預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：鄭于倫2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類(lèi)特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是預(yù)焙陽(yáng)極預(yù)焙陽(yáng)極屬于碳素制品，是電解鋁生產(chǎn)過(guò)程中不可缺少的大宗原材料。按生產(chǎn)工藝劃分，預(yù)焙陽(yáng)極是炭制品，是炭陽(yáng)極的其中一種細(xì)分子類(lèi)。從用途來(lái)看，預(yù)焙陽(yáng)極僅用作電解鋁過(guò)程中電解槽的陽(yáng)極材料，既作為導(dǎo)體，又參與電化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生消耗，預(yù)焙陽(yáng)極的品質(zhì)會(huì)對(duì)原鋁的質(zhì)量產(chǎn)生重要影響。就生產(chǎn)工藝而言，預(yù)焙陽(yáng)極以石油焦為骨料、以煤化工業(yè)的副產(chǎn)品煤瀝青為黏結(jié)劑制造而成，每生產(chǎn)1噸電解鋁，需消耗約0.5噸的預(yù)焙陽(yáng)極。因此，電解鋁的產(chǎn)能和產(chǎn)量直接決定了預(yù)焙陽(yáng)極需求量。且預(yù)焙陽(yáng)極定制化程度高，普遍采用訂單制生產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)與電解鋁廠直接對(duì)接，貿(mào)易流通環(huán)節(jié)少。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER石油焦和煤瀝青上游預(yù)焙陽(yáng)極中游鑄造材、鋁型材、鋁箔材下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容#主要寫(xiě)行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從中國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)產(chǎn)能情況來(lái)看，產(chǎn)能增速逐漸放緩，主要是行業(yè)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)提高以及環(huán)保政策所致，眾多小型廠商逐步退出市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年10月底，全國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能合計(jì)2866萬(wàn)噸/年，較2020年末的2806萬(wàn)噸小幅增長(zhǎng)60萬(wàn)噸，增幅為14%。從行業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-10月預(yù)焙陽(yáng)極的產(chǎn)量為17537萬(wàn)噸，產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)79%；1-10月預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能利用率64%，較2020年產(chǎn)能利用率51%小幅抬升。從產(chǎn)能省份分布情況來(lái)看，預(yù)焙陽(yáng)極分布較為集中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要分布在華東、西北和華中、華北地區(qū)，合計(jì)占比87%；從具體的省份來(lái)看，山東（31%）、河南（12%）、新疆（12%）、內(nèi)蒙古（8%）、甘肅（5%）產(chǎn)能占比較高，山東、河南的預(yù)焙陽(yáng)極占比較高主要是配套前期國(guó)內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至10月底的2866萬(wàn)噸產(chǎn)能/年的預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能中電解鋁企業(yè)自建配套的自備預(yù)焙陽(yáng)極企業(yè)產(chǎn)能約1171萬(wàn)噸/年（占比41%），專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)預(yù)焙陽(yáng)極的商用預(yù)焙陽(yáng)極企業(yè)產(chǎn)能約1685萬(wàn)噸/年（占比59%）。按照每噸電解鋁消耗0.42噸預(yù)焙陽(yáng)極計(jì)算，2020年國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)規(guī)模約1557萬(wàn)噸。截至2021年10月，國(guó)內(nèi)電解鋁建成總產(chǎn)能4280萬(wàn)噸/年，運(yùn)行產(chǎn)能3840萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能利用率為865%。2021年1-10月國(guó)內(nèi)電解鋁累計(jì)產(chǎn)量3236萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)預(yù)焙陽(yáng)極消費(fèi)量約1359萬(wàn)噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況由于我國(guó)煤瀝青、石油焦資源豐富，預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)的原材料成本較低，因此預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。且作為世界上最大的預(yù)焙陽(yáng)極出口國(guó)，我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量?！邦A(yù)焙陽(yáng)極（電解用碳電極）”海關(guān)編碼為“85451900”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-10月，我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極出口量為146萬(wàn)噸，進(jìn)口量為8034噸。從進(jìn)出口金額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-10月，我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極出口金額為48億美元，進(jìn)口金額為4450.99萬(wàn)美元。