2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告：數(shù)字浪潮下的創(chuàng)新力量

2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告目錄CONTENTS前言2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告前言PREFACE年突如其來的疫情給全球的經濟市場帶來了巨大的重創(chuàng)，給全球貿易發(fā)展和消費就業(yè)造成了重大沖擊，但同時也給我國產業(yè)數(shù)字化轉型帶來了歷史性的發(fā)展機遇。作為疫情之后全球唯一的正增長經濟體，經濟的在企業(yè)層面，數(shù)字化帶來的影響，遠不止于生產和運營效率的提高。更重要的是，在以智能化為特征的數(shù)字經新，是企業(yè)長久存續(xù)、走向偉大的動力之源。在數(shù)字時代，唯有積極變革、勇于創(chuàng)新的企業(yè)，方能立于不敗之地。近年來，數(shù)字化服務市場的強勁增長，除了擁有龐大的企業(yè)等市場主體之外，數(shù)字時代企業(yè)不斷創(chuàng)新在我們的這份研究報告中，我們結合創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)、業(yè)內的調研訪談，以及參考第三方研究，繪制中國數(shù)字經濟產業(yè)鏈圖譜，并重點分析數(shù)字化創(chuàng)投市場的發(fā)展趨勢，關注數(shù)字化領域成長型和潛力型創(chuàng)新企●數(shù)字化領域投融資活躍，數(shù)字化領域的優(yōu)質標的成為投資機構重要的捕捉對象，近3年數(shù)字化領域融資●智能制造作為數(shù)字技術與工業(yè)融合的重點領域，近幾年投融資事件數(shù)顯著提升，顯示市場樂觀看好該賽發(fā)展。2021年截至11月30日，國內智能智造的融資數(shù)量達到1359起，占據(jù)全行業(yè)融資數(shù)量的13.6%，投融資事件數(shù)較2020年全年提升22.54%?！馬PA與低代碼細分賽道受到投資機構關注，RPA領域的弘璣Cyclone、影刀RPA、來也科技、金智維，低代碼領域的ClickPass今年均獲得超億元融資?！裨跀?shù)字化應用層，除了北上深之外，長三角地區(qū)的蘇州、南京等城市，成渝地區(qū)的成都、重慶，長江中游地●以數(shù)據(jù)推動企業(yè)服務傳統(tǒng)形態(tài)的迭代更新。企業(yè)未來5-10年的數(shù)字化轉型之路，唯有以數(shù)據(jù)為核心，實現(xiàn)●打造后疫情時代的泛智能生態(tài)。隨著企業(yè)服務領域數(shù)量變多，逐漸覆蓋金融、零售、醫(yī)療等各個行業(yè)的業(yè)務流程，用戶對于企業(yè)服務行業(yè)的需求不僅僅局限于完成提供業(yè)務流程某一部分的幫助，而將轉向要求全流程、01+++++十++十十++十++++++++十+十十+++++十+十十++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++口""2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 03.1數(shù)字經濟關系經濟發(fā)展的大局。習近平總書記2021年10月18日在中共中央政治局第三十四次集體學習時強調，近年來，互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術加速創(chuàng)新，日益融入經濟社會發(fā)展各領域全過 OECD數(shù)字經濟是一個由數(shù)字技術驅動的、在經濟社會領域發(fā)生持續(xù)數(shù)字化轉型的生態(tài)系統(tǒng)，一是與計算機網絡運行相關的數(shù)字化基礎設施，二是基于網絡實現(xiàn)商業(yè)往來的電子商務G20杭州峰會發(fā)布了《二十國集團數(shù)字經濟發(fā)展與合作倡議》以使用數(shù)字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現(xiàn)代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優(yōu)化的重數(shù)字經濟是以數(shù)字化信息為關鍵資源，以信息網絡為依托，通過信息通信技術與其他領域緊密融合，形成了基礎型、融合型、效率型、新生型、2020年以數(shù)字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數(shù)字技術為核心驅動力，以現(xiàn)代信息網絡CHAPTER.1數(shù)字化產業(yè)全景圖譜 04綜合來說，數(shù)字化/智能化轉型服務是利用數(shù)字化技術和能力來驅動企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新和商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)重構。