電除塵行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林嘉俐2024-08-012024-2025電除塵行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電除塵定義定義電除塵器是利用靜電力分離氣流中懸浮粒子（粉塵或液滴）的凈化裝置。電除塵技術(shù)的工作原理是:將高壓直流電施加于放電極和集塵極之間形成強(qiáng)靜電場使氣體電離，讓懸浮粒子荷電，荷電塵粒在電場力的作用下向正負(fù)兩極運(yùn)動，從而令懸浮粒子與氣體分離.電除塵器通電后，陰極（放電極/電暈極）和陽極（集塵極/收塵極）形成電場，粉塵進(jìn)入除塵器后在電場力作用下發(fā)生電離，產(chǎn)生電子和正離子，分別向正負(fù)兩極移動，粉塵顆粒流經(jīng)工作電場時負(fù)上電荷，以一定的速度驅(qū)向與所帶電荷相反的極板并沉降，通過機(jī)械振打極板，分層松動后因重力作用滑入灰斗.電除塵器主要由兩部分構(gòu)成，一部分是除塵器本體，另一部分是供電控制設(shè)備，即電氣部分。電除塵器本體由殼體、集塵極、電暈極、煙箱系統(tǒng)和儲卸灰系統(tǒng)等組成，煙氣在其中完成凈化過程。供電控制設(shè)備包括高壓供電設(shè)備、低壓控制裝置、中央控制器和各種檢測設(shè)備等。高壓供電設(shè)備是電除塵器供電控制系統(tǒng)的主要設(shè)備，可適應(yīng)和根據(jù)電除塵器電場粉塵的變化，對電場施加相應(yīng)的高電壓，提供電暈電流，進(jìn)而使粉塵荷電以及被捕集。為了更高的除塵效率，電除塵器的供電系統(tǒng)需要根據(jù)除塵器工況的變化調(diào)節(jié)輸出電壓和電流，使電除塵器在穩(wěn)定的高電壓、高電流狀態(tài)下運(yùn)行。電除塵定義02產(chǎn)業(yè)鏈鋼材、供電系統(tǒng)、陽極板、濁度儀等上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國電除塵器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與者是為中游的電除塵器制造商提供鋼材、儀器儀表（如供電系統(tǒng)、陽極板、濁度儀）等的原材料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是為下游各行業(yè)用戶提供電除塵器設(shè)備的除塵設(shè)備制造商；產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體是電除塵器的最終用戶，涉及火電、鋼鐵和水泥等行業(yè)鋼材、供電系統(tǒng)、陽極板、濁度儀等除塵設(shè)備制造商火電、鋼鐵、水泥除塵設(shè)備制造商火電、鋼鐵、水泥下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國電除塵器產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者是為中游的電除塵器制造商提供鋼材（成本占比87%，2-8）、儀器儀表（成本占比3%）等的原材料供應(yīng)商，鋼材原材料價格波動對電除塵器的制造成本影響最大。鋼材是電除塵器最為重要的原材料，在電除塵器成本占比達(dá)到87%，鋼材價格波動對電除塵器制造成本有重大影響。2016年以來，中國政府頻繁發(fā)布側(cè)供給改革相關(guān)政策，加快中國鋼材行業(yè)去產(chǎn)能步伐。其中，2016年2月，發(fā)布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，提出用5年時間壓減粗鋼產(chǎn)能1至5億噸。在政策的驅(qū)動下，2016年中國鋼材綜合價格指數(shù)從年初的51上升至年末的95，鋼材價格上升明顯，電除塵器制造成本隨之大幅上升。（2）儀器儀表電除塵器的儀器儀表包括供電系統(tǒng)（中央控制器、高壓供電設(shè)備、低壓控制設(shè)備和各種檢測設(shè)備）、陽極板和濁度儀等，在原材料成本中占比為3%。火電廠等大型企業(yè)重視儀器儀表的安全性以及穩(wěn)定性，因而更注重品牌，多采用進(jìn)口的儀器儀表，而私營電廠等小型企業(yè)注重經(jīng)濟(jì)性多采用國產(chǎn)儀器儀表。在儀器儀表銷售過程中，招標(biāo)主多為大型電廠等國企，因政策需求多采用招投標(biāo)的形式，儀器儀表的銷售受制于招標(biāo)主，因而廠商議價能力較弱。