BOPP薄膜行業(yè)市場分析報告2024年

2024年BOPP薄膜行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義BOPP薄膜即雙向拉伸聚丙烯薄膜，它是以高分子聚丙烯為直接原材料經過一系列工藝制成的薄膜。BOPP薄膜具有無色、無嗅、無味、無毒，并具有高拉伸強度、沖擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性等特點，是重要的軟包裝材料，有著“包裝皇后”的美稱。BOPP薄膜根據(jù)其用途主要可分為普通膜、熱封膜、香煙包裝膜、珠光膜、金屬化膜、消光膜等。BOPP薄膜的生產是將高分子聚丙烯的熔體首先通過狹長機頭制成片材或厚膜，然后在專用的拉伸機內，在一定的溫度和設定的速度下，同時或分步在垂直的兩個方向（縱向、橫向）上進行的拉伸，并經過適當?shù)睦鋮s或熱處理或特殊的加工（如電暈、涂覆等）最終制得BOPP薄膜成品。4行業(yè)產業(yè)鏈BOPP薄膜行業(yè)的上游為石油化工行業(yè)，主要直接原材料為聚丙烯（PP），最上游原材料為煤炭和原油；中游為BOPP薄膜行業(yè)，主要產品可分為普通型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜；下游主要應用于包裝、印刷、電子電器、新能源等領域。煤炭、原油BOPP薄膜行業(yè)包裝、印刷、電子電器、新能源產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈煤炭、原油產業(yè)鏈上游BOPP薄膜行業(yè)產業(yè)鏈中游包裝、印刷、電子電器、新能源產業(yè)鏈下游6行業(yè)產業(yè)鏈上游聚丙烯（PP）為BOPP薄膜直接原材料，聚丙烯的供應情況很大程度上決定了我國聚酯薄膜行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國聚丙烯產能持續(xù)擴張，產量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國聚丙烯產能為2816萬噸，同比增長11%；產量為2554萬噸，同比增長13%。從聚丙烯下游需求結構來看，注塑制品依然為聚丙烯主要下游需求，編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應用領域。據(jù)資料顯示，2020年聚丙烯需求結構中，BOPP薄膜占比為35%。產業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產業(yè)鏈下游包裝行業(yè)是BOPP薄膜最主要的應用領域之一，例如食品飲料包裝、香煙包裝等。隨著我國包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，加之近年來快遞行業(yè)興起帶來的包裝需求的增長，使得我國包裝行業(yè)對BOPP薄膜的需求持續(xù)增長，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入達120481億元，同比增長14%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入從2017年的6148億元增至2021年的7443億元，年均復合增速為88%。綠色印刷已成為印刷行業(yè)發(fā)展的重要主題之一。綠色印刷對于印刷材料的環(huán)保性能要求更高，更加環(huán)保的功能性BOPP薄膜受到下游行業(yè)的認可。產業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等:《關于推進印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》:意見明確指出要推動完善印刷業(yè)綠色化發(fā)展的標準和技術支撐，推廣使用綠色環(huán)保低碳的新技術新工藝新材料，鼓勵印刷企業(yè)使用低VOCs的相關材料。工信部、商務部:《關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》:意見要求“十三五”期間包裝行業(yè)注重自主創(chuàng)新，部分包裝材料達到國際先進水平；加強節(jié)能減排，降低行業(yè)單位工業(yè)增加值能源消耗，降低主要污染物排放總量；重點開發(fā)個性化、定制化、精細化、智能化的高端包裝制品，重點培植一批具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的品牌企業(yè)。發(fā)改委:《關于進一步加強塑料污染治理的意見》:意見指出塑料制品生產企業(yè)要嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，推行綠色設計，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。積極采用新型綠色環(huán)保功能材料，加強可循環(huán)、易回收、可降解替代材料的運用和產品研發(fā)，降低應用成本，有效增加綠色產品供給。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《關于推進印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》:意見明確指出要推動完善印刷業(yè)綠色化發(fā)展的標準和技術支撐，推廣使用綠色環(huán)保低碳的新技術新工藝新材料，鼓勵印刷企業(yè)使用低VOCs的相關材料?！蛾P于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》:意見要求“十三五”期間包裝行業(yè)注重自主創(chuàng)新，部分包裝材料達到國際先進水平；加強節(jié)能減排，降低行業(yè)單位工業(yè)增加值能源消耗，降低主要污染物排放總量；重點開發(fā)個性化、定制化、精細化、智能化的高端包裝制品，重點培植一批具有較強創(chuàng)新能力和國際競爭力的品牌企業(yè)。