減速器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026減速器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：陳盈花2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類(lèi)特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是減速器減速器是一種應(yīng)用廣泛的減速傳動(dòng)裝置，可將傳動(dòng)設(shè)備在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的動(dòng)力，通過(guò)輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪，以達(dá)到降低轉(zhuǎn)速和增大轉(zhuǎn)矩的目的。減速器種類(lèi)繁多、型號(hào)各異，按照控制精度，減速器可分為一般傳動(dòng)減速器和精密減速器:一般傳動(dòng)減速器控制精度低，可滿(mǎn)足通用機(jī)械設(shè)備基本的動(dòng)力傳動(dòng)需求；精密減速器精度高、使用壽命長(zhǎng)、回程間隙小、可靠性高，適用于精密控制需求高的工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天等高端領(lǐng)域。（1）RV減速器:根據(jù)GB/T34897-2017《滾動(dòng)軸承工業(yè)機(jī)器人RV減速器用精密軸承》定義，RV（RotaryVector）減速器是旋轉(zhuǎn)矢量減速器的簡(jiǎn)稱(chēng)，是由一個(gè)行星齒輪減速機(jī)的前級(jí)和一個(gè)擺線針輪減速機(jī)的后級(jí)組成，傳動(dòng)比大，且在一定條件下具有自鎖功能的傳動(dòng)機(jī)械。RV減速原理:RV傳動(dòng)是傳統(tǒng)擺線針輪和行星齒輪傳動(dòng)裝置的混合，可分為三層，針輪層、RV齒輪層、芯軸層，每層皆可獨(dú)立旋轉(zhuǎn)。RV減速器具有兩級(jí)變速:①正齒輪變速:由太陽(yáng)輪和行星輪實(shí)現(xiàn)的齒輪變速；②差動(dòng)齒輪變速:當(dāng)行星輪帶動(dòng)曲軸旋轉(zhuǎn)時(shí)，曲軸上的偏心段帶動(dòng)RV齒輪旋轉(zhuǎn)。（2）諧波齒輪減速器:根據(jù)GB/T30819-2014《機(jī)器人用諧波齒輪減速器》定義，諧波齒輪減速器是一種由波發(fā)生器、柔輪、鋼輪三部分構(gòu)成，靠波發(fā)生器使柔輪產(chǎn)生可控彈性變形波，且通過(guò)與鋼輪的相互作用，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力傳遞的傳動(dòng)裝置。諧波齒輪減速器的輸入和輸出轉(zhuǎn)向相反，即波發(fā)生器輸入，鋼輪固定，柔輪輸出；或柔輪固定，鋼輪輸出。諧波減速原理:當(dāng)波發(fā)生器被放入柔輪內(nèi)圓時(shí)，柔輪產(chǎn)生彈性變形，彎曲成橢圓狀，長(zhǎng)軸部分鋼輪和齒輪嚙合，在短軸部分完全與齒輪呈脫離狀態(tài)。當(dāng)波發(fā)生器持續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，迫使柔輪不斷發(fā)生變形，使兩輪輪齒在進(jìn)行嚙入、嚙合、嚙出、脫出的過(guò)程中不斷改變各自的工作狀態(tài)，產(chǎn)生錯(cuò)齒運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)波發(fā)生器與柔輪的運(yùn)動(dòng)傳遞。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER原材料、加工和檢測(cè)設(shè)備、潤(rùn)滑油上游減速器制造中游工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011—2015年）》:提到圍繞感知、決策、執(zhí)行三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究開(kāi)發(fā)新型傳感器、自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等感知、決策裝置，以及高性能液壓件與氣動(dòng)組件、高速精密軸承、高速精密齒輪和變頻調(diào)速裝置等執(zhí)行部件。工信部、科技部、財(cái)政部、國(guó)資委:《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2012版）》:減速器被列入19個(gè)重大技術(shù)裝備領(lǐng)域目錄。工信部:《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》:指出重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新型傳感器及系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、智能儀表、精密儀器、工業(yè)機(jī)器人與專(zhuān)用機(jī)器人、精密傳動(dòng)裝置、伺服控制機(jī)構(gòu)和液氣密組件及系統(tǒng)等八大類(lèi)典型的智能測(cè)控裝置和部件并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，減速器成為重點(diǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)象。政治環(huán)境1政治環(huán)境《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011—2015年）》:提到圍繞感知、決策、執(zhí)行三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究開(kāi)發(fā)新型傳感器、自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等感知、決策裝置，以及高性能液壓件與氣動(dòng)組件、高速精密軸承、高速精密齒輪和變頻調(diào)速裝置等執(zhí)行部件。工信部、科技部、財(cái)政部、國(guó)資委《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2012版）》:減速器被列入19個(gè)重大技術(shù)裝備領(lǐng)域目錄。工信部政治環(huán)境《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確圍繞重大裝備、重點(diǎn)領(lǐng)域整機(jī)的配套需求，重點(diǎn)發(fā)展一批高性能、高可靠性、高強(qiáng)度、長(zhǎng)壽命以及智能化的基礎(chǔ)零部件（元器件），突破一批基礎(chǔ)條件好、行業(yè)需求迫切、嚴(yán)重制約整機(jī)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)?！