太陽能電池產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年太陽能電池產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：巫宇翔2024-08-01太陽能電池定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是太陽能電池太陽能電池是一種利用太陽光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片，又稱為“太陽能芯片”或“光電池”，它只要被滿足一定照度條件的光照度，瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，太陽能電池可被分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池，以及第三代太陽能電池。在國名經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017)中，太陽能電池制造被分在C382大類中，C3825小類的光伏設(shè)備及元器件制造之中，指太陽能組件(太陽能電池)、控制設(shè)備及其他太陽能設(shè)備和元器件制造;不包括太陽能用蓄電池制造。根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，太陽能電池可被分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池，以及第三代太陽能電池。目前，晶硅電池是太陽能電池的主流，是最早開始研究、最先進(jìn)入應(yīng)用的第一代太陽能電池技術(shù)，以材料的形態(tài)不同，可分為單晶硅電池和多晶硅電池。薄膜太陽能電池目前還處于萌芽階段，具有可撓性可以制作成非平面構(gòu)造，因此其應(yīng)用范圍十分廣泛，可與建筑物結(jié)合使用。第三代太陽能電池使用“太陽能煉硅+跟蹤+聚光+高效聚光硅電池”技術(shù)發(fā)電，可以將光伏發(fā)電量增加30%-40%，將使多晶硅的用量減少30%-40%。定義產(chǎn)業(yè)鏈02硅片、銀漿、純堿、石英砂等上游硅棒、硅錠、硅片中游伏的應(yīng)用領(lǐng)域電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)行下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程031970年-2008年受高成本與技術(shù)壁壘限制，光伏產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展緩慢。2000年后.在國家政策與資金的支持下．光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)逐漸成熟.為偏遠(yuǎn)無電地區(qū)解決用了電問題發(fā)展歷程起步階段重挫階段2012年回暖階段2013-2015年快速增長階段2016年-至今2012年美國挑起“雙反”~以及歐盟加入貿(mào)易戰(zhàn)營導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展受重挫.大批企業(yè)倒閉為振作光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國政府加大對國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度，再加上光伏系統(tǒng)投資成本的下降，光伏市場回暖隨著國家“十三五"規(guī)劃出臺.以及對大型電站建設(shè)的限制.光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家發(fā)改委和國家能源局:《能源規(guī)劃“十三五”》:從而促進(jìn)國內(nèi)太陽能電池市場的應(yīng)用規(guī)模，其中要求推進(jìn)非石化能源可持續(xù)發(fā)展，2020年太陽能發(fā)電規(guī)模達(dá)到1億千瓦以上。:《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》:為推動太陽能電池產(chǎn)業(yè)制造發(fā)展，支持多晶硅生產(chǎn)、收貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的機(jī)械化與自動化。:《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》:以及分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)等措施，加大了國內(nèi)市場上發(fā)展太陽能電池產(chǎn)業(yè)的支持力度，再加上該系統(tǒng)投資成本的降低，太陽能市場逐漸回暖。政治環(huán)境1政治環(huán)境國家發(fā)改委和國家能源局《能源規(guī)劃“十三五”》:從而促進(jìn)國內(nèi)太陽能電池市場的應(yīng)用規(guī)模，其中要求推進(jìn)非石化能源可持續(xù)發(fā)展，2020年太陽能發(fā)電規(guī)模達(dá)到1億千瓦以上?！吨悄芄夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》:為推動太陽能電池產(chǎn)業(yè)制造發(fā)展，支持多晶硅生產(chǎn)、收貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的機(jī)械化與自動化。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素太陽能電池產(chǎn)業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)中是發(fā)展較為快速的一個產(chǎn)業(yè)，這離不開我國政府在政策補(bǔ)貼上的大力支持。2000年以來，我國政府前前后后出臺了100多項(xiàng)鼓勵支持太陽能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，促進(jìn)太陽能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。隨著我國太陽能電池下游的需求逐漸增加，上游硅材料的產(chǎn)量供不應(yīng)求，導(dǎo)致我國多晶硅依賴于進(jìn)口，而太陽能電池和組件等產(chǎn)品多用于出口歐美，國內(nèi)應(yīng)用市場規(guī)模較小。