吸附分離材料行業(yè)市場分析報告2024年

2024年吸附分離材料行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義吸附分離技術(shù)是工業(yè)領(lǐng)域的一項基礎(chǔ)技術(shù)，主要在多組分液相環(huán)境中選擇性地分離特定組分。吸附分離材料按照形態(tài)和孔結(jié)構(gòu)，可以分為球形、纖維形和無定形三種，人工合成高分子樹脂通常為球形?？捉Y(jié)構(gòu)是限制吸附選擇性的關(guān)鍵因素，高分子吸附樹脂的孔結(jié)構(gòu)包括微孔（凝膠型）、中孔（良溶劑致孔）、大孔（非良溶劑致孔）、特大孔（高分子致孔劑致孔）、均孔（又稱大網(wǎng)樹脂，由后交聯(lián)技術(shù)制備）。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈吸附分離材料產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料及系統(tǒng)集成裝置、中游吸附劑生產(chǎn)制造、下游應(yīng)用領(lǐng)域三部分構(gòu)成。吸附分離材料在下游應(yīng)用領(lǐng)域中起到分離、純化作用，在金屬資源、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、化工與工業(yè)催化、水處理與超純化、食品與植物提取等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。原材料、系統(tǒng)集成裝置吸附劑生產(chǎn)制造金屬資源、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、化工與工業(yè)催化、水處理與超純化、食品與植物提取等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原材料、系統(tǒng)集成裝置產(chǎn)業(yè)鏈上游吸附劑生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)鏈中游金屬資源、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、化工與工業(yè)催化、水處理與超純化、食品與植物提取等產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)政治環(huán)境2“重點鼓勵先進(jìn)化工材料中(一）特種橡膠及其他高分子材料(二）工程塑料”對材料做出了性能要求并指出這些材料可應(yīng)用于醫(yī)療、紡織、輕工、農(nóng)業(yè)、航空航天等領(lǐng)域?！吨攸c新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》加快制造強國建設(shè)。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發(fā)動機、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《2018年政府工作報告》發(fā)展重點包括基礎(chǔ)化學(xué)品及關(guān)鍵原料綠色制造，清潔汽柴油生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，合成樹脂高性能化及加工關(guān)鍵技術(shù)，綠色高新精細(xì)化學(xué)品關(guān)鍵技術(shù)，特種高端化工新材料等?！丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》順應(yīng)新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展的趨勢，推動特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新夾產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》901020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境離子交換與吸附樹脂具備獨特的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。在離子交換樹脂的內(nèi)部結(jié)構(gòu)中，一部分為樹脂的高分子骨架，它是由單體經(jīng)交聯(lián)聚合成不溶性的三維空間網(wǎng)狀骨架，它支撐著整個化合物，是離子交換樹脂的主要成分，網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的骨架部分化學(xué)性質(zhì)十分穩(wěn)定；另一部分為功能基團（活性基團），它連接在高分子骨架上，由活動離子（可交換離子）和固定離子組成。吸附樹脂是繼離子交換樹脂之后發(fā)展起來的一類不含活性基團的高分子吸附劑，具有高交聯(lián)的三維空間結(jié)構(gòu)，化學(xué)穩(wěn)定性好，其吸附性是由于范德華引力或產(chǎn)生氫鍵作用的結(jié)果，吸附性能類似于活性炭，但比活性炭孔分布窄、機械強度好、易脫附再生。離子交換與吸附樹脂作為具備高性能分離及吸附功能的材料，可通過對被交換物質(zhì)的離子交換和吸附，達(dá)到物質(zhì)的分離、提純、濃縮、富集等功能。離子交換與吸附樹脂按是否含有交換基團可分為離子交換樹脂和吸附樹脂，按應(yīng)用領(lǐng)域可以分為工業(yè)水處理領(lǐng)域、食品及飲用水領(lǐng)域、核工業(yè)領(lǐng)域、生物醫(yī)藥領(lǐng)域、電子領(lǐng)域、環(huán)保領(lǐng)域、濕法冶金領(lǐng)域及其他領(lǐng)域。10行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持吸附分離材料在國民經(jīng)濟中起著重要作用，是新一輪高新技術(shù)發(fā)展的重要方向，各國政府均給予大力支持。