軌交裝備產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年軌交裝備產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：章俊佑2024-08-01軌交裝備定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是軌交裝備軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、通信信號、牽引供電、安全保障、運營管理等各種機電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術(shù)層面的國產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國制造2025技術(shù)路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機車制動系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術(shù)基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術(shù)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02裝備設計和原材料上游機械零配件制造、機電設備及系統(tǒng)、整機制造中游軌交設備的運營與維護下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)，交通基礎設施質(zhì)量、智能化與綠色化水平居世界前列:到本世紀中葉,全面建成現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng),交通運輸供需有效平衡，新技術(shù)廣泛應用，出行實現(xiàn)“人享其行、物優(yōu)其流”。《中國城市智慧軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》—手抓智能化,強力推進云計算、大數(shù)據(jù)等新興信息技術(shù)和城軌交通業(yè)務深度融合，推動城軌交通數(shù)字技術(shù)應用，推進城軌信息.化,建設智慧城軌;—手抓自主化,增強自主技術(shù)創(chuàng)新能力、自主品牌創(chuàng)優(yōu)能力，不斷開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新品牌?！督煌◤妵ㄔO綱要》推廣智能化、數(shù)字化交通裝備,天萬發(fā)展智慧交通;倡導綠色發(fā)展節(jié)約集約、低碳環(huán)保。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，建立世界領先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。由“高速、重載”向“綠色、智能”方向轉(zhuǎn)變。《增強制造業(yè)核心競爭力(2018-2020年）》將“軌道交通裝備關鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”列為2018-2020年增強制造業(yè)核心競爭力的九大重點領域之一。提出發(fā)展高速、智能、綠色鐵路裝備,發(fā)展先進適用城市軌道交通裝備，構(gòu)建新型技術(shù)裝備研發(fā)試驗檢測平臺等重點任務。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2015-2021年，全球軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)波動趨勢。2015年市場規(guī)模最大，達到655億歐元，這主要是受到中國南車和中國北車合并后市場信心大漲的影響。之后市場逐漸回歸正軌，趨于平穩(wěn)。2021年，全球市場規(guī)模達到892億歐元。同比2020年上漲42%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在城市人口數(shù)量不斷上升的背景下，軌道交通裝備行業(yè)迎來了發(fā)展機遇，2020年中國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模為7762億元，同比增長2%；2021年市場規(guī)模進一步增長至8425億元，較上年同比增長約141%，其中鐵路軌道交通裝備市場規(guī)模約為3921億元，占比454%。中國軌交裝備行業(yè)可細分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通裝備市場46%的市場份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況各類軌交車輛保有量均屢創(chuàng)新高。截至2019年末，鐵路車輛的保有量達到動車組3534標準組，機車擁有接近2萬臺，客車7萬輛，貨車超過85萬輛，城軌車輛保有量達到5萬輛。