焦炭行業(yè)市場分析報告2024年

2024年焦炭行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義焦炭是煉焦煤料經(jīng)高溫干餾得到的可燃固體產(chǎn)物，是質地堅硬、多孔、有裂紋、呈銀灰色的塊狀炭質材料。焦炭按用途可分為冶金焦、氣化焦和電石用焦等。冶金焦是高爐用焦、鑄造焦、鐵合金焦和有色金屬冶煉用焦的統(tǒng)稱。冶金焦占中國目前焦炭用量的90%。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈焦化屬于傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，發(fā)展較為成熟，主要產(chǎn)品是焦炭，副產(chǎn)品為甲醇、合成氨、煤焦油、粗苯、炭黑等化工品。煉鋼占到焦炭下游消費總量的85%，行業(yè)盈利水平主要取決于下游鋼廠的行業(yè)景氣度以及自身的供求平衡情況。煉焦煤和煤炭運輸焦炭鋼鐵、化工有色金屬、機械產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈煉焦煤和煤炭運輸產(chǎn)業(yè)鏈上游焦炭產(chǎn)業(yè)鏈中游鋼鐵、化工有色金屬、機械產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述山西省:《關于印發(fā)山西省焦化產(chǎn)業(yè)高質量綠色發(fā)展三年行動計劃的通知》:提出組織國內、省內科研院所、焦化企業(yè)、行業(yè)專家，聚焦安全、節(jié)能、環(huán)保管理，突出循環(huán)經(jīng)濟與綠色經(jīng)濟理念山西省:《焦化行業(yè)標準化管理實施意見》:明確焦化企業(yè)全流程管理標準化要求。選擇優(yōu)秀標桿企業(yè)，組織召開標準化管理現(xiàn)場推進會，全面開展全省焦化企業(yè)管理對標活動。發(fā)改委:《焦化行業(yè)準入條件》:行了多次修改，未來焦炭行業(yè)將會越來越規(guī)范化、標準化的發(fā)展。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《關于印發(fā)山西省焦化產(chǎn)業(yè)高質量綠色發(fā)展三年行動計劃的通知》:提出組織國內、省內科研院所、焦化企業(yè)、行業(yè)專家，聚焦安全、節(jié)能、環(huán)保管理，突出循環(huán)經(jīng)濟與綠色經(jīng)濟理念《焦化行業(yè)標準化管理實施意見》:明確焦化企業(yè)全流程管理標準化要求。選擇優(yōu)秀標桿企業(yè)，組織召開標準化管理現(xiàn)場推進會，全面開展全省焦化企業(yè)管理對標活動?！督够袠I(yè)準入條件》:行了多次修改，未來焦炭行業(yè)將會越來越規(guī)范化、標準化的發(fā)展。山西省山西省9行業(yè)政治環(huán)境2統(tǒng)籌焦化行業(yè)與銅鐵等行業(yè)發(fā)展,引導焦化行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度?！蛾P于促進銅鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》煤奏行業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤奏利用潔凈化轉變。《煤炭工業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術改造專項，鼓勵企業(yè)應用先進適用技術、加強設備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?。《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》“十四五”時期,進一步化解過剩產(chǎn)能，提高工藝流程和技術裝備水平，通過產(chǎn)能置換、股權且換、產(chǎn)權流轉和含資合作等萬式實施并購重組,大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度,實現(xiàn)強強聯(lián)合高效集約化發(fā)展?！督够袠I(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》1001020304社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境為了解決我國焦炭的供需不平衡，未來我國將繼續(xù)減少焦炭出口，同時焦炭增加進口?？傮w來看，我國焦炭市場不存在供應嚴重過剩問題，亦不存在供應能力短缺的問題，供需之間基本處于平衡，但在某一時段的局部區(qū)域焦炭供需關系發(fā)生錯配，加上焦炭期貨、焦煤期貨等因素的作用，會導致局部區(qū)域焦炭價格劇烈波動。隨著我國焦炭產(chǎn)量已經(jīng)逐漸接近我國焦炭產(chǎn)能，證明我國焦炭產(chǎn)量逐漸接近極限。在環(huán)保壓力下，焦炭不僅無法增加產(chǎn)能，反而必須去產(chǎn)能，但是國內焦炭需求量仍然在逐步上升，因此未來我國焦炭將存在供需不平衡的現(xiàn)象。11行業(yè)社會環(huán)境焦炭價格的長期走勢取決于行業(yè)供需格局，影響需求的主要因素是鋼鐵產(chǎn)量，終極長期因素是投資產(chǎn)業(yè)鏈的景氣及需求。第二，鋼鐵和黑色產(chǎn)業(yè)鏈的整體盈利水平也會影響焦炭價格波動，通常產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤放大，可為焦炭提價留足空間。第三，影響短周期價格的因素主要是庫存，與價格呈反向關系。未來隨著環(huán)保監(jiān)管逐步強化，焦炭限產(chǎn)范圍可能會繼續(xù)擴大，這將有助于行業(yè)產(chǎn)量收縮以及落后產(chǎn)能的出清。