并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：王筱群2024-08-012024-2025并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01并聯(lián)機(jī)器人定義定義根據(jù)《機(jī)器人與機(jī)器人裝備詞匯》GB/T12643-2013國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并聯(lián)機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的細(xì)分品類，指手臂含有組成閉環(huán)結(jié)構(gòu)桿件的機(jī)器人。并聯(lián)機(jī)器人由動(dòng)平臺(tái)、靜平臺(tái)和至少兩個(gè)獨(dú)立的運(yùn)動(dòng)支鏈構(gòu)成，具有兩個(gè)或兩個(gè)以上自由度。每條運(yùn)動(dòng)支鏈分別由移動(dòng)副、轉(zhuǎn)動(dòng)副、滾珠絲桿、連桿、滑鞍、支鏈體和伺服電機(jī)等部件組成。各支鏈分別通過所屬連桿一端布置的移動(dòng)副與動(dòng)平臺(tái)相連，并由在支鏈體上滑動(dòng)的球副和轉(zhuǎn)動(dòng)副與靜平臺(tái)相連。與傳統(tǒng)串聯(lián)機(jī)器人的開發(fā)式結(jié)構(gòu)不同，并聯(lián)機(jī)器人其中一個(gè)軸的運(yùn)動(dòng)不會(huì)改變另一個(gè)軸的坐標(biāo)原點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)單元與末端執(zhí)行器之間用連桿等構(gòu)件形成多閉環(huán)，驅(qū)動(dòng)單元全部布置在一端，能量從驅(qū)動(dòng)單元輸入，經(jīng)過支鏈傳遞到末端執(zhí)行器，最終通過末端執(zhí)行器如刀具、抓手等做功。并聯(lián)機(jī)器人具有運(yùn)動(dòng)速度快、剛度大、精度高等優(yōu)點(diǎn)，在應(yīng)用上與串聯(lián)機(jī)器人可形成互補(bǔ)，常用于集成機(jī)械設(shè)備及生產(chǎn)線中的高速分揀及包裝環(huán)節(jié)。并聯(lián)機(jī)器人定義02產(chǎn)業(yè)鏈何服電機(jī)、控制器、減速器、變頻器、編碼器、工業(yè)相機(jī)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三部分。產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與者主要為機(jī)器人零部件制造商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為機(jī)器人本體制造商；產(chǎn)業(yè)鏈下游由系統(tǒng)集成及應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。何服電機(jī)、控制器、減速器、變頻器、編碼器、工業(yè)相機(jī)機(jī)器人本體制造商日化行業(yè)、3C電子行業(yè)、食品行業(yè)、制藥行業(yè)機(jī)器人本體制造商日化行業(yè)、3C電子行業(yè)、食品行業(yè)、制藥行業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述并聯(lián)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為機(jī)器人零部件制造，參與者為中國(guó)與國(guó)外零部件制造商。并聯(lián)機(jī)器人生產(chǎn)所需要的零部件包括伺服電機(jī)、控制器、減速器、變頻器、編碼器、工業(yè)相機(jī)及其他設(shè)備。其中核心零部件為伺服電機(jī)、控制器和減速器，其性能直接決定了并聯(lián)機(jī)器人的綜合性能，具有技術(shù)含量高、利潤(rùn)高等特點(diǎn)。伺服電機(jī):伺服電機(jī)是并聯(lián)機(jī)器人的“心臟”，起到控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)速度和精度的作用。依托長(zhǎng)期技術(shù)積累，日本、歐美品牌在中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)占據(jù)著主導(dǎo)地位，包括松下、三菱電機(jī)、安川等代表品牌。中國(guó)發(fā)展勢(shì)頭較好的伺服電機(jī)品牌包括埃斯頓、匯川技術(shù)、華中數(shù)控等，受產(chǎn)業(yè)升級(jí)影響，國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)品牌近年來長(zhǎng)期保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)頭，技術(shù)實(shí)力得到逐步提升?？刂破?并聯(lián)機(jī)器人主要由控制器來控制傳送帶的工件?；谝曈X系統(tǒng)的并聯(lián)機(jī)器人還帶有工業(yè)相機(jī)，工業(yè)相機(jī)是用于捕獲在傳送帶上移動(dòng)的復(fù)雜工件，通過圖像處理技術(shù)獲取工件的形狀和位置信息后將此類信息傳遞給控制器?？刂破鞯能浖惴ㄖ饕芍杏螜C(jī)器人企業(yè)自主開發(fā)。減速器:減速器可分為諧波、RV減速器（即擺線針輪減速器）兩種類型，起到提高并聯(lián)機(jī)器人負(fù)載能力及運(yùn)動(dòng)速度等性能指標(biāo)的作用。諧波減速器可用于負(fù)載小的并聯(lián)機(jī)器人，特點(diǎn)是體積小、重量輕、運(yùn)動(dòng)精度高、單級(jí)傳動(dòng)比大。RV減速器可用于負(fù)載大的并聯(lián)機(jī)器人，相比諧波減速器，其疲勞強(qiáng)度、剛度更高，壽命更長(zhǎng)，沒有累計(jì)誤差。