按摩器具行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳士木2024-08-012024-2025按摩器具行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01按摩器具定義定義按摩器具分為小型按摩器具和大型按摩器具，其區(qū)別主要在于按摩范圍是否為身體局部部位。大型按摩器具主要為多功能按摩椅、按摩床墊等可按摩全身類產(chǎn)品。小型按摩器具主要包括眼部按摩器、頸部按摩器、足部按摩器等針對特定身體部位的按摩產(chǎn)品。按摩器具定義02產(chǎn)業(yè)鏈電器件、電子元件、五金件、塑料米、化工原料、面料、包材上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從全球按摩器具產(chǎn)業(yè)鏈格局來看，按摩器具行業(yè)已經(jīng)在全球范圍形成了“制造商負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)，品牌商負(fù)責(zé)渠道拓展”的合理產(chǎn)業(yè)分工。我國一直以全球產(chǎn)品研發(fā)和制造中心的角色參與其中，并逐漸走向高端化的競爭優(yōu)勢。電器件、電子元件、五金件、塑料米、化工原料、面料、包材制造商、品牌商百貨公司、大賣場、家電連鎖、家具店、專賣店、理療診所、消費(fèi)者制造商、品牌商百貨公司、大賣場、家電連鎖、家具店、專賣店、理療診所、消費(fèi)者下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述辦公廳:《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》:指出保障大眾基本健身休閑需求，促進(jìn)健身休閑產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展；支持符合條件的健身休閑企業(yè)上市。:《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》:鼓勵包括家用電器在內(nèi)的企業(yè)增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，加快產(chǎn)品升級換代。:《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》:提出疾病防治重心前移，堅(jiān)持預(yù)防為主、促進(jìn)健康和防治疾病結(jié)合，將―中醫(yī)治未病‘及亞健康中醫(yī)干預(yù)研究‖列為―十一五‖國家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目。政治環(huán)境1政治環(huán)境1辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》:指出保障大眾基本健身休閑需求，促進(jìn)健身休閑產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展；支持符合條件的健身休閑企業(yè)上市?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》:鼓勵包括家用電器在內(nèi)的企業(yè)增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，加快產(chǎn)品升級換代。《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》:提出疾病防治重心前移，堅(jiān)持預(yù)防為主、促進(jìn)健康和防治疾病結(jié)合，將―中醫(yī)治未病‘及亞健康中醫(yī)干預(yù)研究‖列為―十一五‖國家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球按摩器具市場規(guī)模正在穩(wěn)步增長，按摩器具的需求量也在逐步上升，多數(shù)產(chǎn)品以便攜、易操作、精準(zhǔn)為主要特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球按摩器具行業(yè)市場規(guī)模為157億美元，同比上漲67%，年均復(fù)合增長速度為17%。中國是全球按摩保健產(chǎn)品市場需求增長最快的地區(qū)之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2020年中國按摩器具市場規(guī)模將由96億元增長至150億元，2020年市場規(guī)模較上年增長91%，呈高速增長趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化小型按摩器滲透率低，上升空間廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，國內(nèi)大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分別為46%、54%。根據(jù)淘數(shù)據(jù)2021年1-10月線上銷售額統(tǒng)計(jì)，頸部和眼部共占小型按摩器市場銷售額的49%，體現(xiàn)出眼部和頸部的細(xì)分按摩器市場需求十分強(qiáng)烈。