汽車軟件產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年汽車軟件產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：馮奕英2024-08-01汽車軟件定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是汽車軟件軟件技術(shù)是汽車電子功能實現(xiàn)的核心技術(shù)，隨著汽車電子系統(tǒng)以及軟件技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展，汽車電子系統(tǒng)功能日趨豐富和結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，汽車電子軟件的設(shè)計工作量和軟件結(jié)構(gòu)復(fù)雜性也越來越大。在汽車硬件高度集中化、標準化的基礎(chǔ)上，汽車電子軟件架構(gòu)升級，軟件與硬件分層解耦，軟件實現(xiàn)模塊化設(shè)計開發(fā)，通用性大幅增強，同時軟件還可通過空中下載技術(shù)（0TA）實現(xiàn)在線升級，汽車智能網(wǎng)聯(lián)化屬性將得到提升。汽車軟硬件解耦后，汽車電子軟件可實現(xiàn)各功能間的交互，汽車電子軟件從依賴于硬件提供單一功能架構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚍?wù)架構(gòu)（S0A），S0A軟件架構(gòu)下底層軟件具備接口標準化、相互獨立、松耦合三大特征，各個“服務(wù)”相互獨立且唯一，具有界定清晰的功能范圍，留予標準化的訪問接口，升級或新增某項功能只需調(diào)用接口即可，且軟件架構(gòu)獨立于車型、硬件平臺、操作系統(tǒng)及編程語言，將傳統(tǒng)中間件編程從業(yè)務(wù)邏輯分離。定義產(chǎn)業(yè)鏈02傳感器、芯片、軟件/數(shù)據(jù)、算法、通信上游車載系統(tǒng)中游整車廠商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03汽車發(fā)動機系統(tǒng)最先具備算法功能，出現(xiàn)電子點火等裝置，具備控制算法的軟件直接嵌入使用,為數(shù)不多的軟件之間彼此無關(guān)聯(lián)。發(fā)展歷程20世紀80年代以前20世紀80年代2000-2010年2010年-至今車用電子電氣化趨勢開啟，油耗&行駛距離等信息可做車內(nèi)電子化顯示，ABS/ESP/電子變速等電子系統(tǒng)出現(xiàn)，這些新功能由嵌入式酸堿算法控制實現(xiàn)，CAN/LIN被引進用于解決不同控制器之間的通信問題。汽車安全系統(tǒng)出現(xiàn)，軟件架構(gòu)更加復(fù)雜，行業(yè)開始引入AUT0SAR彼岸準軟件架構(gòu)。汽車智能化功能逐年增加，軟件定義汽車漸成潮流，汽車EE架構(gòu)邁向域控制器時代，HMI、自動駕駛、0TA等新概念落地成真。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、國家發(fā)改委、科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:指出重點支持傳感器、控制芯片、北斗高精度定位、車載終端、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。工信部:《車聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》:計劃到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達到60%以上。:《交通強國建設(shè)綱要》:加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2022年2月工信部新聞發(fā)布會表示，將在汽車芯片上搭建在線供需對接平臺，完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作機制，加強部門協(xié)同和部省聯(lián)動，協(xié)調(diào)解決芯片等關(guān)鍵零部件短缺問題，引導(dǎo)整車和零部件企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，推動提升芯片全產(chǎn)業(yè)鏈的供給能力。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、國家發(fā)改委、科技部《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:指出重點支持傳感器、控制芯片、北斗高精度定位、車載終端、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。工信部《車聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》:計劃到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達到60%以上。政治環(huán)境《關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間丙且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》構(gòu)建協(xié)同開放的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系，包括開展復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策控制、人機交互及人機共駕、車路交互、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)前瞻技術(shù)研發(fā)，并重點研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結(jié)合仿真、實車道路測試等技術(shù)和驗證工具以及多層級測試評價系統(tǒng)?！?020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準化工作要點》加快完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系建設(shè)、標準制定及實施評估機制，加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品管理所需標準的有效供給，加快推進基礎(chǔ)通用類、汽車智能化、汽車網(wǎng)聯(lián)化等標準出臺，深化國際標準法規(guī)交流與合作。