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國電除塵器行業(yè)的集中度較高，2018年，龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、蘭州電力修造有限公司、天潔環(huán)境4家電除塵器頭部廠商的市場份額合計占比超過50%。電除塵器的合同額高達(dá)幾百萬至上億元，但行業(yè)利潤率較低，為5%~8%，主要原因是電除塵器是在日益嚴(yán)格的環(huán)保政策下發(fā)展的，對于企業(yè)而言，電除塵器僅是輔助環(huán)保設(shè)備，受到的關(guān)注度低，且電除塵行業(yè)市場趨于飽和，市場競爭激烈，因此電除塵器廠商的議價能力較低。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國電除塵器的下游是電除塵器的最終用戶，涉及火電、鋼鐵和水泥等行業(yè)，電除塵器主要依賴于終端用戶的消費(fèi)，因而下游廠商的議價能力較強(qiáng)。（1）火電中國火電行業(yè)中，電除塵器的應(yīng)用占比最高，約為80.2%（2-11），由于《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13223-2011）》正式開始實施，火電廠燃煤、燃油機(jī)組的排放濃度限值定為30mg/m3，重點(diǎn)地區(qū)為20mg/m3。由于已有的電除塵器本體收塵面積是為了滿足50mg/Nm3的排放標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計的，無法滿足20mg/Nm3的排放標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)轉(zhuǎn)向排放濃度更低的袋式除塵器（約為電除塵器的10%）和電袋復(fù)合除塵器（≤30mg/Nm3），電除塵器在火電行業(yè)的應(yīng)用占比逐漸下滑。2015年起，中國政府對燃煤電廠實施超低排放和節(jié)能改造，為了適應(yīng)新的排放標(biāo)準(zhǔn)，燃煤電廠需要對除塵設(shè)備進(jìn)行進(jìn)一步改造和升級。在煤電機(jī)組改造進(jìn)程中，電除塵器市場需求進(jìn)一步提升。但在2017年-2018年間，煤電機(jī)組改造基本完成，電除塵器訂單逐漸下滑，增長疲軟。（2）鋼鐵在中國鋼鐵行業(yè)中，電除塵器應(yīng)用于凈化燒結(jié)、煉鐵爐和煉焦?fàn)t等的廢氣，市場占比為11%。2012年10月，《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染排放物標(biāo)準(zhǔn)（GB28662-2012）》開始實施，規(guī)定燒結(jié)機(jī)機(jī)尾、帶式焙燒機(jī)機(jī)尾及其他生產(chǎn)設(shè)備顆粒物排放限值為20~50mg/m3，加大對污染物排放的控制力度。為了滿足排放要求，企業(yè)逐步推出電除塵器與濕法脫硫相結(jié)合的協(xié)同控制工藝，鋼鐵行業(yè)對電除塵器需求逐步擴(kuò)大。隨著電除塵器技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，電除塵器在鋼鐵、冶金等行業(yè)的應(yīng)用更廣泛，電除塵器市場需求將進(jìn)一步增長。（3）水泥水泥行業(yè)是高污染行業(yè)，污染物主要來自水泥窯的窯頭和窯尾，電除塵器主要用于窯頭和窯尾的煙氣凈化，應(yīng)用占比為7%。2014年新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對水泥窯顆粒物排放濃度提出更嚴(yán)格要求，國家環(huán)?？偩衷诟魇?、市逐步推行大、中型水泥生產(chǎn)線在線監(jiān)測行動方案，通過在線監(jiān)測儀隨時監(jiān)控水泥生產(chǎn)線的煙塵排放情況。由于電除塵器在水泥回轉(zhuǎn)窯中使用時，需要設(shè)置CO采樣分析，超標(biāo)后自動停止供電，大部分生產(chǎn)廠CO幾乎每天都有1次以上超標(biāo)排放，造成電除塵器與窯系統(tǒng)不同步，進(jìn)而導(dǎo)致污染物排放量急劇增加，因此電除塵器在水泥的市場占比逐漸下降，袋式除塵器占比上升。03發(fā)展歷程起步階段（20世紀(jì)60年代）發(fā)展歷程20世紀(jì)90年代，各種ESP新產(chǎn)品相繼問世，如新型立式ESP、旋轉(zhuǎn)電極ESP、移動式ESP、透鏡式ESP和屋頂ESP等，電除塵技術(shù)和市場進(jìn)一步發(fā)展。