挖掘機械行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：蘇維映2024-08-012024-2025挖掘機械行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01挖掘機械定義定義挖掘機械指用于挖掘高于或低于承機面的物料，并將挖掘物料裝入運輸車輛或卸至堆料場的工程機械。挖掘機械在對物料進行挖掘、運輸、裝卸等作業(yè)的過程中，可實現(xiàn)作業(yè)流水線的自動化和機械化，提高工程建設的勞動效率，已成為現(xiàn)代化工程建設的重要工程機械之一，廣泛應用于基礎設施建設、交通運輸?shù)雀黝惞こ探ㄔO領域。挖掘機械是根據(jù)工程建設特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設計制造的工程機械，按挖掘機械的行走方式可分為履帶式挖掘機和輪式挖掘機:①履帶式挖掘機主要用于相對比較泥濘的地面。履帶式挖掘機械的接地面積大，工作效率較高。由于其履帶是金屬制品，因此履帶式挖掘機受環(huán)境影響較小，可用于各種工程建設中路況比較差的地方，是目前應用最廣泛的挖掘機械；②相較于履帶式挖掘機，輪式挖掘機移動方便，多適用于平坦的水泥或草坪地面，主要用于城市路邊和市政工程的建設。但輪式挖掘機受環(huán)境的影響較大，在用途上有一定的局限性，無法用于礦上或泥濘地帶，爬坡能力差。挖掘機械定義02產(chǎn)業(yè)鏈液壓件、電機、軸承、電控系統(tǒng)、其他零部件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國挖掘機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游零部件供應商，中游挖掘機械整機制造商，下游應用終端用戶液壓件、電機、軸承、電控系統(tǒng)、其他零部件挖掘機械整機制造商農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、市政工程、基礎設施建設、其他用戶挖掘機械整機制造商農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、市政工程、基礎設施建設、其他用戶下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國挖掘機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者為零部件供應商，主要提供液壓件、電機、軸承、電控系統(tǒng)等挖掘機械的零部件。液壓件是挖掘機械的核心零部件，其成本在挖掘機械采購總成本中的占比為36%。因此，液壓件的生產(chǎn)情況對中國挖掘機械產(chǎn)品的價格具有直接影響。液壓件具有較高的制造工藝技術含量，中國大部分液壓件系統(tǒng)供應商由于在高端液壓件產(chǎn)品領域的研發(fā)水平不足，無法形成有效供給，受此影響，液壓件市場長期被美國伊頓公司（以下簡稱“伊頓”）、日本川崎、德國博世力士樂公司（以下簡稱“力士樂”）和韓國斗山集團（以下簡稱“斗山”）等廠商所壟斷，導致中國80.0%以上的液壓件主要依賴進口，尤其是在高端液壓件領域。目前，中國僅有少數(shù)液壓件生產(chǎn)企業(yè)可直接向挖掘機械制造商供應產(chǎn)品，其中中國恒立液壓股份有限公司（以下簡稱“恒立”）和艾迪精密機械股份有限公司（以下簡稱“艾迪精密”）兩家液壓件供應商在經(jīng)過了多年技術研究后，可實現(xiàn)對小部分主機廠的小批量液壓汞閥供貨。整體而言，中國挖掘機械制造商對進口液壓件依賴性較大，致使中游挖掘機械制造商在上游的零部件的議價能力較弱。電機是挖掘機械另一個主要零部件，中國在挖掘機械電機領域的技術和制造水平與國際企業(yè)接近，但高端電機市場仍主要由日本三菱電機株式會社（以下簡稱“三菱”）、安川電機有限公司（以下簡稱“安川電機”）、德國西門子股份公司（以下簡稱“西門子”）等國外電機品牌所占據(jù)，中國電機廠商主要以中小功率產(chǎn)品為主，中大功率電機廠商相對較少。在中國不斷發(fā)展電動化、自動化的趨勢下，中國挖掘機械對電機的功率要求也將不斷提高，中國由于在高端電機市場方面的優(yōu)勢不明顯，競爭能力較弱，因此國外電機廠商的議價空間相對較大。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述挖掘機械產(chǎn)業(yè)的中游是挖掘機械整機制造商，主要負責對上游零部件進行加工、組裝和銷售。中游環(huán)節(jié)涉及到不同的加工工藝和組裝工藝，其工藝水平會直接影響到挖掘機械企業(yè)的生產(chǎn)效率和挖掘機械產(chǎn)品的質(zhì)量，這不僅要求挖掘機械制造商需要具備一定的生產(chǎn)工藝水平，同時也要求挖掘機械制造商的研發(fā)人員具有足夠的經(jīng)驗和操作能力。