未來焦化價格在供給收縮的作用下將延續(xù)上漲格局，焦化企業(yè)盈利全面回暖，加上焦化副產(chǎn)品價格在油價的帶動下，盈利也將進一步改善，今年噸焦盈利將較去年有5倍的增長空間。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀中國焦炭總產(chǎn)能由焦炭和半焦構成，分區(qū)域來看，焦炭(不含半焦)產(chǎn)能主要分布在華北和華東區(qū)域。在我國鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動下，中國焦炭產(chǎn)量穩(wěn)步提高，2020年中國焦炭產(chǎn)量為7億噸，與2019年基本持平。2021年受到國內需求的影響，中國焦炭產(chǎn)量下降至46446萬噸，同比下降42%。分地區(qū)來看，山西省是我國焦炭產(chǎn)量最高的地區(qū)，2021年焦炭產(chǎn)量為9852萬噸，遠高于其他地區(qū)?？傮w來看，中國焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)北多南少的格局，2021年焦炭產(chǎn)量前十的省市中，有9個位于北方，僅有江蘇省位于南方。14行業(yè)市場情況2013年我國取消焦炭出口關稅，直到2016年焦炭出口一直保持增長趨勢。由于國際市場需求減弱，我國焦炭出口量大幅增加潛力已不大，焦炭出口數(shù)量將減弱。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2020年中國焦炭及半焦炭出口數(shù)量為349萬噸，同比下降447%，2021年中國焦炭及半焦炭出口數(shù)量為6493萬噸，同比上升884%。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2021年中國焦炭及半焦炭主要出口到日本、印度尼西亞、印度等亞洲地區(qū)。其中，出口到日本的焦炭和半焦炭數(shù)量為2076萬噸，占總出口量的比重為144%；其次為印度尼西亞，出口量為80.22萬噸，占總出口量的比重為144；第三為馬來西亞，出口量為536萬噸，占總出口量的比重為2%。15行業(yè)市場規(guī)模2018年以前，中國焦炭進口數(shù)量非常低，相對于出口量來說可以忽略。但是從2018年開始中國焦炭進口數(shù)量迅速增長，到2020年中國焦炭進口數(shù)量增長至2997萬噸。2021年受到國際形勢變化和煉焦煤價格上升的影響，中國焦炭及半焦炭進口量下降至1334萬噸。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2021年中國進口的焦炭及半焦炭主要來自日本，進口量為871萬噸，占總進口量的比重為603%。16行業(yè)現(xiàn)狀焦炭消費結構2020年上半年，我國焦炭產(chǎn)量為22866萬噸，同比下降5%，較一季度降幅收窄6個百分點。其中鋼鐵焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為5467萬噸，同比增長0.8%，占整個中國焦炭產(chǎn)量的291%。其他焦化企業(yè)為17400.9萬噸，同比下降5%，占整個中國焦炭產(chǎn)量的709%。我國焦炭主要消費用戶有鋼鐵、化工、機械、有色等行業(yè)。其中鋼鐵行業(yè)占比最高，達到88%；化工行業(yè)占比21%；機械行業(yè)占比為61%；有色行業(yè)消占比為63%；其他行業(yè)消費及損耗占比為0.67%。煉鐵是焦炭消費最大戶，消費焦炭量約占鋼鐵工業(yè)焦炭消費量73%，占全國焦炭消費量68%。焦炭進出口改革開放以來，我國一直是焦炭凈出口國，出口數(shù)量也較為平穩(wěn)。2001—2008年我國焦炭出口連續(xù)8年維持在1200萬-1500萬噸。2003—2004年，焦炭出口有退稅政策，焦炭出口保持增長，2005年我國取消了退稅政策，當年焦炭出口同比減少15%。從2006年開始，我國焦炭出口收取關稅，焦炭出口數(shù)量開始減少。2009年出口數(shù)量僅54萬噸，主要原因是2008年年初我國將焦炭出口稅從15%提高到25%，同年8月又增至40%，加上2018年年末爆發(fā)了嚴重國際金融危機，國外市場極度萎縮，焦炭國內外價格出現(xiàn)倒掛。2013年我國取消焦炭出口關稅，直到2016年焦炭出口一直保持增長趨勢。由于國際市場需求減弱，我國焦炭出口量大幅增加潛力已不大，焦炭出口數(shù)量將減弱。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2020年中國焦炭及半焦炭出口數(shù)量為349萬噸，同比下降447%，2021年中國焦炭及半焦炭出口數(shù)量為131萬噸.17流通環(huán)節(jié)有待完善焦炭產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致焦炭行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，焦炭行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。焦炭產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事焦炭行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，焦炭行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對焦炭行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土焦炭行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入焦炭行業(yè)，對焦炭行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，焦炭行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。