二零二四年城市軌道交通建設債券發(fā)行合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年城市軌道交通建設債券發(fā)行合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術語定義1.2解釋原則2.債券發(fā)行概述2.1債券發(fā)行目的2.2債券發(fā)行條件2.3債券發(fā)行方式3.債券發(fā)行主體3.1債券發(fā)行人3.2債券發(fā)行代理人4.債券發(fā)行數(shù)量4.1債券面值4.2債券發(fā)行總額5.債券發(fā)行價格5.1債券發(fā)行價格確定方法5.2債券發(fā)行價格調(diào)整機制6.債券發(fā)行期限6.1債券發(fā)行期限6.2債券到期日7.債券利率7.1債券利率類型7.2債券利率確定方法8.債券還本付息方式8.1還本方式8.2付息方式9.債券發(fā)行費用9.1發(fā)行費用項目9.2發(fā)行費用承擔10.債券發(fā)行程序10.1發(fā)行申請10.2發(fā)行審批10.3發(fā)行公告11.債券登記與托管11.1債券登記11.2債券托管12.債券交易12.1債券交易場所12.2債券交易規(guī)則13.債券信息披露13.1信息披露內(nèi)容13.2信息披露方式14.違約責任與爭議解決14.1違約責任14.2爭議解決方式第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術語定義1.1.1“債券”是指由發(fā)行人依法發(fā)行的，約定在特定日期支付本金和利息的有價證券。1.1.2“發(fā)行人”是指根據(jù)本合同發(fā)行債券并承擔相應責任的城市軌道交通建設單位。1.1.3“債券發(fā)行人”是指發(fā)行債券的主體，即本合同的甲方。1.1.4“債券發(fā)行代理人”是指受債券發(fā)行人委托，負責債券發(fā)行事宜的機構(gòu)或個人，即本合同的乙方。1.2解釋原則1.2.1本合同的解釋應遵循文義解釋、系統(tǒng)解釋、目的解釋等原則。1.2.2本合同如有歧義，應按照有利于維護公共利益的原則進行解釋。2.債券發(fā)行概述2.1債券發(fā)行目的2.1.1為籌集城市軌道交通建設資金，支持城市軌道交通建設發(fā)展。2.1.2為投資者提供投資機會，增加投資者收益。2.2債券發(fā)行條件2.2.1債券發(fā)行人具備相應的資質(zhì)和條件，符合國家有關法律法規(guī)的要求。2.3債券發(fā)行方式2.3.1本債券發(fā)行采用公募方式，面向不特定投資者發(fā)行。2.3.2債券發(fā)行可采取簿記建檔或網(wǎng)上競價方式。3.債券發(fā)行主體3.1債券發(fā)行人3.1.1債券發(fā)行人為城市軌道交通建設單位，負責本債券的發(fā)行和償還。3.1.2債券發(fā)行人應保證本合同的履行，承擔相應的法律責任。3.2債券發(fā)行代理人3.2.1債券發(fā)行代理人應具備相應的資質(zhì)和條件，受債券發(fā)行人委托負責債券發(fā)行事宜。3.2.2債券發(fā)行代理人應嚴格按照本合同的約定，履行債券發(fā)行代理職責。4.債券發(fā)行數(shù)量4.1債券面值4.1.1本債券面值為人民幣100元。4.2債券發(fā)行總額4.2.1本債券發(fā)行總額為人民幣億元。5.債券發(fā)行價格5.1債券發(fā)行價格確定方法5.1.1債券發(fā)行價格由發(fā)行人和發(fā)行代理人根據(jù)市場情況協(xié)商確定。5.2債券發(fā)行價格調(diào)整機制5.2.1債券發(fā)行價格可根據(jù)市場利率變動進行調(diào)整。6.債券發(fā)行期限6.1債券發(fā)行期限6.1.1本債券發(fā)行期限為年。6.2債券到期日6.2.1本債券到期日為發(fā)行期限屆滿之日。7.債券利率7.1債券利率類型7.1.1本債券利率為固定利率。7.2債券利率確定方法7.2.1債券利率由發(fā)行人和發(fā)行代理人根據(jù)市場情況協(xié)商確定。8.債券還本付息方式8.1還本方式8.1.1債券采用分期還本方式，按年還本。8.1.2每年還本金額為債券發(fā)行總額的1/。8.2付息方式8.2.1債券采用固定利率付息，每年付息一次。8.2.2付息日為每年的X月X日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日。9.債券發(fā)行費用9.1發(fā)行費用項目9.1.1發(fā)行費用包括但不限于承銷費、登記費、托管費、審計費、律師費等。9.2發(fā)行費用承擔9.2.1發(fā)行費用由債券發(fā)行人承擔，并在債券發(fā)行總額中予以扣除。10.債券發(fā)行程序10.1發(fā)行申請10.1.1債券發(fā)行人應向中國證監(jiān)會提交債券發(fā)行申請，并附具相關文件。