如何審視比亞迪的“全民智駕攻勢”；購車決策洞察報告之智駕篇

如何審視比亞迪的“全民智駕攻勢”購車決策洞察報告之智駕篇(2025版)智駕訴求：指用戶在購車過程中對基于高精傳感器、算法、算力等軟硬件實現(xiàn)更安全、更便利、更舒適的駕駛訴求截至2025年初，有關智駕概念的爭議仍比較大，有些人士認為“智駕”一詞更偏營銷概念，因為“智”的延展與想象空間太大了，很容易脫節(jié)于技術范疇，非常不嚴謹。如回歸技術層面，目前的智駕主要涵蓋輔助駕駛、人機交互等具體功能。上述功能在過去都有部分普及，目前的智駕概念談不上顛覆，更像優(yōu)化與整合。技術路線之爭更凸顯，如感知層面，有些主張激光雷達，強調中國道路復雜等，有些主張攝像頭，強調實用型等。在決策、控制等環(huán)節(jié)，也有不少具體的技術路線之爭；雖然有技術成熟度和技術路線等的爭論，但無論哪種方案，最后都會強調如何提升了用戶體驗，諸如更安全、更舒適等。騰易研究院主要研究用戶，沒能力參與技術路線之爭，也沒資格評價技術成熟度，我們對智駕的定義重點落在有關用戶體驗的安全、舒適與便利三大關鍵詞。雖然“智駕”一詞有些修飾成分，但其已生米煮成熟飯成了網(wǎng)紅詞，本報告為了獲得更好的傳播效果，選擇妥協(xié)，沿用“智駕”一詞，需要指出的是，本報告的智駕主要指輔助駕駛(含高階輔助駕駛)。權衡利弊后，我們將智駕訴求定義為用戶在購車過程中對基于高精傳感器、算法、算力等軟硬件實現(xiàn)更安全、更便利、更舒適的駕駛訴求；本報告的研究數(shù)據(jù)以騰易研究院的線上調研為主，2024年的總樣本量超過7萬份，并以騰易大數(shù)據(jù)和騰易研究院的線下調研數(shù)據(jù)為參考。智駕訴求定義模擬圖高精傳感器人機交互高精傳感器人機交互安全高精地圖智駕訴求便利智能底盤舒適其它算法/算力比亞迪的突襲，就像一頭大象突然變異出血盆大嘴，露出鋒利虎牙，讓廣大競品猝不及防。2025年“如何審視比亞迪的全民智駕攻勢”將成為廣大競品的又一個全新課題，尤其是大眾、豐田、日產(chǎn)、本田等競爭激烈但智駕薄弱的主流核心競品。同時比亞迪也給自己提出了一個新課題，即下一階段如何優(yōu)化“全民智駕攻勢”。在“智駕消費浪潮”快速成形之際2025比亞迪的突襲，就像一頭大象突然變異出血盆大嘴，露出鋒利虎牙，讓廣大競品猝不及防。2025年“如何審視比亞迪的全民智駕攻勢”將成為廣大競品的又一個全新課題，尤其是大眾、豐田、日產(chǎn)、本田等競爭激烈但智駕薄弱的主流核心競品。同時比亞迪也給自己提出了一個新課題，即下一階段如何優(yōu)化“全民智駕攻勢”。中國的“智駕消費浪潮”主要興起于近五六年，2020年特斯拉的正式國產(chǎn)，快速點燃了中國用戶的智駕消費激情，之后華為系、小鵬、蔚來、理想等新銳車企前赴后繼，共同掀起了中國車市的“智駕消費浪潮”。2020-2024年，中國購車用戶的智駕訴求由不足10%快速逼近40%，中國車市快速成為全球領域推廣智駕的最大沃土。理論上，2025-2026年那些做了大量前期鋪墊的智駕型車企，將在中國車市迎來“智駕消費浪潮”的黃金收割季，但半路突然殺出個程咬金——比亞迪，其于2025年初強勢發(fā)布“全民智駕攻勢”；2025年之前，“智駕消費浪潮”的快速興起與比亞迪的強勢崛起，幾乎是兩條平行線，比亞迪董事長王傳福于2018年就強調，比亞迪的上半場是電氣化，下半場才是智能化。近幾年，華為系等好多智駕型車企，幾乎都把比亞迪排除在核心競品的名單之外。