這一時期，中國對美國、日本和比利時等國家的公司為大型機(jī)組配套的ESP進(jìn)行改造，均獲得成功，如華能南通電廠1995年底對由美國LodgeCottrell公司生產(chǎn)的臥式電除塵器成功進(jìn)行技術(shù)改造，除塵效率達(dá)908%。通過對引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和借鑒后，到20世紀(jì)90年代末，中國的電除塵器技術(shù)已達(dá)國際領(lǐng)先水平。20世紀(jì)80年代初期，中國首個電除塵試驗臺和首家電除塵器研究所建成，同時引進(jìn)瑞典、德國和美國的先進(jìn)電除塵技術(shù)，標(biāo)志著中國政府開始大力支持電除塵技術(shù)的發(fā)展，為電除塵技術(shù)在中國的發(fā)展提供有利條件?！捌呶濉逼陂g，“高效除塵技術(shù)的研究”課題被列入國家科技攻關(guān)項目，完成了“寬間距電除塵器的研究”、“脈沖供電電源及其應(yīng)用的研究”和“板線匹配和煙氣調(diào)質(zhì)研究”等課題研究任務(wù)。上述項目的完成為中國電源產(chǎn)品研發(fā)增加了新的品種，節(jié)能效果明顯，也為等離子體脫硫提供了技術(shù)條件，成為國家科技成果重點(diǎn)推廣項目。此時期，中國電除塵技術(shù)在深度和廣度都得到進(jìn)一步提升。20世紀(jì)70年代初期，上海冶金礦山機(jī)械廠邀請原一機(jī)部、冶金部和建材部9個設(shè)計院所進(jìn)行ESP系列的聯(lián)合設(shè)計，完成了從3m2到60m2共9種規(guī)格系列產(chǎn)品的設(shè)計，如脫離原立式ESP和棒帷式ESP，中國的電除塵技術(shù)向前邁進(jìn)一大步。70年代中期，中國電除塵行業(yè)開始進(jìn)行縱向式研究，如氣流分布試驗、清灰振打性能測定、粉筆電阻測試等，對提高ESP的性能和保障其高效運(yùn)行有重要作用。1974年11月，中國高壓整流設(shè)備鑒定會在鄭州鋁廠召開，在鑒定過程中，可控硅調(diào)壓電源可靠性問題暴露頻繁，設(shè)計院和用戶的選用需求遭受打擊，倒逼企業(yè)對可控硅調(diào)壓設(shè)備的性能和可靠性方面做大量的研究工作，從而完善工藝。中國高壓整流設(shè)備鑒定會的召開是電除塵高壓供電設(shè)備具有里程碑意義的事件。70年代末期，可控硅調(diào)壓設(shè)備逐漸取代老一代供電設(shè)備，擺脫老式供電設(shè)備體積大、自動化程度低等缺陷，促使中國電除塵器高壓供電設(shè)備的發(fā)展進(jìn)入新階段。此階段，中國電除塵器的產(chǎn)品種類增多，研究縱向發(fā)展，新型供電設(shè)備促進(jìn)電除塵器的推廣應(yīng)用。60年代以前，中國所用的ESP配套電源主要從國外進(jìn)口。60年代以后，因半導(dǎo)體器件的出現(xiàn)，飽和電抗器調(diào)壓的高壓整流設(shè)備成功替代高壓機(jī)械整流設(shè)備，中國有了自己的電源制造廠，擺脫ESP配套電源依賴進(jìn)口的局面。進(jìn)入60年代，中國有色冶金系統(tǒng)設(shè)計制造板臥式ESP已可在300℃以上的高溫環(huán)境中使用。1965年，中國原冶金部組織武漢安全環(huán)保研究院等單位首次對電除塵技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)試驗和研究，獲得了眾多重要的結(jié)論，如:C型極板的電器性能比魚鱗型更佳，相同條件下臥式ESP比立式ESP效率更高。此后電除塵技術(shù)開始采用300mm極間距、單層Z385極板和芒刺放電極以及飽和電抗器調(diào)壓的高壓整流設(shè)備，臥式ESP的結(jié)構(gòu)設(shè)計逐步成熟，為電除塵器的推廣使用打下基礎(chǔ)初級發(fā)展階段（20世紀(jì)70年代）提升階段（20世紀(jì)80年代）高速發(fā)展階段（20世紀(jì)90年代）04政治環(huán)境描述:《大氣污染防治行動計劃》:提出要加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)，燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要實施升級改造，推進(jìn)污染物的治理，同時加強(qiáng)大氣污染治理先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗等方面的國際交流與合作，促進(jìn)中國除塵設(shè)備技術(shù)的提升。