農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)項目可行性方案研究報告

響較大,未來面臨十年重要發(fā)展機遇期，之后市場保有量與需求量將趨于穩(wěn)定，尤其大型拖拉機、玉米收割機、精良播種機與農(nóng)機零部件等高端農(nóng)機產(chǎn)品市場需求量和投資吸引力較高，具有可持續(xù)發(fā)展?jié)撓盗小⑴涮紫盗小⒛芰Σ季?、銷售渠道、投資方式、風險防等方面的農(nóng)業(yè)機械制造行業(yè)(以下簡稱農(nóng)機行業(yè)）是為農(nóng)業(yè)建設提供制造業(yè)、飼料生產(chǎn)專用設備制造業(yè)、畜牧機械制造業(yè)、漁業(yè)機械制造業(yè)、水資源專用機械制造業(yè)、農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)、其他農(nóng)林牧聯(lián)合收割機、發(fā)動機與動力傳動系統(tǒng)、插秧機等領域；設立形式主要.約翰.迪爾約翰迪爾天拖XX約翰迪爾（XX）XX（）約翰迪爾()農(nóng)業(yè)機械XXXX紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械XX凱斯紐荷蘭機械（）XX拖拉機與其他農(nóng)生產(chǎn)與拖拉機相配套的變速箱動力傳輸產(chǎn)品四輪驅動、高壓共井關農(nóng)機愛科大豐（兗州）農(nóng)業(yè)機械XX井關農(nóng)機（）XX月機、谷物收割機生產(chǎn)麥賽福格森賽速柴油發(fā)動機以與動力傳動系統(tǒng)生產(chǎn)維美德大馬格森聯(lián)合收割機和牧草設備生產(chǎn)麥賽福格森中低馬力聯(lián)合收割機以與其它全線收獲機械生產(chǎn)愛科勁魄能柴油發(fā)電機組入聯(lián)合收割機負載能力和生產(chǎn)力.洋馬集團久保田集（）洋馬農(nóng)機(中國)XX()洋馬農(nóng)業(yè)機械有限公農(nóng)機（）XX（）馬恒達悅達（）拖拉機XX機和其它各種農(nóng)播種機機、拖拉機半喂入聯(lián)合收割手扶插秧機與相機和拖拉機大馬力拖拉機水稻收割機:液壓無式螺旋拌龍傳送式件播種機、大型聯(lián)合收割機等產(chǎn)品的財政與資金補貼、扶持、也給這些作目標，著力從加快農(nóng)業(yè)裝備研發(fā)、改革農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式、增強農(nóng)業(yè)機了戰(zhàn)略部署，明確提出“十二五”末我國要成為世界農(nóng)業(yè)裝備制造大國和強國的戰(zhàn)略目標。并對“十二五”期間農(nóng)機工業(yè)重點突破的產(chǎn)品核心技術、重點建設項目、區(qū)域布局、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整作了重要部署，2011年工信部發(fā)布《農(nóng)機工業(yè)發(fā)展政策》機集團實施多元化融資重點；2013年公布了對農(nóng)機購置補貼額度增加到240~260億元，未來5年將會保持15%的高速增長，極大調(diào)動了農(nóng)民購買和使用農(nóng)機的積極性，推進農(nóng)業(yè)機械化快速發(fā)展。2004年~2012年我國農(nóng)補與投資拉動關系如圖表4所示。數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會資料圖表42004年~2011年我國農(nóng)機補貼與拉動投資對照圖出臺了對省農(nóng)業(yè)機械購置補貼方案與要求，補貼標準是在國家購機補貼的基礎上，市級再累加補貼國補資金的三分之一，對100馬力以上大型免耕播種機、大型聯(lián)合收割機補貼限額可提高到12萬元；200馬力以上拖拉機單機補貼額可提高到20萬元，補貼額度與數(shù)額較大，極大程度上促進了、相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。相關政策與重點支持方向如圖表5所示。圖表5農(nóng)機相關政策與重點支持方向“強化農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術裝備，加快棉糧油等農(nóng)機裝備研“加快推進農(nóng)業(yè)機械化，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)藝融合，耕種收綜“圍繞大型拖拉機、多功能收割機等重大產(chǎn)品開發(fā)，加點企業(yè)技術進步，帶動整個行業(yè)發(fā)展”“依托國家新增千億斤糧食工程，大力發(fā)展大功率拖拉機與配套農(nóng)機具等重點農(nóng)機產(chǎn)品”等，實現(xiàn)產(chǎn)品結構的調(diào)整”收企業(yè)所得稅”萬以上的農(nóng)機合作社”隨著國家城鎮(zhèn)化步伐不斷推進以與對家庭農(nóng)場、農(nóng)墾企業(yè)、農(nóng)業(yè)合作社等農(nóng)業(yè)種植專業(yè)大戶支持力度的不斷強化，提高了對農(nóng)機的購置能力與市場空間。通過對國家鼓勵發(fā)展的大型拖拉機、收獲機械、以與配套農(nóng)機產(chǎn)品領域市場需求預測可知，未來產(chǎn)品市場需求空間較大，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展的重要黃金時期。1、大型拖拉機需求量預測從大型拖拉機需求來看，到2015年，大型拖拉機未來6年需求量逐年上升，“十二五”末市場需求為16.87萬臺，到2018年為44.75萬臺，市場需求空間較大，如圖表6所示。圖表6大型拖拉機需求預測（萬臺）為確保預測科學性與準確性，本研究報告分別采用灰色GM（1,1）預測模型、趨勢預測法、年平均增長率法對主要農(nóng)機產(chǎn)業(yè)需求量進行預測。為將誤差控制在最小圍，對三種方法預測結構求綜合均值，作為預測參考值，其中，灰色預測模型對國家鼓勵發(fā)展的重點農(nóng)機產(chǎn)品2013~2018未來六年需求量進行預測，并經(jīng)過對大型拖拉機2010~2012年產(chǎn)量模擬檢驗，準確率達98.41%。從玉米收割機需求量看，未來4年需求量逐年上升，2015年市場需求量為7.9萬臺，圖表72013~2018年玉米收割機需求量預測（萬臺）從自走式聯(lián)合收割機需求量看，未來4年需求量逐年上升，2015年市場需求量為16.5萬臺，到2018年達到17萬臺，市場趨于飽和，需求增速將會平緩，如圖表8所示。圖表82013~2018年自走式聯(lián)合收割機需求量預測（萬臺）3、大中型拖拉機發(fā)動機配套與農(nóng)具需求量預測從大中型拖拉機配套發(fā)動機需求量看，2013~2018年大中拖和聯(lián)合收割機配套發(fā)動機需圖表92013~2018年大中型拖拉機配套發(fā)動機需求量預測（萬臺）從大中型拖拉機配套農(nóng)機具需求量看，2013~2018年大中型拖拉機配套農(nóng)具受市場影響圖標102013~2018年大中型拖拉機配套農(nóng)具需求量預測（萬臺）主要農(nóng)機產(chǎn)品需求預測見附錄1。