2025年2月10日，智駕與比亞迪崛起兩條線突然交織到了一起，比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發(fā)動了“全民智駕攻勢”，一口氣推出了21款比亞迪品牌的智駕版車型，其中售價最低的海鷗智駕版，不足8萬元。“目前行業(yè)搭載智駕的車型動輒20萬元以上，智駕幾乎等于高價，2024年國內70%銷量集中20萬元以下，絕大多數(shù)用戶沒有機會接觸到智駕，當年已售車輛中只有10%有高階智駕?！蓖鮽鞲＿M一步指出：“普及智駕最大的障礙就是高昂的價格，好技術就應該人人可享，所以比亞迪要做全民智駕?！痹咎厮估?、華為系、理想汽車等，正有條不紊按照顛覆高端車市等既定方針推進智駕戰(zhàn)略，加速瓜分奧迪、奔馳、寶馬等傳統(tǒng)高端品牌的市場份額，長城、吉利、長安等也想基于智駕在高端車市分一杯羹。2025年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發(fā)動“全民智駕攻勢”，瞬間把智駕由高端車市的局部戰(zhàn)爭，升級為涉及各大細分車市的世界大戰(zhàn)。多數(shù)競品的人力、物力等的儲備，遠遠跟不上戰(zhàn)事瞬間升級的新節(jié)奏。哪怕于3月初第一時間跟進比亞迪智駕攻勢的吉利汽車，其智駕車型的全面普及也得到下半年；2024年中國乘用車市場預購用戶的智駕訴求造型品牌造型品牌智駕38.83%安全品質其它價格2020-2024年中國乘用車市場智駕訴求滲透率走勢45%40%35%30%25%20%15%10%5%

2020 2021 2022 2023

2025年2月10日，比亞迪舉辦智能化戰(zhàn)略發(fā)布會，重磅發(fā)布“全民智駕戰(zhàn)略”，構建起天神之眼技術矩陣，全系車型將搭載高階智駕技術，包括最低售價的海鷗，實現(xiàn)高階智駕人人可享數(shù)據(jù)來源：騰易研究院2024年小米領銜智駕訴求，智駕型車企主導TOP20比亞迪系均在TOP20之外，2025年初比亞迪如不先下手為強或淪為刀俎上的魚肉與其說2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”是主動出擊，不如說是被逼出來的。2024年中國車市的整體智駕訴求快速接近40%，即100個購車用戶就有近40個非常關注智駕，“智駕消費浪潮”初步成型，如前期車企能占領用戶的智駕消費心智，后期自然會獲得更好發(fā)展。2024年比亞迪、方程豹、騰勢的智駕訴求均不在TOP20，說明比亞迪并未占領用戶的智駕消費心智，2025-2027年，如中國用戶的智駕訴求進一步提升，且比亞迪的智駕賣點持續(xù)不突出，保不齊比亞迪的國內銷量會出現(xiàn)巨大波動，甚至斷崖式下滑。2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”不早也不晚，剛好趕上了智駕消費即將爆發(fā)的關鍵節(jié)點；在智駕層面仍有巨大挖掘空間的當屬小米汽車，2024年小米汽車以57.35%的滲透率領銜中國購車用戶的智駕訴求排行榜。2025-2026年隨著YU7、YU9(官方尚未正式確定)等全新產(chǎn)品的持續(xù)跟進與產(chǎn)品布局愈發(fā)飽滿，小米汽車與高度聚焦智駕賣點的華為系的競爭會瞬間惡化。