磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義磷酸鈣鹽飼料添加劑是一種含有磷、鈣兩種營(yíng)養(yǎng)元素的優(yōu)良的飼料礦物質(zhì)添加劑，能很好地溶解于動(dòng)物胃酸中，促使飼料消化，容易進(jìn)入動(dòng)物體內(nèi)并參與新陳代謝，組成肌體所需要的激素、酶和維生素，保持骨骼中的磷鈣比。磷酸鈣鹽飼料添加劑作為禽畜飼料添加劑，用于飼料生產(chǎn)，補(bǔ)充禽畜的磷和鈣。在飼料中其添加量為1%-3%。它也是世界畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域主要采用的一種“磷+鈣”類添加劑，通過補(bǔ)充這兩種礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素來促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)發(fā)育，在飼料中的添加比例一般為1%-2%。磷酸鈣鹽飼料添加劑主要分為飼料級(jí)磷酸氫鈣、飼料級(jí)磷酸二氫鈣、飼料級(jí)磷酸氫鈣Ⅲ型等具體分類如下:4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料行業(yè)，主要包括磷礦石、硫鐵礦以及鈣石等原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要是磷酸鈣鹽飼料添加劑的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是飼料生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看：磷酸鈣鹽飼料添加劑上游原材料行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，此外國(guó)際間的貿(mào)易政策、關(guān)稅壁壘、匯率波動(dòng)等也會(huì)對(duì)原材料的價(jià)格產(chǎn)生影響。原材料價(jià)格波動(dòng)，將導(dǎo)致磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)成本發(fā)生變化。從下游來看：磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)量、需求、銷售與下游飼料生產(chǎn)行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，下游行業(yè)市場(chǎng)需求對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用，其需求變化是磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展前景的重要影響因素。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游昆明川金諾化工股份有限公司成立于2005年，是國(guó)內(nèi)磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)，具備較完整的磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品線，主要產(chǎn)品類型飼料添加劑磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸氫鈣Ⅲ型、肥料級(jí)磷酸氫鈣、重過磷酸鈣，產(chǎn)品主要應(yīng)用于禽畜飼料生產(chǎn)、水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、肥料添加劑、磷肥領(lǐng)域。2020年川金諾飼料級(jí)磷酸鹽營(yíng)業(yè)收入為87億元，2021年下降至66億元，2022年有所回升，營(yíng)業(yè)收入為94億元。2023年1-6月，川金諾飼料級(jí)磷酸鹽營(yíng)業(yè)收入為49億元。2023年1-6月，川金諾磷酸二氫鈣產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)噸/年，磷酸氫鈣（Ⅲ型）產(chǎn)能達(dá)到15萬(wàn)噸/年。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游天寶動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司成立于2010年，天寶營(yíng)養(yǎng)多年來深耕濕法磷酸在飼料添加劑領(lǐng)域的精細(xì)化應(yīng)用，是國(guó)內(nèi)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)。結(jié)合“增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃理念，天寶營(yíng)養(yǎng)逐步建成以“硫—磷—鈣”為核心的磷化工體系，在資源節(jié)約、成本控制、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)等方面具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，天寶營(yíng)養(yǎng)具備主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品45萬(wàn)噸/年DCP產(chǎn)能和25萬(wàn)噸/年MCP產(chǎn)能（含MDCP）。近年來，天寶營(yíng)養(yǎng)磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)量逐年下降，2022年天寶營(yíng)養(yǎng)DCP產(chǎn)量為307萬(wàn)噸，MCP產(chǎn)量為28萬(wàn)噸。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)屬于磷化工行業(yè)，主管部門為國(guó)家工業(yè)和信息化部并受國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)管理。工業(yè)和信息化部對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的主要監(jiān)管職責(zé)包括擬訂并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的主要監(jiān)管職責(zé)包括規(guī)劃行業(yè)內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，審批并發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)新設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行備案；組織實(shí)施磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)內(nèi)的價(jià)格政策等。磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)自律性組織主要有中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)磷化工分會(huì)等，職能主要為，建立磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)自律機(jī)制、規(guī)范磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)行為，提高磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)整體素質(zhì)；組織調(diào)查和討論磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展中的重大問題，向政府提出相應(yīng)政策和措施建議；開展磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)統(tǒng)計(jì)，收集、調(diào)查、分析和發(fā)布行業(yè)信息；受政府委托參與制訂磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；提出有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)建議等。相關(guān)政策:近年來，我國(guó)政府推出了許多相關(guān)政策促進(jìn)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展，如《石化綠色低碳工藝名錄（2021年版）》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》將半水-二水法/半水法濕法磷酸工藝列為綠色工藝，鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色工藝。同時(shí)，政策還提出多措并舉推進(jìn)磷石膏減量化、資源化、無(wú)害化，穩(wěn)妥推進(jìn)磷化工“以渣定產(chǎn)”。這有助于引導(dǎo)磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)推廣環(huán)保型的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，降低能耗和排放，提升產(chǎn)品的環(huán)保性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2023年8月，工信部發(fā)布《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，指出，要提升磷化工產(chǎn)品供給能力。這有助于促進(jìn)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的集聚發(fā)展，形成規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)落后產(chǎn)能持續(xù)淘汰，推動(dòng)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。9采購(gòu)模式:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)主要為大宗原材料采購(gòu)，生產(chǎn)所需原材料主要為磷礦石、硫酸、硫鐵礦等。磷礦石采購(gòu)，企業(yè)主要根據(jù)生產(chǎn)用礦品位需求、礦石耗用量、安全庫(kù)存水平，結(jié)合磷礦石市場(chǎng)供需情況，采取分批次與合格供應(yīng)商簽訂磷礦石購(gòu)銷合同的采購(gòu)模式。硫酸采購(gòu)受運(yùn)輸半徑、生產(chǎn)連續(xù)性、安全庫(kù)存要求等因素影響，為確保硫酸供應(yīng)穩(wěn)定，企業(yè)執(zhí)行“協(xié)定總量，分批訂購(gòu)”的采購(gòu)模式。即通過與硫酸供應(yīng)商簽訂硫酸購(gòu)銷框架協(xié)議，約定年度供應(yīng)總量，根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，以補(bǔ)充協(xié)議或者價(jià)格確認(rèn)函的形式明確各批次硫酸采購(gòu)的交付量、采購(gòu)價(jià)格、交付時(shí)間等。企業(yè)硫鐵礦采購(gòu)，與硫鐵礦主要供應(yīng)商，每月或每季度分批次簽訂硫鐵礦采購(gòu)合同，采購(gòu)價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。生產(chǎn)模式:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取計(jì)劃生產(chǎn)模式。企業(yè)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃后，將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解到月度計(jì)劃，生產(chǎn)中心將月度計(jì)劃分解為更為具體的周計(jì)劃和日計(jì)劃，并根據(jù)每日生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。經(jīng)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展，企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)過程中會(huì)參考客戶上年需求情況、當(dāng)期原材料供應(yīng)情況、產(chǎn)線檢修情況等因素不定期調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃。銷售模式:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的銷售模式可分為直銷和經(jīng)銷，根據(jù)客戶類別可分為終端客戶和貿(mào)易商客戶，均為買斷式銷售。銷售工作由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，由企業(yè)銷售部門具體實(shí)施。企業(yè)通常于各年末根據(jù)行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)、自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、客戶合作意愿等因素，與合作時(shí)間較長(zhǎng)、采購(gòu)規(guī)模較大、信譽(yù)可靠的直銷客戶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，優(yōu)先保證戰(zhàn)略合作客戶在“批發(fā)報(bào)價(jià)”模式下的產(chǎn)品需求，并給予該等客戶適當(dāng)?shù)馁~期；與具備優(yōu)質(zhì)終端客戶資源的核心經(jīng)銷商客戶簽訂特約經(jīng)銷協(xié)議，實(shí)行大區(qū)域經(jīng)銷商的合同模式，除保證特約經(jīng)銷協(xié)議約定的供貨量外，在該協(xié)議中雙方亦約定具體返利條款和浮動(dòng)賬期；對(duì)其他客戶（含直銷和經(jīng)銷），磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取“零單協(xié)商”的形式進(jìn)行一單一簽，合同中無(wú)返利條款且不涉及優(yōu)先滿足其產(chǎn)品需求的約定。商業(yè)模式采購(gòu)模式磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)主要為大宗原材料采購(gòu)，生產(chǎn)所需原材料主要為磷礦石、硫酸、硫鐵礦等。