發(fā)改委:《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13223-2011）》:正式開始實施，將火電廠燃煤、燃油機(jī)組的排放濃度限值定為30mg/m3，重點(diǎn)地區(qū)為20mg/m3，電力企業(yè)紛紛提出按要求設(shè)計或改造燃煤電廠。發(fā)改委和能源局:《全面實施燃煤電廠超低排放和技能改造工作方案》:要求燃煤機(jī)組全面實施超低排放和節(jié)能改造，大幅降低發(fā)電煤耗和污染排放，范圍推廣至全中國。2017年1月《火電廠污染防治技術(shù)政策》發(fā)布，再次明確提出全面實施超低排放的目標(biāo)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《大氣污染防治行動計劃》:提出要加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)，燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要實施升級改造，推進(jìn)污染物的治理，同時加強(qiáng)大氣污染治理先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗等方面的國際交流與合作，促進(jìn)中國除塵設(shè)備技術(shù)的提升。發(fā)改委《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13223-2011）》:正式開始實施，將火電廠燃煤、燃油機(jī)組的排放濃度限值定為30mg/m3，重點(diǎn)地區(qū)為20mg/m3，電力企業(yè)紛紛提出按要求設(shè)計或改造燃煤電廠。發(fā)改委和能源局《全面實施燃煤電廠超低排放和技能改造工作方案》:要求燃煤機(jī)組全面實施超低排放和節(jié)能改造，大幅降低發(fā)電煤耗和污染排放，范圍推廣至全中國。2017年1月《火電廠污染防治技術(shù)政策》發(fā)布，再次明確提出全面實施超低排放的目標(biāo)?！丁笆濉惫?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術(shù)及其集成工藝、PM5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、窯爐多污染物協(xié)同控制技術(shù)，研發(fā)脫硫、脫硝、除塵和除汞副產(chǎn)物的回收利用技術(shù)，拓展高效鍋爐、除塵脫硫設(shè)施等先進(jìn)節(jié)能環(huán)保裝備的國際市場，促進(jìn)綠色產(chǎn)品出口，推動除塵設(shè)備廠商拓展海外市場。政治環(huán)境2《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB4915-2013）》將水泥制造所用設(shè)備顆粒物排放濃度限值范圍更新為20~30mg/m3，其中，水泥窯及窯尾余熱系統(tǒng)的顆粒物排放濃度限值從100mg/m3調(diào)整為30mg/m3，排污標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格?！蛾P(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出3到5年內(nèi)實現(xiàn)煤炭產(chǎn)能退出5億噸、減量重組5億噸。各種去產(chǎn)能政策的頒布導(dǎo)致電除塵裝備需求量下降，市場競爭激烈，極大影響了整個行業(yè)的效益?！吨袊圃?025》提出大力研發(fā)推廣脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備，全面推進(jìn)鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化受國家相關(guān)政策和電除塵技術(shù)的影響，中國電除塵行業(yè)的市場規(guī)模有一定的波動。2014年至2018年，中國電除塵行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額）從2014年的140.3億增至2016年的203億，隨后下滑至2018年的150.6億，年復(fù)合增長率為8%。