我國繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析

-1-我國繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢分析被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。一、上游繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種原輔材料以及零部件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等，因此繼電器的產(chǎn)量和價格與這些材料密切相關(guān)。目前我國繼電器行業(yè)原材料市場總體上狀態(tài)良好，能為行業(yè)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。1、白銀白銀在工業(yè)領(lǐng)域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細(xì)分領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。全球白銀儲量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲量國，約占全球白銀儲量的55%。我國是全球第五大白銀儲量國，2020年約占全球白銀儲量的8%左右，內(nèi)蒙古白銀資源最為豐富。白銀在工業(yè)領(lǐng)域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細(xì)分領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。全球白銀儲量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲量國，約占全球白銀儲量的55%。我國是全球第五大白銀儲量國，2020年約占全球白銀儲量的8%左右，內(nèi)蒙古白銀資源最為豐富。2、銅銅屬于全球范圍內(nèi)的大宗交易商品，市場供應(yīng)充足且價格透明。我國是世界上最大的銅加工產(chǎn)品制造國，經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。聚氯乙烯是世界五大通用材料之一。國內(nèi)大型生產(chǎn)廠商產(chǎn)能富足，既保證了產(chǎn)品質(zhì)量，也確保了交易的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。銅是重要金屬資源，在國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)中有著廣泛用途，也是高技術(shù)發(fā)展的基本支撐材料。銅加工業(yè)是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分，也是國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要部分，近年在國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的推動下，我國已成為世界上最大的精煉銅、銅材生產(chǎn)國和消費國。目前銅壓延加工是銅產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的重要一環(huán)。銅深加工材是指由銅及銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國是世界上銅產(chǎn)品最豐富的國家之一。近年我國銅材產(chǎn)量呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國銅材產(chǎn)量為2286.5萬噸，同比增長5.7%。近年我國銅材產(chǎn)量呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國銅材產(chǎn)量為2286.5萬噸，同比增長5.7%。目前在我國繼電器上游市場中有盛達(dá)礦業(yè)、馳宏鋅鍺、銅陵有色、江西銅業(yè)、海亮股份等企業(yè)。我國繼電器上游市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱企業(yè)優(yōu)勢白銀盛達(dá)礦業(yè)資源優(yōu)勢：公司目前擁有銀都礦業(yè)、金山礦業(yè)、光大礦業(yè)、金都礦業(yè)、東晟礦業(yè)、德運礦業(yè)6家礦業(yè)子公司,公司所擁有的礦產(chǎn)資源地質(zhì)儲量規(guī)模大且品位高,特別是白銀資源儲量(金屬量)接近萬噸,資源優(yōu)勢明顯。選礦能力優(yōu)勢：多年來公司重視引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才,重視工藝技術(shù)革新,實施了一系列研究開發(fā)活動,使鉛、鋅、銀、金等選礦技術(shù)水平逐步提高,尤其對銀錳、鉛鋅難分離礦等難選礦積累了豐富的經(jīng)驗和技術(shù)。專利優(yōu)勢：截止2022年6月,公司已申請專利70余項,現(xiàn)有授權(quán)發(fā)明專利及實用新型專利共39項。馳宏鋅鍺礦產(chǎn)資源優(yōu)：公司在國內(nèi)的云南、內(nèi)蒙古、黑龍江以及國外的加拿大等地,擁有鉛鋅、鉬、銅、銀等多類金屬品種礦山。保有鉛鋅金屬儲量超3200萬噸,其中,國內(nèi)鉛鋅資源儲量超560萬噸(備案),加拿大塞爾溫項目控制級加推斷級鉛鋅金屬量合計2690萬噸。