日后如推出SU5、SU3等20萬元以內的智駕車型，屆時也會對比亞迪構成巨大挑戰(zhàn)；蔚來、特斯拉與小鵬的購車用戶也有強烈的智駕訴求，攜手小米汽車位列TOP4，其中小鵬M03是促成比亞迪加速發(fā)動“全民智駕攻勢”的關鍵因素。2024年8月27日，小鵬M03正式上市，定價11.98-15.58萬元，主打年輕用戶，號稱20萬以內唯一具備高階智駕能力的產(chǎn)品。小鵬M03上市即爆款，9月終端銷量突破萬輛，12月突破1.6萬輛，就像一把鋼刀直接插入比亞迪的肋部，嚴重危及秦L、海豹06等主力產(chǎn)品的走勢。理論上小鵬M03的智駕下沉的示范舉措，不僅會挑戰(zhàn)比亞迪，也會挑戰(zhàn)吉利、長安、大眾、豐田等主流車企，但第一時間快速做出調整與強勢應對的只是比亞迪。該事件有必要引起相關車企對自身危機預判與應對機制的反思與優(yōu)化；2024年華為系的問界、智界、阿維塔、嵐圖、深藍等諸多核心品牌都位列智駕訴求TOP20，2025-2026年一旦智駕之爭瞬間激烈，尤其是由20萬以上價區(qū)下探至20萬元以下價區(qū)，競爭性質由價值導向轉向成本導向，華為將面臨來自合作伙伴的快速降低智駕成本的嚴峻拷問，其當下以合作為主的造車模式也會遭遇挑戰(zhàn)；TOP20，這可以理解為這些新銳車企激活了中國車市的智駕消費，也可以理解為智駕消費浪潮有助于上述車企持續(xù)挖掘增長空間；奔馳、保時捷、路虎、寶馬、奧迪、沃爾沃等海外高端品牌的購車用戶的智駕訴求也非常突出，均位列TOP20，但目前海外車企智駕布局的進度與力度，仍整體性落后于中國用戶的期待。無論是50年前的ABS、還是30年前的ESP，海外高端品牌都是當時先進技術的積極搭載者與普及者，并基于當時的先進技術不斷夯實與銳化自身的高端品牌標簽。同理面對新技術智駕，BBA想持續(xù)夯實高端標簽，也得積極搭載與普及；除了比亞迪，大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、吉利、長安、哈弗、奇瑞等比亞迪的廣大核心競品，也不在2024年智駕訴求TOP20。在“智駕消費浪潮”快速成型之際，上述車企要么類似比亞迪，選擇正面突圍，發(fā)動“全民智駕攻勢”，要么另辟蹊徑，快速培育出比智駕更強勢的新賣點；2024年的智駕訴求TOP20仍以高端品牌絕對為主，但在經(jīng)歷2024下半年小鵬M03積極下探智駕，2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”，以及吉利等競品全面跟進等事件后，期待日后能有更多主流品牌涌入中國車市的智駕訴求TOP20，共同壯大智駕市場與見證智駕普及進程。2024年主流品牌預購決策之智駕訴求滲透率TOP20t

57.35%56.89%56.14%55.17%54.94%53.88%53.70%53.13%52.76%52.29%51.50%51.38%50.66%50.63%50.20%50.01%49.26%49.17%48.65%48.64%47.41%44.29%43.92%數(shù)據(jù)來源：騰易研究院數(shù)據(jù)說明：主流品牌指當年在華銷量超過3萬輛的品牌，滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標能較好說明自身情況，不宜簡單橫向對比基于增配不加價、15%高市占率等比亞迪的“全民智駕攻勢”將掀起中國車市的新節(jié)奏競品面臨跟進與降價之兩難抉擇2025年初比亞迪的“全民智駕攻勢”，極有可能掀起中國車市智駕布局的新節(jié)奏：2024年比亞迪集團的在華市占率飆升至15.51%，超越了一直引領中國車市的大眾集團，并大幅領先于吉利集團、豐田集團等勁敵。