2024 廣西壯族自治區(qū)金融運行報告

3目錄一、經濟運行情況 5 6 7 7 7(六)自貿區(qū)建設成效顯著,高水平對外開放邁上新臺階 8 9 (一)2023年廣西壯族自治區(qū)經濟金融大事記 (二)2023年廣西壯族自治區(qū)主要經濟金融指標 專欄 9專欄2廣西優(yōu)化調整房貸利率，增強居民投資消費動力 表12023年銀行業(yè)金融機構情況表 9表22023年金融機構一般貸款各利率區(qū)間占比情況表 表32023年證券業(yè)基本情況表 表42023年保險業(yè)基本情況表 表52023年金融機構票據業(yè)務量統(tǒng)計表 表62023年金融機構票據貼現、轉貼現利率統(tǒng)計表 圖2固定資產投資(不含農戶)增長率 圖3社會消費品零售總額及其增長率 6 64圖7居民消費價格和生產者價格變動趨勢 圖9商品房施工和銷售變動趨勢 5一、經濟運行情況2023年，面對嚴峻的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，廣西經濟總體恢復向好，高質量發(fā)展穩(wěn)步推進。全年地區(qū)生產總值2.7萬億元，同比增長4.1%,增速同比提高1.2個百分點。864200年%地區(qū)生產總值(左坐標)地區(qū)生產總值增長率(右坐標)圖1地區(qū)生產總值及其增長率1.固定資產投資結構有所優(yōu)化，部分行業(yè)投資增長較快。2023年，廣西固定資產投資同比下降15.5%,投資結構調整優(yōu)化。工業(yè)投資占固定資產投資的比重38.7%,同比上升6.0個百分點，部分工業(yè)行業(yè)投資增長較快，如造紙和紙制品業(yè)、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)、汽車制造業(yè)分別同比增長35.8%、35.7%及12.8%。重大牽引項目支撐有力，平陸運河全線建設，黃桶至百色鐵路、環(huán)北部灣廣西水資源配置工程開工建設，貴南高鐵、防東鐵路開通運營，全年完成投資同比增長17.1%,拉動投資增長1.5個百分點。房地產投資在政策推動下有所恢復，降幅較上年同期收窄7.0個百分點。年年圖2固定資產投資(不含農戶)增長率2.消費市場保持恢復態(tài)勢，服務消費需求旺盛。2023年，廣西社會消費品零售總額同比增長1.3%,同比提高1.3個百分點。疫情防控全面優(yōu)化以來，服務消費需求不斷釋放，全年廣西餐飲收入同比增長3.6%,同比提高4.1個百分點，限額以上住宿業(yè)和餐飲業(yè)單位客房收入同比分別增長24.4%、16.5%。在部分吃穿類和升級類商品保持較快增長、石油及制品類商品消費加快回暖帶動下，商品零售額同比增長0.9%,同比提高0.80年社會消費品零售總額(左坐標)%0社會消費品零售總額名義增長率(右坐標)圖3社會消費品零售總額及其增長率3.進出口規(guī)模逼近7000億元，實際使用外資規(guī)模居歷史高位。2023年，廣西進出口總額6936.5億元人民幣，同比增長7.3%。其中出口同比增長1.5%,進口同比增長14.6%,實現進出口順差343億元。2023年，廣西新設立外商投資企業(yè)657家，同比增長22.8%,實際使用外資金額87億元人民幣，規(guī)模居歷史高位。制造業(yè)實際使用外資同比增長70.7%,高技術產業(yè)使用外資所占比重為37.4%,同比上升25.9個百分點。6和55.6%,第三產業(yè)貢獻率同比大幅提高19.8個食播種面積4252萬畝，同比增長0.2%;糧食總產量1395.4萬噸，同比增長0.2%,連續(xù)四年實增加值同比增長6.6%,同比提高2.4個百分點。金屬冶煉和壓延加工業(yè)增加值同比分別增長增長6.7%、11.9%,分別同比提高4.8個、11.4企業(yè)開辦時間比國家標準(4個工作日)縮短37居全國前列。