2024年保險行業(yè)的工作總結(jié)（三篇）

第2頁共2頁2024年保險行業(yè)的工作總結(jié)今年上半年，遵循____公司的戰(zhàn)略指導(dǎo)，即“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、依法合規(guī)、效益經(jīng)營”，在省公司總經(jīng)理室的精準領(lǐng)導(dǎo)下，我們成功應(yīng)對市場動態(tài)，加速業(yè)務(wù)拓展，確保公司能力的穩(wěn)定增長，各項關(guān)鍵指標在本地市場中表現(xiàn)出色。以下是上半年工作概況的總結(jié)：一、保障業(yè)務(wù)合規(guī)、穩(wěn)健運行我們嚴格遵循省公司各部的指導(dǎo)，嚴格執(zhí)行承保和費用政策，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)的持續(xù)提升。在業(yè)務(wù)健康發(fā)展的同時，我們實現(xiàn)了經(jīng)營成本的優(yōu)化和盈利能力的提高，規(guī)模與效益之間展現(xiàn)出均衡發(fā)展的趨勢。針對理賠流程的不足，我們深入分析問題，進一步改進工作流程，強化損余物資管理，有效遏制了潛在的損失。二、強化內(nèi)控合規(guī)，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅實保障我們通過合規(guī)教育提升全體員工的合規(guī)意識，將監(jiān)管要求融入日常工作中，增強了自我審查的針對性。同時，我們定期修訂和補充內(nèi)部管理政策，確保內(nèi)控合規(guī)工作的有效執(zhí)行，為公司的穩(wěn)健運營提供有力支持。三、存在的主要挑戰(zhàn)盡管我們在客戶服務(wù)方面取得了一定進步，但距離實現(xiàn)服務(wù)標準化仍有較大差距。部分員工在服務(wù)禮儀上存在不規(guī)范行為，服務(wù)流程不緊湊，工作態(tài)度有待改進，導(dǎo)致了內(nèi)外部客戶和員工的投訴，與公司的整體發(fā)展不協(xié)調(diào)。公司的執(zhí)行力是實現(xiàn)統(tǒng)一行動的關(guān)鍵。然而，目前公司在執(zhí)行力度上存在不足，表現(xiàn)為對上級指示的執(zhí)行不及時、不深入，存在敷衍現(xiàn)象。各部門和下屬機構(gòu)對規(guī)章制度的遵守力度不夠，表現(xiàn)出散漫和抵觸，嚴重影響了管理效率的提升。隨著公司規(guī)模的擴大，原有的管理模式已無法滿足發(fā)展需求，特別是在薪酬績效管理、人事編制管理、服務(wù)標準執(zhí)行和風(fēng)險管理等精細化管理方面，仍有待加強，以降低潛在風(fēng)險，提升管理效能。以上是對上半年工作的總結(jié)，我們將持續(xù)改進，以應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)和機遇。2024年保險行業(yè)的工作總結(jié)（二）在泰康度過的第____天，我即將結(jié)束一個月的學(xué)習(xí)與工作歷程。以下是我對____月份學(xué)習(xí)工作的總結(jié)報告：一、年金知識學(xué)習(xí)在過去的一個月里，我深入學(xué)習(xí)了年金方面的基礎(chǔ)知識，初步掌握了與客戶交流的要點。通過學(xué)習(xí)，我熟悉了企業(yè)年金建立的流程，并對相關(guān)的邊緣問題如會計科目、信托法等有了基本了解。盡管遇到了一些難以獨立解決的困難，但在同事和領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，我逐漸克服了這些難題。這一過程讓我深刻體會到公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化的重要性。同時，我也意識到，為了更好地服務(wù)于高端客戶，我需要進一步拓寬知識面，包括金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律和社會等方面的知識。二、客戶拜訪經(jīng)驗積累在領(lǐng)導(dǎo)的安排下，我跟隨團隊進行了出差，實地觀摩了與客戶的交流過程。在茂名之行中，我見證了與合作伙伴中國銀行及兩家客戶企業(yè)（電白供電局和某房地產(chǎn)公司）的溝通與合作。通過這一過程，我學(xué)習(xí)到了如何與客戶建立良好的合作關(guān)系，并深刻認識到作為一名專業(yè)的行銷人員，不僅需要精通業(yè)務(wù)，還需要不斷錘煉自己的基本功。此外，我還有幸參與了與光大銀行的講標過程，進一步豐富了實踐經(jīng)驗。三、啟航培訓(xùn)成果通過啟航培訓(xùn)，我掌握了電話行銷和面對面客戶交流的基本技巧。在培訓(xùn)過程中，我經(jīng)歷了嚴格的考試環(huán)節(jié)，包括尋找目標客戶、預(yù)約見面以及首次面談等步驟。雖然考試過程艱辛，但我最終成功通過了所有環(huán)節(jié)。這次培訓(xùn)讓我深刻認識到自己在銷售話術(shù)和能力方面的不足，并促使我不斷提升自己。通過反思，我發(fā)現(xiàn)自己在以下方面存在不足：客戶信心不足、面談表達不生動、對產(chǎn)品和年金知識掌握不夠全面、禮節(jié)性表達有待提高以及工作不夠用心等。針對這些問題，我將制定針對性的改進計劃。