一旦擁有如此高的市占率，車企的多數(shù)舉措都會形成連鎖效應，更何況還是如此敏感如此重要的智駕舉措；2021-2024年，比亞迪的三輪大規(guī)模降價促銷，不僅大幅提升了自身銷量，而且讓競品對比亞迪的價格戰(zhàn)聞風喪膽，2025年初比亞迪本輪智駕攻勢的核心賣點是增配不加價，約等于變現(xiàn)降價促銷，同樣會讓競品膽戰(zhàn)心驚；比亞迪本輪智駕攻勢的核心舉措是標配與普及，把智駕的主戰(zhàn)場由20萬元以上的高價區(qū)，拉進20萬以內的主流價區(qū)，甚至低價區(qū)，把少數(shù)車企參與的戰(zhàn)爭，直接變成多數(shù)車企參與的戰(zhàn)爭；智駕是近幾年中國車市最火的一個詞，不管車企參不參與，反正每家車企都得高度關注，比亞迪直接從最火熱的智駕切入，不管車企關不關注，反正都得參與……即便明知比亞迪的“全民智駕攻勢”是在帶節(jié)奏，但競品也不得不積極回應，主要是兩大選擇，一是全面跟進，二是降價促銷；如有一定的規(guī)模優(yōu)勢、強大的配件整合能力和不錯的企業(yè)收益，車企大體會跟進比亞迪的智駕攻勢。2025年2月至3月初，吉利、長安、長城等中國主流品牌，更傾向于跟進比亞迪的智駕攻勢，3月3日吉利發(fā)布智駕方案——千里浩瀚，規(guī)劃了H1、H3、H5、H7、H9共5大層級智駕方案，但大規(guī)模搭載也得到下半年。應對非常及時的吉利只能如此，何況其它車企。大眾、別克、本田等決策效率滯后、本土研發(fā)薄弱與供應鏈既得利益難以撼動的海外車企，大體只能以再次降價促銷之壯士斷臂的舉措予以應對。2025年2月28日，上汽通用別克君威再次推出“一口價”，25T超享版10.69萬元、28T縱享版12.39萬元，較指導價格降幅30%以上。比亞迪品牌首批智駕車型海洋網(wǎng)王朝網(wǎng)智駕版售價(萬元)智駕版售價(萬元)海鷗6.98-8.58秦PLUSDM-i7.98-10.38海豚9.98-12.58秦PLUSEV10.98-12.98海豹5DM-i7.98-10.38秦LDM-i9.98-13.98海豹6DM-i9.98-13.98宋LDM-i13.58-17.58海豹06GT13.68-18.68宋LEV18.98-24.98海豹7DM-i13.98-19.58宋ProDM-i10.28-13.28海豹EV17.58-23.98元UP9.98-11.98海獅5DM-i10.28-13.28漢DM-i16.88-22.58海獅07EV18.98-23.98漢EV17.98-23.58宋PLUSDM-i13.58-17.58唐DM-i17.98-21.98宋PLUSEV14.98-17.58比亞迪掀起智駕布局新節(jié)奏的核心因素

2017-2024年比亞迪、大眾、豐田與吉利主要車企在華終端市占率走勢其它增配不加價高市占率標配比亞迪助推智駕增配不加價高市占率標配比亞迪助推智駕普及/20順應新趨勢