據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，全球精密減速器市場(chǎng)70%的市場(chǎng)份額由日本HarmonicaDrive和Nabtesco兩家企業(yè)占據(jù)。相比日本，中國(guó)在機(jī)器人用精密減速器技術(shù)層面的積累還需要一定時(shí)間沉淀，國(guó)產(chǎn)減速器還未實(shí)現(xiàn)自給自足，對(duì)進(jìn)口依賴較大。核心零部件成本占到了并聯(lián)機(jī)器人總成本的70%以上。近年來，在國(guó)家政策的積極引導(dǎo)與企業(yè)自身努力下，機(jī)器人核心零部件關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口的趨勢(shì)加強(qiáng)。相比進(jìn)口零部件，國(guó)產(chǎn)零部件的價(jià)格普遍要便宜40%左右，使用國(guó)產(chǎn)零部件可大幅降低并聯(lián)機(jī)器人生產(chǎn)成本，從而能吸引更多中小企業(yè)采用并聯(lián)機(jī)器人。由于核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率正在大幅提升，市場(chǎng)發(fā)展已相對(duì)成熟，上游參與企業(yè)議價(jià)能力正在弱化。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為機(jī)器人本體制造，參與主體為機(jī)器人本體制造商，主要從事機(jī)器人機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件系統(tǒng)開發(fā)的工作?，F(xiàn)階段，視覺系統(tǒng)應(yīng)用需求增多，促使更多機(jī)器人本體制造商開始自主開發(fā)控制器算法。在并聯(lián)機(jī)器人軸數(shù)增多的趨勢(shì)下，運(yùn)動(dòng)控制精度要求持續(xù)提高，擁有較強(qiáng)控制器算法開發(fā)能力的機(jī)器人制造商具備更大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。機(jī)器人本體制造商的商業(yè)模式有兩種類型:（1）機(jī)器人的應(yīng)用和集成由機(jī)器人本體制造商自己實(shí)施，這種商業(yè)模式利潤(rùn)高，但需要自行開辟銷售渠道；（2）機(jī)器人本體制造商將本體銷售給系統(tǒng)集成商，借助系統(tǒng)集成商的銷售渠道出貨，利潤(rùn)較薄但出貨量大，大多數(shù)機(jī)器人制造商會(huì)選擇以該商業(yè)模式拓展市場(chǎng)。機(jī)器人本體制造商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用，大型機(jī)器人本體制造商通常具備軟硬件結(jié)合能力，可建立自身銷售渠道，不通過下游系統(tǒng)集成商銷售產(chǎn)品，議價(jià)能力較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為系統(tǒng)集成及應(yīng)用領(lǐng)域，參與者為系統(tǒng)集成商及各應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)。系統(tǒng)集成商向中游機(jī)器人本體制造商采購不同功能的工業(yè)機(jī)器人后，再根據(jù)行業(yè)終端客戶需求，進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用二次開發(fā)和周邊自動(dòng)化配套設(shè)備集成，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。系統(tǒng)集成商是并聯(lián)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化的關(guān)鍵，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強(qiáng)的議價(jià)能力。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，并聯(lián)機(jī)器人主要用于日化、3C電子、食品、制藥等輕工行業(yè)的裝配、搬運(yùn)、包裝、分揀等環(huán)節(jié)。從消費(fèi)量上來看，3C電子行業(yè)對(duì)并聯(lián)機(jī)器人的消費(fèi)量最大。此外，在勞動(dòng)力成本逐步上漲趨勢(shì)下，日化、食品行業(yè)對(duì)機(jī)器人替代人工的需求正逐漸上升。03發(fā)展歷程1959年發(fā)展歷程中國(guó)清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、東北大學(xué)、天津大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院沈陽自動(dòng)化所等高等院校機(jī)構(gòu)陸續(xù)開展了機(jī)器人技術(shù)方面的研究，研究?jī)?nèi)容包括位置正逆解求解、工作空間分析、運(yùn)動(dòng)控制器設(shè)計(jì)等。隨著核心零部件的技術(shù)難點(diǎn)被逐一攻克，進(jìn)口零部件逐漸被國(guó)產(chǎn)件替代，并聯(lián)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正不斷加速。中國(guó)并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)開始進(jìn)行第一輪淘汰，規(guī)模較大的并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)開始成型，小規(guī)模企業(yè)由于缺乏核心技術(shù)被清出市場(chǎng)。隨著ABB公司Delta并聯(lián)機(jī)器人專利解禁，大批機(jī)器人企業(yè)開始研制并聯(lián)機(jī)器人。