挖掘機械行業(yè)屬于資金密集型和技術密集型行業(yè)，處于行業(yè)領先地位的企業(yè)擁有較強向上游滲透的意愿，上下游資源整合能力較強，能夠實現(xiàn)從研發(fā)設計到零部件生產(chǎn)加工的全套完整產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，滿足企業(yè)降低成本的需求，從而更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和靈活地調(diào)整交貨期，實現(xiàn)較大的利潤水平。因此產(chǎn)業(yè)鏈中游規(guī)模較大的挖掘機械企業(yè)發(fā)展空間較大且議價能力相對較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國挖掘機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游為應用終端用戶，包括農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、市政工程、基礎設施建設等行業(yè)應用領域，其中房地產(chǎn)和基礎設施建設領域共占據(jù)了挖掘機械下游需求的76%。中國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好，固定資產(chǎn)投資力度不斷增大，中國城鎮(zhèn)化建設步伐加快，推動了中國挖掘機械產(chǎn)品需求量的不斷釋放。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年1—6月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）255900億元，同比增長16%；比2019年1—6月份增長1%，兩年平均增長4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資147957億元，同比增長14%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.35%。未來，隨著中國社會基礎設施建設規(guī)模的不斷擴大，三四線城市的城鎮(zhèn)化率不斷提升，挖掘機械產(chǎn)品的需求量將進一步增加，因此終端用戶的議價能力也將不斷提高。03發(fā)展歷程起步期（20世紀50年代-20世紀70年代）發(fā)展歷程在全球挖掘機械技術浪潮的沖擊下，中國廠商利用自身的實力和挖掘機生產(chǎn)經(jīng)驗，均在自家工廠進行技術改造、試驗研究新產(chǎn)品。這一時期，中國對液壓挖掘機的需求量不斷增加，挖掘機械市場迅速擴大，吸引了其他機械行業(yè)的制造廠加入挖掘機械行業(yè)，如中國第一拖拉機工程機械集團（以下簡稱“第一拖拉機械”）、山推工程機械股份有限公司（以下簡稱“山推工程機械”）、柳州工程機械集團公司（以下簡稱“柳州工程機械”）等，這些企業(yè)借助自身多年在工程機械制造領域積累的技術經(jīng)驗和資金實力，打破了中國挖掘機械落后的局面，中國挖掘機械產(chǎn)品性能和質(zhì)量得到提高。這一階段，國外新型液壓挖掘機和二手舊挖掘機逐漸進入中國市場，由于國外挖掘機具有更優(yōu)異的性能和效率，導致中國用戶更趨于購買進口的挖掘機或國外二手挖掘機，從而致使國產(chǎn)挖掘機廠商面臨較大的打擊，中國挖掘機械行業(yè)進入低迷期。20世紀80年代后，中國改革開放程度不斷加深，挖掘機械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。較早進入行業(yè)的挖掘機主機廠相繼引進國際上先進的液壓挖掘機制造技術，如貴陽礦山機器廠引進了德國利勃海爾集團（以下簡稱“利勃海爾”）的A912和R912型挖掘機制造技術；上海建筑機廠引進了德國利勃海爾的R962、R972、R982型挖掘機制造技術；杭州重型機械廠引進了德國德瑪克集團（以下簡稱“德瑪克”）的H55和H85型液壓挖掘機制造技術等，提高了中國挖掘機產(chǎn)品性能，中國挖掘機產(chǎn)量的逐年提高。到20世紀80年代末，中國挖掘機生產(chǎn)廠家已超過30余家，生產(chǎn)機型40余種，形成了中小型不同系列的液壓挖掘機，中國挖掘機械制造水平得到了迅速提高。1994年到1995年，中國挖掘機行業(yè)掀起了合資浪潮，中國境內(nèi)建立了十余家合資、獨資挖掘機生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)的加入為中國挖掘機械行業(yè)帶來了領先的技術和先進的管理方法，推動了行業(yè)的發(fā)展。在1987年至1993年的7年時間，中國挖掘機械市場累計產(chǎn)銷量達到5萬臺，中國挖掘機械年均產(chǎn)銷量達到2,000臺以上。中國挖掘機械在起步時期主要以模仿前蘇聯(lián)20世紀30年代至20世紀40年代的W501、W502、W1001、W1002機械式單斗挖掘機為主。1954年，通過借鑒前蘇聯(lián)的工程機械制造經(jīng)驗，撫順挖掘機廠生產(chǎn)出中國第一臺機械式單斗挖掘機。