10.2發(fā)行審批10.2.1中國證監(jiān)會應在收到完整申請材料后的個工作日內(nèi)作出審批決定。10.3發(fā)行公告10.3.1債券發(fā)行人經(jīng)中國證監(jiān)會批準后，應及時向社會公告?zhèn)l(fā)行相關事宜。11.債券登記與托管11.1債券登記11.1.1債券發(fā)行人應委托具有資質(zhì)的證券登記機構(gòu)辦理債券登記手續(xù)。11.2債券托管11.2.1債券發(fā)行人應委托具有資質(zhì)的托管機構(gòu)辦理債券托管手續(xù)。12.債券交易12.1債券交易場所12.1.1債券可在上海證券交易所、深圳證券交易所等依法設立的證券交易所上市交易。12.2債券交易規(guī)則12.2.1債券交易應遵守證券交易所的交易規(guī)則和相關規(guī)定。13.債券信息披露13.1信息披露內(nèi)容13.1.1債券發(fā)行人應按照中國證監(jiān)會和證券交易所的要求，及時披露債券發(fā)行、交易、還本付息等重大信息。13.2信息披露方式13.2.1信息披露可通過證券交易所網(wǎng)站、公告板、媒體等渠道進行。14.違約責任與爭議解決14.1違約責任14.1.1債券發(fā)行人如違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。14.2爭議解決方式14.2.1本合同的爭議應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1“第三方”是指本合同當事人以外的，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定參與合同履行的自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介方、擔保方、監(jiān)管機構(gòu)等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是為了保證合同的順利履行，提高合同履行的效率，降低合同風險。16.第三方介入條件16.1.1第三方具備相應的資質(zhì)和條件，符合國家有關法律法規(guī)的要求。16.1.2第三方同意按照本合同的約定履行相應職責。16.1.3合同當事人同意第三方介入。17.第三方責權(quán)利17.1第三方責任17.1.1第三方應按照本合同的約定，履行相應的職責和義務。17.1.2第三方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。17.2第三方權(quán)利17.2.1第三方有權(quán)要求合同當事人提供必要的信息和協(xié)助。17.2.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對合同當事人的履約情況進行監(jiān)督。17.3第三方義務17.3.1第三方應保守合同秘密，不得泄露合同當事人的商業(yè)秘密。17.3.2第三方應按照合同約定的時間和方式，向合同當事人報告工作進展情況。18.第三方與其他各方的劃分18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方對甲方承擔的責任和義務，甲方應予以確認和接受。18.1.2第三方在履行職責過程中，應尊重甲方的合法權(quán)益。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方對乙方承擔的責任和義務，乙方應予以確認和接受。18.2.2第三方在履行職責過程中，應尊重乙方的合法權(quán)益。18.3第三方與合同其他方的劃分18.3.1第三方對合同其他方承擔的責任和義務，應根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定確定。18.3.2第三方在履行職責過程中，應公平、公正地對待合同各方。19.第三方責任限額19.1.1合同約定原則：合同當事人應在合同中明確約定第三方的責任限額。19.1.2法律規(guī)定原則：第三方責任限額不得低于國家有關法律法規(guī)規(guī)定的最低限額。19.2第三方責任限額的調(diào)整19.2.1合同當事人可根據(jù)實際情況，在合同有效期內(nèi)協(xié)商調(diào)整第三方的責任限額。19.2.2調(diào)整后的責任限額應書面通知合同其他方。20.第三方介入的合同變更20.1第三方介入后，合同當事人可根據(jù)實際情況，經(jīng)協(xié)商一致，對本合同進行必要變更。20.2合同變更應書面通知合同其他方，并經(jīng)所有合同當事人簽字或蓋章確認。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行申請文件1.1包括但不限于發(fā)行人資質(zhì)證明、財務報表、項目可行性研究報告等。