合成氨行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳韻安2024-08-012024-2025合成氨行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01合成氨定義定義氨是由氮元素及氫元素構(gòu)成的無(wú)機(jī)化合物，是一種具有強(qiáng)烈刺激性氣味的無(wú)色氣體，分子式為NH3。常溫常壓條件下，一體積水可溶解700倍體積氨氣，形成氨水；降溫加壓條件下，氨氣可液化形成液氨。氨是重要化工原料，是農(nóng)業(yè)化肥、工業(yè)炸藥等產(chǎn)品主要原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。合成氨行業(yè)指以氮、氫為原料，在高溫、高壓、催化劑作用下將原料化合成氨的行業(yè)，屬于基礎(chǔ)無(wú)機(jī)化學(xué)工業(yè)之一。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分，中國(guó)合成氨主要分為農(nóng)業(yè)用氨及工業(yè)用氨兩類。農(nóng)業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)尿素、硫酸銨、碳酸氫銨、氯化銨等多種含氮化肥產(chǎn)品，其中尿素為下游主要產(chǎn)品；工業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)硝酸銨等化工產(chǎn)品，其中硝酸銨為下游主要產(chǎn)品。合成氨定義02產(chǎn)業(yè)鏈煤炭供應(yīng)商、天然氣供應(yīng)商、焦?fàn)t氣供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)合成氨生產(chǎn)工作，是合成氨合成技術(shù)所有者。產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體為氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，其中農(nóng)業(yè)領(lǐng)域用氨占比約86%，工業(yè)領(lǐng)域用氨占比約14%。煤炭供應(yīng)商、天然氣供應(yīng)商、焦?fàn)t氣供應(yīng)商合成氨生產(chǎn)商硝酸銨、工業(yè)炸藥、尿素、硫酸銨、碳酸氫銨合成氨生產(chǎn)商硝酸銨、工業(yè)炸藥、尿素、硫酸銨、碳酸氫銨下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述合成氨行業(yè)上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商，根據(jù)合成氨制備原理劃分，中國(guó)合成氨原材料主要分為煤炭、天然氣及焦?fàn)t氣三種。2016年，中國(guó)合成氨產(chǎn)能原料中，煤炭約占76%，天然氣約占20.8%，焦?fàn)t氣占比1%，其它來(lái)源約占0.5%。煤炭原料中，無(wú)煙煤約占44%，非無(wú)煙煤（煙煤、褐煤）約占23%。采用煤炭制合成氨生產(chǎn)工藝的合成氨生產(chǎn)企業(yè)原材料主要為無(wú)煙煤，中國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量豐富，開(kāi)采加工技術(shù)成熟。自2016年中國(guó)煤炭行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段以來(lái)，中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)集中度得到有效提高。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)煤礦數(shù)量5,800余處，其中一級(jí)煤礦444處、二級(jí)煤礦1,533處、三級(jí)煤礦1,043處，平均年產(chǎn)能92萬(wàn)噸?，F(xiàn)階段，煤炭行業(yè)產(chǎn)能壓縮初顯成效，中國(guó)無(wú)煙煤價(jià)格上漲至約1,400元/噸，中國(guó)煤制合成氨工藝每噸合成氨煤炭單耗約3噸，綜合原料成本約占生產(chǎn)成本70.9%。歐美國(guó)家大多采用天然氣制備合成氨，天然氣制備工藝投資成本小，污染少，且無(wú)需考慮副產(chǎn)品銷售利用問(wèn)題，美國(guó)超過(guò)90%合成氨產(chǎn)量以天然氣為制備原料。但中國(guó)天然氣儲(chǔ)量缺乏，對(duì)外依存度高，據(jù)海關(guān)總署及統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，中國(guó)天然氣對(duì)外依存度達(dá)到43%，致使天然氣價(jià)格高昂，天然氣到廠單價(jià)約為3元/立方米，天然氣制合成氨工藝每噸合成氨單耗約885立方米，天然氣原料成本約2,035元/噸，約占生產(chǎn)成本71%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述合成氨自身價(jià)位偏低、附加值不高，其價(jià)值主要體現(xiàn)在下游應(yīng)用中。中國(guó)合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨兩大應(yīng)用領(lǐng)域，包括尿素、碳酸銨、碳酸氫銨等氮肥生產(chǎn)主體及硝酸銨生產(chǎn)主體。2018年，中國(guó)農(nóng)業(yè)用氨占比86%，工業(yè)用氨占比14%。