民用飛機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年民用飛機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義民用飛機指用于非軍事目的的飛機。民用飛機可以分為兩類:一類是公共運輸飛機，是指從事運送旅客、行李、郵件或者貨物等方面的飛行活動的飛機，公共運輸飛機可以分為客機和貨機兩大類，其中客機按照飛機區(qū)間、載客量、大小、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等因素分為支線飛機、窄體飛機、寬體飛機。第二類為通用飛機，是指從事公共航空運輸以外的民用航空活動的飛機，如從事醫(yī)療救助、搶險救災、氣象探測、科學實驗、娛樂活動、田間作業(yè)等方面的飛行活動，按照通用飛機的結(jié)構(gòu)可以分為固定翼飛機、直升機、特種輕型運動飛機三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈民用飛機產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料及部件，包括各類航空材料、機載設(shè)備、發(fā)動機、飛機結(jié)構(gòu)件等；中游為民用飛機總裝集成；下游為航空運輸業(yè)及通用航空業(yè)，包括各類航空公司、飛機租賃公司等。民用飛機產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:民用飛機主管部門包括國家發(fā)改委、工信部。國家發(fā)改委綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。工信部負責工業(yè)行業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，組織制訂行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，組織制訂行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標準，并對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。國際上，民用飛機行業(yè)具有統(tǒng)一的航空航天工業(yè)系統(tǒng)質(zhì)量管理體系要求，涉及的主要國際質(zhì)量管理體系認證包括：國際航空航天和國防組織質(zhì)量管理體系認證（AS9100D）、國際航空質(zhì)量組織（IAQG）對航空航天工業(yè)的特種工藝認證（NADCAP）。行業(yè)相關(guān)政策:2023年我國發(fā)布了《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》提出“到2025年，國產(chǎn)民用飛機節(jié)能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色制造水平全面提升，綠色航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成”的發(fā)展目標?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》將“民用航空器開發(fā)制造，航空發(fā)動機開發(fā)制造，航空航天用燃氣輪機制造，無人機開發(fā)制造，新能源飛機設(shè)計與研發(fā)產(chǎn)”列為鼓勵類。此外，湖南、江蘇等省份也發(fā)布了政策支持飛機及其配套零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。7全球民用飛機的生產(chǎn)多采用主制造商-供應商模式。一架大型民用飛機中包含數(shù)百萬計的零部件，雖然全世界民用飛機整機的研發(fā)和生產(chǎn)高度集中，已形成寡頭壟斷局面，但隨著國際合作的越來越廣泛，民用飛機工業(yè)形成了以整機制造商(即主制造商)為核心的主系統(tǒng)承包商、分系統(tǒng)承包商和部件供應商的產(chǎn)業(yè)供應鏈。全球民用飛機制造供應鏈結(jié)構(gòu)特點是:整機制造企業(yè)集中度高，為寡頭或多頭壟斷；直接為整機配套的機身、機翼、起落架等大結(jié)構(gòu)部件供應商，以及發(fā)動機和機載系統(tǒng)供應商相對集中；零部件配套企業(yè)相對分散。這些特點就意味著在飛機研制時需要眾多的供應商共同參與，并在交付運營期間提供相應的售后技術(shù)支持或服務保障。為了分散研制風險，各整機制造商，開始逐漸出售各分系統(tǒng)制造廠，將越來越多的研制工作份額分包出去，而自己主要控制設(shè)計、集成、市場營銷等核心價值環(huán)節(jié)；越來越多地基于知識產(chǎn)權(quán)，而不是制造能力來控制整個民用飛機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。商業(yè)模式Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀我國民航運輸業(yè)日益增長的需求，使得各大航空公司飛機加快飛機采購。