螺紋鋼行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年螺紋鋼行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義螺紋鋼是熱軋帶肋鋼筋的俗稱(chēng)，廣泛用于房屋、橋梁、道路等土建工程建設(shè)，是重要的建筑用鋼材，主要用于鋼筋混凝土建筑構(gòu)件的骨架。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），螺紋鋼屬于“C31黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)”。螺紋鋼按其直徑大小來(lái)劃分，可分為φ6、φ8、φ10、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22、φ25、φ28、φ32、φ36、φ40等多種規(guī)格。按等級(jí)可劃分為三個(gè)等級(jí)，分別為二級(jí)螺紋鋼，用HRB335表示；三級(jí)螺紋鋼，用HRB400表示；四級(jí)螺紋鋼，用HRB500表示。目前工程中常用的螺紋鋼等級(jí)都在三級(jí)及以上。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游螺紋鋼是我國(guó)最主要的鋼材品種之一，螺紋鋼的上游原材料主要為鐵礦石、焦炭、廢鋼。鐵礦石在自然界中的儲(chǔ)量豐富，主要集中在澳大利亞、俄羅斯、巴西和中國(guó)等國(guó)家。中國(guó)擁有的鐵礦石資源雖多，但主要為貧鐵礦石，資源品級(jí)較差，且礦石類(lèi)型復(fù)雜，因此國(guó)內(nèi)使用的鐵礦石主要由國(guó)外進(jìn)口，鐵礦石行業(yè)對(duì)外依存度較高。國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)集中度較高，全球主要鐵礦石供應(yīng)被四大礦山（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）所壟斷，且鐵礦石產(chǎn)能增速比鋼鐵產(chǎn)能增速慢，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)鐵礦石的議價(jià)能力較弱。焦炭方面，鋼鐵行業(yè)是第一大應(yīng)用領(lǐng)域。2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)能迅速擴(kuò)張使得我國(guó)成為世界最大的焦炭生產(chǎn)國(guó)。但是，產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張也使得我國(guó)焦炭面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面，螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)對(duì)煤炭產(chǎn)品的議價(jià)能力略微有所提升。螺紋鋼下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為房地產(chǎn)及基建，其中房地產(chǎn)為最大應(yīng)用領(lǐng)域，約65%的螺紋鋼用于地產(chǎn)行業(yè)，下游行業(yè)的運(yùn)行情況直接影響著螺紋鋼的需求量。螺紋鋼產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游方大特鋼科技股份有限公司成立于1999年，位于江西省，是一家集采礦、煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材生產(chǎn)工藝于一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，為長(zhǎng)流程民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，主要產(chǎn)品為螺紋鋼、優(yōu)線(xiàn)、彈簧扁鋼等，其中30%的營(yíng)收來(lái)源于螺紋鋼產(chǎn)品，品牌為“海鷗牌”。方大特鋼螺紋鋼產(chǎn)品主要通過(guò)代理商在江西省及周邊地區(qū)銷(xiāo)售，少量為重點(diǎn)工程直供，在江西省內(nèi)具有較高的品牌知名度和市場(chǎng)占有率。在螺紋鋼整體發(fā)展承壓之際，2023年上半年方大特鋼螺紋鋼產(chǎn)銷(xiāo)量有所下滑，產(chǎn)量同比下滑157%至1182萬(wàn)噸，銷(xiāo)量同比下滑154%，為1156萬(wàn)噸。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游廣東中南鋼鐵股份有限公司由廣東韶鋼松山股份有限公司更名而來(lái)，是廣東省重要的鋼鐵生產(chǎn)基地。公司主要產(chǎn)品包括建筑用材、中厚板、工業(yè)線(xiàn)材、特鋼等四大系列。近年來(lái)，中南股份堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)，開(kāi)展高等級(jí)差異化螺紋鋼的研發(fā)儲(chǔ)備工作，完善LNG低溫螺紋鋼的制造和檢測(cè)能力，推進(jìn)螺紋鋼產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造，進(jìn)一步提升高等級(jí)螺紋鋼生產(chǎn)制造能力和市場(chǎng)占有率。中南股份LNG低溫螺紋鋼、高強(qiáng)螺紋鋼的生產(chǎn)研發(fā)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，2023年上半年，隨著我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)，中南股份螺紋鋼營(yíng)收有所回升，營(yíng)收同比增長(zhǎng)11%，毛利率繼續(xù)下滑，較上年同期下滑98個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門(mén)和監(jiān)管體制:我國(guó)螺紋鋼行業(yè)的主管部門(mén)是國(guó)家發(fā)改委、工信部和生態(tài)環(huán)境部。國(guó)家發(fā)改委和工信部承擔(dān)宏觀(guān)管理職能，主要負(fù)責(zé)研究制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和總體規(guī)劃、指導(dǎo)技術(shù)改造、以及審批和管理投資項(xiàng)目等，生態(tài)環(huán)境部主要履行行業(yè)在生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)是由中國(guó)鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織和個(gè)人為會(huì)員自愿組成的非營(yíng)利性、自律性的行業(yè)管理組織，主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機(jī)制；依法開(kāi)展鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和上報(bào)等項(xiàng)工作；參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)；組織加工出口專(zhuān)用鋼材監(jiān)管工作，代表或協(xié)調(diào)企業(yè)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼；代表我國(guó)鋼鐵行業(yè)參加國(guó)際同業(yè)組織的有關(guān)活動(dòng)。