受美國反傾銷制裁，光伏組件出口量大幅下降，為解決這一問題，提高國內(nèi)市場規(guī)模，2013年，發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。政策加持，太陽能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速光伏發(fā)電屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，行業(yè)周期由市場需求和供給的波動所決定，當(dāng)市場需求增加，行業(yè)就會進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，相反市場需求減少，行業(yè)就會相應(yīng)地減產(chǎn)。市場供需缺口目前全球用電需求在低負(fù)荷時(shí)期，電價(jià)主要受到光伏和核能發(fā)電成本的影響，在長期來看，隨著全球天然氣需求的增長，市場供需格局分化將會導(dǎo)致天然氣價(jià)格上調(diào)，這也從側(cè)面提高了對光伏發(fā)電價(jià)格的接受度。電價(jià)上漲，提高了光伏發(fā)電價(jià)格接受度由于近些年來全球逐漸重視能源結(jié)構(gòu)，推動可再生能源的規(guī)?；c常規(guī)能源的低碳化將是未來能源發(fā)展的主流方向，其中太陽能光伏發(fā)電是可再生能源的重要組成部分之一，并且全球光伏發(fā)電總量將會持續(xù)提高，2050年全球光伏發(fā)電裝機(jī)總量有望達(dá)到8519GW，為光伏發(fā)電行業(yè)成長提供了機(jī)會。全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國太陽能發(fā)電在全球具有一定的優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，并擁有自主生產(chǎn)建設(shè)的知識產(chǎn)權(quán)專利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國太陽能電池產(chǎn)量逐年增長，截至2021年產(chǎn)量達(dá)到23404萬千瓦，2015-2021年CAGR為295%。從我國各省市太陽能電池來看，排名靠前的主要有江蘇、浙江、安徽、四川，這四個地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)17896萬千瓦，占比總產(chǎn)量的75%。我國是全球最大的太陽能電池出口國，并且國內(nèi)市場供大于求，因此我國每年出口大量的太陽能電池，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國太陽能電池出口量為301億個，同比增長16%，進(jìn)口量為65億個，同比增長41%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國太陽能電池出口金額達(dá)到2859億美元，同比增長47%，進(jìn)口金額為75億美元，同比增長195%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，化石能源等傳統(tǒng)能源隨著人類的不斷開采使用，已越來越少且給大氣造成污染。為了緩解資源匱乏、用能緊張狀況，人們開始把目光瞄向風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、水能、地?zé)崮?、潮汐能等。太陽能資源相對豐富的中國，逐步對其進(jìn)行廣泛開發(fā)和利用，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國太陽能電池產(chǎn)量為15726萬千瓦，同比增長229%；截至2021年第一季度我國太陽能電池產(chǎn)量為4660.2萬千瓦，同比增長673%。從我國各省市太陽能電池產(chǎn)量來看，2020年江蘇省太陽能電池產(chǎn)量為5384萬千瓦，穩(wěn)居全國第一；排第二的是浙江省，產(chǎn)量為2860.6萬千瓦；其次是安徽省，產(chǎn)量為2060.7萬千瓦。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國太陽能電池在國際市場中性價(jià)比較高，出口量大于進(jìn)口量，以光伏市場為代表的可再生能源市場的發(fā)展受新冠肺炎疫情的影響并不大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國太陽能電池出口量為222億個，同比增長97%，進(jìn)口量為92億個，同比下降254%；截至2021年第一季度我國太陽能電池出口量為88億個，同比增長242%；進(jìn)口量為09億個，同比增長60.71%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2020年我國太陽能電池進(jìn)口金額逐年下降，進(jìn)口金額呈先減后增趨勢，截至2021年第一季度我國太陽能電池進(jìn)口金額為0.84億美元，同比增長1023%，出口金額為512億美元，同比增長359%從我國太陽能電池進(jìn)口來源國來看，2020年我國從馬來西亞進(jìn)口太陽能電池金額為5650.6萬美元，位居第一；排第二的是日本，2020年從日本進(jìn)口太陽能電池金額為4498萬美元；其次是越南，2020年從越南進(jìn)口太陽能電池金額為3541萬美元。行業(yè)現(xiàn)狀上游產(chǎn)量較少，下游需求量不斷擴(kuò)大太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈一般包括上游的原材料，如硅片、銀漿、純堿、石英砂等，以及將原材料進(jìn)行加工，制造成硅棒、硅錠和硅片等;中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件;下游為太陽能電池，光伏的應(yīng)用領(lǐng)域，包括電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)行。目前中國太陽能行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，市場需求量大。01行業(yè)正處在快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)為了解決全球環(huán)境受污染，大氣環(huán)境惡化，能源枯竭的問題，國家需要大量運(yùn)用可再生能源。太陽能能夠避免能源的過度開采以及污染環(huán)境等問題，但由于技術(shù)壁壘較高，投資成本較大，在行業(yè)發(fā)展初期其競爭力遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)化石燃料，需要國家政府的大力支持。