鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：林雅婷2024-08-01鋰電池負(fù)極材料定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是鋰電池負(fù)極材料鋰電池負(fù)極材料在鋰電池中起儲(chǔ)存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的首次效率、循環(huán)性能等。鋰電池負(fù)極材料由碳系或非碳系材料等負(fù)極活性物質(zhì)、粘合劑和添加劑混合制成糊狀膠合劑，均勻涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)干燥、輥壓而成。負(fù)極材料是鋰電池的重要原材料之一，占鋰電池成本近10%。負(fù)極材料根據(jù)其負(fù)極活性物質(zhì)的不同可分為碳系和非碳系負(fù)極材料兩大類:（1）碳系負(fù)極材料具體可分為石墨、硬碳、軟碳和石墨烯等負(fù)極材料，其中，石墨材料可進(jìn)一步分為天然石墨、人造石墨和中間相碳微球；（2）非碳系負(fù)極材料包括鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物和金屬鋰等（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。石墨材料分類中的天然石墨和人造石墨負(fù)極材料具備導(dǎo)電率高、鋰離子擴(kuò)散系數(shù)大、嵌鋰容量高和嵌鋰電位低等特點(diǎn)，相比其他類型鋰電池負(fù)極材料應(yīng)用，天然石墨和人造石墨在電池比容量、首次效率、循環(huán)壽命、安全性等方面具備綜合優(yōu)勢(shì)，且原材料來源廣泛、價(jià)格便宜，是目前主流的鋰電池負(fù)極材料，占鋰電池負(fù)極材料的90%左右（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。定義產(chǎn)業(yè)鏈02化工、礦石、磨機(jī)、窯爐、石墨化加工上游天然石墨負(fù)極、人造石墨負(fù)極、中間相碳微球、鈦酸鋰、硅碳負(fù)極中游消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》:明確了中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的技術(shù)路線和主要目標(biāo)，要求以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，力爭(zhēng)到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬輛，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛。:《中國制造2025》:提出“節(jié)能與新能源汽車”作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，要求繼續(xù)支持電動(dòng)汽車發(fā)展，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)新能源汽車自主品牌同國際先進(jìn)水平接軌。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:再一次明確了新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位，要求大幅提升新能源汽車的應(yīng)用比例，《規(guī)劃》提出要大力推進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)，著力突破電池成組和系統(tǒng)集成技術(shù)，超前布局研發(fā)下一代動(dòng)力電池和新體系動(dòng)力電池，實(shí)現(xiàn)電池材料技術(shù)突破性發(fā)展，培育發(fā)展一批具有持續(xù)創(chuàng)新能力的動(dòng)力電池企業(yè)和關(guān)鍵材料龍頭企業(yè)。部門:#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》:明確了中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的技術(shù)路線和主要目標(biāo)，要求以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，力爭(zhēng)到2015年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50萬輛，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬輛。《中國制造2025》:提出“節(jié)能與新能源汽車”作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，要求繼續(xù)支持電動(dòng)汽車發(fā)展，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)新能源汽車自主品牌同國際先進(jìn)水平接軌。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國對(duì)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的支持政策主要集中在下游動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域和材料領(lǐng)域。為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和鋰電池材料技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)，中國政府頒布了一系列政策，大力引導(dǎo)和支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和電池材料技術(shù)的健康快速發(fā)展政策支持隨著全球能源供求和環(huán)境污染等問題凸顯，發(fā)展節(jié)能環(huán)保相關(guān)行業(yè)被各國予以重視，作為創(chuàng)建節(jié)能環(huán)保社會(huì)的關(guān)鍵一環(huán)，發(fā)展新能源汽車已成為共識(shí)。