三、我國農(nóng)機發(fā)展現(xiàn)狀與存在問題目前，我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)總體上快速發(fā)展，規(guī)模、效益、技術以與農(nóng)機化水平等方面都有很大提高。但是，農(nóng)機整體技術水平與國外技術差距大，高端農(nóng)機過度依賴進口，低端產(chǎn)品過剩，企業(yè)自主研發(fā)能力弱。農(nóng)業(yè)機械總量多、大中型機具少；動力機械多、配套機械少；小企業(yè)多、規(guī)模以上企業(yè)少的“三多三少”現(xiàn)象嚴重。（一）我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展現(xiàn)狀1、政策推動影響較大，農(nóng)機化水平不斷提高受國家財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、補貼政策等推動，我國對農(nóng)機裝備需求不斷增加，農(nóng)機化水平不斷提高，已由2004年的34.4%上升到2012年的57%，預計2015年和2020年將分別達到60%、70%，農(nóng)機化正由中級階段向高級階段發(fā)展，農(nóng)機機械化總體水平走勢如圖表11由于大型拖拉機配套農(nóng)機具受多種因素影響，波動較大，不適宜使用灰色模型和增長率法進行預測，所以僅采用趨勢預測法和綜合預測法進行預測。2、行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，但增幅波動明顯從行業(yè)整體情況看，全國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)工業(yè)總值由2007年的1037億元增長到2012完成工業(yè)總產(chǎn)值3382.40億元，同比增長19.07%；完成銷售產(chǎn)值3309.97億元，同比增長18.96%；累積產(chǎn)銷率為97.86%，出口交貨值258.91億元，同比增長31.77看，主營收入總量排行名前三的分別是機械化農(nóng)業(yè)與園藝機械制造業(yè)（含收割機）、拖拉機制造業(yè)、農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)。圖表122008~2012年農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值與增幅情況3、經(jīng)營效益總額增長較快，高端農(nóng)機產(chǎn)品利潤率較高2012年，全國規(guī)模以上農(nóng)機行業(yè)實現(xiàn)利潤213.86億元，同比增長24.9全國規(guī)模以上機械工業(yè)企業(yè)利潤5.3%的增幅，而且高端農(nóng)機產(chǎn)品利潤率較高，盈利能力較好。如與哈一集團合作方東金農(nóng)業(yè)裝備集團玉米收割機、大型拖拉機等高端農(nóng)機銷售利潤率約為28.5%，具有較高的盈利能力。從上市公司盈利情況看，以收獲機械、耕作機械等為主要農(nóng)機產(chǎn)品的上市企業(yè)收入和盈利能力增幅較大，如新研股份毛利率達到36.29%，其農(nóng)業(yè)機械主要是收獲機械（玉米收獲機械、青貯飼料收獲機械）、耕作機械、農(nóng)副產(chǎn)品加工與林果機械；一拖股份毛利率13.19%，主稱份件份資-6.19%4、現(xiàn)代化技術快速發(fā)展，但與發(fā)達國家仍有較大差距目前，適合我國特點的創(chuàng)新技術以與強大而先進的動力、機械、電子、信息、化工等支撐條件已經(jīng)成熟，農(nóng)機技術經(jīng)過引進、消化、吸收，已經(jīng)在部分高端領域有所突破，農(nóng)用動力向高可靠、低排放、智能控制方向發(fā)展，產(chǎn)品開發(fā)向提供系統(tǒng)化綜合解決方案方向發(fā)展，信息技術、航空航天技術等高科技向農(nóng)機行業(yè)移植。但是，發(fā)達國家農(nóng)業(yè)機械化正向著高度集成化、自動化、舒適化、全程機械化方向發(fā)展，人機工程更合理、環(huán)境更友好。從農(nóng)業(yè)信息化決策系統(tǒng)開始，使用衛(wèi)星系統(tǒng)收集農(nóng)業(yè)環(huán)境、氣象等基礎信息，輔助農(nóng)業(yè)種植和商業(yè)決策，在具體機械使用中，采用現(xiàn)在通信技術對農(nóng)業(yè)機械的具體操作實行GPS自動發(fā)送作業(yè)信息。在機械維修過程中，對機械進行遠程維護和修理。農(nóng)業(yè)機械自身采用機械、液壓、微電子聯(lián)合控制，提高環(huán)境舒適性和才做舒適性。而我國國產(chǎn)農(nóng)機還基本沒有采用整機作業(yè)計算機控制。機械控制較多，液壓、電控應用較少，液壓傳動系統(tǒng)（HST）可靠性等方面仍然與國外產(chǎn)品有較大差距。5、市場需求出現(xiàn)結構性變化，部分產(chǎn)品拐點凸顯隨著農(nóng)業(yè)機械化水平的不斷提高，近幾年農(nóng)機產(chǎn)品市場需求出現(xiàn)了結構性變化，需求呈冷熱不均，大型農(nóng)機裝備需求量呈明顯增長態(tài)勢。2012年度，銷售出入同比增幅排名前三與此同時，部分產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)大幅下滑，其中棉花加工機械下降幅度最大，達到了21.74%，中小拖（20~80）生產(chǎn)、銷售持續(xù)下滑，其中小型拖拉機停止連續(xù)多年大幅增長，同比下降19.20%，部分拖拉機企業(yè)開始限制生產(chǎn)或部分停產(chǎn)。部分主要農(nóng)機產(chǎn)品銷量如圖圖表142010~2012年國主要農(nóng)機產(chǎn)品銷量4（萬臺/%）主要農(nóng)機產(chǎn)品2010年2011年2012年大型拖拉機49.3342.340.7-3.78小型拖拉機225.87237.59-24.78大中型拖拉機配套農(nóng)具66.48玉米收獲機械8.17棉花加工機械4.364.95-21.74.收貨后處理機械-7.73農(nóng)產(chǎn)品初加工機械88.41飼料生產(chǎn)專用機械22.37谷物收獲機械28.1522.88據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2011年我國各類農(nóng)業(yè)機械（含動力機械與各種零產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱587486-447654柴油機零件31687128.5924.96小發(fā)動機與零件24752929.5832725821.01-79729農(nóng)業(yè)排灌機械30481029.01320389-15579農(nóng)業(yè)排灌機械零件46.0020.9840517902122563265.3464580收獲機械零件28032-5.044654-17.5423378拖拉機452722184423428拖拉機零件28931223.21229393農(nóng)用運輸車、地盤和掛車423044.14配套農(nóng)機具與零件41.87-52.8746360植物保護機械4378742.4068.56乳品加工機械與零件8.03-27.46488畜禽飼養(yǎng)機械與零部件22.06987928320糧食加工機械與零件68.5243453125.38312698.42.7542.7523.85-12695441952297712從出口交貨值占比看，省以27.27%的數(shù)據(jù)領先全國。