鋅錳電池行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鋅錳電池行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義鋅錳電池又稱干電池，是以二氧化錳為正極，鋅為負極，進行氧化還原反應產生電流的一次電池。鋅錳電池是日常生活中最為常見的電池，常見的鋅錳電池型號有7號電池（堿性為LR03，碳性為R03）、5號電池（堿性為LR6，碳性為R6），屬于國際標準化產品，尺寸大小、單體形狀等具有國內外通用標準。鋅錳電池技術成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠、使用方便、應用范圍廣泛。根據(jù)電解液和工藝的不同，鋅錳電池主要分為碳性鋅錳電池和堿性鋅錳電池。4行業(yè)產業(yè)鏈上游鋅錳電池行業(yè)的上游主要為電解二氧化錳、鋅粉、隔膜紙、鋼殼、碳棒、鋅筒等生產企業(yè)。電解二氧化錳、鋅粉、鋼殼、碳棒、鋅筒等基礎材料全球儲量豐富，上述原材料基本上已經(jīng)實現(xiàn)國產化，供應較為充足。對于上述基礎材料，鋅錳電池行業(yè)的需求占其整體需求比例較小，行業(yè)的需求變化一般不會導致上游產品價格的變化。鋅錳電池下游行業(yè)主要包括電動玩具、家用電器、智能穿戴設備、醫(yī)療健康電子儀器、智能家居、電子煙、戶外電子設備等電子設備制造行業(yè)。而下游電子產品行業(yè)的需求直接影響鋅錳電池的需求和生產，中國擁有巨大的消費市場，電子制造業(yè)非常發(fā)達，隨著新技術的開發(fā)和面世，電子行業(yè)對于上游電池產品的需求將會持續(xù)增加。下游產業(yè)對鋅錳電池的質量、性能等提出更高的要求，這將推動鋅錳電池產品性能、安全性能持續(xù)提升，向信息化、智能化、綠色化生產方向發(fā)展。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游浙江恒威電池股份有限公司主要從事高性能環(huán)保鋅錳電池的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列堿性電池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性電池。公司產品廣泛應用于小型家用電器、新型消費類電器、無線安防設備、智能家居用品、戶外電子設備、無線通訊設備、醫(yī)療電子儀器、電動玩具、數(shù)碼產品、移動照明等民用、工業(yè)領域。公司產品得到了海內外客戶的廣泛認可，產銷量穩(wěn)中有升，公司已成為我國鋅錳電池行業(yè)領先企業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年上半年浙江恒威堿性電池收入為05億元，同比增長73%，碳性電池收入為0.52億元，同比增長328%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游廣東力王新能源股份有限公司集研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術企業(yè)，公司現(xiàn)有45項實用新型專利、7項發(fā)明專利，另有其它專利正在申請受理、審查中或實質性審查，已全部應用于提高生產能力和改善產品性能。公司每年有自主研發(fā)立項項目，多項已實現(xiàn)了電池容量、功率、放電時間、一致性、漏液率等指標的改善。公司的生產模式分為自有品牌生產和OEM業(yè)務生產。自有品牌以銷售預測和客戶訂單的模式組織生產，OEM則按訂單生產的模式組織生產。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年上半年力王股份堿性電池收入為73億元，同比增長397%，碳性電池收入為0.5億元，同比增長89%。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境近年來，國家出臺大量的電池產業(yè)升級相關的鼓勵政策，積極推動鋅錳電池行業(yè)中優(yōu)質企業(yè)的發(fā)展，加速全產業(yè)的工藝技術和生產裝備升級，為鋅錳電池行業(yè)未來的發(fā)展提供了較大的政策保障和支持。國家鼓勵傳統(tǒng)行業(yè)轉型升級，支持電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長壽命以及智能化的方向發(fā)展。相關法律法規(guī)和政策的出臺為鋅錳電池行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了規(guī)范有序的良好市場環(huán)境，維護了鋅錳電池行業(yè)內企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展。9行業(yè)驅動因素1234國家產業(yè)政策助力鋅錳電池行業(yè)發(fā)展我國已經(jīng)是世界最大的電池生產和出口國家，國家相關部門及行業(yè)協(xié)會通過發(fā)布各類規(guī)劃引導助力電池行業(yè)的發(fā)展。2022年6月工信部等5部門發(fā)布《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，將“堿性鋅錳電池、鋰離子電池智能化和數(shù)字化制造”列為數(shù)字化發(fā)展推進工程。2023年12月國家發(fā)展改革委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，將“輕工-鋰離子電池、鉛蓄電池、堿性鋅錳電池（600只/分鐘以上）等電池產品自動化”列為鼓勵類。