健康體檢產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年健康體檢產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：王江琇2024-08-01健康體檢定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是健康體檢健康體檢是以健康為中心的身體檢查。中華人民共和國衛(wèi)生部2009年8月5日頒布衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕77號文件《健康體檢管理暫行規(guī)定》提出“健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行身體檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病線索和健康隱患的診療行為?！苯】刁w檢是用醫(yī)學手段和方法進行身體檢查，這里包括臨床各科室的基本檢查，包括超聲、心電、放射等醫(yī)療設(shè)備檢查，還包括圍繞人體的血液、尿便的化驗檢查。健康體檢是以健康為中心的身體檢查。一般醫(yī)學家認為健康體檢是指在身體尚未出現(xiàn)明顯疾病時，對身體進行的全面檢查。方便了解身體情況，篩查身體疾病。即應(yīng)用體檢手段對健康人群的體格檢查，就是“健康體檢”，或稱之為“預(yù)防保健性體檢”。健康體檢用于了解受檢者健康狀況，根據(jù)檢查結(jié)果，明確有無異常體征，進一步分析這些異常體征的性質(zhì)。有些異常體征本身就是生理性變異，可以定期復(fù)查，有些異常體征可能是疾病危險因素，需要通過健康促進手段去干預(yù)和糾正；而有些體征則就是疾病的診斷依據(jù)，需要進一步檢查和確診。定義產(chǎn)業(yè)鏈02儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材上游體檢中心中游單位體檢、招工、入戶、入伍、入學等指令體檢下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述衛(wèi)生部:《健康體檢管理暫行規(guī)定》:健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預(yù)測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等。:《關(guān)于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》:嚴格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間:《健康中國行動(2019-2030年）》:將疾病預(yù)防和健康促進作為健康產(chǎn)業(yè)的兩大核心、開展15個重大專項行動，并納入政績考核政治環(huán)境1政治環(huán)境衛(wèi)生部《健康體檢管理暫行規(guī)定》:健康體檢是指通過醫(yī)學手段和方法對受檢者進行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預(yù)測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等?！蛾P(guān)于促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》:嚴格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素近年來國家出臺了一系列促進健康體檢行業(yè)發(fā)展的政策文件。在當前醫(yī)?？刭M背景下，健康體檢作為疾病預(yù)防的重要手段將長期受益于國家政策激勵和支持，健康體檢行業(yè)發(fā)展前景可期。政策支持隨著國內(nèi)高校持續(xù)擴張，我國每年高校招生持續(xù)擴張。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示，我國應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模自2011年持續(xù)增長，2021年已達到909萬人，2022年應(yīng)屆畢業(yè)生有望突破千萬，達到1076萬。每位高校畢業(yè)生在公司入職或升學時，都將進行一次體檢以保證不影響工作等，隨著應(yīng)屆畢業(yè)生規(guī)模持續(xù)增長，帶來的健康體檢需求持續(xù)增長，推動我國體檢行業(yè)持續(xù)增長。待工作認識體檢需求增長根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國老齡化趨勢持續(xù)推進。2021年我國65歲老齡人口數(shù)量達2億人以上，已占比總?cè)丝谶_12%。就整體趨勢來看，我國老齡化占比增速相較2011年逐步加快，整體趨勢推進加快。而老齡化的推進將帶來大量的體檢需求，為體檢行業(yè)的發(fā)展的提供驅(qū)動力。同時老年人體檢相較于年輕人更加復(fù)雜，項目數(shù)量更高，同時價格也更高。老年體檢需求增長隨著醫(yī)學模式向以預(yù)防為主的健康管理轉(zhuǎn)移以及新冠疫情帶來的警醒，全社會對烈性傳染病的事前預(yù)防、慢性病危險因素的早期篩查也日趨重視，也越來越意識到醫(yī)療預(yù)防工作的重要性。