吉利集團100%90%60%40%20%10%0%數(shù)據(jù)來源：官方宣傳資料基于騰易研究院的比較優(yōu)勢，面對“如何審視比亞迪智駕攻勢”的課題，我們先探究智駕背后的用戶，再基于此提煉有助于比亞迪優(yōu)化智駕攻勢和有助于競品應對比亞迪智駕攻勢的建議。為避免盲目跟風，面對“如何審視比亞迪智駕攻勢”的課題騰易研究院先探究智駕背后的用戶再提煉優(yōu)化與應對之策基于騰易研究院的比較優(yōu)勢，面對“如何審視比亞迪智駕攻勢”的課題，我們先探究智駕背后的用戶，再基于此提煉有助于比亞迪優(yōu)化智駕攻勢和有助于競品應對比亞迪智駕攻勢的建議。短期，面對比亞迪的智駕攻勢，能力強點的車企可以選擇積極跟進，能力一般的大體會降價促銷，能力較差的不排除直接躺平。但比亞迪的智駕攻勢并非純粹的短期行為，2025年初的攻勢比較粗放，高舉高打，也就1.0版本。形成規(guī)模優(yōu)勢后，未來比亞迪的智駕攻勢可能會推出2.0、3.0等升級版。競品想有效應對比亞迪的智駕攻勢，務必從長計議，以免真被帶節(jié)奏；面對長期應對的課題，按照中國車市的過往經(jīng)驗，不少車企會選擇全面對標，該策略效率高、針對性強，關鍵是車企高層用不著死太多的腦細胞。但比亞迪的垂直整合體系、電池優(yōu)勢、以及王傳福本人的領導力等不少關鍵競爭要素，是多數(shù)競品無法對標和復制的。2024下半年小鵬M03的智駕下探，只有王傳福等極少數(shù)主流車企高層在第一時間嗅到了危機，多數(shù)競品的高層完全沒有感覺。另外，比亞迪的“全民智駕攻勢”與自身龐大的規(guī)模優(yōu)勢密切相關且相輔相成，如競品沒有一定的體量或規(guī)模，即便跟進，也不可能給出有競爭力的價格。還有一點非常關鍵，比亞迪全民智駕攻勢的來勢洶洶，不僅會掩藏自身智駕攻勢的短板，而且會讓競品陷入疲于應付的困境，錯失有效應對的黃金時間；騰易研究院主要研究用戶，我們假設智駕一定會存在用戶偏好的差異，如車企僅是狂轟濫炸式發(fā)動智駕攻勢，未必能實現(xiàn)資源利用價值的最大化。按目前策略推進智駕攻勢，比亞迪售價越低的車型，只能配備性能越差的智駕系統(tǒng)。但實際是否存在“買低價海豚、海鷗等的用戶并非因收入低，而是該產(chǎn)品剛好滿足代步需求”的現(xiàn)象？如果存在，選購海豚、海鷗等低價車的部分用戶，是否有購買更高級智駕系統(tǒng)的能力？如果有，比亞迪目前的智駕攻勢，是否就白白錯失了代步車型提升附加值的新機遇？以及競品的吉利星愿、埃安UT等代步車是否意識到了該問題，能否抓住新機遇？比亞迪主要賣點天神之眼-智駕系統(tǒng)云輦-車身控制刀片電池規(guī)模優(yōu)勢渠道優(yōu)勢垂直整合

DM混動/e比亞迪團隊領導力

易四方靈鳶系統(tǒng)IGBT4.0芯片璇璣AI架構新能源品牌力其它競品應對策略全面對標全面對標新技術新產(chǎn)品降價促銷競品選擇回歸用戶徹底躺平全面硬剛從收入看，高收入用戶智駕訴求強烈但比亞迪仍以工薪為主華為系、理想、BBA等高端品牌關鍵要做好自己在比亞迪2月10日發(fā)動“全民智駕攻勢”后，華為智能汽車解決方案BU董事長余承東率先回應，認為智駕湊合能用與好用是完全不同的，潛臺詞大體是比亞迪智駕技術不如華為。余承東的觀點未必錯，在本輪智駕攻勢中，比亞迪主打低配版的天神之眼C方案，意在快速普及；截至2025年初，聚焦高端車市和高收入用戶的華為，在智駕方面仍有先發(fā)優(yōu)勢。2024年中國車市智駕訴求最突出的是富豪用戶，高達52.83%，智駕約等于富豪車市的標配，2024年搭載華為智駕系統(tǒng)的問界M9成為中國富豪車市最走量的產(chǎn)品。