民營經濟發(fā)展壯大，市場主體總數超430萬戶，規(guī)模以上民營工業(yè)企業(yè)增加值同比增長6.8%。產業(yè)結構優(yōu)化升級，形成10個千億元級工業(yè)產業(yè)集群、4個千億元園區(qū)和一批現代服務業(yè)集聚區(qū)，糖、鋁、汽車、機械、冶金等產業(yè)在全國擁有較強競爭力。5.綠色發(fā)展加速推進，生態(tài)文明建設成效明協同推進降碳、減污、擴綠、增長，持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，積極推動綠色低碳發(fā)展。非化石能源消費比重高于全國平均水平，可再生能源利用率位居全國前列。城市環(huán)境空氣質量優(yōu)良天數比例97.9%,地表水水質優(yōu)良比例99.1%,近岸海域優(yōu)良水質面積比例94.5%。2023年地級及以上城市國家地表水考核斷面水質排名中，9市躋身全國前30名。保持穩(wěn)定1.居民消費價格指數小幅下降。2023年，廣西居民消費價格指數同比小幅下降0.2%。八大類其他用品和服務價格上漲2.1%,衣著上漲2.1%,教育文化娛樂上漲1.8%,醫(yī)療保健上漲1.5%,居住下降0.9%,生活用品及服務下降1.0%,交通和通信下降3.1%,食品煙酒持平。2.工業(yè)價格指數呈現回落趨勢。2023年，廣西工業(yè)生產者出廠價格指數同比下降3.0%,工業(yè)生產者購進價格指數同比下降4.3%。--居民消費價格指數(當月同比)一工業(yè)生產者購進價格指數(當月同比) 一工業(yè)生產者出廠價格指數(當月同比)圖7居民消費價格和生產者價格變動趨勢3.居民收入繼續(xù)增加，就業(yè)水平保持穩(wěn)定。2023年，廣西居民人均可支配收入29514元，扣除價格因素同比增長5.7%。城鎮(zhèn)、農村居民人均可支配收入分別為41287元、18656元，除價格因素同比增長4.3%、7.0%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數39.90萬人，失業(yè)人員再就業(yè)人數11.84萬人，就業(yè)困難人員實現就業(yè)人數4.55萬人。得到有效保障2023年，廣西一般公共預算收入1784億元，同比增長5.7%,剔除增值稅留抵退稅因素后同比下降5.0%。其中，稅收收入1082億元，同比增長16.3%;非稅收入702億元，同比下降7.3%。一般公共預算支出6103億元，同比增長3.6%,其中教育、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、衛(wèi)生健康等民生領域支出保障有力，同比增長4.2%,占一般公共預算支出比重79.5%。年%50地方本級財政收支差額(右坐標)地方本級財政收入增長率(左坐標)地方本級財政支出增長率(左坐標)圖8財政收支狀況業(yè)強勁復蘇1.房地產市場運行平穩(wěn)。房地產開發(fā)投資邊際改善。2023年，廣西房地產開發(fā)投資完成額1337億元，同比下降31.2%,降幅較上年同期收窄7個百分點。商品房銷售面積降幅收窄。2023年，廣西商品房銷售面積2917萬平方米，同比下降18.6%,降幅較上年同期收窄10.7個百分點。商品房施工面積29532萬平方米，同比下降8.3%。商品住房銷售均價小幅回升。2023年，廣西商品住房銷售均價6142元/平方米，同比上升3.98%。其中，南寧商品住房銷售均價為9918元/平方米，同比上升7.3%。8商品房施工面積同比增長率商品房銷售面積同比增長率商品房銷售額同比增長率發(fā)放個人住房貸款1110億元，同比增長16%,(六)自貿區(qū)建設成效顯著,高水平對外開放邁上新臺階元),占全區(qū)44.2%,外貿增速高于全區(qū)18.5個9.0%;崇左片區(qū)完成互市貿易額114.4億元，同機構超500家。 