中國算力發(fā)展報告（2024年）-ODCC

中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會2024年9月本報告版權屬于2024中國算力大會，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：《中國算力發(fā)展報告(2024年)》”。違反上述聲明者，將追究其相關法律責任。中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會2024年4月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家數據局綜合司印發(fā)《數字經濟2024年工作要點》,提出“適度超前布局數字基礎設施，深入推進信息通信網絡建設，加快建設全國一體化算力網，全面發(fā)已成為推動產業(yè)升級和社會進步的重要驅動力，深入推進算力產業(yè)的高質量發(fā)展將有效激發(fā)數據要素創(chuàng)新活力，加速數字產業(yè)化和產業(yè)數字化進程，并催生出新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，充分發(fā)揮算力為梳理國內外算力產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，明確我國算力產業(yè)的戰(zhàn)略布局與發(fā)展路徑，中國信息通信研究院編制《中國算力發(fā)展報告(2024年)》。報告聚焦國內外算力發(fā)展現狀，全面梳理全球算力產業(yè)建設情況，系統歸納我國算力產業(yè)建設成效，深入剖析我國算力產業(yè)的建設路徑與發(fā)展趨勢，并提出算力產業(yè)高質量發(fā)展建議，為提升算力中心的技術水平與綜合能力提供科學指導和理論依據，時間倉促，報告仍有諸多不足，懇請各界批評指正。后續(xù)我們將不斷更新完善，如有意見建議請聯系中國信息通信研究院研究團Ⅱ中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會 1 1 1 6 7 9 9 三、中國算力產業(yè)發(fā)展分析 (一)算力關鍵技術創(chuàng)新，國產芯片蓄勢待發(fā) (二)優(yōu)化資源配置，科學布局算力基礎 (三)聚焦前沿科技，加速迭代領域核心技術 (四)加強行業(yè)聯動，探索形成產業(yè)協同生態(tài) 中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會 2圖2全球服務器GPU市場收入 3圖3全球服務器FPGA市場收入 4圖42023年全球服務器出貨量 5圖52023年全球服務器市場份額 5圖62023年全球算力規(guī)模 8 圖92023年我國CPU服務器市場份額 圖102023年我國定制邊緣服務器垂直行業(yè)市場占比 圖112023年我國算力中心機架布局 圖122023年我國算力行業(yè)應用分布情況 圖13算力中心綠色等級優(yōu)秀案例 圖14算力平臺展示大屏 表目錄表1CPU各類架構概覽 表2智能算力主要芯片類型 表3國家超級計算中心概覽 表4國內芯片公司概覽 26中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會(一)算力規(guī)模穩(wěn)定增長構化數據將占到數據總量的86.8%,達到246.9ZB,全球數據總量從103.67ZB增長至284.30ZB,復合年均增長率為22.4%,保持穩(wěn)定增至2023年底，全球算力總規(guī)模達到910EFLOPS(FP32),同比增長40%,呈現高速增長態(tài)勢。其中，通用算力規(guī)模為551EFLOPS(FP32),智能算力規(guī)模為335EFLOPS(FP32),超算算力規(guī)模為語音、視頻等)急劇擴增，隨著摩爾定律和登納德縮放定律放緩，以CPU為代表的芯片年性能提升不超過15%,難以滿足處理視頻、圖片等非結構化數據的需求，全球智能算力需求持續(xù)增長。