对鰪?qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2015-2017年）》提出研制高精密減速器、高速高性能控制器、高性能伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件，推進(jìn)自主品牌關(guān)鍵零部件示范應(yīng)用，滿(mǎn)足工業(yè)機(jī)器人配套需求。該計(jì)劃對(duì)工業(yè)機(jī)器人用高精密減速器的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到重要推動(dòng)作用?！秶?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第“十三五”規(guī)劃綱要》明確大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人和軍用機(jī)器人，推動(dòng)高精密減速器、高速高性能控制器、高性能伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件自主化?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出要攻克機(jī)器人核心零部件技術(shù)瓶頸，充分顯示了發(fā)展精密減速器的必要性。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素鑒于中國(guó)制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜，政府部門(mén)發(fā)布了一系列有助于建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的政策文件，旨在解決中國(guó)制造業(yè)發(fā)展不平衡、不充分的問(wèn)題政策支持中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，隨著近年來(lái)中國(guó)減速器生產(chǎn)商對(duì)技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收以及再創(chuàng)新，一般傳動(dòng)減速器產(chǎn)品已逐漸實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，中國(guó)減速器生產(chǎn)商在市場(chǎng)上已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。在精密減速器領(lǐng)域，國(guó)外減速器生產(chǎn)商仍具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但由于國(guó)外減速器生產(chǎn)商在產(chǎn)品銷(xiāo)售上通常會(huì)優(yōu)先考慮本土市場(chǎng)，因此給中國(guó)減速器生產(chǎn)商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇，促使其逐步向精密減速器產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展，提升競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化需求強(qiáng)烈受益于中國(guó)龐大的制造業(yè)體量及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需求，中國(guó)政府大力推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)向智能化、自動(dòng)化的方向升級(jí)，制造工廠對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求得到大幅提升。自2013年起，中國(guó)躍升為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場(chǎng)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量從2020年1—12月，全國(guó)工業(yè)機(jī)器人完成產(chǎn)量237068臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%，其中，2020年12月，全國(guó)工業(yè)機(jī)器人完成產(chǎn)量29706臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%。從營(yíng)業(yè)收入看，2020年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入537億元，同比增長(zhǎng)0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17億元，同比下降29%.得益于機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的政策紅利，到2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望超過(guò)26萬(wàn)臺(tái)。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)有利于行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展為改變中國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)智能化、自動(dòng)化水平低下的局面，中國(guó)在“十三五”期間提出加快推進(jìn)中國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的發(fā)展目標(biāo)。目前中國(guó)制造業(yè)規(guī)模居于全球第一，但在發(fā)展水平上與世界先進(jìn)國(guó)家相比仍有較大差距，主要表現(xiàn)在:（1）創(chuàng)新能力不強(qiáng):中國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)，缺乏世界知名品牌和具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)，歸根結(jié)底是由科研基礎(chǔ)不牢固、創(chuàng)新能力不強(qiáng)所致；（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理:低端制造業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，而高端裝備制造業(yè)發(fā)展滯后，關(guān)鍵零部件技術(shù)瓶頸亟待突破。智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)市場(chǎng)需求10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀精密減速器是工業(yè)機(jī)器人的核心零部件，當(dāng)前中國(guó)在這一領(lǐng)域的發(fā)展受到兩個(gè)方面的影響:（1）外部因素:由于日本哈默納科公司和納博特斯克公司在全球精密減速器市場(chǎng)的合計(jì)份額超過(guò)70%，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能優(yōu)越且種類(lèi)齊全。