肥皂行業(yè)市場分析報告2024年

2024年肥皂行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義制皂的基本化學反應是油脂和堿相互作用生成肥皂和甘油:反應所得的皂經(jīng)鹽析、洗滌、整理后，稱為皂基，再繼續(xù)加工而成為各種不同商品形式的肥皂。肥皂是脂肪酸金屬鹽的總稱。通式為RCOOM，式中RCOO為脂肪酸根，M為金屬離子。日用肥皂中的脂肪酸碳數(shù)一般為10-18，金屬主要是鈉或鉀等堿金屬，也有用氨及某些有機堿如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。廣義上，油脂、蠟、松香或脂肪酸等和堿類起皂化或中和反應所得的脂肪酸鹽，皆可稱為肥皂。肥皂能溶于水，有洗滌去污作用。肥皂的各類有香皂，又稱盥洗皂、金屬皂和復合皂。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，上游為原材料，主要由動植物油脂、燒堿、香料、染料；中游為肥皂制造，主要有透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂；下游為肥皂的銷售渠道，主要有商超、日化店、便利店、電商平臺。動植物油脂、燒堿、香料、染料透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂商超、日化店、便利店、電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈動植物油脂、燒堿、香料、染料產(chǎn)業(yè)鏈上游透明洗衣皂、增白洗衣皂、植物洗衣皂、普通洗衣皂產(chǎn)業(yè)鏈中游商超、日化店、便利店、電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述: 《安全生產(chǎn)許可證條例》（2014年修訂）:規(guī)范安全生產(chǎn)條件，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故:《輕工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》:綠色化功能性表面活性劑的發(fā)展被作為重要的內(nèi)容，明確指出支持表面活性劑行業(yè)推廣應用綠色表面活性劑，實現(xiàn)綠色功能性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，支持特色功能表面活性劑關鍵技術與設備的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。指出要提高洗滌用品的產(chǎn)品質(zhì)量水平，加快行業(yè)標準制訂和修訂工作:《中國制造2025》:加強綠色產(chǎn)品研發(fā)應用，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術工藝。以特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非材料為發(fā)展重點，加強基礎研究和體系建設，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門 《安全生產(chǎn)許可證條例》（2014年修訂）:規(guī)范安全生產(chǎn)條件，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故《輕工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》:綠色化功能性表面活性劑的發(fā)展被作為重要的內(nèi)容，明確指出支持表面活性劑行業(yè)推廣應用綠色表面活性劑，實現(xiàn)綠色功能性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，支持特色功能表面活性劑關鍵技術與設備的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。指出要提高洗滌用品的產(chǎn)品質(zhì)量水平，加快行業(yè)標準制訂和修訂工作《中國制造2025》:加強綠色產(chǎn)品研發(fā)應用，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術工藝。以特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料、特種無機非材料為發(fā)展重點，加強基礎研究和體系建設，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸9行業(yè)政治環(huán)境2再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵類項目《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》加強產(chǎn)學研用縱向合作，強化工藝技術、專用裝備和信息化技術的橫向協(xié)同，大力推進集成創(chuàng)新，構建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》以天然可再生資源為主要原料，鼓勵發(fā)展“安全、綠色、高值、高質(zhì)、精細”的產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構《中國表面活性劑行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》進一步地推動洗滌用品行業(yè)和表面活性劑行業(yè)的發(fā)展，洗滌用品行業(yè)全面推進創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展，提升洗滌用品、表面活性劑、油脂化工、洗滌助劑等制造行業(yè)智能制造裝備水平《中國洗滌用品行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》1001020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境目前，我國的香皂市場已經(jīng)很成熟，隨著技術水平的提高，以及我國居民消費能力的提升，新產(chǎn)品市場逐漸取代傳統(tǒng)皂基產(chǎn)品市場。從市場集中度來看，2018年前三季度，中部地區(qū)、西部地區(qū)香皂前十品牌的市場集中度較高，分別為70.1%、67%。多年來，香皂原本的市場份額受到洗手液、沐浴露等替代產(chǎn)品的不斷擠壓。據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國身體皂市場規(guī)模已達63億元，增速8%。