截至2023年底，全球智能算力規(guī)模同比增長達136%,其增速遠超算力(二)算力產業(yè)蓬勃發(fā)展(Unit),同比下降28.5%。IDC2023年第4季度數據顯示，Intel中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會為68.4%,同比下降6.0%;AMD市場份額達到20.8%,同比增長2.5%;其余市場份額分別由AWS、Ampere、IBM以及其他廠商占據。IDC預計2028年全球服務器微處理器出貨量將達到4000萬 (Unit),2023-2028年復合年均增長率達8.8%,詳情參見圖1。出貨量(Mu)50圖1全球服務器微處理器出貨量圖2所示，近四年總體呈現持續(xù)增長態(tài)勢。由于GenAI超大型計算機廣泛采用H100、H800和A100,英偉達數據中心業(yè)務激增，在GPU市場繼續(xù)占據主要地位，IDC2023年第4季度數據顯示，英偉達市場份額高達95.9%,AMD和Intel分別占據3.9%和0.2%。此外，從短期來看，服務器GPU全球市場收入還將持續(xù)增長，預計20282中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會0■第一季度■第二季度第三季度■第四季度圖2全球服務器GPU市場收入服務器FPGA方面，2023年全球市場收入為15.78億美元，詳情參見圖3。其市場份額幾乎由Intel與AMD全部占據，IDC2023年第4季度數據顯示，Intel和AMD分別占據全球市場85.3%和為FPGA未來的大規(guī)模應用帶來負面影響，根據IDC預測，2024-2027年全球服務器FPGA市場收入仍將保持增長態(tài)勢，但速度會有中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會0■第二季度第三季度圖3全球服務器FPGA市場收入總占比達40.9%。2023年全球服務器市場收入達1309億美元，較2022年增加10.9%。如圖5所示，戴爾以11.5%的市場份額位居榜4中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會圖42023年全球服務器出貨量■戴爾■HPE/新華三■IEIT/浪潮動力系統■Supermicro■聯想■ODM直銷■其他圖52023年全球服務器市場份額5中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會(三)關鍵領域政策深化隨著新一輪科技革命和產業(yè)變革的加速演進，算力已成為數字時代的關鍵生產力，全球主要國家和地區(qū)紛紛認識到算力在推動社會數字化轉型中的核心作用，競相加大算力基礎設施的布局投入，美國2022年拜登正式簽署《芯片與科學法案》,通過大量資金支持來加強美國半導體生產和研發(fā)能力，減少對國外供應鏈的依賴。2023年部署《國家量子計劃重新授權法案》,將《國家量子計劃法案》的支持期限延長至2028財年，并計劃在十年內追加超過48.75億美元，用于量子信息領域的基礎研究、人才培養(yǎng)和產業(yè)聯盟建設。此外，還發(fā)布了一系列出口管制規(guī)則，限制先進計算集成電路、超級計算機以及半導體制造設備出口，以保持美國在前沿技術日本2022年發(fā)布《人工智能戰(zhàn)略2022》,將人工智能置于科技創(chuàng)新和經濟增長戰(zhàn)略的核心位置，并確立一體化的人工智能技術體系，以提升日本科技產業(yè)競爭力。2023年修訂《半導體和數字產業(yè)戰(zhàn)略》,旨在加快半導體基礎設施建設、研發(fā)顛覆性半導體技術歐盟2023年歐洲《芯片法案》正式生效，通過“歐洲芯片計劃”促進關鍵技術產業(yè)化，鼓勵公共和私營企業(yè)對芯片制造商及其供應商的制造設施進行投資，以推動為歐洲半導體領域工業(yè)基地的發(fā)加強研究和創(chuàng)新，并為歐洲應對未來芯片供應危機做好準備。同年發(fā)布《2023-2024年數字歐洲工作計劃》全性、創(chuàng)設人工智能實驗及測試設施以及提升各個領域計算和數據基礎設施建設”,以實現歐盟2030年數字化轉型的共同英國2024年發(fā)布《數字發(fā)展戰(zhàn)略2024-2030》,提出將努力實先發(fā)展數字公共基礎設施和人工智能。