食品添加劑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026食品添加劑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：張淑倫目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是食品添加劑根據(jù)我國食品衛(wèi)生法(1995年)的規(guī)定，食品添加劑是為改善食品色、香、味等品質(zhì)，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。目前我國食品添加劑有23個類別，2000多個品種，包括酸度調(diào)節(jié)劑、抗結(jié)劑、消泡劑、抗氧化劑、漂白劑、膨松劑、著色劑、護(hù)色劑、酶制劑、增味劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑、防腐劑、甜味劑、增稠劑、香料等。食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。目前，我國食品添加劑主要可分為抗氧化劑、漂白劑、著色劑、護(hù)色劑、酶制劑、增味劑、防腐劑、甜味劑及其它食品添加劑。中國《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生部公告允許使用的食品添加劑分為23類，共2400多種，制定了國家或行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有364種。其中最常用的種類為防腐劑、抗氧化劑、著色劑、增稠劑和穩(wěn)定劑、膨松劑、甜味劑、酸味劑、增白劑和香料。定義產(chǎn)業(yè)鏈02甘蔗、維生素、檸檬酸、純堿等上游防腐劑、抗氧化劑、甜味劑、香精香料中游飲料、食品、調(diào)味品、特殊營養(yǎng)食品下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于印發(fā)“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:完善食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)。加快食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)樣品研制。加強(qiáng)進(jìn)口食品安全監(jiān)管，嚴(yán)防輸入型食品安全風(fēng)險。全國人大:《中華人民共和國食品安全法》(2021年修訂):規(guī)定國家對食品添加劑的生產(chǎn)實行許可制度。:《食品生產(chǎn)許可管理辦法(2020年)》:為規(guī)范食品、食品添加劑生產(chǎn)許可活動，食品生產(chǎn)監(jiān)督管理，保障食品安全。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于印發(fā)“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:完善食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)。加快食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)樣品研制。加強(qiáng)進(jìn)口食品安全監(jiān)管，嚴(yán)防輸入型食品安全風(fēng)險。全國人大《中華人民共和國食品安全法》(2021年修訂):規(guī)定國家對食品添加劑的生產(chǎn)實行許可制度。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民對于食品的消費支出不斷增長，對于食品口味的豐富度也愈發(fā)重視。食品添加劑作為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分，隨著我國居民食品消費規(guī)模的日益增長，行業(yè)也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒消費支出達(dá)7178元，同比增長12%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀食品添加劑絕大多數(shù)的原料都來自于糧食，比如維C，山梨醇，木糖醇，山梨酸鉀，黃原膠，果膠，天然色素等。2019年以來，在我國糧食種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整及政策補(bǔ)貼、支持的情況下，我國糧食產(chǎn)量開始穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年我國糧食總產(chǎn)量達(dá)68281萬噸，同比增長99%。飲料行業(yè)是我國食品添加劑主要消費市場之一，近年，我國飲料行業(yè)的發(fā)展可謂一波多折，隨著近年來我國飲料行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)競爭市場愈發(fā)激烈，加上近年來消費升級及年輕消費時代的沖擊，行業(yè)產(chǎn)量增速不斷放緩，到2016年開始逐漸下降。到2019年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程的推進(jìn)，產(chǎn)量開始逐漸回收，而2020年受疫情影響產(chǎn)量大幅下滑。據(jù)資料顯示，2021年我國飲料產(chǎn)量達(dá)18338萬噸，同比增長12%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從食品添加劑市場結(jié)構(gòu)來看，調(diào)味品是我國食品添加劑最大的細(xì)分領(lǐng)域，市場占比達(dá)30%，其次為氫化膠體和酸化劑，占比分別為17%和13%。從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著近年來我國食品添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長。具體來看，2021年我國食品添加劑行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)101萬家，同比增長。甜味劑是指能賦予食品甜味的食品添加劑，是食品行業(yè)不可或缺的添加劑之一。