同時，一些農(nóng)機工業(yè)曾經(jīng)相對薄弱的地區(qū)，2012年也取得了較快發(fā)展，農(nóng)機工業(yè)從部分產(chǎn)品來看，大型拖拉機需求較大，國200馬力以上拖拉機90%機，但技術不成熟，可靠性有待驗證。中小輪拖市場飽和，產(chǎn)能趨于場空間不大。水稻收割機總體發(fā)展平穩(wěn)，市場需求從增量變成存量，今后更新?lián)Q代將成為主流需求特征。全喂入水稻機未來需求趨于穩(wěn)定，市場趨于飽和。農(nóng)機具市場，耕整地機械、播種機、以與田的制約，大部分產(chǎn)品趨同化嚴重，技術落后，只能與中小馬力拖拉機四省合計在國家農(nóng)業(yè)行業(yè)占比省份產(chǎn)業(yè)集群低速汽車拖拉機聯(lián)合收割機值省份產(chǎn)業(yè)集群低速汽車拖拉機聯(lián)合收割機拖拉機、低速汽車、聯(lián)合收割機大中型拖拉機與配套農(nóng)機具、低速汽車農(nóng)用柴油機、水57.82%83.88%77.69%95.48%63.46%57.82%83.88%77.69%95.48%水稻聯(lián)合收割農(nóng)用水泵、農(nóng)副產(chǎn)品加工裝備根據(jù)發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部《關于加快轉變東北地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，建設現(xiàn)點支持水稻種植、優(yōu)質(zhì)專用玉米產(chǎn)業(yè)帶建設、優(yōu)質(zhì)大豆生產(chǎn)基地等，大中小型拖拉機、玉米收獲機、聯(lián)合耕整機、播種機、插秧機為主，企業(yè)名稱企業(yè)名稱XX紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械XX馬恒達悅達（）拖拉機XX大豐機械XX洋馬農(nóng)機（中國）XX金億機械制造XX豪豐機械制造XX清拖農(nóng)業(yè)裝備XX企業(yè)名稱福田雷沃國際重工股常發(fā)實業(yè)集團XX五征集團XX北汽福田汽車股份XX諸城汽車廠資陽市南駿汽車XX常林機械集團股份主營業(yè)務收入236.4主營業(yè)務收久保田農(nóng)業(yè)機械()研究院沃得農(nóng)業(yè)機械XX（）東風農(nóng)機集團XX英田汽車制造XX利歐股份XX唐駿歐鈴汽車制造凱馬汽車制造XX華盛中天機械集團約翰迪爾（）農(nóng)業(yè)機行地集團XX顏山泵業(yè)XX新界泵業(yè)股份XX綠田機電制造XX名流實業(yè)集團XX中收機械裝備XX星光農(nóng)機制造XX大元泵業(yè)XX榮成市海山機械制造XX彪馬集團XX濰坊魯中拖拉機XXXX力順機械XX柳林機械XX三禾永佳動力XX長葛市世英機械XX五菱桂花車輛XX4.94.64.244861所占比例省從產(chǎn)品領域分布看，形成了以中國一拖、福田雷沃重工、東風農(nóng)機為大中型拖拉機龍頭；中收、巨明為收獲機械龍頭；時風集團、五征集圖表192011年農(nóng)機產(chǎn)業(yè)前50強在部分農(nóng)機產(chǎn)品領域分布大型拖拉機福田雷沃重工4農(nóng)機運輸車五征集團236.4（）排序企業(yè)名稱排序企業(yè)名稱0大馬力系列拖拉機、玉米收割大馬力系列拖拉機、玉米收割拖拉機、打捆機中馬力拖拉機、大喂入量收割機、玉米收獲機割機、播種機3雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備4拖拉機廠5約翰迪爾（）農(nóng)業(yè)機械列新型深松機7洋馬農(nóng)業(yè)機械7洋馬農(nóng)業(yè)機械XX聯(lián)合收割機、插秧機、拖拉機08久保田農(nóng)業(yè)機械XX半喂入式聯(lián)合收割機、全喂入式0機、育秧播種機10常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備XX拖拉機、收獲機械、插秧機、農(nóng)2800011江融北方機械制造XX大中小型耕整地機械6039機、大型大豆收獲機13約翰迪爾（）農(nóng)業(yè)機械聯(lián)合收割機、玉米收割機16200014驥馳拖拉機制造XX小型輪式拖拉機16000（）儲機械、噴藥機與其它農(nóng)機具17一拖（）東方紅工業(yè)園大型輪式拖拉機、中馬拖拉機、2300XX聯(lián)合耕整機、氣吸式免耕播種機18勃農(nóng)興達機械18勃農(nóng)興達機械XX播種機七臺河600019運科農(nóng)業(yè)機械制造XX旋耕機、滅茬機、聯(lián)合整低級、市8500機營的土地，形成了不同的種植模式、種植品種和管理辦法，制約了大我國農(nóng)機產(chǎn)品總體技術水平與歐美國家相比，在自共同出資設立。XX公司注冊資本人民幣2000萬元整，合資雙方各注東金農(nóng)裝（銷售）東金農(nóng)裝（銷售）0東金戈梅利00東金明斯克00金洋公司00品在東三省、蒙、XX具有一定市場和美譽度，被列為省“十二五”銷售收入（萬元）拖拉機銷售量（臺）行走、光電子、信息控制、金屬與非金屬材料等卓鐸領域，可以形成農(nóng)業(yè)機械的核心部件如變速箱、發(fā)動機等復雜部件，典型部件箱體、齒輪、液壓、鈑金件等需要多種制造手段與制造工藝，集團公司在這些方面具有一定（1）缺乏核心技術目前，金洋公司主要以SKD方式總裝生產(chǎn)大馬力技術，而國外對技術封鎖較為嚴峻，在于國外在企業(yè)合作中處于不利地位，不利于集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（2）市場運作能力不強對于進入新的產(chǎn)業(yè)領域，集團公司在市場開拓、客戶管理、品牌管理。并購聯(lián)盟與資本運作渠道為合作方掌握。此外，農(nóng)機銷售主要方式是銷售代理，而集團公司在獲取農(nóng)機補貼資質(zhì)沒有銷售渠道與客戶資源對集團公司進入農(nóng)機領域極為不利。（3）缺乏人才儲備成功最關鍵的事該領域的專業(yè)人才，人才缺乏是集團公司發(fā)展農(nóng)機產(chǎn)業(yè)最重要的短板之一。（四）發(fā)展農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的必要性分析1、有利于充分利用戰(zhàn)略機遇農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨國家和區(qū)域政策大力支持、市場需求較大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快等重大戰(zhàn)略機遇，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)可作為集團公司快速發(fā)展的新經(jīng)濟增長點。因此，快速進入和做強做大農(nóng)機產(chǎn)業(yè)成為集團公司做強做大民品的重要契機。