此外，英國將進行新一輪投(四)國際競爭不斷加劇算力是信息產業(yè)的重要組成部分，是衡量一個國家數字經濟發(fā)展水平、實現經濟社會數字化轉型、適應新科技革命和產業(yè)國、加拿大的算力占比分別為32%、26%、5%、4%、3%、3%,全球超過70%的算力集中在上述六個國家(詳情參見圖6)。中國算力發(fā)展報告2024中國2023年全球算力規(guī)模O意大利東歐其他地區(qū)援以色列愛蘇蘭O意大利東歐其他地區(qū)援以色列愛蘇蘭奧地利少特阿拉伯匈牙利西歐其他地區(qū)因德法國印度巴西中東和北半其他地區(qū)西局印度尼西亞拉丁美洲其他地區(qū)捷克共和國泰國歐亞大陸的其他地區(qū)智利因德法國印度巴西中東和北半其他地區(qū)西局印度尼西亞拉丁美洲其他地區(qū)捷克共和國泰國歐亞大陸的其他地區(qū)智利英中英中■通用算力■智能算力■超算算力圖62023年全球算力規(guī)模00中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會二、中國算力發(fā)展現狀(一)數據要素市場活躍，算力產業(yè)規(guī)模完備我國數據要素市場日趨活躍。2023年，數字中國建設取得積極進展。數據基礎制度建設步伐加快，上下聯動、橫向協同的全國數據工作體系初步形成。我國數據生產總量達32.85ZB,同比增長22.44%,總體呈現穩(wěn)步增長態(tài)勢。截至2023年底，我國數據存儲總量達1.73ZB,算力需求持續(xù)增長。我國算力規(guī)模高速增長。截至2023年底，我國在用算力中心機架總規(guī)模達到810萬標準機架(以功率2.5千瓦為一個標準機架),與2022年底相比，增長24.2%,詳情參見圖7。算力總規(guī)模超過230EFLOPS(FP32),位居全球第二。存力規(guī)模達到約1200EB,先進存儲容量占比超過25%。2我國算力中心網絡質量顯著提升。近年來，我國網絡架構不斷優(yōu)化，截至2023年底，國家級骨干直聯點增長到26個，骨干網互聯帶寬擴容到40T。從接入網絡層級來看，我國在用算力中心58.3%連接骨干網。從接入帶寬來看，我國在用算力中心出口帶寬平均為821Gbit/s,在用機架平均帶寬約885Mbit/s。3我國算力中心能效水平日益提高。截至2023年底，我國算力中心總耗電量約為1500億千瓦時，同比增長15%。在用算力中心平均PUE為1.48,與2022年的1.52相比有所改善，詳情參見圖8。在用9中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會超大型算力中心平均PUE為1.33,大型算力中心平均PUE為1.43。規(guī)劃在建算力中心平均設計PUE約為1.29。4我國在用算力中心機架規(guī)模我國在用算力中心機架規(guī)模萬架0■總機架數量■大型規(guī)模以上機架數量201920圖7我國在用算力中心機架規(guī)模中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會2020來源：中國信息通信研究院圖8我國在用算力中心PUE值(二)算力形態(tài)多元發(fā)展，智能算力需求旺盛數字經濟時代，算力已成為推動社會進步的重要力量。當前我國算力領域呈現出多種技術形態(tài)并存的發(fā)展態(tài)勢，從通用計算到專用加速器，從硬件加速到軟件優(yōu)化，多樣化的算力技術形態(tài)正被開通用算力是指能夠處理多種類型計算任務的計算能力，通常由通用處理器CPU(CentralProcessingUnit)提供，主要包括X86、ARM、MIPS、Power、RISC-V、Alpha等，詳情參見表1。通用算力的主要特點是靈活性高，能夠處理從辦公軟件、網頁瀏覽到簡單數據處理等各種任務，因此廣泛應用于個人計算機、企業(yè)服務器和云計算平臺等領域，能夠滿足大多數日常計算需求。然而，由于其中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會分類特點頭部企業(yè)優(yōu)劣勢1.