中產(chǎn)用戶的智駕訴求42.89%，也不算低，智駕約等于中產(chǎn)車市的重要配置，2024年四季度開始，以中產(chǎn)用戶為主的搭載華為智駕的智界R7漸入佳境。工薪用戶的智駕訴求低了不少，僅為34.74%，車企提供選配方案可能就可以了。如果沒有成本優(yōu)勢，華為應警惕智駕下探；目前比亞迪品牌的用戶仍以工薪家庭為主，2023年的工薪占比超過60%。對比亞迪的主力用戶而言，如果智駕是增配不加價，有總比沒有好，用戶也可以笑納。如果沒有智駕，但可以優(yōu)惠5千或1萬元，甚至更多，不少用戶可能會選擇優(yōu)惠。如果比亞迪沒有這樣的優(yōu)惠，潛在用戶可能就會選擇有更多價格優(yōu)惠的競品車型。一旦“全民智駕攻勢”的效果不太明顯，以及核心競品紛紛降價促銷，比亞迪的智駕版也有可能降價促銷，屆時的核心舉措就不是增配不加價，而是又增配又降價；理論上，主打20萬以上的騰勢、方程豹與仰望等高端品牌，應扛起比亞迪的智駕大旗，但在高端車市，比亞迪智駕方案能否PK華為系？2024年底，比亞迪的騰勢D9被搭載華為智駕系統(tǒng)的嵐圖按在地上摩擦，2025年初比亞迪全新車型方程豹8也無奈搭載了華為的智駕系統(tǒng)。號稱搭載了比亞迪最高級智駕系統(tǒng)的仰望U8，2024年的銷量不及搭載華為智駕的問界M9的一個零頭……2025年初比亞迪快速發(fā)動“全民智駕攻勢”，且以普及的名義聚焦20萬元以內價區(qū)，堪稱揚長避短的明智之舉。余承東只是調皮了點，非得把王傳福的心里話說出來，雖然說的都是大實話。華為系、理想、BBA等高端品牌更得心領神會，積極做好自己的智駕，如沒普及的抓緊普及，沒價格優(yōu)勢的趕緊優(yōu)化定價。一旦比亞迪完成C方案的普及，構建起規(guī)模優(yōu)勢，勢必會賦能B方案和A方案，優(yōu)化所搭載高端車型的價格體系，屆時高端競品再想“亡羊補牢”，可能就沒機會了；綜合分析，目前基于智駕挖掘中產(chǎn)與富豪車市，比亞迪并沒有絕對優(yōu)勢，華為系、理想、小米等競品都有先機優(yōu)勢，理論優(yōu)勢最突出的當屬BBA。2024年不同階層用戶的智駕訴求滲透率

2023年比亞迪、騰勢、理想與BBA的用戶階層分布富豪中產(chǎn)工薪60%50%40%20%10%0%

100%90%80%70%60%50%40%20%10%0%比亞迪天神之眼方案差異方案分類天神之眼A天神之眼B天神之眼C核心特征三激光版本激光板三目版主要品牌仰望騰勢/比亞迪比亞迪功能城市領航城市領航記憶領航高快領航高快領航高快領航車道領航車道領航車道領航易四方易三方代客泊車代客泊車代客泊車遙控泊車遙控泊車遙控泊車自動泊車自動泊車自動泊車自動緊急制動自動緊急制動自動緊急制動低速緊急制動低速緊急制動低速緊急制動全場景環(huán)境模擬顯示全場景環(huán)境模擬顯示全場景環(huán)境模擬顯示………………數(shù)據(jù)來源：騰易研究院數(shù)據(jù)說明：工薪的家庭年收入低于15萬元，中產(chǎn)的家庭年收入15~50萬元，富豪的家庭年收入超50萬元綜合分析，基于智駕挖掘青年車市，比亞迪并沒有絕對優(yōu)勢，深藍、領克、名爵等競品都有先機優(yōu)勢，理論優(yōu)勢最突出的當屬BBA。綜合分析，基于智駕挖掘青年車市，比亞迪并沒有絕對優(yōu)勢，深藍、領克、名爵等競品都有先機優(yōu)勢，理論優(yōu)勢最突出的當屬BBA。