2023-2024年全球應(yīng)用程序安全測試市場研究報告-《中國信息安全》雜志社

本文件為首次發(fā)布。本調(diào)查報告版權(quán)屬于《中國信息安全》雜志社、武漢金銀湖實驗室、深圳市 1 1 1 2 4 5 5 6 7 7 8 9 9 在當(dāng)今這個數(shù)字化時代，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，應(yīng)用程序已成為推動各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。然而，伴隨著應(yīng)用程序的廣泛應(yīng)用，其安全性問題也日益凸顯，成為制約其進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。應(yīng)用程序安全漏洞的存在不僅可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、服務(wù)中斷等嚴(yán)重后果，還可能對用戶的安全的重要支撐。應(yīng)用程序安全測試（AST）是洞的技術(shù)手段，它通過深入分析源代碼、二進(jìn)制代碼或運(yùn)行時行為，為開發(fā)者和安全團(tuán)隊提供發(fā)現(xiàn)潛和分析大量市場數(shù)據(jù)、行業(yè)報告、專家訪談以及問卷調(diào)查，我們對全球AST市場的規(guī)模、競爭格局、技術(shù)趨勢、應(yīng)用領(lǐng)域以及面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇進(jìn)行了深入探討。我們相信，這份報告將為相關(guān)從業(yè)者、無論是金融服務(wù)、電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)，還是醫(yī)療健康、智能制造等領(lǐng)域，應(yīng)用程序都扮演著至關(guān)重要的角色。然而，隨著應(yīng)用程序的廣泛普及，其面臨的安全威脅也日益嚴(yán)峻。黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露、應(yīng)用程序安全測試（ApplicationSecurityTesting,AST）作為保障應(yīng)用程序安全的重要手段，近年來備受關(guān)注。AST可通過模擬攻擊、漏洞掃描、代碼審查等方式，對應(yīng)用程序進(jìn)行全面、深入的安全檢測，發(fā)現(xiàn)潛在的安全漏洞和風(fēng)險點，為開發(fā)者和安全團(tuán)隊提供及時的安全反饋和改進(jìn)建議。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的不斷成熟，AST工具和方法也日益豐富和多樣化，從靜態(tài)分析到動態(tài)分析，在此全球化背景下，深入剖析全球AST市場具有重大戰(zhàn)略價值。洞悉市場現(xiàn)狀、把握趨勢脈搏、挖掘機(jī)遇與挑戰(zhàn)，不僅助力企業(yè)精準(zhǔn)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、優(yōu)化產(chǎn)品布局，共促應(yīng)用程序安全領(lǐng)域繁榮，攜手構(gòu)建更加穩(wěn)固可信的數(shù)字基石。同時，為政府監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會等提供決策支持，推動整個行業(yè)穩(wěn)健本報告核心意義在于為企業(yè)提供前瞻性的戰(zhàn)略指引。通過深度挖掘AST市場需求、競爭格局及未來走向，助力企業(yè)精準(zhǔn)自我定位，制定既契合市場又具前瞻性的戰(zhàn)略藍(lán)圖，強(qiáng)化市場競爭力。此外，鑒于網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，用戶隱私與數(shù)據(jù)安全成為全民關(guān)切。本報告致力于推動相關(guān)企業(yè)及機(jī)構(gòu)強(qiáng)化安全測試與防護(hù)體系，筑牢用戶隱私與數(shù)據(jù)安全防線，守護(hù)社會穩(wěn)定與公眾權(quán)益。同時，為政策制定者提供詳實市場數(shù)據(jù)與洞見，確保政策制定緊貼市場需求與行業(yè)脈搏，共謀應(yīng)用程序安全行本報告的統(tǒng)計口徑包含國內(nèi)外公開財報的上市企業(yè)，以財報披露的營收額為準(zhǔn)。本報告包括多種），本報告根據(jù)原廠能力、營收水平和業(yè)務(wù)類型，選擇了國內(nèi)外核心廠商以及極具代表性的廠商作為應(yīng)用程序安全測試是審查和分析應(yīng)用程序以識別潛在安全漏洞的過程。AST旨在預(yù)測和減輕潛在的安全風(fēng)險，防止惡意攻擊，并確保應(yīng)用程序的穩(wěn)健性。它是一種主動的方法，通過識別并修復(fù)漏洞并購是指企業(yè)之間的合并與收購行為，即一個企業(yè)通過購買股票、資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)等方式，獲得另一個企業(yè)的控制權(quán)或全部資產(chǎn)，以實現(xiàn)企業(yè)的擴(kuò)張、資源整合或戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。并購是企業(yè)重組的一種SAST是一種通過靜態(tài)分析技術(shù)對源代碼或編譯后的中間碼進(jìn)全漏洞和代碼缺陷的技術(shù)。