公司核心主力礦山云南會澤和彝良礦石品位分別超過27%和23%,遠(yuǎn)高于國內(nèi)外鉛鋅礦山的開采品位,且富含鍺元素,已探明鍺資源儲量超600噸。兩座礦山鉛鋅金屬產(chǎn)量占公司鉛鋅金屬產(chǎn)量的80%以上,年產(chǎn)鍺金屬近40噸,鉛鋅資源開采成本優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢：目前已在國內(nèi)形成云南會澤、彝良礦山配套云南會澤、曲靖冶煉基地,內(nèi)蒙古礦山匹配呼倫貝爾冶煉基地、云南永昌鉛鋅礦山匹配其自身冶煉廠的產(chǎn)業(yè)格局,形成穩(wěn)定的西南—東北產(chǎn)業(yè)布局,目前正在加快國內(nèi)西北地區(qū)和海外產(chǎn)業(yè)布局,產(chǎn)業(yè)配套布局優(yōu)勢明顯。裝備工藝優(yōu)勢：公司專注鉛鋅產(chǎn)業(yè)60余年,礦山實現(xiàn)了數(shù)字化采選,并建設(shè)了地下應(yīng)急避險“六大系統(tǒng)”,在會澤建成了1526米的亞洲最深豎井;三大有色冶煉基地均為近十年新建,裝備大型化、自動化程度高,并積極引進(jìn)和消化吸收國內(nèi)外先進(jìn)冶煉技術(shù),能夠處理各種復(fù)雜原料,綜合回收鍺、銀、金、銅、銻、鉍等有價金屬。環(huán)保優(yōu)勢：公司踐行超前的環(huán)保理念,爭做行業(yè)環(huán)保技術(shù)的領(lǐng)跑者、致力行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的制定者和爭做行業(yè)環(huán)保治理的示范者,將持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的生態(tài)環(huán)保優(yōu)勢作為公司核心競爭力打造?！笆濉币詠?公司在廢氣超凈排放,廢水零排放和固廢危廢減量化、無害化、資源化及生態(tài)保護(hù)等方面的投入高達(dá)25.08億元,其中本報告期環(huán)保投入3.28億元,占銷售收入的5.1%,實現(xiàn)公司采、選、冶清潔生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平,先后榮獲全國首批“循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點單位”和“國家綠色礦山試點單位”等多項榮譽稱號。技術(shù)優(yōu)勢：礦山開采采用的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“膏體充填技術(shù)”被列為國家重點環(huán)境保護(hù)實用技術(shù)和云南省地方標(biāo)準(zhǔn);率先運用的雨水處理與回用技術(shù),成為行業(yè)推廣運用技術(shù)。銅材銅陵有色市場地位優(yōu)勢：公司為國內(nèi)主要陰極銅生產(chǎn)企業(yè)和內(nèi)資最大的銅箔生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)優(yōu)勢：2019年,公司生產(chǎn)陰極銅140.06萬噸,占國內(nèi)總產(chǎn)量的14.32%,位居國內(nèi)領(lǐng)先地位;銅箔產(chǎn)能達(dá)4.5萬噸,5G通訊用RTF銅箔、6微米鋰電箔實現(xiàn)量產(chǎn),為行業(yè)龍頭企業(yè)主要供應(yīng)商。技術(shù)優(yōu)勢：緊跟國際科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,瞄準(zhǔn)世界領(lǐng)先水平,聚焦銅基新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),公司取得了一大批科技創(chuàng)新成果,為公司持續(xù)快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。區(qū)位優(yōu)勢：公司地處華東長三角洲城市群,江海港口、高速公路、鐵路干線等交通網(wǎng)絡(luò)暢達(dá)。從國外進(jìn)口銅精砂到南通港卸貨后沿長江水運到公司,運輸成本處于相對優(yōu)勢。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量大,銅消費量占全國用銅量的三分之一以上,公司在銷售市場具有較強(qiáng)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),為公司業(yè)發(fā)展提供了新機(jī)遇。江西銅業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：本集團(tuán)已形成了以黃金和銅的采礦、選礦、冶煉、加工,以及硫化工、稀貴稀散金屬提取與加工為核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈,同時經(jīng)營范圍涉及金融、貿(mào)易等多個領(lǐng)域。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司年產(chǎn)銅精礦含銅超過20萬噸,陰極銅產(chǎn)量超過140萬噸/年,年加工銅產(chǎn)品超過100萬噸;本公司控股子公司恒邦股份具備年產(chǎn)黃金50噸、白銀700噸的能力,附產(chǎn)電解銅25萬噸、硫酸130萬噸的能力。技術(shù)優(yōu)勢：擁有行業(yè)領(lǐng)先的銅冶煉及礦山開發(fā)技術(shù)。