毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義毫米波雷達(dá)，是一種使用天線發(fā)射波長1-10mm、頻率24-300GHz的毫米波作為放射波的雷達(dá)傳感器。毫米波雷達(dá)通過處理目標(biāo)反射信號(hào)獲取汽車與其他物體相對(duì)距離、相對(duì)速度、角度及運(yùn)動(dòng)方向等物理環(huán)境信息。毫米波雷達(dá)可根據(jù)所探知的物體信息對(duì)目標(biāo)進(jìn)行追蹤和分類，電子控制單元（ECU）結(jié)合車身動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行智能決策，通過聲音、光線及觸覺等多種傳感方式告知駕駛者，或直接進(jìn)行自動(dòng)變速、制動(dòng)處理，從而降低駕駛事故發(fā)生的概率。毫米波雷達(dá)根據(jù)接收和發(fā)射毫米波的時(shí)間差，結(jié)合毫米波傳播速度、載體速度及監(jiān)測(cè)目標(biāo)速度即可推算出毫米波雷達(dá)和監(jiān)測(cè)目標(biāo)之間的相對(duì)距離。此外，根據(jù)多普勒效應(yīng)，毫米波的頻率變化與其運(yùn)行速度緊密相關(guān)，當(dāng)傳感器發(fā)出安全距離警告時(shí)，若監(jiān)測(cè)目標(biāo)出現(xiàn)減速情況，或自身載體出現(xiàn)加速情況時(shí)，反射波頻率將變高。因此，通過接收時(shí)間和頻率的變化，毫米波雷達(dá)可檢測(cè)出與目標(biāo)之間的相對(duì)距離及相對(duì)速度。4行業(yè)發(fā)展歷程1973年德國首次出現(xiàn)汽車防撞雷達(dá)，此后汽車防撞雷達(dá)陸續(xù)在美國、日本、歐洲等國家和地區(qū)推廣開來，至今為止相關(guān)國際大型雷達(dá)制造商已具備近40年的技術(shù)積累經(jīng)驗(yàn)。直到2012年英飛凌及飛思卡爾成功推出芯片級(jí)別的毫米波射頻芯片，降低了毫米波波雷達(dá)的技術(shù)門檻，同時(shí)降低其制造成本，推動(dòng)毫米波雷達(dá)在各領(lǐng)域的應(yīng)用。2013年24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品進(jìn)入中國（樣品階段），大批初創(chuàng)企業(yè)如安智杰、行易道、隼眼科技、承泰等均在此期間成立。2018年中國國產(chǎn)24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，供應(yīng)鏈已發(fā)展成熟，但就77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品而言，因受國外大型芯片商的技術(shù)封鎖，國產(chǎn)77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品并未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但已有華域汽車、森斯泰克、行易道等企業(yè)成功突破技術(shù)封鎖，進(jìn)入樣機(jī)階段，將在未來1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，但距離實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)仍需完善算法及進(jìn)行裝車匹配實(shí)驗(yàn)，國產(chǎn)77GHz產(chǎn)品國產(chǎn)化仍有較長的一段路要走5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與者是射頻前端（MMIC）、數(shù)字信號(hào)處理器（DSP/FPGA）、天線（高頻PCB板）及控制電路等硬件供應(yīng)商及后端軟件算法供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是從事毫米波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體是汽車整車廠商、車路協(xié)同經(jīng)營企業(yè)、無人機(jī)廠商、交管部門等數(shù)字信號(hào)處理器（DSP/FPGA）、天線（高頻PCB板）、控制電路等硬件、后端軟件算法毫米波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)汽車整車廠商、車路協(xié)同經(jīng)營企業(yè)、無人機(jī)廠商、交管部門產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字信號(hào)處理器（DSP/FPGA）、天線（高頻PCB板）、控制電路等硬件、后端軟件算法產(chǎn)業(yè)鏈上游毫米波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車整車廠商、車路協(xié)同經(jīng)營企業(yè)、無人機(jī)廠商、交管部門產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游毫米波雷達(dá)的上游環(huán)節(jié)主體包括各硬件、軟件供應(yīng)商。硬件由射頻前端、數(shù)字信號(hào)處理器、天線及控制電路等部分構(gòu)成，軟件算法即后端算法。