SAST工具可以在不執(zhí)行程序的情況下，檢查試者通常無需了解應(yīng)用程序的內(nèi)部架構(gòu)或代碼，而是從外部攻擊者的角度，利用自動化工具或手動測收集、監(jiān)控應(yīng)用程序運(yùn)行時的函數(shù)執(zhí)行和數(shù)據(jù)傳輸，實時與服務(wù)器進(jìn)行交互，從而高效、準(zhǔn)確地識別SCA是一種對二進(jìn)制軟件的組成部分進(jìn)行識別、分析和追蹤的技術(shù)。它專注于分析開發(fā)人員使用的各種源碼、模塊、框架和庫，以識別和清點開源軟件組件及其構(gòu)成和依賴關(guān)系，并識別已知的安全PLG是一種以客戶為中心的增長策略，通過產(chǎn)品的自我推銷和用戶體驗來吸引和留住用戶。PLGSDLC是軟件工程中的一個通用性名詞，它描述了軟件從產(chǎn)生到報廢的整個生命周期。SDLC是一人工智能是一個以計算機(jī)科學(xué)（ComputerScience）為基礎(chǔ)，由計算機(jī)、心理學(xué)、哲交叉融合的交叉學(xué)科、新興學(xué)科，研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)，企圖了解智能的實質(zhì)，并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做AST是一個綜合性的過程，旨在通過審查和分析應(yīng)用程序來識別并預(yù)防潛在的安全漏洞。這一過程不僅關(guān)注應(yīng)用程序的代碼層面，還涵蓋其基礎(chǔ)設(shè)施和整體架構(gòu)。AST的核心目標(biāo)是在漏洞和弱點被惡意攻擊者利用之前，通過主動的方法識別并減輕它們帶來的安全風(fēng)險，從而確保應(yīng)用程序的穩(wěn)健性AST由四種提供核心測試功能的工具維度（靜態(tài)應(yīng)用程序測試、動態(tài)應(yīng)用程序測試、交互式應(yīng)用可選功能提供更專業(yè)形式的測試，并且通過根據(jù)組織的應(yīng)用程序組合或應(yīng)用程序安全程序成熟度）：安全問題的優(yōu)先級，持續(xù)管理應(yīng)用程序風(fēng)險。他們從多個來源攝取數(shù)據(jù)，然后關(guān)聯(lián)和分析其發(fā)現(xiàn)，以便更輕松地進(jìn)行解釋、分類和補(bǔ)救。它們充當(dāng)安全工具的管理和編排層，支持安全策略器安全工具專注于各種任務(wù)，包括配置強(qiáng)化和漏洞評估任務(wù)。工具還會掃描是否存在機(jī)密，例設(shè)施作為源代碼的創(chuàng)建、配置和配置。IaC安全測試工具有助于確保符合通用配置強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)，識別與特定操作環(huán)境相關(guān)的安全問題，查找嵌入式機(jī)密，并執(zhí)行支持組織特定標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)性要?MobileAST（MAST）：這解決了與測試移動應(yīng)用程序相關(guān)的特殊要求，例如在使用iOS、SAST和DAST這些方法已經(jīng)過優(yōu)化，以支持通常用于開發(fā)移動和/或物聯(lián)00真實市場規(guī)模數(shù)據(jù)線性(真實市場規(guī)模數(shù)據(jù))93.593.5市場規(guī)模（億美元）市場規(guī)模（億美元）30.75116.230.75全球安全測試市場全球應(yīng)用程序安全市場全球應(yīng)用程序安全測試市場u2023年全球應(yīng)用程序組成部分市場規(guī)模對照表勢與強(qiáng)勁的市場需求，穩(wěn)居榜首，占據(jù)35%的市場份額。亞太地區(qū)緊隨其后，以25%的份額展現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭，這一增長主要歸因于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速、復(fù)雜IT架構(gòu)的廣泛應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)威脅的不斷增加。2022年全球AST地區(qū)市場份額占比北美歐盟&英國亞2%亞太地區(qū)南美北美2023年全球AST地區(qū)市場份額占比北美亞太地區(qū)歐洲拉丁美洲中東和非洲中東和非洲中東和非洲北美35%拉丁美洲北美35%歐洲18%亞太地區(qū)升了11個百分點。相比之下，歐洲地區(qū)市場需求的周期內(nèi)將以15.9%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，并在2030年達(dá)到27.78億美元。下圖展示了美國應(yīng)AST市場規(guī)模線性(AST市場規(guī)模)27.78規(guī)模（億美元）規(guī)模（億美元）6.387.389.898.5420.6823.972020202120222023北美地區(qū)匯聚了眾多知名的AST廠商，這些廠商在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品性能、市場份額等方面均表現(xiàn)份額分布相對分散，但一些行業(yè)領(lǐng)頭羊憑借其深厚的技術(shù)底蘊(yùn)與獨到的市場策略，成功占據(jù)了市場的顯著份額。該市場的競爭核心在于持續(xù)的技術(shù)革新，各廠商競相加大研發(fā)投入，不斷推出融合創(chuàng)新功在歐洲AST市場中，Snyk于2022年以74億美元的估值占據(jù)了核心地位，其領(lǐng)先地位體現(xiàn)在諸多方面。