華為汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)分析

華為汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)分析1華為汽車(chē)業(yè)務(wù)開(kāi)啟新階段，ICT技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展華為汽車(chē)業(yè)務(wù)初具規(guī)模華為汽車(chē)業(yè)務(wù)：聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增量部件，主要產(chǎn)品涵蓋電動(dòng)化（數(shù)字能源業(yè)務(wù)）和智能網(wǎng)聯(lián)化（智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)）。在電動(dòng)化領(lǐng)域，產(chǎn)品包括電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)載充電系統(tǒng)、端云電池管理系統(tǒng)等；在智能網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域，產(chǎn)品包括智能座艙、智能駕駛、智能電動(dòng)、智能車(chē)云、毫米波雷達(dá)、攝像頭、網(wǎng)關(guān)、激光雷達(dá)、算力平臺(tái)、ARHUD、T-Box等產(chǎn)品與解決方案。向車(chē)企客戶和行業(yè)合作伙伴提供服務(wù)，助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化升級(jí)，使車(chē)企造好車(chē)，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)時(shí)代的首選部件供應(yīng)商。華為智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)初具規(guī)模，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21億元，占比0.31%。智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)是華為的長(zhǎng)期戰(zhàn)略機(jī)會(huì)點(diǎn)，華為車(chē)BU持續(xù)加大研發(fā)投入。自智能汽車(chē)解決方案BU成立以來(lái)，截至2022年底，累計(jì)投入已達(dá)30億美元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)到7000人的規(guī)模。三種合作模式，幫助車(chē)企“造好車(chē)，賣(mài)好車(chē)”華為三種業(yè)務(wù)模式：（1）零部件模式：提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動(dòng)、智能車(chē)云、ARHUD、T-Box等產(chǎn)品與解決方案。（2）華為HI（HuaweiInside）模式：與車(chē)企聯(lián)合開(kāi)發(fā)，提供華為全棧智能汽車(chē)解決方案，包括MDC計(jì)算平臺(tái)、智能座艙、智能駕駛、智能車(chē)云等。（3）華為智選模式：華為將全面參與整個(gè)汽車(chē)的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)及終端銷(xiāo)售。2秉持“平臺(tái)+生態(tài)”戰(zhàn)略，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)增量部件智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)。圍繞智能汽車(chē)數(shù)字平臺(tái)（iDVP）、智能駕駛計(jì)算平臺(tái)（MDC）和HarmonyOS智能座艙平臺(tái)三大平臺(tái)，構(gòu)建生態(tài)圈。截至2022年底，華為已累計(jì)發(fā)展了超過(guò)300家產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴。iDVP生態(tài)圈已有100多家生態(tài)伙伴加入，并完成與20個(gè)廠家40款設(shè)備的預(yù)集成與測(cè)試；70多家生態(tài)伙伴加入MDC生態(tài)圈，聯(lián)合推進(jìn)乘用車(chē)、港口、礦卡、園區(qū)等智能駕駛場(chǎng)景的試點(diǎn)與商用；HarmonyOS智能座艙平臺(tái)已經(jīng)與150多家軟硬件伙伴建立合作，為消費(fèi)者提供個(gè)性化、智能化、多樣化的服務(wù)體驗(yàn)。智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)：智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC汽車(chē)電動(dòng)化是基礎(chǔ)，智能化是核心，智能駕駛是汽車(chē)智能化的核心組成部分。以電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為趨勢(shì)的汽車(chē)“新四化”已成為行業(yè)內(nèi)的普遍共識(shí)，智能駕駛是汽車(chē)智能化的核心組成部分。據(jù)羅蘭貝格2019年11月20日發(fā)布的《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展報(bào)告》預(yù)測(cè)，2030年智能駕駛在車(chē)端系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)5000億元，其中傳感器、計(jì)算平臺(tái)、執(zhí)行器和應(yīng)用算法是主要貢獻(xiàn)者。