1.2文件要求真實、完整、準確，符合相關法律法規(guī)的要求。2.債券發(fā)行審批文件2.1包括但不限于中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)行人內(nèi)部審批文件等。2.2文件要求合法、合規(guī)，符合發(fā)行條件。3.債券發(fā)行公告文件3.1包括但不限于債券發(fā)行說明書、募集說明書等。3.2文件要求內(nèi)容完整、準確，符合信息披露要求。4.債券發(fā)行協(xié)議4.1包括但不限于債券發(fā)行人、債券發(fā)行代理人、投資者之間的協(xié)議。4.2協(xié)議要求明確各方的權(quán)利、義務和責任。5.債券登記文件5.1包括但不限于債券登記申請書、債券登記證明等。5.2文件要求符合證券登記規(guī)定，確保債券登記的合法性。6.債券托管協(xié)議6.1包括但不限于債券發(fā)行人、債券托管機構(gòu)之間的協(xié)議。6.2協(xié)議要求明確債券托管的范圍、方式、費用等。7.債券交易協(xié)議7.1包括但不限于債券投資者之間的交易協(xié)議。7.2協(xié)議要求明確交易雙方的權(quán)利、義務和責任。8.信息披露文件8.1包括但不限于定期報告、臨時公告等。8.2文件要求及時、準確、完整地披露相關信息。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1債券發(fā)行人未按約定時間支付本金和利息。1.2債券發(fā)行人未按規(guī)定披露信息。1.3債券發(fā)行人未履行合同約定的其他義務。2.違約責任認定標準2.1債券發(fā)行人未按約定時間支付本金和利息，應按未支付金額的%支付違約金。2.2債券發(fā)行人未按規(guī)定披露信息，應承擔相應的法律責任，并支付調(diào)查費用。2.3債券發(fā)行人未履行合同約定的其他義務，應根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，承擔相應的違約責任。3.違約責任示例說明3.1債券發(fā)行人未按約定時間支付本金和利息，逾期X天，應支付違約金萬元。3.2債券發(fā)行人未按規(guī)定披露信息，造成投資者損失的，應賠償投資者損失，并支付調(diào)查費用萬元。3.3債券發(fā)行人未履行合同約定的其他義務，造成合同無法履行的，應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、解除合同等。全文完。二零二四年城市軌道交通建設債券發(fā)行合同1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同目的1.3合同范圍1.4合同期限1.5合同主體2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行利率2.3債券發(fā)行價格2.4債券發(fā)行期限2.5債券發(fā)行對象3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請3.2債券發(fā)行審批3.3債券發(fā)行公告3.4債券發(fā)行認購3.5債券發(fā)行結(jié)算4.債券發(fā)行資金用途4.1基本建設投資4.2設備購置4.3運營維護4.4其他相關費用5.債券發(fā)行風險及防范5.1市場風險5.2利率風險5.3流動性風險5.4政策風險5.5防范措施6.債券還本付息6.1還本期限6.2付息頻率6.3還本付息方式6.4債券贖回7.債券發(fā)行費用及分配7.1發(fā)行費用7.2費用分配7.3會計師事務所審計8.合同變更及解除8.1合同變更8.2合同解除8.3通知及程序9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁機構(gòu)9.3訴訟管轄10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密義務12.合同附件12.1附件清單12.2附件內(nèi)容13.合同簽署及生效13.1簽署時間13.2簽署地點13.3生效日期14.其他約定事項14.1法律適用14.2合同解釋14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同簽訂依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市軌道交通條例》等相關法律法規(guī)以及相關政府部門的政策規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，簽訂本合同。