其目.2隨著數(shù)字基礎設施的不斷完善，以及人工智能等底層技術在企業(yè)通用領域、行業(yè)垂直領域的高度融合，數(shù)字經濟已經從以自建數(shù)據(jù)中心的數(shù)字經濟1.0時代、以數(shù)據(jù)驅動的數(shù)字經濟2.0時代，跨入以智能化為特征的數(shù)字經濟3.0時代。 數(shù)字經濟1.0數(shù)字經濟1.0數(shù)字經濟2.0數(shù)字經濟3.0人工智能、物聯(lián)網、5G等DT技術創(chuàng)新始終是企業(yè)生存和發(fā)展的源泉。在數(shù)字經濟3.0時代，人才、資本、技術這些企業(yè)創(chuàng)新的投入要素，正在發(fā)生部創(chuàng)新向數(shù)字時代的生態(tài)創(chuàng)新加速演化。比如小米（AIoT生態(tài)）、聯(lián)想（智能生態(tài)）等企業(yè)均提出自己的生態(tài)體系概念。在數(shù)字經濟3.0時代，企業(yè)僅僅關注自身的內部能力是不夠的，必須同時考慮到生態(tài)系統(tǒng)內其他生態(tài)伙伴2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 05需求的重要因素。2020年，在我們針對75家在華大企業(yè)的調研中，65.5%的企業(yè)表示，數(shù)字化轉型需求是大企業(yè) 數(shù)字經濟3.0時代企業(yè)創(chuàng)新的變革·創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展·新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式·試錯成本降低·創(chuàng)新效率提升 ··人才資源優(yōu)化配置·數(shù)字經濟與資本融合發(fā)展·數(shù)據(jù)+智能 06CHAPTER.1數(shù)字化產業(yè)全景圖譜.3 在數(shù)字化時代，數(shù)據(jù)已經成為企業(yè)數(shù)字化轉型的基礎性、戰(zhàn)略性資源。隨著數(shù)字化轉型需求日益迫切，以大數(shù)據(jù)平臺/數(shù)據(jù)中臺和大數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)可視化細分領域為主的平臺層，集聚了大量的數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)。在2021數(shù)字化服務創(chuàng)新成長50家企業(yè)及數(shù)字化服務創(chuàng)新潛力30家企業(yè)中，企業(yè)在平臺層的集中度也相對較高，顯示出數(shù)據(jù)中臺行業(yè)強勁的增長勢頭。在數(shù)字化服務領域的細分應用場景分布中，50家數(shù)字化服務高成長企業(yè)有12家分布在大數(shù)據(jù)平臺層，包括神策數(shù)據(jù)、GrowingIO和奇點云等，30家數(shù)字化服務潛力企業(yè)有6家企業(yè)分布在大數(shù)據(jù)平臺層。2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 2021數(shù)字化創(chuàng)新成長和創(chuàng)新潛力企業(yè)產業(yè)圖譜 07+++++++++++++十++++++++++++++++++++++++++++++++++++++十+++++++++++++++++++++++++++++++NUUUU2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 092021年的“十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要”中，明確提出“加快數(shù)字化發(fā)展，建設數(shù)字”，“數(shù)字化”作為關鍵詞在“綱要”中出現(xiàn)了25次，“.1 2011-2020年我國企業(yè)法人單位數(shù)量統(tǒng)計400030002000019%19%8212011年2012年2013年2014年2015年2016年30%20%10%0%-10%企業(yè)法人單位數(shù)量（單位：萬）增長率后疫情時代，企業(yè)數(shù)字化轉型意愿加強，企業(yè)ITCHAPTER.2數(shù)字化市場概覽 10根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國IT支出預計將達到3.09萬億，相比2020年增長7.7%。其中IT服務、設備和戶體驗等領域處在這一趨勢的前沿。隨著遠程工作環(huán)境的擴大和改進，企業(yè)軟件支出在2022年將依舊保持高 2020-2022年全球IT支出和IT支出市場規(guī)模及年度增長率2020年2021E2022E全球IT支出全球IT支出IT支出214,9850.0%279,51013.0%228,3606.2%293,1264.9%236,0433.4%308,8425.4%465,023-2.4%109,8745.6%505,7248.8%8.9%557,40610.2%135,69513.40%653,172-8.2%936,886-3.2%705,4238.0%1,023,5729.3%714,7621.3%1,053,4372.90%-2.7%338,6989.0%1,072,5816.0%378,98911.9%1,140,0576.3%426,76212.60%1,349,891-1.7%1,201,7692.5%1,410,7454.5%5.8%1,456,6373.3%1,332,4054.80%3,694,866-3.2%2,866,7372.3%3,922,8336.2%3,087,1877.7%4,104,9064.6%3,257,1415.50%數(shù)據(jù)來源：Gartner 