5G天線產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年5G天線產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：鄧怡菁2024-08-015G天線定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是5G天線基站天線是指將傳輸線上傳播的導(dǎo)行波和無(wú)界媒介中傳播的電磁波相互轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)化器，充當(dāng)基站設(shè)備與終端用戶之間信息能量轉(zhuǎn)換的角色?；咎炀€的性能跟移動(dòng)通信質(zhì)量呈線性正相關(guān)，性能越好，移動(dòng)通信質(zhì)量越佳。應(yīng)用新興技術(shù)的高端基站天線能滿足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)信息高頻、高速、海量傳輸?shù)囊蟆?G商用的開(kāi)啟，通信處理的信息量成倍增長(zhǎng)而天線，是實(shí)現(xiàn)這一跨越式提升不可或缺的組件。在高頻率下如何做到更低損耗、更小尺寸、更好導(dǎo)熱、更加集成成為5G天線材料的一大挑戰(zhàn)。在基材變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬片—Pl（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過(guò)程。在手機(jī)天線工藝技術(shù)變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬?gòu)椘狥PC—LDS的變化.基站天線根據(jù)指向性分為全向天線和定向天線，全向天線覆蓋范圍較廣，但信號(hào)弱且易受遮擋物影響，多用于室內(nèi)場(chǎng)所；定向天線覆蓋范圍雖小，信號(hào)強(qiáng)，適用于遠(yuǎn)距離信息傳輸。按極化性特征，基站天線分為單極化與雙極化天線，單極化天線安裝空間大、性價(jià)比低，雙極化天線則相反。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程031987年我國(guó)開(kāi)始進(jìn)入1G通信時(shí)代,此時(shí)的天線多為結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能低的桿狀全向天線發(fā)展歷程1G時(shí)代3G時(shí)代4G時(shí)代5G時(shí)代1994年進(jìn)入2G時(shí)代的基站天線以單極化天線為主,依舊需要進(jìn)口2013年4G時(shí)代引入MIMO技術(shù),天線多為多頻道雙向天線,從無(wú)源向有源發(fā)展采用稀疏陣技術(shù)、超材料技術(shù)以及高頻天線等技術(shù),中國(guó)基站天線引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素政府高度重視信息技術(shù)發(fā)展，積極推進(jìn)5G技術(shù)應(yīng)用，并出臺(tái)多項(xiàng)法律法規(guī):《中國(guó)制造2025》、《工信部關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》、《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)》、《關(guān)于NB-loT建設(shè)發(fā)展的通知》等，同時(shí)對(duì)基站天線實(shí)施出口退稅等優(yōu)惠政策，行業(yè)政策利好基站天線市場(chǎng)發(fā)展。政策支持5G商用進(jìn)程進(jìn)一步加速，但當(dāng)前5G頻道覆蓋范圍僅為4G頻道覆蓋范圍的四分之一，如果要想實(shí)現(xiàn)4G同等覆蓋范圍，5G需要布局更廣泛的基站，那么基站天線需求也會(huì)大幅增長(zhǎng)。為了滿足用戶流量快增長(zhǎng)的容量需求，5G頻率不斷向高頻率發(fā)展，這會(huì)縮小單個(gè)基站的覆蓋面積，不得不持續(xù)增加站點(diǎn)密度。并且基站數(shù)量的增長(zhǎng)積極影響著基站天線發(fā)展，基站數(shù)量越多，所需要的配套天線也越多。同時(shí)各電信企業(yè)也加大對(duì)5G及其基站投資力度，比如同年移動(dòng)通信投資1849億元進(jìn)行5G建設(shè)，5G投資額占全部投資的46%，較上年增長(zhǎng)了9%。隨著5G的深入運(yùn)營(yíng)，它已成為基站天線發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。5G驅(qū)動(dòng)基站天線屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，為順應(yīng)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充需求，基站天線不斷進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，從一體化宏基站天線、基帶處理單元、射頻拉遠(yuǎn)模塊分離、MIMO天線、有源天線、再到稀疏陣技術(shù)、超材料技術(shù)以及高頻天線技術(shù)。其中MassiveMIMO技術(shù)在改善通信質(zhì)量的同時(shí)也會(huì)隨著階數(shù)的提升帶來(lái)天線數(shù)量的提升，相對(duì)于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)天線的2、4、8天線，MassiveMIMO的信道數(shù)量達(dá)到64、128、56個(gè)，那么所需天線數(shù)量會(huì)呈階段性增長(zhǎng)，高頻譜技術(shù)助力天線數(shù)量向指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)方向演進(jìn)。技術(shù)助力移動(dòng)通信時(shí)代不僅互聯(lián)人與人，還有人與物、物與物，萬(wàn)物互聯(lián)的NB-loT建設(shè)憑借廣覆蓋、大容量、低功耗、低成本優(yōu)勢(shì)在未來(lái)廣泛覆蓋車聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、智能家居等應(yīng)用，遠(yuǎn)超過(guò)人與人的通信需求。