中國(guó)合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游農(nóng)業(yè)用氨主體為氮肥生產(chǎn)企業(yè)，氮肥是指以氮（N）為主要成分，施于土壤可提供植物氮素營(yíng)養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對(duì)于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用?；瘜W(xué)氮肥生產(chǎn)的主要原料為合成氨，中國(guó)主要氮肥構(gòu)成原料包括尿素、碳酸氫銨、氯化銨、硝酸銨、硫酸銨及其他種類。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)氮肥產(chǎn)量中，尿素產(chǎn)量占比63%，碳酸氫銨占比2%，氯化銨占比7%，硝酸銨占比2%，硫酸銨占比9%，其他類氮肥占比17%。氮肥行業(yè)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要上游行業(yè)，在中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要基礎(chǔ)地位，需求具有一定剛性。2016年以來(lái)，中國(guó)氮肥行業(yè)產(chǎn)能較為穩(wěn)定，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)展意愿不強(qiáng)。受制于政府價(jià)格指導(dǎo)因素影響，氮肥行業(yè)相對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價(jià)能力不高。（2）工業(yè)用氨分析中國(guó)合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)用氨領(lǐng)域中，主要用氨產(chǎn)品為硝酸銨。2018年，工業(yè)用氨中88%用于生產(chǎn)硝酸銨，12%用于其他化工產(chǎn)品。03發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1922-1956年）發(fā)展歷程2001年12月，中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），標(biāo)志中國(guó)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)入全新階段，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，新增人口持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速增加，促使合成氨需求持續(xù)擴(kuò)大。這一時(shí)期中國(guó)合成氨生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，涌現(xiàn)出眾多小型合成氨生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)自主研發(fā)大型合成氨生產(chǎn)線先后投產(chǎn)。2004年，中國(guó)自主研發(fā)年生產(chǎn)能力13萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線于晉城投產(chǎn)。2006年，中國(guó)自主研發(fā)年生產(chǎn)能力30萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。中國(guó)合成氨產(chǎn)量由2001年3,4228萬(wàn)噸迅速擴(kuò)大至2015年5,695萬(wàn)噸，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。伴隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)化肥需求量日益增長(zhǎng)及石油、天然氣開(kāi)發(fā)利用技術(shù)的成熟，中國(guó)合成氨行業(yè)對(duì)大型合成氨成套裝置需求擴(kuò)大。自1973年起，中國(guó)相繼從美國(guó)、日本、荷蘭、法國(guó)共引進(jìn)13套日產(chǎn)1,000噸合成氨的大型合成氨成套生產(chǎn)裝置，其中以天然氣為原料的裝置10套，以輕油為原料的裝置3套，極大提高中國(guó)合成氨生產(chǎn)水平。隨后根據(jù)中國(guó)合成氨行業(yè)發(fā)展需求，中國(guó)陸續(xù)引進(jìn)以渣油、塊煤、水煤漿、天然氣為原料的18套大型合成氨成套裝置。同時(shí)期，中國(guó)根據(jù)引進(jìn)大型合成氨成套裝置，消化吸收引進(jìn)技術(shù)，開(kāi)始對(duì)適合中國(guó)資源條件大型合成氨成套裝置進(jìn)行探索研究。1978年，原化工部科技局、化肥局及規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)魯南化肥廠改擴(kuò)建設(shè)計(jì)，至1993年改建竣工，標(biāo)志中國(guó)正式具備自主設(shè)計(jì)建造大型合成氨成套裝置設(shè)計(jì)建造能力。20世紀(jì)50年代，中國(guó)開(kāi)始對(duì)原有三家合成氨生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行公私合營(yíng)，中國(guó)合成氨行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。1957年天利氮?dú)鈴S并入上?；ぱ芯吭?，成為該院第二化工試驗(yàn)廠；1958年永和铔廠改制成立南京化學(xué)公司；1958年，滿洲化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社收為國(guó)有，與大連堿廠合并為大連化學(xué)公司。同時(shí)期，中國(guó)開(kāi)始從蘇聯(lián)引進(jìn)合成氨生產(chǎn)技術(shù)。