2、有利于充分利用集團公司有利資源集團公司具有一定的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)基礎，而且與地方政府建立重要戰(zhàn)略合作框架，發(fā)展農(nóng)機產(chǎn)業(yè)有利于充分利用集團公司各項資源，促進集團公司發(fā)展準備制造產(chǎn)業(yè)和實現(xiàn)千百億工程。3、有利于提高相關子集團產(chǎn)業(yè)實力對于哈一機集團而言，已具有一定的發(fā)展基礎并積累了重視企業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平將有助于哈一機集團培育核心民品，提高子集團經(jīng)五、集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)選擇原則與重點產(chǎn)業(yè)選擇對于具有較強投資機會的產(chǎn)品領域的確定，應根據(jù)產(chǎn)業(yè)選擇原則，按照“農(nóng)機子行業(yè)——子行業(yè)細分——主導產(chǎn)品”三級逐步確定。（一）產(chǎn)業(yè)選擇原則發(fā)展農(nóng)機產(chǎn)業(yè)有利于充分發(fā)揮集團軍民融合的裝備制造業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)集團公司民品產(chǎn)業(yè)“千百億工程”發(fā)展目標。2、市場需求原則市場潛力是選擇產(chǎn)業(yè)的重要基礎。農(nóng)機產(chǎn)業(yè)是我國持續(xù)支持的重點產(chǎn)業(yè)，國家對農(nóng)機購置補貼極大程度上刺激了農(nóng)民對農(nóng)機的需求，未來十年大型拖拉機、玉米收割機等農(nóng)機3、高技術高利潤原則集團公司選擇產(chǎn)業(yè)的應重點考慮技術先進、盈利能力較高的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，和集團公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)相比較，所選擇產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)應該高于集團公司已有產(chǎn)業(yè)盈利水平，能對改善集團公司經(jīng)濟運行質(zhì)量起到一定的促進作用，有利于集團公司的資本積累與可持續(xù)性發(fā)展。4、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)原則集團公司選擇產(chǎn)業(yè)，除了自身要有較強的增長潛力外，還應該在集團公司具有一定的產(chǎn)業(yè)基礎，與集團公司已有產(chǎn)業(yè)具有較強關聯(lián)性，通過這種關聯(lián)能對其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到帶動與推進作用，使各產(chǎn)業(yè)能夠協(xié)同發(fā)展。5、可持續(xù)發(fā)展原則產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展要符合國家長期發(fā)展戰(zhàn)略，符合國家的重點支持方向，具有較好的發(fā)展空間。國家自2004年起至今持續(xù)對農(nóng)機產(chǎn)業(yè)實施補貼支持，未來十年仍是重點發(fā)展方向。從國際農(nóng)業(yè)發(fā)達國家來看，發(fā)達國家對農(nóng)業(yè)的支持力度遠超過我國對農(nóng)業(yè)發(fā)展的支持。因此，要實現(xiàn)農(nóng)機發(fā)展目標，我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍具有很大的潛力，有利于為集團帶來新的經(jīng)濟增長點。（二）子行業(yè)吸引力評價與細分領域選擇1、基于熵權模型評價的子行業(yè)吸引力評價采用基于熵權的評價模型7（選取工業(yè)產(chǎn)值、兩金占用、潤率、總資產(chǎn)報酬率。成本費用利潤率、人均產(chǎn)值等7個反映子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的指標，引力水平與其比較優(yōu)勢順序（如圖表23所示排序結果的對比可作為集團公司進入農(nóng)機子行業(yè)的決策參考依據(jù)。2011年吸引力水平位居前四的子行業(yè)為農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)、機械化農(nóng)機與園藝機具制造業(yè)、農(nóng)副食品加工專用設備制造業(yè)、飼料生產(chǎn)專用設7熵權模型是把評價中各待評價因素信息進行量化與綜合，并對各因素賦權計算的評價方法。圖表23農(nóng)機子行業(yè)吸引力評價結果農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)0.6123230431機械化農(nóng)機與園藝機具制造業(yè)0.6412947512農(nóng)副食品加工專用設備制造業(yè)0.5664752283飼料生產(chǎn)專用設備制造業(yè)0.3379469374其他農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造與修理業(yè)0.7961525165漁業(yè)機械制造業(yè)0.216296其他交通運輸設備制造業(yè)0.4316816617農(nóng)用與園林用金屬工具制造業(yè)0.3578580868畜牧機械制造業(yè)0.4725678749拖拉機制造業(yè)80.3159990營林與木竹采伐機械制造業(yè)0.3957505水資源專用機械制造業(yè)0.2874062、基于產(chǎn)業(yè)相似度評價的重點行業(yè)選擇采用灰色關聯(lián)評價模型綜合評價法9（選取發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)資源、技術資源、配套體系等能夠反映產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性可比性指標對12個農(nóng)機子行業(yè)與集團公司產(chǎn)業(yè)基礎進行分析比較測算，可得出12個農(nóng)機子行業(yè)與集團公司產(chǎn)業(yè)資源基礎相似度指數(shù)排序，產(chǎn)業(yè)關指數(shù)在0.8以上為優(yōu)秀，得分居前四的子行業(yè)為拖拉機制造業(yè)、機械化農(nóng)業(yè)與園藝機具制造業(yè)、農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)、其他農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造與修理業(yè)8拖拉機行業(yè)中，大型拖拉機需求較大，規(guī)模與利潤增幅較大，前景較好；而中小拖拉機產(chǎn)能過剩，利潤下滑，導致整個拖拉機行業(yè)各方面指標受影響較大，由于無法單獨采集大型拖拉機數(shù)據(jù)，所以行業(yè)綜合評價值排名較為靠后。9灰色關聯(lián)評價模型分析的思想是根據(jù)序列曲線幾何形狀的相似程度來判斷其聯(lián)系是否緊密。