貴溪冶煉廠在國內(nèi)首家引進(jìn)全套閃速冶煉技術(shù),整體生產(chǎn)技術(shù)和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已達(dá)國際先進(jìn)水平;德興銅礦在國內(nèi)首家引進(jìn)國際采礦設(shè)計規(guī)劃優(yōu)化軟件和全球衛(wèi)星定位卡車調(diào)度系統(tǒng);恒邦股份冶煉技術(shù)實力雄厚,作為首家采用氧氣底吹熔煉—還原爐粉煤底吹直接還原技術(shù)處理高鉛復(fù)雜金精礦的專業(yè)工廠,在“中國黃金十大冶煉企業(yè)”中排名第一。背景優(yōu)勢：公司“貴冶牌”陰極銅早在1996年于LME一次性注冊成功,是中國第一個世界性銅品牌。也是中國銅行業(yè)第一家陰極銅、黃金、白銀三大產(chǎn)品在LME和LMBA注冊的企業(yè)。海亮股份技術(shù)優(yōu)勢：全資子公司海亮新材已掌握并成熟運用銅箔關(guān)鍵制造技術(shù),配備了行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的關(guān)鍵設(shè)備,并形成了具有海亮特色的3大優(yōu)勢技術(shù)集群:基于微觀機(jī)理的材料技術(shù)、基于綠色理念的制備技術(shù)、基于“三智”的數(shù)字化技術(shù)。戰(zhàn)略決策優(yōu)勢：公司已將數(shù)智化建設(shè)作為公司未來高質(zhì)量發(fā)展的核心力量,全面提升數(shù)智化管理水平,并提出了全面數(shù)字化、全面智能化的2025年數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合“全面上云、數(shù)據(jù)入湖”兩大底座建設(shè),具體圍繞“智能制造”、“數(shù)字化供應(yīng)鏈”、“智能支撐”、“研發(fā)管理”、“戰(zhàn)略決策支持”等五大方面大力推進(jìn)數(shù)字化變革。市場地位優(yōu)勢：通過自建與并購等多種方式,實現(xiàn)全球生產(chǎn)基地布局與擴(kuò)張,目前已成為全球規(guī)模最大、最具國際競爭力的銅管、銅棒制造企業(yè)。二、中游我國繼電器產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展于1959年。經(jīng)過六十余年的發(fā)展，我國繼電器技術(shù)水平全面提升，繼電器基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件制造工藝等技術(shù)水平進(jìn)一步提高，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級提供了強(qiáng)有力的支撐。目前我國繼電器行業(yè)已成為能夠參與國際競爭的成熟產(chǎn)業(yè)。近年來我國繼電器市場規(guī)模呈持續(xù)穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2018年的190.37億元增加到2022年的239.31億元，年復(fù)合增長率為4.68%。我國繼電器產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展于1959年。經(jīng)過六十余年的發(fā)展，我國繼電器技術(shù)水平全面提升，繼電器基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件制造工藝等技術(shù)水平進(jìn)一步提高，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級提供了強(qiáng)有力的支撐。目前我國繼電器行業(yè)已成為能夠參與國際競爭的成熟產(chǎn)業(yè)。近年來我國繼電器市場規(guī)模呈持續(xù)穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2018年的190.37億元增加到2022年的239.31億元，年復(fù)合增長率為4.68%。目前我國企業(yè)的繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量一半左右，主要應(yīng)用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國繼電器產(chǎn)量達(dá)到91.5億個，繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量的50%以上。目前我國企業(yè)的繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量一半左右，主要應(yīng)用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國繼電器產(chǎn)量達(dá)到91.5億個，繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量的50%以上。而雖然我國企業(yè)的繼電器產(chǎn)量較大，但我國企業(yè)主要為全球市場提供中低端繼電器，但是隨著近年來我國企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，龍頭企業(yè)的產(chǎn)品逐漸向中高端市場滲透。未來內(nèi)資龍頭企業(yè)品牌定位逐步向中高端遷移，不斷攻克部分專用市場，市場份額將繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。