2020-2022E全球及IT支出規(guī)模和支出增長率30000250002000015000100005000023647.22866.73087.23257.12020年2021E2022E10%8%6%4%2%0%-2%-4%全球IT支出（單位：十億元）球IT支出（單位：十億元）全球IT支出增長率數(shù)據(jù)來源：Gartner2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 濟在第三產業(yè)的滲透率較高，在第一、第二產業(yè)的滲透率偏低。信通院的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國數(shù)字經濟在服務業(yè)、工業(yè)、農業(yè)行業(yè)的滲透率占比分別是40.7%、21.0%和8.9%，滲透率偏低的工業(yè)、農業(yè)等傳統(tǒng)產業(yè)與新 2016-2020年我國數(shù)字經濟在第一二三產業(yè)的滲透率89%.40%30%20%10%0%2019年2020年2受益于數(shù)字化轉型龐大的市場需求，即便在疫情防控和復雜的國際關系經濟形勢下，我國數(shù)字經濟產業(yè)依舊保持強勁增長。根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)顯示，近幾年，數(shù)字經濟的規(guī)模不斷增長，2020年已經達到39.2萬億元。數(shù)字經濟規(guī)模占據(jù)國內GDP的比重在逐年加大，2020年占比高達39%。CHAPTER.2數(shù)字化市場概覽 12 2015-2020年數(shù)字經濟規(guī)模、增長率占GDP比重45403530252050 ..2015年2016年2017年2018年2019年45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%數(shù)字經濟規(guī)模（單位：萬億）數(shù)字經濟增長率數(shù)字經濟占GDP比重季度的低估期之后，也在今年迅速反彈。工信部的數(shù)據(jù)顯示，1－10月份，我國軟件業(yè)務收入76814億元，同比增長19.2%，增速比前三季度回落1.3個百分點，近兩年復合增長率為15.4%。1－10月份，軟件業(yè)務收入居前5名的6479億元，分別增長25.5%、16.8%、15.8%、23.6%和15.0%，五?。ㄊ校┖嫌嬡浖I(yè)務收入51538億元，占 2020-2021年軟件業(yè)務收入增長情況 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2020年增速2021年增速十+十十+十+++++++十十+十+十++++十+十+++++十+十+++++++++++++++++++++++++++++CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 14我們正處在新一輪科技產業(yè)革命蓬勃發(fā)展，數(shù)字經濟風起云涌的新時代，隨著C端的人口紅利逐漸減少，B端的市.1近幾年，數(shù)字化領域的優(yōu)質標的成為投資機構重要的捕捉對象。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月30日，數(shù)字化領域的投融資事件數(shù)達到5336件，較2020年全年提升3%。自2016年至2021年11月30日，國內數(shù)字經濟融資事件數(shù)占據(jù)全行業(yè)融資事件數(shù)的比例逐年提高，從2016年的3 2016-2021年11月數(shù)字經濟企業(yè)融資案例數(shù)量及占比分布%15000100005000060.0%40.0%20.0%0.0%2016年2017年2018年2019年2020年2021YTD注：此處的數(shù)字化領域融資事件數(shù)數(shù)由睿獸分析數(shù)據(jù)庫中若干行業(yè)的事件數(shù)加總，包含企業(yè)服務、醫(yī)療健康（醫(yī)療信息化、智慧注：此處的數(shù)字化領域融資事件數(shù)數(shù)由睿獸分析數(shù)據(jù)庫中若干行業(yè)的事件數(shù)加總，包含企業(yè)服務、醫(yī)療健康（醫(yī)療信息化、智慧醫(yī)療）、智能制造、金融（AI金融、金融大數(shù)據(jù)）、人工智能、大數(shù)據(jù)等十多個細分領域。一級股權市場的投融資事件僅包含種子輪至Pre-IPO各輪次。下同。2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 152作為數(shù)字化核心驅動力的重要領域，以云計算為代表的數(shù)字化企業(yè)服務，近幾年依舊在數(shù)字化賽道中占據(jù)重要地14.4%，融資數(shù)量略高于2020全年的1417起融資事件數(shù)量。