9又能提高銀行對于本地企業(yè)客戶異地關聯方的風險識別，彌補異地涉企信息盲區(qū)，緩解不同區(qū)域之間銀接入機構可直接訪問“珠三角征信鏈”,便捷查詢廣東、廣西、福建、海南四省企業(yè)信息。2023年6月28限公司在2020年底建設上線中國—東盟跨境征信服務平臺(簡稱“查東盟”),并于2023年成功接入廣西征信融資服務平臺，成為省級地方征信平臺跨境征信服務專區(qū)。目前，通過平臺已實現對東盟國家787萬家企業(yè)和境內超4萬家外貿企業(yè)信用報告“一點查詢、一鍵翻譯”,聯通全球230余個國家和地區(qū)企業(yè)數據，截至2023年末累計提供境內外企業(yè)報告550余份，為廣西企業(yè)跨境貿易和投融資提供重要低、改革進、風險降”,為廣西經濟回升向好提體經濟穩(wěn)固有力分別增長10.5%、10.9%,分別同比提高0.9個百(個)(人)國家開發(fā)銀行和政策性銀行四、城市商業(yè)銀行04均保持多增。2023年12月末，廣西本外幣存款余額4.4萬億元，同比增長9.6%,比上月和上年增加3855億元，同比多增522億元，增量創(chuàng)歷史新高。其中人民幣存款余額同比增長9.6%,全年新增3854億元，同比多增528億元。地方政府債政性存款增加360億元，同比多增486億元，占各項存款多增額的93.2%。銀行積極吸收同業(yè)資金支持信貸投放，非銀行業(yè)金融機構存款增加244億元，同比多增133億元。居民儲蓄意愿高，同比少增201億元。02%0682022年當月新增人民幣存款(左坐標)2022年各月末人民幣存款余額同比增長(右坐標)2023年各月末人民幣存款余額同比增長(右坐標)年末，廣西本外幣貸款余額5.0萬億元，同比增長11.4%,全年新增5083億元，同比多增245億元，增量創(chuàng)歷史新高。其中人民幣貸款余額同比增長11.8%,全年新增5191億元，同比多增319億元。全年企事業(yè)單位新增貸款占比88.4%,有效滿足企業(yè)投資及經營性資金需求。信貸結構進一步優(yōu)化，基建貸款增速17.3%,連續(xù)48個月高連續(xù)50個月高于各項貸款增速；科創(chuàng)、普惠、涉29.4%,均高于各項貸款增速。2--金融機構本外幣存款余額增速(當月同比)--金融機構本外幣貸款余額增速(當月同比)2023年，廣西表外融資增加185億元，同比少增293億元。其中，未貼現銀行承兌匯票增加120億元，同比少增179億元；受上年同期高基數影響，委托貸款新增65億元，同比少增114億元。同業(yè)資產減少明顯，廣西金融機構存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入返售三項同業(yè)資產比年初減少109億元，同比多減178億元。平穩(wěn)運行，人民幣存款加權平均利率1.16%,同權平均利率2.17%,同比下降0.12個百分點。企業(yè)貸款加權平均利率3.89%,同比下降0.22個百分點，其中，普惠小微企業(yè)貸款加權平均利率4.38%,同比下降0.14個百分點。個人住房貸款利率3.85%,同比下降1.27個百分點，創(chuàng)有統(tǒng)計存單579億元，主動負債能力不斷增強。表22023年金融機構一般貸款各利率區(qū)間占5月點7項7月月.77.5點5550—1年期以上小額美元定期存款加權平均利構不良貸款率2.41%,同比下降0.10個百分點；資本充足率13.66%,同比上升0.34個百分點，村商業(yè)聯合銀行獲批籌建，成功發(fā)行112億元專點平穩(wěn)有序推進，1家村鎮(zhèn)銀行解散，被主發(fā)起廣西跨境人民幣業(yè)務量再創(chuàng)歷史新高，結算量4875億元，創(chuàng)歷史最好成績，同比增長120.4%,對東盟人民幣結算規(guī)模達500億元，同比增長2023年廣西大宗商品人民幣結算規(guī)模達324億元，同比增長1.6倍。