目前我國部分骨干電池生產企業(yè)借助于先進的生產線和嚴格的質量管理體系，已經(jīng)實現(xiàn)了生產過程不同程度的自動化、數(shù)字化和智能化，符合國家提出的戰(zhàn)略目標，未來在產業(yè)政策的支持下，將借助于生產裝備自動化、智能化水平的不斷提高和自身技術研發(fā)實力的不斷增強，引領整個行業(yè)生產效率和創(chuàng)新能力邁上新的臺階，進入世界先進行列。新的用電器具不斷興起使電池產品市場需求持續(xù)擴大隨著科技的進步和居民消費升級，新的電子產品不斷涌現(xiàn)，如穿戴設備、電子門鎖、無線鼠標、無線鍵盤、無線音響、電動美容儀、電子血壓計、電子額溫槍等新型電子產品市場不斷擴大，引領了新的消費熱潮，成為規(guī)模增長最快的產業(yè)之一。此外，電子產品無線化也成為一種新的趨勢，作為電子產品配套設備的獨立電源將會迎來新一輪快速增長，其中鋅錳電池市場也將受惠于電子產品市場規(guī)模的迅速擴大而獲得增長。近年來，智能家居的發(fā)展推動了各類智能化小型家用電器的普及，為鋅錳電池打開了新的市場空間。同時，物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶動了更多的電子設備需求，尤其是在遠程遙控和醫(yī)療電子設備領域，鋅錳電池的需求將不斷增加。零售商自有品牌的發(fā)展為貼牌制造商打開了廣闊的市場空間零售商的自有品牌在海外市場已經(jīng)出現(xiàn)了幾十年的時間，經(jīng)過不斷的發(fā)展，自有品牌在海外連鎖店與商超企業(yè)中成為了不可或缺的重要角色。隨著海外市場零售商自有品牌不斷發(fā)展，以及國內零售業(yè)的進一步整合，未來零售商自有品牌的電池制造需求將不斷增加，為鋅錳電池行業(yè)帶來更為廣闊的市場空間。信息技術的興起將進一步促進行業(yè)的轉型與升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等先進信息技術的相繼成熟，將引領傳統(tǒng)制造業(yè)向“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”的新業(yè)態(tài)的轉型升級。信息化建設可以將企業(yè)研發(fā)、采購、生產、銷售等流程數(shù)字化、信息化，可以減少人力資源的占用，提升物資周轉效率，降低企業(yè)運營成本；可以實現(xiàn)生產數(shù)據(jù)的實時集成和交互，提高制造精度，保障產品生產質量，促進鋅錳電池企業(yè)生產方式向智能制造轉變。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀目前我國已成為全球最大的鋅錳電池生產基地，也是全球最大的鋅錳電池出口國。國內優(yōu)秀電池企業(yè)通過引進國外先進設備和技術，憑借多年積累的豐富生產制造經(jīng)驗，依靠工藝與設備的相互緊密配合，不斷改善與創(chuàng)新生產工藝，不斷提升企業(yè)生產管理水平，生產制造水平和產品質量與國外知名品牌企業(yè)已不斷縮小，甚至行業(yè)內領先企業(yè)產品質量已達到國際先進水平。目前國內領先的鋅錳電池企業(yè)已是國外品牌的重要制造服務商，一半以上國際市場份額的鋅錳電池是由中國企業(yè)貼牌生產。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國鋅錳電池制造已經(jīng)形成了完整的產業(yè)鏈，擁有先進的生產設備和生產工藝，企業(yè)管理水平較高。截至2023年中國鋅錳電池進口量為39億支，同比下降144%，進口金額為0.65億元，同比下降112%，出口量為270.47億支，同比下降0.83%，出口金額為164億美元，同比下降22%。12行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:鋅錳電池屬于國際標準化產品，尺寸大小、單體形狀等均具有國內外通用標準，具體的規(guī)格形狀IEC（國際電工委員會）標準與國家標準化管理委員會都有明確的規(guī)定，同時，ISO（國際標準化組織）對電池生產質量管理體系的建設也提出了明確要求。在滿足普遍適用標準的前提下，電池生產企業(yè)還需要不斷提升電池產品的放電性能、安全性、環(huán)保性、一致性、可靠性及外觀設計等以滿足客戶的特殊需求。鋅錳電池行業(yè)對行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設計能力、工藝開發(fā)能力、設備加工能力、生產制造能力等都有很高的要求，形成技術壁壘。資質壁壘:鋅錳電池產品放電性能、使用壽命、安全性是國際知名商業(yè)連鎖企業(yè)、國際知名電子設備生產廠商和大型貿易商等高端客戶選擇供應商的重要標準。高端客戶通常會對供應商實施嚴格的資質審查，確定企業(yè)的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質、供貨能力等都能夠達到認證要求，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應關系。上述過程一般需要對供應商進行較長時間的考察、測試、評估合格后給予資質認定，整個認證過程一般需要一到三年，需要花費大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩(wěn)定的合作關系，不會輕易更換供應商。此外鋅錳電池產品出口到不同的國家還需歐盟REACH、聯(lián)合國UN、韓國KC、加拿大無汞等多國和地區(qū)的產品安全認證。資金壁壘:鋅錳電池行業(yè)屬于資金和技術密集型行業(yè)，自動化生產程度較高，規(guī)模效應明顯，對生產設備要求較高，而且客戶通常批量采購，生產能力不足的企業(yè)會面臨難以完成訂單的壓力，因此新進入者需要投入大量資金用于采購機器設備，達到滿足市場需要的生產規(guī)模，降低產品成本。