近年來，數(shù)字化企業(yè)服務應用層的人力資源、財稅費控、銷售管理等領域頻頻獲得大額融資。2021年10月，慧策獲得了軟銀愿景基金、高瓴創(chuàng)投、君聯(lián)資本等高達務的全流程一體化，打造了優(yōu)異的SaaS產品體系。 2016-2021年11月數(shù)字經濟細分賽道企業(yè)的融資事件數(shù)量及金額分布2500020000150001000050000 2016年2017年2018年2019年AI事件數(shù)AI融資金額 2021年重點企業(yè)服務廠商融資數(shù)據(jù)盤點數(shù)字化采購SaaS平臺C輪6.5億元美團龍珠、ABI元實資本、獨秀資本、建發(fā)新興投資、CycloneRPA軟件與解決方案供應商C輪DCM、經緯創(chuàng)投、源碼資本、CMC資本、高盛、云暉資本、眾為資本、LavenderHill2021.10.28D輪軟銀愿景基金、CPE源峰、高瓴創(chuàng)投、GIC新加坡政合思·易快報2021.8.23D輪F輪2.6億美元CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉型。2035年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉型。工信部還提出，2025年智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提在2021年，智能制造賽道的一些重點企業(yè)獲得高額融資。2021年11月，小米科技追加禾賽科技7000萬美元的投資，主要用于支持禾賽麥克斯韋智能制造中心的建設，以及車規(guī)級高性能激光雷達芯片的研發(fā)；2021年10月，金 2021年重點智能智造廠商融資數(shù)據(jù)盤點7000萬美元小米科技、CPE源峰半導體碳化硅技術與產品2021.9.28A輪2021.9.1B輪2021.8.20C輪3RPA與低代碼RPA機器人投資方興未艾，未來可能跑出龍頭企業(yè)隨著企業(yè)用工成本持續(xù)上升，RPA的應用在國內逐漸興起，重復性信息化勞動力居多的行業(yè)對于RPA機器人的應2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 的失誤，財務和人力資源等工作領域是RPA典型的落地場景。RPA與AI技術的融合成為未來RPA機器人賽道發(fā)展IDC的調研數(shù)據(jù)顯示，2020年的受調公司中有44%將RPA的應用落實到了企業(yè)戰(zhàn)略層面。預計2023年全球RPA軟件市場規(guī)模將達到39億美元，2018-2023年復合增長率達36%。RPA市場也將高速發(fā)展，2023年市場規(guī)模將達到10.2億美元，2018-2023年復合增長率為64%。2017年左右海外RPA廠商開始在市場積極布局，而本土的RPA企業(yè)也在此期間快速起步，國內RPA行業(yè)也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司，資本市場也給予了高度的關注和重視。今年，弘璣Cyclone、影刀RPA、來也科技、金智維均獲得超億元融資。隨著國內RPA行業(yè)的快速發(fā)展和投資機構對該賽道關注度的攀升，投資機構對RPA廠商的布局或將愈加瘋狂，國產RPA廠商的競爭則會更加激烈，未來該賽道可能會跑出來龍頭企業(yè)。 2020年至今國內重點RPA機器人企業(yè)獲得融資的數(shù)據(jù)盤點弘璣CycloneC輪DCM、經緯創(chuàng)投、源碼資本、CMC資本、高盛、云暉資本、眾為資本、LavenderHill影刀RPA2021.8.30B輪5000萬美元CoatueManagement、高瓴創(chuàng)投、GGV紀源資本、紅點、金沙江創(chuàng)投、2021.7.5B輪高瓴資本、珠海太和基金、琥珀資本AmbrumCapital、啟明創(chuàng)投、君盛投資5000萬美元上海人工智能產業(yè)投資基金、平安創(chuàng)投、紅杉、光速FlamingCaptial低代碼：處在起步階段，應用場景廣闊但是，低代碼平臺相較于原有開發(fā)平臺具有低成本、高穩(wěn)定性等特點，在中小企業(yè)有著廣泛的應用場景。根據(jù)Gartner調查發(fā)現(xiàn)，預計到2023年，超過70%的企業(yè)將采用低代碼作為他們發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵目標之一。2020年中國低代碼市場整體規(guī)模達18.5億元，同比增長32%，伴隨著各類廠商不斷地涌入，預計在2025年低代碼市場將達國內的低代碼企業(yè)受到投資機構的關注和入局，紅杉和SIG海納亞洲創(chuàng)投基金頻頻入局國內的低代碼企業(yè)。