拉鏈行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026拉鏈行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：吳珮梅目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是拉鏈拉鏈屬于服裝輔料中最重要元素之一，常應用于服飾、箱包領域，并創(chuàng)新應用于醫(yī)療、漁具等領域。拉鏈指由兩條帶上各有一排金屬齒或塑料齒組成的扣件，用于連接開口的邊緣（如衣服或袋口），通過滑動件可將兩排齒拉入聯(lián)鎖位置使開口封閉。拉鏈由拉頭、拉鏈齒、布帶、上下止等部件組成。拉鏈齒是其中最關鍵部件，不同的拉鏈結構導致其大小、齒形各不相同，主要材質是金屬、樹脂或塑鋼，拉鏈齒依附于布帶上，閉合狀態(tài)下，一對布帶上的兩條鏈齒相互交錯排列，緊密地咬合在一起。拉頭也是拉鏈結構中重要部件之一，該部件可分離或組合互鎖鏈齒開釋。根據不同的需求，拉頭具有多種樣式，既可作拉手，又可作裝飾。拉鏈的上止或下止分別在拉鏈的上下兩頭，防止拉頭滑出鏈齒。定義產業(yè)鏈02銅料供應商、鋁料供應商、尼龍供應商、織帶供應商上游拉鏈制造商中游成衣、服飾生產商、箱包生產等拉鏈輔料下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會:《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范（GB31701-2015）》:對嬰幼兒、兒童紡織產品及紡織產品中起連接、裝飾、標識或其他作用部件的安全技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等進行標準化規(guī)定。發(fā)展改革委、工信部:《關于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》:明確提出中國制造業(yè)亟待升級改造任務?！吨圃鞓I(yè)升級通知》提出利用現代信息技術，推進企業(yè)個性化定制、柔性化生產，滿足消費者差異化需要。加快家電、家具、制鞋、五金、紡織、食品等領域生產線智能化改造，適應市場多樣化需求。對拉鏈行業(yè)向智能化生產發(fā)展提供了政策引導。工信部:《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:明確提出促進紡織工業(yè)轉型升級，創(chuàng)造競爭新優(yōu)勢的規(guī)劃任務。《發(fā)展規(guī)劃》表明中小企業(yè)做好專業(yè)配套服務，形成協(xié)同發(fā)展優(yōu)質供應鏈。推動建設高性能纖維及復合材料創(chuàng)新中心，過濾、醫(yī)療、防護等高性能產業(yè)用紡織品創(chuàng)新平臺，提升產業(yè)集群區(qū)公共服務平臺創(chuàng)新開發(fā)、質量品牌、智能制造等方面服務水平。政治環(huán)境1政治環(huán)境質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范（GB31701-2015）》:對嬰幼兒、兒童紡織產品及紡織產品中起連接、裝飾、標識或其他作用部件的安全技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等進行標準化規(guī)定。發(fā)展改革委、工信部《關于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》:明確提出中國制造業(yè)亟待升級改造任務?！吨圃鞓I(yè)升級通知》提出利用現代信息技術，推進企業(yè)個性化定制、柔性化生產，滿足消費者差異化需要。加快家電、家具、制鞋、五金、紡織、食品等領域生產線智能化改造，適應市場多樣化需求。對拉鏈行業(yè)向智能化生產發(fā)展提供了政策引導。工信部商業(yè)模式05經濟環(huán)境06根據中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數據，2014年全國居民人均可支配收入為18,38元，2021年全國居民人均可支配收入達35284元，期間復合增長率達8%。上半年，全國居民人均消費支出11471元，比上年同期名義增長10%，扣除價格因素，實際增長14%，比2019年上半年增長10%，兩年平均增長4%，扣除價格因素，兩年平均實際增長2%。