國內(nèi)方面，吸附分離材料是《中國制造2025》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》等國家戰(zhàn)略重點支持發(fā)展的功能性高分子材料，對下游客戶提質(zhì)增效、成本控制、節(jié)能減排、資源化回收利用起著重要作用。國外方面，《麻省理工科技評論》每年發(fā)布的“十大突破性技術(shù)”中，2021年的mRNA疫苗、鋰金屬電池，2020年的抗衰老藥物、個性化藥物，2019年的捕捉二氧化碳、核能新浪潮等，均以吸附分離技術(shù)為核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是公司重點布局的業(yè)務(wù)方向。新能源領(lǐng)域急劇擴張在濕法冶金領(lǐng)域，吸附分離材料可應(yīng)用于新能源金屬、有色金屬、稀有稀散金屬、貴金屬以及稀土金屬、核工業(yè)用金屬的分離純化生產(chǎn)。吸附分離技術(shù)主要用于從低濃度的浸取液中分離純化有用物質(zhì)，需經(jīng)歷凈化、富集、提取環(huán)節(jié)，與傳統(tǒng)的重結(jié)晶、沉淀等分離方法相比，具有很高的提取效率和經(jīng)濟性。2021年，我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)367萬輛，同比增速達(dá)146%，2022年繼續(xù)保持高速增長，新能源車滲透率的快速提升顯著拉動動力電池裝機量的增量，進(jìn)而帶動鋰資源的需求。由于我國鋰資源主要蘊藏在鹽湖鹵水之中，鹽湖提鋰技術(shù)則是推動我國鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。我國的鹽湖鹵水普遍鎂鋰比高，提取難度大，生產(chǎn)成本高，因此在鹽湖提鋰方面取得生產(chǎn)技術(shù)突破的企業(yè)將在行業(yè)中取得較大優(yōu)勢。鹽湖提鋰吸附分離領(lǐng)先企業(yè)藍(lán)曉科技進(jìn)入收獲期，近兩年大量項目落地，公司業(yè)務(wù)實現(xiàn)大幅拓展。工業(yè)與電子領(lǐng)域仍有較大發(fā)展空間在水處理與超純化領(lǐng)域，吸附分離材料分為常規(guī)離子交換樹脂、核級樹脂、超純水制備樹脂等。常規(guī)離子交換樹脂主要應(yīng)用于水處理，如軟化、去離子化、純水制備等領(lǐng)域。我國工業(yè)用水市場巨大，除2020年受疫情影響出現(xiàn)較大下滑外，近年來國內(nèi)工業(yè)用水總量基本保持在每年1200億立方米以上。在工業(yè)水處理領(lǐng)域，應(yīng)用最廣泛的是電力行業(yè)，離子交換與吸附樹脂技術(shù)是電廠所需補給水處理和凝結(jié)水精處理的關(guān)鍵技術(shù)之一。凝結(jié)水精處理是為了去除整個水、汽系統(tǒng)在啟動、運行和停運過程中產(chǎn)生的機械雜質(zhì)，如氧化鐵、銅和鎳的氧化物及膠體硅等。近年來我國電力行業(yè)發(fā)展快速，截至2022上半年，國內(nèi)發(fā)電裝機容量達(dá)到24億千瓦，同比增長1%。傳統(tǒng)需求偏穩(wěn)，無糖領(lǐng)域新添需求在食品加工領(lǐng)域，吸附分離材料主要用于果蔬汁質(zhì)量控制與深加工，并結(jié)合果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期，市場開發(fā)出果糖、果膠、果酸和多酚提取等深加工技術(shù)，其中濃縮果汁質(zhì)量控制的應(yīng)用最大，其在果汁脫色、脫酸、脫苦、脫農(nóng)殘等方面起較大作用。近年來果汁加工、糖精制等傳統(tǒng)領(lǐng)域增長較緩，但無糖、低糖類食品發(fā)展空間大，帶動天然甜味劑的快速發(fā)展，進(jìn)而拉動相關(guān)吸附分離材料需求。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀全球吸附分離材料市場規(guī)模近千億，市場空間大。據(jù)統(tǒng)計，全球吸附分離材料市場規(guī)模接近172億美元，其中沸石市場規(guī)模43億美元，占據(jù)市場大頭，年化增速7%；活性炭市場規(guī)模40.9億美元，位列第二，且成長性最強（10%）。新興材料中，離子交換樹脂與色譜填料樹脂分別為39和20億美元的市場規(guī)模，未來五年年化增速分別為8%、2%。13行業(yè)市場情況根據(jù)ResearchAndMarkets統(tǒng)計，2020年全球離子交換樹脂市場約為17億美元，到2026年將達(dá)到23億美元，維持2%的復(fù)合增速。我國離子交換樹脂市場發(fā)展迅速，2009-2018年，我國離子交換樹脂產(chǎn)量從12萬噸增長至30.4萬噸，年均復(fù)合增速為5%。2009-2021年，我國離子交換樹脂出口量從6萬噸增長至19萬噸，年均復(fù)合增速為2%。雖然國內(nèi)樹脂行業(yè)快速發(fā)展，但是高端領(lǐng)域仍主要被外企所占領(lǐng)。2021年，我國離子交換樹脂進(jìn)口量為8萬噸，進(jìn)口均價為5萬元/噸，遠(yuǎn)高于5萬元/噸的出口均價，高端產(chǎn)品仍有較大進(jìn)口替代空間。國內(nèi)以藍(lán)曉科技、爭光股份、納微科技為代表的技術(shù)研發(fā)實力較強企業(yè)，從傳統(tǒng)的工業(yè)水處理領(lǐng)域不斷拓展到食品、核工業(yè)、電子、生物醫(yī)藥、環(huán)保、濕法冶金等新興領(lǐng)域，發(fā)展速度迅猛。14行業(yè)現(xiàn)狀離子交換與吸附樹脂分離提純，應(yīng)用廣泛離子交換與吸附樹脂作為具備高性能分離及吸附功能的材料，可通過對被交換物質(zhì)的離子交換和吸附，達(dá)到物質(zhì)的分離、提純、濃縮、富集等功能，下游應(yīng)用于工業(yè)水處理領(lǐng)域、食品及飲用水領(lǐng)域、核工業(yè)領(lǐng)域、生物醫(yī)藥領(lǐng)域、電子領(lǐng)域、環(huán)保領(lǐng)域、濕法冶金領(lǐng)域及其他領(lǐng)域。