美國(guó)工程師恩格爾伯格研究出世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。隨后工業(yè)機(jī)器人開始在美國(guó)、日本推廣應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)逐漸成熟。1972年，中國(guó)開始研制工業(yè)機(jī)器人。在工業(yè)機(jī)器人發(fā)展初期，串聯(lián)機(jī)器人由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)動(dòng)空間大、工作方式靈活等特點(diǎn)，一直占據(jù)市場(chǎng)主流。2012年2013至2014年自2014年開始04政治環(huán)境描述工信部:《關(guān)于推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:中明確提出到到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，同時(shí)還提出了具體發(fā)展目標(biāo)。:《中國(guó)制造2025》:提出將工業(yè)機(jī)器人列入大力推動(dòng)突破發(fā)展十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺(tái)，這將有效促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)朝著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化的方向發(fā)展。發(fā)改委:《十三五規(guī)劃綱要》:提出要實(shí)施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，再一次強(qiáng)調(diào)了機(jī)器人的關(guān)鍵作用。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《關(guān)于推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:中明確提出到到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，同時(shí)還提出了具體發(fā)展目標(biāo)?！吨袊?guó)制造2025》:提出將工業(yè)機(jī)器人列入大力推動(dòng)突破發(fā)展十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺(tái)，這將有效促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)朝著產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展。發(fā)改委《十三五規(guī)劃綱要》:提出要實(shí)施智能制造工程，構(gòu)建新型制造體系，再一次強(qiáng)調(diào)了機(jī)器人的關(guān)鍵作用?！稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》提出要實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場(chǎng)占有率和龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升，對(duì)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展質(zhì)量提出要求。政治環(huán)境2《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》指出加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，進(jìn)一步明確行業(yè)規(guī)范，維護(hù)行業(yè)秩序，保護(hù)行業(yè)各方合法權(quán)益，促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出要攻克機(jī)器人核心零部件技術(shù)瓶頸，提出研制智能工業(yè)機(jī)器人，提高工業(yè)機(jī)器人的智能化程度。《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》提到要研發(fā)推廣關(guān)鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備，圍繞數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、大型動(dòng)力裝備等關(guān)鍵領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)智能控制、智能傳感、工業(yè)級(jí)芯片與網(wǎng)絡(luò)通信模塊的集成創(chuàng)新，形成一系列具備聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算、優(yōu)化功能的新型智能裝備。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量自2019年10月走出2018年9月以來的低迷負(fù)增長(zhǎng)階段，期間雖在2020年初受到新冠疫情影響，但不改行業(yè)整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，行業(yè)自2019年10月以來，產(chǎn)量同比增速屢創(chuàng)新高，2021年3月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)80.8%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素自2012年以來，國(guó)家部委制定了一系列政策促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級(jí)地方政府紛紛出臺(tái)了針對(duì)機(jī)器人研發(fā)和應(yīng)用的補(bǔ)貼政策。