另外，鋅錳電池生產所需的電解二氧化錳、鋅合金等原材料價格較高，企業(yè)儲存原材料會占用部分營運資金，也對企業(yè)的資金實力提出較高要求，因此對鋅錳電池行業(yè)新進企業(yè)形成一定的資金壁壘?？蛻糍Y源壁壘:客戶資源是電池企業(yè)在市場競爭中取得優(yōu)勢地位的關鍵因素，企業(yè)不僅需要積極拓展國內和國際營銷渠道，建立穩(wěn)固的電池營銷網(wǎng)絡；還需要具有快速優(yōu)質的響應交貨能力和售后服務能力，不斷增加客戶黏性。我國鋅錳電池的客戶主要是商業(yè)連鎖企業(yè)、電子設備生產廠商和大型貿易商等，一般知名客戶為確保產品質量和穩(wěn)定貨源，不會輕易改變供貨商。隨著合作的深入，企業(yè)的品牌價值也被樹立起來，越來越多的客戶參與合作，客戶的層級也越來越高。因此，與國際大客戶建立起穩(wěn)定的合作關系的廠商具有先發(fā)優(yōu)勢，鋅錳電池行業(yè)新進入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。行業(yè)壁壘鋅錳電池行業(yè)屬于資金和技術密集型行業(yè)，自動化生產程度較高，規(guī)模效應明顯，對生產設備要求較高，而且客戶通常批量采購，生產能力不足的企業(yè)會面臨難以完成訂單的壓力，因此新進入者需要投入大量資金用于采購機器設備，達到滿足市場需要的生產規(guī)模，降低產品成本。另外，鋅錳電池生產所需的電解二氧化錳、鋅合金等原材料價格較高，企業(yè)儲存原材料會占用部分營運資金，也對企業(yè)的資金實力提出較高要求，因此對鋅錳電池行業(yè)新進企業(yè)形成一定的資金壁壘。鋅錳電池產品放電性能、使用壽命、安全性是國際知名商業(yè)連鎖企業(yè)、國際知名電子設備生產廠商和大型貿易商等高端客戶選擇供應商的重要標準。高端客戶通常會對供應商實施嚴格的資質審查，確定企業(yè)的生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質、供貨能力等都能夠達到認證要求，才會與之建立長期、穩(wěn)定的供應關系。上述過程一般需要對供應商進行較長時間的考察、測試、評估合格后給予資質認定，整個認證過程一般需要一到三年，需要花費大量人力和時間成本。因此，這些高端客戶一旦選定了合格的合作伙伴，雙方會建立長期而穩(wěn)定的合作關系，不會輕易更換供應商。此外鋅錳電池產品出口到不同的國家還需歐盟REACH、聯(lián)合國UN、韓國KC、加拿大無汞等多國和地區(qū)的產品安全認證。資金壁壘資質壁壘技術壁壘鋅錳電池屬于國際標準化產品，尺寸大小、單體形狀等均具有國內外通用標準，具體的規(guī)格形狀IEC（國際電工委員會）標準與國家標準化管理委員會都有明確的規(guī)定，同時，ISO（國際標準化組織）對電池生產質量管理體系的建設也提出了明確要求。在滿足普遍適用標準的前提下，電池生產企業(yè)還需要不斷提升電池產品的放電性能、安全性、環(huán)保性、一致性、可靠性及外觀設計等以滿足客戶的特殊需求。鋅錳電池行業(yè)對行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設計能力、工藝開發(fā)能力、設備加工能力、生產制造能力等都有很高的要求，形成技術壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善鋅錳電池產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鋅錳電池行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋅錳電池行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鋅錳電池產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鋅錳電池行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋅錳電池行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋅錳電池行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土鋅錳電池行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋅錳電池行業(yè)，對鋅錳電池行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋅錳電池行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋅錳電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋅錳電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土鋅錳電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋅錳電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋅錳電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鋅錳電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋅錳電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋅錳電池行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋅錳電池行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