《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》提出進一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球汽車軟件市場規(guī)模來看，汽車領(lǐng)域相應(yīng)軟件需求快速增長。據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2021年全球汽車軟件市場規(guī)模為1626億美元，同比增長300%，年均復(fù)合增長速度為393%。2022年/2023年全球汽車軟件市場規(guī)模將分別達到2117/2742億美元。從細分市場規(guī)模來看，按汽車軟件市場產(chǎn)品功能分類，根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，2020年ADAS/AD占全球汽車軟件市場規(guī)模51%，年復(fù)合增長率11%；車載娛樂/互聯(lián)/安全/服務(wù)占21%，年復(fù)合增長率9%；操作系統(tǒng)和中間件占5%，年復(fù)合增長率11%。按汽車軟件市場分工分類，功能開發(fā)占全球汽車軟件市場規(guī)模60%，年復(fù)合增長率10%；測試及驗證占28%，年復(fù)合增長率10%，集成占12%，年復(fù)合增長率9%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著“軟件定義汽車”時代的到來，軟件在汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中的比重將逐步提高，汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國汽車電子軟件市場規(guī)模約為1626億元，2023年市場規(guī)模達到2742億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)前景廣闊，政策助推汽車軟件行業(yè)加速發(fā)展:當前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展勢頭銳不可當，汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、新能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為行業(yè)明確趨勢，隨著相關(guān)新興技術(shù)的不斷發(fā)展，勢必將帶來全新的經(jīng)濟增長點。軟件作為定義汽車的關(guān)鍵，汽車軟件價值占車身價值比例顯著提高，據(jù)麥肯錫預(yù)測全球汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中軟件驅(qū)動的占比將由2016年的10%提升至2030年的30%。新能源汽車高速增長，汽車軟件市場容量上升:據(jù)統(tǒng)計，2021年全球新能源汽車銷售為675萬輛，到2030年將達到3117萬輛，對應(yīng)年復(fù)合增速超過18%。2021年中國新能源汽車銷量創(chuàng)新高，新能源汽車產(chǎn)銷分別為355萬輛和351萬輛，同比增長6倍，市場滲透率達14%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速推進，新能源車普遍搭載L2級別自動駕駛，智能駕艙需要更多的電子元器件和背后的軟件支撐，新能源車的軟件單車價值量高于傳統(tǒng)燃油車。隨新能源汽車構(gòu)架升級、性能與用戶需求逐年提升，汽車軟件需求愈發(fā)多樣化、復(fù)雜化。同時新能源車普遍通過軟件OTA升級代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車的硬件升級，汽車軟件的更新與迭代將決定新能源汽車的差異性。行業(yè)首創(chuàng)超級軟件工場，積極構(gòu)建全新領(lǐng)先的汽車軟件軟件開發(fā)數(shù)字化體系:汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)是汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎，具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性作用。已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出了開源化、平臺化、融合化的發(fā)展趨勢。特別是針對軟件平臺化開發(fā)，光庭信息在行業(yè)首創(chuàng)提出了超級軟件工場的全新理念。將會圍繞人才數(shù)字化和培養(yǎng)、自動化軟件開發(fā)新流程、智能汽車軟件技術(shù)貨架、軟件超級大腦和中國流軟件開發(fā)流程打造全新的數(shù)字化軟件開發(fā)新體系，通過讓知識找人，實現(xiàn)從單純以單兵個體作業(yè)模式向人與智能機器人協(xié)同作業(yè)新模式的跨越發(fā)展。真正補齊汽車智能化制造產(chǎn)業(yè)鏈中“軟件開發(fā)鏈條”的短板，實現(xiàn)軟件基礎(chǔ)補鏈延鏈，補齊短板、鍛造長板。SOA是軟件定義汽車的軟件趨勢:傳統(tǒng)分布式EE架構(gòu)下，汽車軟件的運行主要基于面向信號架構(gòu)（Signal-OrientedArchitecture），這種軟件架構(gòu)無法滿足智能化汽車的需求:固定化的架構(gòu)缺乏靈活性。