未來市場的整體競爭格局仍對國內(nèi)領(lǐng)先的繼電器生產(chǎn)廠家有利，原因如下：（1）目前繼電器外資龍頭雖然有近百億的銷售規(guī)模，但由于其集團(tuán)普遍采用多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營策略，并非單一繼電器業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，而繼電器部門在其內(nèi)部的經(jīng)營效益并不靠前，因而集團(tuán)對繼電器的專業(yè)聚焦度以及持續(xù)人力和資金投入力度有限；（2）日系廠家雖然在精密元器件上有強(qiáng)大的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，但是研發(fā)與終端市場的個性化需求有所脫節(jié)，無法保持對市場需要的及時快速響應(yīng)，且其成本劣勢也較為明顯；（3）內(nèi)資二三線繼電器廠家長期盤踞在家電領(lǐng)域的低端市場，盈利能力弱，亦無資金實力投入技術(shù)研發(fā)和自動化生產(chǎn)線改造；（4）大型終端企業(yè)對核心零部件供應(yīng)商實行嚴(yán)格的審查制度。通常只有具備較強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)能力和服務(wù)能力的行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)才可能通過認(rèn)證成為大型企業(yè)的合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商的數(shù)量相對較少且一般與客戶保持長期合作關(guān)系。繼電器行業(yè)的重要終端應(yīng)用領(lǐng)域如家電行業(yè)，美的集團(tuán)、格力電器等龍頭企業(yè)占據(jù)了絕對市場份額且占比仍在持續(xù)提升，市場集中很大程度影響了上游供應(yīng)鏈行業(yè)的競爭情況。目前我國繼電器市場上主要企業(yè)有宏發(fā)科技股份有限公司、三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司、貴州航天電器股份有限公司、浙江美碩電氣科技股份有限公司、泰科電子有限公司等。我國繼電器市場上主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢宏發(fā)科技股份有限公司專利優(yōu)勢：截止2021年12月末,公司共擁有有效專利1528項。技術(shù)優(yōu)勢：公司憑借著繼電器行業(yè)內(nèi)的較強(qiáng)的技術(shù)資源優(yōu)勢,行業(yè)技術(shù)地位日益提升,先后獲得“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”、“工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計示范企業(yè)”、“國家技術(shù)創(chuàng)新工程創(chuàng)新型企業(yè)”等榮譽。研發(fā)優(yōu)勢：公司擁有國內(nèi)繼電器行業(yè)內(nèi)首家國家級企業(yè)技術(shù)中心、院士工作站、博士后工作站以及亞洲最大的繼電器檢測中心,著力于提升質(zhì)量與效率,為客戶訂制個性化解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司經(jīng)過幾十年的沉淀和積累,已經(jīng)打造成為完整的深度集成模具、精密零件、自動化生產(chǎn)線的設(shè)計及制造的產(chǎn)業(yè)鏈。設(shè)備優(yōu)勢：在模具設(shè)計、制造以及精密零件制造能力方面,公司擁有強(qiáng)大的零部件自主配套能力,配備有全球頂尖的零部件生產(chǎn)設(shè)備。三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司客戶優(yōu)勢：公司客戶涵蓋格力電器、美的集團(tuán)、TCL、長虹空調(diào)、奧克斯等國內(nèi)大型家電企業(yè),也包括德國Diehl、韓國LG、美國JabilCircuit等跨國公司旗下企業(yè),以及力神電池、宇通客車、一汽夏利等汽車及汽車零部件制造商。除上述主要客戶外,公司近年來在加拿大、韓國、德國陸續(xù)建立了子公司,專門負(fù)責(zé)所在區(qū)域的銷售工作,已陸續(xù)直接或間接為BSH、GE、Arcelik、Whirlpool等國外大型企業(yè)供應(yīng)繼電器產(chǎn)品。生產(chǎn)制造優(yōu)勢：公司主要管理層在繼電器生產(chǎn)制造領(lǐng)域有接近二十年的從業(yè)經(jīng)驗,憑借其豐富的繼電器生產(chǎn)制造經(jīng)驗,設(shè)計和開發(fā)了成熟穩(wěn)定的全自動化生產(chǎn)線,生產(chǎn)效率不斷提高,不良品率逐年下降。團(tuán)隊優(yōu)勢：公司自成立以來一直專注于繼電器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,擁有一支跟隨公司發(fā)展多年的管理團(tuán)隊,管理經(jīng)驗豐富,凝聚力強(qiáng)。貴州航天電器股份有限公司管理優(yōu)勢：公司聚焦管理水平提升、企業(yè)文化和骨干人才隊伍建設(shè),不斷加強(qiáng)以滿足顧客需求為出發(fā)點的立體營銷體系建設(shè)。技術(shù)優(yōu)勢：經(jīng)過長期的積累,公司在連接器、繼電器、微特電機(jī)等中高檔機(jī)電組件領(lǐng)域掌握大量核心關(guān)鍵技術(shù),新技術(shù)、新產(chǎn)品為公司業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)注入新動力,進(jìn)一步鞏固和提升航天電器的市場競爭力。