集裝箱涂料行業(yè)景氣度上行-水性涂料為主流產(chǎn)品-“油轉(zhuǎn)水”趨勢(shì)下競(jìng)爭(zhēng)格局生變

-1-集裝箱涂料行業(yè)景氣度上行-水性涂料為主流產(chǎn)品-“油轉(zhuǎn)水”趨勢(shì)下競(jìng)爭(zhēng)格局生變一、集裝箱存量、新造維護(hù)更新需求有望提升，全球集裝箱涂料景氣上行集裝箱涂料是指用于集裝箱內(nèi)、外側(cè)的涂料，包括車間預(yù)涂底漆、箱內(nèi)漆、箱外中間層、面漆和箱底防腐漆。集裝箱涂料是指用于集裝箱內(nèi)、外側(cè)的涂料，包括車間預(yù)涂底漆、箱內(nèi)漆、箱外中間層、面漆和箱底防腐漆。集裝箱是國(guó)際性運(yùn)輸和物流的專用工具，與全球貿(mào)易情況高度相關(guān)。全球海運(yùn)集裝箱運(yùn)力不斷提升，為造箱市場(chǎng)持續(xù)提供新需求；同時(shí)，集裝箱的廣泛使用進(jìn)一步促進(jìn)了全球貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)張，全球貿(mào)易的快速發(fā)展不斷帶來對(duì)集裝箱的需求。需求增多刺激產(chǎn)量增長(zhǎng)，2010-2012年，全球集裝箱每年平均產(chǎn)量約為313萬TEU。受老舊集裝箱進(jìn)行置換更新帶動(dòng)，2024-2025年，全球集裝箱產(chǎn)量約為409萬TEU和415萬TEU，比2023年226萬TEU增長(zhǎng)約一倍。需求增多刺激產(chǎn)量增長(zhǎng)，2010-2012年，全球集裝箱每年平均產(chǎn)量約為313萬TEU。受老舊集裝箱進(jìn)行置換更新帶動(dòng)，2024-2025年，全球集裝箱產(chǎn)量約為409萬TEU和415萬TEU，比2023年226萬TEU增長(zhǎng)約一倍。集裝箱存量、新造維護(hù)更新需求有望提升，將推動(dòng)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)。全球集裝箱涂料市場(chǎng)需求量由2020年的18.94萬噸增長(zhǎng)至2022年的23.29萬噸，預(yù)計(jì)2025年全球集裝箱涂料市場(chǎng)需求量將達(dá)25.17萬噸。集裝箱存量、新造維護(hù)更新需求有望提升，將推動(dòng)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)。全球集裝箱涂料市場(chǎng)需求量由2020年的18.94萬噸增長(zhǎng)至2022年的23.29萬噸，預(yù)計(jì)2025年全球集裝箱涂料市場(chǎng)需求量將達(dá)25.17萬噸。二、我國(guó)集裝箱制造業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)集裝箱涂料產(chǎn)量增長(zhǎng)，水性涂料為主流產(chǎn)品全球集裝箱制造市場(chǎng)集中在我國(guó)，從產(chǎn)量看，我國(guó)集裝箱產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重達(dá)90%以上；從市場(chǎng)份額看，2022年全球集裝箱制造企業(yè)TOP3均為中國(guó)企業(yè)，其中中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)及新華昌集團(tuán)產(chǎn)量分別為170.80萬TEU、79.40萬TEU以及46.00萬TEU，市占率分別為44.47%、20.67%及11.98%。全球集裝箱制造市場(chǎng)集中在我國(guó)，從產(chǎn)量看，我國(guó)集裝箱產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重達(dá)90%以上；從市場(chǎng)份額看，2022年全球集裝箱制造企業(yè)TOP3均為中國(guó)企業(yè)，其中中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)及新華昌集團(tuán)產(chǎn)量分別為170.80萬TEU、79.40萬TEU以及46.00萬TEU，市占率分別為44.47%、20.67%及11.98%。我國(guó)是集裝箱生產(chǎn)大國(guó)，也是集裝箱涂料最主要的生產(chǎn)地區(qū)之一。