盡管該區(qū)域不乏其他具有AST業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的優(yōu)秀企業(yè)，如CASTSoftware和InvictiSecurity，它們在各自領(lǐng)域內(nèi)均展現(xiàn)出一定的實力與潛力場估值、競爭力、市場熱度及占有率等方面均存在一定差距。歐洲AST市場的競爭格局中，市場集中2023年全球AST市場規(guī)模為30.75億美元，亞太地區(qū)AST依據(jù)深圳市網(wǎng)絡(luò)與信息安全行業(yè)協(xié)會和網(wǎng)安加社續(xù)觀測期間，我國產(chǎn)品類項目市場展現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，盡管招標(biāo)項目數(shù)量呈溫和增長趨勢，但市場總體保持相對平穩(wěn)。從2022年上半年至2023年，該領(lǐng)域項目占比實現(xiàn)了顯著提升：2022年上半百分點的降幅。這一變化可能反映了市場需求的季節(jié)性波動或是行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)部分調(diào)整的影響，同時也提示企業(yè)在布局市場時需更加關(guān)注長期趨勢與短期波動的結(jié)合分析?？傮w而言，盡管面臨短期波動，57.63%31.82%上半年項目數(shù)量下半年項目數(shù)量我國招投標(biāo)市場所有已知公開項目數(shù)據(jù)中，2023年AST產(chǎn)品類項目上半年數(shù)量占全年項目的4.00%23%60.00%13.00%uSAST工具占比uSCA工具占比IAST工具占比DAST工具占比2.97%33.67%49.50%13.86%uSAST工具占比SCA工具占比IAST工具占比DAST工具占比用安全中的核心地位。至2023年，SAST份額縮減，反映出市開源代碼依賴加深，風(fēng)險隨之增加，企業(yè)開源治理意識增強(qiáng)。SCA工具精準(zhǔn)應(yīng)對此需求，有效管9.68%.57.81%..從真實年度數(shù)據(jù)來看，北京、廣東、上海是對應(yīng)用程序安全測試類產(chǎn)品需求最高并且較為穩(wěn)定的2022年AST工具類招標(biāo)數(shù)量占比北京廣東上海江蘇河北廣西6.94%6.94%6.94%6.94%6.94%9.73%27.78%41.67%2023年AST工具類招標(biāo)數(shù)量占比北京廣東上海江蘇天津6.58%39.47%26.32%金融通信汽車研究院學(xué)校學(xué)校：5.96%研究院：7.95%汽車：8.61%通信：16.56%金融：60.92%從2023—2024年采購人行業(yè)數(shù)據(jù)前五名占比情況來看，金融行業(yè)（銀行、證券、保險等）仍舊中國AST市場本土廠商眾多，競爭格局多元化且分散，各廠商依據(jù)自身專長，在業(yè)務(wù)方向與產(chǎn)品線覆蓋上展現(xiàn)獨特風(fēng)采，形成百花齊放之勢。深圳市網(wǎng)絡(luò)與信息安全行業(yè)協(xié)會協(xié)同網(wǎng)安加社區(qū)針對我國AST供應(yīng)商，分別從行業(yè)影響力、產(chǎn)品能力、年銷售額、是否具備產(chǎn)品著作權(quán)這四個核心維度進(jìn)行）：巡、騰訊安全、默安科技、安天、安般科技、安勢、梆梆安全、HDSEC、海云安、南中東地區(qū)的AST市場競爭格局呈現(xiàn)出鮮明的特點，即以Checkmarx為代表的領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。Checkmarx憑借其深厚的行業(yè)積累、先進(jìn)的安全測試技術(shù)和廣泛的客戶基礎(chǔ)，在中東市場樹立了極高的品牌知名度和市場認(rèn)可度。該企業(yè)不僅提供全面的AST解決方案，還持續(xù)投入研發(fā)，以適應(yīng)Fortify、Veracode等，努力爭奪剩余市場份額。這些企業(yè)憑借自身在全球市場的成功經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，為中東地區(qū)的客戶提隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)越來越傾向于通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型來提升業(yè)務(wù)效率和競爭力。這些技術(shù)為企業(yè)提供了更多的創(chuàng)新機(jī)會和可能性，但同時也帶來了復(fù)雜的新技術(shù)普及雙刃劍效應(yīng)顯著，云計算雖便利生活與工作，卻也拓寬了安全攻擊面。云端存儲用戶數(shù)據(jù)若保護(hù)不力，易遭竊取。數(shù)據(jù)傳輸、共享、遷移中的加密缺失加劇泄露風(fēng)險，未加密敏感數(shù)據(jù)更易遭黑客覬覦。容器鏡像作為云核心，其漏洞風(fēng)險亦不容忽視，基礎(chǔ)鏡像問題可波及所有相關(guān)容器，讓攻擊者有機(jī)可乘控制服務(wù)。惡意鏡像上傳至倉庫，誘導(dǎo)使用后可植入惡意軟件，危害深重。因此，其生成的代碼安全性問題可能較人工編譯更為復(fù)雜且難以預(yù)測，風(fēng)險等級有時甚至更高。AI生成代碼安全性的核心在于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的純凈。