PET光學(xué)基膜行業(yè)市場分析報告2024年

2024年P(guān)ET光學(xué)基膜行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義PET基膜是聚對苯二甲酸乙二醇酯聚合物經(jīng)雙向拉伸支撐的薄膜，因其滿足高透光性、低霧度、高亮度等特性，是當(dāng)前光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略材料之一。薄膜材料可分為功能性薄膜和選擇性分離膜，功能性薄膜分為電、磁、聲、力、熱、電力、化學(xué)級薄膜，還有光學(xué)級薄膜，光學(xué)級薄膜分為電子顯示薄膜、透明熱性電路薄膜和MLCC薄膜，其中電子顯示薄膜可分為液晶顯示、等離子顯示、OLED、觸摸屏和電子書。包裝和各類電子元器件制程離型膜保護膜用PET基膜性能要求較低，已經(jīng)實現(xiàn)了全面國產(chǎn)化，光伏背板用PET基膜受益光伏裝機增長需求量持續(xù)提升，光學(xué)級PET基膜、特殊功能PET基膜難度依次提高，正在逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化的進程中。光學(xué)薄膜是在光學(xué)基膜上進行涂層、表面蒸鍍、壓層、復(fù)合、拉伸等二次加工，賦予一定功能和高附加值，光學(xué)基膜的成本占到光學(xué)膜的70%，其品質(zhì)在很大程度上決定了光學(xué)膜的質(zhì)量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈PET光學(xué)基膜上游為生產(chǎn)設(shè)備，其中包括鑄片機、拉伸機、分切機和其他機器，經(jīng)過加工聚酯切片和其他原材料制作成PET光學(xué)基膜，下游產(chǎn)業(yè)為PET光學(xué)基膜應(yīng)用領(lǐng)域:增亮膜和擴散膜、偏光片保護膜、離型膜和保護膜、ITO膜、MLCC基膜。鑄片機、拉伸機、分切機、其他PET光學(xué)基膜增亮膜、偏光片、離型膜、擴散膜、保護膜、保護膜產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鑄片機、拉伸機、分切機、其他產(chǎn)業(yè)鏈上游PET光學(xué)基膜產(chǎn)業(yè)鏈中游增亮膜、偏光片、離型膜、擴散膜、保護膜、保護膜產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游瓶級PET為PET光學(xué)基膜中制作較為簡單的種類，PET光學(xué)基膜的發(fā)展與瓶級PET產(chǎn)能呈現(xiàn)正相關(guān)的趨勢。2014年，中國瓶級PET產(chǎn)能為746萬噸，2021年產(chǎn)能增長到1270萬噸，近幾年中國瓶級PET產(chǎn)能呈現(xiàn)上漲趨勢。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游PET光學(xué)基膜在制作流程和簡單概括為配料投料、混合擠出、鑄片冷卻、雙向拉伸、萃取、熱定型、厚度測量、收卷、分切、最后制作成基膜。光學(xué)薄膜是在光學(xué)基膜上進行涂層、表面蒸鍍、壓層、復(fù)合、拉伸等二次加工，賦予一定功能和高附加值，光學(xué)基膜的成本占到光學(xué)膜的70%，其品質(zhì)在很大程度上決定了光學(xué)膜的質(zhì)量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游PET光學(xué)基膜主要應(yīng)用于電子產(chǎn)品的屏幕上，下游主要是電子消費品，2016年全球電子消費品市場規(guī)模為9470億美元，2020年全球受到新冠疫情的影響，市場規(guī)模有所下降，2021年隨著疫情態(tài)勢的放緩，市場規(guī)?；嘏?，市場規(guī)模為10369億美元，同比2020年增長52%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》:推動汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺，加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用工信部、發(fā)改委:《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工信部、標(biāo)準(zhǔn)委員會:國際車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車):確立了跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、適應(yīng)我國技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部、標(biāo)準(zhǔn)委員會《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》:推動汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺，加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級國際車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車):確立了跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、適應(yīng)我國技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系工信部、發(fā)改委12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)CINNOResearch產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)，受光電顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的影響，光學(xué)膜相關(guān)專利的申請高度集中在日中韓美四國，合計占比超90%。富士膠片、日本電工、柯尼卡美能達(dá)等頭部企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，在光學(xué)膜領(lǐng)域?qū)＠季值膹V度及深度領(lǐng)先行業(yè)。光學(xué)膜位于顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的上游，憑借較高的技術(shù)壁壘，其毛利率位于產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”的高位。