近年來我國民航全行業(yè)公共運輸飛機期末在冊架數(shù)保持增長態(tài)勢，2022年末我國民航全行業(yè)公共運輸飛機數(shù)量達4165架，過去5年增加了526架。民航運輸飛機產(chǎn)品以客機為主，2022年末客機數(shù)量達3942架，占比為965%。與此同時，近些年我國通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制正在逐漸減少，產(chǎn)業(yè)運作環(huán)境趨于寬松與成熟。海南、黑龍江、遼寧、安徽、四川、江蘇、廣東、河北、河南、山西等地方政府也紛紛出臺深化低空空域管理改革、加快發(fā)展通航產(chǎn)業(yè)的支持政策，有力促進了我國通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國通用航空在冊航空器總數(shù)從2018年末的2495架，到2022年末增加到3186架。10行業(yè)痛點部分零部件依賴國外供應商目前我國民用飛機制造業(yè)在發(fā)動機、機載系統(tǒng)、關(guān)鍵材料的供給上仍有較大的不足。目前ARJ21與C919兩大客機制造所需的發(fā)動機、航電系統(tǒng)等部分核心零部件依然依靠進口，且進口替代進程較為緩慢。當前國際政治局勢復雜，全球“民粹”與逆全球化思潮抬頭，民用飛機關(guān)鍵零部件的國外供應商不可避免受到國際政治局勢的影響。一旦國際政治形勢出現(xiàn)變化，將直接影響到供應商所在國對我國的產(chǎn)品出口政策。比如實施出口管制，禁止向中國企業(yè)出口產(chǎn)品。隨著中國民用飛機制造企業(yè)的崛起，不排除國外飛機制造企業(yè)處于搶占市場的目的，采取措施限制中國企業(yè)的發(fā)展。比如利用壓倒性的市場優(yōu)勢搶占供應商資源，建立專利技術(shù)壁壘等方面。如果國外供應商受制于本國政府或大型企業(yè)的壓力，將對中國民用飛機的供應鏈產(chǎn)生較大的風險。全球民用飛機市場容量小，競爭風險大全球民用飛機年交付量在4000-6000架左右，整體市場容量小，使得民用飛機制造行業(yè)不可避免呈現(xiàn)高度集中的市場格局。中國民用飛機制造產(chǎn)業(yè)的崛起，不可避免地面對波音、空客等客運飛機制造企業(yè)及德事隆、羅賓遜、泰克南、龐巴迪等通用飛機制造企業(yè)的直接競爭。與海外巨頭相比，中國民用飛機制造企業(yè)競爭實力還需進一步提高，競爭壓力較大。技術(shù)難度大民用大飛機制造技術(shù)非常復雜，涉及眾多學科和領(lǐng)域的知識，包括空氣動力學、材料科學、機械工程、電子工程等。民用大飛機科技發(fā)展的前沿，技術(shù)開發(fā)難度大，技術(shù)壁壘高，研發(fā)投入大，存在企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)達不到預定任務目標、預期性能指標以及研制費用超支、研制周期拖延等風險。11123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:飛機制造需要高額研發(fā)資金，比如空客的大型寬體飛機A380-800研發(fā)成本高達109億美元，ARJ21研發(fā)成本也達到了9億美元。因此，一款新型飛機需要達到一定的交付量才能收回成本。民用飛機制造企業(yè)在發(fā)展初期往往處于長期虧損狀態(tài)，研發(fā)成本回收周期長達10年以上。如果缺乏足夠的訂單使得潛在進入者的產(chǎn)量達到經(jīng)濟規(guī)模點，潛在進入者就無法在民用飛機制造市場真正立足。由于民用飛機從產(chǎn)品研發(fā)立項到產(chǎn)品實現(xiàn)盈虧平衡的周期漫長引發(fā)的市場不確定性較大，投資民用飛機制造業(yè)不可避免的面臨著較大的風險。技術(shù)壁壘:民用飛機行業(yè)技術(shù)含量高，涉及大量的先進材料、航空電子、發(fā)動機技術(shù)等領(lǐng)域，需要具備先進的設(shè)計、制造和試驗技術(shù)。新進入者需要投入大量資金和人力資源進行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，并需要經(jīng)過長時間的技術(shù)積累和沉淀才能具備與現(xiàn)有廠商競爭的能力。資質(zhì)壁壘:民用飛機行業(yè)需要取得多種資質(zhì)認證，如適航認證、生產(chǎn)許可證等。這些認證需要經(jīng)過嚴格的審核和檢查，新進入者需要花費大量時間和資源來獲取相關(guān)資質(zhì)，導致其進入壁壘較高。品牌壁壘:民用飛機行業(yè)的銷售渠道相對固定，主要通過航空公司、飛機租賃公司等渠道銷售。新進入者需要與現(xiàn)有廠商爭奪市場份額。在民用飛機市場上，波音和空客等知名品牌已經(jīng)建立了廣泛的認知度。新進入者需要花費大量資源來建立品牌認知度，這可能需要長期的市場營銷和廣告宣傳。行業(yè)壁壘民用飛機行業(yè)需要取得多種資質(zhì)認證，如適航認證、生產(chǎn)許可證等。