目前，國人的健康意識，特別是城鎮(zhèn)居民的健康意識在發(fā)生著巨大的變化，一定程度上也促進了健康體檢需求的增長，為健康體檢市場的發(fā)展打開了巨大的發(fā)展空間。居民健康意識變化，健康體檢需求增長10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就健康體檢市場規(guī)模而言，隨著體檢需求持續(xù)增長，加之相關(guān)機構(gòu)服務(wù)更加便捷，我國體檢市場規(guī)?？焖僭鲩L，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年收入年復(fù)合增長率達13%，其中受疫情影響，2020年中國體檢市場規(guī)模2,074億元，同比2019年下降10%左右。隨著疫情逐步結(jié)束，我國體檢市場將保持疫情前的增速持續(xù)擴張。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著人們逐漸意識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預(yù)防優(yōu)先”的健康觀念深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。2016-2020年我國健康體檢人數(shù)在5億人上下浮動，但整體呈現(xiàn)小幅度上升的趨勢。2020年我國體檢人數(shù)為64億人，同比上升5%。行業(yè)現(xiàn)狀季節(jié)性特征健康體檢行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征，這與客戶的消費習慣有較大的關(guān)系。一般來說，一季度為業(yè)務(wù)淡季，四季度為業(yè)務(wù)旺季，二、三季度業(yè)務(wù)相對平穩(wěn)。前三季度體檢業(yè)務(wù)收入一般約占全年收入的65%左右，第四季度營業(yè)收入約占全年營業(yè)收入的35%左右。專業(yè)體檢機構(gòu)的營業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷、人員工資等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。因此，收入的季節(jié)性波動導致發(fā)行人一季度和四季度的業(yè)績波動較大，一般前兩季度尚無法實現(xiàn)盈虧平衡，四季度營業(yè)收入和利潤均為全年最高，存在業(yè)績的季節(jié)性波動。01周期性特征健康檢查需求是人的基本需求，具有明顯的剛性特征，一般不會因為人們支付能力和收入預(yù)期的變化而發(fā)生較大的波動，具有較強的抗周期性、抗衰退特征。即使經(jīng)濟形勢出現(xiàn)較大波動，居民對醫(yī)療服務(wù)的需求與投入仍舊會呈現(xiàn)穩(wěn)定增加的趨勢。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案開發(fā)高端體檢產(chǎn)品，升級設(shè)備配置體檢行業(yè)中，對設(shè)備的依賴度要高于體檢醫(yī)師，對體檢設(shè)備的更新和升級是體檢行業(yè)的主要競爭力之一。為提高客戶服務(wù)滿意度，可以開發(fā)更高端體檢產(chǎn)品，持續(xù)增大對于相關(guān)設(shè)備的投入。健康體檢融入健康管理，形成新利潤增長點近年來，隨著中國居民物質(zhì)生活水平逐步提高，健康、養(yǎng)生成為生活方式新趨勢。越來越多的人們意識到健康體檢僅僅是疾病預(yù)防鏈條的第一步，常規(guī)健康體檢后服務(wù)多數(shù)是一次性和非連續(xù)性的，并不能從根本上滿足居民日益增長的健康需求。而以周期性健康體檢為基礎(chǔ)、以健康信息收集為前提的疾病風險分析評估、檢后跟蹤干預(yù)等健康管理措施則可以成功有效地把握與維護自身的健康，達到預(yù)防和控制疾病的發(fā)生及降低醫(yī)藥費用開支的目的。因此健康體檢業(yè)務(wù)需要融入健康管理，以健康管理服務(wù)形成新的利潤增長點。市場逐步下沉，提高體檢滲透率目前美國70%以上的人群每年都會進行至少一次健康體檢。而在中國，每年參加體檢的人數(shù)不足人口的5%，主動體檢的人數(shù)還不到0.3%，即便是在上海和北京的體檢率也僅為15%和20%，更別提三四線城市了。由此可見國內(nèi)健康體檢中心，將面臨極大的市場機會。隨著國內(nèi)人民生活水平的提高，健康意識的不斷增強，健康體檢的市場會逐步下沉，滲透率會逐漸提高，將形成對健康體檢市場的強大需求。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述橫向＋縱向延伸，打造同通全產(chǎn)業(yè)鏈:作為疾病醫(yī)療的預(yù)防端和大健康產(chǎn)業(yè)鏈的入口，健康體檢橫向可將常規(guī)體檢作為起點，覆蓋到醫(yī)療診斷、產(chǎn)業(yè)孵化平臺、大數(shù)據(jù)平臺等領(lǐng)域;縱向可從預(yù)防端的基因檢測、疾病篩查、健康體檢延伸到治療端的門診治療、慢病管理、健康管理以及康養(yǎng)服務(wù)，打通健康管理全產(chǎn)業(yè)鏈。