更高級(jí)別的智能駕駛需要電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式演進(jìn)：現(xiàn)階段絕大部分的智能駕駛功能都是輔助駕駛功能，采用分布式E/E（Electrical/Electronic）架構(gòu)，每項(xiàng)輔助駕駛功能均需要獨(dú)立的傳感器、計(jì)算單元與應(yīng)用軟件。分布式E/E架構(gòu)的硬件互相獨(dú)立、資源分散，算力無(wú)法共享導(dǎo)致算力低，無(wú)法升級(jí)到更高級(jí)別的智能駕駛。集中式的C/C（Computing/Communication）全新架構(gòu)通過(guò)分布式網(wǎng)關(guān)進(jìn)行高速網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，并在性能強(qiáng)勁的計(jì)算中心進(jìn)行數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析與處理，實(shí)現(xiàn)整車(chē)的感知共享、算力共享、電源共享，結(jié)合統(tǒng)一的軟件架構(gòu)，支持智能駕駛功能持續(xù)平滑升級(jí)。業(yè)界頭部智能駕駛玩家，均是采用集中式計(jì)算平臺(tái)的技術(shù)架構(gòu)，統(tǒng)一的計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行代際替代（物理尺寸和接口保持統(tǒng)一，平滑演進(jìn)）。智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)：華為ADS智能駕駛系統(tǒng)華為自動(dòng)駕駛ADS2.0相對(duì)于ADS1.0，傳感器做減法，功能做加法。高階智能駕駛方案里激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、視覺(jué)傳感器基本上是標(biāo)配。激光雷達(dá)少則1個(gè)多則3個(gè)，在非規(guī)則物體、異常天氣感知、近距離切入、隧道等場(chǎng)景下相對(duì)于其他傳感器有比較大的優(yōu)勢(shì)，在城市NOA功能上激光雷達(dá)基本是標(biāo)配。毫米波雷達(dá)具有可靠、測(cè)距精度高等優(yōu)點(diǎn)，在車(chē)上基本是標(biāo)配版的存在，絕大部分車(chē)型至少使用1顆毫米波雷達(dá)，在ADS1.0中在前向、后向、側(cè)向共使用6顆毫米波雷達(dá)，構(gòu)建基于Radar的360°tracker。HUWEIADS包含基礎(chǔ)包、進(jìn)階包和高階包，目前已合作商用車(chē)型都是基礎(chǔ)包和進(jìn)階包隨車(chē)標(biāo)配，高階包可選擇購(gòu)買(mǎi)。HUAWEIADS1.0一次性購(gòu)買(mǎi)32000元，訂閱包年6400元，訂閱包月640元。HUAWEIADS2.0一次性購(gòu)買(mǎi)36000元，訂閱包年7200元，訂閱包月720元。數(shù)字能源板塊智能電動(dòng)業(yè)務(wù)華為數(shù)字能源作為動(dòng)力域解決方案提供商，以及充電網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，通過(guò)智能電動(dòng)和充電網(wǎng)絡(luò)的高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展，提升用戶體驗(yàn)，加速電動(dòng)化進(jìn)程。在動(dòng)力域領(lǐng)域，華為數(shù)字能源定位為部件供應(yīng)商，致力于幫助車(chē)企造好車(chē)，為用戶帶來(lái)最佳的駕乘體驗(yàn)；在充電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，華為數(shù)字能源定位為解決方案提供商，為充電運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更好的投資回報(bào)，為車(chē)主提供更好的充電體驗(yàn)。在交通電動(dòng)化加速發(fā)展的背景下，華為智能電動(dòng)聚焦汽車(chē)電動(dòng)化領(lǐng)域的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)載充電系統(tǒng)、端云電池管理系統(tǒng)等，為車(chē)企及合作伙伴提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的DriveONE動(dòng)力域產(chǎn)品與解決方案，持續(xù)構(gòu)建在充電、續(xù)航、動(dòng)力、安全等關(guān)鍵性能上的優(yōu)勢(shì)。2023年4月，華為智能電動(dòng)新品發(fā)布會(huì)盛大舉辦，并發(fā)布了聚焦動(dòng)力域的“DriveONE新一代超融合黃金動(dòng)力平臺(tái)”，以及“新一代全液冷超充架構(gòu)”的充電網(wǎng)絡(luò)解決方案。3華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈-新能源乘用車(chē)滲透率持續(xù)提升，不同價(jià)格帶有差異新能源乘用車(chē)滲透率持續(xù)提升，2023年前9個(gè)月累計(jì)零售滲透率達(dá)到34%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年前9個(gè)月，中國(guó)乘用車(chē)零售銷(xiāo)量1523萬(wàn)輛，其中新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)售519萬(wàn)輛，滲透率提升至34%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，未來(lái)新能源車(chē)的滲透率仍會(huì)快速提升，2023年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到850萬(wàn)輛，滲透率將達(dá)36%。