公裝行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026公裝行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：邱淑紫目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是公裝公裝為公共建筑裝修裝飾，是建筑裝修裝飾行業(yè)的主要細(xì)分領(lǐng)域之一，業(yè)務(wù)范圍覆蓋市政基建類建筑、商業(yè)服務(wù)類建筑等領(lǐng)域。由于公裝和家裝面向的用戶群體不同，公裝行業(yè)裝修設(shè)計(jì)需與建筑主體的經(jīng)營項(xiàng)目、品牌內(nèi)容等因素相關(guān)聯(lián)，針對(duì)不同的使用需求和多元化的經(jīng)營內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，因而公裝比家裝更具有對(duì)外的宣傳性和誘導(dǎo)性。公裝行業(yè)處于建筑業(yè)后周期環(huán)節(jié)，近年來，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平達(dá)到一定程度，城鎮(zhèn)公共建筑投資增速逐步放緩，新增公裝需求逐步下降，我國公裝行業(yè)逐漸步入存量時(shí)代。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各地建設(shè)行政主管部門為公裝行業(yè)的主管部門，管理公裝市場(chǎng)，國家質(zhì)檢總局管理裝飾材料市場(chǎng)，并出臺(tái)了一系列針對(duì)公裝行業(yè)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中國建筑裝飾協(xié)會(huì)為公裝行業(yè)的行業(yè)自律組織，在住建部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下加強(qiáng)公裝行業(yè)市場(chǎng)管理。行業(yè)相關(guān)政策:隨著“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，節(jié)約、綠色、環(huán)保、安全理念進(jìn)一步深入人心，各行業(yè)加快推動(dòng)低碳綠色發(fā)展進(jìn)程。其中建材產(chǎn)品作為公裝行業(yè)的重要施工原材料之一，對(duì)于公裝行業(yè)的發(fā)展起著重要作用。近兩年來，在綠色環(huán)保理念的持續(xù)深化下，建材行業(yè)加快推動(dòng)綠色化低碳化轉(zhuǎn)型，綠色建材得到快速發(fā)展。在此背景下，國家和政府部門也紛紛出臺(tái)多項(xiàng)利好政策，助力建材行業(yè)加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，為公裝行業(yè)發(fā)展帶來重大機(jī)遇。2023年11月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出要推進(jìn)廢舊建材、項(xiàng)目渣土等再生資源循環(huán)利用；推廣使用新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，對(duì)己建成城市交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行綠色化改造。相關(guān)政策的提出，為建材行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向，未來，在綠色建材的加速應(yīng)用下，我國公裝行業(yè)有望加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，協(xié)同推進(jìn)公裝產(chǎn)業(yè)減污降碳。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:公裝行業(yè)所涉及的建筑裝飾設(shè)計(jì)與施工需要具備專業(yè)資質(zhì)。根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理；各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件申請(qǐng)資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)。品牌壁壘:無論是行業(yè)監(jiān)管部門的資質(zhì)申報(bào)與管理，還是實(shí)際的工程投標(biāo)實(shí)踐，工程業(yè)績都是一項(xiàng)非常重要的競爭指標(biāo)。例如，在工程招投標(biāo)中，發(fā)包方往往會(huì)要求投標(biāo)人近年從事過或完成過一定規(guī)模的類似工程，以此作為投標(biāo)人投標(biāo)的條件之一。在同等條件下，公司的標(biāo)志性工程和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素，而品牌的建設(shè)一般需要三至五年甚至更長時(shí)間，這對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成較大的障礙。資金壁壘:公裝行業(yè)的資金壁壘較高，主要是因?yàn)樵陧?xiàng)目招投標(biāo)、工程前期、施工過程、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和結(jié)算等階段，收支進(jìn)度和節(jié)點(diǎn)不一定能夠完全匹配，需要企業(yè)墊付一定量的資金。一般來說，業(yè)務(wù)規(guī)模越大，需要企業(yè)墊付的資金規(guī)模就越大。因此，企業(yè)的資金管理和融資能力是決定公裝企業(yè)良好經(jīng)營的重要影響因素。對(duì)于行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入者而言，有限的資金規(guī)模會(huì)限制其承接大型裝飾工程。人才壁壘:公裝項(xiàng)目工程一般都是系統(tǒng)性工程，從項(xiàng)目前期控制、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度管理到工程竣工驗(yàn)收及收尾管理，業(yè)務(wù)流程紛繁復(fù)雜，對(duì)項(xiàng)目管理人員的專業(yè)水平和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的要求較高。需要專業(yè)人員同時(shí)擁有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和多年的現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，由此導(dǎo)致高素質(zhì)人才的培養(yǎng)周期較長，加之流向甲方的專業(yè)人才越來越多，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)裝飾企業(yè)高素質(zhì)的施工管理人才短缺。因此，擁有高素質(zhì)的專業(yè)人才是本行業(yè)的重要壁壘，是行業(yè)新進(jìn)入者在短期內(nèi)無法形成同等競爭力的重要因素之一。行業(yè)壁壘公裝行業(yè)的資金壁壘較高，主要是因?yàn)樵陧?xiàng)目招投標(biāo)、工程前期、施工過程、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和結(jié)算等階段，收支進(jìn)度和節(jié)點(diǎn)不一定能夠完全匹配，需要企業(yè)墊付一定量的資金。