4680圓柱電池行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-20264680圓柱電池行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：朱雅芳目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是4680圓柱電池圓柱電池是鋰離子電池的一種，其外形為圓柱形，由正極、負極、電解液和隔膜層組成。圓柱電池按大小大致可分為1865圓柱電池、2170圓柱電池、4680圓柱電池三類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:4680圓柱電池行業(yè)基本上遵循市場化的發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。行業(yè)的主管部門是工信部，主要職責包括：提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息；負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題等。中國電池工業(yè)協(xié)會、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會是4680圓柱電池制造行業(yè)的自律組織，中國電池工業(yè)協(xié)會成立于1988年，經(jīng)國家民政部注冊批準，具有法人資格，為跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的國家一級協(xié)會。中國電池工業(yè)協(xié)會的主管部門是國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會，同時接受國家民政部和中國輕工業(yè)聯(lián)合會的管理。協(xié)會主要職能為對電池工業(yè)的政策提出建議，起草電池工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和電池產(chǎn)品標準，組織有關(guān)科研項目和技術(shù)改造項目的鑒定，開展技術(shù)咨詢、信息統(tǒng)計、信息交流、人才培訓，為行業(yè)培育市場，組織國際國內(nèi)電池展覽會，協(xié)調(diào)企業(yè)生產(chǎn)、銷售和出口工作中的問題。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會是經(jīng)中華人民共和國民政部注冊登記的國家一級行業(yè)協(xié)會，該協(xié)會主要業(yè)務(wù)范圍包括向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關(guān)政策、法律、法規(guī)并協(xié)助貫徹落實；負責開展對行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟和市場信息的采集、分析和交流工作，依法開展行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計與分析工作，開展行業(yè)調(diào)查，向政府部門提出制定行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議；組織訂立行規(guī)行約，并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)助政府規(guī)范市場行為，制定、修訂行業(yè)的國家標準和行業(yè)標準，并推進標準的貫徹實施；協(xié)助政府組織編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；開展對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和評比工作。國家層面相關(guān)政策:近年來，我國頒發(fā)了大量的政策，支持圓柱電池等動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新。如2024年1月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，提出要加大動力電池關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，在不明顯增加成本基礎(chǔ)上將動力電池循環(huán)壽命提升至3000次及以上，攻克高頻度雙向充放電工況下的電池安全防控技術(shù)。一系列法律法規(guī)及行業(yè)政策的推出，為行業(yè)的有序競爭及健康發(fā)展營造了良好的制度環(huán)境，對進一步擴大市場需求、推動行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)增長具有重要作用。地方層面相關(guān)政策:在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，圓柱電池等動力電池產(chǎn)業(yè)也受到了貴州、云南昆明等多個地區(qū)的大力支持，利好政策相繼出臺，鼓勵企業(yè)加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。2022年12月，昆明市人民政府發(fā)布的《昆明市新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案（2022—2024年）》，提出在磷鎳錳系正極材料、硅碳負極材料、電池輔助材料等領(lǐng)域突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)。