復雜指令集2.單核能力強Intel、AMD、海光、兆芯軟件生態(tài)好，市場占有率指令集實現復雜，功耗高1.精簡指令集2.追求多核3.低功耗安謀、高通、Amazon、飛騰、華為獲得授權的廠商多，能效軟件生態(tài)劣于X861.精簡指令集2.低功耗龍芯軟件生態(tài)弱；市場占有率正在下降1.精簡指令集2.單核能力強3.高可靠性、高成本IBM掌控技術主要應用在金融領域1.精簡指令集RISC-V基金會、阿里巴巴、兆易技、賽昉科技、芯來科技RISC-V架構完全開放，指令精簡、模塊化、可擴展、開源1.精簡指令集2.速度快申威軟件生態(tài)弱，市場占有率很小中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會近年來，X86服務器在我國服務器市場持續(xù)占據主導地位。根據Gartner統計數據，2023年我國X86服務器市場份額為90.2%,較2022年有所下降；受智能算力需求提升的影響，ARM服務器市場份額升至9.8%,較2022年提升4.0個百分點，詳情參見圖9。圖92023年我國CPU服務器市場份額2.智能算力智能算力即人工智能計算能力，是面向人工智能應用，提供人工智能算法模型訓練與模型運行服務的計算機系統能力。智能算力專用集成電路)、FPGA (FieldProgrammableGateArray,現場可編程邏輯門陣列)、NPU (NeuralnetworkProcessingUnit,神經網絡處理器)等各類專用芯片承擔計算工作，在人工智能場景應用時具有性能更優(yōu)、能耗更低中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會表2智能算力主要芯片類型分類特點頭部企業(yè)為處理復雜的圖形和圖像渲染任務設計，并行處理能力極強，廣泛應用于深度學習任務。英偉達、AMD在專門設計的任務上具有更高的性能和更低的功耗，但缺乏可編程性和靈活性，開發(fā)成本通常也更高。寒武紀、華為、Google在靈活性方面具有顯著優(yōu)勢，能夠適應多變的算法和應用，低延遲高性能。專為加速神經網絡和深度學習算法的運算而設計的處理器，旨在優(yōu)化人工智能任務的能效比，通過硬件加速來提升處理性能，同時盡量降低功耗。華為隨著AIGC時代開啟，人工智能大模型蓬勃發(fā)展，我國智能算力需求激增。以ChatGPT模型為例，公開數據顯示，其所使用的GPT-3大模型所需訓練參數量為1750億，算力消耗達3640PF-days(即每秒運算一千萬億次，運行3640天)。ChatGPT引發(fā)國內外人中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會模已躍升至94億美元，較2022年增長104%。其中，GPU服務器仍處于主導地位，占據92%的市場份額，達到87億美元。與此同時，NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服務器也呈現出蓬勃發(fā)展態(tài)勢，同比增速達49%,市場份額近8%,市場規(guī)模超過7億美元。從廠商70%的市場份額，而在服務器出貨量方面，浪潮、坤前、新華三三家廠商占據市場份額超50%。從行業(yè)應用分布來看，互聯網行業(yè)依舊是加速服務器市場的主要驅動力，占據整體加速服務器市場近60%份額。此外，金融、電信、交通以及醫(yī)療健康等多個行業(yè)也展增長，我國加速服務器市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。根據IDC預測，2028年我國加速服務器市場規(guī)模將達到124億美元，其中非GPU服務器市場規(guī)模將超過33%。3.超算算力超算算力由超級計算機等高性能計算集群提供，具有強大的并中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會算與工程計算等領域的極端復雜或數據密集型問題。超級計算機又稱巨型計算機等，指能解決復雜計算的大型、快速、價格昂貴的計算機。通常這類機器包括了從標準計算機的大型集群到高度專用的硬件，主要運用于尖端科研、國防軍工等領域。