人均可支配收入的快速增長將促使拉鏈行業(yè)產業(yè)鏈下游高速發(fā)展，并對中游拉鏈企業(yè)產生積極影響。經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現狀12市場情況描述行業(yè)現狀拉鏈行業(yè)經過多年發(fā)展，其在服裝、箱包中的功能性與裝飾性已被大眾所熟知，現如今拉鏈元素已被創(chuàng)新應用于生活各個領域。（1）拉鏈耳機在大眾日常耳機使用中，常會遇到耳機線纏繞問題，極大降低使用便利度。拉鏈元素在耳機上的使用避免了耳機線雜亂、纏繞等問題，并且在使用過程中可隨意調節(jié)耳機線末端聽筒的分開程度，方便與他人共享使用。拉鏈耳機的出現不僅提高了有線耳機的使用便利性，同時提升有線耳機靈活性，使其可適用于更多場景。（2）醫(yī)用拉鏈醫(yī)用拉鏈主要指醫(yī)用免縫合拉鏈，是一種高強度無創(chuàng)皮膚縫合器，其由多層粘合條組成，長度為6-50厘米不等，在傷口形狀不過于彎曲的情況下，可用于皮膚縫合。醫(yī)用拉鏈在效率上優(yōu)于傳統(tǒng)針線縫合方式，醫(yī)用拉鏈約5分鐘便可完成全部縫合工序，約2周可完成膠水粘度的自動降解，方便患者自行拆除。醫(yī)用拉鏈的發(fā)明有效替代了傳統(tǒng)的人工縫合方式，不僅降低了手術時間、減少創(chuàng)傷與感染風險，還避免縫合線拆除后出現的“蜈蚣”形疤痕。（3）智能拉鏈根據在拉鏈行業(yè)從業(yè)近15年專家表示，隨著人工智能、物聯(lián)網等技術的應用于普及，現初創(chuàng)科技公司，或傳統(tǒng)拉鏈制造企業(yè)紛紛開始布局智能拉鏈領域，以期搶占新一輪競爭高點。同時，外部企業(yè)，如智能家居家電企業(yè)小米科技、國潮運動品牌李寧等，均開始在其產業(yè)鏈上游尋求有力合作者，以確保配件科技含量與自身品牌定位相匹配。常見的智能拉鏈有指紋鎖拉鏈、GPS定位拉鏈等（2-10）。行業(yè)現狀01市場份額變化拉鏈行業(yè)的應用通常與下游服裝制品相綁定。因此拉鏈行業(yè)市場規(guī)模受中國服裝紡織行業(yè)規(guī)模變動影響。2015年，中國印發(fā)《中國制造2025》，標志中國全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，新一代信息技術產業(yè)、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備等十個高端制造業(yè)領域成為未來發(fā)展重點。低端制造業(yè)如服裝輔料等行業(yè)發(fā)展規(guī)模將受到一定限制。此外，考慮到中國人工成本逐年攀升、環(huán)保訴求增長等因素，服裝紡織行業(yè)規(guī)模增速放緩將長期延續(xù)。因此，鑒于中國加快推動產業(yè)轉型升級，淘汰落后產能的發(fā)展方向，以中國本土拉鏈產量口徑統(tǒng)計，中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模由2014年390.1億元增長至2018年458億元，期間年復合增長率達0%。到2023年，中國拉鏈行業(yè)市場規(guī)模達491億元，期間年復合增長率為8%（2-14）。行業(yè)現狀02市場情況隨著國內國際制造成本的上升，價格更為低廉的注塑和尼龍拉鏈不斷取代金屬拉鏈市場，替代性顯著增強，其出口份額也在不斷增長。2019年，我國金屬拉鏈進出口總額為44億美元。其中，金屬拉鏈進口金額為0.23億美元，出口金額為22億美元；尼龍和注塑等拉鏈進出口總額為23億美元，進口01億美元，出口22億美元；拉鏈零部件進出口總額為01億美元，進口0.88億美元，出口12億美元。目前，我國雖然是拉鏈出口大國，但不是拉鏈出口強國，而且進口拉鏈產品單價遠高于我國拉鏈出口，甚至是數倍于出口價格，一定程度上反應出我國拉鏈仍然還處于中低端市場狀態(tài)，在高附加值的拉鏈產品市場中還始終缺位。根據中國拉鏈行業(yè)協(xié)會數據顯示，2019年金屬拉鏈平均進口單價為19美元/米，較去年上升11%，出口單價為0.39美元/米，較去年下降9%；尼龍和注塑拉鏈平均進口單價為0.85美元/米，同比增長5%，出口單價為0.13美元/米；拉鏈零件的平均進口單價為185美元/千克，而出口單價僅為89美元/千克，同比下降8%。