四、市場調(diào)研與客戶拓展在電話拓展客戶的過程中，我深入了解了市場上企業(yè)年金移交工作的進展情況。通過撥打一批（已打____個）曾進行企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，我發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)已完成移交工作，而部分則因經(jīng)濟等原因暫時擱淺。這一過程中，我接觸到了各種類型的客戶，包括對我公司表示興趣并愿意接收資料的客戶、已倒閉的公司以及已在其他公司（如平安、國壽）完成年金計劃的客戶等。針對這些客戶，我將進一步跟進并制定具體的拓展策略。五、其他相關(guān)工作此外，我還參與了搜集____市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等工作。通過整理和分析這些資料，我為公司積累了豐富的潛在客戶信息。綜上所述，____月份的工作與學(xué)習(xí)讓我收獲頗豐。然而，我也意識到自己在積極性、學(xué)習(xí)進度等方面存在不足。為了改進這些問題，我將在____月份加倍努力，爭取迎頭趕上并取得更好的成績。2024年保險行業(yè)的工作總結(jié)（三）保職工權(quán)益穩(wěn)定。四是養(yǎng)老保險納入市級統(tǒng)籌工作已順利完成。目前，中心各項業(yè)務(wù)工作與市中心的銜接狀態(tài)良好，各項業(yè)務(wù)運作高效、有序。五是退休人員增資工作高效推進。中心將增資工作作為階段性核心任務(wù)，全員動員，分工合作，犧牲節(jié)假日，確保每名退休職工增資數(shù)據(jù)的精確無誤，順利完成了近萬名離退休人員的增資任務(wù)。六是養(yǎng)老保險待遇審核工作精確無誤。積極借鑒外部經(jīng)驗，實現(xiàn)退休人員待遇的微機核算，顯著提升了待遇審核工作的效率和準確性。全年審核確定退休人員待遇人次達到00____，無一失誤。七是養(yǎng)老保險財務(wù)管理工作日趨規(guī)范。逐步完善各項財務(wù)管理制度，并嚴格執(zhí)行，要求工作人員遵循上級財務(wù)工作規(guī)程，嚴格程序，嚴肅紀律，確保無誤。八是養(yǎng)老保險稽核工作精細嚴謹。今年，我們對養(yǎng)老金發(fā)放人員進行了細致的年審，堅持嚴格對照，逐人審查，確保無誤。共檢查離退休人員900____人，停發(fā)養(yǎng)老金76____，有效避免了基金損失8____元。二、主要做法（一）科學(xué)管理，優(yōu)化工作機制。良好的工作機制是工作取得突破的重要保證。我中心堅持從機制和制度建設(shè)入手，以先進的工作機制提升工作效率，推動工作向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化方向發(fā)展。建立征繳、擴面等工作目標責(zé)任制，科學(xué)分解任務(wù)，強化責(zé)任，實施獎懲，激發(fā)工作人員的積極性。同時，建立中心領(lǐng)導(dǎo)班子的研究工作機制，定期召開會議，聽取工作匯報，研究重大問題，部署后續(xù)工作。并建立工作成效檢查機制，定期對工作進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。（二）開拓進取，創(chuàng)新工作方法。針對當前擴面征繳工作的新情況、新問題，我中心積極探索新的工作方式和方法。針對養(yǎng)老保險工作任務(wù)繁重、工作力量有限的現(xiàn)實，通過深入企業(yè)和基層調(diào)研，從公益崗位人員中選拔了3____文化素質(zhì)高、工作能力強的人員，進行為期一周的社保政策法規(guī)和待遇確定等培訓(xùn)，聘為“征繳協(xié)管員”，深入街道、社區(qū)開展社保知識宣傳和養(yǎng)老保險擴面征繳工作。此舉有效增強了用人單位和職工的社保意識，取得了顯著效果。（三）注重學(xué)習(xí)，提高人員素質(zhì)。我中心將學(xué)習(xí)作為提升工作人員綜合素質(zhì)和中心整體服務(wù)水平的重要途徑。定期舉辦業(yè)務(wù)知識講座，邀請中心領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干講授最新政策和業(yè)務(wù)知識，開展業(yè)務(wù)政策討論，共同學(xué)習(xí)，共同進步。同時，鼓勵工作人員利用業(yè)余時間自學(xué)，全面學(xué)習(xí)微機操作、計算機軟件使用、財務(wù)會計等多方面知識，為做好本職工作奠定堅實基礎(chǔ)。（四）嚴格要求，強化組織紀律。嚴明的工作紀律是隊伍取得新成績的重要條件。我中心對工作人員實施嚴格管理，要求他們嚴格遵守中心的各項規(guī)章制度和工作紀律，確保按時上下班，無特殊情況不遲到、早退。中心領(lǐng)導(dǎo)班子更是以身作則，樹立榜樣，帶頭無私奉獻，營造了守紀律、比貢獻的良好氛圍，有效促進了各項工作的順利開展。三、存在不足與明年打算回顧一年來的工作，雖然取得了一定成績，但仍存在不足。一是養(yǎng)老保險費征繳形勢嚴峻，征繳發(fā)放矛盾突出，基金收支缺口較大；二是工作人員素質(zhì)需進一步提高以適應(yīng)市級統(tǒng)籌新形勢；三是辦公自動化硬件建設(shè)尚需加強。新的一年中，我們將針對這些不足，進一步拓展工作思路，創(chuàng)新工作方法，強化基金征繳，積極推進擴面，挖掘征收潛力，最大限度地征