背景優(yōu)勢：公司實際控制人中國航天科工集團(tuán)以導(dǎo)彈武器系統(tǒng)，軍民兩用信息系統(tǒng)和航天產(chǎn)品為三大主業(yè)，先后為國家提供了大量不同類型，性能先進(jìn)的導(dǎo)彈武器系統(tǒng)。旗下還擁有航天科技，航天晨光，航天長峰，航天通信，航天信息，中興通訊等六家上市公司。浙江美碩電氣科技股份有限公司質(zhì)量優(yōu)勢：公司已建立完善的質(zhì)量控制管理系統(tǒng)，擁有美國UL目擊實驗室、德國TUV目擊實驗室和中國CNAS**認(rèn)可實驗室，確保產(chǎn)品品質(zhì)的可靠性和一致性，滿足了各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诶^電器類控制件產(chǎn)品精密度、耐久性等諸多方面的嚴(yán)苛要求。與此同時，公司取得了美國UL、德國VDE、德國TüV、中國CQC及歐盟CE等產(chǎn)品認(rèn)證，滿足不同客戶的多樣化需求。品牌優(yōu)勢：公司在2021年（第34屆）中國電子元件企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排序第九十五名、第三批專精特新“小巨人”企業(yè)、品質(zhì)金石獎、優(yōu)秀品質(zhì)獎、高新技術(shù)企業(yè)、樂清市市長質(zhì)量獎、金質(zhì)供應(yīng)商、省級企業(yè)研究院。設(shè)備優(yōu)勢：美碩十分注重引進(jìn)行業(yè)先進(jìn)制造技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，通過大規(guī)模的技術(shù)、設(shè)備改造，現(xiàn)已基本達(dá)到全自動化生產(chǎn)能力，是國內(nèi)繼電器自動化程度較高的生產(chǎn)企業(yè)之一。泰科電子有限公司客戶優(yōu)勢：全球?qū)⒔?0萬名員工與各行各業(yè)的客戶進(jìn)行合作。產(chǎn)品優(yōu)勢：公司設(shè)計和制造的50多萬種產(chǎn)品，連接和保護(hù)了我們?nèi)粘Ｊ褂玫母鞣N產(chǎn)品中的電力和數(shù)據(jù)流動，包括連接器系統(tǒng)、繼電器、光纖、電路保護(hù)設(shè)備、分布式天線系統(tǒng)、電線電纜、觸摸屏、熱縮套管、機(jī)架和配線架、網(wǎng)絡(luò)電纜系統(tǒng)及海底電信系統(tǒng)。市場布局優(yōu)勢：TEConnectivity在逾20個國家設(shè)有工廠，其中在中國擁有約20,000多名員工，建立了16個生產(chǎn)基地，并通過設(shè)在全國14個城市的銷售辦事處為客戶提供服務(wù)。專利優(yōu)勢：泰科電子每年申請1,500多項專利，總計持有20,000多項專利和專利申請。品牌優(yōu)勢：2020年7月，入選2020年全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜。2022年12月，位列2022胡潤世界500強(qiáng)390位。三、下游繼電器被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長給繼電器行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。尤其是我國未來新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動化進(jìn)程的推進(jìn)等因素，給繼電器行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。目前繼電器下游主要為家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等行業(yè)或領(lǐng)域。其中家用電器和汽車是繼電器的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其市場的穩(wěn)步增長為繼電器行業(yè)的持續(xù)增長提供了堅實基礎(chǔ)；通信設(shè)備是高端繼電器的主要市場；工業(yè)制造的自動化和智能化的持續(xù)推進(jìn)，為繼電器行業(yè)帶來了新的增長點；此外智能電網(wǎng)逐步成為各個國家重點發(fā)展的領(lǐng)域，對電力繼電器形成較大需求，是未來繼電器行業(yè)拓展的最重要領(lǐng)域。1、家用電器家用電器行業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，其市場規(guī)模和未來發(fā)展趨勢也受到了投資者和相關(guān)部門的廣泛關(guān)注。近年隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，消費者對家用電器的需求也在不斷增加，對家用電器行業(yè)的支持也越來越多。同時，家用電器生產(chǎn)企業(yè)也在積極探索發(fā)展新技術(shù)，提高產(chǎn)品性能，以滿足市場需求。2022年在情影響下內(nèi)需收縮，全球經(jīng)濟(jì)衰退形勢下外需下降，中國家電企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提質(zhì)增效，保持了穩(wěn)定的發(fā)展格局。2022年家電承壓前行，國內(nèi)家電市場銷售規(guī)模為7307億元，同比下滑3.13%。2022年在情影響下內(nèi)需收縮，全球經(jīng)濟(jì)衰退形勢下外需下降，中國家電企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提質(zhì)增效，保持了穩(wěn)定的發(fā)展格局。