射頻前端（MMIC，硬件成本占比50%，總成本占比25%）前端收發(fā)組件是毫米波雷達(dá)的核心射頻部分，由發(fā)射器、接收器、功率放大器、低噪聲放大器、混頻器、濾波器及壓控振蕩器7部分構(gòu)成，起到調(diào)制、發(fā)射、接收及解調(diào)毫米波信號(hào)的作用。毫米波雷達(dá)要求前端收發(fā)組件應(yīng)兼具體積小、穩(wěn)定性好、成本低等特性，可通過混合微波集成電路（HMIC）和單片微波集成電路（MMIC）兩種方法將前端收發(fā)組件集成化。（2）后端算法（總成本占比50%）毫米波雷達(dá)的數(shù)字處理算法包含列陣天線的波束形成算法、信號(hào)檢測(cè)、測(cè)量算法、分類和跟蹤算法，后端算法占整個(gè)毫米波雷達(dá)總成本的比例為50%，主要包含算法開發(fā)過程中的人力及時(shí)間成本產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游毫米波雷達(dá)可應(yīng)用于汽車、車路協(xié)同、無人機(jī)、智慧交通、安防等多個(gè)領(lǐng)域（2-11），其中汽車是毫米波雷達(dá)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過80%。（1）汽車（應(yīng)用占比80%以上，應(yīng)用占比最大的下游領(lǐng)域）汽車是毫米波雷達(dá)應(yīng)用占比最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過80.0%，也是毫米波雷達(dá)增長最快的下游應(yīng)用市場(chǎng)。2014-2018年中國汽車產(chǎn)量由2,375萬輛上升至2,788萬輛，年復(fù)合增長率為1%，是全球最大的汽車市場(chǎng)。與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)汽車的功能需求也愈發(fā)多樣化，安全性要求的提升和智能駕駛需求的提升，使得毫米波雷達(dá)裝載數(shù)量也從2015年的13萬件激增至2018年的500.7萬件，同比增長245%（2-12）。2018年中國汽車產(chǎn)量雖出現(xiàn)下降現(xiàn)象，但考慮到全年毫米波雷達(dá)滲透率僅為10%，未來增長空間大，且隨著自動(dòng)駕駛汽車等級(jí)的提升，單車搭載毫米波雷達(dá)數(shù)量也會(huì)隨之提升，未來中國車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)仍將保持快速增長。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述交通部:《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》:明確要求車長超過9米的營運(yùn)客車駕駛室前面罩需要安裝AEBS毫米波雷達(dá)或激光雷達(dá)裝置，即加裝車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）及前碰撞預(yù)警（FCW）功能。該規(guī)定于2019年4月正式實(shí)施，標(biāo)志著以運(yùn)營客車為首的商用車市場(chǎng)正式進(jìn)入AEBS發(fā)展階段。工信部:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行)》:對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)?、測(cè)試車輛提出要求，明確省、市級(jí)政府相關(guān)主管部門可自主選擇測(cè)試路段、受理申請(qǐng)和發(fā)放測(cè)試號(hào)牌工信部、國家發(fā)改委及科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:意圖突破中國車用傳感器產(chǎn)業(yè)鏈短板，到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部、國家發(fā)改委及科技部《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》:明確要求車長超過9米的營運(yùn)客車駕駛室前面罩需要安裝AEBS毫米波雷達(dá)或激光雷達(dá)裝置，即加裝車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）及前碰撞預(yù)警（FCW）功能。該規(guī)定于2019年4月正式實(shí)施，標(biāo)志著以運(yùn)營客車為首的商用車市場(chǎng)正式進(jìn)入AEBS發(fā)展階段。《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行)》:對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)?、測(cè)試車輛提出要求，明確省、市級(jí)政府相關(guān)主管部門可自主選擇測(cè)試路段、受理申請(qǐng)和發(fā)放測(cè)試號(hào)牌《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:意圖突破中國車用傳感器產(chǎn)業(yè)鏈短板，到2020年，形成若干家超過1,000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。