下游種植業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、植物生長(zhǎng)燈產(chǎn)品滲透水平提升、產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)的價(jià)格下行將成為我國(guó)植物生長(zhǎng)燈需求增長(zhǎng)的重要推力。市場(chǎng)價(jià)格方面，近年來(lái)受到行業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模推動(dòng)，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)植物生長(zhǎng)燈整體市場(chǎng)均價(jià)從2015的109.2元/只下降到2022年的105.7元/只，主要是LED類植物生長(zhǎng)燈市場(chǎng)價(jià)格下降幅度較大。LED類植物生長(zhǎng)燈價(jià)格從2015年的352.2元/只下降至2022年的192.5元/只，目前國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)照明企業(yè)布局相關(guān)技術(shù)并開(kāi)始進(jìn)入植物照明領(lǐng)域，未來(lái)將帶動(dòng)植物生長(zhǎng)燈價(jià)格進(jìn)一步下降。市場(chǎng)價(jià)格方面，近年來(lái)受到行業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模推動(dòng)，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下行。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)植物生長(zhǎng)燈整體市場(chǎng)均價(jià)從2015的109.2元/只下降到2022年的105.7元/只，主要是LED類植物生長(zhǎng)燈市場(chǎng)價(jià)格下降幅度較大。LED類植物生長(zhǎng)燈價(jià)格從2015年的352.2元/只下降至2022年的192.5元/只，目前國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)照明企業(yè)布局相關(guān)技術(shù)并開(kāi)始進(jìn)入植物照明領(lǐng)域，未來(lái)將帶動(dòng)植物生長(zhǎng)燈價(jià)格進(jìn)一步下降。四、照明行業(yè)市場(chǎng)集中度低，傳統(tǒng)照明企業(yè)布局植物照明領(lǐng)域照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)大行業(yè)小公司的特征，行業(yè)集中度較低。2015年照明行業(yè)營(yíng)收CR10為8.26%，2021年在疫情加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、外銷持續(xù)景氣以及原材料價(jià)格大幅上漲下行業(yè)營(yíng)收CR10約為10.0%，其中第一梯隊(duì)為年銷售收入大于20億元的木林森、歐普照明、雷士照明和佛山照明等。照明產(chǎn)品個(gè)性化需求豐富、進(jìn)入壁壘不高以及渠道分散等因素影響下行業(yè)存在數(shù)量眾多的民營(yíng)白牌企業(yè)，據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)照明企業(yè)數(shù)量近3萬(wàn)家，其中規(guī)模以上照明企業(yè)數(shù)量占比僅約10%，行業(yè)集中度低。照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)大行業(yè)小公司的特征，行業(yè)集中度較低。2015年照明行業(yè)營(yíng)收CR10為8.26%，2021年在疫情加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、外銷持續(xù)景氣以及原材料價(jià)格大幅上漲下行業(yè)營(yíng)收CR10約為10.0%，其中第一梯隊(duì)為年銷售收入大于20億元的木林森、歐普照明、雷士照明和佛山照明等。照明產(chǎn)品個(gè)性化需求豐富、進(jìn)入壁壘不高以及渠道分散等因素影響下行業(yè)存在數(shù)量眾多的民營(yíng)白牌企業(yè)，據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)照明企業(yè)數(shù)量近3萬(wàn)家，其中規(guī)模以上照明企業(yè)數(shù)量占比僅約10%，行業(yè)集中度低。