領克、深藍、名爵等年輕型品牌更應積極挖掘智駕潛力40%，如排除女性青年初，比亞迪為男性青年量身打造的海豹EVEV、遇，戰(zhàn)略優(yōu)化相對容易。目前上汽智駕布局的重點，是基于飛凡引進華為的智駕系統(tǒng)，有點死馬當與華為等強化智駕合2024年不同年齡用戶的智駕訴求滲透率43%42%41%40%39%38%37%36%35%34%青年 中年 老年2023年比亞迪、深藍、領克、本田、名爵與馬自達等的用戶年齡分布老年中年青年100%90%80%70%60%50%40%20%10%0%數(shù)據(jù)來源：騰易研究院數(shù)據(jù)說明：青年的年齡低于35周歲，中年的家庭35~54周歲，老年的年齡55周歲及以上綜合分析，基于智駕挖掘女性車市，比亞迪機遇和挑戰(zhàn)并存，小米、特斯拉等競品都有先機優(yōu)勢，理論優(yōu)勢最突出的當屬BBA。綜合分析，基于智駕挖掘女性車市，比亞迪機遇和挑戰(zhàn)并存，小米、特斯拉等競品都有先機優(yōu)勢，理論優(yōu)勢最突出的當屬BBA。仍有以智駕挖掘優(yōu)質女性車市的先機優(yōu)勢除了收入、年齡，從性別看，比亞迪發(fā)動“全民智駕攻勢”的土壤也不是太肥沃。男女用戶的智駕訴求差異顯著，2024年女性突破41%，男性不及38%。近幾年比亞迪的快速崛起，雖然也充分受益了女性代步新機遇，但比亞迪的主體用戶仍以男性為主。為了兼顧男女用戶的購車訴求，比亞迪除了發(fā)動智駕攻勢，也需要發(fā)動“動力攻勢”，諸如把騰勢D9的1.5T升級為2.0T，更好滿足中年男性的購車訴求;UP和元PLUS等以女性為主的代步小電動的市場領導地位。如能進一步優(yōu)化智駕攻勢，還會提升海豚、海鷗、元UP和元PLUS等的含金量，因為部分選購比亞迪小電動的用戶，并非因為收入低才買了低價的代步車，而是該產(chǎn)品更好滿足了代步需求，其實他們也有能力消費得更有技術含量售價更高的代步產(chǎn)品。Smart、歐拉等競品如能積極裝配高階智駕，或許可以獲得更好的市場銷量與收益；比亞迪本輪智駕攻勢的最大難點在高端女性車市。從騰勢N7到騰勢Z9GT，攻勢，在高端代步車市幾乎沒有著力點。目前女性為主的高端代步車市的核心競品為小米、特斯拉和BBA，前兩者基于智駕等賣點，正強勢挑戰(zhàn)傳統(tǒng)核心受益者BBA；2024年不同性別用戶的智駕訴求滲透率42%41%40%39%38%37%36%35%男性 女性2023年比亞迪與部分競品的用戶性別分布女性男性100%90%80%70%60%50%40%20%10%0%數(shù)據(jù)來源：騰易研究院比亞迪本輪“智駕攻勢”的核心競品仍為大眾、豐田、長安、吉利等主流車企意在加速蠶食燃油車的市場份額2020-202440%，但仍落后于品牌、價格、能耗、安全等主流賣點，其類似于動力，還是以細分用戶為主，其中高收入用戶、青年與女性的智駕訴求更突出。再加比亞迪的用戶偏主流，且聚焦智駕訴求更低的男性中年工薪家庭用戶，比亞迪本輪智駕攻勢想力挽狂瀾，恐怕有些牽強，但可以持續(xù)施壓大眾、豐田、日產(chǎn)、長安、吉利、奇瑞等硬剛型競品。上述車企的智駕賣點同樣不突出，甚至不如比亞迪，比亞迪本輪智駕攻勢主打增配不加價，對用戶而言，有總比沒有好。