相關(guān)政策:鋼鐵行業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的堅(jiān)強(qiáng)支撐，同時(shí)也是碳排放大行業(yè)，螺紋鋼作為鋼鐵行業(yè)重要的一環(huán)，受政策影響較大。近年來(lái)，我國(guó)多次出臺(tái)政策不斷推動(dòng)鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排。2023年8月，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，明確將實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新改造行動(dòng)、鋼材消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)、供給能力提升行動(dòng)、龍頭企業(yè)培育行動(dòng)四大行動(dòng)。隨后于2023年10月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，提出到到2025年，建立較為完善的鋼鐵行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，累計(jì)研制45項(xiàng)以上鋼鐵行業(yè)智能制造領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。一系列政策的出臺(tái)，將帶動(dòng)我國(guó)螺紋鋼行業(yè)也加速向著綠色化、智能化方向發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀2023年我國(guó)螺紋鋼價(jià)格在3600元/噸-4500元/噸之間震蕩，價(jià)格高點(diǎn)出現(xiàn)在3月中旬，3月下旬-5月末，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)出爐，不及市場(chǎng)預(yù)期，疊加海外能源危機(jī)緩解后，國(guó)內(nèi)煤系商品價(jià)格普遍下跌，螺紋鋼價(jià)格迅速下行。6-10月，波動(dòng)幅度明顯收窄，價(jià)格在3600元/噸～3900元/噸區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。11月，萬(wàn)億國(guó)債、地產(chǎn)等一系列政策密集發(fā)布，對(duì)市場(chǎng)情緒有較大提振，帶動(dòng)螺紋鋼價(jià)格反彈。同時(shí)南方市場(chǎng)天氣良好，有一定趕工現(xiàn)象，需求整體尚可。12月受原料價(jià)格上漲以及宏觀(guān)政策帶動(dòng)，螺紋鋼價(jià)格在4100元/噸上下震蕩，12月29日價(jià)格為4090.3元/噸。11行業(yè)痛點(diǎn)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷運(yùn)行房地產(chǎn)行業(yè)作為螺紋鋼最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2022年以來(lái)，受新冠疫情、政策不斷收緊、房企流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇等多重因素影響，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，行業(yè)持續(xù)低迷，供需雙端均弱勢(shì)運(yùn)行。2023年前三季度中國(guó)商品房銷(xiāo)售面積同比下滑5%，為48億平方米，住宅新開(kāi)工面積同比大幅下滑29%，為25億平方米，地產(chǎn)用鋼需求量收縮。行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)有待提升我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多且分散，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈。較低的產(chǎn)業(yè)集中度，使行業(yè)內(nèi)企業(yè)缺少市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)，在螺紋鋼價(jià)下行時(shí)，鋼廠(chǎng)易通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)方式獲取市場(chǎng)份額，同時(shí)相對(duì)于產(chǎn)業(yè)集中度很高的上游鐵礦石企業(yè)，議價(jià)權(quán)弱，導(dǎo)致行業(yè)盈利波動(dòng)劇烈。鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)度高螺紋鋼主要原材料為鐵礦石、廢鋼、焦炭等，均具有一定的價(jià)格波動(dòng)性。鐵礦石為螺紋鋼重要原材料，國(guó)產(chǎn)鐵礦石供給緊缺，我國(guó)每年需從國(guó)外進(jìn)口數(shù)億噸鐵礦石來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，對(duì)外依存較高。且整體來(lái)看，短期內(nèi)，我國(guó)難以改變鐵礦石主要依賴(lài)進(jìn)口的局面，螺紋鋼產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全仍存在較大威脅。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘產(chǎn)業(yè)政策壁壘:根據(jù)2016年2月發(fā)布的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，各地區(qū)、各部門(mén)不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，各相關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)不得辦理土地供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)。為深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果，促進(jìn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)展改革委、工信部于2021年組織開(kāi)展全國(guó)范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，控產(chǎn)量依然是2024年鋼市的主基調(diào)之一。因此，包括螺紋鋼在內(nèi)的鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能面臨著較高的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入壁壘。資金壁壘:螺紋鋼行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大的流動(dòng)資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。