貼膏劑膏藥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年貼膏劑膏藥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護(hù)制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復(fù)合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈貼膏劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是中藥材供應(yīng)商，主要包括種植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游是貼膏劑生產(chǎn)企業(yè)，將中藥材加工成為貼膏劑；產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷售終端，貼膏劑經(jīng)流通運(yùn)輸至醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店銷售，最終到達(dá)消費(fèi)者手中。植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)中藥材加工成為貼膏劑醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店銷售產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈植業(yè)、畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中藥材加工成為貼膏劑產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店銷售產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述國(guó)家藥品監(jiān)督管理局:《關(guān)于促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》:對(duì)促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)內(nèi)容的進(jìn)一步細(xì)化，涵蓋了中藥審評(píng)審批、研制創(chuàng)新、安全性研究、質(zhì)量源頭管理、生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制、上市后監(jiān)管、品種保護(hù)等以及中藥的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)支撐體系、人才隊(duì)伍、監(jiān)管科學(xué)、國(guó)際合作等內(nèi)容。辦公廳:《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》:對(duì)“十四五”時(shí)期中醫(yī)藥工作進(jìn)行全面部署，明確了發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，規(guī)劃將推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，中醫(yī)藥在健康中國(guó)建設(shè)中將更好的發(fā)揮其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在人口老齡化加速、健康消費(fèi)升級(jí)及醫(yī)藥創(chuàng)新政策推動(dòng)等因素驅(qū)動(dòng)下，中醫(yī)藥行業(yè)將迎來高質(zhì)量發(fā)展階段。8社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來隨著我國(guó)社會(huì)老齡化加劇和康養(yǎng)保健產(chǎn)品的多樣化，國(guó)內(nèi)中成藥貼膏劑市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的銷售渠道。雖然2020年受疫情影響銷售額略有下降，但城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷售規(guī)模仍超過45億元，且2021年隨著國(guó)內(nèi)疫情明顯緩和，社會(huì)需求量開始快速回升據(jù)了解，我國(guó)慢性疼痛人群已超過5億人，且每年還將以1000-2000萬速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來疼痛人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神經(jīng)痛等。據(jù)西南醫(yī)院調(diào)查結(jié)果顯示，1000多疼痛人群中，98%有過疼痛難忍經(jīng)歷，84%有過無法入睡經(jīng)歷，其中年輕白領(lǐng)占四分之一。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境2019年5月，辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》，明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復(fù)中的重要作用，完善中醫(yī)藥服務(wù)體系和符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進(jìn)一步上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)65歲及以上人口占比超過14%，進(jìn)入深度老齡社會(huì)。10行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持對(duì)中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進(jìn)中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國(guó)家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。老齡化趨勢(shì)仍將延續(xù)根據(jù)2020年第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)65歲及以上人口比重達(dá)到150%。隨著60后“嬰兒潮”一代進(jìn)入60歲以上年齡段，我國(guó)老齡化趨勢(shì)仍將延續(xù)。骨關(guān)節(jié)炎、關(guān)節(jié)疼痛、骨質(zhì)增生等疾病在老年人群中的發(fā)病率要高于年輕人群，外用貼膏劑需求將持續(xù)增長(zhǎng)。老齡化和消費(fèi)升級(jí)將驅(qū)動(dòng)貼膏劑市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)隨著我國(guó)快步向老齡化社會(huì)邁進(jìn)，老年人患病人數(shù)將會(huì)不斷攀升，對(duì)于預(yù)防和治療老年相關(guān)疾病的藥物需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，未來中成藥貼膏劑用藥的增速將會(huì)有明顯的提升。中成藥貼膏劑市場(chǎng)大中成藥貼膏劑市場(chǎng)中存在大量單價(jià)低但銷量大的長(zhǎng)尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場(chǎng)也將迎來消費(fèi)升級(jí)，為品牌OTC藥品在院外自費(fèi)市場(chǎng)的拓展和產(chǎn)品升級(jí)換代帶來的客單價(jià)提升奠定了良好的基礎(chǔ)。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)中成藥市場(chǎng)規(guī)模從2011年的3531億元增長(zhǎng)到2021年的8473億元，十年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)15%。隨著我國(guó)人口老齡化快速加重、健康中國(guó)2030戰(zhàn)略全面實(shí)施、人民對(duì)于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來中成藥市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容。中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進(jìn)程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來中藥貼膏劑市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)中藥貼膏劑在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額為736億元，同比增長(zhǎng)167%，2016-2021年CAGR為8%。