曲線越接近，相應序列之間關聯(lián)度就越大，反之就越小?；疑P聯(lián)分析方法彌補了采用數(shù)理統(tǒng)計方法作系統(tǒng)分析所導致的缺憾。它對樣本量的多少和樣本有無規(guī)律都同樣適用，而且計算量小，十分方便，且量化結果與定性分析結果比較符合。綜上所述，與集團公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高且行業(yè)吸引力強的子行業(yè)可作為重點考慮的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)。按照國家2012年新頒布的統(tǒng)計代碼分類，重點考慮的四個子行業(yè)與其所涉與的細分產(chǎn)行業(yè)名稱拖拉機制造業(yè)機械化農(nóng)業(yè)與園藝機具制造業(yè)農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)其他農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造與修理業(yè)（三）重點農(nóng)機產(chǎn)品選擇產(chǎn)業(yè)關聯(lián)排名1234215行業(yè)細分拖拉機耕整種植機械旋耕機械各種農(nóng)機配件其他各種農(nóng)機根據(jù)產(chǎn)業(yè)相似關聯(lián)分析結果，統(tǒng)籌考慮國家重點支持、市場需求、市場前景、利潤率、技術附加值等要素，在上述初步確定的四個子行業(yè)領域，可篩選出短期不適宜集團公司重點發(fā)展的產(chǎn)品類別，從而得出具有較大投資機會的重點產(chǎn)品，如圖表25所示。2、重點農(nóng)機產(chǎn)品綜合評價指標數(shù)據(jù)區(qū)間為1~10分，最后通過指標權重加權計算得到綜合得分與排序，大型拖拉機綜合排名第一，農(nóng)機配件排名第二，玉米收割機排名第三，氣吸式精量播種機排名第四，這四個產(chǎn)品可作為農(nóng)機行業(yè)的投資于發(fā)展重點對象。綜合評價結果如圖表26所示。圖表26重點農(nóng)機產(chǎn)品綜合評價細分產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿C合得分綜合排名市場增長性利潤水平大型拖拉機998農(nóng)機配件9898.65玉米收割機8988.35氣吸式精量播種機8888（四）重點農(nóng)機產(chǎn)品競爭情況分析綜上所述，根據(jù)集團公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎，集團公司應以大型拖拉機、玉米收割機作為進入農(nóng)機行業(yè)切入點，氣吸式精量播種機技術難度大且目前全部依靠進口，農(nóng)機零部件涉與配套圍廣且競爭激烈，可在進入產(chǎn)業(yè)具備一定產(chǎn)業(yè)發(fā)展實力后再擇機考慮。大型拖拉機、玉米收割機與農(nóng)機零部件領域主要競爭情況如下10。從2011年大中型拖拉機銷售前十名企業(yè)來看，產(chǎn)品銷售市場占有率達92.36，其中，前三名占50%以上，產(chǎn)業(yè)集中度比較高。圖表272011年大中型拖拉機產(chǎn)量前十名與市場占有率1企業(yè)名稱8483821.11.22福田雷沃3491294迪爾()9.065276196200094.9874.5284.429迪爾天托清江拖拉機35019692.36其他企業(yè)合計661109從2011你那玉米收割機銷售前十名企業(yè)來看，產(chǎn)品銷售市場占有率達81.28，其中，多數(shù)企業(yè)市場占有率都在6%左右，前三名僅占40%左右，產(chǎn)業(yè)集中度比較低，市場競爭激圖表282001年玉米收割機產(chǎn)量前十名與市場占有率企業(yè)名稱1福田雷沃839526.6129.5134567892564581.28其他企業(yè)合計圖表292012年中國農(nóng)機零部件龍頭企業(yè)核心部件農(nóng)用柴油機企業(yè)名稱拖（）柴油機XXXX玉柴機器股份XXXX雷沃動力股份XX天利動力股份XX常發(fā)實業(yè)集團XX（單缸機）一拖（）開創(chuàng)裝備科技XX江鈴集團協(xié)和傳動技術XX農(nóng)用輪胎橡膠傳動帶橡膠履帶拖拉機提升裝置六、集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)進入路線圖諸城市義和車橋XX一拖（）弗萊格車身XX濰坊帥克機械XX泰山輪胎XX徐輪橡膠XX龍口興民車輪XX馬銳生工貿(mào)XX市中惠橡膠科技XX液壓件廠XX（一）發(fā)展目標總體目標：按照“并購聯(lián)盟”與“自主研發(fā)”兩相聯(lián)動發(fā)展思想，到2017年，基本完成農(nóng)機產(chǎn)業(yè)布局建設，配套體系基本形成，能夠獨立完成高端農(nóng)機與主要部件研發(fā)與制造，具備高端農(nóng)機自主知識產(chǎn)權，進入國家一流農(nóng)機裝備制造企業(yè)行列。11目前農(nóng)機零部件方面尚無公開細分零部件數(shù)據(jù)。到2015年，收入達到14億，利潤總額3.6億元；到2017年，收入超過23億元，利潤總額超過6億元。產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標——到2015年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。其中，大型拖拉機達到2億元規(guī)模，收獲機械達到11億元規(guī)模，精密播種機達到0.6億元規(guī)模。到2017年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強行業(yè)影響力。其——完成農(nóng)機產(chǎn)業(yè)布局，形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)輻射帶動效應明顯，培育出3~4個集團部重點農(nóng)機配套企業(yè)。3、科技創(chuàng)新目標完成集團層面農(nóng)機產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺整合，高端農(nóng)機產(chǎn)品技術的引進、消化吸收與創(chuàng)新能力持續(xù)增強，形成自主研發(fā)制造高端農(nóng)機產(chǎn)品能力。4、人才發(fā)展目標用3~5年左右時間，對外加大農(nóng)機產(chǎn)業(yè)高層次人才引進力度，對培養(yǎng)的技術、市場、管理等各方面有豐富經(jīng)驗的一流創(chuàng)新團隊。分年度發(fā)展目標如圖表30所示。llllllllllll析llllll施lll（二）發(fā)展階段與商業(yè)模式選擇集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)起點低，進入農(nóng)機產(chǎn)業(yè)應分為兩個階段進行，第一階段（2013年~2015年應以控股東金農(nóng)業(yè)裝備集團和培育農(nóng)機產(chǎn)業(yè)基礎為主；第二階段（2016年~2018年應以對外合資合作和整合部資源為抓手，做強做大產(chǎn)業(yè)，將農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為集團公司“千百億”工程的重要組成部分。