2021年10月，ClickPass獲得了紅杉資本、BAI資本等機構的數(shù)千萬美元的投資，ClickPass定位為面向復雜場景的模型驅動的低代碼PaaS平臺，在當前的數(shù)字化轉型浪潮中，更大限度上滿足靈活性、定制化、個性化開發(fā)等方面的客戶需求，實現(xiàn)對SaaS軟件的賦能，幫助客戶降低需要投入CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 18 2020年至今國內重點低代碼企業(yè)獲得融資數(shù)據(jù)盤點4000萬美元紅杉、五源資本、摯信資本、亦聯(lián)資本、百麗集ClickPaaS紅杉、BAI資本、SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、明勢資本、五源資本B輪Pre-A輪SIG海納亞洲創(chuàng)投基金、斯道資本4北上深成為數(shù)字化產業(yè)投融資熱點數(shù)字化技術層的投融資事件數(shù)，還是在以智能制造、醫(yī)療數(shù)字化、智能汽車為代表的數(shù)字化應用層的投融資事件 2018-2021年11月數(shù)字經濟底層技術細分賽道企業(yè) 0北京上海深圳杭州南京廣州企業(yè)服務事件數(shù)AI事件數(shù)大數(shù)據(jù)事件數(shù)企業(yè)服務融資金額AI融資金額大數(shù)2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 值得關注的是，在數(shù)字化應用層，長三角地區(qū)的蘇州、南京等城市，成渝地區(qū)的成都、重慶，長江中游地區(qū)的武今年1-9月份，川渝兩地制造業(yè)營業(yè)收入達5.6萬億元、同比增長18.5%，其中四川3.7萬億元，重慶1.9萬億元。二2018-2021年11月數(shù)字經濟應用層細分賽道企業(yè)1600500400300200066 .5根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2021年11月，無論是人工和IDG資本都占據(jù)了布局該賽道的投資次數(shù)的前三CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)投市場分析 20 89微伴助手、STEPONE基智科技、海云捷迅、計支寶、諾信創(chuàng)聯(lián)68云徙科技、合思·易快報、北森、融易算、喔趣科技弘璣Cyclon、數(shù)篷科技、異工同智、先勝業(yè)財、蓋雅工場企邁科技、趨動科技、領星ERP、中創(chuàng)視訊、凌迪科技Style3D46支流科技、黑湖智造、MeshCloud脈時云、勞勤COHO、黑口袋37加速科技、袋鼠云、奧哲網絡、百望云、博云BoCloud35興容信息、萬物安全、視界云、愛加密、紅35秒象、UMU、ONES、伙伴云、公司寶34GGV紀源資本32Moka招聘、領貓SCM、睿賽德RT-Thread、聲網Agora292926險峰K2VC2663433735霧幟智能、初速度、燧原科技、UTH國際、悠絡客33賽舵智能、墨芯人工、格物鈦Graviti、Aibee、詩云科技30聯(lián)豐迅聲、北斗智能、睿沿科技、零犀科技、深29元橡科技、科瑞恩、達觀數(shù)據(jù)、馭勢科技、思25NeuraMatrix、瑞龍諾賦、積加科技、易航智能、深醒科技23精診科技、宇駿視覺、品覽數(shù)據(jù)、優(yōu)點科技、深20云知聲、文遠知行、康諾思騰、微洱科技、楚航科GGV紀源資本數(shù)牘科技、影刀RPA、蛙聲科技、極納科技、升哲科技沃時科技、滴普科技、和鯨科技、魔琺科技深睿醫(yī)療、眸芯科技、小馬智行Pony.ai、實在智能、知衣科技感易智能、歡創(chuàng)科技、元戎啟行、一清創(chuàng)新、Using.ai潞晨科技、瀾舟科技、感易智能、追一科技29數(shù)數(shù)科技、偶數(shù)科技、PingCAP、青藤云安全、觀遠數(shù)據(jù)沖量在線、WakeData惟客數(shù)據(jù)、奇點云、馳騖ChiefClouds、智布互聯(lián)PingCAP、奇點云、神策數(shù)據(jù)、Zilliz、悠樺林明之數(shù)據(jù)、濤思數(shù)據(jù)、酷克數(shù)據(jù)、DataPipeline、GrowingIO燃數(shù)科技、中科聞歌、星環(huán)科技、華瑞新智、GGV紀源資本擎創(chuàng)科技、濤思數(shù)據(jù)、思碼逸Merico、PingCAP優(yōu)锘科技、美創(chuàng)科技、云信達、九章云極（DataCanvas）、中興飛流+十+十+++++十+++++++十+十++++++++++十++++++++++++++++++++++++CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究 22以及新興技術的發(fā)展成熟和賦能落地，為數(shù)字化領域的創(chuàng)新提供了肥沃的土壤，一大批數(shù)字化轉型服務企業(yè)應用而生。根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦睿獸分析數(shù)據(jù)庫顯示，成立于近10年（2011-2021年11月）當前在一級市場股權存在融資（種子輪至Pre-IPO）的數(shù)字化相關企業(yè)超過1.5萬家，占近10年一級市場存在融資企業(yè)的比重超過三成，領先于大消費、醫(yī)療健康、傳統(tǒng)行業(yè)等其他領域。企業(yè)服務、人工智能、智能制造、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網以及醫(yī)療數(shù)字化等重要 近10年（2011-2021年11月）注：1.