中國(guó)減速器生產(chǎn)商作為精密減速器領(lǐng)域的新進(jìn)入者，在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)面臨極高的進(jìn)入壁壘；（2）內(nèi)部因素:精密減速器這類(lèi)高端產(chǎn)品技術(shù)壁壘極高，減速器生產(chǎn)商必須具備較強(qiáng)的研發(fā)與工藝設(shè)計(jì)能力。其次，從精密減速器的試制到真正完成通常耗時(shí)數(shù)年，對(duì)減速器生產(chǎn)商的資金實(shí)力與人才儲(chǔ)備提出了挑戰(zhàn)。整體而言，由于工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件發(fā)展地位的提升，減速器作為關(guān)鍵技術(shù)待突破領(lǐng)域，受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。國(guó)產(chǎn)減速器生產(chǎn)商對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)的重視程度增強(qiáng)，減速器產(chǎn)能已有所提升，在一般傳動(dòng)減速器領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品替代，但在精密減速器領(lǐng)域，市場(chǎng)仍處于由外資企業(yè)主導(dǎo)的局面，這將成為中國(guó)減速器行業(yè)未來(lái)進(jìn)行突破的主要方向。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著“智能制造”戰(zhàn)略思想的深入實(shí)施，傳統(tǒng)制造業(yè)自動(dòng)化改造需求愈加強(qiáng)烈。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大機(jī)遇下，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用逐漸受到重視，地位不斷攀升。在過(guò)去五年內(nèi)，基于中國(guó)人口紅利逐漸減少和勞動(dòng)力成本日益上漲的局面，工業(yè)機(jī)器人在促進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展、提高生產(chǎn)的精度和效率方面起到重要作用。減速器是工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件，也是決定工業(yè)機(jī)器人性能與質(zhì)量的重要因素。2014年至2021年間，由于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投資旺盛，減速器生產(chǎn)商的研發(fā)熱情高漲，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用減速器需求量由5萬(wàn)臺(tái)套升至78萬(wàn)臺(tái)套，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)81%。研究院未來(lái)五年，受中美貿(mào)易摩擦升級(jí)、全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大等因素影響，中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展將面臨較大阻力，減速器行業(yè)將受到下游市場(chǎng)放量不足的影響而保持相對(duì)較為緩和的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用減速器需求量將有望超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)套。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國(guó)減速器行業(yè)發(fā)展歷史已有幾十年，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，減速機(jī)產(chǎn)品都有著廣泛的應(yīng)用。根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示:2020年中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量為917萬(wàn)臺(tái)，較2018年的857萬(wàn)臺(tái)同比增長(zhǎng)7%。近幾年，中國(guó)生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人需求依然旺盛，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)保持較好發(fā)展，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由2015年的3萬(wàn)臺(tái)增加至2020年的271萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為43%。在工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成中，減速器、伺服電機(jī)、控制器分別占35%、20%、15%。由于工業(yè)機(jī)器人用減速器在精度、速度等方面要求極高，國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)水平仍有待提高。行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)機(jī)器人減速器需求量工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)器人減速器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，一般情況下，一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人需要的減速器個(gè)數(shù)為4-6臺(tái)。如平均每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人需要減速器5臺(tái)左右，則2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用減速器需求量為1068萬(wàn)臺(tái)，較2019年增加了242萬(wàn)臺(tái)。隨著中國(guó)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器價(jià)格不斷下降，若2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人用減速器均價(jià)為7000元/臺(tái)，則2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)規(guī)模約為768億元。