截至1977年，中國(guó)共引進(jìn)3套年產(chǎn)能15萬(wàn)噸、8套年產(chǎn)能30萬(wàn)噸合成氨生產(chǎn)線。這一時(shí)期，通過(guò)消化吸收引進(jìn)技術(shù)，中國(guó)合成氨生產(chǎn)能力、水平及技術(shù)得到大幅度提升。1956年，中國(guó)原化工部設(shè)計(jì)院自主設(shè)計(jì)5萬(wàn)噸/年合成氨裝置在四川化工廠建設(shè)，標(biāo)志著中國(guó)基本具備自主建設(shè)合成氨裝置能力。這一時(shí)期中國(guó)合成氨裝置主要為中小型裝置，除少數(shù)裝置引進(jìn)自蘇聯(lián)外，中國(guó)基本實(shí)現(xiàn)合成氨裝置自主設(shè)計(jì)建造。1935年，成立天利氮?dú)庵破窂S股份有限公司合成氨生產(chǎn)車間，標(biāo)志中國(guó)硝酸銨行業(yè)正式進(jìn)入探索發(fā)展階段。截至1952年，中國(guó)共有永和铔廠、滿洲化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（日資）兩家合成氨生產(chǎn)企業(yè)和一家小型合成氨生產(chǎn)車間，分別位于南京、大連、上海。這一時(shí)期，中國(guó)合成氨生產(chǎn)能力低，發(fā)展緩慢，合成氨年生產(chǎn)能力僅為6,000噸。穩(wěn)定發(fā)展階段（1957-1972年）快速發(fā)展階段（1973-2000年）高速發(fā)展階段（2001-2014年）04政治環(huán)境描述工信部:《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》:條件規(guī)定新建合成氨項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度并按規(guī)定取得主要污染物排放總量指標(biāo)。企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)以及主要污染物總量減排工作的需要，制定自行監(jiān)測(cè)方案，對(duì)污染物排放狀況和污染防治設(shè)施運(yùn)行情況開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)和監(jiān)控，保存原始監(jiān)測(cè)和監(jiān)控記錄，建立廢氣廢水排放量、固體廢物產(chǎn)生量和處理處置量等臺(tái)賬。定期向社會(huì)公布監(jiān)測(cè)結(jié)果環(huán)保部:《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》:該本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)合成氨行業(yè)現(xiàn)有成熟清潔生產(chǎn)工藝及水污染治理技術(shù)為依托，以控制合成氨工業(yè)水污染五排放負(fù)荷為基點(diǎn)，分兩個(gè)時(shí)間段規(guī)定了不同裝置工程能力的合成氨工業(yè)噸氨最高日均水污染物排放量、最高允許排放濃度和噸氨最高允許日均排水量。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，促進(jìn)合成氨企業(yè)加強(qiáng)源頭治理、優(yōu)化工藝參數(shù)及新環(huán)保技術(shù)的落實(shí)。環(huán)保部:《氨企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》:該導(dǎo)則指出中國(guó)合成氨行業(yè)實(shí)現(xiàn)環(huán)境守法的方法和途徑，包括從項(xiàng)目建設(shè)階段的環(huán)境守法，到生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境管理;從合成氨、尿素、硝酸銨及聯(lián)產(chǎn)甲醇等生產(chǎn)工藝及污染源分析，到主要污染治理設(shè)施運(yùn)行要求;從企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)督管理體系，到主要環(huán)境違法責(zé)任等內(nèi)容。推動(dòng)合成氨企業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)，形成低投入、低消耗、低排放、高效率的節(jié)約型增長(zhǎng)方式。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》:條件規(guī)定新建合成氨項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度并按規(guī)定取得主要污染物排放總量指標(biāo)。企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)以及主要污染物總量減排工作的需要，制定自行監(jiān)測(cè)方案，對(duì)污染物排放狀況和污染防治設(shè)施運(yùn)行情況開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)和監(jiān)控，保存原始監(jiān)測(cè)和監(jiān)控記錄，建立廢氣廢水排放量、固體廢物產(chǎn)生量和處理處置量等臺(tái)賬。定期向社會(huì)公布監(jiān)測(cè)結(jié)果環(huán)保部《合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》:該本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)合成氨行業(yè)現(xiàn)有成熟清潔生產(chǎn)工藝及水污染治理技術(shù)為依托，以控制合成氨工業(yè)水污染五排放負(fù)荷為基點(diǎn)，分兩個(gè)時(shí)間段規(guī)定了不同裝置工程能力的合成氨工業(yè)噸氨最高日均水污染物排放量、最高允許排放濃度和噸氨最高允許日均排水量。