1967年至1977年的十年期間，通過對已引進的前蘇聯(lián)挖掘機械產(chǎn)品進行測繪仿制，部分中國挖掘機廠開始研發(fā)液壓挖掘機，隨后自主研發(fā)并制造出液壓挖掘機產(chǎn)品，但當時的國產(chǎn)挖掘機質(zhì)量和數(shù)量還難以滿足中國大規(guī)模施工作業(yè)的需求。發(fā)展期（20世紀80年-20世紀90年代）低迷期（20世紀90年代后期）高速發(fā)展時期（21世紀至今）04政治環(huán)境描述工信部:《中國工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》:要求通過工程機械產(chǎn)品結構優(yōu)化與輕量化設計，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高工程機械專業(yè)化和生產(chǎn)化規(guī)模，達到節(jié)材0%，能耗降低10%的目標。大部分工程機械產(chǎn)品尾氣排放由“國二標準”過渡到“國三標準”，達到國際相關標準指標。發(fā)改委:《進口二手挖強機驗收規(guī)范》:對二手挖掘機械進入中國的流程做出了制定標準，規(guī)范和強調(diào)了二手挖掘機械的進口檢測，重點針對挖掘機械的可靠性。安全性和環(huán)保性等方面的檢測。與此同時，為了保障消費者購買二手挖掘機的利益，此項規(guī)范政策把挖掘機的使用年限作為進口二手挖掘機械使用時間的限制參數(shù)，要求進口二手挖掘機的制造年限從制造時間至驗收時間不可超過5年液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會:《液壓動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:明確指出液壓件相關企業(yè)要加強研發(fā)高端液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品，加快替代高端進口的液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品步伐，到2020年，60.0%以上高端液壓件及系統(tǒng)實現(xiàn)自主保障，這項政策表明了中國重點發(fā)展液壓件系統(tǒng)，為液壓氣動密封行業(yè)的技術發(fā)展指明了方向，有助于推進挖掘機械行業(yè)上游零部件的發(fā)展，為中游挖掘機械的制造和生產(chǎn)提供了發(fā)展保障政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《中國工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》:要求通過工程機械產(chǎn)品結構優(yōu)化與輕量化設計，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高工程機械專業(yè)化和生產(chǎn)化規(guī)模，達到節(jié)材0%，能耗降低10%的目標。大部分工程機械產(chǎn)品尾氣排放由“國二標準”過渡到“國三標準”，達到國際相關標準指標。發(fā)改委《進口二手挖強機驗收規(guī)范》:對二手挖掘機械進入中國的流程做出了制定標準，規(guī)范和強調(diào)了二手挖掘機械的進口檢測，重點針對挖掘機械的可靠性。安全性和環(huán)保性等方面的檢測。與此同時，為了保障消費者購買二手挖掘機的利益，此項規(guī)范政策把挖掘機的使用年限作為進口二手挖掘機械使用時間的限制參數(shù)，要求進口二手挖掘機的制造年限從制造時間至驗收時間不可超過5年液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會《液壓動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》:明確指出液壓件相關企業(yè)要加強研發(fā)高端液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品，加快替代高端進口的液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品步伐，到2020年，60.0%以上高端液壓件及系統(tǒng)實現(xiàn)自主保障，這項政策表明了中國重點發(fā)展液壓件系統(tǒng)，為液壓氣動密封行業(yè)的技術發(fā)展指明了方向，有助于推進挖掘機械行業(yè)上游零部件的發(fā)展，為中游挖掘機械的制造和生產(chǎn)提供了發(fā)展保障《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》規(guī)定此稅法自2018年1月1日起正式實施，中國各地方收取的環(huán)境保護稅收入全部歸地方所有調(diào)動了當?shù)卣畬Τ鞘协h(huán)境治理的積極性，嚴格加強了對工程機械的監(jiān)管力度，和規(guī)定了機械的污染排放量，強制實施“國三排放標準”對在用挖掘機械設備進行清查，達不到要求的企業(yè)將被強制性淘汰，有效地推動行業(yè)加快結構調(diào)整政治環(huán)境2《全國城市市政基礎設施建設“十三五”規(guī)劃)把城市交通系統(tǒng)。