行業(yè)痛點13人工成本攀升至2018年，中國制造業(yè)就業(yè)人員平均年薪達72,088元，是2000年該數據的2倍。中國目前高昂的人工成本導致低端制造業(yè)逐步向馬來西亞、印度、泰國、越南等國家轉移，這些國家拉鏈制造工人年薪約人民幣9,000元，遠低于中國本土水平。東南亞各國憑借低廉的勞動力成本、有利的人口分布，將使全球拉鏈制造產業(yè)向其各國轉移。生產流程與管理水平較為落后中國本土拉鏈企業(yè)共2,000余家，全部為民營企業(yè)，其規(guī)模小、分散度高的特點導致企業(yè)生產流程和管理水平粗放，難以達到高效生產與精細化管理，使行業(yè)陷入惡性循環(huán)，難以培育具有國際競爭力的拉鏈巨頭企業(yè)。此外，生產流程與管理水平的落后使得拉鏈生產原材料損耗、內部管理內耗成本雙升，原本10%-15%的利潤率會進一步下滑。同時，中國本土拉鏈制造企業(yè)民營化程度高，家族式色彩重，因此導致企業(yè)對于外界優(yōu)秀職業(yè)經理人、管理理念接受度低，創(chuàng)新投入不積極，難以放權進行本質上的改革。內部管理架構與發(fā)展規(guī)劃的短視布局將難以孕育出具有全球競爭力的拉鏈企業(yè)并進入中高端拉鏈市場，從而在中低端市場維持同質化發(fā)展，互相蠶食有限的利潤空間。技術進步緩慢，與國外差距大長期以來，由于我國拉鏈生產相關技術的開發(fā)與研究沒有受到應有的重視，國內普遍缺乏對整個拉鏈行業(yè)產業(yè)一體化技術的深入研發(fā)，從而制約了我國拉鏈行業(yè)相關技術的發(fā)展，導致了與國際先進拉鏈生產企業(yè)的差距較大。因此，國內的拉鏈生產企業(yè)要想在整體技術上趕超YKK公司，必須加大對拉鏈智能自動化設備相關技術的自主研發(fā)投入。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述服裝箱包產品配件的功能及創(chuàng)新價值愈顯重要:中國本土拉鏈企業(yè)逐漸開始重視創(chuàng)新及開發(fā)、研發(fā)工作，中國優(yōu)質拉鏈企業(yè)已開始加大開發(fā)投入。創(chuàng)新化發(fā)展是未來拉鏈企業(yè)內生增長的最主要動力之一，科技及創(chuàng)新附加價值將會為優(yōu)質拉鏈企業(yè)筑建護城河，使其具備強有力的國際競爭力。向高端領域以及奢侈品領域滲透:在人工智能、互聯(lián)網、物聯(lián)網賦能百業(yè)的大環(huán)境下，中國拉鏈行業(yè)憑借產能優(yōu)勢，將快速提高核心競爭力和整體質量水平，逐漸向高端領域以及奢侈品領域滲透；創(chuàng)新化發(fā)展:隨著服裝、箱包便捷化、個性化趨勢延續(xù)，輔料、配件的功能及創(chuàng)新價值愈顯重要。中國本土拉鏈企業(yè)逐漸開始重視創(chuàng)新及開發(fā)、研發(fā)工作，以潯興股份（00209SZ）近3年開發(fā)投入為例可得，中國優(yōu)質拉鏈企業(yè)已開始加大開發(fā)投入。由于拉鏈產品自身單價較低，制造工藝雖有極高的標準化要求，但門檻相對其他制造業(yè)而言仍處于較低位，且同質化嚴重，因此中國本土優(yōu)質拉鏈行業(yè)為加強自身競爭力以及業(yè)務門檻，會加大科技研發(fā)投入，提高產品精細化標準與差異化特征，使其在市場競爭中獲得領先身位。創(chuàng)新化發(fā)展是未來拉鏈企業(yè)內生增長的最主要動力之一，科技及創(chuàng)新附加價值將會為優(yōu)質拉鏈企業(yè)筑建護城河，使其具備強有力的國際競爭力。行業(yè)集中度提升:根據中國本土拉鏈巨頭潯興股份（00209SZ）與偉星股份（00200SZ）2018財年年報數據，潯興股份拉鏈業(yè)務總收入約15億元、偉星股份拉鏈業(yè)務總收入約11億元，其二者總規(guī)模僅占2018年中國本土拉鏈市場規(guī)模的3%。由此可見，中國本土拉鏈企業(yè)當前仍處于高度分散狀態(tài)。在中國本土服飾、箱包制造業(yè)規(guī)模仍處于增長態(tài)勢下，拉鏈行業(yè)的外部增長需求保持穩(wěn)定，拉鏈行業(yè)內部將加強行業(yè)整合力度，使優(yōu)質資源向頭部公司集聚，提高資產配置效率，從而推動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景服裝箱包產品配件的功能及創(chuàng)新價值愈顯重要中國本土拉鏈企業(yè)逐漸開始重視創(chuàng)新及開發(fā)、研發(fā)工作，中國優(yōu)質拉鏈企業(yè)已開始加大開發(fā)投入。