隨著人民生活水平的不斷提高，居民對食品風(fēng)味和口感的追求也日漸豐富，市場對甜味劑的需求也隨之不斷增加，促進(jìn)我國甜味劑產(chǎn)量的持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國甜味劑產(chǎn)量達(dá)23萬噸，同比增長5%。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和國民生活水平的不斷提升，食品工業(yè)得到快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。食品添加劑作為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分，在市場需求不斷增長的情況下，也得以迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國食品添加劑產(chǎn)量為11915萬噸，同比增長126%。01銷售額隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，消費理念的不斷升級，消費者對食品的可口性和安全性的關(guān)注度不斷提升，同時，在我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、內(nèi)部需求不斷擴(kuò)大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展，銷售額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國食品添加劑主要品種銷售額達(dá)1341億元，同比增長8%。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)集中度偏低:目前，我國食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)廠商規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度較低。主要因為我國允許使用的食品添加劑多達(dá)2000多種，其中多數(shù)食品添加劑都為化工產(chǎn)品，由于各種食品添加劑的生產(chǎn)流程各不相同，每種食品添加劑的市場規(guī)模也相對偏小，因此，行業(yè)內(nèi)參與競爭的企業(yè)多為小型企業(yè)，每種企業(yè)涉足一種或少數(shù)幾種工藝流程相近或用途相似的幾種產(chǎn)品的生產(chǎn)，使得產(chǎn)業(yè)集中度很低。行業(yè)安全化、綠色化發(fā)展:隨著全球疫情形勢進(jìn)一步嚴(yán)峻，食品與藥品的國民經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步凸顯，食品添加劑行業(yè)互爭雄長，競爭激烈。隨著國家進(jìn)一步提出“綠色”、“雙碳”、“兩高”、“雙控”政策，強(qiáng)化了行業(yè)的發(fā)展秩序，進(jìn)入資源整合、合作共贏階段。隨著居民對食品添加劑的認(rèn)可度提高，以及健康保健意識逐漸增強(qiáng)，人們對食品安全的要求逐步加深，未來安全、綠色化食品添加劑也將成為消費者所青睞的對象。復(fù)配食品添加劑或成為行業(yè)新增長點:中國的食品添加劑近幾年在生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、品種等方面取得了巨大的進(jìn)步，但和國外發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。隨著消費升級，天然著色劑產(chǎn)品正在去除多余產(chǎn)能，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)業(yè)模式正在由粗放型向精細(xì)加工轉(zhuǎn)變，由單一著色功能向復(fù)合功能拓展。此外，隨著有機(jī)食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品等產(chǎn)品成為食品消費市場增長點，將帶動營養(yǎng)保健型食品添加劑快速發(fā)展，使得功能多元、風(fēng)味優(yōu)化的復(fù)合食品大量增加，也將推動市場對復(fù)配食品添加劑的需求。產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)變:中國的食品添加劑近幾年在生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、品種等方面取得了巨大的進(jìn)步，但和國外發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面:行業(yè)大而不強(qiáng)，盡管中國食品添加劑行業(yè)產(chǎn)能增長迅速，產(chǎn)能居于世界前列，但是整體行業(yè)呈現(xiàn)大而不強(qiáng)態(tài)勢。部分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，如國內(nèi)檸檬酸、維生素C、山梨醇等產(chǎn)品銷售主要依賴國際市場，由于產(chǎn)能過剩導(dǎo)致惡性競爭，價格持續(xù)走低，生產(chǎn)裝置經(jīng)濟(jì)效益差，另外許多新開發(fā)小品種也逐步呈現(xiàn)盲目建設(shè)，產(chǎn)能擴(kuò)增過快的現(xiàn)象。但隨著消費升級，天然著色劑產(chǎn)品正在去除多余產(chǎn)能，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)業(yè)模式正在由粗放型向精細(xì)加工轉(zhuǎn)變，由單一著色功能向復(fù)合功能拓展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)業(yè)集中度偏低目前，我國食品添加劑行業(yè)生產(chǎn)廠商規(guī)模普遍偏小，行業(yè)集中度較低。主要因為我國允許使用的食品添加劑多達(dá)2000多種，其中多數(shù)食品添加劑都為化工產(chǎn)品，由于各種食品添加劑的生產(chǎn)流程各不相同，每種食品添加劑的市場規(guī)模也相對偏小，因此，行業(yè)內(nèi)參與競爭的企業(yè)多為小型企業(yè)，每種企業(yè)涉足一種或少數(shù)幾種工藝流程相近或用途相似的幾種產(chǎn)品的生產(chǎn)，使得產(chǎn)業(yè)集中度很低。