一般來說，業(yè)務(wù)規(guī)模越大，需要企業(yè)墊付的資金規(guī)模就越大。因此，企業(yè)的資金管理和融資能力是決定公裝企業(yè)良好經(jīng)營的重要影響因素。對(duì)于行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入者而言，有限的資金規(guī)模會(huì)限制其承接大型裝飾工程。無論是行業(yè)監(jiān)管部門的資質(zhì)申報(bào)與管理，還是實(shí)際的工程投標(biāo)實(shí)踐，工程業(yè)績都是一項(xiàng)非常重要的競爭指標(biāo)。例如，在工程招投標(biāo)中，發(fā)包方往往會(huì)要求投標(biāo)人近年從事過或完成過一定規(guī)模的類似工程，以此作為投標(biāo)人投標(biāo)的條件之一。在同等條件下，公司的標(biāo)志性工程和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素，而品牌的建設(shè)一般需要三至五年甚至更長時(shí)間，這對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成較大的障礙。資金壁壘品牌壁壘資質(zhì)壁壘公裝行業(yè)所涉及的建筑裝飾設(shè)計(jì)與施工需要具備專業(yè)資質(zhì)。根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理；各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件申請(qǐng)資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀公裝行業(yè)市場(chǎng)增長動(dòng)力來自于各類新建公裝項(xiàng)目等增量需求，以及酒店、寫字樓等存量公共建筑翻新改造需求。近年來，在城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)、固定資產(chǎn)投資逐步增加的大背景下，新建公裝項(xiàng)目持續(xù)增加，帶動(dòng)公裝行業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步增長，從2011年的25萬億元增長至2021年的93萬億元，總體保持增長態(tài)勢(shì)。2022年期間，受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓等因素影響，各類公裝項(xiàng)目開工進(jìn)度緩慢，公裝市場(chǎng)需求下滑，公裝行業(yè)產(chǎn)值同比出現(xiàn)大幅下滑。2022年我國公裝行業(yè)產(chǎn)值為49萬億元，同比下降102%。2023年以來，國家和政府部門相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)得到穩(wěn)健復(fù)蘇，各地陸續(xù)推進(jìn)公裝項(xiàng)目建設(shè)，有望帶動(dòng)公裝行業(yè)市場(chǎng)需求回暖。行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)規(guī)范程度有待進(jìn)一步提升近年來，隨著各級(jí)政府、行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)對(duì)公裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)的監(jiān)督管理，行業(yè)規(guī)范程度較以往有所提升，但仍然存在部分中小裝飾企業(yè)為獲取項(xiàng)目而采取不合理低價(jià)中標(biāo)，從而導(dǎo)致偷工減料、無視施工安全風(fēng)險(xiǎn)、隨意延長工期等不誠信的行為，或采用不合理、不合法的其他手段打壓競爭對(duì)手，對(duì)行業(yè)的正常經(jīng)營和發(fā)展造成一定的沖擊和影響，阻礙其高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程。融資渠道單一融資渠道單一是公裝企業(yè)的“老、大、難”問題，也是行業(yè)共性問題。在工程施工的各個(gè)環(huán)節(jié)上，由于收支進(jìn)度和節(jié)點(diǎn)不一定能夠完全匹配，通常需要裝飾企業(yè)自身具有較強(qiáng)的資金實(shí)力，業(yè)務(wù)規(guī)模越大，對(duì)資金實(shí)力的要求就越高。而該行業(yè)又多以民營企業(yè)為主，且是輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，客觀上限制了企業(yè)向銀行取得貸款授信的規(guī)模，融資來源較為有限，不利于企業(yè)發(fā)展。原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目施工過程中，除部分項(xiàng)目材料由甲方直接提供外，其余材料均需要企業(yè)自行采購，同時(shí)，受客戶結(jié)構(gòu)、工程類別、項(xiàng)目所在地、裝修檔次等因素影響，各個(gè)項(xiàng)目之間的設(shè)計(jì)、外部環(huán)境、產(chǎn)品選型等都存在較大差異，進(jìn)而導(dǎo)致石材、木材、水泥等原材料價(jià)格和質(zhì)量不穩(wěn)定，進(jìn)一步加大企業(yè)的經(jīng)營難度。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景隨著“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，綠色、低碳、環(huán)保、健康理念進(jìn)一步深入人心，“雙碳”戰(zhàn)略逐漸成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要?dú)v史性機(jī)遇。近年來，國內(nèi)許多大型公裝企業(yè)正加快探索裝修裝飾技術(shù)綠色低碳轉(zhuǎn)型，在安防系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、新風(fēng)系統(tǒng)、智能系統(tǒng)等多個(gè)方面持續(xù)優(yōu)化和升級(jí)，在頭部企業(yè)的帶動(dòng)下，公裝行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型步伐不斷提速。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，我國公裝行業(yè)呈現(xiàn)出“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的市場(chǎng)格局，在公裝等裝修裝飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大的背景下，企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)減少態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，公裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度從2016年以來開始呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率逐步提升。近兩年來，隨著公裝行業(yè)發(fā)展持續(xù)承壓，頭部企業(yè)的資金、項(xiàng)目成本及管理優(yōu)勢(shì)愈發(fā)顯著，而部分中小型公裝企業(yè)則被迫退出