一級股權融資僅包含種子輪至注：1.一級股權融資僅包含種子輪至Pre-IPO各輪次；2.企業(yè)服務僅包含數(shù)字化轉型服務，不包含法律服務、公共服務、咨詢服.1基于數(shù)字化服務創(chuàng)新企業(yè)對于推動經濟向高質量發(fā)展的重要價值，我們在2021年重磅推出“數(shù)字化服務高成長企業(yè)和潛力企業(yè)”評選活動。創(chuàng)業(yè)邦研究中心歷經4個月的報名征集、調研訪談、桌面研究、數(shù)據(jù)分析和綜合評2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 23審等過程，根據(jù)近500家數(shù)字化服務商回復的問卷數(shù)據(jù)，從“創(chuàng)新實踐、業(yè)務成長、融資情況和管理團隊”等維 2021創(chuàng)業(yè)邦數(shù)字化服務創(chuàng)新成長企業(yè)和創(chuàng)新潛力企業(yè)價值30%）；30%20%20% 20212021數(shù)字化服務創(chuàng)新成長企業(yè)的信息數(shù)據(jù)盤點20022021-09E輪GrowingIO2018-10B輪3000萬美元2021-05C輪2021-07C輪2019-06倍市得CEM2021-032020-11C輪2021-042021-03C輪2021-09B輪2021-03C輪9250萬美元20092020-12D輪2021-03工廠協(xié)同SaaS平臺服務商2021-02C輪財稅SaaS+研發(fā)服務平臺2021-05D輪8000萬美元2021-08 24CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究RPA機器人軟件研發(fā)商2021-07B輪九章云極DataCanvas2021-03C輪2021-102021-04D輪2021-112021-04B輪六度人和（EC）20082021-02D輪企業(yè)費用管理SAAS云平臺2021-0720082021-11D輪2021-11C輪智能運維AIOps落地解決方案供應商2021-06C輪6000萬美元智能VR室內設計平臺2021-11Pre-IPO輪2020-11D輪2019-10C輪2020-053000萬美元2020-11B輪2021-04D輪2021-09C輪2021-06B輪2021-01D輪2021-112021-09E+輪7000萬美元2021-112020-08D輪影刀RPA2021-08B輪5000萬美元2020-08B輪云礪（票易通）2021-062021-10D輪智能財稅SAAS服務商2019-12D輪8500萬美元20092021-07E輪2021-042021-042021-08C輪2021-092021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 25 2021數(shù)字化服務創(chuàng)新潛力企業(yè)的信息數(shù)據(jù)盤點2021-01B輪WakeData惟客數(shù)據(jù)2021-12C輪2021-08B輪鼎茂科技Di-Matrix2021-1020202021-02Pre-A輪2019-122021-112020-072018-07C輪2021-04B輪2019-08B輪B2B智能營銷一體化SaaS服務商2021-072000萬美元2021-05C輪2021-061億2021-08B輪鞋類三維設計SaaS協(xié)同平臺2021-03B輪2021-11B輪2020-03B輪2021-06C輪2021-07B輪20202021-113000萬美元2021-014000萬美元2021-04A輪5500萬美元2021-11Pre-D輪2021-12B輪3800萬美元2020-06B輪2019-122021-022021-05D輪2020-05 26CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究2■數(shù)據(jù)中臺產業(yè)發(fā)展強勁，數(shù)字化服務優(yōu)質企業(yè)集中度相對較高調研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務創(chuàng)新成長企業(yè)和30家數(shù)字化服務創(chuàng)新潛力企業(yè)中，平臺層的大數(shù)據(jù)平臺及中臺，在數(shù)字化服務領域的細分應用場景分布中，50家創(chuàng)新成長企業(yè)中有12家分布在大數(shù)據(jù)中臺層，主要的企業(yè)包括神整合孤島數(shù)據(jù)，沉淀數(shù)據(jù)資產，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動運營是數(shù)字化轉型的基礎與核心，越來越多的企業(yè)布局數(shù)據(jù)中臺賽 2021年數(shù)字化服務創(chuàng)新成長與創(chuàng)新潛力企業(yè)各細分領域數(shù)量分布212141152611214123216智慧物流智慧教育智慧農業(yè)智慧醫(yī)療智慧家居智能制造企業(yè)安全銷售客服營銷獲客電子簽名智慧物流智慧教育智慧農業(yè)智慧醫(yī)療智慧家居智能制造企業(yè)安全銷售客服營銷獲客電子簽名交易支付財稅費控協(xié)同辦公視頻技術服務人力資源開發(fā)測試數(shù)據(jù)平臺云服務人工智能創(chuàng)新潛力企業(yè)2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 27■數(shù)字化服務創(chuàng)新企業(yè)扎堆北上杭深調研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務創(chuàng)新成長企業(yè)中16家企業(yè)分布在北京，此外，杭州10家、上海9家和深圳8家，北上杭深的企業(yè)數(shù)量分布占據(jù)了入圍企業(yè)的86%。