健康體檢與保險結(jié)合:醫(yī)療保險未將健康體檢納入醫(yī)保范疇，體檢費用還是由單位或個人買單，從某種程度上來講，制約了健康體檢機構(gòu)整體推進的速度，如果有第三方商業(yè)健康保險為部分客人買單,將極大推進健康體檢與健康保險雙方的市場規(guī)模。重視醫(yī)質(zhì)管理,提高檢驗質(zhì)量:由于長期以來追求客單量的快速增長，民營體檢機構(gòu)之間的同質(zhì)化惡性競爭導致“假體檢”等亂象層出不窮，醫(yī)生的專業(yè)水平也參差不齊，影響了民眾對其的信任度。未來，民營體檢機構(gòu)需從注重規(guī)模擴張的粗放式發(fā)展向重視檢驗和醫(yī)療質(zhì)量的精細化發(fā)展轉(zhuǎn)變，建立更為嚴格、規(guī)范的質(zhì)量管理體系，提升醫(yī)生、護士等從業(yè)人員的專業(yè)水平，樹立起良好的品牌形象，才能贏得大眾的信任。由常規(guī)體檢向全面化、個性化健康管理發(fā)展:由常規(guī)體檢向綜合健康管理發(fā)展。健康管理是體檢行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。健康管理是以周期性健康體檢為基礎(chǔ)，以健康信息收集為前提，對每個人進行全面的健康保障服務(wù)。對此，體檢機構(gòu)需要縱向拓展，增加創(chuàng)新性體檢項目，對客戶健康進行全面監(jiān)測、分析和預(yù)防。體檢的個性化、定制化逐漸增多。體檢者的年齡、性別、工作性質(zhì)、家族史、既往病史等都會影響到其未來的身體健康情況，而目前體檢行業(yè)普遍采用的常規(guī)套餐并沒有考慮到用戶的個體差異，千篇一律的體檢套餐不能涵蓋所有用戶的需求。因此，個性化、定制化是未來體檢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景橫向＋縱向延伸，打造同通全產(chǎn)業(yè)鏈作為疾病醫(yī)療的預(yù)防端和大健康產(chǎn)業(yè)鏈的入口，健康體檢橫向可將常規(guī)體檢作為起點，覆蓋到醫(yī)療診斷、產(chǎn)業(yè)孵化平臺、大數(shù)據(jù)平臺等領(lǐng)域;縱向可從預(yù)防端的基因檢測、疾病篩查、健康體檢延伸到治療端的門診治療、慢病管理、健康管理以及康養(yǎng)服務(wù)，打通健康管理全產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304健康體檢與保險結(jié)合醫(yī)療保險未將健康體檢納入醫(yī)保范疇，體檢費用還是由單位或個人買單，從某種程度上來講，制約了健康體檢機構(gòu)整體推進的速度，如果有第三方商業(yè)健康保險為部分客人買單,將極大推進健康體檢與健康保險雙方的市場規(guī)模。重視醫(yī)質(zhì)管理,提高檢驗質(zhì)量由于長期以來追求客單量的快速增長，民營體檢機構(gòu)之間的同質(zhì)化惡性競爭導致“假體檢”等亂象層出不窮，醫(yī)生的專業(yè)水平也參差不齊，影響了民眾對其的信任度。未來，民營體檢機構(gòu)需從注重規(guī)模擴張的粗放式發(fā)展向重視檢驗和醫(yī)療質(zhì)量的精細化發(fā)展轉(zhuǎn)變，建立更為嚴格、規(guī)范的質(zhì)量管理體系，提升醫(yī)生、護士等從業(yè)人員的專業(yè)水平，樹立起良好的品牌形象，才能贏得大眾的信任。由常規(guī)體檢向全面化、個性化健康管理發(fā)展由常規(guī)體檢向綜合健康管理發(fā)展。健康管理是體檢行業(yè)向縱深發(fā)展的主要方向。健康管理是以周期性健康體檢為基礎(chǔ)，以健康信息收集為前提，對每個人進行全面的健康保障服務(wù)。對此，體檢機構(gòu)需要縱向拓展，增加創(chuàng)新性體檢項目，對客戶健康進行全面監(jiān)測、分析和預(yù)防。體檢的個性化、定制化逐漸增多。體檢者的年齡、性別、工作性質(zhì)、家族史、既往病史等都會影響到其未來的身體健康情況，而目前體檢行業(yè)普遍采用的常規(guī)套餐并沒有考慮到用戶的個體差異，千篇一律的體檢套餐不能涵蓋所有用戶的需求。因此，個性化、定制化是未來體檢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國體檢市場主要分為公立醫(yī)院和私立機構(gòu)兩大陣營，行業(yè)呈現(xiàn)出“公立醫(yī)療機構(gòu)為主，民營體檢機構(gòu)為輔”的市場格局。數(shù)據(jù)顯示，公立醫(yī)院體檢占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額，占比超過七成以上，而民營體檢機構(gòu)市場份額不足為25%。相較之下，民營體檢機構(gòu)和公立醫(yī)院的競爭似乎不在一個量級之上。不難看出，人們對于公立醫(yī)院的認可程度遠遠超過民營體檢機構(gòu)。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國公立醫(yī)院和民營醫(yī)院健康檢查人數(shù)分別為79億次和0.38億次，民營健康檢查人次占比達164%。整體來看，隨著相關(guān)政策（如《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2021年重點工作任務(wù)》明確提