我國(guó)中藥貼膏劑在實(shí)體藥店銷售額增速低于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)城市實(shí)體藥店中藥貼膏劑銷售額為477億元，同比增長(zhǎng)07%，2016-2021年CAGR為02%。13行業(yè)市場(chǎng)情況通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨(dú)家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷量達(dá)到92億貼，同比增長(zhǎng)14%，實(shí)現(xiàn)銷售收入4億元，同比增長(zhǎng)13%。芬太尼透皮貼劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國(guó)內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家僅三家且根據(jù)國(guó)家麻醉藥物規(guī)定不會(huì)再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)芬太尼透皮貼劑市場(chǎng)規(guī)模為73億元，同比增長(zhǎng)76%。14行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模骨骼肌肉系統(tǒng)用藥按治療類型分為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛（局部用藥）、骨病類（全身用藥）、骨傷類（全身用藥）；從劑型看，骨骼-肌肉類中貼劑全部為關(guān)節(jié)和肌肉疼痛局部用藥，全身用藥多為口服。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年OTC端骨骼肌肉的貼劑市場(chǎng)規(guī)模54億元，同比增長(zhǎng)7%，銷量基本維持穩(wěn)定，2021年銷量9億盒；平均單價(jià)連續(xù)上升，2017-2021年CAGR為3%。2020年消痛貼膏穩(wěn)居“銷冠”寶座，是唯一一個(gè)銷售額超6億元的產(chǎn)品；麝香壯骨膏排名上升至第二位，緊跟其后。此外，兩大產(chǎn)品增速亮眼，通絡(luò)祛痛膏連續(xù)3年增速超過15%；麝香追風(fēng)膏晉身億元梯隊(duì)。2020年消痛貼膏、麝香壯骨膏、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼、消炎鎮(zhèn)痛膏、丁桂兒臍貼、活血止痛膏、通絡(luò)祛痛膏、神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏、壯骨麝香止痛膏、傷濕止痛膏、骨通貼膏、關(guān)節(jié)止痛膏和麝香追風(fēng)膏14個(gè)產(chǎn)品銷售額總和占中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷售額的853%，其中消痛貼膏銷售額占中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷售額的132%，占比最大；麝香壯骨膏銷售額占中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷售額的86%；云南白藥膏銷售額占中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷售額的61%；云南白藥創(chuàng)可貼銷售額占中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷售額的09%；消炎鎮(zhèn)痛膏銷售額占中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷售額的73%。15流通環(huán)節(jié)有待完善貼膏劑膏藥產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致貼膏劑膏藥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，貼膏劑膏藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。貼膏劑膏藥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事貼膏劑膏藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，貼膏劑膏藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)貼膏劑膏藥行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入貼膏劑膏藥行業(yè)，對(duì)貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。貼膏劑膏藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入貼膏劑膏藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端來看，2021年有17個(gè)中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場(chǎng)份額合計(jì)超過70%，市場(chǎng)集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個(gè)是獨(dú)家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。城市實(shí)體藥店終端，2021年有14個(gè)中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)83%，其中有7個(gè)是獨(dú)家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個(gè)。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個(gè)，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國(guó)肌肉骨骼貼劑競(jìng)爭(zhēng)格局來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場(chǎng)份額每年穩(wěn)步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。19行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端來看，2021年有17個(gè)中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP10產(chǎn)品市場(chǎng)份額合計(jì)超過70%，市場(chǎng)集中度較高。從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，其中有7個(gè)是獨(dú)家產(chǎn)品，涉及云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局1城市實(shí)體藥店終端，2021年有14個(gè)中藥貼膏劑銷售額超過1億元，TOP15產(chǎn)品市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)83%，其中有7個(gè)是獨(dú)家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個(gè)。從品牌數(shù)量來看，羚銳制藥最多，有5個(gè)，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國(guó)肌肉骨骼貼劑競(jìng)爭(zhēng)格局來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，羚銳制藥2021在OTC端銷售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場(chǎng)份額每年穩(wěn)步上升，由2017年19%上升至2021年的25%，4年提升6%，排名第一。競(jìng)爭(zhēng)格局220行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述21行業(yè)代表企業(yè)“向善利他,正道正業(yè)”。我們正向追求健康和財(cái)富,在工作行為及個(gè)人內(nèi)心始終保持動(dòng)與發(fā)心的善念.在不斷滿足并超越消費(fèi)者期望的過程中,在推動(dòng)與合作伙伴深度協(xié)作、價(jià)值認(rèn)同