另外，大眾、豐田、長安等目前比亞迪的硬剛型競品，仍有不少市場銷量，給比亞迪本輪智駕攻勢創(chuàng)造了較大的想象空間；比亞迪本輪智駕攻勢的具體結果，取決于競品的應對力度：如積極跟進智駕或降價促銷，比亞迪本2025年銷量，不得不死守400萬輛；如競品應對不及時，即便比亞迪的智駕攻勢主打低配版的C方案，也可能取得巨大的市場成績，助力2025年挑戰(zhàn)500萬輛；為2024年吉利汽車的潛在用戶拿比亞迪進行對比的太多了；面對比亞迪的本輪智駕攻勢，除了硬剛型競品要高度警惕與積極應對，敏感型競品也是如此：如比L和海豹06的EV版能突出流線運動造型，并壓制小鵬M03的設計賣點，小鵬可能遭遇重創(chuàng)；2024年零跑汽車基于低價、節(jié)能等賣點，順利搭上了比亞迪式崛起的便車，2025年一旦比亞迪突出智駕，且零跑沒及時跟上，后者很容易掉鏈子；潛在型競品也需要高度關注與積極優(yōu)化，其中哈弗、別克等是被比亞迪打下來的，小米、奧迪、特斯拉等是新涌入的，前者需警惕比亞迪的智駕攻勢是否會進一步蠶食自身空間，后者需要積極思考能否成為忙于捕蟬的比亞迪身后的那只黃雀。2024年比亞迪全球銷量超420萬輛，國內銷量超380萬輛，搖身一變?yōu)橹袊囀凶罘实囊活^豬，誰不想切一塊肉？高收入用戶高收入用戶女性用戶主流家庭用戶青年用戶2024年比亞迪競爭格局圖跑小鵬跑小鵬特斯拉迪潛在型競品別克鴻蒙 豐田本田領克哈弗紅旗奇瑞日產(chǎn)小米大眾長安零深藍競品埃安五菱吉利35%30%25%20%15%10%5%0%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%數(shù)據(jù)來源：騰易研究院數(shù)據(jù)說明：橫軸為競品占比亞迪總對比量的比例，縱軸為比亞迪占競品總對比量的比例，圓圈大小為所指品牌2024年在華終端銷量完成普及與構建起規(guī)模優(yōu)勢的第一輪智駕攻勢將為比亞迪基于細分車市發(fā)動更有含金量的第二輪智駕攻勢打下堅實基礎20對比亞迪智駕方案的升級，我們做了一個簡單的演示。由于不同用戶的智駕訴求有較大差異，且在高收入用戶、青年、女性等智駕訴求更突出的群體組成的細分車市，比亞迪仍有較大的挖掘空間，理論上比亞迪應基于智駕攻勢的不斷升級，積極拓展新細分車市與培育高價值點，并將智駕攻勢的核心競品由非智駕型車企，全面轉向智駕型車企；應成本，不管起因是否為了應對比亞迪的智駕攻勢，結果都有利于預防比亞迪升級版的智駕攻勢；目前余承東懟比亞迪智駕技術的意義不大，可以再忍忍，2026年、2027年比亞迪推出2.0或3.0升級版時再發(fā)飆也不遲。高收入用戶高收入用戶女性用戶主流家庭用戶青年用戶比亞迪智駕攻勢升級版預判智駕攻勢1.0版智駕攻勢2.0版智駕攻勢1.0版智駕攻勢2.0版核心使命普及/鞏固提升/拓展核心目標構建規(guī)模優(yōu)勢培育高價值點核心用戶主流用戶高收入/青年/女性等核心舉措粗放式精細化核心市場主流車市細分車市核心方案天神之眼低配版天神之眼中配/高配核心競品非智駕型車企智駕型車企2025年比亞迪強勢發(fā)動“智駕攻勢”與競品的全面跟進2025-2028年中國車市的“智駕之爭”將基本定型2020-2024年中國車市的智駕消費浪潮快速成型，且比亞迪尚未搶得廣大購車用戶的智駕消費心智，2025-2026年一旦中國車市全面進入智駕時代，比亞迪極有可能遭遇重創(chuàng)。2024下半年，無論是智駕版小鵬M03，還是智駕版嵐圖夢想家，都給比亞迪和王傳福發(fā)出了明確和清晰的警告；2025年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發(fā)動“全