2014至2015年間，共有77項(xiàng)地方政府機(jī)器人支持政策出臺(tái)，全國(guó)超過36個(gè)城市將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，補(bǔ)貼不僅發(fā)放給機(jī)器人制造商還會(huì)按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機(jī)器人的企業(yè)。從補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)上來看，中央出臺(tái)的補(bǔ)貼多為研發(fā)補(bǔ)助，地方政府出臺(tái)的多為應(yīng)用補(bǔ)貼，應(yīng)用補(bǔ)貼比重大于研發(fā)補(bǔ)助，且一般補(bǔ)助規(guī)模在百萬元以上。政策紅利推動(dòng)并聯(lián)機(jī)器人應(yīng)用規(guī)模提高制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，中國(guó)制造業(yè)自改革開放以來取得了矚目成就，但與世界先進(jìn)水平相比，中國(guó)制造業(yè)在自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平、信息化程度方面仍有不小差距。當(dāng)今在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，全球制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)和格局正面臨新的變革。2008年全球金融危機(jī)及歐債危機(jī)發(fā)生后，歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，紛紛制定“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在重振制造業(yè)，夯實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，部分發(fā)展中國(guó)家也在積極參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工，承接產(chǎn)業(yè)及資本轉(zhuǎn)移，擴(kuò)大發(fā)展空間。智能化轉(zhuǎn)型被提升至戰(zhàn)略地位在勞動(dòng)力人口逐漸減少和老齡化趨勢(shì)下，傳統(tǒng)制造業(yè)勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資由2013年的46,431元增至2017年的64,452元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5%。中國(guó)制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資現(xiàn)已全面超過拉美國(guó)家。隨著人口紅利減退，20-24歲年輕勞動(dòng)力規(guī)模急劇下滑，中國(guó)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)正在不斷弱化。勞動(dòng)力成本上升，機(jī)器人發(fā)展空間廣闊工業(yè)機(jī)器人由汽車行業(yè)向3C電子、食品包裝等一般工業(yè)領(lǐng)域覆蓋的趨勢(shì)不變，仍將帶動(dòng)并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。如食品(糖果、巧克力、月餅等)以及醫(yī)藥、3C電子、日化、印刷以及其他輕工行業(yè)，由于其產(chǎn)品特性，產(chǎn)品數(shù)量多、體積小，生產(chǎn)能力強(qiáng)勁，并聯(lián)機(jī)器人輕負(fù)載、高速、高精度的特點(diǎn)滿足這類行業(yè)的需求，促使并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求熱度仍將持續(xù)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)主流的并聯(lián)機(jī)器人為具備3個(gè)空間自由度和1個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)自由度的Delta機(jī)器人，業(yè)內(nèi)通常稱其為“3+1軸并聯(lián)機(jī)器人”。由于具有重量輕、精度高，靈活性強(qiáng)等特點(diǎn)，搭配視覺定位系統(tǒng)后可快速完成工件的拾取、碼垛等操作，“3+1軸并聯(lián)機(jī)器人”在食品、3C電子、制藥行業(yè)受到高度關(guān)注。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來看，Delta系列并聯(lián)機(jī)器人占據(jù)并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)60%-70%的比重，2自由度并聯(lián)機(jī)器人占據(jù)20%的比重，其余并聯(lián)機(jī)器人類型還未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用落地。相較其它的工業(yè)機(jī)器人類型，并聯(lián)機(jī)器人體量較小，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，2018年行業(yè)銷量平均增速達(dá)50%左右。近年來，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)不斷追趕國(guó)際領(lǐng)先并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)，基礎(chǔ)技術(shù)實(shí)力得到充分提升，并聯(lián)機(jī)器人龍頭企業(yè)2018年銷量增速甚至達(dá)到200%-300%，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人所占市場(chǎng)比重超過40%，國(guó)外并聯(lián)機(jī)器人品牌市場(chǎng)比重正不斷減少。