這對(duì)用戶飽和的三大運(yùn)營(yíng)商打開(kāi)了新市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商為爭(zhēng)取用戶、搶占先機(jī)紛紛布局規(guī)劃，向全國(guó)集中采購(gòu)NB-loT天線設(shè)備，拉動(dòng)了基站天線的增長(zhǎng)。運(yùn)營(yíng)商布局10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀自20世紀(jì)50年代起，歐美天線公司崛起，并得到迅速發(fā)展，據(jù)著市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。21世紀(jì)以來(lái)，全球龍頭移動(dòng)終端天線廠商安費(fèi)諾(Amphenol)、莫仕(Molex)接連將部分制造能力轉(zhuǎn)移到中國(guó)，中國(guó)大陸成為天線投資、發(fā)展的熱土。國(guó)內(nèi)天線產(chǎn)業(yè)鏈配套趨于完善，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯。因此，國(guó)內(nèi)天線生產(chǎn)企業(yè)也從中受益，生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。華為、京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信、信維通信、立訊精密、碩貝德等企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，市場(chǎng)份額逐步提高，我國(guó)天線行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸上升。目前，全球天線出貨量主要來(lái)自中國(guó)。2020年我國(guó)天線行業(yè)市場(chǎng)約490.62億元，其中，基站天線市場(chǎng)規(guī)模343億元，市場(chǎng)規(guī)模占比為657%;終端市場(chǎng)天線規(guī)模1112億元，終端天線市場(chǎng)規(guī)模占比為228%;其他天線市場(chǎng)規(guī)模30.2億元。在通信天線領(lǐng)域，我國(guó)的主要通訊設(shè)備制造基地大部分集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、配套設(shè)施完備的珠三角、長(zhǎng)三角等區(qū)域。其中，國(guó)內(nèi)廠家如京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等均位于珠三角地區(qū);而康普安德魯?shù)葒?guó)外廠家為利用中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì)，目前也已在長(zhǎng)三角區(qū)域設(shè)立制造基地行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況在5G技術(shù)快速發(fā)展的當(dāng)下，分布式天線系統(tǒng)作為一種極具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)，在無(wú)需額外頻譜資源和發(fā)射功率的前提下，通過(guò)充分挖掘空間信道資源有效提高系統(tǒng)容量與可靠性，降低干擾消除的復(fù)雜度，成為不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。“十四五”時(shí)期是我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部署的關(guān)鍵時(shí)期，也是應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的快速發(fā)展期。工信部將堅(jiān)持網(wǎng)絡(luò)先行，建用并舉，強(qiáng)化協(xié)同，開(kāi)放合作，全力推進(jìn)5G建設(shè)與5G應(yīng)用，從四方面著手，推動(dòng)5G技術(shù)賦能各行各業(yè)，服務(wù)和支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展。5G基站數(shù)量與5G基站天線單體價(jià)值的同步提升，將助推5G基站天線投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)，到2024年我國(guó)5G基站天線市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到340億元。在5G基站不斷增加，5G基站天線價(jià)值不斷增加的趨勢(shì)下，我國(guó)基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動(dòng)下不斷增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀華為市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)廠商全球市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定目前我國(guó)獨(dú)立自主研發(fā)基站天線，少數(shù)幾家企業(yè)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，但國(guó)際上基站天線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2020年，基站天線市場(chǎng)份額排名前三的廠商分別是華為、康普、凱瑟琳，占據(jù)了全球61%的市場(chǎng)份額；其中華為以31%的優(yōu)勢(shì)獨(dú)占鰲頭，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，其次康普12%、凱瑟琳18%緊隨其后。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了華為外，還有京信通信、通宇通訊分別以5%、9%入圍十強(qiáng)，這三家國(guó)內(nèi)廠商從2017年起已經(jīng)連續(xù)四年市場(chǎng)份額總和位于40%及以上，依次為40%、47%、47%、45%，市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定。