工信部交通部13行業(yè)政治環(huán)境2明確提出發(fā)展智能汽車傳感器等關(guān)鍵零部件及技術(shù)，促進(jìn)包括毫米波雷達(dá)在內(nèi)的車用傳感器智能化升級(jí)?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見稿）明確提出到2020年中國要掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，到2025年要掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，推動(dòng)中國形成自主的自動(dòng)駕駛平臺(tái)技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，從而側(cè)面推動(dòng)毫米波雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展?！吨袊圃?025》人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段。經(jīng)過60多年的演進(jìn)，特別是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、超級(jí)計(jì)算、傳感網(wǎng)、腦科學(xué)等新理論新技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展強(qiáng)烈需求的共同驅(qū)動(dòng)下，人工智能加速發(fā)展，呈現(xiàn)出深度學(xué)習(xí)、跨界融合、人機(jī)協(xié)同、群智開放、自主操控等新特征。大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)知識(shí)學(xué)習(xí)、跨媒體協(xié)同處理、人機(jī)協(xié)同增強(qiáng)智能、群體集成智能、自主智能系統(tǒng)成為人工智能的發(fā)展重點(diǎn)，受腦科學(xué)研究成果啟發(fā)的類腦智能蓄勢(shì)待發(fā)，芯片化硬件化平臺(tái)化趨勢(shì)更加明顯，人工智能發(fā)展進(jìn)入新階段?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》到2035年，基本建成交通強(qiáng)國。現(xiàn)代化綜合交通體系基本形成，人民滿意度明顯提高，支撐國家現(xiàn)代化建設(shè)能力顯著增強(qiáng)；擁有發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)、完善的干線網(wǎng)、廣泛的基礎(chǔ)網(wǎng)，城鄉(xiāng)區(qū)域交通協(xié)調(diào)發(fā)展達(dá)到新高度《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2021年汽車銷量快速增長，一是新車銷量實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。1-8月新車銷售1656萬輛，同比增長17%，比2019年同期增長8%。二是新能源汽車銷量大幅增長，1-8月銷售179萬輛，同比增長9倍，占新車銷量的比重首次接近11%，八月份的銷量繼續(xù)刷新單月歷史銷售記錄。三是二手車交易持續(xù)活躍。1-8月二手車交易量超過1139萬輛，同比增長40.4%，比2019年同期增長28%。八月份的二手車與新車的月度交易之比達(dá)到0.83，創(chuàng)歷史新高，在跨省通辦政策的推動(dòng)下，二手車異地交易更加活躍。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，異地交易量占比已經(jīng)由30%提高到60%。15社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境汽車是毫米波雷達(dá)應(yīng)用占比最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過80.0%，也是毫米波雷達(dá)增長最快的下游應(yīng)用市場(chǎng)。2014-2018年中國汽車產(chǎn)量由2,375萬輛上升至2,788萬輛，年復(fù)合增長率為1%，是全球最大的汽車市場(chǎng)。與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)汽車的功能需求也愈發(fā)多樣化，安全性要求的提升和智能駕駛需求的提升，使得毫米波雷達(dá)裝載數(shù)量也從2015年的13萬件激增至2018年的500.7萬件，同比增長245%（2-12）。2018年中國汽車產(chǎn)量雖出現(xiàn)下降現(xiàn)象，但考慮到全年毫米波雷達(dá)滲透率僅為10%，未來增長空間大，且隨著自動(dòng)駕駛汽車等級(jí)的提升，單車搭載毫米波雷達(dá)數(shù)量也會(huì)隨之提升，未來中國車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)仍將保持快速增長。汽車毫米波雷達(dá)也可根據(jù)毫米波頻率細(xì)分為24GHz、77GHz和79GHz毫米波雷達(dá)。根據(jù)美國FCC和歐洲ESTI規(guī)劃，24GHz的寬頻段（265-265GHz）將在2022年過期。