全球及中國醫(yī)用敷料及高端現(xiàn)代敷料市場現(xiàn)狀分析

-1-全球及中國醫(yī)用敷料及高端現(xiàn)代敷料市場現(xiàn)狀分析一、醫(yī)用敷料綜述醫(yī)用敷料是指用以覆蓋瘡、傷口，控制傷口感染的包傷醫(yī)用材料。其中我國主要的醫(yī)用敷料類型為傳統(tǒng)敷料，傳統(tǒng)傷口敷料基于干性傷口愈合原理，一般由棉花、軟麻布和亞麻布加工而成，此類敷料只用于保持傷口干燥，對(duì)創(chuàng)面的愈合無明顯作用。相對(duì)傳統(tǒng)敷料，新型現(xiàn)代敷料于的研發(fā)基于“濕濕性傷口愈合理論”，可促進(jìn)壞死組織、痂皮的軟化、溶解、清除，營造適度濕潤、微酸、低氧或無氧及接近于體溫的傷口溫度的微環(huán)境，可以刺激巨噬細(xì)胞釋放生長因子促進(jìn)毛細(xì)血管生長，成纖維細(xì)胞合成膠原。因此現(xiàn)代敷料具有減輕換藥痛苦、縮短愈合時(shí)間、減少換藥次數(shù)降低綜合治療成本、降低傷口感染和提高患者舒適度等優(yōu)點(diǎn)。現(xiàn)代傷口敷料種類較多，材質(zhì)和成分多有不同，在吸滲保濕、加快創(chuàng)面愈合等方面作用明顯，現(xiàn)代敷料包括薄膜敷料、泡沫敷料、水凝膠敷料、水膠體敷料、藻酸鹽敷料、生物活性敷料、組織工程皮膚和含藥敷料。由于現(xiàn)代傷口敷料技術(shù)復(fù)雜性和傷口護(hù)理高要求，現(xiàn)代敷料主歸Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)療器械管理。二、醫(yī)用敷料行業(yè)相關(guān)政策梳理2020年之前，“醫(yī)美面膜”掀起了一陣風(fēng)潮，市面上出現(xiàn)了一大批冠以“醫(yī)美面膜”名號(hào)的產(chǎn)品，該類產(chǎn)品實(shí)質(zhì)上是醫(yī)用皮膚修復(fù)敷料，需要取得醫(yī)療器械注冊(cè)證才能上市銷售，因此大部分產(chǎn)品都只注冊(cè)了I類醫(yī)療器械。2020年國家藥監(jiān)局出臺(tái)政策，明確不存在“醫(yī)美面膜”概念；2021年，I類醫(yī)療器械目錄中刪除了“冷敷貼”、“冷敷凝膠”等品類，類似產(chǎn)品必須重新注冊(cè)為門檻更高的II類或III類醫(yī)療器械。自此，醫(yī)用敷料行業(yè)由野蠻生長過渡到有序發(fā)展階段，市場集中度進(jìn)一步提高。三、醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)鏈中國醫(yī)用敷料行業(yè)可以按原材料供應(yīng)和生產(chǎn)、銷售渠道及應(yīng)用拆解為上中下游行業(yè)。上游原材料供給方面主要包括紡織企業(yè)、化工企業(yè)以及包裝材料企業(yè)；中游為醫(yī)用敷料品牌商和生產(chǎn)商；下游主要通過直銷和代銷進(jìn)行銷售，直銷渠道主要為京東、天貓等電商平臺(tái)，代銷渠道主要通過醫(yī)藥流通企業(yè)將產(chǎn)品銷售至藥店、醫(yī)院、美容院、醫(yī)美整形機(jī)構(gòu)、美妝集合店等。具體從下游應(yīng)用來看，目前終端場景分醫(yī)院、?？圃\所、家庭保健和其他，其中2022年全球醫(yī)院端傷口敷料占比45.21%，院內(nèi)依舊是敷料強(qiáng)應(yīng)用場景，直接因素為外科手術(shù)增加和醫(yī)院數(shù)量增加。四、醫(yī)用敷料行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球市場從全球醫(yī)用敷料市場規(guī)模來看，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球傷口敷料市場規(guī)模為137億美元，比其中高端敷料占比54.47%，市場規(guī)模為74.6億美元；預(yù)計(jì)料全球傷口敷料2030年達(dá)將達(dá)190億美元，CAGR為為4.14%，其中高端敷料達(dá)預(yù)計(jì)達(dá)106億美元，CAGR4.46%。2、中國市場國內(nèi)市場方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到92.3億元，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模為110.1億元。