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，促進(jìn)合成氨企業(yè)加強(qiáng)源頭治理、優(yōu)化工藝參數(shù)及新環(huán)保技術(shù)的落實(shí)。環(huán)保部《氨企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》:該導(dǎo)則指出中國(guó)合成氨行業(yè)實(shí)現(xiàn)環(huán)境守法的方法和途徑，包括從項(xiàng)目建設(shè)階段的環(huán)境守法，到生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境管理;從合成氨、尿素、硝酸銨及聯(lián)產(chǎn)甲醇等生產(chǎn)工藝及污染源分析，到主要污染治理設(shè)施運(yùn)行要求;從企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)督管理體系，到主要環(huán)境違法責(zé)任等內(nèi)容。推動(dòng)合成氨企業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)，形成低投入、低消耗、低排放、高效率的節(jié)約型增長(zhǎng)方式?！蛾P(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》該意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制合成氨行業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，并鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)兼并重組。建立落后產(chǎn)能退出長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)把環(huán)保關(guān)、能耗關(guān)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在困難較多、產(chǎn)能利用率和銷售利潤(rùn)率低于行業(yè)平均水平的企業(yè)，逐步引導(dǎo)主動(dòng)退出。推動(dòng)形成上下游一體的產(chǎn)業(yè)體系及橫向跨行業(yè)的肥化企業(yè)聯(lián)合，組建多產(chǎn)業(yè)結(jié)合的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)公司，通過(guò)市場(chǎng)化整合，實(shí)現(xiàn)企業(yè)多元化發(fā)展。推動(dòng)產(chǎn)能向能源產(chǎn)地特別是具有能源優(yōu)勢(shì)的棉糧產(chǎn)地集中，逐步與煤炭和電力實(shí)現(xiàn)一體化生產(chǎn)。政治環(huán)境2《合成氨工業(yè)污染防治技術(shù)政策》該政策結(jié)合合成氨工業(yè)污染排放控制技術(shù)的發(fā)展，提出了鼓勵(lì)“能將氨氮排放水平穩(wěn)定控制在10mg/L及以下的技術(shù)研發(fā)”，引導(dǎo)企業(yè)在達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上不斷加強(qiáng)對(duì)氨氮等重點(diǎn)污染物的控制。一方面指導(dǎo)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，滿足當(dāng)前環(huán)境管理的要求；另一方面結(jié)合未來(lái)環(huán)境管理需求，提出了污染治理技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)和方向，指導(dǎo)新建和現(xiàn)有合成氨企業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。加強(qiáng)合成氨工業(yè)的污染防治，引領(lǐng)合成氨工業(yè)生產(chǎn)工藝和污染防治技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)綠色發(fā)展?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016年-2020年)》計(jì)劃到2020年，氮肥總產(chǎn)能控制在6100萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率提升至80%以上，產(chǎn)能過(guò)?；镜玫交?。大幅提高以非無(wú)煙煤為原料的產(chǎn)能比重:采用非無(wú)煙煤的合成氨產(chǎn)能占比從目前的24%提升至40%左右，采用常壓無(wú)煙煤的合成氨產(chǎn)能從目前的51%下降到41%。以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比從目前的22%下降至17%，其余2%以焦?fàn)t氣為原料《合成氨工業(yè)污染防治技術(shù)政策》提出了合成氨工業(yè)污染防治可采取的技術(shù)路線和技術(shù)方法，包括清潔生產(chǎn)、水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處置和綜合利用、鼓勵(lì)研發(fā)的新技術(shù)等內(nèi)容。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2我國(guó)合成氨工業(yè)自20世紀(jì)50年代以來(lái)不斷發(fā)展壯大，目前已成為世界上最大的合成氨生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/3。