在寬帶網絡、云計算、邊緣計算出現之前，超級計算機是國家層面算力輸出的主要甚近年來，我國超算算力發(fā)展迅猛，截至2023年底，我國累計建無錫、成都、鄭州、昆山、西安、太原和烏鎮(zhèn)，詳情參見表3。表3國家超級計算中心概覽中心名稱成立時間業(yè)務主機其他信息國家超級計算天津中心“天河三號”原型機我國應用范圍最廣、研發(fā)能力最強的超級計算中心國家超級計算深圳中心“曙光6000”超級計算機中南部第一家國家超級計算中心，累計服務用戶團隊逾三萬個，完成各類計算任務逾三千萬個國家超級計算濟南中心“神威·藍光”超級計算機其成功建設標志著我國已成為繼美國、日本后第三個能夠采用自主處理器構建千萬億次超級計算機系統的國家國家超級計算廣州中心“天河二號”超級計算機峰值計算速度、持續(xù)計算速度以及綜合技術水平處于國際領先地位，是我國超級計算技術發(fā)展過程中取得的重大進展國家超級計算“天河”系列算力水平國內領先、長沙中心超級計算機國際先進國家超級計算無錫中心“神威·太湖之光”世界上首臺峰值運算性能超過每秒十億億次浮點運算能力的超級計算機國家超級計算成都中心填補了我國西部地區(qū)國家超級計算中心體系的布局空白國家超級計算鄭州中心“嵩山”超級計算機技術先進、安全可控、創(chuàng)新引領的國家超級計算中心國家超級計算昆山中心集成了中國科學院相關領域的最新科研成果，與科學院中國科技云資源相銜接，成為共享超級計算平臺中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會國家超級計算西安中心“秦嶺”超級計算機構建“1+1+4+N”產業(yè)創(chuàng)新服務體系，即：1中心、1基地、4平臺及面向多領域多應用場景國家超級計算“太行一號”理論峰值計算性能達太原中心超級計算機到國際領先水平國家超級計算烏鎮(zhèn)中心/浙江首個超算中心，2023年峰值算力位居全球前104.邊緣算力將部分計算任務下放到離數據源更近的邊緣設備上執(zhí)行，從而顯著降低數據傳輸延遲，提高數據處理效率，并增強數據安全性與隱私保護。與其他算力形態(tài)種類不同，邊緣計算能夠提供超級計算機和邊緣算力助力企業(yè)實現生產過程的智能化、自動化，提高了生產效率和產品質量；在物聯網領域，邊緣算力為各類智能設備提供了強在智能交通領域，邊緣算力通過實時分析交通數據，優(yōu)化了交通管中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會理，提升了出行體驗；在智能醫(yī)療領域，邊緣算力則為患者提供了2023年我國邊緣計算服務器市場繼續(xù)保持穩(wěn)步上升，同比增長29.1%。其中，定制邊緣服務器規(guī)模已達2.4億美元，同比增長廠商依然占據定制邊緣服務器市場前列，持續(xù)引導定占比超60%,詳情參見圖10。IDC預計，我國邊緣計算服務器市場到132億美元?！龉彩聵I(yè)■IT服務■電信■能源■互聯網■政府■金融■智能制造■其他圖102023年我國定制邊緣服務器垂直行業(yè)市場占比中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會算力形態(tài)種類的多元化直觀展現出我國算力產業(yè)的強勁活力與繁榮生態(tài)。具體而言，通用算力、智能算力、超算算力與邊緣算力作為算力生態(tài)體系的重要組成部分，承載著不同的功能定位與應用場景，相輔相成而各有側重，形成了優(yōu)勢互補、協同共進的良好發(fā)展格局。多層次、多維度的算力生態(tài)體系，不僅豐富了算力供給的多樣性，更在促進技術創(chuàng)新、加速產業(yè)升級、優(yōu)化資源配置等方面發(fā)揮著至關重要的作用，全方位、多角度助力算力產業(yè)的高質量建(三)算力產業(yè)全面建設，東數西算成效顯著國家部委統籌規(guī)劃算力產業(yè)高質量建設。近年來，我國高度重視算力產業(yè)發(fā)展，相繼出臺了《全國一體化大數據中心協同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》、《新型數據中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》、《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》、《深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》等一系列相關政策文件。