同時(shí)，在“雙碳”戰(zhàn)略與安全生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略下，螺紋鋼企業(yè)在環(huán)保、安全等方面也需要大量投資，對(duì)企業(yè)的盈利能力要求更高。因此，螺紋鋼行業(yè)具有較高的資金壁壘。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘:新進(jìn)入企業(yè)需要通過(guò)成本領(lǐng)先或產(chǎn)品差異化獲得比較優(yōu)勢(shì)，但在螺紋鋼領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大型鋼企已擁有了較高的知名度，成為下游客戶(hù)的首選，尤其是當(dāng)前螺紋鋼行業(yè)持續(xù)承壓發(fā)展，利潤(rùn)空間較小，新進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。行業(yè)壁壘新進(jìn)入企業(yè)需要通過(guò)成本領(lǐng)先或產(chǎn)品差異化獲得比較優(yōu)勢(shì)，但在螺紋鋼領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大型鋼企已擁有了較高的知名度，成為下游客戶(hù)的首選，尤其是當(dāng)前螺紋鋼行業(yè)持續(xù)承壓發(fā)展，利潤(rùn)空間較小，新進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。螺紋鋼行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大的流動(dòng)資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。同時(shí)，在“雙碳”戰(zhàn)略與安全生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略下，螺紋鋼企業(yè)在環(huán)保、安全等方面也需要大量投資，對(duì)企業(yè)的盈利能力要求更高。因此，螺紋鋼行業(yè)具有較高的資金壁壘。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘資金壁壘產(chǎn)業(yè)政策壁壘根據(jù)2016年2月發(fā)布的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，各地區(qū)、各部門(mén)不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，各相關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)不得辦理土地供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)審批和新增授信支持等相關(guān)業(yè)務(wù)。為深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能成果，促進(jìn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)展改革委、工信部于2021年組織開(kāi)展全國(guó)范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，控產(chǎn)量依然是2024年鋼市的主基調(diào)之一。因此，包括螺紋鋼在內(nèi)的鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能面臨著較高的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善螺紋鋼產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致螺紋鋼行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，螺紋鋼行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。螺紋鋼產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事螺紋鋼行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，螺紋鋼行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)螺紋鋼行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土螺紋鋼行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入螺紋鋼行業(yè)，對(duì)螺紋鋼行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，螺紋鋼行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。螺紋鋼行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的螺紋鋼行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土螺紋鋼行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占螺紋鋼行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入螺紋鋼行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土螺紋鋼行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠(chǎng)商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)螺紋鋼行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）螺紋鋼行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系螺紋鋼行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系螺紋鋼行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局螺紋鋼的生產(chǎn)主要依賴(lài)于鋼鐵企業(yè)。我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)雖然總體上比較成熟，但受歷史原因影響，鋼鐵工業(yè)布局較為分散，目前全國(guó)除西藏外，每個(gè)省、自治區(qū)、直轄市都有鋼鐵企業(yè)，分布特點(diǎn)為“東多西少、北重南輕”，這也導(dǎo)致螺紋鋼競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。從螺紋產(chǎn)量分布來(lái)看，華東地區(qū)螺紋產(chǎn)量在七大區(qū)域占比較高，江蘇省產(chǎn)量居全國(guó)之首，華北地區(qū)也是螺紋產(chǎn)量大區(qū)，河北省是著名的鋼鐵大省。螺紋鋼產(chǎn)品已成為多家企業(yè)的重要營(yíng)收來(lái)源，2023年上半年方大特鋼、中南股份、三