同時(shí)，合成氨行業(yè)也是消耗能源的大戶，世界上約有10%的能源用于生產(chǎn)合成氨。2010年以來(lái)我國(guó)合成氨產(chǎn)能過(guò)剩率超過(guò)30%，隨著我國(guó)資源約束加強(qiáng)，節(jié)能環(huán)保壓力不斷加大，我國(guó)合成氨行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)合成氨行業(yè)健康發(fā)展，工信部2012年12月發(fā)布了《合成氨行業(yè)準(zhǔn)入條件》，按照“總量平衡、優(yōu)化存量、節(jié)約能(資)源、保護(hù)環(huán)境、合理布局”的可持續(xù)發(fā)展原則，從引導(dǎo)新增產(chǎn)能布局、設(shè)置裝置規(guī)模和技術(shù)裝備水平的準(zhǔn)入門檻、限制產(chǎn)品能源消耗以及嚴(yán)格要求執(zhí)行環(huán)保評(píng)價(jià)機(jī)制等方面，對(duì)合成氨行業(yè)的準(zhǔn)入制定了具體條件。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府為促進(jìn)合成氨行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2012年以來(lái)，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國(guó)合成氨行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為系統(tǒng)性去產(chǎn)能，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)格局政策支持中國(guó)礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特點(diǎn)，其中煤炭占能源消耗總量超過(guò)60%。同時(shí)，中國(guó)是世界上最大的煤炭消費(fèi)大國(guó)，占世界總量接近50%。得益于煤化工及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，煤炭作為國(guó)家戰(zhàn)略性能源儲(chǔ)備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景。中國(guó)化工企業(yè)對(duì)煤炭的利用率較低，主要以煤焦化、煤電石、水煤氣合成氨和甲醇等低值傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品為主。得益于巨大的煤炭?jī)?chǔ)量，中國(guó)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能提升迅速，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，其中電石產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的95%。然而，中國(guó)對(duì)傳統(tǒng)煤化工品消費(fèi)能力有限，市場(chǎng)供大于求，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題。非煙煤新型氣化技術(shù)應(yīng)用根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實(shí)施的"化肥零增長(zhǎng)"的行動(dòng)方案，在預(yù)期施肥技術(shù)和肥料利用效率有所改進(jìn)的情景下，肥料的需求總量不再增加。然而，根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，在種植面積基本不變、人口持續(xù)增加的情況下，未來(lái)十年糧食產(chǎn)量仍將增長(zhǎng)8~10%，需要持續(xù)提高單位面積產(chǎn)量。假設(shè)單位面積施肥強(qiáng)度不增加，必須使氮肥利用率從目前的33%（氮肥當(dāng)季利用率）提高到40%左右才能實(shí)現(xiàn)。中國(guó)土壤普遍缺氮，未來(lái)氮肥消費(fèi)將保持和目前總量相當(dāng)?shù)乃?，合成氨仍將是糧食產(chǎn)量的重要保障。農(nóng)業(yè)剛性需求，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展伴隨著中國(guó)合成氨行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況的緩解，行業(yè)利潤(rùn)空間得到提高，推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2014年開(kāi)始中國(guó)合成氨行業(yè)受下游需求放緩影響，供需關(guān)系出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象，市場(chǎng)利潤(rùn)空間近十年來(lái)首次出現(xiàn)虧損。2016年開(kāi)始，中國(guó)合成氨行業(yè)通過(guò)限制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能等政策持續(xù)壓縮過(guò)剩產(chǎn)能，合成氨產(chǎn)能從2015年約7,532萬(wàn)噸壓縮至2018年6,689萬(wàn)噸，累計(jì)淘汰落后產(chǎn)能843萬(wàn)噸。