2022年家電承壓前行，國內(nèi)家電市場銷售規(guī)模為7307億元，同比下滑3.13%。雖然近兩年在宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響之下，家用電器行業(yè)面臨的內(nèi)外不確定性與波動有所增加，但從中長期來看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、居民收入穩(wěn)定、消費多元化、國家政策對綠色、智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)以及家電行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的升級都帶來了新的機(jī)會點和增長點。2、汽車我國汽車工業(yè)發(fā)展起步較晚，但隨著全球分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。雖然2017-2020年市場需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進(jìn)入2021年以來，隨著國內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產(chǎn)銷量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。我國汽車工業(yè)發(fā)展起步較晚，但隨著全球分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。雖然2017-2020年市場需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進(jìn)入2021年以來，隨著國內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產(chǎn)銷量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。隨著我國供給側(cè)改革的逐步落實及環(huán)境保護(hù)壓力的增大，汽車工業(yè)正加速發(fā)展以新能源為動力的汽車產(chǎn)品。長期來看，新能源汽車大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)是必然趨勢。但與此同時，充電樁數(shù)量不足造成充電不便，是制約中國電動汽車市場發(fā)展的主要瓶頸。隨著我國推進(jìn)充電設(shè)施政策，加快推進(jìn)電動汽車充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，鼓勵社會資本進(jìn)入充電設(shè)施領(lǐng)域，加強(qiáng)對新型充電設(shè)施和裝備技術(shù)的研發(fā)支持，未來相配套的電動汽車用繼電器將迎來蓬勃發(fā)展。3、通信設(shè)備通信設(shè)備是指用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無線通訊設(shè)備。其中有線通訊設(shè)備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場的串口通訊，專業(yè)總線型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等設(shè)備。無線通訊設(shè)備主要包括無線AP，無線網(wǎng)橋，無線網(wǎng)卡，無線避雷器，天線等設(shè)備。通信設(shè)備作為通信業(yè)的重要基礎(chǔ)，近年來隨著通信業(yè)的不斷發(fā)展也隨之發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國通信設(shè)備市場的銷售收益穩(wěn)定增長，市場總收益由30584億元增加至45091億元，復(fù)合年增長率為8.1%。通信設(shè)備作為通信業(yè)的重要基礎(chǔ)，近年來隨著通信業(yè)的不斷發(fā)展也隨之發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國通信設(shè)備市場的銷售收益穩(wěn)定增長，市場總收益由30584億元增加至45091億元，復(fù)合年增長率為8.1%。4、智能電網(wǎng)智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過先進(jìn)的傳感和測量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵和保護(hù)用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動電力市場以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運行。智能電網(wǎng)是一個完整的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，可以對電力系統(tǒng)的生產(chǎn)、輸送、運營、市場和消費等環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，并對有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計分析和優(yōu)化，進(jìn)而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平和服務(wù)水平。