城市地下管線系統(tǒng)，城市水系統(tǒng)、城市能源系統(tǒng)城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)。城市綠地系統(tǒng)。智慧城市7個方面列為“十三五"時期規(guī)劃任務和重點工程，積極倡導中國各地城市市政基礎設施建設有序推動。中國城市市政基礎投資建設發(fā)展的7個重點工程皆與挖掘機械行業(yè)存在著密切關系，對挖掘機械行業(yè)是一一個利好驅動因素，拉動中國挖掘機城市場需求《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》推動中心區(qū)重化工業(yè)和工程機械、輕工食品、紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向具備承接能力的中心區(qū)以外城市和部分沿海地區(qū)升級轉移，建立與產(chǎn)業(yè)轉移承接地間利益分享機制，加大對產(chǎn)業(yè)轉移重大項目的土地、融資等政策支持力度。《關于工業(yè)通信業(yè)標準化工作服務與“一帶一路”建設的實施意見》推進制造業(yè)標準化合作，加強與歐美日等工程機械發(fā)達國家和地區(qū)在標準方面的交流合作，積極轉化國際先進標準;輸出復合國際認證標準的工程機械裝備，逐步擴展中國工程機械在“一帶一路”沿線國家基礎設施建設中的應用份額。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2中國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好，固定資產(chǎn)投資力度不斷增大，中國城鎮(zhèn)化建設步伐加快，推動了中國挖掘機械產(chǎn)品需求量的不斷釋放。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年1—6月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）255900億元，同比增長16%；比2019年1—6月份增長1%，兩年平均增長4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資147957億元，同比增長14%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.35%。未來，隨著中國社會基礎設施建設規(guī)模的不斷擴大，三四線城市的城鎮(zhèn)化率不斷提升，挖掘機械產(chǎn)品的需求量將進一步增加，因此終端用戶的議價能力也將不斷提高。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素為加快中國制造業(yè)的轉型升級，中國政府高度重視提高挖掘機械行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和智能化水平。近幾年挖掘機械行業(yè)相關利好政策頻出，促進挖掘機械行業(yè)水平的提升政策驅動挖掘機械行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控影響較大，中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢向好，國家加大了固定資產(chǎn)投資規(guī)模。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）由2014年的501,269億元增加到2018年的635,630億元，年復合增長率為1%。挖掘機械行業(yè)下游施工需求主要集中于基礎設施建設、房地產(chǎn)、采礦及制造業(yè)，其中基礎設施建設和房地產(chǎn)占挖掘機械的下游需求的76%。因此，中國固定資產(chǎn)投資的增加可帶動挖掘機械行業(yè)的發(fā)展。中國固定資產(chǎn)投資增加，促進行業(yè)發(fā)展受益于中國對“一帶一路“沿線國家的絲路基金和政策的支持，中國挖掘機械企業(yè)在海外的項目工程競標率得到較大提升，帶動了中國挖掘企業(yè)在海外的布局。如三一重工依托“一帶一路”戰(zhàn)略，積極布局“一帶一路”區(qū)域市場?，F(xiàn)階段三一重工設立的海外產(chǎn)業(yè)園與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)高度契合，其在“一帶一路”區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局已占海外產(chǎn)業(yè)布局的70.4%以上，且三一重工50%以上的海外銷售收益來自于“一帶一路“沿線國家和地區(qū)。