壓縮過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于十三五以來(lái)工信部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過(guò)剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬(wàn)噸，近5年以來(lái)我國(guó)合成氨場(chǎng)內(nèi)逐年減少，加上退城進(jìn)園等部分政策的影響，我國(guó)合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，僅11月份以來(lái)淘汰落后產(chǎn)能200萬(wàn)噸以上，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年全國(guó)合成氨產(chǎn)能為6354萬(wàn)噸，同比下降4%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去五年間，受下游氮肥需求量持續(xù)萎縮、合成氨行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩情況。中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以營(yíng)業(yè)額計(jì)）從2014年2,617億元下降至2018年2,106億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-3%。未來(lái)五年，伴隨著合成氨行業(yè)市場(chǎng)集中度提高、產(chǎn)能置換工作完成、中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲拉動(dòng)下游市場(chǎng)需求回暖等影響，市場(chǎng)將恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近幾年，因下游農(nóng)作物對(duì)于肥料需求低迷，尿素行業(yè)步入去產(chǎn)能階段，合成氨需求量有所下降。2014-2019年我國(guó)合成氨產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)，2019年中國(guó)合成氨產(chǎn)量為47303萬(wàn)噸，較上年增加1248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68%。2016年以來(lái)，受我國(guó)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化肥需求低迷的影響，合成氨消費(fèi)量持續(xù)下降。2019年中國(guó)合成氨銷售量為1386萬(wàn)噸，較上年減少42萬(wàn)噸，同比下降15%。為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，綜合利用資源，規(guī)范行業(yè)投資行為，制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)合成氨行業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家制定有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。合成氨上市公司主要有華魯恒升、湖北宜化、魯西化工、瀘天化、華昌化工等。行業(yè)現(xiàn)狀從年產(chǎn)量變化來(lái)看十三五以來(lái)伴隨著環(huán)保限產(chǎn)以及落后產(chǎn)能的淘汰，近年來(lái)合成氨的開(kāi)工也是徘徊低位，產(chǎn)量逐年降低，2015年-2018年期間產(chǎn)量直線下滑，于2018年達(dá)到最低位4587萬(wàn)噸，2015年最高產(chǎn)量大5791萬(wàn)噸。不過(guò)2019-2020年由于甲醇行情慘淡聯(lián)醇企業(yè)多以產(chǎn)氨為主，而且2019年-2020年公共事件的不斷反復(fù)，國(guó)家儲(chǔ)備等方面考慮下半年國(guó)內(nèi)疫情得到控制以后，各行業(yè)開(kāi)工率整體高位及置換產(chǎn)能等的釋放，2020年合成氨行業(yè)開(kāi)工整體偏高，產(chǎn)量也出現(xiàn)增長(zhǎng)。01合成氨消費(fèi)2018年，合成氨消費(fèi)總量為5694噸，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降8%左右。合成氨下游消費(fèi)量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，故合成氨消費(fèi)量下降速度較緩，低于尿素3%的5年年均降速。市場(chǎng)對(duì)合成氨的需求主要來(lái)自農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大方面，農(nóng)業(yè)消費(fèi)量近年呈逐年下降的趨勢(shì)，2018年占合成氨消費(fèi)量比例為70%，相比于2010年的90%左右下降了近20%。農(nóng)業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域中下降最快的兩大產(chǎn)品是尿素和碳酸氫銨，近5年的年均降幅分別為9%和21%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述智能化生產(chǎn):合成氨企業(yè)對(duì)合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀(jì)70年代，中國(guó)合成氨行業(yè)引入DCS過(guò)程控制以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。