國(guó)內(nèi)大麻種植及出口市場(chǎng)北美大麻等經(jīng)濟(jì)類作物快速增長(zhǎng)帶動(dòng)植物照明領(lǐng)域，但國(guó)內(nèi)的植物照明市場(chǎng)處于初級(jí)階段，多家照明企業(yè)進(jìn)行積極探索。如佛山照明，公司在植物照明方面，公司推出了大麻補(bǔ)光燈、花卉和蔬菜水果種植補(bǔ)光燈等產(chǎn)品；在動(dòng)物照明方面，公司推出了動(dòng)物取暖燈、養(yǎng)殖保溫?zé)?、養(yǎng)豬補(bǔ)光燈、紫外線殺菌燈等產(chǎn)品。2021年，佛山照明動(dòng)植物照明的營(yíng)收接近4000萬(wàn)元，行業(yè)份額約3%。目前照明企業(yè)對(duì)于動(dòng)植物照明處于小規(guī)模試產(chǎn)和推廣階段，還存在中上游核心技術(shù)缺失、成本投入較大的問(wèn)題，仍需要一定的發(fā)展時(shí)間。國(guó)內(nèi)大麻種植及出口市場(chǎng)北美大麻等經(jīng)濟(jì)類作物快速增長(zhǎng)帶動(dòng)植物照明領(lǐng)域，但國(guó)內(nèi)的植物照明市場(chǎng)處于初級(jí)階段，多家照明企業(yè)進(jìn)行積極探索。如佛山照明，公司在植物照明方面，公司推出了大麻補(bǔ)光燈、花卉和蔬菜水果種植補(bǔ)光燈等產(chǎn)品；在動(dòng)物照明方面，公司推出了動(dòng)物取暖燈、養(yǎng)殖保溫?zé)?、養(yǎng)豬補(bǔ)光燈、紫外線殺菌燈等產(chǎn)品。2021年，佛山照明動(dòng)植物照明的營(yíng)收接近4000萬(wàn)元，行業(yè)份額約3%。目前照明企業(yè)對(duì)于動(dòng)植物照明處于小規(guī)模試產(chǎn)和推廣階段，還存在中上游核心技術(shù)缺失、成本投入較大的問(wèn)題，仍需要一定的發(fā)展時(shí)間。五、高經(jīng)濟(jì)作物應(yīng)用前景廣泛，產(chǎn)品趨向?qū)I(yè)化、高效化及智能化隨著光學(xué)以及植物學(xué)研究的不斷深入，以及補(bǔ)光技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步，利用定制化的光環(huán)境控制來(lái)調(diào)控更多植物的生長(zhǎng)將成為行業(yè)的重要趨勢(shì)，隨著技術(shù)進(jìn)一步成熟，植物生長(zhǎng)燈逐漸運(yùn)用到更多的生物品類，除了目前應(yīng)用廣泛的蔬菜瓜果、花卉綠植以外，也逐漸用于藥用植物、菌菇類的培植。藥用植物屬于高端種植領(lǐng)域，蟲(chóng)草、金線蓮、鐵皮石斛等藥材具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，是植物生長(zhǎng)燈應(yīng)用較多的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。植物生長(zhǎng)燈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：1、專業(yè)化植物生長(zhǎng)燈由于其具有光譜和光量可調(diào)，及整體發(fā)熱小的發(fā)光特點(diǎn)，具有良好的防水性能，適合應(yīng)用于各種場(chǎng)景的植物照明。同時(shí)由于自然環(huán)境的變化及人們對(duì)食物品質(zhì)的追求，促進(jìn)了設(shè)施農(nóng)業(yè)和植物工廠的蓬勃發(fā)展，也使植物生長(zhǎng)燈行業(yè)進(jìn)人快速發(fā)展期，未來(lái)植物生長(zhǎng)燈將會(huì)在提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、提高食品安全、改善蔬果品質(zhì)方面發(fā)揮重要作用。植物生長(zhǎng)燈的光源會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)的逐步專業(yè)化進(jìn)一步發(fā)展，向更加具有針對(duì)性的方向前進(jìn)。2、高效化光效與能效提升是大幅減少植物照明運(yùn)行費(fèi)用的關(guān)鍵，采用LED替代傳統(tǒng)燈具并根據(jù)植物從苗期到收獲期的光配方需求進(jìn)行光環(huán)境的動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)節(jié)，是未來(lái)精致農(nóng)業(yè)的必然趨勢(shì)。在提高產(chǎn)量方面，可以根據(jù)植物的發(fā)育特征，分階段、分區(qū)域結(jié)合光配方進(jìn)行培育，以提高各階段的生產(chǎn)效率和產(chǎn)量；在提高品質(zhì)方面，可以通過(guò)營(yíng)養(yǎng)調(diào)控和光調(diào)控等手段，提高營(yíng)養(yǎng)成分含量以及其他保健功能成分含量。育苗產(chǎn)業(yè)對(duì)環(huán)境要求較高，生產(chǎn)季節(jié)多為冬