建筑涂料行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026建筑涂料行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：吳珊斌2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是建筑涂料涂料是一種涂在物體表面并形成具有一定強度的連續(xù)固態(tài)薄膜，對物體起到保護、裝飾或其他功能（如絕緣、防銹、防霉等）材料，由成膜物質(zhì)、顏料/填料、分散介質(zhì)和助劑四大類物質(zhì)經(jīng)過一定工藝生產(chǎn)加工而成。涂料按照用途的不同，主要分為建筑涂料和工業(yè)涂料。其中建筑涂料又可分為內(nèi)墻涂料、外墻涂料、地坪涂料和防水涂料、防火涂料、防霉涂料等功能性涂料。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER乳液、樹脂、鈦白粉、有機溶劑上游建筑涂料中游建筑、機械、家裝下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER建國初期人們采用石灰漿等作為建筑物的內(nèi)外墻裝飾材料,以價格較為低廉的化學工業(yè)原料為基礎(chǔ)的建筑涂料開始得到應(yīng)用。發(fā)展歷程60年代以前70年代80年代初2000年2000年-至今以聚乙烯醵和水玻璃為主要原料的106內(nèi)墻涂料在上海問世隨后大童合成樹脂乳夜涂料在北上廣等地相維研制成功。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的3:涂料工業(yè)已發(fā)展成國民經(jīng)濟建設(shè)中不可缺少的重要產(chǎn)業(yè)。在行業(yè)政策的指導市場的拉動下，我國建筑涂料需求持續(xù)增加，正在興起的新農(nóng)村建設(shè)也極大刺激了行的推廣應(yīng)用。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《綠色建筑評價標準》:規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材工信部:《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導目錄(2018年本)》:把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”:《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》:首次將VOCs納入總量控制指標體系，要求全國VOCs排放總量比2015年下降10%以上，從石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點行業(yè)率先實施揮發(fā)性有機物治理，到2020年石化企業(yè)基本完成揮發(fā)性有機物治理，并研究出臺涂料、油墨、膠黏劑、清洗劑等有機溶劑產(chǎn)品揮發(fā)性有機物含量限值強制性環(huán)保標準政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部《綠色建筑評價標準》:規(guī)定綠色建材應(yīng)具有節(jié)能、減排、安全、健康．便利和可循環(huán)特征的建材工信部《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導目錄(2018年本)》:把綠色涂料列為“優(yōu)先承接發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”政治環(huán)境《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》推廣應(yīng)用水性、粉末和高固體分等低揮發(fā)性有機物(VOCs)的涂料、密封材料、建筑膠黏劑。發(fā)展無污染、健康環(huán)保的裝飾裝修材料《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動計劃》重點推廣水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、無溶劑涂料、輻射固化涂料(UV涂料）等綠色涂料產(chǎn)品。木質(zhì)家具制造企業(yè)推廣應(yīng)用voCs含量低的水性漆，鼓勵“油改”工藝和設(shè)備制造《”十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》支持發(fā)展環(huán)境友好型建筑涂料和膠黏劑，推廣應(yīng)用高分子防水材料、密封材料和熱反射膜《關(guān)于促進石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》大力發(fā)展水性涂料等綠色石化產(chǎn)品，推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和裝備，降低污染排放強度05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀舊房翻新市場，也稱為重涂市場，是一個發(fā)展的市場，也是建筑涂料發(fā)展的新動力。對于一二線城市來說，二手房市場已經(jīng)占據(jù)了房地產(chǎn)市場的主體地位，特別是一線城市，二手房市場占市場成交量的80%以上，二線城市也大部分超過50%。據(jù)統(tǒng)計，2021年受密集房地產(chǎn)調(diào)控等影響，二手房成交量在急速下降，深圳甚至呈斷崖式下降，10月僅成交1605套。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化涂料是我國國民經(jīng)濟配套的重要工程材料，據(jù)統(tǒng)計，2012-2017年我國涂料年產(chǎn)量持續(xù)增長，于2018年達到最低值1760萬噸，截至2021年我國涂料總產(chǎn)量為2582萬噸，同比增長00%。建筑涂料是所有涂料中發(fā)展較好的，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國建筑涂料產(chǎn)量為751萬噸，同比增長5%，銷售收入增速大于產(chǎn)量增速，若以房地產(chǎn)投資1%估計，2021年銷售收入約為1476億元。受疫情和貨幣超發(fā)等影響，2021年建筑涂料原材料價格大漲，從我國鈦白粉價格走勢來看，2021年鈦白粉價格全球呈整體上升態(tài)勢，2021年鈦白粉市場上半年漲價頻繁，價格達到5年來最高點。從防水涂料原材料價格來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年2月我國VAE乳液價格為13800元/噸，相比2021年1月漲幅為57%，彈性丙烯酸乳液價格為16000元/噸，漲幅約39%，丁苯乳液價格為8400元/噸，漲幅約35%，異氰酸酯價格為19200元/噸，漲幅約為54%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況受我國房地產(chǎn)行業(yè)波動影響，我國建筑涂料行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。