創(chuàng)新化發(fā)展是未來拉鏈企業(yè)內生增長的最主要動力之一，科技及創(chuàng)新附加價值將會為優(yōu)質拉鏈企業(yè)筑建護城河，使其具備強有力的國際競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304向高端領域以及奢侈品領域滲透在人工智能、互聯(lián)網、物聯(lián)網賦能百業(yè)的大環(huán)境下，中國拉鏈行業(yè)憑借產能優(yōu)勢，將快速提高核心競爭力和整體質量水平，逐漸向高端領域以及奢侈品領域滲透；創(chuàng)新化發(fā)展隨著服裝、箱包便捷化、個性化趨勢延續(xù)，輔料、配件的功能及創(chuàng)新價值愈顯重要。中國本土拉鏈企業(yè)逐漸開始重視創(chuàng)新及開發(fā)、研發(fā)工作，以潯興股份（00209SZ）近3年開發(fā)投入為例可得，中國優(yōu)質拉鏈企業(yè)已開始加大開發(fā)投入。由于拉鏈產品自身單價較低，制造工藝雖有極高的標準化要求，但門檻相對其他制造業(yè)而言仍處于較低位，且同質化嚴重，因此中國本土優(yōu)質拉鏈行業(yè)為加強自身競爭力以及業(yè)務門檻，會加大科技研發(fā)投入，提高產品精細化標準與差異化特征，使其在市場競爭中獲得領先身位。創(chuàng)新化發(fā)展是未來拉鏈企業(yè)內生增長的最主要動力之一，科技及創(chuàng)新附加價值將會為優(yōu)質拉鏈企業(yè)筑建護城河，使其具備強有力的國際競爭力。行業(yè)集中度提升根據中國本土拉鏈巨頭潯興股份（00209SZ）與偉星股份（00200SZ）2018財年年報數據，潯興股份拉鏈業(yè)務總收入約15億元、偉星股份拉鏈業(yè)務總收入約11億元，其二者總規(guī)模僅占2018年中國本土拉鏈市場規(guī)模的3%。由此可見，中國本土拉鏈企業(yè)當前仍處于高度分散狀態(tài)。在中國本土服飾、箱包制造業(yè)規(guī)模仍處于增長態(tài)勢下，拉鏈行業(yè)的外部增長需求保持穩(wěn)定，拉鏈行業(yè)內部將加強行業(yè)整合力度，使優(yōu)質資源向頭部公司集聚，提高資產配置效率，從而推動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局中國拉鏈行業(yè)有近2,000家本土拉鏈企業(yè)，主要分布于中低端市場，高端市場及奢侈品市場主要被國際企業(yè)所占據。國際奢侈品品牌，如愛馬仕、香奈兒、路易威登等，具有極高的品牌溢價，大眾愿為此買單主要受其精美的外觀設計、精細的制造工藝以及具有歷史感的品牌沉淀所影響，因此奢侈品企業(yè)對其產品所使用的原材料、配件等都有嚴苛的挑選標準，并且考慮到產品穩(wěn)定性與一致性問題，奢侈品企業(yè)不會頻繁變更上游供應商。鑒于以上特點可得:奢飾品拉鏈領域具有極高的壁壘，其他品牌難以進入。常見的奢侈品拉鏈企業(yè)有瑞士RIRI，意大利Lampo。奢侈品拉鏈除基本屬性外，也憑借其難以效仿的精細制作工藝承擔著商品真?zhèn)舞b定屬性。一個成熟的奢侈品拉鏈在形狀設計、做工、倒角、光澤、布帶顏色以及針織手法上都具有特殊性，該特性成為其最有價值的地方。高端市場主要由日本YKK所占據，日本YKK拉鏈占全球高端拉鏈市場份額80%以上，其業(yè)務覆蓋全球70個國家，眾多知名品牌如阿迪達斯、耐克、李維斯等都是其下游客戶。由于中國拉鏈行業(yè)整體創(chuàng)新能力低、企業(yè)規(guī)模小，因此中國拉鏈企業(yè)主要分布于中低端市場，雖然具有較高產量，但質量及工藝遠不及國際企業(yè)。此外，創(chuàng)新能力弱造成各拉鏈企業(yè)產品同質化程度高，因此該市場通常以削減制造及人工成本、提高開工效率來維持自身競爭力。中國拉鏈企業(yè)在經過多年的制造業(yè)積累及產業(yè)鏈全流程的完善，個別拉鏈企業(yè)逐漸向高端市場進軍，如潯興股份（00209SZ）、偉星股份（00200SZ），開始與國內一線服裝品牌展開合作，如波司登（399HK）、安踏（2020.HK）、李寧（233HK）等。競爭格局奢飾品拉鏈領域具有極高的壁壘，其他品牌難以進入。常見的奢侈品拉鏈企業(yè)有瑞士RIRI，意大利Lampo。奢侈品拉鏈除基本屬性外，也憑借其難以效仿的精細制作工藝承擔著商品