且77GHz頻段的集成度和速度測(cè)量精度更佳，以ACC自適應(yīng)巡航為例，77GHz毫米波雷達(dá)的體積僅為24GHz毫米波雷達(dá)的33%，識(shí)別率是其3倍，精準(zhǔn)度則達(dá)到24GHz毫米波雷達(dá)的3-5倍，因此全球范圍內(nèi)77GHz及79GHz毫米波雷達(dá)是主流產(chǎn)品。但中國國產(chǎn)77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，截至2019年10月，中國毫米波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)中只有華域汽車及森思泰克具備77GHz量產(chǎn)能力，此外，中國79GHz頻率還未開放民用，因此中國市場(chǎng)上的多數(shù)毫米波雷達(dá)產(chǎn)品為24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，2018年其市場(chǎng)份額占比為52%。16行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)中國毫米波雷達(dá)某知名企業(yè)的某位工作多年的專家預(yù)測(cè)，中國將于2020年實(shí)現(xiàn)L5量產(chǎn)，于2021年初步實(shí)現(xiàn)L3低速量產(chǎn)，2023年中國的車載毫米波雷達(dá)滲透率將達(dá)到50%，到2025年，中國將實(shí)現(xiàn)L3低速大規(guī)模應(yīng)用，L3高速也將逐步發(fā)展起來。專家還表示，隨著汽車自動(dòng)駕駛等級(jí)的提升，單車毫米波雷達(dá)裝載數(shù)量也將逐漸上升，如L3等級(jí)汽車所需的毫米波雷達(dá)數(shù)量是L2等級(jí)的2倍。自動(dòng)駕駛將是毫米波雷達(dá)發(fā)展的長期驅(qū)動(dòng)力。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀大約上世紀(jì)90年代，毫米波雷達(dá)就開始應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，當(dāng)時(shí)的應(yīng)用是汽車自適應(yīng)巡航（ACC）功能，這主要依賴于毫米波長達(dá)200米以上的距離探測(cè)功能，其它手段是很難做到的。后來，又陸續(xù)發(fā)展出了防撞、盲區(qū)探測(cè)等眾多其他功能，但是這個(gè)技術(shù)門檻一直很高，價(jià)格也一直很貴，直到2012年，出現(xiàn)了芯片級(jí)別的毫米波射頻芯片，技術(shù)門檻才降低，成本也降下來了，才為汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用打開窗口。目前，在毫米波頻段，開放給民用的波段有24GHz\60GHz\77GHz\120GHz，其中，24GHz和77GHz在汽車中都有應(yīng)用，24GHz開放得最早，目前應(yīng)用較普遍。24GHz主要面向5-70m的中短距探測(cè)，主要應(yīng)用有BSD\LDW\LKA\LCA\PA等。77GHz主要面向100-250米的中長距探測(cè)，例如ACC\FCW\AEB等。但隨著車用雷達(dá)系統(tǒng)對(duì)精度要求的提升，77GHz將是未來的主流。19行業(yè)市場(chǎng)情況受益于中國汽車產(chǎn)量不斷提升及毫米波雷達(dá)裝配比率的持續(xù)上漲，中國毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。2015年至2018年，中國毫米波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)）從5億元人民幣增長至25億元人民幣，年復(fù)合增長率為150.2%。其中，2018年中國汽車產(chǎn)量雖出現(xiàn)小幅下跌（2018年中國汽車產(chǎn)量為2,789萬臺(tái)，同比下降1%），但受毫米波雷達(dá)滲透率由2017年的10%上升至2018年的10%影響，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不降反增，由2017年的15億元上升至25億元，同比增長61%20行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模美國、歐洲和日本在車載雷達(dá)技術(shù)研究方面處于領(lǐng)先地位。目前，越來越多的公司和供應(yīng)商投入到汽車?yán)走_(dá)系統(tǒng)研制、器件開發(fā)和算法研究當(dāng)中。1999年，德國奔馳汽車公司率先采用77GHz毫米波雷達(dá)的自主巡航控制系統(tǒng);2003年，博世研制的77GHz車載雷達(dá)正式投入商用;2013年，松下與富士通研制出79GHz頻帶毫米波車載雷達(dá)。目前，毫米波車載雷達(dá)的關(guān)鍵技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫等傳統(tǒng)汽車零部件巨頭所壟斷，特別是77GHz毫米波雷達(dá)，只有少數(shù)幾個(gè)國外公司掌握該技術(shù)。在我國，24GHz和77GHz毫米波集成電路的關(guān)鍵技術(shù)已取得突破。其中，24GHz毫米波集成電路已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并試用中，但77GHz毫米波集成電路的國產(chǎn)化一直進(jìn)展緩慢。