到2020年，動車組保有量將接近4000組，機車保有量超過2萬臺，客車保有量超過8萬輛，貨車保有量超過90萬輛；到2025年，動車組保有量將超過5000組，機車保有量6萬輛，客車保有量5萬輛，貨車保有量超過110萬輛。行業(yè)現(xiàn)狀需求端隨著中國軌道交通的迅速發(fā)展，中國軌道交通車輛數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國軌道交通數(shù)量從2014年的73萬輛上漲到2021年的73萬輛，同比2020年上漲199%，隨著中國軌道交通車輛數(shù)量的增加，對軌交裝備的需求也隨之增加。隨著智慧城軌的深入開展，推動北京燕房線全自動運行項目，重慶CBTC互聯(lián)互通項目，上海智能運維項目，廣州地鐵、深圳地鐵和上海地鐵的智慧車站，呼和浩特和太原的城軌云平臺等示范工程的推廣應用，新技術(shù)為城軌交通行業(yè)帶來了新的活力，對軌交裝備的需求也隨之增加。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，累計新增運營線路長度為4357公里，年均新增運營線路長度870.3公里，年均增長率11%，創(chuàng)歷史新高。01軌道交通裝備企業(yè)龍頭國際上，軌道交通行業(yè)變革持續(xù)深化，全球行業(yè)巨頭正在深度整合，行業(yè)競爭格局不斷變化，競爭態(tài)勢不斷加劇。國內(nèi)軌道交通裝備市場、干線鐵路建設、鐵路運營權(quán)全面放開，外資準入門檻進一步降低，各類軌道交通投資主體和運營主體日益多元化、經(jīng)營意識不斷增強，部分區(qū)域和一些企業(yè)加快布局軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈并逐步形成系統(tǒng)解決方案提供能力，軌道交通行業(yè)新業(yè)態(tài)競爭態(tài)勢逐漸凸顯。2020年中國中車在全球軌交設備市場中地位仍然穩(wěn)固，市占率超50%。中國中車堅持走國際化道路，以軌道交通裝備業(yè)務為重點，以“一帶一路”倡議和國際產(chǎn)能合作為契機，積極應對國際環(huán)境復雜多變、行業(yè)競爭加劇等挑戰(zhàn)，全力拓展國際市場，全力打造受人尊敬的國際化公司，實現(xiàn)了產(chǎn)品種類、市場區(qū)域、輸出模式的全新突破。2021年中國中車-軌道交通裝備及其延伸產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入22532億元；營業(yè)成本為17903億元，毛利率為20.57%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)與資金壁壘軌道交通裝備行業(yè)屬于技術(shù)與資金密集型行業(yè)。軌道交通裝備產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、生產(chǎn)工藝流程復雜、裝車驗證周期長、質(zhì)量要求高、更新?lián)Q代速度快等特點，且產(chǎn)品供應具有小批量、定制化特征，產(chǎn)品最終能夠裝車使用需要供應商與整車制造商在長期合作的過程中不斷進行實踐和積累，因此，對進入本行業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。同時，軌道交通裝備制造商在研發(fā)設備、生產(chǎn)設備和檢測設備上需要較大的投入，此外，由于項目實施周期較長，也需要投入較多的流動資金，這些都對新進入者形成一定的資金壁壘。管理壁壘軌道交通車輛配套產(chǎn)品細分領域各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝差別很大，要求配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備小批量、多品種、短交期的生產(chǎn)制造能力，具備多個項目同時進行生產(chǎn)的管理能力。這對企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)、銷售等方面的精益化管理和快速響應客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統(tǒng)、成熟的管理能力，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)供貨能力。新進入軌道交通車輛配件行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制，較難獲得整車制造商的認可。因此，本行業(yè)對新進入者具有一定的管理壁壘。市場準入壁壘軌道交通關系公共安全，對配套產(chǎn)品的安全性、可靠性要求很高，進入該行業(yè)需要經(jīng)過較長時間的審核、驗證，對企業(yè)的研發(fā)、設計、檢測和生產(chǎn)能力有較高要求。根據(jù)原中國鐵路總公司《鐵路產(chǎn)品認證管理辦法》、《認證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術(shù)審查管理辦法》等規(guī)定的要求，不同類別的配套產(chǎn)品需通過鐵科院或主機廠認證或需經(jīng)過技術(shù)審查、運用考核合格后，方可批量應用。