近兩年，隨著半畝花田、PWU、朵拉朵尚、透蜜、雪玲妃、AOEO等國產(chǎn)新銳品牌的在線上市場的冒頭，沉睡良久的身體皂市場被注入了新活力。隨著人們生活水平的提高，香皂領域也發(fā)生了不少變化，首先是液體產(chǎn)品如浴膠、浴露、液體皂和面部清潔劑的廣泛應用;其次是越來越多的無皂清洗塊和所謂的復合皂，即皂和表面活性劑復合制品進入人們的家庭，這些產(chǎn)品逐步進入原屬于香皂的市場份額。11行業(yè)社會環(huán)境經(jīng)過新冠疫情的影響，中國國民對個人衛(wèi)生護理等方面的需求隨之上漲，這有利于中國肥皂行業(yè)的發(fā)展。中國商業(yè)市場自改革開放以來，肥皂產(chǎn)量呈現(xiàn)出大跨步的上升，這種商品過剩所帶來的競爭趨勢已經(jīng)由關注質(zhì)量轉變?yōu)殛P注設計，現(xiàn)代包裝設計成為品牌和企業(yè)促進銷售的一個重要方式，因此包裝設計中的功能與審美需求必須邁向下一個階梯，即追求品牌知名度、識別度和忠誠度，使本土品牌在市場中的份額提升，另一方面國家政府也要加大扶持力度，幫助中國本土品牌打造良好的發(fā)展環(huán)境。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀燒堿為制作肥皂重要的上游原材料，燒堿的產(chǎn)量對肥皂行業(yè)產(chǎn)生直接的影響，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，從2016年的3289萬噸上漲至2021年的3892萬噸，同比2020年上漲81%。隨著中國燒堿產(chǎn)量的增加，帶動肥皂產(chǎn)量的上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂產(chǎn)量與燒堿呈現(xiàn)正相關關系，2015-2019年中國肥皂產(chǎn)量趨于平穩(wěn)發(fā)展，2020年，中國肥皂隨著疫情態(tài)勢的加劇，國民個人衛(wèi)生需求上漲，迎來了爆發(fā)性的增長，2021年中國肥皂產(chǎn)量為138萬噸，同比2020年上漲78%。14行業(yè)市場情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂出口量大于進口量，說明我國肥皂行業(yè)技術成熟，不依賴于進口，且出口量逐年上漲，2020年達到峰值，出口量為793萬噸，2021年有所下降，出口量為563萬噸，2022年1-9月，中國肥皂進口量為153萬噸，出口量為334萬噸。15流通環(huán)節(jié)有待完善肥皂產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致肥皂行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，肥皂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。肥皂產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事肥皂行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，肥皂行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對肥皂行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土肥皂行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入肥皂行業(yè)，對肥皂行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，肥皂行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。肥皂行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的肥皂行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土肥皂行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占肥皂行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入肥皂行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土肥皂行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類肥皂行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）肥皂行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系肥皂行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系肥皂行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂行業(yè)CR5為57%，格局較為集中，其中舒膚佳占比最重，占比37%，為中國肥皂行業(yè)的龍頭企業(yè)，占比第二的為六神，占比3%，占比第三的為力士，占比8%，占比第四的為納愛斯，占比6%，占比第五的為寶潔，占比3%，其它企業(yè)占比43%。舒膚佳和Oaly是有外資企業(yè)寶潔主導的，中國在肥皂市場上占比最重的本土企業(yè)為上海家化，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海家化個人護理業(yè)務中包含肥皂產(chǎn)品，由于龍頭企業(yè)的擠壓，上海家化個人護理業(yè)務收入有所下降，2022年上半年中收入為133億元。19行業(yè)競爭格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國肥皂行業(yè)CR5為57%，格局較為集中，其中舒膚佳占比最重，占比37%，為中國肥皂行業(yè)的龍頭企業(yè)，占比第二的為六神，占比3%，占比第三的為力士，占比8%，占比第四的為納愛斯，占比6%，占比第五的為寶潔，占比3%，其它企業(yè)占比43%。競爭格局1舒膚佳和Oaly是有外資企業(yè)寶潔主導的，中國在肥皂市場上占比最重的本土企業(yè)為上海家化，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，上海家化個人護理業(yè)務中包含肥皂產(chǎn)品，由于龍頭企業(yè)的擠壓，上海家化個人護理業(yè)務收入有所下降，2022年上半年中收入為133億元。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述本土品牌:目前中國市