近年隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模由2017年的476.1億元增長至2021年的854.6億元，復(fù)合年均增長率達(dá)15.7%。到2022年我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到了979.4億元，近年隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模由2017年的476.1億元增長至2021年的854.6億元，復(fù)合年均增長率達(dá)15.7%。到2022年我國智能電網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到了979.4億元，目前我國繼電器下游相關(guān)企業(yè)有美的集團(tuán)、奧克斯、中國一汽、東風(fēng)汽車集團(tuán)、華為、中興、國電南瑞、金自天正等。我國汽車用內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)下游市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢家用電器美的集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司以行業(yè)領(lǐng)先的壓縮機(jī)、電機(jī)、磁控管、控制器等核心部件研發(fā)制造技術(shù)為支撐,結(jié)合強(qiáng)大的物流及服務(wù)能力,形成了包括關(guān)鍵部件與整機(jī)研發(fā)、制造和銷售為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)優(yōu)勢：;技術(shù)戰(zhàn)略與中長期產(chǎn)品規(guī)劃相互銜接,實現(xiàn)雙輪驅(qū)動,聚焦11項技術(shù)領(lǐng)域,構(gòu)建核心技術(shù)突破和領(lǐng)先的能力。研發(fā)優(yōu)勢：在全球12個國家設(shè)立有35個研究中心,美的研發(fā)人員超過18,000人,外籍資深專家超過500人,通過“2+4+N”全球化研發(fā)網(wǎng)絡(luò),建立全球研發(fā)規(guī)模優(yōu)勢。國內(nèi)以順德總部全球創(chuàng)新中心和上海全球創(chuàng)新園區(qū)為核心;海外以美國研發(fā)中心、德國研發(fā)中心、日本研發(fā)中心、意大利研發(fā)中心為主,發(fā)揮區(qū)位技術(shù)優(yōu)勢,整合全球研發(fā)資源,形成優(yōu)勢互補(bǔ)的全球化技術(shù)研發(fā)能力,以科技領(lǐng)先戰(zhàn)略牽引人才密度和厚度,成建制地構(gòu)建全球研發(fā)布局。市場地位優(yōu)勢：公司在多個產(chǎn)品類別皆是全球規(guī)模最大的制造商或品牌商之一,領(lǐng)先的生產(chǎn)規(guī)模讓公司在全球市場中實現(xiàn)海外市場競爭對手難以復(fù)制的效率及成本優(yōu)勢。銷售優(yōu)勢：美的海外銷售占公司總銷售40%以上,產(chǎn)品已出口至全球超過200個國家及地區(qū),擁有18個海外生產(chǎn)基地及24個銷售運營機(jī)構(gòu)。奧克斯生產(chǎn)優(yōu)勢：目前公司擁有11大制造基地：寧波（3家）、南昌、天津、馬鞍山、鄭州、巴西、印尼、泰國、波蘭。研發(fā)優(yōu)勢：目前公司擁有6大研發(fā)中心。品牌優(yōu)勢：旗下?lián)碛?家上市公司（三星醫(yī)療601567、奧克斯國際02080），為國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國家級技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國家級知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和博士后工作站常設(shè)單位。持有奧克斯、三星兩個享譽全球的知名品牌，品牌價值超470億元。人才優(yōu)勢：目前公司擁有員工3萬余名。汽車中國一汽背景優(yōu)勢:前身為第一汽車制造廠，是國家“一五”計劃重點建設(shè)項目之一。生產(chǎn)優(yōu)勢：公司建立了東北、華北、華東、華南、西南等五大生產(chǎn)基地。品牌優(yōu)勢：公司擁有紅旗、解放、奔騰等自主品牌和大眾（奧迪）、豐田等合資品牌。銷售優(yōu)勢：公司累計產(chǎn)銷汽車超過5300萬輛，銷量規(guī)模位列中國汽車行業(yè)第一陣營。東風(fēng)汽車集團(tuán)產(chǎn)品陣營優(yōu)勢：主要產(chǎn)品覆蓋豪華、高檔、中檔和經(jīng)濟(jì)型各區(qū)隔，業(yè)務(wù)涵蓋全系列商用車、乘用車、軍車、新能源汽車、關(guān)鍵汽車總成和零部件、汽車裝備、出行服務(wù)、汽車金融等。市場布局優(yōu)勢：國內(nèi)事業(yè)主要分布在武漢、十堰、襄陽、廣州和柳州、鄭州、成都、重慶、大連等全國20多個城市。技術(shù)專利優(yōu)勢：公司在國家企業(yè)技術(shù)中心排名中位居汽車行業(yè)第2位，擁有有效授權(quán)專利1.6萬余項。研發(fā)優(yōu)勢：公司年科技投入保持在200億元左右，建設(shè)了國際先進(jìn)、國內(nèi)一流的產(chǎn)品設(shè)計與試驗設(shè)施。技術(shù)優(yōu)勢：掌握了商用車“龍擎”和乘用車“馬赫”綠色低碳動力品牌、IGBT、燃料電池全技術(shù)鏈等核心技術(shù)和關(guān)鍵資源。銷售優(yōu)勢：2022年公司銷售汽車292萬輛，