高鎳正極、硅碳負極為4680圓柱電池重要原材料之一，一系列政策的出臺將推動高鎳正極、硅碳負極等核心原材料進一步實現(xiàn)突破，加快4680圓柱電池量產(chǎn)進程。政治環(huán)境1政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制4680圓柱電池行業(yè)基本上遵循市場化的發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。行業(yè)的主管部門是工信部，主要職責包括：提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息；負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題等。中國電池工業(yè)協(xié)會、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會是4680圓柱電池制造行業(yè)的自律組織，中國電池工業(yè)協(xié)會成立于1988年，經(jīng)國家民政部注冊批準，具有法人資格，為跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的國家一級協(xié)會。中國電池工業(yè)協(xié)會的主管部門是國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會，同時接受國家民政部和中國輕工業(yè)聯(lián)合會的管理。協(xié)會主要職能為對電池工業(yè)的政策提出建議，起草電池工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和電池產(chǎn)品標準，組織有關(guān)科研項目和技術(shù)改造項目的鑒定，開展技術(shù)咨詢、信息統(tǒng)計、信息交流、人才培訓，為行業(yè)培育市場，組織國際國內(nèi)電池展覽會，協(xié)調(diào)企業(yè)生產(chǎn)、銷售和出口工作中的問題。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會是經(jīng)中華人民共和國民政部注冊登記的國家一級行業(yè)協(xié)會，該協(xié)會主要業(yè)務(wù)范圍包括向政府反映會員單位的愿望和要求，向會員單位傳達政府的有關(guān)政策、法律、法規(guī)并協(xié)助貫徹落實；負責開展對行業(yè)國內(nèi)外技術(shù)、經(jīng)濟和市場信息的采集、分析和交流工作，依法開展行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計與分析工作，開展行業(yè)調(diào)查，向政府部門提出制定行業(yè)政策和法規(guī)等方面的建議；組織訂立行規(guī)行約，并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)助政府規(guī)范市場行為，制定、修訂行業(yè)的國家標準和行業(yè)標準，并推進標準的貫徹實施；協(xié)助政府組織編制行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；開展對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和評比工作。國家層面相關(guān)政策近年來，我國頒發(fā)了大量的政策，支持圓柱電池等動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新。如2024年1月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》，提出要加大動力電池關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，在不明顯增加成本基礎(chǔ)上將動力電池循環(huán)壽命提升至3000次及以上，攻克高頻度雙向充放電工況下的電池安全防控技術(shù)。一系列法律法規(guī)及行業(yè)政策的推出，為行業(yè)的有序競爭及健康發(fā)展營造了良好的制度環(huán)境，對進一步擴大市場需求、推動行業(yè)穩(wěn)定持續(xù)增長具有重要作用。地方層面相關(guān)政策商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，直接帶動動力電池需求爆發(fā)式增長。2023年我國新能源產(chǎn)銷分別完成957萬輛和945萬輛，同比分別增長38%和39%，預計2024年中國新能源汽車銷量將達1150萬輛，新能源汽車發(fā)展空間巨大，為4680大圓柱電池發(fā)展提供廣闊的空間。新能源汽車蓬勃發(fā)展相較于傳統(tǒng)的圓柱電池，4680大圓柱電池具有更高的能量密度、更大的容量、以及更穩(wěn)定的性能。根據(jù)特斯拉對外公布的數(shù)據(jù)，相較于2170圓柱電池，4680圓柱電池能量提升了5倍，充放電功率提升了6倍，續(xù)航能力增加16%；此外隨著單體電芯容量的擴大，可減少圓柱電池單體數(shù)量與內(nèi)部所使用的輔助結(jié)構(gòu)件，不僅降低了BMS管理難度，還減少了系統(tǒng)成本，4680圓柱電池相較于2170，生產(chǎn)成本可減少14%，在配合高鎳正極、高硅負極、CTC等技術(shù)下，最高可實現(xiàn)降低56%的生產(chǎn)成本。46系列大圓柱電池憑借其在安全性能優(yōu)勢、更低的制造成本，是國際頭部車企的重要選擇，且已得到更多主流車企的認可，將成為下一代電池技術(shù)重要發(fā)展方向。4680大圓柱電池性能更加優(yōu)異動力電池作為新能源汽車的重要組成部分，受到世界各國政府的高度重視和大力扶持。近年來，我國發(fā)布了大量的動力電池與新能源汽車相關(guān)政策，鼓勵企業(yè)加強技術(shù)研發(fā)，加快前沿技術(shù)攻關(guān)，提升電池性能。