就涂料總產(chǎn)量而言，2018年有較大幅度下降，隨著市場回暖，2019年產(chǎn)量快速增長，達2439萬噸，2020年疫情逆勢上漲，為2459萬噸。而建筑涂料產(chǎn)量自2011年穩(wěn)步增長，2020年達到715萬噸，年復合增長率為4%。在亞太地區(qū)，建筑涂料在涂料生產(chǎn)中占比最大，占亞太總產(chǎn)量的43%。建筑涂料作為可以建設(shè)房屋內(nèi)外部的低成本材料在相對不發(fā)達地區(qū)的應(yīng)用更加廣泛。其中涂料產(chǎn)量也比較大有一般工業(yè)涂料占比15%，粉末涂料占比9%，木器涂料占比9%，防護涂料占比7%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述原材料價格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇:利潤下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價適應(yīng)環(huán)境也在不斷進行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場接受度急劇下降已給建筑涂料行業(yè)敲響警鐘。在這種情況下，企業(yè)更應(yīng)放眼長遠，以管理出效益，確保產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入，服務(wù)好用戶，度過難關(guān)。止虧損、防虧損、求生存:雖然整體經(jīng)濟下行壓力巨大，但2022年黨的二十大將勝利召開，中央期望是平穩(wěn)發(fā)展之年，政府政策將圍繞該中心任務(wù)。止虧損、防虧損、求生存和綠色制造、高質(zhì)量發(fā)展同為建筑涂料2022年市場運行的重點。2022年建筑涂料全年產(chǎn)量增速為4%左右。竣工為核心需求驅(qū)動，三年內(nèi)景氣確定性較強:竣工為核心需求驅(qū)動，三年內(nèi)景氣確定性較強。建筑涂料是典型的竣工端品種。為降低竣工統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏誤的影響，用開工端數(shù)據(jù)推算，假設(shè)房地產(chǎn)新開工建設(shè)期為3年，用新開工面積預測3年后的竣工面積數(shù)。2018-2020年我國房地產(chǎn)新開工施工面積數(shù)增長迅猛，2018年新開工面積同比增長11%至20.93億平方米，且2019-2020年依然保持較高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高確定性。隨著房地產(chǎn)竣工面積的增長，我國建筑涂料市場將得到正面性刺激，市場規(guī)模2-3年內(nèi)有望持續(xù)增長。精裝房滲透率提升，地產(chǎn)工程端市場擴容:據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年精裝商品房規(guī)模325萬套，疫情影響下暫時與2019年基本持平。2021年會反彈恢復高速增長，從2016年到2020年，精裝房市場滲透率從12%提升至31%，預測未來兩年滲透率超35%，有望進一步擴容B端建筑涂料市場空間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景原材料價格快速上漲還在繼續(xù)，產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇利潤下降和研發(fā)投入矛盾突出，建筑涂料調(diào)價適應(yīng)環(huán)境也在不斷進行。有的企業(yè)被迫用較低的成本生產(chǎn)較低質(zhì)量的產(chǎn)品，這將影響行業(yè)發(fā)展前途，真石漆市場接受度急劇下降已給建筑涂料行業(yè)敲響警鐘。在這種情況下，企業(yè)更應(yīng)放眼長遠，以管理出效益，確保產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)投入，服務(wù)好用戶，度過難關(guān)。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304止虧損、防虧損、求生存雖然整體經(jīng)濟下行壓力巨大，但2022年黨的二十大將勝利召開，中央期望是平穩(wěn)發(fā)展之年，政府政策將圍繞該中心任務(wù)。止虧損、防虧損、求生存和綠色制造、高質(zhì)量發(fā)展同為建筑涂料2022年市場運行的重點。2022年建筑涂料全年產(chǎn)量增速為4%左右?？⒐楹诵男枨篁?qū)動，三年內(nèi)景氣確定性較強竣工為核心需求驅(qū)動，三年內(nèi)景氣確定性較強。建筑涂料是典型的竣工端品種。為降低竣工統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏誤的影響，用開工端數(shù)據(jù)推算，假設(shè)房地產(chǎn)新開工建設(shè)期為3年，用新開工面積預測3年后的竣工面積數(shù)。2018-2020年我國房地產(chǎn)新開工施工面積數(shù)增長迅猛，2018年新開工面積同比增長11%至20.93億平方米，且2019-2020年依然保持較高水平，因此可前瞻2021-2023年竣工端需求保持高確定性。隨著房地產(chǎn)竣工面積的增長，我國建筑涂料市場將得到正面性刺激，市場規(guī)模2-3年內(nèi)有望持續(xù)增長。精裝房滲透率提升，地產(chǎn)工程端市場擴容據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年精裝商品房規(guī)模325萬套，疫情影響下暫時與2019年基本持平。2021年會反彈恢復高速增長，從2016年到2020年，精裝房市場滲透率從12%提升至31%，預測未來兩年滲透率超35%，有望進一步擴容B端建筑涂料市場空間。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從2021年我國十大涂料企業(yè)銷售收入榜單來看，立邦以1709億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾與PPG2020年華銷售收入均同比下跌，分別以9140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。從市場份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導，中低端市場國產(chǎn)化能力較強。2021年我國最大的涂料企業(yè)立邦，市場占有率僅為28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG2020年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以36%、22%的市場占有率位居全國第二、第三。國內(nèi)有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以48%的市場占有率位居全國第五，國內(nèi)的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。從國內(nèi)主要上市建筑涂料企業(yè)收入來