全球各國政府以及車企陸續(xù)發(fā)布新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，引導(dǎo)和支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展。鋰電池作為理想的動(dòng)力電池類型之一，受到各國政府和車企大力認(rèn)可和支持，作為鋰電池的重要組成部分，鋰電池負(fù)極材料行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展空間。新能源汽車需求增長(zhǎng)勢(shì)頭不減智能手機(jī)作為3C數(shù)碼產(chǎn)品鋰電池最主要應(yīng)用領(lǐng)域，近年來市場(chǎng)滲透率趨于飽和，智能手機(jī)銷量持續(xù)下滑，市場(chǎng)進(jìn)入存量替代階段，這導(dǎo)致3C數(shù)碼領(lǐng)域鋰電池應(yīng)用增長(zhǎng)乏力。然而，隨著新興信息技術(shù)的創(chuàng)新、發(fā)展和應(yīng)用，3C數(shù)碼產(chǎn)品鋰電池領(lǐng)域有望迎來潛在發(fā)展機(jī)遇5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來潛在增長(zhǎng)點(diǎn)隨著中國新能源純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼力度的降低以及補(bǔ)貼門檻的進(jìn)一步提高，純電動(dòng)車企對(duì)高能量密度的動(dòng)力電池需求持續(xù)增加，作為影響電池性能的核心材料之一，鋰電池負(fù)極材料的性能和技術(shù)要求也隨之升高。隨著高端負(fù)極材料受到日益追捧，占領(lǐng)主要市場(chǎng)份額的頭部企業(yè)有望改善負(fù)極材料業(yè)務(wù)的盈利水平，提高行業(yè)整體盈利水平。新一代負(fù)極材料興起，行業(yè)整體盈利水平提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球范圍的碳排放計(jì)劃持續(xù)推進(jìn)，加快新能源推廣應(yīng)用已成為各國培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)的重大戰(zhàn)略選擇，其中，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能、消費(fèi)類電子等領(lǐng)域，日益受到各國的高度重視和大力扶持。負(fù)極材料是鋰離子電池的四大主要原材料之一，其性能對(duì)鋰離子電池的各項(xiàng)指標(biāo)有重大影響。隨著中國新能源汽車等行業(yè)鋰電池需求量的增加，中國負(fù)極材料產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，2019年達(dá)到50萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化近年來，中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，其中新能源純電動(dòng)汽車增量明顯。新能源純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)推動(dòng)了動(dòng)力鋰電池相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展，受動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求的大幅上升，鋰電池負(fù)極材料的市場(chǎng)需求顯著增長(zhǎng)。2014年至2018年，中國鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模從32億元迅速增長(zhǎng)至107億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)38%。在全球范圍內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的環(huán)境下，作為全球動(dòng)力鋰電池主要供應(yīng)商，寧德時(shí)代、比亞迪等中國鋰電池企業(yè)銷售規(guī)模將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，隨著新一代通信技術(shù)的發(fā)展，3C數(shù)碼電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，帶動(dòng)3C數(shù)碼類鋰電池需求量的增加，改變近年來的增長(zhǎng)頹勢(shì)。受益于鋰電池下游需求的持續(xù)上升，未來五年中國鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模將保持27%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，于2023年增長(zhǎng)至345億元（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況中國負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在華東、華南和東北三大區(qū)域，其中珠三角區(qū)域(廣東、廣西、江西、福建)作為消費(fèi)電子產(chǎn)品制造基地，在早年3C消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)之下，形成了鋰離子電池的完備制造體系，始終領(lǐng)先于其他區(qū)域。近年來高速發(fā)展的動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要生產(chǎn)廠商寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國軒高科等亦分布在華南、華東地區(qū)。東北地區(qū)負(fù)極材料產(chǎn)量?jī)H次于華東和華南，主要由于東北地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，為天然石墨的生產(chǎn)帶來充足的原材料供應(yīng)。