01中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量有望突破千萬(wàn)臺(tái)根據(jù)通用機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近年來(lái)中國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)較大，2019年我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到852萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)53%；2020年，中國(guó)減速機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量為917萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%，2021年我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量有望突破1000萬(wàn)臺(tái)。減速機(jī)是工業(yè)機(jī)器人最核心的功能部件，減速機(jī)在整個(gè)機(jī)器人制造成本中占到33%-38%。當(dāng)前國(guó)家向智能制造方面突破，工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀漲，對(duì)減速機(jī)潛在需求逐年攀升。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER缺乏復(fù)合型人才，專(zhuān)業(yè)知識(shí)有待充實(shí)減速器行業(yè)屬于多學(xué)科領(lǐng)域交叉的行業(yè)，其發(fā)展涉及到金屬材料、熱處理、小模數(shù)齒輪硬齒面加工、集成及檢測(cè)等技術(shù)，技術(shù)壁壘極高。減速器的精密性、準(zhǔn)確性要求對(duì)材料及處理技術(shù)、加工設(shè)備、加工和檢測(cè)技術(shù)等提出了更高要求。在精密減速器領(lǐng)域，中國(guó)復(fù)合型人才數(shù)量較少，導(dǎo)致創(chuàng)新力量偏弱，而精密減速器的設(shè)計(jì)需要根據(jù)下游實(shí)際需求層層分解，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙反復(fù)進(jìn)行修正，在設(shè)計(jì)完成后還需通過(guò)試制來(lái)驗(yàn)證設(shè)計(jì)的可行性，通過(guò)評(píng)估后方能進(jìn)行生產(chǎn)，整個(gè)流程要求設(shè)計(jì)人員具備深入的產(chǎn)品理解，以及謹(jǐn)慎的細(xì)節(jié)處理方法。其次，由于高端精密加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口，設(shè)備操作難度較高，生產(chǎn)技術(shù)工人的知識(shí)結(jié)構(gòu)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)并不能滿(mǎn)足高端減速器產(chǎn)品的制造要求。減速器行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，而當(dāng)前中國(guó)減速器行業(yè)缺乏復(fù)合型人才，制約了中國(guó)減速器行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品性能落后于國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品近年來(lái)，中國(guó)正大力發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端智能裝備產(chǎn)業(yè)，精密減速器作為核心零部件之一，還無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足，對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程形成了一定阻礙。當(dāng)前，機(jī)器人用精密減速器主要從兩家日企進(jìn)口，與日本相比，中國(guó)研究精密減速器的時(shí)間較短，精密傳動(dòng)技術(shù)還未成熟、減速器穩(wěn)定性不夠，無(wú)法完全滿(mǎn)足下游客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求。全球諧波齒輪減速器龍頭企業(yè)日本哈默納科公司在減速器領(lǐng)域積累了40余年經(jīng)驗(yàn)，其減速器產(chǎn)品經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用驗(yàn)證，客戶(hù)認(rèn)可度極高。反觀中國(guó)減速器生產(chǎn)商大多只有10年左右的發(fā)展歷史，品牌知名度不高，產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性不如國(guó)外減速器產(chǎn)品，在市場(chǎng)上處于下風(fēng)，中國(guó)減速器生產(chǎn)商的創(chuàng)新能力受限，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的難度較大，制約了減速器行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際廠商起步較早、技術(shù)水平先進(jìn)、市場(chǎng)知名度高在高端減速機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)一直保有較高的市場(chǎng)占有率。隨著我國(guó)制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游客戶(hù)對(duì)減速機(jī)技術(shù)水平的要求也在不斷提高。國(guó)際廠商除在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建立銷(xiāo)售渠道外，同時(shí)還在國(guó)內(nèi)投資設(shè)立生產(chǎn)基地，這將給我國(guó)本土減速機(jī)制造企業(yè)帶來(lái)一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述減速器朝著輕量化方向發(fā)展:根據(jù)在減速器行業(yè)有多年銷(xiāo)售以及戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家表示，輕量化是當(dāng)前減速器生產(chǎn)的重要趨勢(shì)，減速器輕量化的意義在于直接減輕重量，提高功率密度及承載能力，降低使用能耗。隨著輕型機(jī)器人的發(fā)展正在加速，其核心零部件的輕量化需求持續(xù)提升。以日本哈默納科公司為例，其最新一代減速器產(chǎn)品厚度是最早一代產(chǎn)品厚度的30%，減速器產(chǎn)品輕薄化發(fā)展趨勢(shì)明顯，這將對(duì)其他企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)生重要影響，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)開(kāi)展關(guān)于減速器輕量化的研究工作。