可見，“一帶一路”經(jīng)濟效益顯著，帶動了中國挖掘機械產(chǎn)品在海外的市場擴展，一定程度上利好挖掘機械行業(yè)相應產(chǎn)品的出口和行業(yè)內(nèi)企業(yè)進一步拓展全球布局?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略為行業(yè)提供良好機會根據(jù)挖掘機械行業(yè)產(chǎn)品替換周期的特點，挖掘機械更新替換周期一般為8-10年。從往年挖掘機械行業(yè)銷量走勢分析，2010年與2011年是中國挖掘機械行業(yè)產(chǎn)品銷量的高峰期年份，挖掘機械銷量均超過16萬臺。因此自2017年開始，往年的中國挖掘機械保有量逐步迎來了產(chǎn)品替換需求，拉動了最近兩年的挖掘機械銷量的增長，為挖掘機械行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間。挖掘機械產(chǎn)品更新需求增長10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球挖掘機械主要銷量品牌中，中國品牌以50%的占比成為全球挖掘機械銷量最大品牌，其次分別是歐美、日本和韓國品牌，所占比例分別為18%、17%和15%。造成這一分布格局的主要原因是歐美、日本、韓國品牌在挖掘機械行業(yè)發(fā)展較早，在行業(yè)制造工藝和技術累積擁有較為豐富的經(jīng)驗且已形成較為完善的挖掘機械產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值穩(wěn)定性高。而中國由于經(jīng)濟發(fā)展迅速，政府不斷鼓勵發(fā)展制造業(yè)，驅動了中國挖掘機械行業(yè)技術取得了較大的突破，以三一重工股份有限公司（以下簡稱“三一重工”）、徐州徐工挖掘機械有限公司（以下簡稱“徐工挖機”）、柳州工程機械為代表的挖掘機械企業(yè)不斷加大技術研發(fā)投入，促進了挖掘機械應用領域的拓寬，從而帶動了中國國產(chǎn)品牌份額的提升，擴大了中國挖掘機械產(chǎn)品的市場銷量?，F(xiàn)階段履帶式挖掘機是中國挖掘機械行業(yè)使用較廣的挖掘機械類型，履帶式挖掘機械以94%的占比成為中國挖掘機械銷量最多的產(chǎn)品，輪式挖掘機械所占比例則為6%。履帶式挖掘機在下游應用領域覆蓋較為廣泛的原因是其接觸地面面積大，工作效率較高，可在泥濘路上通行，因此更適用于鐵路、橋梁等基礎設施的建設需求，可滿足各種物料運轉的場景，已成為了當前中國挖掘機械市場的主要應用產(chǎn)品。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化對中國挖掘機械行業(yè)資深專家訪談得知，2011年是中國挖掘機械行業(yè)中第一個銷量高峰期，隨后在2012年至2015年的三年期間，中國挖掘機械行業(yè)處于供給側結構性改革階段，該行業(yè)處于下滑時期。直到2016年，中國挖掘機械制造技術和相關零配件制造技術逐步增強，中國挖掘機械市場逐步復蘇。2016年中國挖掘機械銷量為70,320臺，占全球挖掘機械銷售一半以上。根據(jù)挖掘機械行業(yè)的特點，挖掘機械設備更新?lián)Q代周期為8-10年，繼2011年挖掘機械銷量達到高峰期后，新的挖掘機械設備逐步替代老舊設備，自2017年開始中國挖掘機械產(chǎn)品逐步迎來更新替代的高峰期，推動了新的挖掘機械市場空間的擴大。此外，近年來，中國政府提出要大力發(fā)展城鎮(zhèn)化，中國城鎮(zhèn)化水平逐步得到提升，城市規(guī)模不斷擴大，城市交通運輸和道路交通修建等方面的基礎設施不斷完善，帶動了挖掘機械的購置需求，推動了中國挖掘機械市場發(fā)展。沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國挖掘機械行業(yè)銷量從2014年的90,507臺增加到2018年的203,420臺，年復合增長率為24%。在國家利好政策和宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)良好態(tài)勢的發(fā)展背景下，中國各地區(qū)的基礎設施建設，市政工程、房地產(chǎn)、交通設施建設都在有序推進，為中國挖掘機械產(chǎn)品和行業(yè)相關服務業(yè)的發(fā)展提供了較大市場空間。與此同時，在中國環(huán)保政策趨嚴的背景下，環(huán)保型的挖掘機械產(chǎn)品擁有較大發(fā)展前景，大排放的挖掘機械產(chǎn)品面臨淘汰替換，極大地釋放了下游應用終端購置挖掘機械的需求，中國挖掘機械行業(yè)規(guī)模將進一步提高，研究院到2023年中國挖掘機械市場銷量達到317,511臺。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近幾年挖掘機市場繁榮。挖掘機產(chǎn)量逐年增長，2020年前三季度中國挖掘機產(chǎn)量為221萬臺，同比增長18%。