01天線應(yīng)用趨向LDS+LCP方向天線未來(lái)將走向LCP+LDS方向。在基材變遷上，天線經(jīng)歷了從金屬片—PI（聚酰亞胺）—LCP（液晶聚合物）的過(guò)程，LCP材質(zhì)具有低介電常數(shù)、低介電損耗的特質(zhì)，適用于高頻信號(hào)的傳輸；低吸濕率的特質(zhì)保證手機(jī)的防水性。LCP天線可以實(shí)現(xiàn)射頻傳輸、射頻傳輸線與天線集成，以及部分替代FPC、PCB的功能。但LCP成本較高，目前在中高端機(jī)中使用較為常見(jiàn)。另外，為改善PI的缺點(diǎn)，MPI（改性PI）目前使用也較為廣泛，MPI性能介于PI與LCP間，成本較LCP低廉，未來(lái)有望在中低頻擴(kuò)大使用。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述設(shè)計(jì)難度提升，AiP封裝加快應(yīng)用:5G手機(jī)功能增加，促使手機(jī)內(nèi)部功能模塊增多；此外，手機(jī)應(yīng)用增多使得5G手機(jī)耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴(kuò)大；而手機(jī)整體體積提升有限，因此內(nèi)部空間如何實(shí)現(xiàn)合理布局是5G手機(jī)的一大難題。為配合5G手機(jī)設(shè)計(jì)合理化，內(nèi)部天線的設(shè)計(jì)布局難度增加，制備復(fù)雜度提升，同時(shí)內(nèi)部模塊集成化的趨勢(shì)愈加明確，助推手機(jī)內(nèi)部天線價(jià)值上升。尤其發(fā)展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，還可利用極密的空間復(fù)用度來(lái)增加容量。傳統(tǒng)通信利用基站與手機(jī)間單天線到單天線進(jìn)行電磁波傳播，5G時(shí)代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術(shù)，在基站側(cè)采用陣列天線，自動(dòng)調(diào)節(jié)各天線發(fā)射信號(hào)的相位，使手機(jī)側(cè)可以收到疊加的電磁波增強(qiáng)信號(hào)強(qiáng)度?；緮?shù)量與單體價(jià)值提升，天線投資規(guī)模擴(kuò)大:5G時(shí)代天線投資規(guī)模相比4G時(shí)期將會(huì)有大幅提升。在5G基站天線特征方面，5G天線通道數(shù)量會(huì)比4G有所提升，4G時(shí)期多以4通道為主，而5G時(shí)期將擴(kuò)至64通道。5G宏基站中AAU設(shè)備適用于中頻頻段與毫米波頻段，在Sub-6G頻段，AAU設(shè)備包括64T64R、32T32R、16T16R三種類型，64T64RAAU設(shè)備有64收發(fā)通道，多部署在密集城區(qū)等5G數(shù)據(jù)熱點(diǎn)區(qū)域，其余區(qū)域則使用32收發(fā)通道或16收發(fā)通道。在毫米波頻段，由于電磁信號(hào)傳播特點(diǎn)AAU設(shè)備的通道數(shù)相對(duì)較少，一般低于8通道，需采用大規(guī)模天線陳列與波束賦形技術(shù)，提高信號(hào)覆蓋能力。5G天線將帶來(lái)智能化、簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)管理新價(jià)值:例如，場(chǎng)景化3D波束自適應(yīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)自優(yōu)化，智能通道關(guān)斷實(shí)現(xiàn)電力節(jié)省，高精度實(shí)時(shí)mMTC終端定位實(shí)現(xiàn)無(wú)GPS芯片的物聯(lián)網(wǎng)終端定位等。協(xié)同設(shè)計(jì)是5G天線的基本屬性:5G網(wǎng)絡(luò)中RAN和天線的協(xié)同將達(dá)到一個(gè)新高度，天線E2E協(xié)同設(shè)計(jì)將成為天線行業(yè)的重要能力。5G網(wǎng)絡(luò)所有頻段都在支持5G的同時(shí)要支持站點(diǎn)極簡(jiǎn)部署，全頻段Beamforming、有源化、寬頻化等趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)了RAN與天線的協(xié)同從4G時(shí)代的性能協(xié)同，轉(zhuǎn)變?yōu)槿齻€(gè)層級(jí)——組件級(jí)、產(chǎn)品級(jí)、特性級(jí)協(xié)同，滿足5G網(wǎng)絡(luò)配置和性能需求。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景設(shè)計(jì)難度提升，AiP封裝加快應(yīng)用5G手機(jī)功能增加，促使手機(jī)內(nèi)部功能模塊增多；此外，手機(jī)應(yīng)用增多使得5G手機(jī)耗電量大幅提升，為滿足日常需求，電池體積擴(kuò)大；而手機(jī)整體體積提升有限，因此內(nèi)部空間如何實(shí)現(xiàn)合理布局是5G手機(jī)的一大難題。為配合5G手機(jī)設(shè)計(jì)合理化，內(nèi)部天線的設(shè)計(jì)布局難度增加，制備復(fù)雜度提升，同時(shí)內(nèi)部模塊集成化的趨勢(shì)愈加明確，助推手機(jī)內(nèi)部天線價(jià)值上升。尤其發(fā)展至后期，5G毫米波段使用成熟。毫米波作為高頻段，將以大帶寬實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸，還可利用極密的空間復(fù)用度來(lái)增加容量。傳統(tǒng)通信利用基站與手機(jī)間單天線到單天線進(jìn)行電磁波傳播，5G時(shí)代為滿足大容量與高速率的需求，引入波束成形技術(shù)，在基站側(cè)采用陣列天線，自動(dòng)調(diào)節(jié)各天線發(fā)射信號(hào)的相位，使手機(jī)側(cè)可以收到疊加的電磁波增強(qiáng)信號(hào)強(qiáng)度。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304基站數(shù)量與單體價(jià)值提升，天線投資規(guī)模擴(kuò)大5G時(shí)