國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的主要進(jìn)展情況為:東南大學(xué)毫米波國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室已完成8mm波段混頻器、倍頻器、開關(guān)、放大器等單功能芯片的研制，目前，正在開展單片接收/發(fā)射前端的設(shè)計(jì)與研制;廈門意行半導(dǎo)體科技有限公司在24GHz汽車主動(dòng)安全雷達(dá)射頻前端集成電路取得突破，是國內(nèi)唯一一家提供24GHz汽車主動(dòng)安全雷達(dá)射頻前端MMIC解決方案的企業(yè);沈陽承泰科技有限公司在研發(fā)77GHz汽車毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，產(chǎn)品不久將問世。21行業(yè)現(xiàn)狀毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)被外商壟斷，集中度較高在全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)上，占主導(dǎo)地位的是德國、美國、日本等國家。目前毫米波雷達(dá)技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫、Denso、德爾福等傳統(tǒng)零部巨頭所壟斷；其中，77GHz毫米波雷達(dá)技術(shù)被壟斷于博世、大陸、德爾福、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。2016年，博世和大陸全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)占有率均為17%，并列第一；電裝、海拉并列第二，市場(chǎng)份額為11%，采埃孚占據(jù)8%，德爾福占據(jù)6%，奧托立夫占據(jù)4%。前七大供應(yīng)商巨頭市場(chǎng)占有率達(dá)到73%。內(nèi)毫米波雷達(dá)依賴進(jìn)口，受限國外技術(shù)封鎖24GHz毫米波雷達(dá)是主流方向。目前中國市場(chǎng)中高端汽車裝配的毫米波雷達(dá)傳感器全部都依賴國外進(jìn)口，市場(chǎng)被美、日、德企業(yè)壟斷，價(jià)格昂貴，并采取了技術(shù)封鎖，自主可控迫在眉睫。國內(nèi)自主車載毫米波雷達(dá)產(chǎn)品總體仍處于研制階段。考慮到研發(fā)成本和77GHz開發(fā)技術(shù)受限，目前國內(nèi)廠商對(duì)于毫米波雷達(dá)的研發(fā)方向集中于24GHz。國內(nèi)市場(chǎng)上，24GHz毫米波雷達(dá)的產(chǎn)品體系已經(jīng)相對(duì)成熟，供應(yīng)鏈已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，24GHz的核心芯片能從英飛凌、飛思卡爾等芯片供應(yīng)商獲得。2016年中國汽車預(yù)裝毫米波雷達(dá)的數(shù)量達(dá)到105萬個(gè)，其中24GHz雷達(dá)占比68%，77GHz雷達(dá)占比32%。22行業(yè)痛點(diǎn)原材料進(jìn)口依賴程度高毫米波雷達(dá)原材料進(jìn)口依賴程度極高，其中，DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依賴于從美國、日本、德國等國家進(jìn)口，且進(jìn)口依賴程度均在95%以上，PCB、MMIC材料雖已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，但尚未大規(guī)模量產(chǎn)，仍處于樣品階段，產(chǎn)品距離大規(guī)模應(yīng)用仍需積累大量試驗(yàn)數(shù)據(jù)，距離原材料實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化仍需一定時(shí)間行業(yè)整體競(jìng)爭力偏弱目前，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟，國外商用車載雷達(dá)已經(jīng)走了幾十年的歷史了，國內(nèi)近幾年才開始起步，產(chǎn)品上市要面臨激烈的競(jìng)爭壓力人才極度缺乏車載雷達(dá)研發(fā)需要豐富的雷達(dá)系統(tǒng)和毫米波射頻設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)與能力，而這一領(lǐng)域的人才多集中在軍工企業(yè)和國外企業(yè)。23123流通環(huán)節(jié)有待完善毫米波雷達(dá)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致毫米波雷達(dá)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，毫米波雷達(dá)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。