2014-2018年電除塵市場規(guī)模的變化分為兩個階段:（1）2014年9月，中國發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020年）》，對大氣污染物的排放濃度提出更高要求，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、SO2、NOX排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。為了滿足超低排放和節(jié)能的要求，燃煤電廠開始對電除塵器大幅改造，2016年達(dá)到頂峰，2015年、2016年的增長率分別為12%和22%；（2）2017至2018年，電廠改造基本完成，電除塵器訂單逐步減少，市場規(guī)模下滑，2017年、2018年的分別下降了14%和13%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203電除塵行業(yè)中，其項目合同訂單金額大，可超億元，2018年菲達(dá)環(huán)保中標(biāo)的印度鼓達(dá)2×800MW工程電除塵器項目所配設(shè)備總額超2億元，是目前中國電除塵器金額最大的項目。但由于電除塵器制造成本高以及低于成本出價競標(biāo)等惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，電除塵行業(yè)整體盈利水平低下，利潤率僅5%~8%，行業(yè)盈利水平低將阻礙電除塵行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。行業(yè)盈利水平低在國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，鋼鐵、水泥、有色金屬等多個行業(yè)由于去產(chǎn)能行業(yè)整體效益下滑.如2016年2月，發(fā)布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出用5年時間壓減粗鋼產(chǎn)能1至5億噸，出臺《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，提出3到5年內(nèi)實現(xiàn)煤炭產(chǎn)能退出5億噸、減量重組5億噸。各種去產(chǎn)能政策的頒布導(dǎo)致電除塵裝備需求量下降，市場競爭激烈，極大影響了整個行業(yè)的效益。下游企業(yè)去產(chǎn)能和環(huán)保要求提高導(dǎo)致需求下降目前從事電除塵器生產(chǎn)的企業(yè)超過百家，但是除了龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、蘭州電力修造廠、浙江天潔環(huán)境4家龍頭企業(yè)外，其余的電除塵器廠商合計市場占比不到50%，行業(yè)集中度較高。由于在技術(shù)、品牌和資金等方面存在不足，中小型廠商難以突破發(fā)展瓶頸。中小型廠商發(fā)展困難14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述技術(shù)創(chuàng)新推動電除塵發(fā)展:中國電除塵技術(shù)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是在2014年燃煤電廠煙氣實施超低排放政策以來，電除塵器的設(shè)計、工藝制造以及工程應(yīng)用等方面的技術(shù)，均已達(dá)到世界先進(jìn)水平，技術(shù)的創(chuàng)新，如電袋復(fù)合式除塵技術(shù)、多污染物協(xié)同治理以及與新型電源的配套使用等，將進(jìn)一步推動電除塵行業(yè)的發(fā)展海外市場的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存:“一帶一路”中的電力建設(shè)項目是未來國際市場的重點(diǎn)，承接大型基建項目的分包任務(wù)是環(huán)保企業(yè)輸出環(huán)保設(shè)備的主要渠道，中國市場增長疲軟，也促使電除塵企業(yè)開拓國際市場。鑒于國際環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格，印度邀請中國和國際公司進(jìn)行脫硫脫硝和除塵技術(shù)的學(xué)習(xí)，其中，印度燃煤電站粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)由50mg/Nm3更新為30mg/Nm3，中國電除塵廠商富有電除塵提效改造經(jīng)驗，有望在印度電除塵市場起到重要作用。電除塵器廠商為了拓展海外事業(yè)，在國外建廠，目前菲達(dá)環(huán)保在海外已有兩個子公司，一個是位于新德里的菲達(dá)印度，另一個是新加坡的菲達(dá)國際；龍凈環(huán)保也在印度成立子公司印度龍凈。