高端現(xiàn)代敷料市場，據(jù)GreyViews數(shù)據(jù)顯示，2021年中國高端現(xiàn)代傷口敷料市場規(guī)模為2.1億美元，占整體敷料市場16%，遠(yuǎn)低于全球平均水平（50%+），預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到2.7億美元，CAGR為3.5%。3、進(jìn)出口從行業(yè)出口情況來看，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，近年來我國醫(yī)用敷料出口量及出口金額整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國醫(yī)用敷料出口金額為23.10億美元，約占全球市場16.9%。五、醫(yī)用敷料行業(yè)競爭格局從醫(yī)用敷料行業(yè)競爭格局來看，國內(nèi)在傷口敷料市場的公司太多且相對(duì)分散，大部分市場由內(nèi)資廠商主導(dǎo)，產(chǎn)品以傳統(tǒng)類為主，而外資廠商主要參與高端傷口敷料市場，如強(qiáng)生、3M、施樂輝、美敦力、康樂保、康維德等。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醫(yī)用敷料市場規(guī)模CR3為21.7%，其中敷爾佳、巨子生物市場份額較高，分別為10.1%、9.0%。振德醫(yī)療以“讓健康生活觸手可及”為品牌大理想，醫(yī)療+健康領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展，已形成基礎(chǔ)傷口護(hù)理、手術(shù)感控、壓力治療與固定、造口及現(xiàn)代傷口護(hù)理、感染防護(hù)及個(gè)人護(hù)理六個(gè)品類格局。從振德醫(yī)療業(yè)務(wù)情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司傳統(tǒng)敷料業(yè)務(wù)由2017年的7.01億營收增長到2021年的9.61億，CAGR8.21%?，F(xiàn)代傷口敷料增速較快，由2017年的0.5億營收增長到2021年的1.91億，CAGR達(dá)39.80%。六、醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、全球老齡化不斷推進(jìn)，造口護(hù)理市場前景廣闊造口護(hù)理裝置是指一種可從外科手術(shù)中轉(zhuǎn)移的、在生物系統(tǒng)(結(jié)腸、回腸或膀胱胱)中中收集廢物的人工胃腸道醫(yī)療器械。一般先天性殘疾、膀胱癌、炎癥性腸病、憩室炎、肥胖等可能需要進(jìn)行造口術(shù)，其中永久性造口通常與結(jié)腸癌、克羅恩病、膀胱癌相關(guān)。當(dāng)前炎癥性腸病和結(jié)直腸癌的患病率增加、公眾對(duì)造口護(hù)理的認(rèn)識(shí)、治療率以及報(bào)銷政策，是推動(dòng)造口/造口護(hù)理行業(yè)的主要因素。隨著全球老齡化不斷推進(jìn)，罹患大腸癌膀胱癌人數(shù)不斷上升，造口護(hù)理市場規(guī)模也隨之?dāng)U大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球造口護(hù)理市場規(guī)模為38.00億美元，國內(nèi)市場規(guī)模為3.10億美元。2、行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升近年來，中國企業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，工藝及研發(fā)能力不斷提升，但國產(chǎn)廠商仍亟需建立高端傷口敷料品牌，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)，完善管理和營銷體系，爭取在高端市場占有一席之地。此新型高端敷料將是未來行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，而高端