毫米波雷達(dá)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事毫米波雷達(dá)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，毫米波雷達(dá)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)毫米波雷達(dá)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力下降，阻礙本土毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭格局概述行業(yè)競(jìng)爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入毫米波雷達(dá)行業(yè)，對(duì)毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。毫米波雷達(dá)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入毫米波雷達(dá)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系毫米波雷達(dá)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭格局毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘高，從全球市場(chǎng)看，行業(yè)頭部企業(yè)包括德國博世、德國大陸、德國海拉、日本富士通天、日本電裝等德國、日本國際零部件巨頭公司，2018年，前5大公司共占據(jù)全球毫米波雷達(dá)近70.0%的市場(chǎng)份額。此外，采埃孚&天合TRW、德爾福、奧托立夫、法雷奧、傲酷、日立等公司也是全球主要的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商。中國毫米波雷達(dá)傳感器被國際龍頭企業(yè)壟斷，2019年1月，維寧爾、大陸、海拉和安波福占據(jù)中國24GHz毫米波雷達(dá)出貨總量的88%以上，博世、大陸和電裝占據(jù)中國77GHz毫米波雷達(dá)總出貨量的87%左右。車載毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景良好，中國眾多公司布局該行業(yè)，根據(jù)企業(yè)類型可分為上市企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)兩大類，但因與國際頭部企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)和產(chǎn)品穩(wěn)定性上仍存在顯著差距，中國企業(yè)的市場(chǎng)份額低（不足5%）。上市公司又可分為自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)（如德賽西威、華域汽車等）和投資收購布局企業(yè)（如?？低?、雷科防務(wù)等），上市公司財(cái)務(wù)實(shí)力強(qiáng)，融資便捷，研發(fā)保障充足，具備資金優(yōu)勢(shì)。中國毫米波雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)多成立在2014-2016年期間，可根據(jù)團(tuán)隊(duì)背景劃分為海歸博士派（創(chuàng)始人為海歸博士背景的企業(yè)，如森思泰克、智波科技等）、科研院所派（具備科研院背景的企業(yè)，如行易道、南京隼眼、蘇州毫米波等）及轉(zhuǎn)型派（由其他行業(yè)轉(zhuǎn)型而來的企業(yè)，如深圳安智杰、湖南納雷等），初創(chuàng)企業(yè)在體系建設(shè)、市場(chǎng)推廣、車載適配、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等各方面缺乏充足資金，需通過股權(quán)融資等方式募集資金，如行易道于2017年獲得國科嘉禾資本及磐古資本數(shù)千萬元級(jí)別的A輪融資。相比于國外企業(yè)，中國車載毫米波雷達(dá)行業(yè)起步較晚，多數(shù)企業(yè)集中于2014年左右成立，行業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段。在24GHz毫米波雷達(dá)方面，中國已初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，如華域汽車、森思泰克、湖南華納、安智杰均已實(shí)現(xiàn)24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品市場(chǎng)化供貨。在77GHz毫米波雷達(dá)方面，工信部已委托車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟（TIAA）開展77-81GHz毫米波雷達(dá)無線電頻率技術(shù)研究試驗(yàn)工作，中國部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，如華域汽車和森思泰克77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，智波科技、行易道、安智杰等公司也順利研發(fā)出77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，將在未來1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，具備芯片技術(shù)和微波技術(shù)優(yōu)勢(shì)的華為等企業(yè)也計(jì)劃進(jìn)軍該領(lǐng)域，未來中國毫米波雷達(dá)市場(chǎng)將迅速發(fā)展，中國企業(yè)競(jìng)爭力將隨著國產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用而逐步提升，中國企業(yè)在行中的市場(chǎng)份額也將隨之上漲，國內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭將愈加激烈。