摻雜高風(fēng)險漏洞或開源許可沖突的數(shù)據(jù)將隱患引入AI代碼，威脅網(wǎng)安加社區(qū)近期發(fā)布的軟件供應(yīng)鏈安全問卷調(diào)查深刻揭示了企業(yè)安全投資的重點傾向。在探討企業(yè)于哪個應(yīng)用安全領(lǐng)域傾注最多資源（包括時間與資金）的問題上，數(shù)據(jù)表明，高達(dá)60.7%的企業(yè)將首要關(guān)注點放在了源代碼保護(hù)上，這充分顯示了源代碼作為企業(yè)核心資產(chǎn)的重要地位。與此同時，39.3%的企業(yè)則將最大比例的資源投入到了生產(chǎn)環(huán)境中的應(yīng)用程序保護(hù)上，凸顯了保障業(yè)務(wù)運(yùn)行安全性的迫切需求。值得注意的是，另有35.7%的企業(yè)也強(qiáng)調(diào)了基礎(chǔ)設(shè)施即代碼安全性的重要性，體現(xiàn)了這一系列數(shù)據(jù)不僅映照出當(dāng)前企業(yè)在安全戰(zhàn)略部署上的優(yōu)先次序，也清晰傳達(dá)了一個信息：源代碼、生產(chǎn)環(huán)境中的應(yīng)用程序以及基礎(chǔ)設(shè)施即代碼，這三者構(gòu)成了企業(yè)最為珍視的資產(chǎn)組合。企業(yè)正以100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%保護(hù)源代碼保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施即代碼安全保護(hù)開發(fā)工具安全降低代碼篡改風(fēng)險保護(hù)容器安全保護(hù)生產(chǎn)環(huán)境中的應(yīng)用程序其他保護(hù)源代碼保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施即代碼安全保護(hù)開發(fā)工具安全降低代碼篡改風(fēng)險保護(hù)容器安全保護(hù)生產(chǎn)環(huán)境中的應(yīng)用程序其他選擇未選然而，現(xiàn)實的安全狀況卻呈現(xiàn)出顯著的落差。盡管有6成的企業(yè)高度認(rèn)同源代碼作為企業(yè)最寶貴的資產(chǎn)，但令人震驚的是，竟有35.7%的企業(yè)在源代碼安全這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)上尚未采取任何實質(zhì)性的保護(hù)措施，顯然未能充分滿足該領(lǐng)域迫切的安全需求。更令人憂慮的是，對于生產(chǎn)環(huán)境中應(yīng)用程序安全的保護(hù)，同樣存在顯著疏漏，高達(dá)32.1%的企業(yè)未能達(dá)標(biāo)，這直接暴露了企業(yè)在保障業(yè)務(wù)連續(xù)性方面所面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。綜上所述，當(dāng)前企業(yè)的真實安全狀況令人堪憂，亟需引起廣泛重視并采取緊急措100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%容器安全其他生產(chǎn)線中的應(yīng)用程序安全開發(fā)工具安全容器安全其他生產(chǎn)線中的應(yīng)用程序安全開發(fā)工具安全基礎(chǔ)設(shè)施框架安全.未滿足w已滿足現(xiàn)階段企業(yè)核心選擇通過更加緊密地把安全工具集成到開發(fā)者工作流中（50%）和在SDLC中更早地介入安全（46.4%）這兩種方式來對軟件供應(yīng)鏈攻擊進(jìn)行有效防范。然而，這兩種方式的成功實隨著網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的不斷完善，如GDPR（歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例）等，中小企業(yè)需要確保其應(yīng)用程序符合相關(guān)法規(guī)要求，以避免高額罰款和法律風(fēng)險。業(yè)務(wù)需求方面，隨著市場競爭的加劇，中小企業(yè)AI、自動化測試等技術(shù)的發(fā)展降低了AST的門檻和成本，使得中小企業(yè)也能負(fù)擔(dān)得起專業(yè)的安全測試服務(wù)。因此中小企業(yè)對AST市場需求近年來增速飛快，但是不同于大型企業(yè)，中小企業(yè)市場具有以下近年來，我國及全球范圍內(nèi)對數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私安全的重視程度不斷提高，出臺了一系列相關(guān)法律法規(guī)（如GDPR、中國的《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等）。這些法規(guī)要求企業(yè)加強(qiáng)對其應(yīng)用程序的安全管理，確保用戶數(shù)據(jù)的合法、合規(guī)使用。這為AST市場提供了巨大的市場需求和發(fā)展空間。企隨著AST市場的不斷發(fā)展，相關(guān)行業(yè)標(biāo)標(biāo)、測試方法等關(guān)鍵要素，還為企業(yè)選擇和使用AST工具提供了明確的指導(dǎo)。通過遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以更加科學(xué)、合理地實施應(yīng)用程序安全測試，提升整體安全防護(hù)水平。同時，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推廣也AST技術(shù)涉及多個領(lǐng)域的知識，包括網(wǎng)絡(luò)安全、軟件開發(fā)、系統(tǒng)架構(gòu)等。