磷礦石采購(gòu)，企業(yè)主要根據(jù)生產(chǎn)用礦品位需求、礦石耗用量、安全庫(kù)存水平，結(jié)合磷礦石市場(chǎng)供需情況，采取分批次與合格供應(yīng)商簽訂磷礦石購(gòu)銷合同的采購(gòu)模式。硫酸采購(gòu)受運(yùn)輸半徑、生產(chǎn)連續(xù)性、安全庫(kù)存要求等因素影響，為確保硫酸供應(yīng)穩(wěn)定，企業(yè)執(zhí)行“協(xié)定總量，分批訂購(gòu)”的采購(gòu)模式。即通過與硫酸供應(yīng)商簽訂硫酸購(gòu)銷框架協(xié)議，約定年度供應(yīng)總量，根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，以補(bǔ)充協(xié)議或者價(jià)格確認(rèn)函的形式明確各批次硫酸采購(gòu)的交付量、采購(gòu)價(jià)格、交付時(shí)間等。企業(yè)硫鐵礦采購(gòu)，與硫鐵礦主要供應(yīng)商，每月或每季度分批次簽訂硫鐵礦采購(gòu)合同，采購(gòu)價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。商業(yè)模式生產(chǎn)模式磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取計(jì)劃生產(chǎn)模式。企業(yè)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃后，將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解到月度計(jì)劃，生產(chǎn)中心將月度計(jì)劃分解為更為具體的周計(jì)劃和日計(jì)劃，并根據(jù)每日生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。經(jīng)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展，企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)過程中會(huì)參考客戶上年需求情況、當(dāng)期原材料供應(yīng)情況、產(chǎn)線檢修情況等因素不定期調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃。銷售模式磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的銷售模式可分為直銷和經(jīng)銷，根據(jù)客戶類別可分為終端客戶和貿(mào)易商客戶，均為買斷式銷售。銷售工作由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，由企業(yè)銷售部門具體實(shí)施。企業(yè)通常于各年末根據(jù)行業(yè)變動(dòng)趨勢(shì)、自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、客戶合作意愿等因素，與合作時(shí)間較長(zhǎng)、采購(gòu)規(guī)模較大、信譽(yù)可靠的直銷客戶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，優(yōu)先保證戰(zhàn)略合作客戶在“批發(fā)報(bào)價(jià)”模式下的產(chǎn)品需求，并給予該等客戶適當(dāng)?shù)馁~期；與具備優(yōu)質(zhì)終端客戶資源的核心經(jīng)銷商客戶簽訂特約經(jīng)銷協(xié)議，實(shí)行大區(qū)域經(jīng)銷商的合同模式，除保證特約經(jīng)銷協(xié)議約定的供貨量外，在該協(xié)議中雙方亦約定具體返利條款和浮動(dòng)賬期；對(duì)其他客戶（含直銷和經(jīng)銷），磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要采取“零單協(xié)商”的形式進(jìn)行一單一簽，合同中無(wú)返利條款且不涉及優(yōu)先滿足其產(chǎn)品需求的約定。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀DCP、MCP主要用途為飼料添加劑，因此行業(yè)供需變動(dòng)主要受下游飼料行業(yè)影響較大。2022年云南、四川、湖北、貴州等DCP主產(chǎn)區(qū)先后接受第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，并就“三磷”相關(guān)問題進(jìn)行整改，受此影響，行業(yè)總產(chǎn)量有所下降。2022年我國(guó)DCP產(chǎn)量下降至2005萬(wàn)噸；MCP產(chǎn)量為82萬(wàn)噸，產(chǎn)量與上年基本持平。13行業(yè)痛點(diǎn)近年來磷礦石產(chǎn)量逐年降低，價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)磷礦資源具有稀缺性和不可替代性。隨著環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)及環(huán)保問題整治力度增強(qiáng)，磷礦石產(chǎn)量逐步出現(xiàn)下降。自2016年末磷礦石被列入我國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄后，全國(guó)各磷礦石主要產(chǎn)區(qū)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)磷礦石開發(fā)規(guī)劃及磷礦石限產(chǎn)政策，磷礦從價(jià)計(jì)征資源稅亦在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施，磷礦資源開發(fā)進(jìn)入持續(xù)整治階段。2022年，全國(guó)磷礦石產(chǎn)量為104750萬(wàn)噸，僅為2016年（近年磷礦石產(chǎn)量高點(diǎn)）的754%。磷礦石中長(zhǎng)期產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持低位，且價(jià)格上漲空間較大。從需求上看，全球人口增長(zhǎng)，對(duì)糧食需求的增多導(dǎo)致全球?qū)α追实男枨髮⒊尸F(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)；從供給上看，包括中國(guó)在內(nèi)，世界多國(guó)對(duì)磷礦石實(shí)施了限制開采、出口等政策。我國(guó)在2016年出臺(tái)了《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，將石油、天然氣等24種礦產(chǎn)資源納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，其中包含了磷礦石。此外，富礦減少、礦石回采率低、勞動(dòng)力成本和能源價(jià)格上漲、新建礦山征地費(fèi)用增長(zhǎng)、長(zhǎng)途運(yùn)輸距離增加等因素都將導(dǎo)致磷礦石采購(gòu)成本提高。因此，磷礦石價(jià)格中長(zhǎng)期內(nèi)有較大上漲預(yù)期。技術(shù)及成本限制由于MCP的磷源是濃度約為54%的凈化濕法磷酸，對(duì)磷酸濃度有相對(duì)較高要求，因此需要采用半水法和半水-二水法濕法磷酸工藝進(jìn)行生產(chǎn)。