數(shù)字人民幣行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：賴建琪2024-08-012024-2025數(shù)字人民幣行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01數(shù)字人民幣定義定義數(shù)字人民幣，字母縮寫按照國際使用慣例暫定為“e-CNY”，是由中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，由指定運(yùn)營機(jī)構(gòu)參與運(yùn)營并向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔硬幣等價(jià)，具有價(jià)值特征和法償性，支持可控匿名。數(shù)字人民幣的概念有兩個(gè)重點(diǎn)，一個(gè)是數(shù)字人民幣是數(shù)字形式的法定貨幣；另外一個(gè)點(diǎn)是和紙鈔和硬幣等價(jià)，數(shù)字人民幣主要定位于M0，也就是流通中的現(xiàn)鈔和硬幣。[1主要定位于現(xiàn)金類支付憑證（M0），將與實(shí)物人民幣長期并存，主要用于滿足公眾對(duì)數(shù)字形態(tài)現(xiàn)金的需求，助力普惠金融。數(shù)字人民幣定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述發(fā)行投放層:主要包括了數(shù)字人民市的發(fā)行疊說、確權(quán)、認(rèn)證、安全、大數(shù)據(jù)監(jiān)控等內(nèi)容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述兌換管理層指定運(yùn)營商業(yè)銀行和非指定運(yùn)營商業(yè)銀行合作接入央行的空人民幣服務(wù),包括了數(shù)市的說克換、資金結(jié)算、e-CNY錢包管理、對(duì)公錢包、商廣受理等。包括九天指定運(yùn)營機(jī)構(gòu)《中、工、農(nóng)、建、交、郵儲(chǔ)、招商、網(wǎng)商、微眾銀行》和非指定運(yùn)營機(jī)構(gòu)(合作商業(yè)銀行)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述支付交易層包括數(shù)字人民幣的移動(dòng)終端、平臺(tái)終端、交易網(wǎng)絡(luò)格、場(chǎng)景延伸等。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述商務(wù)部:《全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)總體方案》:在“全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)、具體舉措及責(zé)任分工”部分提出:在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點(diǎn)地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)。人民銀行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、“雄安新區(qū)”等地及未來冬奧場(chǎng)景相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)，后續(xù)視情擴(kuò)大到其他地區(qū)香港金融管理局:《金融科技新趨勢(shì)——跨境支付》:金管局正在與央行數(shù)字貨幣研究所研究使用數(shù)字人民幣進(jìn)行跨境支付的技術(shù)測(cè)試，并作相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備。據(jù)21財(cái)經(jīng)報(bào)道，此次試點(diǎn)由中國銀行（香港）和部分銀行員工（約200名）以及商戶參與測(cè)試。人民銀行:《中華人民共和國中國人民銀行法(修訂草案征求意見稿):根據(jù)征求意見稿第干九條，加人“人民幣包括實(shí)物形式和數(shù)字形式”這一條文,數(shù)字人民幣有望被賦予法律地位,法償性得到保障。政治環(huán)境1政治環(huán)境1商務(wù)部《全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)總體方案》:在“全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)、具體舉措及責(zé)任分工”部分提出:在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點(diǎn)地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)。人民銀行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、“雄安新區(qū)”等地及未來冬奧場(chǎng)景相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)，后續(xù)視情擴(kuò)大到其他地區(qū)香港金融管理局《金融科技新趨勢(shì)——跨境支付》:金管局正在與央行數(shù)字貨幣研究所研究使用數(shù)字人民幣進(jìn)行跨境支付的技術(shù)測(cè)試，并作相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備。