30家數(shù)字化創(chuàng)新潛力企業(yè)中更是有25家都集中在北上杭深。北上 2021年數(shù)字化服務創(chuàng)新成長與創(chuàng)新潛力企業(yè)數(shù)量各城市分布966853211111北京市上海市深圳市杭州市廣州市蘇州市創(chuàng)新潛力企業(yè)■50家創(chuàng)新成長企業(yè)總估值近1800億元，人工智能領域企業(yè)估值較高調研數(shù)據(jù)顯示，50家數(shù)字化服務創(chuàng)新成長企業(yè)估值高于20億，總估值近1800億元，平均估值約36億元，66%的創(chuàng)新成長企業(yè)估值分布在20億-40億之間。從估值的行業(yè)分布看，人工智能企業(yè)平均估值在40億以上；數(shù)據(jù)平臺 2021年數(shù)字化服務創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)估值區(qū)間分布6億（含）-10億10億（含）-20億20億（含）-40億40億（含）-60億60億以上CHAPTER.3數(shù)字化創(chuàng)新企業(yè)研究 28■吸金能力強，成長企業(yè)平均融資額4.1億，潛力企業(yè)平均融資額1.2億50家數(shù)字化服務創(chuàng)新成長企業(yè)最新輪次融資總金額為205億元，平均單筆融資金額4.1億元；30家數(shù)字化服務創(chuàng)新潛力企業(yè)最新輪次融資總金額37.5億元，平均單筆融資金額1.2億元，顯示出數(shù)字經濟領域企業(yè)極強的吸金能力。62%的成長企業(yè)最新輪次分布在B輪和C輪；84%的潛力企業(yè)最新輪次分布在A輪和B輪，入圍企業(yè)大體都已經進 2021年數(shù)字化服務創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)最新融資輪次分布B輪B輪C輪E輪-PreIPOA輪A輪B輪C輪創(chuàng)新成長企業(yè)創(chuàng)新潛力企業(yè)■融資高效，半成以上企業(yè)成立當年即獲得首輪融資調研數(shù)據(jù)顯示，56%的數(shù)字化服務創(chuàng)新成長企業(yè)在成立當年即獲得首輪融資，28%的企業(yè)是在成立1-4年內（不含4年以上）獲得首輪融資；53%的數(shù)字化服務創(chuàng)新潛力企業(yè)是在成立當年獲得首輪融資，35%的企業(yè)是在成立1-4年內（不含4年以上）獲得首輪融資。企業(yè)的高效融資從側面驗證了數(shù)字經濟領域產業(yè)的蓬勃發(fā)展，優(yōu)質項目在成 2021年數(shù)字化服務創(chuàng)新成長與潛力企業(yè)估值區(qū)間分布4年以上（含4年）成立1年（含1年）-4年以內4年以上（含4年）成立1年以內成立1年（含1年）-4年4年以上（含4年）成立1年（含1年）-4年以內4年以上（含4年）創(chuàng)新潛力企業(yè)+十+十+++++十+十+++++十++++++oooooooo+ooo+oooooo+eoeoeo+ooooooo++++++++++++++++++++++++++++++++CHAPTER.5案例研究高成長背后的邏輯 30數(shù)字化服務企業(yè)，如何獲得高速且可持續(xù)的成長？我們從2021年數(shù)字化服務創(chuàng)新成長和2021數(shù)字化服務創(chuàng)新潛V小分貝通蘭希在2016年創(chuàng)立分貝通，5年的時間里，給企業(yè)支出管理的數(shù)字化轉型產生著深遠的影響。5年的成長，分■分貝通基本信息三種企業(yè)支付方式覆蓋企業(yè)商旅用餐、補助福利、企業(yè)采購、備用金、對公付款等90%的費用支出，剩余10%墊2016年1月2018年1月2020年1月IDG資本領投2018年6月2020年5月2016年3月實現(xiàn)企業(yè)OA對接分貝通V4.0事后管控功能上線，分貝通創(chuàng)立2018年9月實現(xiàn)財務系統(tǒng)對接2016年5月完成8,500萬人民幣B輪融資，博將資本2020年7月分貝通V1.0企業(yè)消費領投，老股東跟投場景上線分貝通V2.0推出 2016 