離子交換與吸附既具有特定吸附能力，又具有吸附效率高的特點，并且性質(zhì)穩(wěn)定不受無機物存在的影響，結(jié)構(gòu)上易于設(shè)計，適用范圍廣，加之再生簡便、使用周期長，不會產(chǎn)生二次污染，這些優(yōu)勢使得離子交換與吸附樹脂的用途越來越廣、性價比較高，未來仍有較大的發(fā)展空間。水處理與超純化主要應(yīng)用于電力、核電與電子領(lǐng)域。近年來我國電力行業(yè)發(fā)展快速，截至2022上半年，國內(nèi)發(fā)電裝機容量達(dá)到24億千瓦，同比增長1%。近年來核電發(fā)電量穩(wěn)步增長，2021年我國核電發(fā)電量為4075億千瓦時，同比增長13%，核電的發(fā)展也進(jìn)一步打開核級樹脂的市場空間。我國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)量快速發(fā)展，2021年集成電路產(chǎn)量為3593億塊，同比增長33%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動電子級超純水制備樹脂需求的提升。美國陶氏化學(xué)、日本三菱化學(xué)等跨國公司長期壟斷，國內(nèi)以爭光股份、藍(lán)曉科技等優(yōu)勢企業(yè)逐步突破高端市場。15流通環(huán)節(jié)有待完善吸附分離材料產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致吸附分離材料行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，吸附分離材料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。吸附分離材料產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事吸附分離材料行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，吸附分離材料行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對吸附分離材料行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土吸附分離材料行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入吸附分離材料行業(yè)，對吸附分離材料行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，吸附分離材料行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。吸附分離材料行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的吸附分離材料行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土吸附分離材料行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占吸附分離材料行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入吸附分離材料行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土吸附分離材料行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類吸附分離材料行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）吸附分離材料行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系吸附分離材料行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系吸附分離材料行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從競爭格局來看，海外公司資本實力強、技術(shù)成熟度高，在全球吸附分離材料市場上占據(jù)領(lǐng)軍地位。其中美國陶氏化學(xué)、德國朗盛、英國漂萊特、日本三菱化學(xué)等主要從事吸附分離樹脂的研發(fā)，Cytiva則從事色譜填料/層析介質(zhì)等材料制造。由于國內(nèi)日益增長的吸附分離材料需求，國外廠商積極于中國市場布局，在國內(nèi)中高端市場、精細(xì)化市場占據(jù)較高的市場份額。在吸附分離材料市場，國內(nèi)行業(yè)公司有藍(lán)曉科技、納微科技、爭光股份、蘇青、淄博東大等。在色譜填料及層析介質(zhì)市場，國內(nèi)行業(yè)公司為藍(lán)曉科技、納微科技、博格隆、賽分科技等；納微科技專注于醫(yī)藥應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用，主要產(chǎn)品為層析介質(zhì)及色譜填料等；爭光股份專注于環(huán)保、濕法冶金、食品等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為吸附樹脂、螯合樹脂、均粒樹脂等樹脂材料；藍(lán)曉科技領(lǐng)域結(jié)合了生物醫(yī)藥、超純水、濕法冶金、環(huán)保等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品涵蓋樹脂和層析介質(zhì)/色譜填料。19行業(yè)競爭格局從競爭格局來看，海外公司資本實力強、技術(shù)成熟度高，在全球吸附分離材料市場上占據(jù)領(lǐng)軍地位。其中美國陶氏化學(xué)、德國朗盛、英國漂萊特、日本三菱化學(xué)等主要從事吸附分離樹脂的研發(fā)，Cytiva則從事色譜填料/層析介質(zhì)等材料制造。由于國內(nèi)日益增長的吸附分離材料需求，國外廠商積極于中國市場布局，在國內(nèi)中高端市場、精細(xì)化市場占據(jù)較高的市