專屬財(cái)務(wù)咨詢協(xié)議（2024年版）版

專屬財(cái)務(wù)咨詢協(xié)議（2024年版）版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議范圍1.1定義1.2服務(wù)范圍1.3排除事項(xiàng)2.雙方職責(zé)2.1咨詢方的職責(zé)2.2客戶的職責(zé)3.服務(wù)時間表3.1服務(wù)開始日期3.2服務(wù)結(jié)束日期3.3服務(wù)期限4.費(fèi)用和支付4.1咨詢費(fèi)用4.2費(fèi)用支付方式4.3額外費(fèi)用的計(jì)算和支付5.保密協(xié)議5.1保密信息5.2保密義務(wù)5.3保密期限6.知識產(chǎn)權(quán)6.1咨詢方的知識產(chǎn)權(quán)6.2客戶的知識產(chǎn)權(quán)7.違約責(zé)任7.1咨詢方的違約7.2客戶的違約8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律途徑9.適用法律9.1法律適用9.2訴訟地點(diǎn)10.終止和解除10.1終止條件10.2解除程序11.一般條款11.1可轉(zhuǎn)讓性11.2分割性11.3完整協(xié)議12.修改和補(bǔ)充12.1修改方式12.2補(bǔ)充協(xié)議13.通知13.1通知方式13.2通知期限14.定義和解釋14.1定義14.2解釋第一部分：合同如下：1.協(xié)議范圍1.1定義（1）咨詢方：指提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)的一方。（2）客戶：指接受財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)的一方。（3）財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)：指咨詢方根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、分析、建議等服務(wù)的行為。1.2服務(wù)范圍（1）對客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的分析和評估。（2）根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和需求，制定個性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。（3）為客戶提供財(cái)務(wù)決策建議，包括但不限于投資、稅務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。（4）定期向客戶提供財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，及時調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。1.3排除事項(xiàng)（1）對客戶的經(jīng)營決策進(jìn)行干預(yù)或指導(dǎo)。（2）提供與財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)無關(guān)的其他服務(wù)，如投資管理、資產(chǎn)管理等。2.雙方職責(zé)2.1咨詢方的職責(zé)咨詢方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，并確保服務(wù)的質(zhì)量和效果。2.2客戶的職責(zé)客戶應(yīng)向咨詢方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息和資料，并按照咨詢方的建議，積極配合實(shí)施財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。3.服務(wù)時間表3.1服務(wù)開始日期本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，服務(wù)開始日期為____年__月__日。3.2服務(wù)結(jié)束日期本協(xié)議約定的服務(wù)期限為____年，服務(wù)結(jié)束日期為____年__月__日。3.3服務(wù)期限除非雙方另有約定，本協(xié)議的服務(wù)期限為一年。服務(wù)期限屆滿后，雙方可協(xié)商續(xù)簽。4.費(fèi)用和支付4.1咨詢費(fèi)用咨詢費(fèi)用為人民幣____元（大寫：____________________元整）。4.2費(fèi)用支付方式客戶應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個工作日內(nèi)，向咨詢方支付約定的咨詢費(fèi)用。4.3額外費(fèi)用的計(jì)算和支付如因客戶特殊需求等原因?qū)е伦稍冑M(fèi)用增加，雙方可協(xié)商確定額外費(fèi)用的計(jì)算和支付方式。5.保密協(xié)議5.1保密信息本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息包括：（1）客戶的財(cái)務(wù)信息、商業(yè)秘密及客戶的其他敏感信息。（2）咨詢方的服務(wù)方法、技術(shù)手段、商業(yè)秘密及其他保密信息。5.2保密義務(wù)雙方應(yīng)對本協(xié)議項(xiàng)下的保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。5.3保密期限本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議約定的服務(wù)期限屆滿后____年止。6.知識產(chǎn)權(quán)6.1咨詢方的知識產(chǎn)權(quán)咨詢方對其提供的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)成果享有知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)咨詢方同意，客戶不得以任何形式侵犯咨詢方的知識產(chǎn)權(quán)。6.2客戶的知識產(chǎn)權(quán)客戶對其提供的財(cái)務(wù)信息和資料享有知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)客戶同意，咨詢方不得以任何形式侵犯客戶的知識產(chǎn)權(quán)。7.違約責(zé)任7.1咨詢方的違約如咨詢方未按照本協(xié)議約定提供服務(wù)，或服務(wù)質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向客戶支付違約金，違約金為咨詢費(fèi)用的____%。