茶油產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年茶油產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：宓維華2024-08-01茶油定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是茶油茶油是從油茶（又稱山茶、野茶、白花茶）的成熟種子中提取的天然食用植物油，又稱山茶油，成品呈金黃或淺黃色。依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2003年5月頒布的油茶籽油新標準（GB11765-2003），茶油可從加工程度、制取方式等維度分類。常見的茶油可分為油茶籽原油、壓榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三類:（1）油茶籽原油指未經(jīng)任何處理的，不能直接供人類食用的油茶籽油，又稱毛油。該類油通常具有油茶籽固有的氣味，酸值不超過4mg/g，過氧化值不超過5mmol/kg，溶劑殘留量不超過100mg/kg；（2）壓榨成品油指經(jīng)過熱榨、冷榨工藝制取的可直接食用的油，可依據(jù)酸值、過氧化值劃分為兩個等級；（3）浸出成品油指經(jīng)過溶劑浸出法加工制取的可直接食用的油?？梢罁?jù)酸值、過氧化值、氣味劃分為四個等級。通常，酸度、過氧化值越小，溶劑殘留越少的茶油品質(zhì)更佳定義產(chǎn)業(yè)鏈02種苗培育、化肥、壓榨設備上游茶油加工企業(yè)、茶油品牌企業(yè)中游、、、、下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)改委、財政部、林業(yè)局:《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年)》:（1）油茶種植總規(guī)模達到7,000萬畝，全國茶油產(chǎn)量達到250萬噸；（2）每年培訓能熟練掌握嫁接操作技術(shù)、油茶豐產(chǎn)栽培食用技術(shù)的農(nóng)民技術(shù)員10萬人次；（3）未來5-7年加工產(chǎn)能與原料供給基本保持平衡等:《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》:（1）建立健全木本油料種植、加工、流通、消費產(chǎn)業(yè)體系，努力提高木本食用油的消費比重，推動木本油料產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；（2）發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，將企業(yè)和農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)在一起，實現(xiàn)風險共擔、利益共享等發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)局:《全國大宗油料作物生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》:（1）到2020年，油茶面積達到7,000萬畝，油茶籽產(chǎn)量達到600萬噸；（2）為實現(xiàn)前述目標，鼓勵加快高產(chǎn)油茶良種的選育和擴繁，滿足新建和改造油茶基地的需要，加快改造現(xiàn)有低產(chǎn)林；（3）建設重點工程，如拓荒造林；（4）推進機械化工程等政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、財政部、林業(yè)局《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2020年)》:（1）油茶種植總規(guī)模達到7,000萬畝，全國茶油產(chǎn)量達到250萬噸；（2）每年培訓能熟練掌握嫁接操作技術(shù)、油茶豐產(chǎn)栽培食用技術(shù)的農(nóng)民技術(shù)員10萬人次；（3）未來5-7年加工產(chǎn)能與原料供給基本保持平衡等《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》:（1）建立健全木本油料種植、加工、流通、消費產(chǎn)業(yè)體系，努力提高木本食用油的消費比重，推動木本油料產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；（2）發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，將企業(yè)和農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)在一起，實現(xiàn)風險共擔、利益共享等發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2014年至2018年，中國茶油林種植面積持續(xù)增加，油茶籽產(chǎn)量隨之提升，中國行業(yè)市場規(guī)模由626億元提升至820.5億元，年復合增長率達9%，具體增長原因如下:（1）中國政策支持茶油行業(yè)發(fā)展，為油茶林種植面積、產(chǎn)量提升進行詳細、可行的戰(zhàn)略規(guī)劃，林業(yè)局、財政部等主管部門詳盡制定配套措施如農(nóng)戶引進優(yōu)質(zhì)油茶苗補貼、油茶林種植補貼，提升油茶種植戶積極性；（2）茶油售價高，利潤可觀，茶油企業(yè)通過各類宣傳手段提高茶油消費意識，著力開發(fā)茶油消費市場。