（1）并購方案設計公司，其中拖拉機子公司和收獲機子公司為中外合資企業(yè)，拖拉機子公司和收獲機子公司具有生產(chǎn)資質(zhì)、進口農(nóng)機零部件資質(zhì)和外資產(chǎn)品的技術使用許可，農(nóng)機具子公司具有生產(chǎn)農(nóng)機資質(zhì)，銷售公司具有銷售農(nóng)機資質(zhì)和售后服務資質(zhì)。股權結構如圖表31所示。集團公司集團公司東金戈梅利東金農(nóng)裝集團50%東金農(nóng)裝集團50%東金農(nóng)裝集團50%哈一機集團50%東金農(nóng)裝集團東金沃爾與銷售東金明斯克金洋現(xiàn)代圖表31東金農(nóng)業(yè)裝備集團股權結構如果集團公司收購東金農(nóng)業(yè)裝備集團51%股權，新的股東與股權比例如圖表32所東金集團兵器集團金洋公司24.5%75.5%0東金沃爾與東金農(nóng)裝49%0東金戈梅利24.5%25.5%0東金明斯克24.5%25.55（2）主要產(chǎn)品型譜進入農(nóng)機產(chǎn)業(yè)初期，2013~2015年，以大型拖拉機、收獲機械為主營產(chǎn)品，條件成熟后，擇機適時進入農(nóng)機零部件領域。最終形成大型拖拉機500臺，玉米收割機3000臺，青貯收獲機200臺，馬鈴薯收獲機200臺，脫粒收獲機200臺，精密播種機800——大型拖拉機主要以180~230馬力為主，用5~8年實現(xiàn)系列化產(chǎn)品：160馬力、180馬力、210馬力、260馬力、300馬力的大型拖拉機負載換擋和無機變速技術?！斋@機械系列主要以玉米收獲四行機、五行機與青貯收獲機為主、同時發(fā)展馬鈴薯收獲機、自走式大型脫粒收獲機。開發(fā)玉米收獲機新產(chǎn)品，形成4行邊輸送、4行中輸送、5行邊輸送、5行中輸送系列產(chǎn)品，以替代進口產(chǎn)品。（3）生產(chǎn)能力建設需新建生產(chǎn)線4條，成品與半成品存放需新建簡易成品庫約8萬平方米。（4）核心部件生產(chǎn)制造配套渠道系統(tǒng)、車橋、底盤、發(fā)動機、變速箱等主要核心部件由白俄羅斯配套，輪胎、鈑金件、電器件等非核心部件國企業(yè)配套。（5）技術來源與研發(fā)模式目前，白俄每年排除50多名專家來華進行指導培訓，無償幫助進行配套轉化。進入初期，以仿研白俄羅斯農(nóng)機技術為主。通過技術引進，加強消化吸收，逐步實現(xiàn)核心技術的自主研發(fā)，并保護自主知識產(chǎn)權。研發(fā)經(jīng)費可爭取集團公司科技基金經(jīng)費支持。技術來源三：其他企業(yè)或科研院所合作方。在與相關企業(yè)或科研院所進行合資合作時，要注意加大在技術領域的合作圍和深度，特別是與外資合資合作的技術應在2~3年實現(xiàn)70%以上的國產(chǎn)化率。（6）投資規(guī)模與來源渠道總投資資金需求約為6.712億元。其中，股權收購資金需集團公司支持，流動資金和其他資金需求由哈一機集團通過自籌和銀行貸款解決。生產(chǎn)線建設、新增設備與簡易成品庫根據(jù)產(chǎn)能的增加逐年建設，資金有哈一機集團通過銀行貸款與銷售利潤等渠道自籌。資金需求、來源與投資回收期如圖表33所示。圖表32資金需求、來源與投資回收情況資金需求資金需求股權收購資金需求流動資金需求其它資金需求資金需求合計資金來源財務公司融資等0.98億6.712億投資回收期4~5年3.632億收購東金農(nóng)業(yè)裝備集團51%股權，股權收購資金需求約為3.632億元（如表34所示收購股權資金最終以盡職調(diào)查為準。圖表34股權收購資金需求分配情況入（億元）金洋公司0.80.402東金沃爾與東金農(nóng)裝（銷售）4.872.48東金戈梅利0.58東金明斯克0.680.178.653.632若2013年完成對東金農(nóng)業(yè)裝備集團的收購，按照2014年全面投產(chǎn)預計產(chǎn)值9.9億元，當年預計所需流動資金7.9億元（當年產(chǎn)值的80%根據(jù)股權比例需投入流動金洋公司土地手續(xù)辦理約0.18億元：生產(chǎn)能力建設資金約需求0.8億元，其中新建生產(chǎn)線4條需0.4億元，簡易成品庫約8萬平方米需0.4億元。2、第二階段實施方案（1）主要產(chǎn)品型譜進入農(nóng)機產(chǎn)業(yè)成熟期，2016~2018年，除大型拖拉機、收獲機械、播種機械等主營產(chǎn)品外，進入農(nóng)機零部件領域。部件為主，其他零部件為輔。（2）合資合作對象選擇與市場地位的農(nóng)機企業(yè)為合資合作對象，以國際知名企業(yè)、國行業(yè)前三名或區(qū)域前三名農(nóng)機企業(yè)。經(jīng)初步分析，可作為下步重點并購或合資合作洽談對象的農(nóng)機企業(yè)（部分）圖表35主要擬合作的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)（部分）排序企業(yè)名稱主要產(chǎn)品企業(yè)性質(zhì)所在地1東金農(nóng)業(yè)裝備集團大馬力系列拖拉機（產(chǎn)能1000套）2約翰迪爾（）農(nóng)業(yè)機械XX大型拖拉機、中馬力拖拉機（20163凱斯紐荷蘭機械XX140~350馬力拖拉機4中國一拖（）東方紅工業(yè)園大馬力系列拖拉機（產(chǎn)能2萬套）5雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備XX大中馬力拖拉機（產(chǎn)能6900臺）6拖拉機廠農(nóng)用拖拉機、林業(yè)拖拉機、工程機械7富錦龍江拖拉機70~200馬力拖拉機（產(chǎn)能3000臺）圖表36主要擬合作的玉米收割機生產(chǎn)企業(yè)（部分）排序企業(yè)名稱主要產(chǎn)品企業(yè)性質(zhì)所在地1雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備XX小麥收割機（產(chǎn)能2000臺）2中農(nóng)博遠農(nóng)業(yè)裝備XX谷神玉米收割機、小麥收割機、水稻收割機3金億機械制造XX春雨自走式玉米收割機、小麥收割機4金億機械制造XX四行玉米收割機5亨運通機械XX亨運通玉米收割機股份制民企6XX機械研究院股份XX牧神玉米收割機XX7中收玉米收割機8洋馬農(nóng)業(yè)機械XX聯(lián)合收割機、插秧機、拖拉機9泰禾機械XX玉米聯(lián)合收割機、手扶式水稻插秧機約翰迪爾（）農(nóng)業(yè)機械XX聯(lián)合收割機、玉米收割機富錦龍江拖拉機小型玉米收割機渭恒農(nóng)業(yè)機械制造XX自走式玉米收割機、背負式玉米收股份制民企（3）集團公司部資源整合2016~2017年成立集團公司農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)集團。爭取2016年，整合哈一機、627、617、447發(fā)動機、變速箱、傳動與底盤、作業(yè)部件等相關機械產(chǎn)業(yè)資源，成立專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集團，實現(xiàn)利用集團公司工程機械產(chǎn)業(yè)基礎與優(yōu)勢，促進農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實施農(nóng)業(yè)機械的專業(yè)化經(jīng)營。