但并聯(lián)機(jī)器人現(xiàn)正面臨造價(jià)偏高導(dǎo)致應(yīng)用規(guī)模無法擴(kuò)大的問題，未來并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)還需進(jìn)一步尋求降低生產(chǎn)成本途徑，以吸引下游應(yīng)用企業(yè)釋放需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化隨著全球制造業(yè)格局重大調(diào)整，勞動(dòng)力成本不斷上升，中國(guó)政府大力引導(dǎo)和支持并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。在中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和工業(yè)0智能制造的大背景下，下游制造行業(yè)對(duì)并聯(lián)機(jī)器人的需求正不斷釋放。中國(guó)并聯(lián)機(jī)器人銷量從2014年的625臺(tái)增長(zhǎng)至2018年的3,500臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到58%。得益于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的政策紅利和機(jī)器釋放人力的需求日益高漲，到2023年中國(guó)并聯(lián)機(jī)器人銷量有望超過2萬臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率在未來五年還將保持在40%左右，有望成為工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域中增長(zhǎng)速度最快的機(jī)器人產(chǎn)品。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況全球銷量方面，2018年四季度以來，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)受下游汽車和3C行業(yè)不景氣影響較大，對(duì)2019年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量造成一定的影響，銷量同比下滑161%，但隨著持續(xù)的自動(dòng)化趨勢(shì)及技術(shù)改進(jìn)，2020-2022年均增長(zhǎng)率能夠保持在197%，2022年全球工業(yè)機(jī)器人銷量有望達(dá)到53萬臺(tái)。從下游需求來看，全球范圍內(nèi)制造業(yè)投資保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，從全球主要國(guó)家制造業(yè)PMI指數(shù)來看，4月英國(guó)制造業(yè)PMI達(dá)到創(chuàng)26年內(nèi)新高的60.9；美國(guó)PMI自去年3月以來連續(xù)14個(gè)月處于50以上。國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)制造業(yè)PMI自2020年3月以來持續(xù)維持在榮枯線之上，2021年3月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)同比回升至28%。從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比最大的汽車制造業(yè)和3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速來看，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資方面，受益于各地出臺(tái)相繼出臺(tái)的汽車消費(fèi)促進(jìn)政策，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速降幅持續(xù)收窄，2021年3月為-3%；3C制造業(yè)去年4月以來固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步復(fù)蘇，到3月累計(jì)同比提升40.4%。整體來看，下游制造業(yè)應(yīng)用端景氣度保持持續(xù)回升態(tài)勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)器人并聯(lián)市場(chǎng)發(fā)展正當(dāng)其時(shí)自工業(yè)0改革后，工業(yè)設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展成熟，機(jī)器人自動(dòng)化逐漸代替人力，而基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)全球化，工廠自動(dòng)化流水線機(jī)器人生產(chǎn)作業(yè)越來越受歡迎。這其中，機(jī)器人在工業(yè)0種扮演著舉足輕重的角色，而傳統(tǒng)的4、6軸串聯(lián)機(jī)器人已比較成熟，每年的安裝量在穩(wěn)步增長(zhǎng);而近幾年逐漸興起的另一種機(jī)器人—并聯(lián)機(jī)器人，正在開拓各行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，每年的安裝量在快速增長(zhǎng)中。據(jù)GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以中國(guó)大陸的市場(chǎng)為例，2014年并聯(lián)市場(chǎng)銷售約為620臺(tái)，2015年銷售約為970臺(tái)，2016年銷售約為1100臺(tái)，2017年銷售約為2790臺(tái)，2018年銷售約為3650臺(tái)，年均以50%的增速發(fā)展，因此初步2019年并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)約為5800臺(tái)，機(jī)器人并聯(lián)市場(chǎng)正當(dāng)其時(shí)。