未來五年，中國茶油行業(yè)市場規(guī)模有望以8%的年復合增長率保持持續(xù)增長。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER經(jīng)營方式粗放，大面積單產(chǎn)低中國油茶種植長期采取自然繁殖模式，經(jīng)營方式較為粗放，導致大面積油茶林產(chǎn)量較低，現(xiàn)有油茶林需經(jīng)改造來提升產(chǎn)量。以湖南為例，目前湖南全省共計118萬公頃油茶林，年產(chǎn)油75kg/公頃以下的有77萬公頃，占比64%；年產(chǎn)油75-150kg/公頃的有30.2萬公頃，占比26%；年產(chǎn)油150kg/公頃以上的有7萬公頃，僅占9%。中國油茶低產(chǎn)的主要原因是粗放經(jīng)營和品種低劣，一方面為節(jié)省樹苗成本，農(nóng)戶傾向于選擇較為廉價的低產(chǎn)品種或由原有油茶樹自然繁育；另一方面油茶樹苗從開始培育到掛果需5至6年，在此期間還需定期施肥、維護，前期投入較大、回報周期長，農(nóng)戶積極性不高。機械化程度有待提升目前中國油茶種植大多以戶為單位（家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制）由農(nóng)村居民分散種植、經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模小，機械化程度低。以湖南為例，除前期的油茶栽培、整地環(huán)節(jié)使用如挖掘機、推土機、耕翻機及挖穴機等外，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)大量依賴人力，生產(chǎn)效率低下、作業(yè)質(zhì)量難以保證。油茶需定期除草、剪枝、施肥以提高產(chǎn)量，前述環(huán)節(jié)的機械化管理難以實現(xiàn)，相關(guān)操作大量依賴人力進行。此外，油茶加工作坊數(shù)量眾多，生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品品質(zhì)難以保證，普通熱壓榨法制取的茶油品質(zhì)較低，貯存時間短，該類茶油附加值低，經(jīng)濟效益差，銷售價格僅為精煉茶油的33%。不確定的自然環(huán)境風險如極端天氣對常量影響打不確定的自然環(huán)境風險如極端天氣等不時影響油茶林的油茶籽產(chǎn)量，加劇油茶籽供需不平衡的情況，油茶加工行業(yè)缺乏穩(wěn)定的原料來源，經(jīng)營受影響030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述茶油企業(yè)從單一的茶油加工業(yè)務向綜合業(yè)務協(xié)調(diào)發(fā)展:一方面林業(yè)局等主管部門頒布相關(guān)政策，通過鼓勵優(yōu)質(zhì)油茶樹苗推廣、種植以及低產(chǎn)林改造等措施使油茶籽增產(chǎn)；另一方面，部分油茶加工企業(yè)開始涉足產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)如油茶樹苗育種、種植，或通過并購上游油茶林種植企業(yè)，進行綜合業(yè)務開發(fā)，如油茶林休閑觀光、農(nóng)家樂等，中游進行油茶籽精深加工，提高原料利用率，提升企業(yè)綜合收入以及穩(wěn)定原料來源。如洪盛源主營業(yè)務涵蓋整個油茶產(chǎn)業(yè)鏈條,包含油茶苗木的培育、種植和銷售,油茶籽的生產(chǎn)和銷售,以及茶油和其副產(chǎn)品的研發(fā)、精深加工和銷售等業(yè)務，行業(yè)影響力較大，抗風險能力較強。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局中國茶油行業(yè)企業(yè)按綜合實力可分為兩個梯隊:①第一梯隊茶油企業(yè)指擁有油茶基地或與特定油茶基地長期合作的茶油企業(yè)（包含茶油加工企業(yè)或茶油品牌企業(yè)），該類企業(yè)能結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，抵御原料風險，并綜合開發(fā)利用油茶資源，豐富產(chǎn)品線，尋求新的利潤點。如在上游，第一梯隊的茶油企業(yè)利用油茶基地開發(fā)育種、科研業(yè)務，或開發(fā)油茶農(nóng)家樂、觀光等旅游業(yè)務，增加企業(yè)綜合收入；在中游設立茶油加工工廠，并開發(fā)茶油副產(chǎn)品等，提高油茶籽綜合利用效率。該類企業(yè)通常生產(chǎn)規(guī)模、資金規(guī)模較大，處于競爭優(yōu)勢地位，代表企業(yè)有貴太太、大三湘、沈郎、久晟、潤心等企業(yè)，大多為上市企業(yè)，行業(yè)影響力大；②第二梯隊茶油企業(yè)包含規(guī)模較小的茶油加工企業(yè)或品牌企業(yè)。由于缺乏穩(wěn)定的上游合作資源，該類企業(yè)抵御風險的能力較弱。