焦炭行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的焦炭行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土焦炭行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占焦炭行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入焦炭行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土焦炭行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類焦炭行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）焦炭行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系焦炭行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系焦炭行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述按期實現(xiàn)環(huán)境治理目標:在國家規(guī)定重點區(qū)域內的焦化生產(chǎn)企業(yè)應優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，充分考慮環(huán)境治理要求，加快建設和完善環(huán)保項目。要強化焦化煙氣超低排放治理技術的基礎研究和機理研究，注重源頭治理。同時，要繼續(xù)堅持產(chǎn)學研合作機制，提高煙氣協(xié)同治理的整體優(yōu)勢能力。繼續(xù)推進供給側結構性改革:焦化企業(yè)應注重對市場的深入研究，避免重復建設造成新的產(chǎn)能過剩。特別是煤焦油系深加工產(chǎn)品，目前有些產(chǎn)品過剩的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。中國炭素行業(yè)協(xié)會調查情況顯示:隨著電爐鋼的增產(chǎn)，石墨電極的需求會有所增加，但隨著石墨電極價格上漲，該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將急劇擴張。大幅提高產(chǎn)業(yè)集中度:在資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的創(chuàng)建活動中，廣大焦化企業(yè)應變壓力為動力，結合各企業(yè)所在地區(qū)的實際，實施淘汰落后產(chǎn)能、退城入園等舉措，并采取產(chǎn)能置換、股權置換、產(chǎn)權流轉和合資合作等方式實施并購重組，提高焦化產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)焦化行業(yè)高效集約發(fā)展。高度關注市場動態(tài)變化，加強關聯(lián)合作，提高抗風險能力:2019年影響焦化市場變化的因素較多，華北、華東地區(qū)通過產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，煤炭減量化過快調整，正呈現(xiàn)出焦炭供應局部偏緊的態(tài)勢；電爐鋼增加和轉爐廢鋼增加對高爐生鐵的替代，將繼續(xù)導致焦炭需求量下降；環(huán)保治理常態(tài)化將繼續(xù)影響焦化企業(yè)產(chǎn)能釋放；焦化生產(chǎn)物流運輸方面增加鐵運和水運已成為今后全國物流的發(fā)展趨勢。因此，為了提高抗風險能力，一定要加強合作，全面推進煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈建設。應繼續(xù)推進煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，以形成長期緊密的利益共同體。21行業(yè)發(fā)展趨勢在國家規(guī)定重點區(qū)域內的焦化生產(chǎn)企業(yè)應優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，充分考慮環(huán)境治理要求，加快建設和完善環(huán)保項目。要強化焦化煙氣超低排放治理技術的基礎研究和機理研究，注重源頭治理。同時，要繼續(xù)堅持產(chǎn)學研合作機制，提高煙氣協(xié)同治理的整體優(yōu)勢能力。焦化企業(yè)應注重對市場的深入研究，避免重復建設造成新的產(chǎn)能過剩。特別是煤焦油系深加工產(chǎn)品，目前有些產(chǎn)品過剩的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。中國炭素行業(yè)協(xié)會調查情況顯示:隨著電爐鋼的增產(chǎn)，石墨電極的需求會有所增加，但隨著石墨電極價格上漲，該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將急劇擴張。在資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的創(chuàng)建活動中，廣大焦化企業(yè)應變壓力為動力，結合各企業(yè)所在地區(qū)的實際，實施淘汰落后產(chǎn)能、退城入園等舉措，并采取產(chǎn)能置換、股權置換、產(chǎn)權流轉和合資合作等方式實施并購重組，提高焦化產(chǎn)業(yè)集中度，實現(xiàn)焦化行業(yè)高效集約發(fā)展。2019年影響焦化市場變化的因素較多，華北、華東地區(qū)通過產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化