盡管我國核心主要AST需求方為IT軟件、央國企、政府、金融機(jī)構(gòu)等大型企業(yè)，但是近年來中小企業(yè)對安全性的重視度和需求量急速增長，因此中小企業(yè)逐漸成為了AST市場需求的又一大主力軍。然而，中小企業(yè)往往缺乏專業(yè)的技術(shù)人員來實施和管理AST項目，這增加了技術(shù)應(yīng)用的難度。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新的安全漏洞和攻擊手段層出不窮，AST技術(shù)需要不斷更新和迭代以應(yīng)對這些新的威脅。這對企業(yè)的技術(shù)不同行業(yè)的中小企業(yè)在業(yè)務(wù)需求和安全要求上存在差異，這要求AST解決方案提供商能夠提供更加靈活、定制化的服務(wù)。然而，定制化服務(wù)往往需要更多的技術(shù)投入和時間成本，這進(jìn)一步增加了技成本方面，在項目初期，引入AST解決方案需要購買相關(guān)的軟件、硬件和服務(wù)，這些初期投入成本對于中小企業(yè)來說可能是一筆不小的開支。此外，還需要投入人力和時間進(jìn)行培訓(xùn)和實施，進(jìn)一步增加了成本負(fù)擔(dān)。在項目成功實施后，企業(yè)需要進(jìn)行持續(xù)維護(hù)，因此企業(yè)需要持續(xù)投入資金來購買升傳統(tǒng)單一的AST工具無法全面覆蓋應(yīng)用程序的所有代碼路徑和交互場景，導(dǎo)致一些潛在的安全漏洞被遺漏。企業(yè)可以通過采用多種AST技術(shù)相結(jié)合現(xiàn)有的AST工具在檢測過程中還無法達(dá)到極低的誤報率和漏報率，從而影響測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。企業(yè)應(yīng)通過引入人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，對AST工具進(jìn)行智能優(yōu)化，提高其識別安全漏洞的準(zhǔn)確性和效率。同時，建立和維護(hù)一個全面的漏洞數(shù)據(jù)庫，以便對檢測結(jié)果進(jìn)行驗證和比對，降低隨著應(yīng)用程序規(guī)模的擴(kuò)大和復(fù)雜度的增加，傳統(tǒng)的AST工具可能需要較長的測試時間，影響開發(fā)效率。AST供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)優(yōu)化AST工具的算法和邏輯，提高其處理速度和效率。同時，采用分布式測試架構(gòu)，以縮短測試周期。此外，還可以利用增量測試技術(shù)，只對更改過的代碼部分進(jìn)行測試，進(jìn)一步現(xiàn)有的AST工具在合規(guī)性檢測方面能力模塊或者購買具備合規(guī)性檢測的AST檢測工具，對應(yīng)用程序進(jìn)行合規(guī)性審查。同時，與專業(yè)的合規(guī)性中小企業(yè)難以自行實施有效的AST。供應(yīng)商應(yīng)提升AST工具和服務(wù)的易用性，降低技術(shù)門檻。同企業(yè)自身須加強(qiáng)內(nèi)部AST技術(shù)的培訓(xùn)和普及工作，提高開發(fā)人員和安全人員的技能水平。此外，供應(yīng)需要掌握網(wǎng)絡(luò)安全、軟件開發(fā)、系統(tǒng)架構(gòu)等多方面的知識，且需要不斷學(xué)習(xí)和跟進(jìn)最新的安全威脅和攻擊手段。教育體系滯后以及攻防實踐經(jīng)驗的缺乏也導(dǎo)致專業(yè)人才培養(yǎng)的周期過長。除了人才培養(yǎng)難我國圍繞AST行業(yè)開展人才培養(yǎng)與引進(jìn)，是確保行業(yè)持續(xù)發(fā)展和提升國家網(wǎng)絡(luò)安全水平的關(guān)鍵。加強(qiáng)與高校的合作，鼓勵高校開設(shè)與應(yīng)用程序安全測試相關(guān)的課程和專業(yè)，培養(yǎng)具備扎實理論基礎(chǔ)和實踐能力的專業(yè)人才。組織定期的職業(yè)培訓(xùn)和技能提升課程，針對在職人員進(jìn)行新技術(shù)、新方法推動網(wǎng)絡(luò)安全、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)分析等多學(xué)科的交叉融合，培養(yǎng)具備綜合素質(zhì)的復(fù)合型人才。加建立完善的人才認(rèn)證機(jī)制，對學(xué)員的學(xué)習(xí)成果和實戰(zhàn)能力進(jìn)行評估和認(rèn)證，提升其職業(yè)競爭力。鼓勵企業(yè)與高校建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同培養(yǎng)符合企業(yè)需求的應(yīng)用程序安全測試人才。企利用國內(nèi)外人才招聘平臺、專業(yè)論壇等渠道，廣泛發(fā)布招聘信息，吸引更多優(yōu)秀人才關(guān)注。加強(qiáng)在當(dāng)前全球科技競爭格局下，中美關(guān)系因素促使部分外國AST工具面臨市場準(zhǔn)入挑戰(zhàn)，逐步退出中國市場，這一態(tài)勢卻意外地為中國本土AST工具的發(fā)展開辟了前所未有的廣闊空間。外國品牌市場份額空間緩慢釋放這一趨勢為國產(chǎn)AST工具提供了更多的發(fā)展機(jī)會和市場份額。