01國(guó)產(chǎn)廠商逐步占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)作為工業(yè)機(jī)器人的分支行業(yè)，并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模較小，專注并聯(lián)機(jī)器人的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少。我國(guó)并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)于20世紀(jì)90年代初期開始發(fā)展，經(jīng)過技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的不斷進(jìn)步與積累，行業(yè)中涌現(xiàn)出一批競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，主要有翼菲自動(dòng)化、勃肯特、李群自動(dòng)化、華盛控、阿童木等。由于在該領(lǐng)域深入布局的外資廠商較少，近年來國(guó)產(chǎn)廠商呈野蠻生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷提升，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，2017年市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到55%，首次超越外資品牌成為市場(chǎng)主導(dǎo)者。2018年國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升至71%，可以說，國(guó)產(chǎn)廠商已逐步占據(jù)一定的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中國(guó)工信部在2013年發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出具體發(fā)展目標(biāo):到2020年，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量將達(dá)到100萬臺(tái)。要達(dá)到這一目標(biāo)，大約需要20萬名工業(yè)機(jī)器人從業(yè)人員。中國(guó)高等院校開設(shè)機(jī)器人專業(yè)的時(shí)間普遍在2014年之后。2015年，東南大學(xué)率先設(shè)立了“機(jī)器人工程”專業(yè)，截至目前，中國(guó)共有85所本科院校開設(shè)機(jī)器人工程專業(yè)，但由于開設(shè)時(shí)間不長(zhǎng)，機(jī)器人行業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制仍不夠成熟，機(jī)器人高端人才數(shù)量不足。高端人才數(shù)量不足并聯(lián)機(jī)器人在實(shí)際應(yīng)用中面臨造價(jià)過高導(dǎo)致下游行業(yè)需求釋放慢的問題，體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:（1）造價(jià)高于串聯(lián)機(jī)器人，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不足:與串聯(lián)機(jī)器人相比，應(yīng)用最多的3+1軸并聯(lián)機(jī)器人的造價(jià)普遍在10萬元上下，而國(guó)產(chǎn)水平關(guān)節(jié)機(jī)器人單價(jià)為2-3萬元，進(jìn)口水平關(guān)節(jié)機(jī)器人單價(jià)在5萬元左右。在運(yùn)動(dòng)速度上，并聯(lián)機(jī)器人雖占優(yōu)勢(shì)，但水平關(guān)節(jié)機(jī)器人精度更高，且具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，下游附加值較低的行業(yè)如食品行業(yè)對(duì)水平關(guān)節(jié)機(jī)器人的接受度更高。（2）高精度并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)需求釋放緩慢:隨著并聯(lián)機(jī)器人軸數(shù)增多，其運(yùn)動(dòng)角度更加靈活，分揀效率更高，但對(duì)于下游應(yīng)用行業(yè)來說，價(jià)格成本是影響采購機(jī)器人的首要因素，4軸及以上的并聯(lián)機(jī)器人精度雖高，但平均造價(jià)比3+1軸并聯(lián)機(jī)器人要高出約20%，仍不具備大規(guī)模應(yīng)用的條件。應(yīng)用成本高，不具備大規(guī)模應(yīng)用條件由于并聯(lián)機(jī)器人在投入應(yīng)用時(shí)，必須與日化、3C電子、食品、制藥等行業(yè)制造工藝緊密結(jié)合，具備相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才更容易理解客戶需求，方能為客戶提供可適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)境的個(gè)性化成套裝備?，F(xiàn)階段，并聯(lián)機(jī)器人行業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用落地，與整體機(jī)器人專業(yè)人才不足存在直接關(guān)系。