4680大圓柱電池作為動力電池創(chuàng)新技術(shù)，兼具性能與成本優(yōu)勢，也將受益于政策支持。產(chǎn)業(yè)政策支持2022年以來，受新冠疫情、國際政治經(jīng)濟形勢、市場供求、市場預期等多重因素影響，鋰、鎳、錳等原材料價格波動較大，將直接影響到4680圓柱電池產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，導致企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營面臨較大不確定性，給4680圓柱電池的量產(chǎn)帶來一定的影響。原材料價格波動風險行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:4680圓柱電池領(lǐng)域涵蓋了多個學科領(lǐng)域，不僅涉及電化學領(lǐng)域的各種研究成果和技術(shù)創(chuàng)新，還涉及到模具設(shè)計、結(jié)構(gòu)工程、電子設(shè)計及軟件開發(fā)等多個領(lǐng)域。4680圓柱電池產(chǎn)品作為定制化的產(chǎn)品，必須針對不同客戶的具體需求進行研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)，因此企業(yè)必須具有深厚的綜合技術(shù)積淀。此外，大圓柱電池通常采用鋼殼作為封裝殼體，而鋰電池鋼殼的原材料鋼帶需要進行預鍍鎳處理來增強耐腐蝕性，而當前預鍍鎳環(huán)節(jié)主要被新日鐵、東洋鋼板等日本廠商所壟斷。認證壁壘:4680圓柱電池是動力電池的一種，下游應(yīng)用領(lǐng)域為新能源汽車，而車企對動力電池廠商進入其供應(yīng)鏈體系具有嚴格的審核標準。國內(nèi)外知名企業(yè)的采購策略基本都采用合格供應(yīng)商認證制度，通過制度化的開發(fā)、認證與評估體系，確定企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等均能達到認證要求后，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。認證主要包括企業(yè)認證、產(chǎn)品認證和產(chǎn)線認證三項內(nèi)容。一般來說，車企為控制產(chǎn)品品質(zhì)和管理成本，動力電池的供應(yīng)商數(shù)量保持在少數(shù)幾家，并一旦形成合作，很難再次更換供應(yīng)商。這種機制對管理能力不強、生產(chǎn)控制不嚴格的市場競爭者形成了較高的進入壁壘。量產(chǎn)壁壘:4680圓柱電池最早由特斯拉在2020年9月提出，但由于電芯生產(chǎn)中的“干式涂布”工藝遲遲無法投入大規(guī)模量產(chǎn)，特斯拉4680電芯自2022年投產(chǎn)后一直都處于小批量生產(chǎn)階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，其余企業(yè)也處于小批量出貨、送樣階段。行業(yè)壁壘4680圓柱電池最早由特斯拉在2020年9月提出，但由于電芯生產(chǎn)中的“干式涂布”工藝遲遲無法投入大規(guī)模量產(chǎn)，特斯拉4680電芯自2022年投產(chǎn)后一直都處于小批量生產(chǎn)階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，其余企業(yè)也處于小批量出貨、送樣階段。4680圓柱電池是動力電池的一種，下游應(yīng)用領(lǐng)域為新能源汽車，而車企對動力電池廠商進入其供應(yīng)鏈體系具有嚴格的審核標準。國內(nèi)外知名企業(yè)的采購策略基本都采用合格供應(yīng)商認證制度，通過制度化的開發(fā)、認證與評估體系，確定企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等均能達到認證要求后，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。認證主要包括企業(yè)認證、產(chǎn)品認證和產(chǎn)線認證三項內(nèi)容。一般來說，車企為控制產(chǎn)品品質(zhì)和管理成本，動力電池的供應(yīng)商數(shù)量保持在少數(shù)幾家，并一旦形成合作，很難再次更換供應(yīng)商。這種機制對管理能力不強、生產(chǎn)控制不嚴格的市場競爭者形成了較高的進入壁壘。量產(chǎn)壁壘認證壁壘技術(shù)壁壘4680圓柱電池領(lǐng)域涵蓋了多個學科領(lǐng)域，不僅涉及電化學領(lǐng)域的各種研究成果和技術(shù)創(chuàng)新，還涉及到模具設(shè)計、結(jié)構(gòu)工程、電子設(shè)計及軟件開發(fā)等多個領(lǐng)域。4680圓柱電池產(chǎn)品作為定制化的產(chǎn)品，必須針對不同客戶的具體需求進行研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)，因此企業(yè)必須具有深厚的綜合技術(shù)積淀。此外，大圓柱電池通常采用鋼殼作為封裝殼體，而鋰電池鋼殼的原材料鋼帶需要進行預鍍鎳處理來增強耐腐蝕性，而當前預鍍鎳環(huán)節(jié)主要被新日鐵、東洋鋼板等日本廠商所壟斷。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2022年以來，作為近年來備受關(guān)注的技術(shù)路線之一，46系列大圓柱電池在量產(chǎn)方面上演“加速度”。未來，46系列圓柱電池憑借本身成本、性能、制造效率與安全上的優(yōu)勢，疊加下游特斯拉、寶馬、通用等車企的積極布局，動力電池市場對46系列大圓柱的需求不斷加大。預計到2025年，全球4系大圓柱動力電池需求量有望超150GWh。