在此背景下，東西部算力資源空間分布不均衡局面得到了較大改善，算力中心總體布局持續(xù)優(yōu)化。新建算力中心，尤其是大型、超大型算力中心逐漸向八大樞紐節(jié)點轉移，據中國信息通信研究院數據顯示，截至2023年底，京津冀樞紐和長三角樞紐在用機架數的全國占比分別為21.5%和24.5%,其余六大節(jié)點在用機架數的全國占比總和為25.5%(參見圖11),我國算力資源的整體效能與輻射范圍得到顯著優(yōu)化。中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會2023年我國算力中心機架布局■京津冀樞紐節(jié)點■長三角樞紐節(jié)點■其余六大樞紐節(jié)點圖112023年我國算力中心機架布局地方政府積極規(guī)劃智能算力基建布局。在算力需求暴漲、數據和模型資源稀缺、人工智能技術廣泛落地背景下，智算中心成為地區(qū)人工智能新基建。據IDC相關資料顯示，地方政府迅速推進智算產業(yè)建設，積極構建300PFLOPS至1000PFLOPS(FP16)規(guī)模的大型算力節(jié)點為人工智能大模型提供高效、穩(wěn)定的運算服務。與此同時，為進一步提升計算資源的靈活性與適用性，在小范圍內探索并發(fā)展40PFLOPS至200PFLOPS(FP16)規(guī)模的小規(guī)模算力，以特定構建層次分明、功能完善的智算中心網絡體系。截至目前，國內建成、在建、擬建的智算中心共計百余家，遍布我國30座城市。其中，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經濟圈為四大核心區(qū)域，呈現領先發(fā)展格局；內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地為重點建設區(qū)中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會行業(yè)各方大力推進算力基礎設施建設。我國三大運營商積極推力體系，全面助力八大樞紐節(jié)點的建設工作；中國移動啟動算力網絡試驗示范網，形成了以北方基地國際信息港為中樞節(jié)點的1+9+9多節(jié)點互聯的創(chuàng)新基礎設施；中國聯通在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、蒙貴甘寧地區(qū)初步規(guī)劃了14個數據中心集群，數據中心總量約800個。與此同時，互聯網廠商不斷提升算力服務水平，內部部分算力負載從東部調往西部；騰訊云算力平臺，支持異構算力調度，為機器學習、大數據、科學計算等領域提供大規(guī)模、高彈性算力供給；中科曙光以曙光自主研發(fā)的高性能服務器和存儲設備(四)算力應用深化賦能，數字經濟繁榮發(fā)展隨著數字技術與各行業(yè)領域深度融合，算力應用向金融服務、醫(yī)療健康、文化教育、交通運輸、工業(yè)制造、傳媒娛樂等產業(yè)加速滲透，其應用場景由通用場景逐步擴展到專業(yè)領域特定場景，算力產業(yè)為各行業(yè)應用賦能并帶來全新發(fā)展機遇。中國信息通信研究院數據顯示，截至2023年底，我國算力行業(yè)應用主要分布在互聯網、企業(yè)、政務、金融等行業(yè)，占比分別為46.3%、21.3%、11.3%、7.8%,其中互聯網主要可細分為公有云、網站、視頻、AI、電商、游戲、支付等領域，占比分別為16.2%、3.5%、7.4%、3.3%、4.8%、中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會1.3%、0.9%,詳情參見圖12?