其中對東盟大宗商品人民幣結算達124億元，占比38.3%;大豆人民幣結算額超百億元，同比增長近3倍，原油實現“零的突破”,結算額達8.3億元。專欄2廣西優(yōu)化調整房貸利率，增強居民投資消費動力2023年，中國人民銀行聯合相關部委出臺降低存量首套住房貸款利率、降低二套房貸利率下限等多推動政策迅速落地生效，有力減輕居民房貸利息負擔，增強居民投資消費動力，更好滿足剛性和改善性存量房貸利息負擔減輕，為198萬戶居民家庭首套房貸節(jié)約利息支出超1000億元。2023年8月31下調1.01個百分點，貸款期限內合計讓利金額超1000億元，每年為居民節(jié)約房貸利息支出56億元，戶均每年減少利息支出2800元。以南寧市居民為例，從兩年前貸款利率高點6.1%,降至2023年9月的利率4.2%(LPR)后，若該居民貸款金額100萬元，原貸款期限30年，貸款剩余年限累計可為居民節(jié)省利息支出約25萬元，每月可節(jié)省約1470元。定價自律機制，配合14個城市將首套房貸利率下限放寬至LPR減0.6個百分點，處于歷史低位。二套以貸款總額100萬、貸款30年、等額本息計算，可減少近9萬元的利息支出。支持實體經濟發(fā)展能力增強境內上市公司合計41家，新增2家公司在北交所上市，較上年IPO公司多增1家；上市公司總市值2791億元，同比增長2.6%;全區(qū)新增新三板掛牌企業(yè)4家、IPO在審企業(yè)1家、輔導備案企業(yè)5家；私募基金管理人79家，較上年減少9家，管理基金390只，較上年增加51只，管理基金規(guī)模1389億元，同比增長30.6%。2.證券期貨交易與融資規(guī)模擴大。2023年，廣西證券交易額9.1萬億元，同比增長17.4%,交易額占全國的4.3%;期貨成交量4489萬手，同比增長21.4%;成交金額26306億元，同比增長6.8%。廣西企業(yè)通過資本市場直接融資670億元(不含企業(yè)債),同比增長23.7%;其中股權融資63.5億元，同比下降34.4%;公司債券(含可轉債、資產支持證券)融資606.5億元，同比增長36.7%。表32023年證券業(yè)基本情況表總部設在轄內的證券公司數(家)總部設在轄內的基金公司數(家)總部設在轄內的期貨公司數(家)年末國內上市公司數(家)當年國內股票(A股)籌資(億元)當年發(fā)行H股籌資(億元)當年國內債券籌資(億元)其中：短期融資券籌資額(億元)中期票據籌資額(億元)累計實現原保費收入845億元，同比增長4.3%。同比增長8.6%;人身險業(yè)務實現原保險保費收入561億元，同比增長2.3%。供保障規(guī)模148.6萬億元，同比增長27.1%。廣西保險深度3.11%,同比上升0.02個百分點，保險密度1685元/人，較上年增加76元/人。爾指數HHI為15.48*10-2,較上年下降1*104,人身險市場HHI為10.57*10-2,較上年下降表42023年保險業(yè)基本情況表總部設在轄內的保險公司數(家)其中：財產險經營主體(家)壽險經營主體(家)保險公司省級分公司(家)其中：財產險公司省級分公司(家)壽險公司省級分公司(家)2保費收入(中外資，億元)其中：財產險保費收入(中外資，億元)人身險保費收入(中外資，億元)各類賠款給付(中外資，億元)(四)融資規(guī)模合理增長，金融市場平穩(wěn)運行量累計為7868億元，金融系統(tǒng)積極助力實體經濟運行保持穩(wěn)中向好。其中，向實體經濟發(fā)放的貸款增加5094億元，占同期社會融資規(guī)模增量的64.7%;政府債券持續(xù)擴量助力穩(wěn)增長，凈融資1712億元，占同期社會融資規(guī)模增量的21.8%;充分發(fā)揮債券市場功能，企業(yè)債券凈融資407億資渠道顯著拓寬。