同時，通過整合627、617、447三家國家級企業(yè)技術中心科技資源，組建集團公司工程機械（農(nóng)業(yè)機械）企業(yè)技術中心。根據(jù)市場與布局需求，著力專業(yè)化分工配套能力建設，各單位業(yè)務分工與區(qū)域布局基本設想為：哈一機主要生產(chǎn)拖拉機總體，627（北奔）配套變速箱，617為各類結構件以與收獲機械總體，447主營相關分系統(tǒng)，發(fā)動機由動力集團研發(fā)配套。（4）核心技術與部件配套體系建設來源一：自主研發(fā)制造成立集團公司國家級工程機械（農(nóng)業(yè)機械）企業(yè)技術中心，通過自主研發(fā)、與科研院所建立產(chǎn)學研聯(lián)盟等形式，實現(xiàn)核心技術的自主研發(fā)，并保護自主知識產(chǎn)權。研發(fā)經(jīng)費由集團公司技術基礎科研經(jīng)費予以適度支持。農(nóng)機核心部件包括發(fā)動機、變速箱、傳動裝置與底盤、作業(yè)部件等（附錄4集團公司部資源整合后，對于集團公司能夠生產(chǎn)的配套產(chǎn)品，建立以哈一機、617、447、動力集團等為主體的研發(fā)與制造體系，提升集團公司農(nóng)機產(chǎn)品供應鏈管理能力;對于貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品，要掌握裝配技術，確定核心部件與原材料采購渠道。核心部件研發(fā)制造配套體系如圖表37所示圖表圖表37集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)核心部件研發(fā)制造配套體系來源二：合資合作方在與相關企業(yè)或科研院所進行合資合作時，要注意加大在技術領域的合作圍和深度，特別是與外資合資合作的技術應在2~3年實現(xiàn)70%以上的國產(chǎn)化率。3、市場競爭策略與市場營銷競爭戰(zhàn)略：集團公司成功進入大型拖拉機、農(nóng)機配件、玉米收割機、氣吸式精量播種機改變不利條件。由于擬進入的大型拖拉機、玉米收割機產(chǎn)品系列均為高端農(nóng)機產(chǎn)品，所以，在具體市場營銷過程中，應發(fā)揮白俄技術優(yōu)勢，實施差異化競爭戰(zhàn)略，在農(nóng)機細分領域走技術領先和成本領先路線。銷售渠道：一是由代理商代銷;二是通過與地方政府戰(zhàn)略合作，推廣銷售農(nóng)機產(chǎn)品。4、體制機制（1）實施經(jīng)營者持股實行經(jīng)營者持股，提高經(jīng)營層積極性，實現(xiàn)約束與激勵并舉。（2）遵循市場化運作理念集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應遵循市場化要求，產(chǎn)業(yè)運營與發(fā)展特別是在整合集團公司相關產(chǎn)業(yè)資源，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營時，應在集團公司指導下，由相關子集團遵循市場化原則自主進行合作，避免行政指令式的重組與整合。（3）加強專業(yè)人才引進與培養(yǎng)（4）在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，特別在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，哈一機應積極引進和培養(yǎng)一批農(nóng)機領貼牌生產(chǎn)（OEM）、品牌建設等方式的管理經(jīng)營人才，具備準確把握市場方向、善和加強對人才的激勵與管理。七、風險防通過對農(nóng)機行業(yè)調(diào)研可知，進入農(nóng)機行業(yè)成功關鍵因素包括研發(fā)能力、質(zhì)量穩(wěn)定性、市場運作能力、售后服務、產(chǎn)品改進與更新能力以與適宜的商業(yè)模式。此外，由于農(nóng)機行業(yè)銷售具有季節(jié)性特征，進入農(nóng)機行業(yè)應具備雄厚的資金能力。所以，集團公司發(fā)展農(nóng)機產(chǎn)業(yè)面臨如下的風險。1、未來3~5年產(chǎn)能釋放，面臨市場飽和風險隨著農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場保有量將激增，2013~2015年大中型拖拉機年均增速將放緩或道依茨、凱斯紐荷蘭等國外知名企業(yè)在中國大陸投資的新項目將在2012~2013年陸續(xù)進萬臺的行業(yè)銷量，加上現(xiàn)產(chǎn)能，保守預測，全國大中拖拉機總的生產(chǎn)能力將突破90萬臺，幾乎是正常市場需求的2~3倍。2、未來面臨國家對農(nóng)機補貼增幅減緩、農(nóng)機市場增速減慢風險國家雖然在未來十年持續(xù)加強對農(nóng)業(yè)補貼，但由于補貼圍加大，單機額度補貼可能會降低，可能會降低農(nóng)戶購機積極性。同時，隨著保有量在2018年左右趨穩(wěn)，如沒有技術性變革新產(chǎn)品出現(xiàn)，現(xiàn)有產(chǎn)品市場需求也將趨于平穩(wěn)。3、技術來源風險由于國際農(nóng)機企業(yè)對我國進行關鍵技術封鎖，在引進技術方面集團公司未來面臨技術來源4、更加激烈地競爭風險農(nóng)機產(chǎn)業(yè)市場吸引力較大，眾多國際農(nóng)機企業(yè)、我國小型農(nóng)機企業(yè)、投資商競相進入，集團公司缺乏從事農(nóng)機產(chǎn)業(yè)與品牌優(yōu)勢，而且未來農(nóng)機行業(yè)將會保留10-20家企業(yè)13，如果集團公司農(nóng)機產(chǎn)品業(yè)不能做大，未來將會面臨推出或被兼并的風險。5、并購目標企業(yè)選擇風險到目前為止，除東金集團外，國際在華企業(yè)尚無與集團公司合作意愿；國經(jīng)營比較好的企業(yè)幾乎都在國完成布局，而且尋機對國外優(yōu)勢企業(yè)并購重組，或合資合作。集團公司在選擇合資合作目標企業(yè)方面面臨不確定性。6、資金占用導致的資金鏈風險從對目前農(nóng)機企業(yè)經(jīng)營來看，國家或省市對農(nóng)機購置補貼遲滯，短則半年、長則一年的補和儲備大量產(chǎn)品，占用大量資金與庫存，若資金鏈管理不當，將造成資金鏈斷裂風險。農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強的區(qū)域差異特性，而且不同省市區(qū)域對農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策有所不同，集團公司農(nóng)機產(chǎn)業(yè)布局將會面臨區(qū)域風險。8、匯率變化風險面前國際進出口匯率變化頻繁，集團公司農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展需從國外進口農(nóng)機部件。產(chǎn)品部件將會面臨匯率變動而導致進口成本上升。13對中國農(nóng)業(yè)科學研究院專家調(diào)研結果。八、預期效果分析（一）產(chǎn)品價格與利潤估算根據(jù)市場調(diào)查，部分重點農(nóng)機產(chǎn)品的毛利潤根據(jù)產(chǎn)品不同一般在25%-35%左右，預計凈利潤在18%-20%。