從進(jìn)出口地占比情況來(lái)看，我國(guó)產(chǎn)品主要出口至馬來(lái)西亞、阿聯(lián)酋、俄羅斯等國(guó)家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-10月，我國(guó)出口地分布情況為:阿聯(lián)酋283萬(wàn)噸，占比19%；俄羅斯187萬(wàn)噸，占比12%；馬來(lái)西亞431萬(wàn)噸，占比30%；加拿大221萬(wàn)噸，占比19%；其他國(guó)家及地區(qū)占比20%。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)能產(chǎn)量開(kāi)工率就我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極整體產(chǎn)能產(chǎn)量而言，受益整體價(jià)格和需求上升影響，2020-2021年我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量和開(kāi)工率出現(xiàn)明顯上升，數(shù)據(jù)顯示，截止2021年我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)量達(dá)2098萬(wàn)噸，開(kāi)工率達(dá)77%左右，同比2020年上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，2022年來(lái)看，上半年價(jià)格仍延續(xù)高漲趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，7-9月價(jià)格下行，但仍居高位，2022年整年產(chǎn)量和開(kāi)工率將持續(xù)提升。01省市分布就我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能分布情況而言，預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能主要集中在華東和西北地區(qū)，其中山東省占比最高，達(dá)31%，河南、新疆和內(nèi)蒙古分別占比12%、12%和8%，主要原因是預(yù)焙陽(yáng)極下游主要應(yīng)用電解鋁集中在山東和河南省，靠近下游需求可降低成本的同時(shí)提升產(chǎn)品議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)鋁工業(yè)的限制近年來(lái)由于鋁工業(yè)投資過(guò)度增長(zhǎng)，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列針對(duì)電解鋁等工業(yè)的宏觀調(diào)控政策，根據(jù)出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定》（國(guó)發(fā)【2005】40號(hào)）、《關(guān)于加快推進(jìn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》（國(guó)發(fā)【2006】11號(hào)）、2007年國(guó)家發(fā)改委制訂的《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》、國(guó)家發(fā)改委與財(cái)政部等九部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》、工信部等九部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》、2013年7月國(guó)家工信部發(fā)布的《鋁行業(yè)規(guī)范條件》以及2013年10月發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》的精神，目前國(guó)家采取了包括清理違規(guī)的電解鋁項(xiàng)目、停建和緩建電解鋁項(xiàng)目、實(shí)施差別電價(jià)、取消退稅政策、加強(qiáng)土地環(huán)保銀行信貸監(jiān)管審批等一系列措施整頓行業(yè)秩序，遏制盲目投資，對(duì)電解鋁行業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入設(shè)置了較為嚴(yán)格的障礙。目前，電解鋁等工業(yè)仍作為國(guó)家宏觀調(diào)控的對(duì)象之一。電解鋁產(chǎn)業(yè)是預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，預(yù)焙陽(yáng)極主要用于原鋁生產(chǎn)，如果國(guó)家持續(xù)出臺(tái)促進(jìn)電解鋁行業(yè)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策，勢(shì)必會(huì)對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，整體實(shí)力不足，與國(guó)外先進(jìn)水平尚有一定差距中國(guó)的預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)起步較晚，真正發(fā)展起來(lái)也就10余年的時(shí)間，無(wú)論是技術(shù)、管理還是人員素質(zhì)與世界先進(jìn)水平都還有一定差距。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:行業(yè)內(nèi)具有國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)水平、掌握先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的大型企業(yè)數(shù)量較少，大部分企業(yè)資金實(shí)力不足，設(shè)備、工藝的改造和升級(jí)速度偏慢，技術(shù)水平落后、管理粗放、產(chǎn)品品質(zhì)不高，且不具備自主研發(fā)能力。作為鋁工業(yè)重要的原材料，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)整體實(shí)力的不足限制了國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)的技術(shù)發(fā)展。