1.2合同目的本合同旨在明確雙方在二零二四年城市軌道交通建設債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務和責任，確保債券發(fā)行工作的順利進行。1.3合同范圍本合同適用于二零二四年城市軌道交通建設債券的發(fā)行、發(fā)行資金的籌集、使用、償還及相關的管理和監(jiān)督。1.4合同期限本合同自雙方簽署之日起生效，至債券發(fā)行完畢且一批債券償還完畢之日終止。1.5合同主體甲方（發(fā)行人）：X城市軌道交通建設發(fā)展有限公司乙方（承銷商）：X證券有限公司2.債券發(fā)行條件2.1債券發(fā)行總額本次債券發(fā)行總額為人民幣億元。2.2債券發(fā)行利率本次債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為%。2.3債券發(fā)行價格本次債券發(fā)行價格為面值，即人民幣100元。2.4債券發(fā)行期限本次債券發(fā)行期限為X年。2.5債券發(fā)行對象本次債券發(fā)行對象為境內(nèi)合法投資者。3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請甲方應在債券發(fā)行前向有關部門提交債券發(fā)行申請。3.2債券發(fā)行審批乙方負責對甲方提交的債券發(fā)行申請進行審核，并報送有關部門審批。3.3債券發(fā)行公告經(jīng)有關部門批準后，乙方應在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)布債券發(fā)行公告。3.4債券發(fā)行認購投資者可在公告規(guī)定的認購期內(nèi)進行債券認購。3.5債券發(fā)行結(jié)算債券發(fā)行結(jié)束后，乙方應與甲方進行發(fā)行結(jié)算。4.債券發(fā)行資金用途4.1基本建設投資本次債券發(fā)行籌集的資金主要用于城市軌道交通建設項目的投資。4.2設備購置本次債券發(fā)行籌集的資金可用于購置城市軌道交通項目所需設備。4.3運營維護本次債券發(fā)行籌集的資金可用于城市軌道交通項目的運營和維護。4.4其他相關費用本次債券發(fā)行籌集的資金可用于其他與城市軌道交通建設相關費用。5.債券發(fā)行風險及防范5.1市場風險乙方應對市場風險進行評估，并采取相應的風險防范措施。5.2利率風險乙方應密切關注市場利率變動，并采取相應的措施應對利率風險。5.3流動性風險乙方應確保債券發(fā)行后的流動性，防止投資者面臨流動性風險。5.4政策風險乙方應密切關注政策變動，并采取相應的措施應對政策風險。5.5防范措施乙方應制定詳細的風險防范措施，并報甲方備案。6.債券還本付息6.1還本期限本次債券的還本期限為X年。6.2付息頻率本次債券的付息頻率為每年X次。6.3還本付息方式本次債券的還本付息方式為分期支付，具體支付方式由雙方協(xié)商確定。6.4債券贖回本次債券可提前贖回，具體贖回條件和程序由雙方協(xié)商確定。7.債券發(fā)行費用及分配7.1發(fā)行費用本次債券發(fā)行產(chǎn)生的相關費用，包括但不限于承銷費、發(fā)行手續(xù)費等，由甲方承擔。7.2費用分配發(fā)行費用的具體分配方式由雙方協(xié)商確定。7.3會計師事務所審計本次債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的費用，甲方應委托具有資質(zhì)的會計師事務所進行審計。8.合同變更及解除8.1合同變更任何一方在合同履行過程中，如需變更合同條款，應書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。8.2合同解除（1）一方違反合同約定，嚴重損害另一方合法權(quán)益；（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同目的無法實現(xiàn)；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。8.3通知及程序任何一方提出合同變更或解除的通知，應以書面形式發(fā)送至對方，并自發(fā)送之日起生效。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁機構(gòu)如協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會進行仲裁。9.3訴訟管轄如協(xié)商不成，任何一方均同意將爭議提交至合同簽訂地人民法院管轄。10.合同生效及終止10.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽署并加蓋公章后生效。10.2合同終止條件（1）債券發(fā)行完畢；（2）債券全部償還完畢；（3）雙方協(xié)商一致解除；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。