未來(lái)隨著5G技術(shù)及人工智能技術(shù)的成熟，中國(guó)合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過(guò)程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)層面上分別搭建過(guò)程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。2018年6月，兗礦集團(tuán)與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國(guó)化工業(yè)界關(guān)注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團(tuán)和阿里云計(jì)算有限公司將以國(guó)家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、創(chuàng)新變革為契機(jī)，充分挖掘和運(yùn)用雙方的要素稟賦和相對(duì)優(yōu)勢(shì)，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應(yīng)。未來(lái)三年時(shí)間，阿里巴巴將為兗礦集團(tuán)提供定制服務(wù)，為合作推進(jìn)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供全流程保障，在技術(shù)資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領(lǐng)域進(jìn)行深度匹配。中國(guó)合成氨行業(yè)作為化工領(lǐng)域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)新動(dòng)能。市場(chǎng)集中度提高，生產(chǎn)裝置大型化:根據(jù)中國(guó)政府相關(guān)政策要求，未來(lái)將對(duì)合成氨行業(yè)加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣及無(wú)煙煤為原料的合成氨裝置，對(duì)原有落后產(chǎn)能采取減量置換政策。2017年3月湖北三寧化工股份有限公司年產(chǎn)52萬(wàn)噸合成氨原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施。2017年4月，山東潤(rùn)銀生物化工股份有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸合成氨原料路線改造工程粉煤氣化裝置一次點(diǎn)火投料成功。2018年11月，安徽晉煤中能化工股份有限公司60萬(wàn)噸合成氨智能升級(jí)改造項(xiàng)目部分大型設(shè)備集中吊裝完成。未來(lái)中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步的到提升，合成氨生產(chǎn)裝備將向大型化發(fā)展。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)角度分析，未來(lái)，基礎(chǔ)化工材料合成氨生產(chǎn)將進(jìn)一步加快向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，逐步形成以大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)的新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)格局，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力，提高行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價(jià)能力。改善原料結(jié)構(gòu):“十四五”期間，因天然氣和無(wú)煙煤能源局限以及市場(chǎng)制約等因素，以天然氣和無(wú)煙煤為原料生產(chǎn)合成氨的幅度會(huì)逐步降低，原則上不得新建以天然氣和無(wú)煙塊煤為原料的合成氨裝置；以非無(wú)煙塊煤為原料生產(chǎn)合成氨的比重將大幅度提高，到2020年，采用非無(wú)煙塊煤的合成氨占比將提升至40%左右。鼓勵(lì)利用焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)合成氨，促進(jìn)煉焦生產(chǎn)資源綜合利用。提高工藝技術(shù)水平:集中力量突破一批制約我國(guó)合成氨行業(yè)專項(xiàng)升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)與裝備。結(jié)合我國(guó)能源現(xiàn)狀，自主研發(fā)符合我國(guó)國(guó)情的先進(jìn)煤氣化技術(shù)、高效低壓合成大型化技術(shù)、大型空分壓縮機(jī)裝備技術(shù)等，逐步擺脫對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的依賴，實(shí)現(xiàn)最小能耗效益最大化，提高國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景智能化生產(chǎn)合成氨企業(yè)對(duì)合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀(jì)70年代，中國(guó)合成氨行業(yè)引入DCS過(guò)程控制以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。