中國鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)能主要集中在寧波杉杉股份有限公司、貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司、上海璞泰來新能源科技股份有限公司等企業(yè)，截止2020年，杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)能為12萬噸，貝特瑞負(fù)極材料產(chǎn)能為4萬噸，璞泰來負(fù)極材料產(chǎn)能為7萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀中國負(fù)極材料產(chǎn)量2016-2020年中國鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)量保持高增速，產(chǎn)量由2016年的18萬噸增加至2020年的35萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。增長(zhǎng)的主要原因有:（1）國家政策的支持，生產(chǎn)技術(shù)不斷優(yōu)化迭代，成本持續(xù)下降使得新能源汽車行業(yè)快速增長(zhǎng)；（2）受疫情影響，線上學(xué)習(xí)、在家辦公促使消費(fèi)者和教育領(lǐng)域?qū)ζ桨咫娔X和筆記本電腦需求增加；（3）隨著5G基站儲(chǔ)能的興起以及電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的成熟和完善，儲(chǔ)能市場(chǎng)的將迎來快速發(fā)展，儲(chǔ)能已從“商業(yè)化初期”邁入了“規(guī)?；l(fā)展”的新階段。目前，負(fù)極材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國內(nèi)鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，未來幾年，國內(nèi)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在第二梯隊(duì)企業(yè)對(duì)第一梯隊(duì)企業(yè)的追趕，以及第二梯隊(duì)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從產(chǎn)量來看，2020年貝特瑞負(fù)極材料產(chǎn)量為0萬噸，璞泰來負(fù)極材料產(chǎn)量為91萬噸，杉杉股份負(fù)極材料產(chǎn)量為14萬噸。01中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)集中度總體來看，我國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是從在負(fù)極材料產(chǎn)量，還是負(fù)極材料出貨量，2020年，鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)CR2都高達(dá)30%以上，CR5都高達(dá)60%以上，主要是因?yàn)殇囯姵刎?fù)極材料行業(yè)具有較高的工藝壁壘，材料的制作工藝在很大程度上會(huì)影響產(chǎn)品的品質(zhì)。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國新能源純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策加速退坡近年來，中國新能源汽車行業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼政策極大地推動(dòng)了行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，但是也導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)升級(jí)的動(dòng)力，惡意競(jìng)爭(zhēng)、騙取財(cái)政補(bǔ)貼的情形層出不窮。目前中國新能源純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分行業(yè)的頭部企業(yè)已具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和生存能力，因此，為支持新能源汽車行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國政府對(duì)純電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼力度逐步降低消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度依然較低相對(duì)傳統(tǒng)燃油車，新能源純電動(dòng)汽車技術(shù)成熟度仍然較低，汽車售價(jià)相對(duì)較高，配套基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，導(dǎo)致大眾對(duì)于新能源純電動(dòng)汽車的認(rèn)可度仍然處于較低水平，阻礙新能源純電動(dòng)汽車需求的進(jìn)一步釋放，制約作為其上游的鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展。對(duì)于消費(fèi)者而言，相比傳統(tǒng)燃油車，新能源純電動(dòng)汽車在售價(jià)上缺乏優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前新能源汽車核心部分電池的成本仍然較高，而電池成本占整車生產(chǎn)成本比例超過40%，導(dǎo)致新能源純電動(dòng)汽車價(jià)格普遍偏高，購買門檻高，制約消費(fèi)者的購買需求。電池安全問題電池安全問題長(zhǎng)期困擾著新能源純電動(dòng)車企和社會(huì)公眾，長(zhǎng)期而言，提高新能源純電動(dòng)汽車的安全性是提高消費(fèi)者信心的必要條件，是促進(jìn)新能源純電動(dòng)汽車長(zhǎng)久發(fā)展的關(guān)鍵因素。近期新能源純電動(dòng)汽車的安全隱患問題頻出，上海特斯拉、西安蔚來等純電動(dòng)汽車自燃事件引起廣泛社會(huì)關(guān)注與討論，導(dǎo)致部分社會(huì)公眾對(duì)新能源純電動(dòng)汽車的恐懼心理加深，引發(fā)潛在消費(fèi)者的顧慮和擔(dān)憂，影響了消費(fèi)者對(duì)新能源純電動(dòng)汽車的認(rèn)可度。