這不僅是對國產(chǎn)技術(shù)中國作為全球經(jīng)濟(jì)的重要引擎，其數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展正以前所未有的速度改變著各行各業(yè)，AST成為保障這一進(jìn)程順利進(jìn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，中國AST市場不僅處于持續(xù)增長階段，而且展現(xiàn)從長遠(yuǎn)來看，中國AST市場的向好趨勢不僅體現(xiàn)在市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大上，更在于其投資屬性的日益凸顯。隨著政策支持的加強(qiáng)、技術(shù)創(chuàng)新的加速以及市場需求的不斷釋放，國產(chǎn)AST工具將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。對于投資者而言，這意味著AST將是充滿吸引力的投資領(lǐng)域，一個能夠分享中國政策支持還是技術(shù)創(chuàng)新等角度來看，都預(yù)示著該領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪粋€黃金發(fā)展期。對于行業(yè)參與者而言，4本部分供應(yīng)商將通過Gartner魔力象限入圍的核心國外供應(yīng)商以及中國信息通信研究院（后簡稱信通院）AST各維度產(chǎn)品全景圖數(shù)據(jù)進(jìn)行劃分與選擇[7]。本部分國外供應(yīng)商廠商多維度能力數(shù)據(jù)選自各產(chǎn)品評分表主要從評估和簽約、集成和部署、服務(wù)與支持、產(chǎn)品能力這四個核心維度獲取數(shù)據(jù)并且進(jìn)行分析，每個維度以0—5分為分?jǐn)?shù)區(qū)間，且該注：IAST和DAST部分由于供應(yīng)商數(shù)量較少不足以支撐計算CoveritySAST）：）：）：）：）：）：）：CoveritySASTCoveritySASTCoveritySASTCoveritySAST無無上均穩(wěn)居第一梯隊，展現(xiàn)出全面領(lǐng)先的優(yōu)勢。而在產(chǎn)品能力維度上，CheckmarxSAST與Veracode并駕齊驅(qū)，兩者均被視為SAST領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品能力最強(qiáng)的代表，各自以卓越的性能和豐富的功能贏得了）：）：）：）：無無無無無無無無從上述數(shù)據(jù)可見，SeekerIAST在集成和部署、服務(wù)與支持、產(chǎn)品能力方面均勝于Fortify）：）：）：無無無無無無無無BlackDuckSCA）：）：）：）：BlackDuckSCABlackDuckSCA無BlackDuckSCABlackDuckSCA度來看并無明顯短板，屬于綜合實力拔尖的產(chǎn)品。SynopsysBlackDuckSCA產(chǎn)品綜合能力排名相較根據(jù)網(wǎng)安加社區(qū)的深入調(diào)研數(shù)據(jù)，Synopsys單一企業(yè)即斥資高達(dá)88.11億人民幣用于收購AST工具供應(yīng)商，若綜合考量其他核心供應(yīng)商的收購金額，整體投入已遠(yuǎn)超百億人民幣規(guī)模，專注于并購Synopsys產(chǎn)品決策路線選擇以收購為主。其市場遠(yuǎn)見性高，執(zhí)行能力強(qiáng)。其對AST市場發(fā)展的布局早，收購行動迅速。此外Synopsys對市場的反應(yīng)速度也較快，2021年起全球市場客戶重點購買￥14.56億）債務(wù)組合，合計3.億美金(￥24.31億）通過硬件、系統(tǒng)軟件以及安全檢測工具三大核心業(yè)務(wù)形成閉環(huán)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化價值鏈、賦能營運(yùn)、提公司應(yīng)用程序安全測試類產(chǎn)品的靜態(tài)應(yīng)用程序安全測試、軟件成分分析和動態(tài)應(yīng)用程序安全測試工具以及解決方案幫助客戶在軟件開發(fā)周期的任何階段，以及在整個供應(yīng)9%9%9%35%31%33%39%59%57%56%51%90%80%70%60%50%40%30%20%10%9%9%9%35%31%33%39%59%57%56%51%EDAIP和系統(tǒng)集成軟件完整性其他（半導(dǎo)體系統(tǒng)設(shè)置）3500收入（百萬美元）收入（百萬美元）2365.22633.8861.1709.4（年份）2019年2020年2021年限時訂閱許可產(chǎn)品預(yù)收模式產(chǎn)品維護(hù)和專業(yè)服務(wù)Synopsys2023年營收超過58億美元（約426.5億人民幣），長期保持穩(wěn)定增長，2019年到2023年同比增長分別為7.68%、9.66%、14營業(yè)收入（億美元）營業(yè)收入（億美元）58.4336.8542.0442.04.33.6114.08%14.08%14.98%9.66%9.66%7.68%7.68%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%（年份）201920202021主營業(yè)務(wù)收入（美元）同比增長線性(主營業(yè)務(wù)收入（美元）)線性(同比增長)百分比90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%百分比77.60%78.44%79.50%79.50%79.07%79.07%79.09%79.09%202042%15.84%18.03%17.99%19.25%19.25%.2019年2020年2021年2022年2023年年份毛利率凈利潤率Snyk主要產(chǎn)品決策路線以收購為主，并且具備極強(qiáng)的市場判斷力和執(zhí)行力。