20-40萬(wàn)元價(jià)格段車(chē)型新能源滲透率較高。從價(jià)格段來(lái)看，不同價(jià)格段新能源汽車(chē)零售占比均持續(xù)提升。2023年前九個(gè)月，除5萬(wàn)元以下車(chē)型外，20-30萬(wàn)元價(jià)格段新能源乘用車(chē)滲透率最高，零售占比為42%，其次是30-40萬(wàn)元占比38%，5-10萬(wàn)元占比35%，15-20萬(wàn)元價(jià)格段新能源滲透率最低，占比25%。華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈-智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)從業(yè)規(guī)模擴(kuò)容，L2及以上自動(dòng)駕駛能力汽車(chē)滲透率提升。據(jù)汽車(chē)之家研究院發(fā)布的《2023中國(guó)智能汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)洞察》報(bào)告，2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模3551億元，預(yù)計(jì)至2025年將達(dá)到5303億元，CAGR14.3%。2022年中國(guó)L2及以上自動(dòng)駕駛能力汽車(chē)滲透率為25.6%，預(yù)計(jì)到2025年滲透率將躍升至42.9%，較2021年相比實(shí)現(xiàn)翻倍。汽車(chē)電動(dòng)化是基礎(chǔ)，智能化是核心，智能駕駛是汽車(chē)智能化的核心組成部分。據(jù)華為《智能世界2030》白皮書(shū)預(yù)測(cè)，到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)占所銷(xiāo)售汽車(chē)總量的比例達(dá)50%，中國(guó)自動(dòng)駕駛新車(chē)滲透率達(dá)20%，整車(chē)算力超過(guò)5000TOPS，智能汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化(C-V2X)滲透率達(dá)60%。華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈-中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)中高端車(chē)型銷(xiāo)售占比持續(xù)提升中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)中高端車(chē)型銷(xiāo)售占比由2017年的27.4%提升至2023年前九個(gè)月的47.7%，汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)現(xiàn)象明顯，中高端市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2017-2023年9月，15萬(wàn)以上車(chē)型零售銷(xiāo)量占比逐年走高，銷(xiāo)售占比由2017年的27.4%提升至2023年前九個(gè)月的47.7%。20-40萬(wàn)價(jià)位車(chē)型銷(xiāo)售占比由2017年的13.0%提升至2023年前九個(gè)月的28.0%。其中，2023年前9個(gè)月，30-40萬(wàn)元車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)幅度最大，相比2022年提升2.8pp。華為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈華為智選和HI模式合作車(chē)型上市計(jì)劃：目前，華為智選合作車(chē)企有賽力斯、奇瑞、北汽和江淮，HI模式合作車(chē)企為長(zhǎng)安阿維塔。在智選車(chē)模式下，依托華為豐富的銷(xiāo)售渠道與終端門(mén)店幫助新車(chē)型快速覆蓋。華為與賽力斯聯(lián)合設(shè)計(jì)的M5、M7分別于2023年4月、9月完成換代、旗艦車(chē)型M9將于12月上市。智選車(chē)業(yè)務(wù)的首款轎車(chē)智界S7與奇瑞聯(lián)合設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2023年11月正式發(fā)布。2024年，華為與賽力斯、奇瑞合作的全新車(chē)型將陸續(xù)上市，與江淮的合作也在全面推進(jìn)，或?qū)⒍ㄎ挥诔叨撕廊A純電市場(chǎng)。HI模式合作車(chē)型長(zhǎng)安阿維塔12已于10月正式量產(chǎn)下線，未來(lái)新車(chē)型也將陸續(xù)投放。華為與北汽的合作模式升級(jí)為智選模式，期待新車(chē)型問(wèn)世。4重點(diǎn)公司分析渠道+品牌+產(chǎn)品+供應(yīng)鏈，華為合作車(chē)型銷(xiāo)量可期。華為擁有科技實(shí)力和消費(fèi)者認(rèn)可度的品牌優(yōu)勢(shì)，在智選車(chē)模式下，依托華為豐富的銷(xiāo)售渠道與終端門(mén)店幫助新車(chē)型快速覆蓋。華為與賽力斯聯(lián)合設(shè)計(jì)的M5/M7分別于4月、9月完成換代、旗艦車(chē)型M9將于12月上市。智選車(chē)業(yè)務(wù)的首款轎車(chē)智界S7與奇瑞聯(lián)合設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2023年11