部分茶油品牌企業(yè)尚無加工工廠，對于OEM模式依賴程度較高，對于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)含量缺乏有效的控制。該類企業(yè)的優(yōu)勢在于擅長品牌運作、產(chǎn)品包裝，相對于擁有油茶基地的第一梯隊企業(yè)，投入較少、回報周期較短，運作較為靈活。2018年，受天氣因素影響，油茶林掛果收成不佳，導致茶油原料價格大幅上漲，茶油毛利率下降，多數(shù)茶油企業(yè)的業(yè)績遭受影響。2018年上半年，除貴太太、久晟、沈郎等茶油上市企業(yè)凈利潤為正數(shù)之外，另外7家油茶企業(yè)的凈利潤均出現(xiàn)了不同程度的下滑，源森、久源、洪盛源等3家企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，主要原因是受到原料價格等因素的影響。為應對原料風險，增加企業(yè)盈利，洪盛源、潤心、久晟等企業(yè)開始逐步布局茶油產(chǎn)業(yè)鏈，加大上游產(chǎn)業(yè)鏈種苗的培育銷售，以及下游產(chǎn)業(yè)鏈副產(chǎn)品的銷售，從源頭上嚴格把控原材料質(zhì)量，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。競爭格局①第一梯隊茶油企業(yè)指擁有油茶基地或與特定油茶基地長期合作的茶油企業(yè)（包含茶油加工企業(yè)或茶油品牌企業(yè)），該類企業(yè)能結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，抵御原料風險，并綜合開發(fā)利用油茶資源，豐富產(chǎn)品線，尋求新的利潤點。如在上游，第一梯隊的茶油企業(yè)利用油茶基地開發(fā)育種、科研業(yè)務，或開發(fā)油茶農(nóng)家樂、觀光等旅游業(yè)務，增加企業(yè)綜合收入；在中游設立茶油加工工廠，并開發(fā)茶油副產(chǎn)品等，提高油茶籽綜合利用效率。該類企業(yè)通常生產(chǎn)規(guī)模、資金規(guī)模較大，處于競爭優(yōu)勢地位，代表企業(yè)有貴太太、大三湘、沈郎、久晟、潤心等企業(yè)，大多為上市企業(yè)，行業(yè)影響力大；②第二梯隊茶油企業(yè)包含規(guī)模較小的茶油加工企業(yè)或品牌企業(yè)。由于缺乏穩(wěn)定的上游合作資源，該類企業(yè)抵御風險的能力較弱。部分茶油品牌企業(yè)尚無加工工廠，對于OEM模式依賴程度較高，對于生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)含量缺乏有效的控制。該類企業(yè)的優(yōu)勢在于擅長品牌運作、產(chǎn)品包裝，相對于擁有油茶基地的第一梯隊企業(yè)，投入較少、回報周期較短，運作較為靈活。2018年，受天氣因素影響，油茶林掛果收成不佳，導致茶油原料價格大幅上漲，茶油毛利率下降，多數(shù)茶油企業(yè)的業(yè)績遭受影響。2018年上半年，除貴太太、久晟、沈郎等茶油上市企業(yè)凈利潤為正數(shù)之外，另外7家油茶企業(yè)的凈利潤均出現(xiàn)了不同程度的下滑，源森、久源、洪盛源等3家企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，主要原因是受到原料價格等因素的影響。為應對原料風險，增加企業(yè)盈利，洪盛源、潤心、久晟等企業(yè)開始逐步布局茶油產(chǎn)業(yè)鏈，加大上游產(chǎn)業(yè)鏈種苗的培育銷售，以及下游產(chǎn)業(yè)鏈副產(chǎn)品的銷售，從源頭上嚴格把控原材料質(zhì)量，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。代表企業(yè)泰和縣皇脂茶油開發(fā)有限公司（以下簡稱“皇脂茶油”）成立于2007年，是一家茶油生產(chǎn)、銷售企業(yè)。目前，皇脂茶油擁有生產(chǎn)基地和科研機構(gòu)，從事油茶樹苗選種育種、茶油產(chǎn)品生產(chǎn)研究。此外，皇脂茶油的自動生產(chǎn)線擁有接近1,000噸的年產(chǎn)能，生產(chǎn)、加工能力較強，其油脂加工產(chǎn)品已通過有機食品、綠色食品認證，“皇脂”牌茶油于2012年被評為“江西省著名商標“?；手栌妥詣?chuàng)立以來，多次獲得各項榮譽及專業(yè)機構(gòu)的認證，產(chǎn)品知名度高。2013年1月，皇脂品牌獲得有機食品認證，同年8月皇脂茶油獲得“首屆江西鄱陽湖綠色農(nóng)產(chǎn)品（深圳)展銷會“金獎，2015年1月和6月，皇脂茶油分別獲評“江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)”及“江西省放心糧油進農(nóng)村社區(qū)示范工程加工企業(yè)”。上述獎項增加了皇脂茶油的產(chǎn)品知名度，利于品牌影響力的增加。黃山市徽山食用油業(yè)有限公司（以下簡稱“徽山食用油”）是一家以油茶系列產(chǎn)品開發(fā)為主營業(yè)務的企業(yè)，企業(yè)涉及科研、生產(chǎn)加工、貿(mào)易為等多個業(yè)務板塊?；丈绞秤糜蛯儆诨丈郊瘓F旗下企業(yè)，徽山集團旗下還擁有撫羽山莊、徽山生物等企業(yè)，分別涉及油茶采摘體驗觀光、農(nóng)家樂、茶