專業(yè)人才相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述未來或成工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)新生力量:近年來，自動(dòng)化生產(chǎn)需求的增長(zhǎng)以及人力成本上升，雖然帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的快速發(fā)展，但在柔性生產(chǎn)技術(shù)瓶頸限制、新興增量市場(chǎng)大幅滑坡、宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境惡劣影響下，其市場(chǎng)化發(fā)展遭遇“下行”和“低潮”危機(jī)。在此形式下，并聯(lián)機(jī)器人被認(rèn)為是拯救工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的新生力量。因?yàn)閺?012年以來，并聯(lián)機(jī)器人的年均增速保持在50%以上，發(fā)展?jié)摿σ恢北３謴?qiáng)勁的同時(shí)，受外部因素影響較小，即使其他型號(hào)機(jī)器人受環(huán)境影響而發(fā)展放緩，并聯(lián)機(jī)器人依然能夠維持高速增長(zhǎng)。隨著工業(yè)0時(shí)代開啟，機(jī)器人將大有作為:中國(guó)制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動(dòng)化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機(jī)器人承擔(dān)部分體力勞動(dòng)，自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進(jìn)空間。隨著工業(yè)0時(shí)代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，生產(chǎn)模式高度靈活，勢(shì)必將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域的重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機(jī)器人及其高端零部件，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)具有巨大需求。未來，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，機(jī)器人制造商將不斷提升自動(dòng)化程度，在核心零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的同時(shí)技術(shù)水平達(dá)到世界領(lǐng)先水準(zhǔn)。下游自動(dòng)化改造需求持續(xù)釋放:據(jù)中國(guó)國(guó)家工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年至2017年，中國(guó)電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從3萬億元增長(zhǎng)至16萬億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)0%。近年來3C電子行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著人工成本逐步上升，自動(dòng)化改造需求也將隨之提高，3C電子行業(yè)將成為未來并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn)?，F(xiàn)階段，應(yīng)用于電子制造環(huán)節(jié)的工業(yè)機(jī)器人類型包括輕載串聯(lián)機(jī)械臂、直角坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。并聯(lián)機(jī)器人具備重量輕、運(yùn)動(dòng)速度快、定位精確、效率高等特點(diǎn)，未來有望隨著成本的進(jìn)一步降低，持續(xù)擴(kuò)大在3C電子行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模。國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人形成服務(wù)優(yōu)勢(shì)，逐步替代國(guó)外品牌:未來，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人將不斷提高服務(wù)質(zhì)量，形成服務(wù)優(yōu)勢(shì)，逐步替代國(guó)外并聯(lián)機(jī)器人品牌。以國(guó)際知名機(jī)器人企業(yè)ABB公司為例，ABB公司通常不面對(duì)終端客戶，而是將機(jī)器人本體銷售給集成商，再通過集成商到達(dá)終端客戶手中。但下游應(yīng)用行業(yè)加工工藝通常需要根據(jù)實(shí)際需求來調(diào)整，機(jī)器人設(shè)備也要隨之調(diào)整。ABB公司不負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，集成商無法及時(shí)響應(yīng)下游客戶的調(diào)整需求，引發(fā)終端客戶的不滿，為國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)建立服務(wù)優(yōu)勢(shì)提供了機(jī)會(huì)。從服務(wù)上來看，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)如阿童木機(jī)器人公司更容易及時(shí)調(diào)整和響應(yīng)客戶需求，尤其是可直接面對(duì)終端客戶的機(jī)器人企業(yè)，并在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，或在機(jī)器人設(shè)備改進(jìn)后留廠監(jiān)測(cè)一段時(shí)間。