在全球面板產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移的大背景下，考慮到供應(yīng)鏈經(jīng)濟性及安全性，光學(xué)膜作為顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈中的重要原材料，其國產(chǎn)化已成趨勢。自上世紀(jì)末，盛波光電投產(chǎn)第一條偏光片生產(chǎn)線起，國內(nèi)廠商正式進入光學(xué)膜賽道。從技術(shù)引進到自主研發(fā)，在近年來諸多政策的正向指引下，國內(nèi)光學(xué)膜企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，配套顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉(zhuǎn)移，積極助力“中國智造”。光學(xué)基膜作為顯示領(lǐng)域多種功能膜材的基礎(chǔ)材料，技術(shù)壁壘極高，涉及材料配方、制程工藝、精密裝備等多方面的配套設(shè)計。其核心指標(biāo)是透光率和霧度，受原材料及配方設(shè)計、制程工藝及環(huán)境管控、助劑的添加及分散等多方面因素的共同影響。14行業(yè)市場情況汽車搭配顯示屏包括機械儀表、儀表顯示屏、中控屏、空調(diào)控制顯示屏和副駕屏，常用面板基本上是LCD液晶屏。近年來，在國家大力發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)的背景下，車載顯示屏憑借顯示器配置數(shù)量增長+顯示大屏化成為新的需求增長點，顯示屏主流尺寸逐漸向大尺寸-10英寸以上發(fā)展。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2026年，9英寸及以上中控顯示屏占比將提升至41％，15英寸顯示屏數(shù)量將達(dá)到150萬套，是目前3倍，這將拉動光學(xué)基膜的需求增長。15行業(yè)市場規(guī)模新型平板顯示技術(shù)催生新的應(yīng)用場景，拉動光學(xué)功能膜需求量提升，該領(lǐng)域經(jīng)歷了4次技術(shù)迭代，從傳統(tǒng)CRT到LCD再到OLED，現(xiàn)在發(fā)展至超薄、柔性顯示，開啟新一輪技術(shù)革命，OLED/QLED/MiniLED/MicroLED等新型顯示技術(shù)逐漸完善，帶動增亮膜、反射膜、擴散膜、量子點膜、ITO導(dǎo)電膜、OCA光學(xué)膠膜等光學(xué)膜需求量增長。在新能源汽車銷量高速增長的背景下，車載顯示屏憑借顯示器配置數(shù)量增長+顯示大屏化成為新的需求增長點。汽車搭配顯示屏包括機械儀表、儀表顯示屏、中控屏、空調(diào)控制顯示屏和副駕屏，隨著汽車智能化的發(fā)展，車載顯示屏的面積和用量逐漸增長，常用面板多為LCD液晶屏，顯示屏主流尺寸由7-8英寸向10英寸以上演化。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2020年7-8英寸的中控顯示屏占比61%，9英寸及以上顯示屏占比27%，到2026年，9英寸及以上中控顯示屏占比將提升至41%，15英寸顯示屏數(shù)量將達(dá)到150萬套，是現(xiàn)在的3倍，將拉動離保膜、OCA光學(xué)膠膜等光學(xué)功能膜需求增長。16行業(yè)現(xiàn)狀PET光學(xué)基膜產(chǎn)能根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2021年中國PET光學(xué)基膜產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢良好，2011年中國PET光學(xué)基膜產(chǎn)能為5萬噸，2021年中國PET光學(xué)基膜產(chǎn)能增長至52萬噸，同比2020年上漲56%，說明我國市場對PET光學(xué)基膜需求正在變大。中國PET光學(xué)基膜進出口2015年中國PET光學(xué)基膜進出口量呈現(xiàn)持平狀態(tài)，2016年至2022年上半年，中國PET光學(xué)基膜出口量超過進口量，說明我國PET光學(xué)基膜技術(shù)逐漸成熟，2021年中國PET光學(xué)基膜進口量為28萬噸，出口量為31萬噸，2022年中國PET光學(xué)基膜進口量為18萬噸，出口量為29萬噸。17流通環(huán)節(jié)有待完善PET光學(xué)基膜產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致PET光學(xué)基膜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，PET光學(xué)基膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。PET光學(xué)基膜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事PET光學(xué)基膜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，PET光學(xué)基膜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對PET光學(xué)基膜行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入PET光學(xué)基膜行業(yè)，對PET光學(xué)基膜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。PET光學(xué)基膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入PET光學(xué)基膜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系PET光學(xué)基膜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述本土企業(yè)反攻:PET光學(xué)基膜是各光學(xué)功能膜制備最常用的主要基材，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，但目前同樣被美日韓企業(yè)把控，中國大陸企業(yè)中，康得新、合肥樂凱、裕興股份、雙星新材布局較早，而后東材科技、長陽科技、大東南、斯迪克、潔美科技等逐步進入市場。下游產(chǎn)能向中國集中，基膜