ECU各功能的編碼在架構(gòu)設(shè)計階段被預(yù)先定義在ECU排序文件中，運行過程中依次調(diào)用、逐個運行。ECU間信號收發(fā)關(guān)系是靜態(tài)的，信號只能由網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)，不具備靈活性。同時，這種固定化的軟件架構(gòu)限制了使用者個性化開發(fā)的需求，OTA外部開發(fā)者無法由軟件定義新功能，且無法支持在線升級和軟件的迭代更新。SOA將車端不同功能及硬件能力劃分為服務(wù)，并按整車的原子能力將服務(wù)拆分為顆粒度更小的接口。各服務(wù)組件的接口進行標準化封裝，可通過既定協(xié)議互相訪問、拓展組合；SOA的核心要素包括松耦合、標準化定義、軟件復(fù)用等。SOA使應(yīng)用層功能可在不同車型上復(fù)用，且能夠基于標準化接口快速響應(yīng)用戶新的功能需求，軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時，只需對上層相對應(yīng)的服務(wù)組件進行代碼編寫，而無需進行基礎(chǔ)軟件層、運行環(huán)境層和其他軟件組件的重新編譯和重復(fù)開發(fā)，這極大地減少了軟件升級的復(fù)雜度和成本，提高了效率。行業(yè)發(fā)展趨勢前景智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)前景廣闊，政策助推汽車軟件行業(yè)加速發(fā)展當前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展勢頭銳不可當，汽車產(chǎn)業(yè)向智能化、新能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為行業(yè)明確趨勢，隨著相關(guān)新興技術(shù)的不斷發(fā)展，勢必將帶來全新的經(jīng)濟增長點。軟件作為定義汽車的關(guān)鍵，汽車軟件價值占車身價值比例顯著提高，據(jù)麥肯錫預(yù)測全球汽車整車內(nèi)容結(jié)構(gòu)中軟件驅(qū)動的占比將由2016年的10%提升至2030年的30%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304新能源汽車高速增長，汽車軟件市場容量上升據(jù)統(tǒng)計，2021年全球新能源汽車銷售為675萬輛，到2030年將達到3117萬輛，對應(yīng)年復(fù)合增速超過18%。2021年中國新能源汽車銷量創(chuàng)新高，新能源汽車產(chǎn)銷分別為355萬輛和351萬輛，同比增長6倍，市場滲透率達14%。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速推進，新能源車普遍搭載L2級別自動駕駛，智能駕艙需要更多的電子元器件和背后的軟件支撐，新能源車的軟件單車價值量高于傳統(tǒng)燃油車。隨新能源汽車構(gòu)架升級、性能與用戶需求逐年提升，汽車軟件需求愈發(fā)多樣化、復(fù)雜化。同時新能源車普遍通過軟件OTA升級代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車的硬件升級，汽車軟件的更新與迭代將決定新能源汽車的差異性。行業(yè)首創(chuàng)超級軟件工場，積極構(gòu)建全新領(lǐng)先的汽車軟件軟件開發(fā)數(shù)字化體系汽車電子軟件產(chǎn)業(yè)是汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎，具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性作用。已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出了開源化、平臺化、融合化的發(fā)展趨勢。特別是針對軟件平臺化開發(fā)，光庭信息在行業(yè)首創(chuàng)提出了超級軟件工場的全新理念。將會圍繞人才數(shù)字化和培養(yǎng)、自動化軟件開發(fā)新流程、智能汽車軟件技術(shù)貨架、軟件超級大腦和中國流軟件開發(fā)流程打造全新的數(shù)字化軟件開發(fā)新體系，通過讓知識找人，實現(xiàn)從單純以單兵個體作業(yè)模式向人與智能機器人協(xié)同作業(yè)新模式的跨越發(fā)展。真正補齊汽車智能化制造產(chǎn)業(yè)鏈中“軟件開發(fā)鏈條”的短板，實現(xiàn)軟件基礎(chǔ)補鏈延鏈，補齊短板、鍛造長板。SOA是軟件定義汽車的軟件趨勢傳統(tǒng)分布式EE架構(gòu)下，汽車軟件的運行主要基于面向信號架構(gòu)（Signal-OrientedArchitecture），這種軟件架構(gòu)無法滿足智能化汽車的需求:固定化的架構(gòu)缺乏靈活性。ECU各功能的編碼在架構(gòu)設(shè)計階段被預(yù)先定義在ECU排序文件中，運行過程中依次調(diào)用、逐個運行。ECU間信號收發(fā)關(guān)系是靜態(tài)的，信號只能由網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)，不具備靈活性。同時，這種固定化的軟件架構(gòu)限制了使用者個性化開發(fā)的需求，OTA外部開發(fā)者無法由軟件定義新功能，且無法支持在線升級和軟件的迭代更新。SOA將車端不同功能及硬件能力劃分為服務(wù)，并按整車的原子能力將服務(wù)拆分為顆粒度更小的接口。各服務(wù)組件的接口進行標準化封裝，可通過既定協(xié)議互相訪問、拓展組合；SOA的核心要素包括松耦合、標準化定義、軟件復(fù)用等。SOA使應(yīng)用層功能可在不同車型上復(fù)用，且能夠基于標準化接口快速響應(yīng)用戶新的功能需求，軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時，只需對上