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況自2000年，全球按摩器具產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到中國。中國已經(jīng)成為全球按摩器具的研發(fā)與制造中心，有些企業(yè)的產(chǎn)品已達(dá)世界領(lǐng)先水平，我國產(chǎn)品主要出口美國、韓國和日本?！鞍茨ζ骶摺焙ｊP(guān)編碼“90191010”。從進(jìn)出口數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月中國按摩器具進(jìn)口量為98百萬臺，出口量為06億臺。從進(jìn)出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月我國按摩器具進(jìn)口金額為0.73億美元，出口金額為527億美元。行業(yè)現(xiàn)狀按摩器主要消費(fèi)群體與按摩椅不同，小型按摩器具的消費(fèi)集中在年輕消費(fèi)群體為主，特別是需要長時間保持坐姿的上班族。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國亞健康人群當(dāng)中有22%來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，辦公室白領(lǐng)亞健康人群的比重超過50%。年輕消費(fèi)群體突出使用個性化、針對性、智能化的按摩小家電，目前主流小型按摩器使用體驗(yàn)都有較大提升。由于同質(zhì)化產(chǎn)品在按摩器市場中競爭加劇、消費(fèi)者對產(chǎn)品智能化和便攜性等要求提高，產(chǎn)品正逐步向個性化、多功能化、智能化方向發(fā)展。相比于中老年群體的養(yǎng)生需求，年輕消費(fèi)者看中的是普遍意義上的減壓放松和局部調(diào)理、商務(wù)會談等目的。01按摩器出口情況而在海外市場，由于全球各地消費(fèi)者按摩習(xí)慣不同，如美國亞馬遜上以按摩槍等手持按摩器為主，而亞洲國家更偏好肩頸按摩器、足療機(jī)等產(chǎn)品，企業(yè)難以針對每塊市場做本土化研發(fā)改進(jìn)，因而全球按摩器終端市場分散，暫未形成跨國龍頭，多為區(qū)域性品牌。2020年由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致國外居家辦公現(xiàn)象普遍，因?yàn)橐咔橄氯颉罢?jīng)濟(jì)”爆發(fā)，人們更加重視自身的健康，生活健康化需求不斷提升，隨著跨境電商盛興，按摩保健器具持續(xù)滲透全球市場。其中美國、日本、英國等發(fā)達(dá)國家是按摩器最主要的出口市場，2020年我國對美出口按摩器具出口額達(dá)到114億元，占到出口總量的30.2%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述按摩器具行業(yè)短期改善長期發(fā)展空間大:相比于日韓等國家或地區(qū)，我國按摩器具行業(yè)仍處于導(dǎo)入期。受益居民消費(fèi)水平提高、共享按摩椅興起，國內(nèi)按摩器具行業(yè)快速增長。當(dāng)前，疫情影響逐步消退，各個企業(yè)線下門店客流已恢復(fù)正常水平，結(jié)合近期調(diào)研與監(jiān)測數(shù)據(jù)，我們判斷，Q2按摩器具行業(yè)回暖，龍頭公司業(yè)績彈性大。渠道結(jié)構(gòu)變化線上銷售占比提升:2020Q1以來，受疫情影響，按摩器具企業(yè)線下門店銷售有所下滑，線上占比提升。根據(jù)近期產(chǎn)業(yè)調(diào)研，我們，國內(nèi)按摩器具行業(yè)龍頭企業(yè)的線上收入已占內(nèi)銷自主品牌50%左右。2020Q2榮泰、奧佳華在天貓銷售額分別同比增長79%/84%，龍頭品牌線上銷售明顯增長，與共享按摩有效教育消費(fèi)者、企業(yè)直播帶貨相關(guān)。中低端按摩椅興起:近年來，國內(nèi)中低端按摩椅品牌(1萬元以下)逐漸放量，銷售份額提升。以摩摩噠品牌為例(詳見后文圖4)，根據(jù)公告，2019年，摩摩噠銷售額近1億元(上年同期為2000+萬元)；根據(jù)天貓監(jiān)測，2020年6月，摩摩噠在天貓銷售額YoY+190%。入門級產(chǎn)品銷售快速增長，反映了大眾消費(fèi)者對基礎(chǔ)按摩椅的接受度上升，但尚未過渡到高品質(zhì)消費(fèi)。我們判斷，中低端產(chǎn)品的用材、功能、售后服務(wù)與高端產(chǎn)品有較大差距，隨著居民收入水平提升，高端按摩椅市場也將迎來增長機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)鏈齊全，市場需求將迎來快速增長:2000年開始國內(nèi)企業(yè)就已通過設(shè)立合資企業(yè)或進(jìn)行OEM、ODM代工承接國際訂單的形式為海外按摩器具品牌制造產(chǎn)品。發(fā)展至今中國早已成為全球按摩器具的制造中心，已形成集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的龐大產(chǎn)業(yè)鏈。A股上市公司榮泰健康和奧佳華早期也是靠代工起家，后來開始逐步關(guān)注自主研發(fā)和拓展內(nèi)銷。雖然中國已成為按摩椅最大的生產(chǎn)基地，但產(chǎn)能大部分用于出口，國內(nèi)按摩椅市場滲透率仍處于較低水平。