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定步伐加快:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)能夠起到規(guī)范、促進(jìn)和引領(lǐng)作用，通過(guò)不斷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化工作、加快標(biāo)準(zhǔn)制修訂步伐等措施，可改善行業(yè)內(nèi)部發(fā)展秩序，從而獲得更佳的效益。減速器規(guī)格繁多，中國(guó)現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有26條，然而并未能完全覆蓋所有的產(chǎn)品，且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂存在滯后性，尤其是針對(duì)高精密減速器類(lèi)高端產(chǎn)品，其標(biāo)準(zhǔn)并未完全實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌，不適應(yīng)減速器行業(yè)的發(fā)展速度。未來(lái)，研究院，隨著智能化改造步伐加快，減速器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定速度將逐漸與行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、工藝的發(fā)展速度相匹配。從內(nèi)容來(lái)看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將從減速器全產(chǎn)業(yè)鏈綜合推進(jìn)，引導(dǎo)減速器生產(chǎn)商達(dá)到較高且穩(wěn)定的技術(shù)水平，推動(dòng)減速器的機(jī)械精度、使用壽命、穩(wěn)定性和可靠性的提升。高精密級(jí)減速器國(guó)產(chǎn)化:現(xiàn)階段，中國(guó)減速器產(chǎn)品正經(jīng)歷從中高端向高精密的方向轉(zhuǎn)變，部分高端產(chǎn)品已能達(dá)到世界先進(jìn)水平，但還未打破國(guó)外廠商壟斷的局面。精密減速器通常與伺服系統(tǒng)搭配應(yīng)用在機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域，是制造業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵零部件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，精密減速器嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率僅為5%，因此，提高關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化水平迫在眉睫。根據(jù)定義，傳動(dòng)誤差≤30弧秒的減速器屬于高精密級(jí)減速器，降低傳動(dòng)誤差以及實(shí)現(xiàn)重大裝備的自主可控主要有賴(lài)于強(qiáng)化高精密級(jí)減速器的基礎(chǔ)研究、突破高精密級(jí)減速器的工藝技術(shù)以及加強(qiáng)基礎(chǔ)材料研發(fā)。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)及各項(xiàng)利好政策支持下，為減少?lài)?guó)外供應(yīng)商對(duì)關(guān)鍵零部件的制約，高精密級(jí)減速器國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)持續(xù)加深，國(guó)產(chǎn)減速器將以商業(yè)化、批量化方向發(fā)展。行業(yè)規(guī)模和實(shí)力邁上新臺(tái)階，行業(yè)整合速度加快:減速機(jī)作為工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，在工業(yè)發(fā)展特別是裝備制造業(yè)發(fā)展中起到重要作用。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)迎來(lái)了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。目前，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以及長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，各類(lèi)減速機(jī)產(chǎn)品的綜合供應(yīng)能力較強(qiáng)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。與此同時(shí)，由于行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)難以滿(mǎn)足持續(xù)增長(zhǎng)的資本投入需求、不斷提升的技術(shù)質(zhì)量要求，下游客戶(hù)特別是大型客戶(hù)愈發(fā)傾向于與行業(yè)內(nèi)大中型知名企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期合作。因此，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)的各類(lèi)資源正加速向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)整合速度有所加快。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景減速器朝著輕量化方向發(fā)展根據(jù)在減速器行業(yè)有多年銷(xiāo)售以及戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家表示，輕量化是當(dāng)前減速器生產(chǎn)的重要趨勢(shì)，減速器輕量化的意義在于直接減輕重量，提高功率密度及承載能力，降低使用能耗。隨著輕型機(jī)器人的發(fā)展正在加速，其核心零部件的輕量化需求持續(xù)提升。以日本哈默納科公司為例，其最新一代減速器產(chǎn)品厚度是最早一代產(chǎn)品厚度的30%，減速器產(chǎn)品輕薄化發(fā)展趨勢(shì)明顯，這將對(duì)其他企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)生重要影響，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)開(kāi)展關(guān)于減速器輕量化的研究工作。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定步伐加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)能夠起到規(guī)范、促進(jìn)和引領(lǐng)作用，通過(guò)不斷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化工作、加快標(biāo)準(zhǔn)制修訂步伐等措施，可改善行業(yè)內(nèi)部發(fā)展秩序，從而獲得更佳的效益。