國(guó)內(nèi)電解鋁生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)預(yù)焙陽(yáng)極時(shí)大都對(duì)價(jià)格比較敏感目前我國(guó)國(guó)內(nèi)的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)普遍對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)品價(jià)格敏感，但對(duì)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求不多，從而導(dǎo)致我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上預(yù)焙陽(yáng)極整體品質(zhì)參差不齊，大多以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，而以出口業(yè)務(wù)為主的預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)，主要注重產(chǎn)品的質(zhì)量，不僅原料質(zhì)量要求高，而且對(duì)研發(fā)、管理等各方面也非常重視，但是價(jià)格方面與低品質(zhì)預(yù)焙陽(yáng)極相比并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)。這種只重視價(jià)格，忽略質(zhì)量的做法導(dǎo)致我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)落后的中小企業(yè)數(shù)量較大，不利于整個(gè)行業(yè)的快速進(jìn)步及下游鋁工業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)新建或擴(kuò)建的鋁廠規(guī)模呈現(xiàn)大型化的特點(diǎn)，預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，對(duì)高品質(zhì)、高性能、大型化的高端預(yù)焙陽(yáng)極的市場(chǎng)需求十分旺盛。目前國(guó)內(nèi)僅有以發(fā)行人為代表的少數(shù)預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)具有相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品需求旺盛。國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)整體實(shí)力不足限制了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)上市場(chǎng)份額和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)一步提升。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述南遷移:我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能分布及其不均勻，主要分布在華東、華中和西北地區(qū)，而華南等地區(qū)分布較少。因此盡管從總體上看我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極是供過(guò)于求的，但分地區(qū)來(lái)看，華東、華中、東北區(qū)域預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能充裕，華北、華南區(qū)域處于平衡狀態(tài)，西北和西南地區(qū)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能存在缺口。隨著“北鋁南移”的逐漸推進(jìn)和加深，未來(lái)西南等地區(qū)電解鋁產(chǎn)能將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，預(yù)焙陽(yáng)極的需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)，但由于中小預(yù)焙陽(yáng)極廠無(wú)法實(shí)現(xiàn)工廠搬遷，而自備陽(yáng)極廠又因?yàn)橥顿Y成本和效率等問(wèn)題不會(huì)被選擇，因此這部分缺口需要大型商用預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)商來(lái)滿(mǎn)足，未來(lái)商用預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)商市占率有望提升。集中度提高:目前國(guó)內(nèi)自備預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)占有率水平更加集中，2021年中國(guó)前十大自備預(yù)焙陽(yáng)極廠商市占率達(dá)到711%，高于前十大商用預(yù)焙陽(yáng)極廠商的市場(chǎng)占有率40%左右。主要是因?yàn)樵缙陬A(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能較少，很多大型電解鋁企業(yè)從通過(guò)控制上游原材料的渠道來(lái)源和實(shí)現(xiàn)上下游一體化運(yùn)營(yíng)方面考慮，配套預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)整體環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，疊加龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)降低成本，整體競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，商業(yè)預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。規(guī)模化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、綠色:目前，我國(guó)是世界上優(yōu)質(zhì)的預(yù)焙陽(yáng)極主要生產(chǎn)、出口國(guó)，但產(chǎn)能過(guò)剩、地區(qū)供需不平衡；落后產(chǎn)能、小規(guī)模企業(yè)逐步淘汰；新型工廠將具有規(guī)模化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、綠色生產(chǎn)，資源綜合利用等特征。智能制造及自動(dòng)化技術(shù):當(dāng)今智能制造及自動(dòng)化技術(shù)的快速發(fā)展，也為預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)發(fā)展提供新的思路。通過(guò)技術(shù)賦能為預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)注入新的活力，需要我們大家共同努力，通過(guò)管理模式創(chuàng)新、跨學(xué)科、行業(yè)協(xié)作，借鑒其他行業(yè)、與科研院所加深合作等多種手段，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景南遷移我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能分布及其不均勻，主要分布在華東、華中和西北地區(qū)，而華南等地區(qū)分布較少。