2016201720182019202020212017年3月2019年5月2021年1月事前管控功能上線分貝通V3.0推出商務卡、個人卡、企業(yè)卡消費模完成9,250萬美元C輪融2017年9月式，節(jié)省獎勵上線資，高瓴創(chuàng)投/騰訊領投，完成4,000萬人民幣A+輪融資，2019年12月IDG資本/RibbitCapital/宜信產業(yè)基金/IDG資本領投，完成3,600萬美元B+輪融資，RibbitCapital/斯斯道資本/GladeBrook華創(chuàng)資本跟投道資本/GladeBrookCapital領投，BitRockCapital跟投2021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告 31 C輪9250萬美元高瓴創(chuàng)投、騰訊投資、IDG資本、RibbitCapital、斯道資本、GladeBrookCapital3600萬美元RibbitCapital、斯道資本、GladeBrook、IDG資本、BitRock、2018.9.1B輪8500萬元2017.9.14000萬元A輪3000萬元★數(shù)字化解決方案：分貝通通過事前+事后的費控SaaS集合了預算管理、審批流、消費規(guī)則、發(fā)票歸檔、事后報銷、數(shù)據(jù)分析等功能，并與企業(yè)OA、財務/ERP、HRM系統(tǒng)無縫對接，通過企業(yè)支付的方式覆蓋商旅用餐、補助分貝通軟件能夠對接企業(yè)的CRM、OA和財務系統(tǒng)等平臺，打通業(yè)務、財務系統(tǒng)的全■分貝通關鍵成功因素分析（KSF）CHAPTER.5案例研究高成長背后的邏輯 32場景支付業(yè)務尚處在發(fā)展初期，而分貝通率先探索出“軟件+支付+場景”的“三合一”的解決方案。與依靠報銷軟件解決費控問題、差旅管理公司(TMC)只解決單一消費場景費控問題的上一代解決方案相比，分貝通以App付、虛擬卡付、網銀付三種企業(yè)支付方式，覆蓋了絕大部分企業(yè)費用支出，并在2021年初全面上線報銷功能后，將“企業(yè)支付（覆蓋企業(yè)超過90%費用支出）+員工墊付再報銷了100%覆蓋企業(yè)全部費用支出的解決方案。在場景層，分貝通聚合了差旅、用車、用餐、補助福利等場景資源聚★實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新，有效解決SaaS在“水土不服”難題，促進業(yè)務快速增長。分貝通開創(chuàng)了全新SaaS+交易的商業(yè)模式，一端向客戶收費，另一端從供應商側收交易返傭。這種商業(yè)模式擺脫分貝通通過供應商和銀行互聯(lián)互通，實現(xiàn)多方共贏。分貝通在2020年上線了虛擬卡和網銀付產品，為企業(yè)提供了備用金（PettyCash）和對公付款（BillPayment）支付解決方案，這既保證了合規(guī)和資金安全，又將銀行納入傳統(tǒng)的報銷流程有找憑證-填報銷單-貼發(fā)票-走流程-交票據(jù)等流程，其中信息核對等來回溝通產生大量的“摩擦分貝通可以通過API接口打通企業(yè)既有的OA、CRM、ERP等系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。 332021數(shù)字化全景圖譜與創(chuàng)新企業(yè)研究報告國內SAAS十年風雨征程，勵銷云七年磨礪數(shù)智化。創(chuàng)立之初，既以幫助客戶銷售成功為己任，緊跟數(shù)字化趨勢，踏準市場節(jié)奏，從CRM銷售管理向Martech營銷獲客、再到企業(yè)微信Scrm，不斷擴展產品生態(tài)，形成“找客-篩客-管客-沉淀數(shù)字資產”全鏈路閉環(huán)，成長為B2B智能營銷一體化SaaS解決方案服務商。在后疫情時代，勵銷云■勵銷云基本信息★定位：B2B智能營銷一體化SaaS服務商★企業(yè)簡介：上海微問家（品牌名：勵銷云），依托2.4億企業(yè)數(shù)據(jù)和360°全景圖譜，融合大數(shù)據(jù)、人工智能（AI）和銷售自動化（SFA）等新一代信息技術，形成「找客-篩客-管客」沉淀數(shù)字資產，全流程智能銷售運營★創(chuàng)始人：徐國榮,勵銷云創(chuàng)始人兼CEO，同濟大學計算機系工學碩士，深耕企業(yè)服務領域件研發(fā)領域和豐富的SAAS實戰(zhàn)經營管理經驗。★成長簡歷：2014年在上海成立，2017年獲得國中創(chuàng)投領投A+輪融資，2015年愛客CRM上線，2017年勵銷CRM融入企業(yè)微信生態(tài)，2018年勵銷搜客寶和AI機器人上線，2019年，品牌升級為勵銷云，2020年入圍騰訊SaaS加速器，2021年融入騰訊云、千帆SaaS生態(tài)，全面開啟中小企業(yè)數(shù)字化商業(yè)智能服務年，并在7月獲得君★產品生態(tài)：勵銷云B2B智能營銷一體化SaaS解決方案，勵銷云提供多場景智能化解決方案，滿足不同客戶的個核心功能：關鍵詞檢索、高級模板搜索、地圖搜篩客戶勵銷電話機器人可以一鍵導入目標客戶篩選意向客戶，有效替代人工重復度高機械性強的電銷工作，解決核心功能：自動撥打、真人語音、語義理解勵銷CRM管客戶勵銷CRM幫助企業(yè)優(yōu)化和規(guī)范業(yè)務流程，動態(tài)記錄銷售、訂單、打款全過程，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)智能統(tǒng)計與分析；通過大數(shù)據(jù)的形式保存客戶資料，按意向度對其進行標簽分類，解決了傳統(tǒng)保存客戶紙質資料容易玷污遺失，難分類整理等核心功能：客戶標簽、跟進記錄、銷售漏斗、線索劃分、權限勵銷