這些工藝對(duì)磷礦石品位、萃取、過濾、濃縮、凈化等多個(gè)工序的技術(shù)要求較高，有較多嚴(yán)格的生產(chǎn)控制指標(biāo)。這導(dǎo)致MCP的產(chǎn)能相對(duì)集中，且生產(chǎn)成本較高。另外，由于MCP的原料——凈化濕法磷酸價(jià)格較高，且制備難度較大，因此其成本也相對(duì)較高。這些因素都限制了MCP的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)份額，增加了行業(yè)的發(fā)展難度。環(huán)保政策壓力環(huán)保政策的實(shí)施將對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過程中的污染物排放提出了更高的要求。企業(yè)需要加大環(huán)保投入，升級(jí)改造環(huán)保設(shè)施，確保達(dá)標(biāo)排放。這將增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)造成較大壓力。環(huán)保政策的實(shí)施將加速行業(yè)洗牌和整合。在環(huán)保政策的推動(dòng)下，一些不具備環(huán)保處理能力的小企業(yè)將被淘汰。14123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘產(chǎn)業(yè)政策及資質(zhì)許可壁壘:國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》明確“禁止新建磷酸氫鈣生產(chǎn)裝置”；明確“單線產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年以下飼料磷酸氫鈣”屬于淘汰類產(chǎn)能。上述規(guī)定對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)設(shè)置了較高的產(chǎn)業(yè)政策壁壘。飼料添加劑的生產(chǎn)需依據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》和《飼料添加劑產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)管理辦法》取得《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》和《添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)證書》。此外，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)過程中涉及硫酸和磷酸的生產(chǎn)、儲(chǔ)存及使用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》及《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可辦法》等法律法規(guī)，企業(yè)需取得相應(yīng)的資質(zhì)證書或許可。上述生產(chǎn)資質(zhì)及許可制度也構(gòu)成了外部企業(yè)進(jìn)入磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的資質(zhì)許可壁壘。產(chǎn)業(yè)協(xié)同及循環(huán)經(jīng)濟(jì)壁壘:拓寬產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)具有重要意義。以原材料硫酸為例，一方面，硫酸價(jià)格的波動(dòng)增加了企業(yè)的原材料成本壓力，若硫酸外購(gòu)依賴度較高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也將增大；另一方面，上游原材料價(jià)格向下游傳導(dǎo)存在一定時(shí)滯性，若恰逢原材料快速上漲，早期簽訂的訂單在實(shí)際執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)微利甚至虧損的情況，進(jìn)一步增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)生產(chǎn)成本控制、促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型有著積極作用，包括利用中壓過熱蒸汽進(jìn)行發(fā)電、將低溫余熱蒸汽用于磷酸濃縮等。因此，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)愈發(fā)需要具備一定的產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)將面臨更高的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)壁壘:經(jīng)多年發(fā)展，磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)已進(jìn)入成熟期，技術(shù)壁壘主要集中在“對(duì)傳統(tǒng)磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)技術(shù)的革新”，以及“磷酸鈣鹽飼料添加劑各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝持續(xù)優(yōu)化”。我國(guó)磷礦石資源早期開發(fā)方式較為粗放，“采富棄貧”長(zhǎng)期存在于磷礦開采行業(yè)，加之磷礦石產(chǎn)量階段性過剩，磷化工企業(yè)對(duì)磷礦石“優(yōu)礦低用”成為業(yè)界常態(tài)。近年來，磷礦資源的貧化問題日漸凸顯，“優(yōu)礦低用”的生產(chǎn)方式難以為繼。這導(dǎo)致中低品位磷礦利用成為行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新的重要方向。同時(shí)，投入中低品位磷礦石進(jìn)行生產(chǎn)，也迫使企業(yè)需要不斷對(duì)磷酸萃取、濃縮、凈化除雜等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，否則無(wú)法保證產(chǎn)線的長(zhǎng)期、高效運(yùn)行，甚至面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。因此，業(yè)內(nèi)企業(yè)在上述兩方面的技術(shù)創(chuàng)新逐步形成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。環(huán)境保護(hù)壁壘:在全社會(huì)倡導(dǎo)生態(tài)文明建設(shè)的大背景下，環(huán)保監(jiān)察執(zhí)法力度逐漸加強(qiáng)，磷化工行業(yè)所面臨的環(huán)保壓力日益增大。目前，我國(guó)在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》等，對(duì)環(huán)保、節(jié)能等方面的要求越來越高，且磷化工行業(yè)是各地環(huán)保部門重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)，更容易受到相關(guān)政策變化影響。