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國下線挖掘機保有量為179萬臺，同比增長1%；中國上線挖掘機保有量為194萬臺，同比增長1%。中國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一。2020年中國挖掘機銷量為264萬臺，同比增長0.3%。其中，2020年前三季度中國履帶式挖掘機出口數(shù)量為32028臺，進口數(shù)量為9802臺；中國輪胎式挖掘機出口數(shù)量1011臺，進口數(shù)量為243臺；中國其他挖掘機出口數(shù)量為81臺，進口數(shù)量為4臺。行業(yè)現(xiàn)狀新基建下投資加速，為挖掘機市場帶來需求2020年2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議指出，基礎設施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎設施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。“新基建”涵蓋了5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，特高壓，城際以及城軌交通，涉及了七大領域和相關產(chǎn)業(yè)鏈。中國銀行研究院測算，2020年“新基建”七大重點領域投資總規(guī)模約為2萬億元。2021年，在新基建加快投資的背景下，將推動各大工程項目建設，涉及水利工程、產(chǎn)業(yè)基地(園區(qū))、基站鋪設等方面，對于挖掘機市場也將帶來需求。01重大建設項目促進挖掘機進一步釋放2020年，各大省市的重點建設項目計劃已陸續(xù)發(fā)布，其中各項基礎建設工程依然是重頭戲。挖掘機銷量是基建項目投資建設的先導指標，數(shù)據(jù)顯示，我國挖掘機銷量明顯回暖，預示我國基建項目、企業(yè)復工復產(chǎn)進度進一步加快。2021年，復工、復產(chǎn)腳步加速，基建項目開工率回升，挖掘機作為關鍵工程機械設備之一，無論是新增還是更換需求都將進一步釋放，市場需求將進一步增長。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203挖掘機械行業(yè)的發(fā)展與中國固定資產(chǎn)投資密切相關，特別是與中國各地區(qū)的交通基礎建設、房地產(chǎn)、市政工程等領域的固定資產(chǎn)投資關系密切。中國挖掘機械行業(yè)高度依賴于中國固定資產(chǎn)投資，致使挖掘機械行業(yè)銷售區(qū)域分布不均勻，挖掘機械的利用率不足，局部地區(qū)出現(xiàn)了銷量占比較低的現(xiàn)象，構成了行業(yè)發(fā)展不均衡的局面。挖掘機械行業(yè)發(fā)展過于依賴國家固定資產(chǎn)投資中國作為挖掘機械出口國之一，挖掘機械產(chǎn)業(yè)較為龐大，下游覆蓋行業(yè)豐富，但中國在高端自主創(chuàng)新能力薄弱致使高端挖掘機械類型產(chǎn)品不足。造成這一現(xiàn)象的主要原因是高端液壓件研發(fā)制造技術主要掌握在歐美和日本等國家中，中國的技術實力不足，只能依靠進口。高端液壓件是高端挖掘機械的核心所在，其成本占挖掘機械整機采購成本的36%，而中國挖掘機械的液壓件約80.0%依賴進口，導致中國在高端挖掘機械領域實力欠缺，因此，中國高端挖掘機械基礎技術的短板影響了中國高端挖掘機械產(chǎn)品的發(fā)展，這將在一定程度上阻礙行業(yè)提升高端挖掘機械的創(chuàng)新能力。高端挖掘機械基礎技術和創(chuàng)新能力薄弱近幾年，中國大力倡導各行業(yè)向數(shù)字化、自動化、智慧化轉型，科技水平不斷提升，挖掘機械行業(yè)下游終端用戶對挖掘機械產(chǎn)品質(zhì)量和性能方面的要求也在不斷提升。挖掘機械行業(yè)下游終端用戶不僅要求挖掘機械企業(yè)能提供先進的挖掘機械設備，也需要挖掘機械企業(yè)具有與下游終端用戶產(chǎn)品相融合的能力。因此挖掘機械行業(yè)對相關開發(fā)人員的教育程度提出了更高的要求，致使挖掘機械企業(yè)高級專業(yè)人才缺口擴大。挖掘機械屬于傳統(tǒng)制造行業(yè)，挖掘機械企業(yè)正積極向數(shù)字化、自動化、智慧化趨勢轉型發(fā)展，促進了挖掘機械行業(yè)從勞動密集型向技術密集型轉變。面對不斷更新的挖掘機械設備操作模式，行業(yè)相關企業(yè)人員還停留在舊的操作模式，無法適應行業(yè)發(fā)展的需求，致使專業(yè)人才的缺口逐漸擴大，阻礙了行業(yè)的發(fā)展。