流動資金需求占全年產(chǎn)值80%。資金目前籌措渠道為自有資金與商業(yè)銀行貸款。部分農(nóng)機產(chǎn)品價格與利潤如圖表38所示。圖表38農(nóng)機產(chǎn)品出廠價、銷售價與毛利潤4行玉米收割機25.325行玉米收割機42.523.53清貯收割機8210馬力拖拉機23.08脫粒收獲機29.41馬鈴薯收獲機40/48.精量播種機大型農(nóng)機具84（二）與東金農(nóng)業(yè)裝備集團合資合作預期效果估算1、東金農(nóng)業(yè)裝備集團未來產(chǎn)出收益分析未來五年東金農(nóng)業(yè)裝備集團預計年產(chǎn)值如圖表39所示。2530020000400025000400044250419006242063750890099130850004190062420637508900991308500096009600玉米收獲（五行）1500脫粒收獲機30臺精量播種機300臺玉米收獲（五行）2000脫粒收獲機60臺精量播種機500臺玉米收獲（五行）2500精量播種機500臺玉米收獲（五行）3000清貯收割機200臺脫粒收獲機200臺精量播種機800臺41/482390023200048006100014注：本方案中農(nóng)具零部件考慮初期以給集團公司配套為主，銷售為輔，故在收入中未單獨體現(xiàn)2、投資回收期3、按收購東金農(nóng)業(yè)裝備集團51%股權計算，股權收購資金、流動資金、固定資產(chǎn)除25%企業(yè)所得稅后，累計凈利潤3.83億，項目靜態(tài)投資回收期7年（靜態(tài)主機銷售收按股權比例獲得稅前利扣除所得稅0.3525-6.712-6.35950.525-5.83451-5.08454.420.915-4.1695-2.8729-1.19050.98952019年利潤按照前5年平均增長率估算得到42/48附錄1我國主要農(nóng)機產(chǎn)品需求量預測匯總表大型拖拉機需求量（萬臺）8.1842.340.742.6442.2342.4小型拖拉機需求量（萬臺）225.87237.5949%48%農(nóng)具配套比大中型拖拉機配套農(nóng)具需求量（萬臺）66.4846.580.84其中：小四輪需求量（萬臺）-1%其中：手扶拖拉機需求量（萬臺）91.1790.290.6588.7592.392.86-1%-2%玉米聯(lián)合收割機需求量（萬臺）4.8大中拖和聯(lián)合收割機配套發(fā)動機需求量（萬臺）41.6345.3548.9360.9443/4844/48國家農(nóng)機子行業(yè)競爭力評價指標（2008年）行業(yè)名稱行業(yè)名稱工業(yè)總產(chǎn)值兩金占用資產(chǎn)負債率主營業(yè)務利潤率總資產(chǎn)報酬率成本費用利潤率拖拉機制造業(yè)287331250.74%70.79%2.13%2.97%2.25%41.19機械化農(nóng)業(yè)與園藝機具制造業(yè)399074552.11%54.1%6.2%7.24%47.34農(nóng)副食品加工專業(yè)設備制造業(yè)220347156.52%50.74%8.03%9.63%40.96營林與木竹采伐機械制造75.78%58.96%7.71%9.68%68.81飼料生產(chǎn)專業(yè)設備制造業(yè)35876654.15%61.27%5.39%9.4%6.46%54.25畜牧機械制造業(yè)26896867.96%65.06%6.49%7.45%83.61漁業(yè)機械制造業(yè)63.72%57.16%4.67%5.74%32.99水資源專用機械制造業(yè)73904754.68%68.2%6.03%5.29%7.33%45.02農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)262403557.92%54.02%7.04%8.13%49.57其他農(nóng)林牧漁機械制造與修理業(yè)353528047.51%43.61%4..88%5.30%67.59其他交通運輸設備制造業(yè)62.07%55.85%4.41%8.72%4.88%69.5農(nóng)用與園林用金屬工具制造業(yè)86106155.19%51.38%5.60%9.2%6.58%35.58國家農(nóng)機子行業(yè)競爭力評價指標（2009年）行業(yè)名稱行業(yè)名稱工業(yè)總產(chǎn)值兩金占用資產(chǎn)負債率主營業(yè)務利潤率總資產(chǎn)報酬率成本費用利潤率拖拉機制造業(yè)345648347%63.56%3.14%4.59%3.39%49.79機械化農(nóng)業(yè)與園藝機具制造業(yè)469750456.76%55.34%6.4557.56%62.18農(nóng)副食品加工專業(yè)設備制造業(yè)283818248.79%50.31%7.64%9.05%50.25營林與木竹采伐機械制造4004950.20%59.37%7.39%5.63%8.73%28.57飼料生產(chǎn)專業(yè)設備制造業(yè)31008157.76%53.58%8.5551.41畜牧機械制造業(yè)25640163.21%58.14%7.64%20.11%9.00%65.01漁業(yè)機械制造業(yè)52.15%53.2853.53%7.21%4.15%44.91水資源專用機械制造業(yè)85453656.44%61.99%4.64%4.72%5.67%51.21農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)345816555.11%51.72%6.09%6.98%59.71其他農(nóng)林牧漁機械制造與修理業(yè)406491947.45%41.48%5.69%6.25%80.22其他交通運輸設備制造業(yè)5.84%55.05%5.98%13.11%6.72%80.68農(nóng)用與園林用金屬工具制造業(yè)49.68%52.9755.40%8.69%6.22%40.32國家農(nóng)機子行業(yè)競爭力評價指標（2010年）行業(yè)名稱行業(yè)名稱工業(yè)總產(chǎn)值兩金占用資產(chǎn)負債率主營業(yè)務利潤率總資產(chǎn)報酬率成本費用利潤率拖拉機制造業(yè)394671146.35%63.1%4.98%7.81%5.21%56.44機械化農(nóng)業(yè)與園藝機具制造業(yè)601955656.5%54.96%7.41%7.96%70.29農(nóng)副食品加工專業(yè)設備制造業(yè)349499750.61%45.33%9.32%17.17%57.25營林與木竹采伐機械制造5929275.39%50.65%5.94%6.44%48.32飼料生產(chǎn)專業(yè)設備制造業(yè)35179446.77%55.79%25.58%57.38畜牧機械制造業(yè)28523062.71%44.85%8.35%8.69%76.29漁業(yè)機械制造業(yè)23529566.26%47.77%5.76%6.2%51.45水資源專用機械制造業(yè)48.99%66.79%6.79%7.57%7.16%57.91農(nóng)林牧漁機械配件制造業(yè)321829352.33%42.35%7.63%8.37%64.8145/48