10.3合同解除條件（1）一方違約，導致合同目的無法實現(xiàn)；（2）發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除。11.保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在本合同履行過程中所知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等，均屬保密范圍。11.2保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起至合同終止之日止。11.3保密義務雙方對本合同涉及的保密內(nèi)容負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。12.合同附件12.1附件清單本合同附件如下：1.債券發(fā)行說明書2.債券發(fā)行承銷協(xié)議3.債券發(fā)行資金使用計劃4.其他雙方認為必要的文件。12.2附件內(nèi)容上述附件與本合同具有同等法律效力。13.合同簽署及生效13.1簽署時間本合同自雙方簽署之日起生效。13.2簽署地點本合同簽署地為雙方協(xié)商一致確定的具體地點。14.其他約定事項14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同解釋本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。14.3合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同所稱的第三方，包括但不限于中介方、顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、監(jiān)理機構(gòu)、律師事務所、會計師事務所等，以及任何其他經(jīng)甲乙雙方同意參與本合同履行過程中的第三方。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提供專業(yè)服務，協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的義務，提高合同履行的效率和質(zhì)量。16.第三方介入程序16.1第三方選擇甲乙雙方根據(jù)合同需要，自行選擇合適的第三方，并就第三方介入的細節(jié)進行協(xié)商。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應具備相應的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)資格，能夠滿足本合同履行的專業(yè)要求。16.3第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方應簽訂相應的服務協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務和責任。17.第三方責任與權(quán)利17.1第三方責任第三方在履行職責過程中，應嚴格遵守法律法規(guī)、合同約定及行業(yè)標準，對因其自身原因造成的損失承擔相應的責任。17.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)獲得合同約定的服務費用，并享有合同約定的其他權(quán)利。17.3第三方與其他方的劃分第三方在合同履行過程中的責任、權(quán)利和義務僅限于其與甲乙雙方簽訂的服務協(xié)議范圍內(nèi)，與合同其他方的責任、權(quán)利和義務相互獨立。18.第三方責任限額18.1責任限額的設定甲乙雙方在與第三方簽訂服務協(xié)議時，應明確約定第三方的責任限額，包括但不限于賠償金額、賠償期限等。18.2責任限額的調(diào)整如遇特殊情況，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方責任限額，并相應調(diào)整服務協(xié)議內(nèi)容。19.第三方介入的合同變更19.1合同變更程序當?shù)谌浇槿霑r，甲乙雙方應按照合同變更程序，對相關條款進行修改或補充。19.2合同變更通知甲乙雙方應將第三方介入的相關變更通知對方，并確保對方在合理時間內(nèi)確認。20.第三方介入的合同解除20.1解除條件（1）第三方違反服務協(xié)議，嚴重損害甲乙雙方權(quán)益；（2）發(fā)生不可抗力事件，導致服務無法履行；（3）經(jīng)甲乙雙方或第三方協(xié)商一致解除。20.2解除程序甲乙雙方或第三方解除服務協(xié)議時，應按照合同約定的程序進行，并書面通知對方。21.