專業(yè)技術人才不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述“挖掘機械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合:在“互聯(lián)網(wǎng)+”與智能制造的大背景下，中國挖掘機械企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)思維，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術應用理念引入到挖掘機械的開發(fā)建設和企業(yè)運營管理等環(huán)節(jié)?，F(xiàn)階段徐工挖機、三一重工、柳州工程機械等規(guī)?；诰驒C械企業(yè)均利用“挖掘機械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合，實現(xiàn)了對企業(yè)的研產(chǎn)供銷服務價值鏈的優(yōu)化。挖掘機械行業(yè)產(chǎn)品向智能化發(fā)展:近年來，中國的大力倡導發(fā)展機械化、自動化的工程機械，隨著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等科技取得較大進步，智能挖掘機械控制技術得到發(fā)展。目前規(guī)模較大的挖掘機械廠商將先進的計算機技術、微電子技術、液壓技術、電力電子技術等應用到挖掘機械的驅動和控制系統(tǒng)，實現(xiàn)了挖掘機械的自動化和智能化。從2018年上海工程機械展會展出的挖掘機械產(chǎn)品中可看出，挖掘機械產(chǎn)品趨向智能化發(fā)展，產(chǎn)品性能向自動化、環(huán)境感知、輔助人工作業(yè)等系列功能發(fā)展。挖掘機械行業(yè)租賃市場進一步發(fā)展:中國建筑工程機械設備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但隨著中國互聯(lián)網(wǎng)金融、在線交付等技術的進步和應用，挖掘機械租賃市場發(fā)展將迎來新的機遇，尤其是二手挖掘機械租賃市場。中國挖掘租賃行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段，中國建筑機械設備租賃消費額占整個工程機械市場需求的比例不足10%，而海外發(fā)達國家的工程建筑工程機械租賃率已達到80%以上挖掘機行業(yè)發(fā)展呈節(jié)能化趨勢:未來我國挖掘機發(fā)展將順應我國環(huán)?；厔?，利用液壓回路連接的功率控制系統(tǒng)，利用精密模式選擇系統(tǒng)，減少燃油、發(fā)動機功率和液壓功率的消耗，達到節(jié)能減排的效果。行業(yè)發(fā)展趨勢前景“挖掘機械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合在“互聯(lián)網(wǎng)+”與智能制造的大背景下，中國挖掘機械企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)思維，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術應用理念引入到挖掘機械的開發(fā)建設和企業(yè)運營管理等環(huán)節(jié)?，F(xiàn)階段徐工挖機、三一重工、柳州工程機械等規(guī)?；诰驒C械企業(yè)均利用“挖掘機械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合，實現(xiàn)了對企業(yè)的研產(chǎn)供銷服務價值鏈的優(yōu)化。挖掘機械行業(yè)產(chǎn)品向智能化發(fā)展近年來，中國的大力倡導發(fā)展機械化、自動化的工程機械，隨著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等科技取得較大進步，智能挖掘機械控制技術得到發(fā)展。目前規(guī)模較大的挖掘機械廠商將先進的計算機技術、微電子技術、液壓技術、電力電子技術等應用到挖掘機械的驅動和控制系統(tǒng)，實現(xiàn)了挖掘機械的自動化和智能化。從2018年上海工程機械展會展出的挖掘機械產(chǎn)品中可看出，挖掘機械產(chǎn)品趨向智能化發(fā)展，產(chǎn)品性能向自動化、環(huán)境感知、輔助人工作業(yè)等系列功能發(fā)展。挖掘機械行業(yè)租賃市場進一步發(fā)展中國建筑工程機械設備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但隨著中國互聯(lián)網(wǎng)金融、在線交付等技術的進步和應用，挖掘機械租賃市場發(fā)展將迎來新的機遇，尤其是二手挖掘機械租賃市場。中國挖掘租賃行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段，中國建筑機械設備租賃消費額占整個工程機械市場需求的比例不足10%，而海外發(fā)達國家的工程建筑工程機械租賃率已達到80%以上挖掘機行業(yè)發(fā)展呈節(jié)能化趨勢未來我國挖掘機發(fā)展將順應我國環(huán)?；厔?