充分發(fā)揮債券融資“第二支箭”資，2023年3月29日，成功發(fā)行一筆民營企業(yè)債務融資工具，債券發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限1年，利率5.5%。擴展運用大數據金融平臺，供增長14.6%,中小微企業(yè)融資額占比83.3%;促融資金額同比增長22%;累計建成34條融資供2023年，廣西運用動產融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)，比分別增長146%、102%,可用于融資的動產已3.結構性貨幣政策工具牽引帶動作用有效發(fā)揮，支持重點領域精準有力。強化貨幣政策工具與“桂惠貸”財金聯動，繼續(xù)實施再貸款再貼現碳減排支持工具，將三家城商行納入碳減排支持工具使用范圍，有效引導金融機構加大對重點領域與薄弱環(huán)節(jié)的資金支持。2023年1-12月，累計通過各項貨幣政策工具向實體經濟提供資金聯動專屬產品投放79.9億元；累計發(fā)放再貸款、惠小微貸款支持工具3.8億元，辦理碳減排支持工具1.3億元，引導全國性金融機構運用專項再貸款共315億元。17.0萬億元，同比增長6.9%,回購資金凈融入4.6萬億元，同比增長9.0%,正回購、逆回購加權平均利率分別為1.75%、1.85%,同比均上升少1.8%,加權平均利率1.95%,同比下降0.0332.9%;實物黃金成交5噸，同比增長60.4%;黃其他黃金業(yè)務合計成交0.3噸。創(chuàng)新低。2023年，廣西銀行承兌匯票簽發(fā)5452億元，同比增長28.6%;辦理票據貼現3313億元，同比增長32.5%,加權平均利率1.77%,同比下降0.26個百分點，月度加權平均利率低至1.37%創(chuàng)歷史新低；辦理票據轉貼現2.4萬億元，同比增長11.1%,加權平均利率1.64%,同比下降0.07表52023年金融機構票據業(yè)務量統(tǒng)計表表62023年金融機構票據貼現、轉貼現利率統(tǒng)范化解。2023年，廣西地方政府債券累計發(fā)行3207億元，同比增長63.4%,發(fā)行規(guī)模位列全國第14名，同比上升4名，加權平均利率2.91%,同比下降0.27個百分點，其中新增債券發(fā)行1245億元，同比增長6.1%;再融資債券發(fā)行1962億元，同比增長148.4%,包括623億元特殊再融資規(guī)模349億美元，同比小幅下降3.2%。其中，結匯84億美元；售匯265億美元。同期，廣西涉外收支總規(guī)模596億美元，同比下降12.7%,其中涉外收入213億美元，涉外支出386億美元。市9.96%。同時，跨境人民幣使用持續(xù)增多，廣西貨物貿易涉外收支總額中人民幣使用占比達到開放水平有效提升模達325億元。數字人民幣試點全國首創(chuàng)邊境小額貿易、海運互市貿易等4個應用場景，設立全民幣資金收付1942億元。2023年廣西跨境人民實施廣西外匯跨境金融服務“12條”,組建“匯平臺“港航融”場景于2023年9月上線，支持進減排支持工具+可持續(xù)發(fā)展掛鉤+數字人民幣貸款”2023年末綠色貸款余額6427億元，同比增長29.4%。地方法人金融機構綠色金融債累計發(fā)行續(xù)4年發(fā)布《人民幣東盟國家使用報告》。推動國(柬埔寨、老撾、緬甸、泰國)央行、境內外家，2023年為廣西社會公眾提供查詢服務約400市場主體超371億條信息，2023年服務融資7714家支付機構業(yè)務總量同比增長31.0%。支付惠企步推進；簡易開戶政策惠及企業(yè)2.5萬家；支付手續(xù)費降費政策累計為175萬家經營主體減負6.8億元。云閃付APP累計用戶2260萬戶，常住人口滲透率45.1%,分別排全國第10和第12位。三、預測與展望