Snyk并未將業(yè)務(wù)線拓寬到覆蓋大部分AST領(lǐng)域，而是選擇最核心的四塊領(lǐng)域進(jìn)行投資發(fā)展，因此可以將投入資源做到集中最大化。Snyk不同于Synopsys的戰(zhàn)略思維在于其通過收購的方式對自身已有產(chǎn)品本身以及解決方Synk的客戶價值主張在于提供自動化漏洞發(fā)現(xiàn)和修復(fù)、持續(xù)安全性和合規(guī)性、降低開發(fā)時間和成本以及客戶支持和咨詢服務(wù)。通過價值主張幫助客戶保護(hù)其應(yīng)用程序免受開源組件漏洞和風(fēng)險威脅，并提高其開發(fā)效率和軟件質(zhì)量。Snyk通過收購強(qiáng)化自身的產(chǎn)品能采用PLG自下而上的銷售模式，使產(chǎn)品易于提供給終端用戶，當(dāng)用戶采用產(chǎn)品時，會將其傳播給組織?許可和訂閱：Synk提供許可和訂閱服務(wù)，讓客戶可以使用他們的軟件?安全驗證和漏洞管理：Synk提供用于對開源軟件進(jìn)行安全驗證和漏洞管理們的產(chǎn)品可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)開源軟件中的漏洞和安全風(fēng)險，以保護(hù)其應(yīng)用程序和系統(tǒng)的?安全咨詢和支持：Synk提供安全咨詢和服務(wù)，幫助客戶制定和實施供專業(yè)知識和指導(dǎo)。咨詢和支持服務(wù)可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制，并為Synk提供額外的收入?漏洞情報和威脅情報：Synk提供有關(guān)開源軟件漏洞和威脅的情報和警報通過幫助企業(yè)提供開源軟件安全性的可視化和管理，Synk致力于提高企業(yè)的軟件安全性和減Checkmarx主要產(chǎn)品決策路線以自研為主。不通過收購產(chǎn)品的方式，以自研產(chǎn)品為主，產(chǎn)品形式并保護(hù)企業(yè)的信譽(yù)和品牌形象。通過使用Checkmarx的工具和服務(wù)，客戶可以更好地滿足法威脅情報分析處理、網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、安全編排以及自動化等，以應(yīng)用程序動態(tài)安全為主。核心相關(guān)產(chǎn)通過整合這些要素，為客戶提供全面的安全保護(hù)，幫助他們發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對威脅，保護(hù)關(guān)鍵資產(chǎn)和化的支持與服務(wù)上。通過提供這些價值，Rapid7幫助客戶降低安全風(fēng)險、保護(hù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)100%98%96%94%92%90%88%86%6.94%6.46%5.48%8.89%94.52%91.11%93.06%產(chǎn)品專業(yè)服務(wù)Rapid7的商業(yè)模式通過許可和訂閱服務(wù)、云服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、增值功能和附加產(chǎn)關(guān)系來為公司創(chuàng)造收入。公司積極滿足客戶對網(wǎng)絡(luò)安全的需求，并持續(xù)創(chuàng)新和改進(jìn)其產(chǎn)品和服務(wù)以適00mm2018-2022年期間Rapid7年度經(jīng)常性收入線性(2018-2022年期間Rapid7年度經(jīng)常性收入)AI技術(shù)的普及，智能化測試已經(jīng)不再是新鮮概念，而是成為軟件安全測試行業(yè)的常態(tài)。通過集成先進(jìn)的算法和模型，AST工具能夠?qū)W習(xí)歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測并識別潛在的軟件缺陷，提高測試的準(zhǔn)確性和效率。AI和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用有助于降低AST過程中的誤報率和漏報率。通具能夠更準(zhǔn)確地識別真正的安全漏洞，減少無效警報的干擾，提高測試結(jié)果的可靠性。同時，AI驅(qū)動的AST工具能夠?qū)崟r適應(yīng)新的安全威脅和攻擊模式。隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊手段的不斷變化，AI技術(shù)能夠自動隨著多模態(tài)人工智能技術(shù)的發(fā)展，多模態(tài)測試方法將逐漸興起。這種測試方法能夠處理多種類型對應(yīng)用程序進(jìn)行全面、深入的測試。這種測試方法能夠更真實地模擬用戶行為和環(huán)境，提高測試的全面性和有效性。隨著技術(shù)的發(fā)展，多模態(tài)測試將更加注重不同模態(tài)之間的融合和協(xié)同，以實現(xiàn)更高效區(qū)塊鏈技術(shù)以其去中心化、透明性和不可篡改性等特點，在金融科技、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。區(qū)塊鏈測試則是針對區(qū)塊鏈系統(tǒng)進(jìn)行的專項測試，以確保其安全性、穩(wěn)定性和性能。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的廣泛應(yīng)用，區(qū)塊鏈測試將成為AST領(lǐng)域的一個重要方向。