27行業(yè)競(jìng)爭格局毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘高，從全球市場(chǎng)看，行業(yè)頭部企業(yè)包括德國博世、德國大陸、德國海拉、日本富士通天、日本電裝等德國、日本國際零部件巨頭公司，2018年，前5大公司共占據(jù)全球毫米波雷達(dá)近70.0%的市場(chǎng)份額。此外，采埃孚&天合TRW、德爾福、奧托立夫、法雷奧、傲酷、日立等公司也是全球主要的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商。中國毫米波雷達(dá)傳感器被國際龍頭企業(yè)壟斷，2019年1月，維寧爾、大陸、海拉和安波福占據(jù)中國24GHz毫米波雷達(dá)出貨總量的88%以上，博世、大陸和電裝占據(jù)中國77GHz毫米波雷達(dá)總出貨量的87%左右。競(jìng)爭格局1車載毫米波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景良好，中國眾多公司布局該行業(yè)，根據(jù)企業(yè)類型可分為上市企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)兩大類，但因與國際頭部企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)和產(chǎn)品穩(wěn)定性上仍存在顯著差距，中國企業(yè)的市場(chǎng)份額低（不足5%）。上市公司又可分為自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)（如德賽西威、華域汽車等）和投資收購布局企業(yè)（如?？低?、雷科防務(wù)等），上市公司財(cái)務(wù)實(shí)力強(qiáng)，融資便捷，研發(fā)保障充足，具備資金優(yōu)勢(shì)。中國毫米波雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)多成立在2014-2016年期間，可根據(jù)團(tuán)隊(duì)背景劃分為海歸博士派（創(chuàng)始人為海歸博士背景的企業(yè)，如森思泰克、智波科技等）、科研院所派（具備科研院背景的企業(yè)，如行易道、南京隼眼、蘇州毫米波等）及轉(zhuǎn)型派（由其他行業(yè)轉(zhuǎn)型而來的企業(yè)，如深圳安智杰、湖南納雷等），初創(chuàng)企業(yè)在體系建設(shè)、市場(chǎng)推廣、車載適配、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等各方面缺乏充足資金，需通過股權(quán)融資等方式募集資金，如行易道于2017年獲得國科嘉禾資本及磐古資本數(shù)千萬元級(jí)別的A輪融資。相比于國外企業(yè)，中國車載毫米波雷達(dá)行業(yè)起步較晚，多數(shù)企業(yè)集中于2014年左右成立，行業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段。在24GHz毫米波雷達(dá)方面，中國已初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，如華域汽車、森思泰克、湖南華納、安智杰均已實(shí)現(xiàn)24GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品市場(chǎng)化供貨。在77GHz毫米波雷達(dá)方面，工信部已委托車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟（TIAA）開展77-81GHz毫米波雷達(dá)無線電頻率技術(shù)研究試驗(yàn)工作，中國部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，如華域汽車和森思泰克77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，智波科技、行易道、安智杰等公司也順利研發(fā)出77GHz毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，將在未來1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，具備芯片技術(shù)和微波技術(shù)優(yōu)勢(shì)的華為等企業(yè)也計(jì)劃進(jìn)軍該領(lǐng)域，未來中國毫米波雷達(dá)市場(chǎng)將迅速發(fā)展，中國企業(yè)競(jìng)爭力將隨著國產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用而逐步提升，中國企業(yè)在行中的市場(chǎng)份額也將隨之上漲，國內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭將愈加激烈。