這些認證需要經(jīng)過嚴格的審核和檢查，新進入者需要花費大量時間和資源來獲取相關(guān)資質(zhì)，導致其進入壁壘較高。民用飛機行業(yè)技術(shù)含量高，涉及大量的先進材料、航空電子、發(fā)動機技術(shù)等領(lǐng)域，需要具備先進的設(shè)計、制造和試驗技術(shù)。新進入者需要投入大量資金和人力資源進行技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，并需要經(jīng)過長時間的技術(shù)積累和沉淀才能具備與現(xiàn)有廠商競爭的能力。資質(zhì)壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘飛機制造需要高額研發(fā)資金，比如空客的大型寬體飛機A380-800研發(fā)成本高達109億美元，ARJ21研發(fā)成本也達到了9億美元。因此，一款新型飛機需要達到一定的交付量才能收回成本。民用飛機制造企業(yè)在發(fā)展初期往往處于長期虧損狀態(tài)，研發(fā)成本回收周期長達10年以上。如果缺乏足夠的訂單使得潛在進入者的產(chǎn)量達到經(jīng)濟規(guī)模點，潛在進入者就無法在民用飛機制造市場真正立足。由于民用飛機從產(chǎn)品研發(fā)立項到產(chǎn)品實現(xiàn)盈虧平衡的周期漫長引發(fā)的市場不確定性較大，投資民用飛機制造業(yè)不可避免的面臨著較大的風險。流通環(huán)節(jié)有待完善民用飛機產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致民用飛機行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，民用飛機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。民用飛機產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事民用飛機行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，民用飛機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對民用飛機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土民用飛機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入民用飛機行業(yè)，對民用飛機行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，民用飛機行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。民用飛機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的民用飛機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土民用飛機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占民用飛機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入民用飛機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土民用飛機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類民用飛機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）民用飛機行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系民用飛機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系民用飛機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局航空制造是高端裝備制造的制高點，具有資本、技術(shù)、知識三重密集的屬性，行業(yè)進入壁壘極高，少數(shù)企業(yè)壟斷了民用飛機制造市場。國內(nèi)的一級民用飛機制造商只有航空工業(yè)集團和中國商飛兩家。航空工業(yè)集團旗下有江西洪都航空工業(yè)股份有限公司、中航直升機股份有限公司、中航工業(yè)陜西飛機工業(yè)（集團）有限公司等子公司，主要生產(chǎn)各類通用飛機及貨運飛機；中國商飛則主要生產(chǎn)大型客機和支線飛機。2022年這兩家企業(yè)共交付民用飛機694架，較2021年增加了103架；其中航空工業(yè)集團交付民用飛機659架，中國商飛交付民用飛機35架。17行業(yè)發(fā)展趨勢長期來看，隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，運輸航空和通用航空需求將進一步增長。中國民航業(yè)長期發(fā)展向好的基本面未改