第三方介入的爭議解決21.1爭議解決方式甲乙雙方與第三方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.2爭議解決機構(gòu)如協(xié)商不成，甲乙雙方或第三方同意將爭議提交至中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會進行仲裁。22.第三方介入的合同生效22.1生效條件本合同中關于第三方介入的條款，自甲乙雙方與第三方簽訂服務協(xié)議并履行生效條件后生效。22.2生效通知甲乙雙方應將第三方介入的合同生效情況通知對方，并確保對方知曉。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細要求：包含債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條件、風險提示、發(fā)行程序等。附件說明：此說明書為投資者提供決策依據(jù)，需確保信息的準確性和完整性。2.債券發(fā)行承銷協(xié)議詳細要求：明確甲乙雙方在債券承銷過程中的權(quán)利、義務和責任。附件說明：此協(xié)議為承銷過程中的法律文件，需雙方簽字蓋章。3.債券發(fā)行資金使用計劃詳細要求：詳細列出債券發(fā)行籌集的資金用途及使用進度。附件說明：此計劃為資金管理的重要依據(jù)，需確保資金使用的合理性和透明度。4.會計師事務所審計報告詳細要求：對債券發(fā)行過程中的財務狀況進行審計，并提供審計意見。附件說明：此報告為投資者和監(jiān)管部門了解財務狀況的重要文件。5.評估機構(gòu)評估報告詳細要求：對債券發(fā)行項目的可行性和風險進行評估。附件說明：此報告為投資者和監(jiān)管部門了解項目風險的重要文件。6.監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理報告詳細要求：對債券發(fā)行項目的施工過程進行監(jiān)理，確保施工質(zhì)量。附件說明：此報告為投資者和監(jiān)管部門了解施工質(zhì)量的重要文件。7.律師事務所法律意見書詳細要求：對債券發(fā)行過程中的法律問題提供專業(yè)意見。附件說明：此意見書為投資者和監(jiān)管部門了解法律風險的重要文件。8.乙方財務報表詳細要求：提供乙方近三年的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表等。附件說明：此報表為投資者了解乙方財務狀況的重要文件。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定違約行為：未按時償還債券本金或利息。責任認定：甲方應按照合同約定支付違約金，并承擔相應法律責任。2.乙方違約行為及責任認定違約行為：未按時完成債券發(fā)行或未按規(guī)定比例完成認購。責任認定：乙方應按照合同約定支付違約金，并承擔相應法律責任。3.第三方違約行為及責任認定違約行為：未能按服務協(xié)議履行職責，造成甲乙雙方損失。責任認定：第三方應按照服務協(xié)議承擔相應責任，包括賠償損失和承擔法律責任。4.不可抗力違約行為及責任認定違約行為：因不可抗力事件導致合同無法履行。責任認定：甲乙雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按合同約定或法律法規(guī)處理。示例說明：甲方未按時償還債券本金，導致乙方損失。根據(jù)合同約定，甲方應支付違約金，并承擔相應法律責任。乙方未按規(guī)定比例完成認購，導致甲方損失。根據(jù)合同約定，乙方應支付違約金，并承擔相應法律責任。第三方在監(jiān)理過程中，因自身原因?qū)е率┕べ|(zhì)量不達標，造成甲方損失。根據(jù)服務協(xié)議，第三方應賠償甲方損失，并承擔相應法律責任。全文完。二零二四年城市軌道交通建設債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂雙方1.4合同簽訂地點1.5合同生效條件1.6合同生效日期1.7合同終止條件1.8合同終止日期2.債券發(fā)行信息2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行價格2.3債券發(fā)行對象2.4債券發(fā)行方式2.5債券發(fā)行時間2.6債券發(fā)行地點3.債券發(fā)行條件3.1債券信用評級3.2債券利率及支付方式3.3債券期限3.4債券還本付息安排3.5債券發(fā)行費用3.6債券發(fā)行費用承擔4.債券發(fā)行資金用途4.1城市軌道交通建設項目4.2項目資金使用計劃4.3項目資金監(jiān)管4.4項目資金使用期限5.債券發(fā)行監(jiān)管5.1監(jiān)管機構(gòu)5.2監(jiān)管內(nèi)容5.3監(jiān)管程序5.4違規(guī)處理5.5信息披露要求6.