《關于進一步加強塑料污染治理的意見》:意見指出塑料制品生產企業(yè)要嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，推行綠色設計，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。積極采用新型綠色環(huán)保功能材料，加強可循環(huán)、易回收、可降解替代材料的運用和產品研發(fā)，降低應用成本，有效增加綠色產品供給。工信部、商務部發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部等12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境從未來來看，隨著國民食品安全意識的不斷提高，將對用于食品包裝的塑料包裝產品提出更高要求。食品行業(yè)對于高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、透氣、絕氧等功能性膜的需求也將不斷增加。同時，隨著未來環(huán)保要求不斷升級，我國對于塑料包裝的綠色化進程也將提出越來越嚴格的要求，所以可降解膜和免涂膜也將應運而生。隨著環(huán)境保護的要求以及下游消費領域個性化需求的日益增長，塑料包裝行業(yè)也對化工產品的要求越來越高，對包裝膜材料也提出了越來越苛刻的要求。目前塑料包裝行業(yè)對于亞光膜、高亮膜、熱封膜、熱收縮膜、高阻隔膜、抗紫外線輻射膜、抗靜電膜、阻燃膜等的需求仍然增長較快。在普通膜大量過剩的情況下，一些高附加值的功能膜仍需大量進口。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來下游食品包裝、膠帶的需求不斷增加以及BOPP薄膜行業(yè)產能的持續(xù)增長，我國BOPP薄膜的產量及消費量也呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2021年我國BOPP薄膜產量達406萬噸，同比增長7%；表觀需求量為3754萬噸，同比增長3%。目前，我國BOPP薄膜行業(yè)產能主要集中在華東和華南及華北三大區(qū)域，2021年三大區(qū)域占比之和達837%。其中華東地區(qū)產能占比為418%，華南地區(qū)產能占比為273%，華北地區(qū)產能占比為146%。2020年，我國BOPP薄膜需求結構中，食品包裝的需求占比最大，占總需求的50%，隨著快遞物流的不斷發(fā)展，膠帶的需求也隨之上升，在BOPP薄膜下游需求結構中的占比也不斷提升，2020年需求占比達22%，其次為服裝包裝領域，需求占比為12%。15行業(yè)市場情況從BOPP薄膜價格情況來看，2019年因BOPP新增投產裝置較多，行情較為平淡。2020與2021年BOPP價格走勢比較一致，基本呈現(xiàn)上半年價格多以下行為主，下半年上漲為主。其主要原因為上游原料價格帶動，三、四季度PP下游需求轉好，行情發(fā)展下多數(shù)時間帶動BOPP價格上漲，加之下半年節(jié)假日、電商等需求帶動下，BOPP上漲存有空間；2021年三季度受政策方面影響，部分企業(yè)裝置停車，需求旺季下BOPP行業(yè)開工率大幅降低，十月份價格創(chuàng)近幾年來最大漲幅，環(huán)比達169%。16行業(yè)市場規(guī)模BOPP薄膜無色、無嗅、無味、無毒，并具有高拉伸強度、沖擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性。2021年中國BOPP薄膜產量約406萬噸，表觀需求量約為3754萬噸。2021年.我國BOPP薄膜產能分布較為集中，主產省市多位于華東、華南及華北三大區(qū)域。其中華東地區(qū)BOPP薄膜產能最大，主產省市為浙江、江蘇，約占全國BOPP薄膜產能的418%。17行業(yè)現(xiàn)狀專利情況隨著近年來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)技術研究的不斷深入，我國BOPP薄膜相關專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國BOPP薄膜相關專利申請數(shù)量為128項，同比下降36%。進出口情況從行業(yè)進出口情況來看，隨著來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，產能的持續(xù)擴張，使得我國BOPP薄膜主要以出口為主，近年來出口量持續(xù)上升。進口方面，由于近年來我國BOPP薄膜行業(yè)的不斷發(fā)展，國產化進程加快，部分高端領域產品已經能夠實現(xiàn)自產，使得我國BOPP薄膜進口量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國BOPP薄膜進口量為89萬噸，進口金額為3億美元；出口量為495萬噸，出口金額為119億美元。18流通環(huán)節(jié)有待完善BOPP薄膜產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致BOPP薄膜行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，BOPP薄膜行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。