這種服務(wù)方式的成本雖高，但可快速提高客戶滿意度，從而完成對(duì)品牌的塑造，達(dá)到逐漸替代國(guó)外品牌的目標(biāo)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景未來或成工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)新生力量近年來，自動(dòng)化生產(chǎn)需求的增長(zhǎng)以及人力成本上升，雖然帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的快速發(fā)展，但在柔性生產(chǎn)技術(shù)瓶頸限制、新興增量市場(chǎng)大幅滑坡、宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境惡劣影響下，其市場(chǎng)化發(fā)展遭遇“下行”和“低潮”危機(jī)。在此形式下，并聯(lián)機(jī)器人被認(rèn)為是拯救工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的新生力量。因?yàn)閺?012年以來，并聯(lián)機(jī)器人的年均增速保持在50%以上，發(fā)展?jié)摿σ恢北３謴?qiáng)勁的同時(shí)，受外部因素影響較小，即使其他型號(hào)機(jī)器人受環(huán)境影響而發(fā)展放緩，并聯(lián)機(jī)器人依然能夠維持高速增長(zhǎng)。隨著工業(yè)0時(shí)代開啟，機(jī)器人將大有作為中國(guó)制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動(dòng)化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機(jī)器人承擔(dān)部分體力勞動(dòng)，自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進(jìn)空間。隨著工業(yè)0時(shí)代開啟，生產(chǎn)信息正朝著數(shù)據(jù)化、智慧化方向發(fā)展，生產(chǎn)模式高度靈活，勢(shì)必將推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域的重大變革。工業(yè)0解決方案的硬件包括工業(yè)機(jī)器人及其高端零部件，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)技術(shù)具有巨大需求。未來，中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)將朝著集約化、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，機(jī)器人制造商將不斷提升自動(dòng)化程度，在核心零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的同時(shí)技術(shù)水平達(dá)到世界領(lǐng)先水準(zhǔn)。下游自動(dòng)化改造需求持續(xù)釋放據(jù)中國(guó)國(guó)家工信部數(shù)據(jù)顯示，2013年至2017年，中國(guó)電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從3萬億元增長(zhǎng)至16萬億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)0%。近年來3C電子行業(yè)發(fā)展迅猛，隨著人工成本逐步上升，自動(dòng)化改造需求也將隨之提高，3C電子行業(yè)將成為未來并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)主要增長(zhǎng)點(diǎn)?，F(xiàn)階段，應(yīng)用于電子制造環(huán)節(jié)的工業(yè)機(jī)器人類型包括輕載串聯(lián)機(jī)械臂、直角坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。并聯(lián)機(jī)器人具備重量輕、運(yùn)動(dòng)速度快、定位精確、效率高等特點(diǎn)，未來有望隨著成本的進(jìn)一步降低，持續(xù)擴(kuò)大在3C電子行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模。國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人形成服務(wù)優(yōu)勢(shì)，逐步替代國(guó)外品牌未來，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人將不斷提高服務(wù)質(zhì)量，形成服務(wù)優(yōu)勢(shì)，逐步替代國(guó)外并聯(lián)機(jī)器人品牌。以國(guó)際知名機(jī)器人企業(yè)ABB公司為例，ABB公司通常不面對(duì)終端客戶，而是將機(jī)器人本體銷售給集成商，再通過集成商到達(dá)終端客戶手中。但下游應(yīng)用行業(yè)加工工藝通常需要根據(jù)實(shí)際需求來調(diào)整，機(jī)器人設(shè)備也要隨之調(diào)整。ABB公司不負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)，集成商無法及時(shí)響應(yīng)下游客戶的調(diào)整需求，引發(fā)終端客戶的不滿，為國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)建立服務(wù)優(yōu)勢(shì)提供了機(jī)會(huì)。從服務(wù)上來看，國(guó)產(chǎn)并聯(lián)機(jī)器人企業(yè)如阿童木機(jī)器人公司更容易及時(shí)調(diào)整和響應(yīng)客戶需求，尤其是可直接面對(duì)終端客戶的機(jī)器人企業(yè)，并在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，或在機(jī)器人設(shè)