，利用液壓回路連接的功率控制系統(tǒng)，利用精密模式選擇系統(tǒng)，減少燃油、發(fā)動機功率和液壓功率的消耗，達到節(jié)能減排的效果。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局全球挖掘機械市場呈現(xiàn)出四分天下的競爭格局，挖掘機械行業(yè)巨頭主要集中在中國、日本、韓國、歐美企業(yè)。中國三一重工、徐工挖機、柳工工程機械三家企業(yè)在工程機械行業(yè)起步較早，已掌握相關工程機械核心技術，因此在挖掘機械行業(yè)形成了較大的競爭優(yōu)勢，目前這三家企業(yè)挖掘機械產(chǎn)品占全球挖掘機械市場的40%。日本、韓國、歐美在挖掘機械行業(yè)研究起步較早，已成為挖掘機械行業(yè)技術的制高點，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的挖掘機械制造廠商，如株式會社小松制造所、日本日立建機株式會社，韓國現(xiàn)代重工集團、美國卡特彼勒集團和德國沃爾沃建筑設備公司均具有高精度挖掘機械制造工藝優(yōu)勢和先進挖掘機械制造能力，使得這些企業(yè)在全球市場形成較強的競爭力，尤其是高端挖掘機械產(chǎn)品方面。在中國挖掘機械行業(yè)不斷整合背景下，中國本土挖掘機械技術不斷進步和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，中國挖掘機械市場集中度得到明顯提高。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月中國挖掘機械行業(yè)市場集中度CR4為50%，CR8為77%?？梢?，中國挖掘機械市場向龍頭企業(yè)集中，挖掘機械行業(yè)集中度日益凸顯，挖掘機械行業(yè)的優(yōu)勢不斷擴大。從中國國產(chǎn)品牌業(yè)務和產(chǎn)品結構分析，中國三一重工業(yè)務相對比較集中，挖掘機械是三一重工的三大業(yè)務，連續(xù)8年蟬聯(lián)中國挖掘機械銷量第一，挖掘機業(yè)務占三一重工整體毛利率的36%。而徐工挖機業(yè)務相對分散，產(chǎn)品相對較多。近幾年徐工挖機在挖掘機械發(fā)展步伐加快，加快自主創(chuàng)新和轉型升級，形成了較為完整的挖機機械產(chǎn)業(yè)鏈。2018年徐工挖機研發(fā)出700噸液壓挖掘機械產(chǎn)品，在中國超大液壓挖掘機械領域實現(xiàn)了關鍵核心技術的突破。整體而言，三一重工憑借在挖掘機械行業(yè)技術經(jīng)驗累積，在挖掘機械的技術壁壘上具有較強競爭優(yōu)勢。而徐工挖機在挖掘機械投入方面逐步增大，市場拓展加快，與三一重工一起形成國內(nèi)第一階級梯隊。同時，三一重工和徐工挖機積極布局海外業(yè)務和市場，挖掘機械產(chǎn)品質(zhì)量得到了全球客戶的認可，提升了中國挖掘機械品牌在全球挖掘機械市場的地位。隨著中國挖掘機械行業(yè)供給側結構性改革調(diào)整，中小型挖掘機械企業(yè)面臨淘汰出局，中國挖掘機械行業(yè)市場集中度將會進一步提高，未來在挖掘機械領域的競爭將會更加激烈。競爭格局全球挖掘機械市場呈現(xiàn)出四分天下的競爭格局，挖掘機械行業(yè)巨頭主要集中在中國、日本、韓國、歐美企業(yè)。中國三一重工、徐工挖機、柳工工程機械三家企業(yè)在工程機械行業(yè)起步較早，已掌握相關工程機械核心技術，因此在挖掘機械行業(yè)形成了較大的競爭優(yōu)勢，目前這三家企業(yè)挖掘機械產(chǎn)品占全球挖掘機械市場的40%。日本、韓國、歐美在挖掘機械行業(yè)研究起步較早，已成為挖掘機械行業(yè)技術的制高點，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的挖掘機械制造廠商，如株式會社小松制造所、日本日立建機株式會社，韓國現(xiàn)代重工集團、美國卡特彼勒集團和德國沃爾沃建筑設備公司均具有高精度挖掘機械制造工藝優(yōu)勢和先進挖掘機械制造能力，使得這些企業(yè)在全球市場形成較強的競爭力，尤其是高端挖掘機械產(chǎn)品方面。在中國挖掘機械行業(yè)不斷整合背景下，中國本土挖掘機械技術不斷進步和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，中國挖掘機械市場集中度得到明顯提高。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月中國挖掘機械行業(yè)市場集中度CR4為50%，CR8為77%?？梢?，中國挖掘機械市場向龍頭企業(yè)集中，挖掘機械行業(yè)集中度日益凸顯，挖掘機械行業(yè)的優(yōu)勢不斷擴大。從中國國產(chǎn)品牌業(yè)務和產(chǎn)品結構分析，中國三一重工業(yè)務相對比較集中，挖掘機械是三一重工的三大業(yè)務，連續(xù)8年蟬聯(lián)中國挖掘機械銷量第一，挖掘機業(yè)務占三一重工整體毛利率的36%。而徐工挖機業(yè)務相對分散，產(chǎn)品相對較多。近幾年徐工