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述人造石墨負(fù)極材料滲透率持續(xù)提高:目前石墨負(fù)極材料為主流的鋰電池負(fù)極材料，占鋰電池負(fù)極材料用量的90%左右，廣泛應(yīng)用于3C數(shù)碼產(chǎn)品電池和動(dòng)力電池領(lǐng)域。由于近年來新能源純電動(dòng)汽車需求大幅釋放，適用于動(dòng)力電池的人造石墨負(fù)極材料的占石墨負(fù)極材料的的比例逐年提高。隨著全球范圍內(nèi)新能源純電動(dòng)汽車銷量的進(jìn)一步釋放，人造石墨負(fù)極材料應(yīng)用比例有望在未來幾年保持上升態(tài)勢(shì)。石墨化工序自主化程度不斷提高:石墨化加工是生產(chǎn)人造石墨負(fù)極材料的核心環(huán)節(jié)之一，是提高負(fù)極材料性能的關(guān)鍵步驟。由于石墨化加工耗能大、污染高且自建石墨化工廠的前期投入較大，中國鋰電池人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)一般委托炭素廠完成石墨化加工。石墨化外協(xié)加工費(fèi)用占人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)成本的30%以上，因此控制石墨化加工費(fèi)用是人造石墨負(fù)極材料廠商降低生產(chǎn)成本的重要途徑。2017年，中國電爐煉鋼市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)上游石墨電極市場(chǎng)需求大幅提高，而作為石墨電極的主要生產(chǎn)工序，石墨化加工的需求大幅釋放新型負(fù)極材料發(fā)展需求升溫:在數(shù)碼電子產(chǎn)品的升級(jí)和新能源純電動(dòng)汽車對(duì)續(xù)航里程提出更高要求以及國家政策的引導(dǎo)下，鋰電池負(fù)極材料廠商對(duì)推出具有高容量、高倍率、高功率、長(zhǎng)循環(huán)壽命和高充電效率等性能特點(diǎn)的負(fù)極材料的意愿更加強(qiáng)烈。發(fā)展新型負(fù)極材料，突破傳統(tǒng)負(fù)極材料性能理論極限成為中國鋰電池負(fù)極材料企業(yè)占據(jù)未來市場(chǎng)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略目標(biāo)。此外，隨著新一代通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度覆蓋，數(shù)碼電子產(chǎn)品的功能和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，對(duì)電池容量、效率和續(xù)航能力等方面的要求進(jìn)一步提高。為充分滿足新一代數(shù)碼電子產(chǎn)品對(duì)鋰電池性能技術(shù)的要求，鋰電池負(fù)極材料廠商開發(fā)新型負(fù)極材料的進(jìn)程加快。市場(chǎng)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng):鋰電池負(fù)極材料應(yīng)用前景廣闊，未來主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)主要來自動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池。在動(dòng)力電池市場(chǎng)，隨著國家新能源汽車政策規(guī)劃出臺(tái)，行業(yè)新能源汽車對(duì)負(fù)極材料的需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；在儲(chǔ)能市場(chǎng)，在國家政策的推動(dòng)下，眾多的儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入正式實(shí)施階段，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入由示范向商業(yè)化轉(zhuǎn)變的過渡期。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景人造石墨負(fù)極材料滲透率持續(xù)提高目前石墨負(fù)極材料為主流的鋰電池負(fù)極材料，占鋰電池負(fù)極材料用量的90%左右，廣泛應(yīng)用于3C數(shù)碼產(chǎn)品電池和動(dòng)力電池領(lǐng)域。由于近年來新能源純電動(dòng)汽車需求大幅釋放，適用于動(dòng)力電池的人造石墨負(fù)極材料的占石墨負(fù)極材料的的比例逐年提高。隨著全球范圍內(nèi)新能源純電動(dòng)汽車銷量的進(jìn)一步釋放，人造石墨負(fù)極材料應(yīng)用比例有望在未來幾年保持上升態(tài)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304石墨化工序自主化程度不斷提高石墨化加工是生產(chǎn)人造石墨負(fù)極材料的核心環(huán)節(jié)之一，是提高負(fù)極材料性能的關(guān)鍵步驟。由于石墨化加工耗能大、污染高且自建石墨化工廠的前期投入較大，中國鋰電池人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)一般委托炭素廠完成石墨化加工。石墨化外協(xié)加工費(fèi)用占人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)成本的30%以上，因此控制石墨化加工費(fèi)用是人造石墨負(fù)極材料廠商降低生產(chǎn)成本的重要途徑。2017年，中國電爐煉鋼市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)上游石墨電極市場(chǎng)需求大幅提高，而作為石墨電極的主要生產(chǎn)工序，石墨化加工的需求大幅釋放新型負(fù)極材料發(fā)展需求升溫在數(shù)碼電子產(chǎn)品的升級(jí)和新能源純電動(dòng)汽車對(duì)續(xù)航里程提出更高要求以及國家政策的引導(dǎo)下，鋰電池負(fù)極材料廠商對(duì)推出具有高容量、高倍率、高功率、長(zhǎng)循環(huán)壽命和高充電效率等性能特點(diǎn)的負(fù)極材料的意愿更加強(qiáng)烈。發(fā)展新型負(fù)極材料，突破傳統(tǒng)負(fù)極材料性能理論極限成為中國鋰電池負(fù)極材料企業(yè)占據(jù)未來市場(chǎng)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略目標(biāo)。