我國太陽能產(chǎn)業(yè)起步初期為解決高成本，高技術(shù)壁壘的問題，政府啟動了送點(diǎn)到鄉(xiāng)下，光明工程等一系列的扶持項(xiàng)目，解決了偏遠(yuǎn)地區(qū)的用電問題。2009年開始，國家實(shí)施投資補(bǔ)貼，啟動金太陽示范工程等等項(xiàng)目，進(jìn)行大型光伏電站特許權(quán)招標(biāo)。太陽能發(fā)電技術(shù)也逐漸成熟，成本逐步降低，太陽能電池產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化:行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展從硅片加工到太陽能電池組件生產(chǎn)，提高產(chǎn)能利用率、減少交易成本，從而實(shí)現(xiàn)更高的利潤率。技術(shù)革新降本增效:隨著政策中對太陽能電池的補(bǔ)貼滑坡，我國太陽能產(chǎn)業(yè)從降價(jià)競爭.向市場自由競爭發(fā)展。為了增強(qiáng)企業(yè)競爭力.科技革新必不可免，企業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒏呔C合性，例如商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、融資能力運(yùn)營管理、市場營銷等。太陽能發(fā)電規(guī)模擴(kuò)增:未來，在多重政策利好的影響下，我國太陽能電池產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展.擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及投資規(guī)模。逐步實(shí)現(xiàn)太陽能發(fā)電代替?zhèn)鹘y(tǒng)發(fā)電模式鈣鈦礦太陽能電池:鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)是當(dāng)今光伏研究領(lǐng)域最為熱門的話題之一,自2009年被提出以來得到迅速發(fā)展。目前PSCs實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的PCE已達(dá)23%[29]，開路電壓最高可達(dá)78v，其性能已能與商業(yè)化的多晶硅太陽能電池相媲美，且成本遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的硅基太陽能電池，具有極其廣闊的發(fā)展前景。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展從硅片加工到太陽能電池組件生產(chǎn)，提高產(chǎn)能利用率、減少交易成本，從而實(shí)現(xiàn)更高的利潤率。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304技術(shù)革新降本增效隨著政策中對太陽能電池的補(bǔ)貼滑坡，我國太陽能產(chǎn)業(yè)從降價(jià)競爭.向市場自由競爭發(fā)展。為了增強(qiáng)企業(yè)競爭力.科技革新必不可免，企業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒏呔C合性，例如商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、融資能力運(yùn)營管理、市場營銷等。太陽能發(fā)電規(guī)模擴(kuò)增未來，在多重政策利好的影響下，我國太陽能電池產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展.擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及投資規(guī)模。逐步實(shí)現(xiàn)太陽能發(fā)電代替?zhèn)鹘y(tǒng)發(fā)電模式鈣鈦礦太陽能電池鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)是當(dāng)今光伏研究領(lǐng)域最為熱門的話題之一,自2009年被提出以來得到迅速發(fā)展。目前PSCs實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的PCE已達(dá)23%[29]，開路電壓最高可達(dá)78v，其性能已能與商業(yè)化的多晶硅太陽能電池相媲美，且成本遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的硅基太陽能電池，具有極其廣闊的發(fā)展前景。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局-17頁[競爭格局:]自2015年來，我國太陽能電池的產(chǎn)量規(guī)模逐年提升，產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)。2020年，我國太陽能電池產(chǎn)量最多的地區(qū)是華東，占全國產(chǎn)量的72%，西南地區(qū)產(chǎn)量為42%，排名第二。在各省市中，江蘇省產(chǎn)量最多，為5384萬千瓦，是浙江產(chǎn)量的近兩倍;浙江產(chǎn)量排在第二位，為2860.06萬千瓦;安徽產(chǎn)量排名第三，為2060.7萬千瓦。在太陽能電池相關(guān)行業(yè)中，保利協(xié)鑫在上游多晶硅、硅片和中下游電池片和組件市場均有業(yè)務(wù)涉及;晶科、晶澳、隆基的業(yè)務(wù)范圍包括了上游硅片和中下游電池片和組件。整體來看，絕大多數(shù)龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)覆蓋了太陽能電池產(chǎn)業(yè)的上中下游，整條產(chǎn)業(yè)鏈。隨著2018年太陽能發(fā)電行業(yè)補(bǔ)貼退坡，市場化競爭時(shí)代即將來臨。企業(yè)之間的競爭策略也從過去的價(jià)格戰(zhàn)，逐漸轉(zhuǎn)換為依靠技術(shù)進(jìn)步從而達(dá)到降本增效的策略。太陽能電池產(chǎn)業(yè)的市場份額向頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。我國太陽能電池行業(yè)市場集中度較高且不斷提升，2020年我國太陽能電池片的產(chǎn)量在5GW以上的企業(yè)有9家，前五的企業(yè)市場占有率為52%。小企業(yè)因技術(shù)