區(qū)塊鏈測試將重點關(guān)注區(qū)塊鏈系為了降低測試門檻并提高測試效率，無代碼/低代碼測試平臺將得到更廣泛地應(yīng)用。這些平臺提供直觀的界面和易用的工具，通過圖形化界面和預(yù)配置的測試模板，降低了測試門檻和復(fù)雜度，使非技術(shù)人員也能輕松進(jìn)行應(yīng)用程序安全測試。在未來，這些平臺將更加注重用戶體驗和易用性，提供更多定制化的測試模板和案例庫，以滿足不同企業(yè)和組織的需求。同時，它們還將加強(qiáng)與其他測試工具不可或缺的一環(huán)。每當(dāng)有新的代碼提交或功能更新時，系統(tǒng)便自動啟動，模擬真實世界中的黑客攻擊這些測試不僅覆蓋了傳統(tǒng)的Web應(yīng)用漏洞，如SQL注入、跨站腳本（XSS）等，還深入探索了API接口、微服務(wù)之間的通信協(xié)議以及新興技術(shù)如區(qū)塊鏈集成等方面的潛在安全弱點。通過集成AI和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，系統(tǒng)能夠智能分析歷史滲透測試數(shù)據(jù)，不斷學(xué)習(xí)和進(jìn)化，以預(yù)測并識別新出現(xiàn)的攻擊隨著測試的進(jìn)行，自動化滲透測試工具迅速發(fā)現(xiàn)了應(yīng)用中的幾個關(guān)鍵漏洞，包括未經(jīng)驗證的輸入處理不當(dāng)、敏感信息泄露以及不當(dāng)?shù)臋?quán)限管理。得益于與CI/CD流程的緊密集成，這些問題被即時反更值得一提的是，這款自動化滲透測試工具還具備自我優(yōu)化能力。在每次測試后，它都會根據(jù)測試結(jié)果自動調(diào)整測試策略和參數(shù)，確保下一次測試更加精準(zhǔn)高效。這種智能化的迭代機(jī)制，不僅極大在加速AST行業(yè)發(fā)展的征途上，我們應(yīng)緊扣三大核心策略。首先，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，積極進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作。通過加大科研投資，積極引入人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)，提升AST工具的智能化與自動化效能。同時，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研緊密合作的橋梁，促進(jìn)技術(shù)交流，攜手制定統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)系統(tǒng)間其次，需拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，精準(zhǔn)對接市場需求。針對金融、醫(yī)療、電商等各行業(yè)獨特的安全挑戰(zhàn)，2023-2024年全球應(yīng)用程序安全測試市定制化AST解決方案，確保應(yīng)用安全無虞。最后，嚴(yán)守法規(guī)紅線，確保合規(guī)運(yùn)營。緊密跟蹤國內(nèi)外數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)法規(guī)的最新動態(tài)，確保AST服務(wù)嚴(yán)格遵循法律框架。在測試流程中嵌入合規(guī)性驗證環(huán)節(jié)，保障應(yīng)用程序的安全與合規(guī)雙重達(dá)標(biāo)。構(gòu)建全面的合規(guī)管理體系，將合規(guī)理念深植于產(chǎn)品研發(fā)生命周期的每一環(huán)節(jié)，為企業(yè)提供堅實特別是中國市場，其市場份額顯著提升，已躍居全球第二大市場地位，彰顯出該地區(qū)對應(yīng)用程序安全測試需求的蓬勃增長。在中國，AST市場呈現(xiàn)出多元化與競爭激烈的態(tài)勢，眾多企業(yè)競相角逐，市場集中度相對較低，這種百花齊放、百家爭鳴的現(xiàn)象正是AST市場健康發(fā)展的良好兆頭。此外，國外廠商的緩步退出所讓出的市場份額以及待發(fā)掘的巨大市場空間，無一不預(yù)示著市場潛力的進(jìn)一步釋放和此外，新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)為AST行業(yè)注入了新的活力，為解決長期以來困擾行業(yè)的難題提供了更多創(chuàng)新思路和解決方案。這些技術(shù)不僅提升了測試的準(zhǔn)確性、效率與全面性，還推動了AST工具與流程的智能化、自動化發(fā)展。因此，從投資角度來看，AST市場蘊(yùn)含著巨大的潛力與機(jī)遇，對于尋求高企業(yè)。這些技術(shù)能夠顯著提升測試的準(zhǔn)確性和效率，是未來AST市場的重要發(fā)展方向。另外支持持續(xù)集成與持續(xù)部署（CI/CD）流程的自動化AST工具具有廣闊的市場前景，投資這類工具可以幫助企業(yè)提高開發(fā)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，投資者可以關(guān)注核心客戶為金融和醫(yī)療行業(yè)的供應(yīng)商，這些行業(yè)對隨著云計算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，相關(guān)應(yīng)用程序的安全性問題日益凸顯。投資于針對這些新興技術(shù)領(lǐng)域的AST工具或解決方案供應(yīng)商也將會是較好的投資