此外，隨著新一代通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度覆蓋，數(shù)碼電子產(chǎn)品的功能和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，對(duì)電池容量、效率和續(xù)航能力等方面的要求進(jìn)一步提高。為充分滿足新一代數(shù)碼電子產(chǎn)品對(duì)鋰電池性能技術(shù)的要求，鋰電池負(fù)極材料廠商開發(fā)新型負(fù)極材料的進(jìn)程加快。市場(chǎng)規(guī)模將保持較快增長(zhǎng)鋰電池負(fù)極材料應(yīng)用前景廣闊，未來主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)主要來自動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池。在動(dòng)力電池市場(chǎng)，隨著國家新能源汽車政策規(guī)劃出臺(tái)，行業(yè)新能源汽車對(duì)負(fù)極材料的需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；在儲(chǔ)能市場(chǎng)，在國家政策的推動(dòng)下，眾多的儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入正式實(shí)施階段，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入由示范向商業(yè)化轉(zhuǎn)變的過渡期。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，隨著中國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，中國鋰電池負(fù)極材料需求顯著提高，發(fā)展較為成熟的頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，市場(chǎng)參與者明顯增加，市場(chǎng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。由于缺乏技術(shù)積累，大量技術(shù)薄弱的中小型負(fù)極材料企業(yè)專注于中低端產(chǎn)品路線，以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪低端市場(chǎng)，導(dǎo)致低端市場(chǎng)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。而行業(yè)頭部企業(yè)專注于中高端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品產(chǎn)能因技術(shù)和成本問題無法釋放，導(dǎo)致高端產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，價(jià)格高企。隨著中國新能源汽車政策的調(diào)整，新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到有效整合，中國鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)得到改善。由于新能源純電動(dòng)汽車財(cái)政補(bǔ)貼門檻的提高，低端產(chǎn)品逐漸遭到淘汰，嚴(yán)重打擊技術(shù)薄弱的中小型負(fù)極材料企業(yè)。此外，負(fù)極材料行業(yè)下游鋰電池電芯行業(yè)集中度較高，行業(yè)頭部企業(yè)資金、技術(shù)實(shí)力極強(qiáng)，更加傾向于選擇能夠規(guī)?；峁└咂焚|(zhì)產(chǎn)品的負(fù)極材料企業(yè)作為長(zhǎng)期合作對(duì)象，這導(dǎo)致技術(shù)薄弱的中小型負(fù)極材料企業(yè)能夠獲取的訂單數(shù)不斷減少。受此影響，中低端負(fù)極材料市場(chǎng)逐漸萎縮，市場(chǎng)參與者不斷減少，中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)集中度不斷提高。2016年，中國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)占有率前五的企業(yè)占比總和超過65%，至2018年，市場(chǎng)占有率提高為近80%，其中貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸和凱金能源四家企業(yè)占據(jù)超過70%的市場(chǎng)份額。競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，隨著中國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，中國鋰電池負(fù)極材料需求顯著提高，發(fā)展較為成熟的頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，市場(chǎng)參與者明顯增加，市場(chǎng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。由于缺乏技術(shù)積累，大量技術(shù)薄弱的中小型負(fù)極材料企業(yè)專注于中低端產(chǎn)品路線，以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪低端市場(chǎng)，導(dǎo)致低端市場(chǎng)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。而行業(yè)頭部企業(yè)專注于中高端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品產(chǎn)能因技術(shù)和成本問題無法釋放，導(dǎo)致高端產(chǎn)品出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，價(jià)格高企。隨著中國新能源汽車政策的調(diào)整，新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到有效整合，中國鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)得到改善。由于新能源