對(duì)于不具備優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)、管理能力的磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)，“三磷”問題極易引發(fā)環(huán)保處罰，高昂的環(huán)保處罰代價(jià)，將使得大量“小”“散”“亂”的企業(yè)加速退出。資源壁壘:磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)的主要原材料之一是磷礦，而磷礦資源在我國(guó)的地理分布并不均勻，主要集中在我國(guó)湖北、貴州、云南、四川等省份。各省份內(nèi)的磷礦石雜質(zhì)含量也不盡相同，不同區(qū)域的磷礦石成分構(gòu)成，對(duì)各地磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的工藝選擇、設(shè)備投入也產(chǎn)生較大影響。若生產(chǎn)企業(yè)距離原材料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，或生產(chǎn)企業(yè)所在地與其生產(chǎn)工藝相匹配的磷礦石呈現(xiàn)枯竭趨勢(shì)，將大幅增加其磷礦石采購(gòu)成本或生產(chǎn)工藝調(diào)整的設(shè)備投入成本，降低磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此，資源的地理分布和企業(yè)對(duì)資源的掌握情況將影響生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。行業(yè)壁壘經(jīng)多年發(fā)展，磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)已進(jìn)入成熟期，技術(shù)壁壘主要集中在“對(duì)傳統(tǒng)磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)技術(shù)的革新”，以及“磷酸鈣鹽飼料添加劑各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝持續(xù)優(yōu)化”。我國(guó)磷礦石資源早期開發(fā)方式較為粗放，“采富棄貧”長(zhǎng)期存在于磷礦開采行業(yè)，加之磷礦石產(chǎn)量階段性過剩，磷化工企業(yè)對(duì)磷礦石“優(yōu)礦低用”成為業(yè)界常態(tài)。近年來，磷礦資源的貧化問題日漸凸顯，“優(yōu)礦低用”的生產(chǎn)方式難以為繼。這導(dǎo)致中低品位磷礦利用成為行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新的重要方向。同時(shí)，投入中低品位磷礦石進(jìn)行生產(chǎn)，也迫使企業(yè)需要不斷對(duì)磷酸萃取、濃縮、凈化除雜等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，否則無(wú)法保證產(chǎn)線的長(zhǎng)期、高效運(yùn)行，甚至面臨關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。因此，業(yè)內(nèi)企業(yè)在上述兩方面的技術(shù)創(chuàng)新逐步形成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。拓寬產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)自身產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)具有重要意義。以原材料硫酸為例，一方面，硫酸價(jià)格的波動(dòng)增加了企業(yè)的原材料成本壓力，若硫酸外購(gòu)依賴度較高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也將增大；另一方面，上游原材料價(jià)格向下游傳導(dǎo)存在一定時(shí)滯性，若恰逢原材料快速上漲，早期簽訂的訂單在實(shí)際執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)微利甚至虧損的情況，進(jìn)一步增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑企業(yè)生產(chǎn)成本控制、促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型有著積極作用，包括利用中壓過熱蒸汽進(jìn)行發(fā)電、將低溫余熱蒸汽用于磷酸濃縮等。因此，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)愈發(fā)需要具備一定的產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)及循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)將面臨更高的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)壁壘產(chǎn)業(yè)協(xié)同及循環(huán)經(jīng)濟(jì)壁壘產(chǎn)業(yè)政策及資質(zhì)許可壁壘國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》明確“禁止新建磷酸氫鈣生產(chǎn)裝置”；明確“單線產(chǎn)能3萬(wàn)噸/年以下飼料磷酸氫鈣”屬于淘汰類產(chǎn)能。上述規(guī)定對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)設(shè)置了較高的產(chǎn)業(yè)政策壁壘。飼料添加劑的生產(chǎn)需依據(jù)《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》和《飼料添加劑產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)管理辦法》取得《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》和《添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)證書》。此外，磷酸鈣鹽飼料添加劑生產(chǎn)過程中涉及硫酸和磷酸的生產(chǎn)、儲(chǔ)存及使用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》及《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可辦法》等法律法規(guī)，企業(yè)需取得相應(yīng)的資質(zhì)證書或許可。上述生產(chǎn)資質(zhì)及許可制度也構(gòu)成了外部企業(yè)進(jìn)入磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的資質(zhì)許可壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。磷酸鈣鹽飼料添加劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)，對(duì)磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。磷酸鈣鹽飼料添加劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企