；ヂ摼W-公有云16.2%金融7.8%互聯網-網站3.5%互聯網-視頻7.4%互聯網-電商4.8%互聯網-游戲1.3%互聯網-支付0.9%互聯網-其他8.9%政務113%企業(yè)21.3%圖122023年我國算力行業(yè)應用分布情況在金融服務領域，算力應用幫助金融機構實現海量數據分析，及時挖掘潛在市場機會，為投資決策提供科學依據，實現精準風險評估和最優(yōu)資產配置，提高交易效率，更好地應對金融欺詐等問題，引領金融科技擺脫傳統模式，不斷革新。在醫(yī)療健康領域，通過人工智能模型更準確地進行疾病診斷和預測，提升治療效果。此外，還可以輔助技術研究與藥物開發(fā)，加速研發(fā)過程，為患者提供更多優(yōu)質治療方案，不斷推動醫(yī)療技術的創(chuàng)新和進步。在文化教育領域，智能化教育平臺和個性化的學習系統打破了傳統教育方式的時空限制，實現教育資源的共享和優(yōu)化利用，還能夠根據學生的能力水平和興趣愛好合理制定課程方案，優(yōu)化體驗、提升效率，為文化傳播提供了全新方式。在交通運輸領域，通過實時分析與計算，交通管中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會理部門可以實現交通流量的精確預測和優(yōu)化調度，提高交通運輸的提升生產效率、優(yōu)化業(yè)務流程、保障產品質量，增強生產線的穩(wěn)定性和可靠性，進一步推動智能制造的發(fā)展。在傳媒娛樂領域，實現內容的定制化創(chuàng)作和個性化推薦，促進虛擬現實技術(VR)、增強現實技術(AR)的進步，提供更符合用戶需求的娛樂產品和服務，帶來全新娛樂體驗。算力為數據、算法等新生產要素賦能，正以前算力產業(yè)的發(fā)展通過升級底層技術激活傳統產業(yè)競爭力，推動傳統產業(yè)數字化轉型、新興產業(yè)數字化發(fā)展和智慧城市建設，豐富數智生活方式和應用場景，助推經濟發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革，形成數字經濟高質量發(fā)展的整體框架和良好根基，為我國中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會三、中國算力產業(yè)發(fā)展分析(一)算力關鍵技術創(chuàng)新，國產芯片蓄勢待發(fā)美國加強政策約束，先進芯片進口受限。隨著中美貿易摩擦不斷升級，雙方在技術領域的競爭愈發(fā)激烈。近年來，美國出臺系列政策對我國半導體產業(yè)進行多邊管制，如：《芯片與科學法案》、《先進計算芯片規(guī)則(AC/SIFR)》、《擴大半導體制造項目出口國獲得先進計算芯片、開發(fā)和維護超級計算機以及制造先進半導體我國完善頂層設計，指引算力產業(yè)建設。2023年2月，中共中央、國務院印發(fā)了《數字中國建設整體布局規(guī)劃》,提出要夯實數字基礎設施和數據資源體系“兩大基礎”,打通數字基礎設施大動暢通數據資源大循環(huán)。數字基礎設施建設有望推動我國芯片產業(yè)技術進步與創(chuàng)新，為算力產業(yè)發(fā)展帶來更多機遇。同年10月，工信部等六部門聯合印發(fā)《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》,提出了“加強安全保障能力建設”等重點任務，從頂層明確了未來三年算力基礎設施的發(fā)展路徑，為我國算力產業(yè)鏈建設提供宏觀指引。單卡性能顯著提升，國產時代或將加速到來。我國芯片企業(yè)發(fā)展迅猛，景嘉微、海光信息等上市公司以其卓越的技術實力成為國中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會發(fā)方面也取得了突破性進展，為我國芯片產業(yè)的多元化發(fā)展注入了強勁動力(詳情參見表4)。現階段，國內廠商在設計、制程、封裝和測試等各個環(huán)節(jié)均表現突出，國產芯片性能顯著提升。