7.2客戶的違約如客戶未按照本協(xié)議約定支付咨詢費(fèi)用，或未配合咨詢方實(shí)施財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向咨詢方支付違約金，違約金為咨詢費(fèi)用的____%。8.爭議解決8.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決本協(xié)議履行過程中的任何爭議和糾紛。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。8.3法律途徑如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.適用法律9.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2訴訟地點(diǎn)如發(fā)生訴訟，應(yīng)在中國有管轄權(quán)的法院提起。10.終止和解除10.1終止條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）一方明確表示不再繼續(xù)履行本協(xié)議；（3）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，對方無法繼續(xù)履行；（4）法律規(guī)定或雙方約定的其他終止條件。10.2解除程序11.一般條款11.1可轉(zhuǎn)讓性本協(xié)議任何一方均不得將其權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給任何第三方。11.2分割性本協(xié)議中的任何條款，如在任何司法管轄區(qū)無效或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為可分割的，不影響本協(xié)議其他條款的效力。11.3完整協(xié)議本協(xié)議是雙方就本協(xié)議主題達(dá)成的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。12.修改和補(bǔ)充12.1修改方式本協(xié)議的修改或補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或蓋章生效。12.2補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議未盡事宜，雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。13.通知13.1通知方式任何一方發(fā)出的通知或其他通信應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的地址。13.2通知期限通知或其他通信在本協(xié)議中指定的期限內(nèi)視為送達(dá)。14.定義和解釋14.1定義本協(xié)議使用的術(shù)語和定義均按照本協(xié)議第一條的規(guī)定執(zhí)行。14.2解釋本協(xié)議的解釋權(quán)歸雙方共同所有，雙方應(yīng)共同協(xié)商解釋本協(xié)議的內(nèi)容。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.財(cái)務(wù)咨詢方案：詳細(xì)描述咨詢方為客戶制定的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.財(cái)務(wù)分析報(bào)告：報(bào)告對客戶財(cái)務(wù)狀況的全面分析，包括財(cái)務(wù)比率、趨勢預(yù)測等。3.財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)施時間表：明確財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的實(shí)施步驟、時間表和里程碑。4.保密協(xié)議附件：詳細(xì)列出保密信息的范圍和保密義務(wù)的具體內(nèi)容。5.知識產(chǎn)權(quán)聲明：明確咨詢方和客戶對財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)成果的知識產(chǎn)權(quán)歸屬和使用權(quán)。6.違約金計(jì)算公式：詳細(xì)說明違約金的計(jì)算方法和依據(jù)。7.服務(wù)記錄：記錄咨詢方為客戶提供服務(wù)的詳細(xì)情況，包括會議記錄、通訊記錄等。8.費(fèi)用支付憑證：客戶支付咨詢費(fèi)用的相關(guān)憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金收據(jù)等。9.服務(wù)滿意度調(diào)查表：用于評估咨詢方服務(wù)的質(zhì)量和客戶滿意度。10.爭議解決調(diào)解書：如有爭議，雙方提交的調(diào)解書或其他解決文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.咨詢方違約行為：未按照約定提供服務(wù)；服務(wù)質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)；未按照約定的時間提供服務(wù)成果。責(zé)任認(rèn)定：咨詢方應(yīng)承擔(dān)違約金責(zé)任，并根據(jù)實(shí)際情況賠償客戶的損失。示例說明：如果咨詢方未能在約定的時間內(nèi)提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，應(yīng)按照違約金計(jì)算公式向客戶支付違約金，并賠償客戶因延遲導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。2.客戶違約行為：未按照約定支付咨詢費(fèi)用；未配合咨詢方實(shí)施財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；違反保密協(xié)議泄露咨詢方的保密信息。責(zé)任認(rèn)定：客戶應(yīng)承擔(dān)違約金責(zé)任，并根據(jù)實(shí)際情況賠償咨詢方的損失。示例說明：如果客戶未能在約定的時間內(nèi)支付咨詢費(fèi)用，應(yīng)按照違約金計(jì)算公式向咨詢方支付違約金，并賠償咨詢方因延遲收到費(fèi)用導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。說明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國：指中華人民共和國法律規(guī)定的國家范圍。2.法律適用：指本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。3.