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)安全化、綠色化發(fā)展隨著全球疫情形勢進(jìn)一步嚴(yán)峻，食品與藥品的國民經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步凸顯，食品添加劑行業(yè)互爭雄長，競爭激烈。隨著國家進(jìn)一步提出“綠色”、“雙碳”、“兩高”、“雙控”政策，強(qiáng)化了行業(yè)的發(fā)展秩序，進(jìn)入資源整合、合作共贏階段。隨著居民對食品添加劑的認(rèn)可度提高，以及健康保健意識逐漸增強(qiáng)，人們對食品安全的要求逐步加深，未來安全、綠色化食品添加劑也將成為消費者所青睞的對象。復(fù)配食品添加劑或成為行業(yè)新增長點中國的食品添加劑近幾年在生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、品種等方面取得了巨大的進(jìn)步，但和國外發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距。隨著消費升級，天然著色劑產(chǎn)品正在去除多余產(chǎn)能，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)業(yè)模式正在由粗放型向精細(xì)加工轉(zhuǎn)變，由單一著色功能向復(fù)合功能拓展。此外，隨著有機(jī)食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品等產(chǎn)品成為食品消費市場增長點，將帶動營養(yǎng)保健型食品添加劑快速發(fā)展，使得功能多元、風(fēng)味優(yōu)化的復(fù)合食品大量增加，也將推動市場對復(fù)配食品添加劑的需求。產(chǎn)業(yè)模式的轉(zhuǎn)變中國的食品添加劑近幾年在生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、成本、品種等方面取得了巨大的進(jìn)步，但和國外發(fā)達(dá)國家相比，仍存在較大差距，主要表現(xiàn)在以下幾個方面:行業(yè)大而不強(qiáng)，盡管中國食品添加劑行業(yè)產(chǎn)能增長迅速，產(chǎn)能居于世界前列，但是整體行業(yè)呈現(xiàn)大而不強(qiáng)態(tài)勢。部分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，如國內(nèi)檸檬酸、維生素C、山梨醇等產(chǎn)品銷售主要依賴國際市場，由于產(chǎn)能過剩導(dǎo)致惡性競爭，價格持續(xù)走低，生產(chǎn)裝置經(jīng)濟(jì)效益差，另外許多新開發(fā)小品種也逐步呈現(xiàn)盲目建設(shè)，產(chǎn)能擴(kuò)增過快的現(xiàn)象。但隨著消費升級，天然著色劑產(chǎn)品正在去除多余產(chǎn)能，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)業(yè)模式正在由粗放型向精細(xì)加工轉(zhuǎn)變，由單一著色功能向復(fù)合功能拓展。機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局安徽金禾實業(yè)股份有限公司是一家致力于服務(wù)健康生活和先進(jìn)制造，專業(yè)從事化工、生物及新材科業(yè)務(wù)的企業(yè)，是甜味素安賽蜜、三氯蔗糖和香料麥芽酚的主要生產(chǎn)商。公司主營業(yè)務(wù)為食品添加劑、食用及日化香精香料、中間體、新材料及大宗化學(xué)品。主要服務(wù)于食品飲料、日用消費、醫(yī)藥健康、農(nóng)業(yè)環(huán)保及先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域的客戶。下游知名客戶包括各大食品飲料及香精香料公司。從公司食品添加劑產(chǎn)品營收來看，2021年金禾實業(yè)食品添加劑產(chǎn)品營收達(dá)30.29億元，同比增長532%，毛利率達(dá)357%。廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司是1992年在原國有企業(yè)肇慶味精廠的基礎(chǔ)上改制成立，以生物發(fā)酵和生物化工為核心技術(shù)的制造型企業(yè)，被譽為二十一世紀(jì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的朝陽企業(yè)，是廣東省首批八家股份制改革試點企業(yè)之一。公司主營產(chǎn)品包括呈味核苷酸二鈉（I加G）、肌苷酸二鈉（IMP）等。從公司食品添加劑產(chǎn)品營收來看，2021年星湖科技食品添加劑產(chǎn)品營收達(dá)68億元，同比增長45%，毛利率達(dá)297%。競爭格局安徽金禾實業(yè)股份有限公司是一家致力于服務(wù)健康生活和先進(jìn)制造，專業(yè)從事化工、生物及新材科業(yè)務(wù)的企業(yè)，是甜味素安賽蜜、三氯蔗糖和香料麥芽酚的主要生產(chǎn)商。公司主營業(yè)務(wù)為食品添加劑、食用及日化香精香料、中間體、新材料及大宗化學(xué)品。主要服務(wù)于食品飲料、日用消費、醫(yī)藥健康、農(nóng)業(yè)環(huán)保及先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域的客戶。下游知名客戶包括各大食品飲料及香精香料公司。從公司食品添加劑產(chǎn)品營收來看，2021年金禾實業(yè)食品添加劑產(chǎn)品營收達(dá)30.29億元，同比增長532%，毛利率達(dá)357%。廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司是1992年在原國有企業(yè)肇慶味精廠的基礎(chǔ)上改制成立，以生物發(fā)酵和生物化工為核心技術(shù)的制造型企業(yè)，被譽為二十一世紀(jì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的朝陽企業(yè)，是廣東省首批八家股份制改革試點企業(yè)之一。公司主營產(chǎn)品包括呈味核苷酸二鈉（I加G）、肌苷酸二鈉（IMP）等。從公司食品添加劑產(chǎn)品營收來看，2021年星湖科技食品添加劑產(chǎn)品營收達(dá)68億元，同比增長45%，毛利率達(dá)2