據BernsteinResearch數據顯示，華為自研的異騰910B、寒武紀的思元表4國內芯片公司概覽公司名稱成立時間地點注冊資本其他信息景嘉微長沙45863萬元已上市市值303億元昆侖芯北京1835萬元未上市C輪融資完成海光信息天津232434萬元已上市市值1771億元地平線北京150000萬美元未上市D輪融資完成天數智芯上海19210萬元未上市C+輪及C++輪融資超10億寒武紀北京41659萬元已上市市值1105億元燧原科技上海33522萬元未上市D輪融資20億元海思上海8000萬元未上市中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會壁仞科技上海3292萬元未上市摩爾線程北京2441萬元未上市B+輪融資數億元沐曦上海778萬元未上市Pre-B輪融資10億元黑芝麻智能武漢20200萬美元未上市C+輪融資完成未來將持續(xù)推動芯片產品在性能、能效、應用場景等方面的優(yōu)化升級，為各行各業(yè)提供了更加智能、高效的解決方案，迎接“芯片國產化時代”的加速到來，進一步提升我國芯片產品的國際競爭力，驅動我國算力產業(yè)高質量發(fā)展。(二)數字技術迭代升級，基礎設施智能建設數字技術的迭代升級帶來了前所未有的變革與創(chuàng)新，對傳統的算力基礎設施提出了更高的要求。算力基礎設施不僅要具備強大的計算能力和存儲容量，還需要具備自主管理、自動優(yōu)化和自我調節(jié)的能力，即算力基礎設施智能化建設，提高計算機的處理能力和效率，為數字技術的應用提供更好的支持。與此同時，算力產業(yè)的發(fā)展加速了算網的融合統一，推動算網融合基礎設施的建設，提升了基礎設施產業(yè)鏈的智能化水平，對于數字技術的迭代升級發(fā)揮著關鍵支撐作用。當前算力基礎設施的智能化建設已經取得了許多突破和進展。大型云計算服務商通過自主研發(fā)和收購并購等方式不斷擴展其算力中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會基礎設施的規(guī)模，并引入先進的智能化技術，打造基于自主可控通自主可控全光交換網絡的超大規(guī)模智能算力集群。與此同時，創(chuàng)新全球算力規(guī)模高速增長的背景下，能耗問題逐漸建設運營方式，加快算力中心產業(yè)的綠色化、低碳化建設，力爭中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會風能等可再生能源，打破傳統高碳電能的依賴，為算力基礎設施提供更為清潔的能源支持；應用液冷、水冷等高效制冷方案，提高設備運行效率，降低冷卻成本；使用分布式供電、直流供電、高壓配電等高效供配電方案，減少電能傳輸過程中的能量損耗，構建更為靈活高效的供電網絡；選擇效能比高的計算設備，優(yōu)化算力基礎設施的能效管理，加快推進零碳算力網絡建設。同時，完善綠色低碳評估體系，構建覆蓋各類能源指標的綜合性評價標準體系，健全全生命周期評價機制，加強對能耗數據的監(jiān)測和管理，實現CUE、字節(jié)跳動官廳湖大數據產業(yè)基地圖13算力中心綠色等級優(yōu)秀案例隨著我國算力中心能效水平不斷提高，部分算力中心的綠色低碳水平已全球領先。工業(yè)和信息化部數據顯示，截至2023年底，我國共培育196家國家綠色數據中心，較去年增長43家。此外，多個中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會未來將繼續(xù)深入算力基礎設施綠色發(fā)展研究與節(jié)能技術裝備推中國算力發(fā)展報告2024中國算力大會記系統用于實現全國各省算力相關數據的填報功能；算網監(jiān)測系統部署超百個探針以實現海量數據的監(jiān)測功能；算力匹配系統實現算力產品與服務的供需匯聚及在線交付功能；算力聚能系統通過算網資源的調配、編排、任務分發(fā)等能力聚合算力資源，支撐模型服務、訓推作業(yè)、數據服務等耦合串接；算力決策系統實現算力資源的可視化管理分析。中國算力平臺通過整合全國算力資源、優(yōu)化資源配置、促進資源共享，推進形成供給方、需求方、服務方三位一體的整體架構，高效解決我國算力市場供需資源對接難、流程慢、生態(tài)差、推廣難等重點問題，助力算存運資源統一化、常態(tài)化、便捷化建設管理運營。圖14算力平臺展示大屏以網絡運營商、互聯網廠商為代表的大型企業(yè)依托大數據、人工智能等先進技術，開發(fā)智能調度算法與模型，構建算力調度平臺，以實現算力資源的精準匹配與動態(tài)調整，提升算力網絡的整體效能