因此盡管從總體上看我國(guó)預(yù)焙陽(yáng)極是供過(guò)于求的，但分地區(qū)來(lái)看，華東、華中、東北區(qū)域預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能充裕，華北、華南區(qū)域處于平衡狀態(tài)，西北和西南地區(qū)預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能存在缺口。隨著“北鋁南移”的逐漸推進(jìn)和加深，未來(lái)西南等地區(qū)電解鋁產(chǎn)能將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，預(yù)焙陽(yáng)極的需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)，但由于中小預(yù)焙陽(yáng)極廠無(wú)法實(shí)現(xiàn)工廠搬遷，而自備陽(yáng)極廠又因?yàn)橥顿Y成本和效率等問(wèn)題不會(huì)被選擇，因此這部分缺口需要大型商用預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)商來(lái)滿(mǎn)足，未來(lái)商用預(yù)焙陽(yáng)極生產(chǎn)商市占率有望提升。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304集中度提高目前國(guó)內(nèi)自備預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)占有率水平更加集中，2021年中國(guó)前十大自備預(yù)焙陽(yáng)極廠商市占率達(dá)到711%，高于前十大商用預(yù)焙陽(yáng)極廠商的市場(chǎng)占有率40%左右。主要是因?yàn)樵缙陬A(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能較少，很多大型電解鋁企業(yè)從通過(guò)控制上游原材料的渠道來(lái)源和實(shí)現(xiàn)上下游一體化運(yùn)營(yíng)方面考慮，配套預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)整體環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，疊加龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)降低成本，整體競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，商業(yè)預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。規(guī)模化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、綠色目前，我國(guó)是世界上優(yōu)質(zhì)的預(yù)焙陽(yáng)極主要生產(chǎn)、出口國(guó)，但產(chǎn)能過(guò)剩、地區(qū)供需不平衡；落后產(chǎn)能、小規(guī)模企業(yè)逐步淘汰；新型工廠將具有規(guī)模化、自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、綠色生產(chǎn)，資源綜合利用等特征。智能制造及自動(dòng)化技術(shù)當(dāng)今智能制造及自動(dòng)化技術(shù)的快速發(fā)展，也為預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)發(fā)展提供新的思路。通過(guò)技術(shù)賦能為預(yù)焙陽(yáng)極行業(yè)注入新的活力，需要我們大家共同努力，通過(guò)管理模式創(chuàng)新、跨學(xué)科、行業(yè)協(xié)作，借鑒其他行業(yè)、與科研院所加深合作等多種手段，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)配陽(yáng)極按照企業(yè)自用分為商用預(yù)焙陽(yáng)極和自備預(yù)焙陽(yáng)極，目前國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽(yáng)極中商用占比近六成，整體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度略低，索通以252年萬(wàn)噸（權(quán)益產(chǎn)能為174萬(wàn)噸）產(chǎn)能占據(jù)市場(chǎng)龍頭位置，目前國(guó)內(nèi)哦預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)能整體過(guò)剩，近年來(lái)整體產(chǎn)能開(kāi)工率在7成左右，環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)背景下，產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能出清狀態(tài)，加之規(guī)模化可明顯降低成本，未來(lái)商用預(yù)焙陽(yáng)極市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。索通發(fā)展作為國(guó)內(nèi)最大的商用預(yù)焙陽(yáng)極廠商同時(shí)也是唯一的上市企業(yè)，隨著產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)焙陽(yáng)極產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)提升，截止2021年銷(xiāo)量達(dá)2049萬(wàn)噸，同比2020年小幅度上升，產(chǎn)量為2048萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)商用預(yù)焙陽(yáng)極總產(chǎn)量的20%，值得注意的是雖然整體產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)并不明顯，但2021年預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格持續(xù)走高，加之龍頭議價(jià)能力相對(duì)其他企業(yè)較高，整體銷(xiāo)售均價(jià)和營(yíng)收出現(xiàn)大幅度提升，另外索通發(fā)展還是國(guó)內(nèi)最大的預(yù)焙陽(yáng)極出口企業(yè)，2021年預(yù)焙陽(yáng)極出口量為631萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)155%，全年出