BOPP薄膜產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事BOPP薄膜行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，BOPP薄膜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對BOPP薄膜行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入BOPP薄膜行業(yè)，對BOPP薄膜行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。BOPP薄膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入BOPP薄膜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系BOPP薄膜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述功能化發(fā)展趨勢:功能化是指在現(xiàn)有包裝功能的基礎上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調、抗菌等功能。該發(fā)展方向是與整個高分子材料發(fā)展的趨勢一致的。隨著工業(yè)技術的發(fā)展和下游消費者需求的變化，不同類型的產品對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時塑料包裝薄膜亦正向節(jié)省資源、節(jié)約能源、環(huán)?？苫厥?、等環(huán)保方向發(fā)展，日益倡導的節(jié)能環(huán)保概念，因此，塑料包裝材料正向高性能、多功能等方向發(fā)展，高附加值的差異性產品、環(huán)境友好的、特種功能性薄膜的推廣將成為塑料薄膜行業(yè)發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)階段需要以研制和生產功能性BOPP薄膜為主要目標，并在最大程度上滿足市場經濟發(fā)展的需求。特種BOPP薄膜需求持續(xù)增加、一體化競爭力增強:隨著我國經濟持續(xù)快速發(fā)展，BOPP薄膜作為主要商品包裝材料之一，其市場需求將越來越大。但是，目前我國BOPP膜研發(fā)更新產品的速度比較緩慢，特別是功能性BOPP薄膜，只有少量企業(yè)掌握核心技術，大多仍停留在靠低價格來維持市場。功能性薄膜生產過程中的主要技術體現(xiàn)在3個方面:原料，設備、配方及工藝。從設備來看，國內膜廠多引進國外先進設備，基本能滿足功能膜的生產，生產功能膜主要面臨原料及工藝方面的困難。行業(yè)并購的整合加速:BOPP薄膜行業(yè)在我國經過近30年的發(fā)展，在技術上日趨成熟，在產業(yè)上形成了較大的規(guī)模。但由于產能規(guī)模較大，需求增長乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖銳，此外，激烈的市場競爭也導致BOPP膜與原料PP的價差縮小，大部分BOPP薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價格銷售產品，保證資金周轉，以求生存。生產規(guī)模相對較大，技術水平較高的企業(yè)在市場競爭中處于領先地位，市場占有率逐漸提升，主要企業(yè)的開工率保持在較好的水平，未來幾年的行業(yè)的并購整合將會逐漸加速。多元化、功能化、高端化:BOPP行業(yè)發(fā)展的方向是多元化、功能化、高端化，向功能膜方向發(fā)展才能獲得更大機會與空間，實現(xiàn)行業(yè)轉型的前提是原料，上下游企業(yè)緊密配合，共同提質增效才能達到產業(yè)鏈健康發(fā)展的雙贏局面。未來行業(yè)上下游一體化協(xié)同發(fā)展的趨勢將會更加明顯。22行業(yè)發(fā)展趨勢功能化是指在現(xiàn)有包裝功能的基礎上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調、抗菌等功能。該發(fā)展方向是與整個高分子材料發(fā)展的趨勢一致的。隨著工業(yè)技術的發(fā)展和下游消費者需求的變化，不同類型的產品對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時塑料包裝薄膜亦正向節(jié)省資源、節(jié)約能源、環(huán)保可回收、等環(huán)保方向發(fā)展，日益倡導的節(jié)能環(huán)保概念，因此，塑料包裝材料正向高性能、多功能等方向發(fā)展，高附加值的差異性產品、環(huán)境友好的、特種功能性薄膜的推廣將成為塑料薄膜行業(yè)發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)階段需要以研制和生產功能性BOPP薄膜為主要目標，并在最大程度上滿足市場經濟發(fā)展的需求。隨著我國經濟持續(xù)快速發(fā)展，BOPP薄膜作為主要商品包裝材料之一，其市場需求將越來越大。但是，目前我國BOPP膜研發(fā)更新產品的速度比較緩慢，特別是功能性BOPP薄膜，只有少量企業(yè)掌握核心技術，大多仍停留在靠低價格來維持市場。功能性薄膜生產過程中的主要技術體現(xiàn)在3個方面:原料，設備、配方及工藝。從設備來看，國內膜廠多引進國外先進設備，基本能滿足功能膜的生產，生產功能膜主要面臨原料及工藝方面的困難。BOPP薄膜行業(yè)在我國經過近30年的發(fā)展，在技術上日趨成熟，在產業(yè)上形成了較大的規(guī)模。但由于產能規(guī)模較大，需求增長乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖銳，此外，激烈的市場競爭也導致BOPP膜與原料PP的價差縮小，大部分BOPP薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價格銷售產品，保證資金周轉，以求生存。生產規(guī)模相對較大，技術水平較高的