據(jù)21財(cái)經(jīng)報(bào)道，此次試點(diǎn)由中國銀行（香港）和部分銀行員工（約200名）以及商戶參與測(cè)試。人民銀行《中華人民共和國中國人民銀行法(修訂草案征求意見稿):根據(jù)征求意見稿第干九條，加人“人民幣包括實(shí)物形式和數(shù)字形式”這一條文,數(shù)字人民幣有望被賦予法律地位,法償性得到保障。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國目前支持M1、M2流轉(zhuǎn)的支付系統(tǒng)已基本實(shí)現(xiàn)電子化、數(shù)字化；近年來，MO占比M2逐年下降至3%附近，目前MO總量不到10萬億；MO易匿名偽造，存在洗錢、恐怖融資等風(fēng)險(xiǎn)，難以通過銀行卡和互聯(lián)網(wǎng)支付等電子支付工具實(shí)現(xiàn)數(shù)字化;數(shù)字人民幣定位于MO，可提升金融普惠水平，實(shí)現(xiàn)可控匿名和雙離線支付。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化伴隨著數(shù)字人民幣更多應(yīng)用場(chǎng)景的落地以及最終全面推廣，我國支付體系將在運(yùn)行平穩(wěn)、業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上迎來新的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)央行發(fā)布的《2021年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2021年全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)43906億筆,金額44156萬億元,同比增長290%和03%，其中銀行卡消費(fèi)業(yè)務(wù)和金額分別同比增長30.52%和156%，電子支付業(yè)務(wù)和金額分別同比增長190%和75%。隨著支付行業(yè)反壟斷政策逐步落地，惡意低價(jià)或免費(fèi)的無序競爭行為將得到遏制，支付機(jī)構(gòu)發(fā)展更加規(guī)范，市場(chǎng)格局將得到優(yōu)化。電子支付是指消費(fèi)者、商家和金融機(jī)構(gòu)之間使用安全電子手段把支付信息通過信息網(wǎng)絡(luò)安全地傳送到銀行或相應(yīng)的處理機(jī)構(gòu)，用來實(shí)現(xiàn)貨幣支付或資金流轉(zhuǎn)的行為。2021年中國電子支付業(yè)務(wù)量為2747億筆，金額為2972萬億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近日，數(shù)字人民幣（試點(diǎn)版）APP已在蘋果、華為、小米、OPPO等應(yīng)用市場(chǎng)上架。數(shù)字人民幣“10+1”試點(diǎn)地區(qū)，包括深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連及冬奧場(chǎng)景（北京、張家口），在這些地方可以下載注冊(cè)并使用該APP。目前APP內(nèi)已新增微眾銀行（微信支付）數(shù)字人民幣錢包以及網(wǎng)商銀行（支付寶）數(shù)字人民幣錢包。在數(shù)字人民幣（試點(diǎn)版）APP上選擇“我的”，再點(diǎn)擊“開通或添加數(shù)字錢包”，就能看到這兩個(gè)新增的錢包，點(diǎn)擊并開通后，就可以在微信支付和支付寶中看到新增的“數(shù)字人民幣”選項(xiàng)。在線下使用時(shí)，消費(fèi)者可以通過微信或支付寶掃一掃數(shù)字人民幣收款碼，或者向商家出示數(shù)字人民幣付款碼，就可以使用數(shù)字人民幣支付。在線上消費(fèi)時(shí)，同樣能夠使用數(shù)字人民幣支付，消費(fèi)者只需要點(diǎn)擊數(shù)字人民幣的“子錢包”功能，之后頁面會(huì)出現(xiàn)京東、美團(tuán)、餓了么、天貓超市、滴滴出行、順豐速運(yùn)等商戶列表，選定商戶后，按照提示操作，就可以在相應(yīng)的商戶APP內(nèi)使用數(shù)字人民幣付款。在添加數(shù)字人民幣子錢包至美團(tuán)后，即可用數(shù)字人民幣支付日常的美團(tuán)外賣訂單等。有的商戶還推出了數(shù)字人民幣的紅包優(yōu)惠，吸引消費(fèi)者體驗(yàn)。行業(yè)現(xiàn)狀助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)金融服務(wù)普惠性“十四五”規(guī)劃綱要提出，穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字貨幣研發(fā)?！爱?dāng)前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)正成為全球經(jīng)濟(jì)增長日益重要的驅(qū)動(dòng)力?！敝心县?cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林認(rèn)為，數(shù)字人民幣的研發(fā)和應(yīng)用，有利于滿足公眾在數(shù)字經(jīng)濟(jì)條件下對(duì)法定貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！把邪l(fā)數(shù)字人民幣是助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。”