債券投資者權(quán)益6.1投資者權(quán)利6.2投資者義務6.3投資者權(quán)益保護6.4投資者投訴渠道7.債券轉(zhuǎn)讓及回購7.1債券轉(zhuǎn)讓條件7.2債券轉(zhuǎn)讓程序7.3債券回購條件7.4債券回購程序8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約賠償8.4違約爭議解決9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3爭議解決程序9.4爭議解決費用10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同變更效力12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后果13.合同附件13.1附件清單13.2附件內(nèi)容14.其他約定事項14.1合同未盡事宜14.2合同補充條款14.3合同簽署日期14.4合同簽署地點第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號：2024CTRB0011.2合同簽訂日期：2024年5月15日1.3合同簽訂雙方：1.3.1發(fā)行人：城市軌道交通建設有限公司1.3.2投資者：投資管理有限公司1.4合同簽訂地點：市區(qū)大廈1.5合同生效條件：1.5.1雙方簽署并加蓋公章1.5.2經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)審核批準1.6合同生效日期：自監(jiān)管機構(gòu)審核批準之日起1.7合同終止條件：1.7.1合同約定的終止事由發(fā)生1.7.2雙方協(xié)商一致解除合同1.7.3法定解除條件成就1.8合同終止日期：自合同終止條件成就之日起2.債券發(fā)行信息2.1債券發(fā)行總額：人民幣100億元2.2債券發(fā)行價格：面值100元2.3債券發(fā)行對象：符合條件的機構(gòu)和個人投資者2.4債券發(fā)行方式：公開發(fā)行2.5債券發(fā)行時間：2024年6月1日至2024年6月30日2.6債券發(fā)行地點：全國各證券交易場所3.債券發(fā)行條件3.1債券信用評級：AAA3.2債券利率及支付方式：3.2.1年利率：3.5%3.2.2利息支付方式：每年支付一次利息3.3債券期限：10年3.4債券還本付息安排：3.4.1第1至5年末每年支付利息3.4.2第6至10年末每年支付利息及部分本金3.5債券發(fā)行費用：0.5%3.6債券發(fā)行費用承擔：由發(fā)行人承擔4.債券發(fā)行資金用途4.1城市軌道交通建設項目：市軌道交通1號線二期工程4.2項目資金使用計劃：4.2.1工程建設費用：60億元4.2.2設備采購費用：20億元4.2.3工程建設其他費用：20億元4.3項目資金監(jiān)管：由市財政部門負責監(jiān)管4.4項目資金使用期限：自債券發(fā)行之日起至2024年12月31日5.債券發(fā)行監(jiān)管5.1監(jiān)管機構(gòu)：市金融監(jiān)管局5.2監(jiān)管內(nèi)容：5.2.1債券發(fā)行是否符合法律法規(guī)5.2.2債券發(fā)行資金使用是否合規(guī)5.2.3投資者權(quán)益保護5.3監(jiān)管程序：5.3.1報備債券發(fā)行方案5.3.2審查發(fā)行人財務狀況5.3.3監(jiān)督發(fā)行人使用發(fā)行資金5.4違規(guī)處理：5.4.1責令改正5.4.2處以罰款5.4.3暫?；蚪K止發(fā)行5.5信息披露要求：5.5.1定期披露發(fā)行人財務狀況5.5.2公開披露債券發(fā)行信息5.5.3及時披露重大事項8.違約責任8.1違約情形：8.1.1發(fā)行人未按時支付利息或本金8.1.2發(fā)行人未按規(guī)定披露信息8.1.3發(fā)行人違反資金使用規(guī)定8.1.4投資者違反債券轉(zhuǎn)讓規(guī)定8.2違約責任承擔：8.2.1發(fā)行人應承擔違約責任，支付違約金8.2.2違約金按債券總額的千分之一每日計算8.2.3發(fā)行人應賠償投資者因此遭受的損失8.3違約賠償：8.3.1賠償金額根據(jù)投資者損失確定8.3.2賠償方式包括但不限于現(xiàn)金支付8.4違約爭議解決：8.4.1爭議雙方應友好協(xié)商解決8.4.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會仲裁8.4.3仲裁委員會應在中國境內(nèi)設立9.