未來(lái)隨著5G技術(shù)及人工智能技術(shù)的成熟，中國(guó)合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過(guò)程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)層面上分別搭建過(guò)程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。2018年6月，兗礦集團(tuán)與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國(guó)化工業(yè)界關(guān)注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團(tuán)和阿里云計(jì)算有限公司將以國(guó)家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、創(chuàng)新變革為契機(jī)，充分挖掘和運(yùn)用雙方的要素稟賦和相對(duì)優(yōu)勢(shì)，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應(yīng)。未來(lái)三年時(shí)間，阿里巴巴將為兗礦集團(tuán)提供定制服務(wù)，為合作推進(jìn)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供全流程保障，在技術(shù)資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領(lǐng)域進(jìn)行深度匹配。中國(guó)合成氨行業(yè)作為化工領(lǐng)域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)新動(dòng)能。市場(chǎng)集中度提高，生產(chǎn)裝置大型化根據(jù)中國(guó)政府相關(guān)政策要求，未來(lái)將對(duì)合成氨行業(yè)加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣及無(wú)煙煤為原料的合成氨裝置，對(duì)原有落后產(chǎn)能采取減量置換政策。2017年3月湖北三寧化工股份有限公司年產(chǎn)52萬(wàn)噸合成氨原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施。2017年4月，山東潤(rùn)銀生物化工股份有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸合成氨原料路線改造工程粉煤氣化裝置一次點(diǎn)火投料成功。2018年11月，安徽晉煤中能化工股份有限公司60萬(wàn)噸合成氨智能升級(jí)改造項(xiàng)目部分大型設(shè)備集中吊裝完成。未來(lái)中國(guó)合成氨行業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步的到提升，合成氨生產(chǎn)裝備將向大型化發(fā)展。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)角度分析，未來(lái)，基礎(chǔ)化工材料合成氨生產(chǎn)將進(jìn)一步加快向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，逐步形成以大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)的新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)格局，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力，提高行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價(jià)能力。改善原料結(jié)構(gòu)“十四五”期間，因天然氣和無(wú)煙煤能源局限以及市場(chǎng)制約等因素，以天然氣和無(wú)煙煤為原料生產(chǎn)合成氨的幅度會(huì)逐步降低，原則上不得新建以天然氣和無(wú)煙塊煤為原料的合成氨裝置；以非無(wú)煙塊煤為原料生產(chǎn)合成氨的比重將大幅度提高，到2020年，采用非無(wú)煙塊煤的合成氨占比將提升至40%左右。鼓勵(lì)利用焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)合成氨，促進(jìn)煉焦生產(chǎn)資源綜合利用。提高工藝技術(shù)水平集中力量突破一批制約我國(guó)合成氨行業(yè)專項(xiàng)升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)與裝備。結(jié)合我國(guó)能源現(xiàn)狀，自主研發(fā)符合我國(guó)國(guó)情的先進(jìn)煤氣化技術(shù)、高效低壓合成大型化技術(shù)、大型空分壓縮機(jī)裝備技術(shù)等，逐步擺脫對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的依賴，實(shí)現(xiàn)最小能耗效益最大化，提高國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局2018年，中國(guó)合成氨年產(chǎn)量5,601萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)量30%，是世界最大合成氨生產(chǎn)及消耗國(guó)。從產(chǎn)能分布分析，中國(guó)合成氨產(chǎn)能分布較廣，除北京、上海、青海、西藏等地區(qū)無(wú)生產(chǎn)企業(yè)外，其他省市均有多家合成氨生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在華東、中南、西南及華北地區(qū)，以山東、河南、山西、四川、河北、湖北、江蘇等省為主。華北、華東和中南地區(qū)氮肥消費(fèi)量大，靠近