中國人民銀行副行長范一飛表示，當(dāng)前，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的科技創(chuàng)新成為催生發(fā)展動(dòng)能的重要驅(qū)動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)社會(huì)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，客觀上需要更為安全、通用、普惠的新型零售支付基礎(chǔ)設(shè)施作為公共產(chǎn)品，進(jìn)一步滿足人民群眾多樣化的支付需求，并以此提升基礎(chǔ)金融服務(wù)水平與效率，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。01支付即結(jié)算對(duì)金融業(yè)來說，數(shù)字人民幣有利于進(jìn)一步降低公眾獲得金融服務(wù)的門檻，有效增強(qiáng)金融服務(wù)普惠性?！皵?shù)字人民幣發(fā)行后，一些農(nóng)村地區(qū)、偏遠(yuǎn)山區(qū)的群眾即使沒有銀行賬戶，也可以通過數(shù)字錢包享受支付等金融服務(wù)，這有助于普惠金融的發(fā)展。對(duì)于沒有國內(nèi)銀行賬戶的來華外國游客而言，他們可以通過開立數(shù)字錢包進(jìn)行小額支付。”董希淼說，數(shù)字人民幣以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)、支持銀行賬戶松耦合，這意味著用戶即使沒有銀行賬戶，同樣可以利用手機(jī)號(hào)等唯一身份標(biāo)識(shí)開通數(shù)字錢包，使用數(shù)字人民幣進(jìn)行支付。此外，數(shù)字人民幣“支付即結(jié)算”、低成本特性也有利于企業(yè)及有關(guān)方面在享受支付便利的同時(shí)，提高資金周轉(zhuǎn)效率，進(jìn)一步降低支付成本。“數(shù)字人民幣錢包設(shè)計(jì)便于線上線下全場(chǎng)景應(yīng)用，滿足用戶多主體、多層次、多類別、多形態(tài)的差異化需求。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案問題及解決方案一是建立信息隔離機(jī)制明確運(yùn)營機(jī)構(gòu)開展數(shù)字人民幣運(yùn)營業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，并通過設(shè)立數(shù)字人民幣客戶信息隔離機(jī)制和使用限制，規(guī)范數(shù)字人民幣客戶信息的使用。數(shù)字人民幣運(yùn)營機(jī)構(gòu)需要建立健全客戶信息保護(hù)內(nèi)控制度和客戶信息保護(hù)監(jiān)測(cè)工作機(jī)制，只有在可能涉及洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪交易時(shí)，才能申請(qǐng)獲取相關(guān)客戶信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及監(jiān)測(cè)，以履行“三反”義務(wù)。二是明確數(shù)字錢包查詢、凍結(jié)、扣劃的法律條件只有法律授權(quán)的有權(quán)機(jī)關(guān)基于法定事由，才能夠查詢、凍結(jié)、扣劃用戶數(shù)字人民幣錢包，否則運(yùn)營機(jī)構(gòu)有權(quán)予以拒絕。三是建立相應(yīng)的處罰機(jī)制監(jiān)管部門可以依法對(duì)違規(guī)處理數(shù)字人民幣客戶信息的運(yùn)營機(jī)構(gòu)采取處罰措施，強(qiáng)化監(jiān)管。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局代表企業(yè)拉卡拉支付股份有限公司的支付業(yè)務(wù)服務(wù)于商戶側(cè)，為商戶提供全幣種的收款服務(wù)，是首批兩家可以受理銀聯(lián)、MasterCard、VISA等各類銀行卡、微信支付寶錢包掃碼支付、數(shù)字人民幣支付的支付機(jī)構(gòu)之一，支持超過100個(gè)國家的跨境支付。形成了市場(chǎng)領(lǐng)先的字人民幣支付受理能力，可向中小銀行、大型商戶輸壯數(shù)幣系統(tǒng)能力。商戶收銀系統(tǒng)只需與公司支付系統(tǒng)對(duì)接，便一點(diǎn)式開通工行、建行、中行、農(nóng)行、交行、招行、郵儲(chǔ)銀行七大運(yùn)營銀行的籃幣錢包，箭，公司已成為物美、麥德龍、美廉美、重慶百貨等大型商超百貨客戶的獨(dú)家數(shù)字人民幣解決方案服務(wù)商。新大陸是國內(nèi)在數(shù)字人民幣行業(yè)布局的龍頭企業(yè)，一家擁有從物聯(lián)網(wǎng)終端、系統(tǒng)平臺(tái)到大數(shù)據(jù)應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈能力的數(shù)字化服務(wù)商。自2000年上市以來，新大陸在電子支付領(lǐng)域加快布局，并于2016年先后收購擁有全國銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照的國通星驛公司，以及布局支付行業(yè)的新大陸支付技術(shù)公司，正式囊括第三方支付領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。2020年，新大陸承接數(shù)字人民幣首批