2018年，菲達(dá)環(huán)保中標(biāo)印度鼓達(dá)2×800MW工程電除塵器項目，兩臺機(jī)組所配電除塵器設(shè)備總額超2億元，菲達(dá)環(huán)保在拓展印度市場方面表現(xiàn)優(yōu)秀。此外，越南、泰國等東南亞國家的燃煤電站電除塵器、脫硫脫硝系統(tǒng)的改造和新建也將是市場的熱點(diǎn)。本土化生產(chǎn)、技術(shù)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合作方式或?qū)⒊蔀楹Ｍ馐袌龅男掳l(fā)展方向。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國電除塵器市場集中度高，頭部廠商龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、蘭州電力修造廠、天潔環(huán)境的市場份額達(dá)50%以上，中小型廠商競爭力不足。隨著電袋復(fù)合式除塵器的推廣，電除塵行業(yè)市場競爭將更加激烈。龍凈環(huán)保在電袋復(fù)合式除塵器產(chǎn)品領(lǐng)域具有領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢，2003年率先成功研發(fā)FE型電袋復(fù)合除塵器，其研發(fā)的高溫超凈電袋除塵器在氧化鋁、冶金冶煉等非電領(lǐng)域市場取得突破，并獲得規(guī)模性工程應(yīng)用，有望成為龍凈環(huán)保在非電領(lǐng)域煙氣治理的重要技術(shù)和產(chǎn)品。菲達(dá)環(huán)保是全球燃煤電站電除塵裝備最大供應(yīng)商，擁有包括電除塵研究所、布袋除塵研究所在內(nèi)的6個專業(yè)研究所，建有國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國家級工業(yè)設(shè)計中心等創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，承擔(dān)國家重大研發(fā)計劃項目?！胺七_(dá)”牌電除塵器被國家質(zhì)檢總局評定為“中國名牌”、被工信部評為制造業(yè)單項制造冠軍產(chǎn)品，低低溫電除塵器、濕式電除塵器被認(rèn)證為“浙江制造”產(chǎn)品。蘭州電力修造有限公司擁有先進(jìn)的機(jī)械、理化、工業(yè)模擬等實驗室及多個工業(yè)模擬試驗臺，建立了除塵器參數(shù)選型數(shù)據(jù)庫，起草并制定了中國電力行業(yè)燃煤電廠《電除塵器》DL/T514標(biāo)準(zhǔn)，擁有實用新型專利21項，生產(chǎn)技術(shù)資質(zhì)16項。其擁有電除塵器、電袋除塵器、布袋除塵器、移動電極型電除塵器，濕式電除塵器、低低溫電除塵器等產(chǎn)品，銷往全中國并出口印尼等東南亞國家，多次被評為中國電力行業(yè)、甘肅省名牌產(chǎn)品。天潔環(huán)境配有大型高效生產(chǎn)加工設(shè)備，自主研發(fā)中國首條850型陽極板生產(chǎn)線，率先生產(chǎn)出中國最寬的CE板并獲得專利權(quán)，自主創(chuàng)新開發(fā)連續(xù)焊移動陽極板焊接設(shè)備。天潔環(huán)境主要提供三種除塵器:靜電除塵器、袋式除塵器及電袋復(fù)合除塵器，出口國家有俄羅斯、印度、印尼等。電除塵器成本高達(dá)幾百萬至幾千萬，且項目周期長（改造項目為半年，新建項目為2年），廠商需要先行墊付資金進(jìn)行建設(shè)，資金壓力大，中小型廠商沒有雄厚的實力響應(yīng)市場需求，無法與頭部廠商抗衡，發(fā)展困難。競爭格局中國電除塵器市場集中度高，頭部廠商龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、蘭州電力修造廠、天潔環(huán)境的市場份額達(dá)50%以上，中小型廠商競爭力不足。隨著電袋復(fù)合式除塵器的推廣，電除塵行業(yè)市場競爭將更加激烈。龍凈環(huán)保在電袋復(fù)合式除塵器產(chǎn)品領(lǐng)域具有領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢，2003年率先成功研發(fā)FE型電袋復(fù)合除塵器，其研發(fā)的高溫超凈電袋除塵器在氧化鋁、冶金冶煉等非電領(lǐng)域市場取得突破，并獲得規(guī)模性工程應(yīng)用，有望成為龍凈環(huán)保在非電領(lǐng)域煙氣治理