2017-2020年我國(guó)集裝箱涂料產(chǎn)量由23萬噸增長(zhǎng)至55萬噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)集裝箱涂料產(chǎn)量超110萬噸。我國(guó)是集裝箱生產(chǎn)大國(guó)，也是集裝箱涂料最主要的生產(chǎn)地區(qū)之一。2017-2020年我國(guó)集裝箱涂料產(chǎn)量由23萬噸增長(zhǎng)至55萬噸，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)集裝箱涂料產(chǎn)量超110萬噸。集裝箱涂料在使用中要經(jīng)得起地球上各種苛刻環(huán)境條件的考驗(yàn)：從寒帶到赤道-40～70℃的溫度變幅；風(fēng)吹雨淋和強(qiáng)烈紫外線的輻射；高鹽分海洋大氣的侵蝕和海水沖擊；城市、工業(yè)大氣中SO2、H2S、CO2等氣體和塵埃、雜質(zhì)的腐蝕等等。同時(shí)還需適應(yīng)海上、陸上任何一種運(yùn)輸方式如輪船、火車、汽車等。并經(jīng)得起不規(guī)范搬運(yùn)作業(yè)中的摩擦和沖撞，所以對(duì)集裝箱涂料的性能要求非常嚴(yán)格。在過去幾十年中，應(yīng)用在集裝箱上的涂料大多數(shù)為傳統(tǒng)的溶劑型涂料。但是隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)峻，該類涂料在使用過程中揮發(fā)出來的VOC對(duì)環(huán)境、健康產(chǎn)生的危害受到了大家的關(guān)注，水性集裝箱涂料應(yīng)運(yùn)而生并快速發(fā)展起來，目前已成為我國(guó)集裝箱涂料主流產(chǎn)品，占集裝箱銷量約90%的普通干箱全面使用水性涂料。在過去幾十年中，應(yīng)用在集裝箱上的涂料大多數(shù)為傳統(tǒng)的溶劑型涂料。但是隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)峻，該類涂料在使用過程中揮發(fā)出來的VOC對(duì)環(huán)境、健康產(chǎn)生的危害受到了大家的關(guān)注，水性集裝箱涂料應(yīng)運(yùn)而生并快速發(fā)展起來，目前已成為我國(guó)集裝箱涂料主流產(chǎn)品，占集裝箱銷量約90%的普通干箱全面使用水性涂料。三、本土企業(yè)崛起，我國(guó)集裝箱涂料市場(chǎng)格局發(fā)生改變國(guó)內(nèi)集裝箱涂料市場(chǎng)水性化升級(jí)也引發(fā)了行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變革。2012-2016年，我國(guó)集裝箱涂料市場(chǎng)主要由海外品牌壟斷，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在中遠(yuǎn)關(guān)西、中涂（CMP）共占55%，其他公司占45%的局面。2012-2016年，我國(guó)集裝箱涂料市場(chǎng)主要由海外品牌壟斷，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在中遠(yuǎn)關(guān)西、中涂（CMP）共占55%，其他公司占45%的局面。2017年“油轉(zhuǎn)水”開啟了水性集裝箱涂料大規(guī)模使用的元年，而德威涂料因其長(zhǎng)期以來堅(jiān)持以水性涂料打開市場(chǎng)突破口的策略，在其他主流供應(yīng)商尚未準(zhǔn)備充分之時(shí)，迅速提升了市場(chǎng)占有率，一躍成為水性涂料市場(chǎng)占有率第一，由此實(shí)現(xiàn)了對(duì)我國(guó)集裝箱涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年集裝箱涂料TOP4供應(yīng)商分別為德威涂料、金剛化工、中遠(yuǎn)關(guān)西和麥加芯彩，市占率分別為35.74%、22.67%、20.21%和13.04%，合計(jì)占有91.66%的市場(chǎng)份額。2017年“油轉(zhuǎn)水”開啟了水性集裝箱涂料大規(guī)模使用的元年，而德威涂料因其長(zhǎng)期以來堅(jiān)持以水性涂料打開市場(chǎng)突破口的策略，在其他主流供應(yīng)商尚未準(zhǔn)備充分之時(shí)，迅速提升了市場(chǎng)占有率，一躍成為水性涂料市場(chǎng)占有率第一，由此實(shí)