爭議解決9.1爭議解決方式：9.1.1爭議雙方協(xié)商解決9.1.2提交仲裁委員會仲裁9.1.3向人民法院提起訴訟9.2爭議解決機構(gòu)：9.2.1市仲裁委員會9.2.2市人民法院9.3爭議解決程序：9.3.1協(xié)商：自一方提出爭議之日起30日內(nèi)9.3.2仲裁：自仲裁委員會受理之日起3個月內(nèi)9.3.3訴訟：自起訴狀遞交之日起6個月內(nèi)9.4爭議解決費用：9.4.1協(xié)商費用由爭議雙方承擔9.4.2仲裁費用由敗訴方承擔9.4.3訴訟費用按法律規(guī)定承擔10.合同解除10.1合同解除條件：10.1.1合同約定的終止條件成就10.1.2發(fā)行人或投資者違約10.1.3法定解除條件成就10.2合同解除程序：10.2.1發(fā)行人或投資者提出解除合同的通知10.2.2雙方確認解除合同10.2.3解除合同的通知送達對方10.3合同解除后果：10.3.1債券停止計息和支付10.3.2雙方按合同約定處理剩余債務10.3.3合同解除不影響已發(fā)生的權(quán)利義務11.合同變更11.1合同變更條件：11.1.1雙方協(xié)商一致11.1.2經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準11.2合同變更程序：11.2.1雙方簽署合同變更協(xié)議11.2.2報監(jiān)管機構(gòu)備案11.3合同變更效力：11.3.1變更后的合同條款具有同等法律效力11.3.2變更后的合同條款對雙方具有約束力12.合同終止12.1合同終止條件：12.1.1合同約定的終止條件成就12.1.2合同解除12.1.3法定終止條件成就12.2合同終止程序：12.2.1雙方確認合同終止12.2.2合同終止的通知送達對方12.3合同終止后果：12.3.1債券停止計息和支付12.3.2雙方按合同約定處理剩余債務12.3.3合同終止不影響已發(fā)生的權(quán)利義務13.合同附件13.1附件清單：13.1.1債券發(fā)行說明書13.1.2債券發(fā)行計劃13.1.3債券發(fā)行協(xié)議13.1.4發(fā)行人財務報表13.1.5項目可行性研究報告13.2附件內(nèi)容：13.2.1附件清單中各文件的完整內(nèi)容14.其他約定事項14.1合同未盡事宜：14.1.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決14.2合同補充條款：14.2.1本合同補充條款與本合同具有同等法律效力14.3合同簽署日期：14.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.4合同簽署地點：14.4.1本合同簽署地點為市區(qū)大廈第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同簽訂和履行過程中，非合同雙方參與的其他個人或機構(gòu)。15.1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、擔保機構(gòu)、評估機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。15.2第三方介入的情形15.2.1合同履行過程中，需要第三方提供專業(yè)服務或協(xié)助。15.2.2合同履行過程中，出現(xiàn)爭議需要第三方調(diào)解或仲裁。15.2.3合同履行過程中，出現(xiàn)違約行為需要第三方進行監(jiān)管或處理。16.第三方責任限額16.1第三方責任限額的定義16.1.1第三方責任限額是指第三方在履行合同過程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，對合同雙方承擔的最高賠償責任。16.2第三方責任限額的確定16.2.1第三方責任限額應在合同中明確約定。16.3第三方責任限額的條款16.3.1第三方在履行合同過程中，因自身原因?qū)е碌膿p失，對合同雙方承擔的賠償責任不超過合同金額的5%。16.3.2第三方責任限額不包括因不可抗力導致的損失。16.3.3第三方責任限額不包括因合同雙方違反合同約定導致的損失。17.第三方責權(quán)利界定17.1第三方權(quán)利17.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求合同雙方提供必要的信息和協(xié)助。17.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對合同履行情況進行監(jiān)督和檢查。17.2第三方義務17.2.1第三方應按照合同約定，提供專業(yè)、及時的服務。17.2.2第三方應保守合同雙方的商業(yè)秘密。17.2.3第三方應遵守相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。17.3第三方與其他各方的劃分17.3.1第三方與合同雙方的關系是獨立的，第三方不對合同雙方的債權(quán)債