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述交通方式向現(xiàn)代綜合交通運輸體系轉(zhuǎn)變:針對速度提升的本構(gòu)安全設計技術(shù)。速度提升后列車大系統(tǒng)耦合作用加劇，車輛系統(tǒng)安全保障的技術(shù)難度增加，需要持續(xù)深化本構(gòu)安全設計技術(shù)，包括新型制動、高速輪軌、流固耦合、新型牽引技術(shù)等，持續(xù)推動列車更高速度下更安全運行。交通裝備向高端化、智能化、網(wǎng)絡化轉(zhuǎn)變:交通裝備的智能化必將融入智能交通生態(tài)圈，列車智能化需要圍繞用戶、司乘、旅客、檢修維護的需求，通過數(shù)據(jù)連通、信息協(xié)同互動來構(gòu)建智能交通生態(tài)，提供安全測、運行管理、智能維保、智慧旅服等，提升運行安全、服務品質(zhì)和運行效能。能源供給向綠色化、循環(huán)化、安全化轉(zhuǎn)變:基于綠色化、循環(huán)化、安全化系統(tǒng)開展清潔能源綜合利用，大功率能量實施轉(zhuǎn)換利用等技術(shù)的研究，實現(xiàn)軌道交通能源的高效管理與環(huán)境融合，“且前已經(jīng)開發(fā)了氫能源有軌電車、氫能源鐵路吊車機車等產(chǎn)品。下一步計劃在更高速度的城際動車組和動車組輔助系統(tǒng)實現(xiàn)應用標準化:城市軌道交通技術(shù)裝備的標準程度是影響我國城市軌道交通行業(yè)的重要因素之一。我國的城市軌道技術(shù)裝備的制造商在近兩年呈現(xiàn)上升的趨勢，不同的制造商負責的系統(tǒng)不同，現(xiàn)階段，我國整車制造廣廠供應商數(shù)量的增多，使得市場上城市軌道交通技術(shù)裝備的種類越來越豐富，在為人們提供更多選擇機會的同時也帶來了一定的弊端，例如:檢測平臺的多樣化、智能化水平較低、車輛零件的不統(tǒng)一等。這些弊端的存在不僅增加了城市軌道的維修成本，還影響了城市軌道交通事業(yè)的發(fā)展。因此，促進城市軌道交通技術(shù)裝備標準化的措施必不可少行業(yè)發(fā)展趨勢前景交通方式向現(xiàn)代綜合交通運輸體系轉(zhuǎn)變針對速度提升的本構(gòu)安全設計技術(shù)。速度提升后列車大系統(tǒng)耦合作用加劇，車輛系統(tǒng)安全保障的技術(shù)難度增加，需要持續(xù)深化本構(gòu)安全設計技術(shù)，包括新型制動、高速輪軌、流固耦合、新型牽引技術(shù)等，持續(xù)推動列車更高速度下更安全運行。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304交通裝備向高端化、智能化、網(wǎng)絡化轉(zhuǎn)變交通裝備的智能化必將融入智能交通生態(tài)圈，列車智能化需要圍繞用戶、司乘、旅客、檢修維護的需求，通過數(shù)據(jù)連通、信息協(xié)同互動來構(gòu)建智能交通生態(tài)，提供安全測、運行管理、智能維保、智慧旅服等，提升運行安全、服務品質(zhì)和運行效能。能源供給向綠色化、循環(huán)化、安全化轉(zhuǎn)變基于綠色化、循環(huán)化、安全化系統(tǒng)開展清潔能源綜合利用，大功率能量實施轉(zhuǎn)換利用等技術(shù)的研究，實現(xiàn)軌道交通能源的高效管理與環(huán)境融合，“且前已經(jīng)開發(fā)了氫能源有軌電車、氫能源鐵路吊車機車等產(chǎn)品。下一步計劃在更高速度的城際動車組和動車組輔助系統(tǒng)實現(xiàn)應用標準化城市軌道交通技術(shù)裝備的標準程度是影響我國城市軌道交通行業(yè)的重要因素之一。我國的城市軌道技術(shù)裝備的制造商在近兩年呈現(xiàn)上升的趨勢，不同的制造商負責的系統(tǒng)不同，現(xiàn)階段，我國整車制造廣廠供應商數(shù)量的增多，使得市場上城市軌道交通技術(shù)裝備的種類越來越豐富，在為人們提供更多選擇機會的同時也帶來了一定的弊端，例如:檢測平臺的多樣化、智能化水平較低、車輛零件的不統(tǒng)一等。這些弊端的存在不僅增加了城市軌道的維修成本，還影響了城市軌道交通事業(yè)的發(fā)展。因此，促進城市軌道交通技術(shù)裝備標準化的措施必不可少16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計占據(jù)了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領域國內(nèi)外廠商競爭力相當，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè);中國通號是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時代電氣在牽引技術(shù)領域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序