競(jìng)爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述“毫米波雷達(dá)+視覺傳感器”融合趨勢(shì)凸顯:毫米波雷達(dá)不受天氣影響可全天候全天時(shí)工作，但存在分辨率低、無法區(qū)分人和物體及橫向探測(cè)精準(zhǔn)度低等缺點(diǎn)，而攝像頭分辨率高，具備形狀和顏色感知能力，且橫向探測(cè)精準(zhǔn)度高，但其不可在強(qiáng)光及無光線情況下工作，毫米波雷達(dá)和攝像頭各有優(yōu)劣，難以互相替代，只有相互融合才可保證信息充分獲取，為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛提供安全保障。重視數(shù)字模組集成度:傳統(tǒng)整車企業(yè)技術(shù)路線較保守，專注于L1-L3級(jí)輔助駕駛，其對(duì)毫米波雷達(dá)的空間分辨率技術(shù)演化預(yù)期平穩(wěn)。此外，傳統(tǒng)整車企業(yè)對(duì)成本更為敏感，因而更重視毫米波雷達(dá)數(shù)字模組的集成度，多采取集成MCU、DSP方式提升分辨率；重視收發(fā)機(jī)集成度:部分初創(chuàng)公司如Uber、Waymo的技術(shù)路線較激進(jìn)，專注于L4-L5自動(dòng)駕駛，其對(duì)毫米波雷達(dá)的空間分辨率技術(shù)演化預(yù)期高。此外，L4-L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車可通過高速算力處理器對(duì)各傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一處理，因而對(duì)毫米波雷達(dá)的數(shù)字處理能力并不重視，轉(zhuǎn)而關(guān)注收發(fā)機(jī)數(shù)量的集成，例如中國初創(chuàng)企業(yè)加特蘭微電子的Yosemite產(chǎn)品集成了4個(gè)發(fā)射機(jī)級(jí)8個(gè)接收機(jī)。單芯片高精度是發(fā)展趨勢(shì):隨著汽車智能化程度及主動(dòng)安全功能的提升，汽車毫米波雷達(dá)的需求向高精度發(fā)展，一些高端車型的雷達(dá)系統(tǒng)正在從24GHz向77GHz升級(jí)。以ACC自適應(yīng)巡航為例，所使用的雷達(dá)升級(jí)換代成77GHz的毫米波雷達(dá)后，ACC自適應(yīng)巡航的工作時(shí)速由25km起，比起24GHz雷達(dá)系統(tǒng)，識(shí)別率是原來的三倍，測(cè)速和測(cè)距的精準(zhǔn)率提高了三至五倍，因而可以更準(zhǔn)確快速地監(jiān)測(cè)與前車的距離，在保持距離的情況下隨前車的速度進(jìn)行加減速、剎停和起步。而且因?yàn)槔走_(dá)的特性，即便在有霧、煙、灰塵的干擾等惡劣天氣環(huán)境下，也能得到精確的探測(cè)結(jié)果。毫米波雷達(dá)系統(tǒng)主要包括天線、收發(fā)系統(tǒng)、信號(hào)處理系統(tǒng)，收發(fā)系統(tǒng)芯片和天線PCB是毫米波雷達(dá)的硬件核心。其中，收發(fā)器芯片普遍使用SiGe雙極型晶體管等特殊半導(dǎo)體，這些基于硅鍺技術(shù)的芯片無法實(shí)現(xiàn)更高的集成，因此，一個(gè)雷達(dá)系統(tǒng)往往需要多個(gè)芯片加外圍器件構(gòu)成。雖然基于SiGe技術(shù)的77GHz汽車?yán)走_(dá)系統(tǒng)可以很好地滿足汽車需求，但它們體積過大、過于笨重，占用了大量電路板空間，同時(shí)價(jià)格也比較昂貴。29行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)毫米波雷達(dá)不受天氣影響可全天候全天時(shí)工作，但存在分辨率低、無法區(qū)分人和物體及橫向探測(cè)精準(zhǔn)度低等缺點(diǎn)，而攝像頭分辨率高，具備形狀和顏色感知能力，且橫向探測(cè)精準(zhǔn)度高，但其不可在強(qiáng)光及無光線情況下工作，毫米波雷達(dá)和攝像頭各有優(yōu)劣，難以互相替代，只有相互融合才可保證信息充分獲取，為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛提供安全保障。傳統(tǒng)整車企業(yè)技術(shù)路線較保守，專注于L1-L3級(jí)輔助駕駛，其對(duì)毫米波雷達(dá)的空間分辨率技術(shù)演化預(yù)期平穩(wěn)。此外，傳統(tǒng)整車企業(yè)對(duì)成本更為敏感，因而更重視毫米波雷達(dá)數(shù)字模組的集成度，多采取集成MCU、DSP方式提升分辨率；部分初創(chuàng)公司如Uber、Waymo的技術(shù)路線較激進(jìn)，專注于L4-L5自動(dòng)駕駛，其對(duì)毫米波雷達(dá)的空間分辨率技術(shù)演化預(yù)期高。此外，L4-L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車可通過高速算力處理器對(duì)各傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一處理，因而對(duì)毫米波雷達(dá)的數(shù)字處理能力并不重視，轉(zhuǎn)而關(guān)注收發(fā)機(jī)數(shù)量的集成，例如中國初創(chuàng)企業(yè)加特蘭微電子的Yosemite產(chǎn)品集成了4個(gè)發(fā)射機(jī)級(jí)8個(gè)接收機(jī)。隨著汽車智能化程度及主動(dòng)安全功能的提升，汽車毫米