行業(yè)發(fā)展趨勢前景按摩器具行業(yè)短期改善長期發(fā)展空間大相比于日韓等國家或地區(qū)，我國按摩器具行業(yè)仍處于導(dǎo)入期。受益居民消費(fèi)水平提高、共享按摩椅興起，國內(nèi)按摩器具行業(yè)快速增長。當(dāng)前，疫情影響逐步消退，各個企業(yè)線下門店客流已恢復(fù)正常水平，結(jié)合近期調(diào)研與監(jiān)測數(shù)據(jù)，我們判斷，Q2按摩器具行業(yè)回暖，龍頭公司業(yè)績彈性大。渠道結(jié)構(gòu)變化線上銷售占比提升2020Q1以來，受疫情影響，按摩器具企業(yè)線下門店銷售有所下滑，線上占比提升。根據(jù)近期產(chǎn)業(yè)調(diào)研，我們，國內(nèi)按摩器具行業(yè)龍頭企業(yè)的線上收入已占內(nèi)銷自主品牌50%左右。2020Q2榮泰、奧佳華在天貓銷售額分別同比增長79%/84%，龍頭品牌線上銷售明顯增長，與共享按摩有效教育消費(fèi)者、企業(yè)直播帶貨相關(guān)。中低端按摩椅興起近年來，國內(nèi)中低端按摩椅品牌(1萬元以下)逐漸放量，銷售份額提升。以摩摩噠品牌為例(詳見后文圖4)，根據(jù)公告，2019年，摩摩噠銷售額近1億元(上年同期為2000+萬元)；根據(jù)天貓監(jiān)測，2020年6月，摩摩噠在天貓銷售額YoY+190%。入門級產(chǎn)品銷售快速增長，反映了大眾消費(fèi)者對基礎(chǔ)按摩椅的接受度上升，但尚未過渡到高品質(zhì)消費(fèi)。我們判斷，中低端產(chǎn)品的用材、功能、售后服務(wù)與高端產(chǎn)品有較大差距，隨著居民收入水平提升，高端按摩椅市場也將迎來增長機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)鏈齊全，市場需求將迎來快速增長2000年開始國內(nèi)企業(yè)就已通過設(shè)立合資企業(yè)或進(jìn)行OEM、ODM代工承接國際訂單的形式為海外按摩器具品牌制造產(chǎn)品。發(fā)展至今中國早已成為全球按摩器具的制造中心，已形成集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的龐大產(chǎn)業(yè)鏈。A股上市公司榮泰健康和奧佳華早期也是靠代工起家，后來開始逐步關(guān)注自主研發(fā)和拓展內(nèi)銷。雖然中國已成為按摩椅最大的生產(chǎn)基地，但產(chǎn)能大部分用于出口，國內(nèi)按摩椅市場滲透率仍處于較低水平。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前中國按摩器具行業(yè)內(nèi)各類生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過3000家，而據(jù)估計(jì)年銷售收入超過1億元的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)僅10-20家，同時國內(nèi)自主品牌知名度和影響力較低。數(shù)據(jù)顯示，我國按摩器行業(yè)大致可分為三個梯隊(duì)，第一梯隊(duì)以奧佳華、榮泰健康、倍輕松和SKG為代表。從市場份額來看，2020年中國按摩器行業(yè)排名前三的品牌是榮泰健康、奧佳華及倍輕松，分別占比9%、3%和0%，三者份額相近。從2021年1-9月線上銷售情況來看，SKG憑借產(chǎn)品優(yōu)勢和營銷能力，在銷售額占比位列第一，倍輕松緊隨其后。然而，三個頭部企業(yè)僅占據(jù)了小型按摩器市場線上品牌銷售額的54%，即近50%的銷售額來自于業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，長尾效應(yīng)明顯。從2021年12月線上按摩器品牌市場份額占比情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，線上按摩器品牌銷售前三名為:SKG銷量占比18%、銷售額占比22%，倍輕松銷量占比7%、銷售額占比11%，奧克斯銷量占比19%、銷售額占比8%。從中國眼部按摩儀市場競爭格局來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國眼部按摩儀行業(yè)市場集中度較高，CR3為52%，分別是倍輕松25%、飛利浦23%、SKG14%。從中國頭部按摩儀市場競爭格局來看，倍輕松具有絕對的市場份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國頭部按摩儀市場競爭格局在，倍輕松占比51%，榮泰占比28%，市場集中度高于眼部按摩儀。競爭格局目前中國按摩器具行業(yè)內(nèi)各類生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過3000家，而據(jù)估計(jì)年銷售收入超過1億元的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)僅10-20家，同時國內(nèi)自主品牌知名度和影響力較低。數(shù)據(jù)顯示，我國按摩器行業(yè)大致可分為三個梯隊(duì)，第一梯隊(duì)以奧佳華、榮泰健康、倍輕松和SKG為代表。從市場份額來看，2020年中國按摩器行業(yè)排名前三的品牌是榮泰健康