減速器規(guī)格繁多，中國(guó)現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有26條，然而并未能完全覆蓋所有的產(chǎn)品，且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂存在滯后性，尤其是針對(duì)高精密減速器類(lèi)高端產(chǎn)品，其標(biāo)準(zhǔn)并未完全實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌，不適應(yīng)減速器行業(yè)的發(fā)展速度。未來(lái)，研究院，隨著智能化改造步伐加快，減速器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定速度將逐漸與行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、工藝的發(fā)展速度相匹配。從內(nèi)容來(lái)看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將從減速器全產(chǎn)業(yè)鏈綜合推進(jìn)，引導(dǎo)減速器生產(chǎn)商達(dá)到較高且穩(wěn)定的技術(shù)水平，推動(dòng)減速器的機(jī)械精度、使用壽命、穩(wěn)定性和可靠性的提升。高精密級(jí)減速器國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)階段，中國(guó)減速器產(chǎn)品正經(jīng)歷從中高端向高精密的方向轉(zhuǎn)變，部分高端產(chǎn)品已能達(dá)到世界先進(jìn)水平，但還未打破國(guó)外廠商壟斷的局面。精密減速器通常與伺服系統(tǒng)搭配應(yīng)用在機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域，是制造業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵零部件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，精密減速器嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率僅為5%，因此，提高關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化水平迫在眉睫。根據(jù)定義，傳動(dòng)誤差≤30弧秒的減速器屬于高精密級(jí)減速器，降低傳動(dòng)誤差以及實(shí)現(xiàn)重大裝備的自主可控主要有賴(lài)于強(qiáng)化高精密級(jí)減速器的基礎(chǔ)研究、突破高精密級(jí)減速器的工藝技術(shù)以及加強(qiáng)基礎(chǔ)材料研發(fā)。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)及各項(xiàng)利好政策支持下，為減少?lài)?guó)外供應(yīng)商對(duì)關(guān)鍵零部件的制約，高精密級(jí)減速器國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)持續(xù)加深，國(guó)產(chǎn)減速器將以商業(yè)化、批量化方向發(fā)展。行業(yè)規(guī)模和實(shí)力邁上新臺(tái)階，行業(yè)整合速度加快減速機(jī)作為工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，在工業(yè)發(fā)展特別是裝備制造業(yè)發(fā)展中起到重要作用。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)迎來(lái)了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。目前，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以及長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，各類(lèi)減速機(jī)產(chǎn)品的綜合供應(yīng)能力較強(qiáng)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。與此同時(shí)，由于行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)難以滿(mǎn)足持續(xù)增長(zhǎng)的資本投入需求、不斷提升的技術(shù)質(zhì)量要求，下游客戶(hù)特別是大型客戶(hù)愈發(fā)傾向于與行業(yè)內(nèi)大中型知名企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期合作。因此，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)的各類(lèi)資源正加速向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)整合速度有所加快。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)減速器行業(yè)已形成了由外資品牌主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌追趕的競(jìng)爭(zhēng)格局。依托極強(qiáng)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，日本納博特斯克與哈默納科兩家減速器生產(chǎn)商在全球減速器市場(chǎng)份額超過(guò)70%，進(jìn)入中國(guó)RV減速器、諧波減速器市場(chǎng)后，迅速形成了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，機(jī)器人用關(guān)鍵零部件的投資熱度持續(xù)升溫，國(guó)產(chǎn)減速器生產(chǎn)商迎來(lái)了黃金發(fā)展機(jī)遇。由于國(guó)產(chǎn)減速器的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)產(chǎn)減速器市場(chǎng)地位逐步凸顯，產(chǎn)能與出貨量齊升。在RV減速器領(lǐng)域，上市企業(yè)居多，主要的國(guó)產(chǎn)減速器廠家包括浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司、寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司、南通振康焊接機(jī)電有限公司、秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“秦川機(jī)床”）、上海力克精密機(jī)械有限公司等。目前各大國(guó)產(chǎn)RV減速器廠商處于擴(kuò)大產(chǎn)能的過(guò)程中，以秦川機(jī)床為例，據(jù)其2018年年度報(bào)告顯示，2018年秦川機(jī)床實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人減速器銷(xiāo)售收入141%的增長(zhǎng)，2018年底已